Tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en China: por producto, por uso final y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

China Diabetes Care Devices Tamaño del mercado

Los dispositivos de atención de la diabetes de China valoraron el tamaño del mercado en USD 2.900 millones en 2024. Se prevé que el mercado crecerá de USD 3.200 millones en 2025 a USD 9.600 millones en 2034, expandiéndose a una CAGR de 13%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Este crecimiento constante es impulsado por varios factores como la creciente prevalencia de diabetes en China, los rápidos avances tecnológicos en los dispositivos de atención de la diabetes y el aumento de las inversiones públicas y privadas en la gestión de la diabetes.

Los dispositivos de atención de la diabetes son una gama de herramientas médicas diseñadas para ayudar a los pacientes en China a gestionar la diabetes de manera más eficaz. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la vigilancia de los niveles de glucosa en la sangre, la administración de la insulina y el apoyo a la gestión general de la diabetes, especialmente cuando el país enfrenta crecientes demandas sanitarias y adopta más soluciones de salud digital. Las principales empresas de la industria incluyen F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk y Medtronic.

El mercado aumentó de USD 2.1 mil millones en 2021 a USD 2.600 millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el creciente uso de instrumentos de salud digital, la modificación de las preferencias de los consumidores hacia soluciones más inteligentes y sostenibles, y el aumento de la demanda en las principales ciudades y regiones en desarrollo. Después de la pandemia, las empresas aprovecharon el mayor interés en la salud ampliando sus ofertas de productos y mejorando las cadenas de suministro para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Juntos, estos factores ayudaron a impulsar el mercado durante este período.

El crecimiento del mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de China está fuertemente impulsado por el aumento de la prevalencia de la diabetes y el rápido envejecimiento de la población del país. A partir de 2024, el 11,9% de los adultos en China viven con diabetes, lo que representa aproximadamente 147,9 millones de casos según la Federación Internacional de Diabetes. Esta importante carga de enfermedad pone de relieve la necesidad urgente de soluciones eficaces de vigilancia y tratamiento.

China también tiene una de las poblaciones de envejecimiento más rápido en el mundo. Para 2040, se prevé que la proporción de personas mayores de 60 años alcanzará el 28%, debido a una mayor esperanza de vida y a una disminución de las tasas de fecundidad, según informó la Organización Mundial de la Salud. Este cambio demográfico está contribuyendo a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, especialmente entre adultos mayores que requieren monitoreo y atención regulares. A medida que la población envejecida se expande, también la demanda de dispositivos fiables y fáciles de utilizar para la diabetes, posicionando este segmento como un motor clave del crecimiento del mercado en China.

Además, se prevé que la creciente prevalencia de la diabetes en China, junto con sus complicaciones asociadas, empeorará tanto las tasas de mortalidad como de morbilidad entre la población. Para hacer frente a esta creciente carga de salud, el gobierno chino lanzó la iniciativa Healthy China 2030 y su correspondiente Plan de Acción, que incluye una campaña nacional de prevención y control de la diabetes. Como se informó en The Lancet Journals en 2024, el enfoque central de esta estrategia es un cambio de un enfoque centrado en la enfermedad a uno centrado en la salud, haciendo hincapié en la prevención del tratamiento en la gestión de la diabetes.

Los dispositivos de atención de la diabetes se refieren a una serie de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera eficaz. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la vigilancia de los niveles de glucosa en la sangre, la administración de la insulina y la gestión general de la diabetes.

China Diabetes Care Devices Market Trends

• El avance tecnológico es una fuerza fundamental que da forma a la trayectoria del sector de los dispositivos de atención de la diabetes de China. Las empresas nacionales e internacionales están intensificando sus esfuerzos para diseñar soluciones asequibles, intuitivas y menos invasivas que ofrezcan datos precisos en tiempo real para apoyar la gestión de la diabetes. Esta innovación se alinea con el creciente énfasis de China en la atención personalizada y la transformación digital.
• Los innovadores locales están ganando tracción Sibionics, por ejemplo, certificando CE Mark para su sistema de monitoreo continuo de glucosa GS1, que prioriza la eficiencia de costes y la accesibilidad de los usuarios. Asimismo, Ypsomed ha mejorado su oferta de entrega de insulina en China integrando la administración de bolus basada en smartphones a través de la Mylife YpsoPump, racionalizando la experiencia de usuario.
• Los líderes mundiales como Medtronic y Abbott refuerzan su presencia en China mediante el desarrollo de productos adaptados, alianzas estratégicas y la colaboración con los organismos reguladores. Estas iniciativas están diseñadas para mejorar la penetración del mercado y alinear la funcionalidad del dispositivo con las necesidades específicas de los proveedores y pacientes de salud chinos.
• Mientras tanto, las herramientas de auto monitorización de la glucosa sanguínea (SMBG) están experimentando notable refinamiento, con formatos compactos y ergonómicos que mejoran la usabilidad y la movilidad. La incorporación de la inteligencia artificial y la analítica predictiva en las plataformas de atención de la diabetes también está cobrando impulso, lo que permite vías de tratamiento más dinámicas e individualizadas.
• A medida que estas tecnologías se integran más en el ecosistema de salud digital en expansión de China, apoyado por las políticas gubernamentales y la inversión en infraestructura, su captación se está acelerando tanto en las regiones metropolitanas como en las subservidas, lo que constituye una nueva expansión del mercado.

