Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en China Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes

El tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en China se valoró en 2,900 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 3,200 millones de USD en 2025 a 9,600 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Este crecimiento sostenido obedece a varios factores, como el aumento de la prevalencia de la diabetes en China, los rápidos avances tecnológicos en los dispositivos para el cuidado de la diabetes y el incremento de las inversiones públicas y privadas en la gestión de esta enfermedad.
 

Los dispositivos para el cuidado de la diabetes comprenden una serie de herramientas médicas diseñadas para ayudar a los pacientes en China a gestionar la enfermedad de forma más eficaz. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la monitorización de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes, especialmente mientras el país afronta una creciente demanda de servicios sanitarios y adopta más soluciones de salud digital. Entre las principales empresas del sector se encuentran F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk y Medtronic.
 

El mercado aumentó de 2,100 millones de USD en 2021 a 2,600 millones de USD en 2023. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el mayor uso de herramientas de salud digital, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia soluciones más inteligentes y sostenibles y el aumento de la demanda tanto en las principales ciudades como en las regiones en desarrollo. Tras la pandemia, las empresas aprovecharon la mayor atención prestada a la salud para ampliar su oferta de productos y mejorar las cadenas de suministro con el fin de responder mejor a las necesidades de los clientes. En conjunto, estos factores contribuyeron al avance del mercado durante este período.
 

El crecimiento del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en China está impulsado en gran medida por el aumento de la prevalencia de la diabetes y el rápido envejecimiento de la población del país. En 2024, el 11,9 % de los adultos en China vivían con diabetes, lo que representaba aproximadamente 147,9 millones de casos, según la Federación Internacional de Diabetes. Esta importante carga de enfermedad pone de relieve la necesidad urgente de soluciones eficaces de monitorización y tratamiento.
 

China también tiene una de las poblaciones envejecidas de más rápido crecimiento del mundo. Se prevé que, para 2040, la proporción de personas mayores de 60 años alcance el 28 %, debido al aumento de la esperanza de vida y al descenso de las tasas de fecundidad, según la Organización Mundial de la Salud. Este cambio demográfico está contribuyendo a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, especialmente entre los adultos mayores que requieren monitorización y atención periódicas. A medida que crece la población envejecida, también aumenta la demanda de dispositivos fiables y fáciles de usar para el cuidado de la diabetes, lo que sitúa a este segmento como un factor clave del crecimiento del mercado en China.
 

Además, se prevé que el aumento de la prevalencia de la diabetes en China, junto con sus complicaciones asociadas, empeore las tasas de mortalidad y morbilidad de la población. Para abordar esta creciente carga sanitaria, el Gobierno chino puso en marcha la iniciativa Healthy China 2030 y su correspondiente Plan de Acción, que incluye una campaña nacional de prevención y control de la diabetes. Según informó The Lancet Journals en 2024, el enfoque central de esta estrategia consiste en pasar de un enfoque centrado en la enfermedad a otro centrado en la salud, haciendo hincapié en la prevención por encima del tratamiento en la gestión de la diabetes.
 

Los dispositivos para el cuidado de la diabetes hacen referencia a una serie de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a gestionar eficazmente su enfermedad. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la monitorización de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes.
 

Tendencias del mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes

• El avance tecnológico es una fuerza decisiva que está definiendo la trayectoria del sector de dispositivos para el cuidado de la diabetes en China. Las empresas nacionales e internacionales están intensificando sus esfuerzos para desarrollar soluciones asequibles, intuitivas y menos invasivas que proporcionen datos precisos en tiempo real para respaldar el control de la diabetes. Este impulso innovador está en consonancia con la creciente importancia que China concede a la atención sanitaria personalizada y a la transformación digital.
   
• Los innovadores locales están ganando terreno. Sibionics, por ejemplo, obtuvo la certificación CE Mark para su sistema GS1 de monitorización continua de la glucosa (CGM), que prioriza la eficiencia de costes y la accesibilidad para los usuarios. Del mismo modo, Ypsomed ha mejorado su oferta de administración de insulina en China mediante la integración de la administración de bolos basada en teléfonos inteligentes a través de mylife YpsoPump, lo que agiliza la experiencia del usuario.
   
• Los líderes mundiales, como Medtronic y Abbott, están reforzando su presencia en China mediante el desarrollo de productos adaptados, alianzas estratégicas y la colaboración con los organismos reguladores. Estas iniciativas están diseñadas para mejorar la penetración en el mercado y adaptar la funcionalidad de los dispositivos a las necesidades específicas de los proveedores de atención sanitaria y los pacientes chinos.
   
• Mientras tanto, las herramientas de automonitorización de la glucosa en sangre (SMBG) están experimentando mejoras significativas, con formatos compactos y ergonómicos que mejoran la facilidad de uso y la movilidad. La incorporación de inteligencia artificial y análisis predictivos en las plataformas de atención de la diabetes también está cobrando impulso, lo que permite desarrollar vías de tratamiento más dinámicas e individualizadas.
   
