Tamaño del mercado de equipos de prueba automotriz - Por producto, por aplicación, por propulsión, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos de prueba automotriz

El tamaño del mercado global de equipos de prueba automotriz se valoró en USD 5.3 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 5.5 mil millones en 2025 a USD 8.7 mil millones en 2034 con una CAGR del 5.2%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• La evolución de la electrónica de vehículos y los sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) está transformando los equipos de prueba automotriz de herramientas de diagnóstico básicas a sistemas sofisticados capaces de simular condiciones de conducción del mundo real. Los OEM y los proveedores de nivel 1 están ganando contratos para los bancos de pruebas más nuevos para ejecutar todas estas simulaciones, a medida que las plataformas de prueba que se centran en el desarrollo de sistemas ADAS, la conectividad y, en última instancia, la conducción autónoma se vuelven disponibles.
  
• En enero de 2024, la Unión Europea implementó estándares de homologación y cumplimiento más estrictos para vehículos eléctricos y híbridos, lo que resultó en un aumento notable en la demanda de herramientas de prueba y validación de baterías de alto voltaje, de herramientas de compatibilidad electromagnética (CEM) y gestión térmica. Esto ha llevado a una mayor colaboración entre los fabricantes de automóviles y los fabricantes de equipos de prueba para proporcionar soluciones específicas de la región que existen en un marco regulatorio en evolución.     
  
• Antes de la pandemia de COVID-19, el mercado ya experimentaba un crecimiento fuerte debido al aumento de la complejidad de los vehículos y la integración de unidades de control electrónico (ECU). Los fabricantes de automóviles adoptaban cada vez más sistemas de prueba automatizados y diagnósticos basados en la nube para optimizar los procesos de I+D y producción, mientras que los actores del mercado secundario actualizaban las herramientas de taller para manejar la arquitectura moderna de los vehículos.
  
• La pandemia interrumpió temporalmente la fabricación y las cadenas de suministro, pero aceleró el cambio hacia diagnósticos remotos y plataformas de prueba integradas en la nube. Para 2024, los modelos de servicio híbridos que combinan herramientas físicas con análisis basados en software se volvieron convencionales, especialmente en los mercados desarrollados donde los talleres y centros de servicio adoptaron la transformación digital.
  
• El equipo de prueba de grupos motopropulsores seguirá siendo el segmento más grande del mercado de equipos de prueba automotriz, impulsado en parte por la transición hacia la movilidad eléctrica. Los OEM han dirigido una gama de rendimiento de baterías, eficiencia de motores y confiabilidad de inversores, y como resultado, la demanda de sistemas de prueba modulares y escalables ha crecido, especialmente a medida que los clientes se adaptan a la ubicuidad en evolución de las tecnologías de VE y los estándares de carga.
  
• El mercado está evolucionando, donde la demanda de equipos de prueba de emisiones, validación de infotainment y herramientas de calibración de ADAS está creciendo, especialmente en la región de Asia Pacífico. En abril de 2024, Horiba lanzó un analizador de emisiones portátil de próxima generación para ayudar a los operadores de flotas urbanas a cumplir con los compromisos regionales de calidad del aire frente a las emisiones, al mismo tiempo que les permite operar de manera más rentable.
  
• América del Norte y Europa están en una posición de innovación en este espacio, con un fuerte apoyo de las regulaciones de seguridad y emisiones, ecosistemas robustos de investigación y desarrollo y altos niveles de penetración de VE. Por ejemplo, en septiembre de 2023, AVL aumentó el tamaño de su instalación en Michigan y está centrando su atención en soluciones de prueba integrales e holísticas dirigidas a grupos motopropulsores de VE, así como sistemas de vehículos autónomos; una elección estratégica clara, creemos, para prepararse para la movilidad del futuro.
  
• La región de Asia Pacífico se está desarrollando rápidamente debido a la aceleración de la industrialización automotriz, el crecimiento del parque de vehículos y la localización de la fabricación de equipos de prueba. Al igual que China, India y Tailandia, existe una demanda de soluciones de prueba asequibles y escalables. Los competidores locales están trabajando con un socio internacional para satisfacer las demandas de nichos de vehículos comerciales.
  