China Diabetes Care Devices Market Analysis

El mercado de China fue valorado en USD 2,1 mil millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los USD 2,6 mil millones en 2023, de USD 2,3 mil millones en 2022.

Basado en el producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se segrega en dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre y dispositivos de entrega de insulina.

En 2024, el segmento de los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre dominaba el mercado, manteniendo la mayor parte debido a la adopción generalizada en el entorno de cuidado en casa, centros de diagnóstico y hospitales. Este segmento se valoró en USD 1 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 4,1 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 15,5%. En comparación, se espera que el segmento de los dispositivos de entrega de insulina, valorado en 914,8 millones de dólares en 2024, aumente a 2.600 millones de dólares en 2034.

• El segmento de los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de China está experimentando un crecimiento sólido, sustentado por la carga sustancial de diabetes del país, la infraestructura sanitaria en evolución y la creciente demanda de herramientas de gestión de enfermedades impulsadas por precisión. Dispositivos como monitores continuos de glucosa (CGM) y medidores de glucosa sanguínea (SMBG), valorados en USD 19.800 millones en 2024, se están convirtiendo en indispensables tanto en entornos clínicos como en hogares, permitiendo a los pacientes tomar decisiones informadas sobre dieta, actividad física y administración de insulina.
• La capacidad de rastrear los niveles de glucosa en tiempo real es fundamental para prevenir episodios glicémicos agudos y mejorar los resultados terapéuticos. Estas tecnologías están cada vez más alineadas con la agenda de salud digital más amplia de China, que enfatiza la vigilancia remota, el compromiso de los pacientes y las vías de atención habilitadas para la IA.
• Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), China tenía aproximadamente 147,9 millones de adultos que vivían con diabetes en 2024, lo que representaba casi el 12% de su población y más de una quinta parte de los casos mundiales. Esta escala epidemiológica pone de relieve la necesidad urgente de soluciones de monitoreo escalables y tecnológicas que puedan apoyar la gestión proactiva de enfermedades.
• Contribuir factores como cambios de estilo de vida urbano, transiciones dietéticas y comportamiento sedentario han acelerado la incidencia de diabetes tipo 2. Además, la alta prevalencia de condiciones comorbidas como la hipertensión y la dislipidemia añade complejidad a los protocolos de tratamiento, reforzando la necesidad de sistemas de monitoreo integrados e inteligentes.
• A medida que la modernización de la salud dirigida por el gobierno continúa a través de inversiones en redes hospitalarias, capacidades de diagnóstico y plataformas digitales, se espera que la adopción de tecnologías avanzadas de vigilancia de la glucosa se expanda rápidamente en las regiones urbanas y rurales, impulsando un impulso sostenido del mercado.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de China se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, centros de diagnóstico, atención a domicilio y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria representó la cuota de mercado del 43,6% en 2024.

• La creciente preferencia por la gestión de la diabetes en el hogar en China está acelerando significativamente la captación de dispositivos de atención de la diabetes de uso personal. Estas soluciones facultan a las personas para supervisar los niveles de glucosa, administrar la insulina y gestionar su condición de forma independiente reduciendo la dependencia de las visitas hospitalarias y reduciendo la presión sobre el sistema de salud.
• Los sistemas continuos de monitoreo de glucosa (CGM) están a la vanguardia de este cambio, ofreciendo visibilidad en tiempo real en las tendencias de la glucosa y permitiendo a los usuarios tomar decisiones proactivas sobre nutrición, actividad física y dosificación de insulina. Esto ayuda a mejorar el control glucémico y mejora la calidad general de vida.
• Los centros urbanos de China están presenciando una rápida adopción de MGC y otras herramientas inteligentes de monitoreo, impulsadas por el aumento de la alfabetización en salud digital y la expansión de las plataformas de atención remota. La atención en casa también facilita estrategias de tratamiento personalizadas, permitiendo a los pacientes colaborar con profesionales de la salud a regímenes de insulina finos basados en variables de estilo de vida.
• El paisaje demográfico de China es un catalizador importante para este segmento. Con una de las poblaciones de edad de más rápido crecimiento a nivel mundial, se prevé que la proporción de personas mayores de 60 años alcanzará el 28% en 2040, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los adultos mayores que son más vulnerables a la diabetes y sus complicaciones están optando cada vez más por soluciones basadas en el hogar para mantener la autonomía y reducir la dependencia hospitalaria.
• Se espera que este cambio demográfico, combinado con la creciente prevalencia crónica de enfermedades y la modernización de la salud dirigida por el gobierno, impulse el crecimiento sostenido en el mercado chino.