• A medida que estas tecnologías se integran más en el creciente ecosistema de salud digital de China, respaldado por las políticas gubernamentales y la inversión en infraestructuras, su adopción se está acelerando tanto en las regiones metropolitanas como en las zonas desatendidas, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.
   

Análisis del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en China

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado chino estaba valorado en 2,100 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 2,600 millones de USD en 2023, frente a los 2,300 millones de USD de 2022.
 

Por producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se subdivide a su vez en dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre y dispositivos de administración de insulina.
 

En 2024, el segmento de dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre lideró el mercado y registró la mayor cuota, debido a su amplia adopción en entornos de atención domiciliaria, centros de diagnóstico y hospitales. Este segmento estaba valorado en 1,000 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 4,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,5 %. En comparación, se espera que el segmento de dispositivos de administración de insulina, valorado en 914,8 millones de USD en 2024, crezca hasta los 2,600 millones de USD en 2034.
 

• El segmento chino de dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre está experimentando un sólido crecimiento, respaldado por la elevada carga de diabetes del país, la evolución de las infraestructuras sanitarias y el aumento de la demanda de herramientas de gestión de la enfermedad basadas en la precisión. Dispositivos como los monitores continuos de glucosa (CGM) y los medidores de automonitorización de la glucosa en sangre (SMBG), valorados en 19,800 millones de USD en 2024, se están convirtiendo en elementos indispensables tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria, ya que permiten a los pacientes tomar decisiones fundamentadas en datos sobre la alimentación, la actividad física y la administración de insulina.
   
• La capacidad de monitorizar los niveles de glucosa en tiempo real es fundamental para prevenir episodios glucémicos agudos y mejorar los resultados terapéuticos. Estas tecnologías están cada vez más alineadas con la estrategia más amplia de salud digital de China, que hace hincapié en la monitorización remota, la participación de los pacientes y las vías asistenciales habilitadas por la inteligencia artificial.
   
• Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en 2024 aproximadamente 147,9 millones de adultos vivían con diabetes en China, lo que representaba cerca del 12 % de su población y más de una quinta parte de los casos a escala mundial. Esta magnitud epidemiológica pone de relieve la urgente necesidad de soluciones de monitorización escalables y habilitadas por la tecnología que permitan una gestión proactiva de la enfermedad.
   
• Factores como los cambios en el estilo de vida urbano, las transiciones dietéticas y el sedentarismo han acelerado la incidencia de la diabetes tipo 2. Además, la elevada prevalencia de enfermedades concomitantes como la hipertensión y la dislipidemia añade complejidad a los protocolos de tratamiento, lo que refuerza la necesidad de sistemas de monitorización integrados e inteligentes.
   
• A medida que continúa la modernización de la atención sanitaria impulsada por el Gobierno mediante inversiones en redes hospitalarias, capacidades diagnósticas y plataformas digitales, se prevé que la adopción de tecnologías avanzadas de monitorización de la glucosa se expanda rápidamente tanto en las zonas urbanas como en las rurales, impulsando un dinamismo sostenido del mercado.

Por uso final, el mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, centros de diagnóstico, atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria representó una cuota de mercado del 43,6 % en 2024.
 

• La creciente preferencia por la gestión domiciliaria de la diabetes en China está acelerando considerablemente la adopción de dispositivos para el cuidado de la diabetes destinados al uso personal. Estas soluciones permiten a las personas monitorizar sus niveles de glucosa, administrarse insulina y gestionar su enfermedad de forma independiente, al reducir la dependencia de las visitas hospitalarias y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.
   
• Los sistemas de monitorización continua de la glucosa (CGM) se encuentran a la vanguardia de este cambio, ya que ofrecen visibilidad en tiempo real de las tendencias de glucosa y permiten a los usuarios tomar decisiones proactivas sobre nutrición, actividad física y dosificación de insulina. Esto favorece un mejor control glucémico y mejora la calidad de vida general.
   
• Los centros urbanos de China están registrando una rápida adopción de los sistemas CGM y otras herramientas inteligentes de monitorización, impulsada por el aumento de la alfabetización en salud digital y la expansión de las plataformas de atención remota. La atención domiciliaria también facilita estrategias de tratamiento personalizadas, al permitir que los pacientes colaboren con profesionales sanitarios para ajustar los regímenes de insulina en función de las variables relacionadas con el estilo de vida.
   
• La estructura demográfica de China constituye un importante catalizador para este segmento. Con una de las poblaciones de mayor envejecimiento del mundo, se prevé que la proporción de personas de 60 años o más alcance el 28 % en 2040, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las personas mayores, que son más vulnerables a la diabetes y sus complicaciones, optan cada vez más por soluciones domiciliarias para mantener su autonomía y reducir la dependencia hospitalaria.
   