China Diabetes Care Devices Market Share

• Los 5 mejores jugadores de la industria de dispositivos de atención de la diabetes de China F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk y Medtronic tienen colectivamente una cuota de mercado del 43%. Estas empresas mantienen su liderazgo a través de sólidas carteras de productos, alianzas estratégicas, alineación regulatoria y innovación continua adaptada a las necesidades específicas del sistema sanitario chino.
• Roche sigue siendo un jugador clave en China, especialmente en dispositivos de diagnóstico y SMBG. Su cartera Accu-Chek sigue siendo una marca de confianza, y la empresa está integrando herramientas de salud digital para mejorar el compromiso del paciente y la gestión de enfermedades. El enfoque de Roche en el diagnóstico de precisión y la salud móvil se alinea con la creciente infraestructura digital de salud de China.
• Medtronic es un importante contribuyente a la bomba de insulina y al segmento CGM en China. La empresa trabaja en estrecha colaboración con reguladores chinos e instituciones sanitarias para adaptar sus tecnologías avanzadas de diabetes a las prácticas clínicas locales, especialmente para la gestión de la diabetes tipo 1.
• En general, el mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de China se está convirtiendo en cada vez más competitivo y basado en la innovación, ya que los actores multinacionales y domésticos aumentan sus ofertas para satisfacer las demandas cambiantes de los pacientes y proveedores de atención médica.

China Diabetes Care Devices Market Companies

Algunos de los jugadores destacados que operan en la industria de los dispositivos de atención de la diabetes de China incluyen:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Laboratorios del Dr. Reddy
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
• Abbott Laboratories

Abbott mantiene una posición líder en el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de China, impulsado por el éxito de su sistema de monitoreo continuo de glucosa FreeStyle Libre (CGM). La empresa ha ampliado estratégicamente sus capacidades de fabricación y distribución dentro de China para satisfacer la creciente demanda. Su adquisición de Bigfoot Biomedical refuerza aún más su cartera de salud digital, permitiendo soluciones integradas de gestión de insulina adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado chino.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia ha establecido una fuerte posición en China a través de su serie CONTOUR de sistemas de monitoreo de glucosa en sangre, reconocidos por su precisión y diseño centrado en el usuario. La empresa está diversificando activamente en CGM y plataformas de salud conectadas, alineando con el impulso de China hacia la gestión de enfermedades crónicas personalizadas y tecnológicas. Su enfoque en la interoperabilidad y la integración móvil apoya una adopción más amplia entre las poblaciones de pacientes comprometidas digitalmente.

• B. Braun Melsungen

B. Braun aprovecha su extensa infraestructura sanitaria en China para apoyar sus ofertas de atención de la diabetes, especialmente en entornos institucionales. La empresa ha construido una robusta cadena de suministro y presencia clínica en China. Sus soluciones de terapia de infusión complementan la prestación de cuidados de diabetes, posicionando a B. Braun como un jugador clave en entornos hospitalarios y profesionales.

China Diabetes Care Devices Industry News:

• En enero de 2024, Medtronic recibió la aprobación de CE Mark para su sistema MiniMed 780G con el Simplera Sync CGM, un sensor compacto y fácil de usar diseñado para eliminar la necesidad de barras de dedos o overtape. Con un proceso de inserción simplificado y un tamaño reducido, el dispositivo mejora la comodidad del usuario manteniendo altos estándares de precisión y fiabilidad en el monitoreo de glucosa. Esto marca un avance significativo en la estrategia de innovación en materia de diabetes de Medtronic.

El informe de investigación del mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de China incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones y de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivo
  • Dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre
    • Medidores de glucosa en sangre autocontrolados
    • Monitores de glucosa continuos
  • Dispositivos de entrega de insulina
    • Bombas de insulina
      • Bombas tubulares
      • Bombas sin tubo
    • Pens
      • Reutilizable
      • Desechable
    • Otros dispositivos de entrega de insulina
• Consumibles
  • Tiras de ensayo
  • Lancets
  • Agujas de pene
    • Estándar
    • Seguridad
  • Syringes
  • Bombas de insulina consumibles

Mercado, por fin uso

• Hospital
• Centros quirúrgicos ambulatorios
• Centros de diagnóstico
• Homecare
• Otros usos finales