• Se prevé que este cambio demográfico, junto con el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la modernización de la atención sanitaria impulsada por el Gobierno, impulse un crecimiento sostenido del mercado chino.
   

Cuota del mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes

• Los cinco principales actores del sector chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes —F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk y Medtronic— concentran conjuntamente una cuota de mercado del 43 %. Estas empresas mantienen su liderazgo mediante carteras de productos sólidas, alianzas estratégicas, adaptación a la normativa e innovación continua, orientada a las necesidades específicas del sistema sanitario chino.
   
• Roche sigue siendo un actor clave en China, especialmente en los ámbitos del diagnóstico y los dispositivos de monitorización de la glucemia (SMBG). Su cartera Accu-Chek continúa siendo una marca de confianza, y la empresa está integrando herramientas de salud digital para mejorar la participación de los pacientes y la gestión de la enfermedad. El enfoque de Roche en el diagnóstico de precisión y la salud móvil está en consonancia con el creciente desarrollo de la infraestructura sanitaria digital de China.
   
• Medtronic es un importante actor en los segmentos de la bomba de insulina y la monitorización continua de glucosa (CGM) en China. La empresa trabaja estrechamente con los organismos reguladores y las instituciones sanitarias chinas para adaptar sus tecnologías avanzadas para la diabetes a las prácticas clínicas locales, especialmente en el tratamiento de la diabetes tipo 1.
   
• En general, el mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes es cada vez más competitivo y está impulsado por la innovación, ya que tanto los actores multinacionales como los nacionales mejoran su oferta para responder a las necesidades cambiantes de pacientes y profesionales sanitarios.
   

Empresas del mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes

Algunos de los principales actores que operan en el sector chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes son:
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott mantiene una posición de liderazgo en el mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes, impulsada por el éxito de su sistema FreeStyle Libre de monitorización continua de glucosa (CGM). La empresa ha ampliado estratégicamente sus capacidades de fabricación y distribución en China para satisfacer el aumento de la demanda. La adquisición de Bigfoot Biomedical refuerza aún más su cartera de salud digital y permite ofrecer soluciones integradas de gestión de la insulina adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado chino.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia ha consolidado una sólida presencia en China mediante su serie CONTOUR de sistemas de monitorización de la glucosa en sangre, reconocidos por su precisión y diseño centrado en el usuario. La empresa está diversificando activamente su actividad hacia la monitorización continua de glucosa (CGM) y las plataformas de salud conectada, en línea con el impulso de China hacia una gestión personalizada y basada en la tecnología de las enfermedades crónicas. Su enfoque en la interoperabilidad y la integración móvil favorece una adopción más amplia entre los grupos de pacientes con mayor interacción digital.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun aprovecha su amplia infraestructura sanitaria en China para respaldar su oferta de productos para el cuidado de la diabetes, especialmente en entornos institucionales. La empresa ha creado una sólida cadena de suministro y una destacada presencia clínica en China. Sus soluciones de terapia de infusión complementan la atención de la diabetes, lo que posiciona a B. Braun como un actor clave en los entornos hospitalarios y de atención especializada.
 

Noticias del sector chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes:

• En enero de 2024, Medtronic obtuvo la aprobación del marcado CE para su sistema MiniMed 780G con el sistema de monitorización continua de glucosa Simplera Sync, un sensor compacto y fácil de usar diseñado para eliminar la necesidad de realizar punciones digitales o utilizar cinta adhesiva adicional. Gracias a un proceso de inserción simplificado y a su tamaño reducido, el dispositivo mejora la comodidad del usuario, al tiempo que mantiene altos niveles de precisión y fiabilidad en la monitorización de la glucosa. Esto supone un avance significativo en la estrategia de innovación de Medtronic para el cuidado de la diabetes.
   

El informe de investigación del mercado chino de dispositivos para el cuidado de la diabetes incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en ingresos en millones de USD para el período de 2021 a 2034 en los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Dispositivos
  • Dispositivos de monitorización de la glucosa en sangre
    • Medidores de glucosa en sangre para autocontrol
    • Monitores continuos de glucosa
  • Dispositivos de administración de insulina
    • Bombas de insulina
      • Bombas con tubo
      • Bombas sin tubo
    • Plumas
      • Reutilizables
      • Desechables
    • Otros dispositivos de administración de insulina 
• Consumibles
  • Tiras reactivas
  • lancetas
  • Agujas para pluma
    • Estándar
    • De seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles para bombas de insulina

Mercado por uso final

• Hospitales
• Centros de cirugía ambulatoria        
• Centros de diagnóstico
• Atención domiciliaria
• Otros usos finales