Tendencias del mercado de equipos de prueba automotriz

• La tendencia hacia los grupos motopropulsores de VE e híbridos está redefiniendo el panorama de las pruebas automotrices, ya que la seguridad de alto voltaje, el rendimiento de las baterías y la gestión térmica se convertirán en los puntos focales en la validación. Esta evolución tomó un giro rápido después de 2021 cuando los OEM globales comenzaron a escalar sus programas de electrificación, utilizando fabricantes de equipos de propulsión de próxima generación para avanzar hacia sistemas modulares y escalables.
  
• La integración de sistemas ADAS y de conducción autónoma ha llevado a una mayor demanda de plataformas de prueba basadas en simulación o en tiempo real. El aumento de los sistemas de seguridad basados en radar, lidar y cámaras desde 2020 ha llevado al uso aumentado de métodos de desarrollo de hardware-in-the-loop (HIL) y software-in-the-loop (SIL), que serán utilizados principalmente por los laboratorios de validación de todos los OEM hasta 2028.
  
• La digitalización de los métodos de prueba está ganando velocidad, con diagnósticos basados en la nube y análisis asistidos por IA disruptivos para los bancos de prueba tradicionales. Se ha desarrollado un impulso considerable desde la pandemia en 2021. Las primeras predicciones de éxito indicaron que las herramientas de prueba remota y mantenimiento predictivo se estaban integrando en los flujos de trabajo de los OEM y el servicio de mercado secundario. Para 2026, podemos esperar una adopción a gran escala en estas áreas.
  
• La localización de la producción de equipos de prueba está consolidando la resiliencia de las cadenas de suministro y la rentabilidad de las cadenas de suministro. Las empresas que añaden producción regional en lugares como India, México y Europa del Este están reduciendo los tiempos de entrega y satisfaciendo las necesidades de cumplimiento local. BMW y Horiba son algunos de los proveedores reportados para regionalizar las capacidades de producción, con muchos otros planeando compromisos financieros similares hasta 2027.
  
• Los sectores de mercado secundario y servicio están aceptando herramientas de diagnóstico portátiles y conectadas que les permiten generar ingresos a medida que aumenta la complejidad de los vehículos y la cultura de bricolaje prospera. Talleres independientes y operadores de flotas han seguido la demanda de las plataformas desarrolladas por Bosch KTS y Snap-on y preparadas para el mercado. Los modelos de servicio híbridos en el mercado de servicio dominarán para 2026.
  

Análisis del mercado de equipos de prueba automotriz

Según el producto, el mercado de equipos de prueba automotriz se divide en dinamómetro de chasis, dinamómetro de motor, probador de alineación de ruedas, analizador de emisiones, analizador de gases de escape de vehículos, probadores de baterías y otras herramientas de diagnóstico. El segmento de dinamómetros de chasis dominó el mercado, representando alrededor del 33% en 2024 y se espera que crezca con una CAGR de más del 3% hasta 2034.

• Los dinamómetros de chasis lideran el segmento porque pueden probar sistemas completos de vehículos bajo condiciones de carretera simuladas. Se encuentran comúnmente en OEM, instituciones de investigación y agencias reguladoras de todo el mundo para pruebas de emisiones, economía de combustible y rendimiento general. Con los estándares Euro 7 y China 7, estamos viendo un crecimiento notable en dinamómetros de chasis que también permiten la prueba de vehículos eléctricos (VE) con grupos motopropulsores híbridos, así como sistemas de frenado regenerativo también utilizados por los VE.
  
• La demanda de dinamómetros de motor es estable, pero a medida que los grupos motopropulsores de motores de combustión interna (ICE) se desplazan hacia VE e híbridos, y la longevidad de la tecnología innovadora, el segmento está en una tendencia descendente lenta pero constante. Los dinamómetros de motor seguirán ofreciéndose para vehículos comerciales, vehículos de carreras y mercados en desarrollo pronto, y, por supuesto, todos los desarrollos e mejoras de motores y sistemas clave continuarán y serán apoyados en los mercados en desarrollo por o con dinamómetros de motor.
  
• Los probadores de alineación de ruedas están creciendo de manera constante, debido al reconocimiento creciente de los efectos del desgaste en los neumáticos, la economía de combustible y la seguridad del vehículo. El segmento de mercado secundario es particularmente vibrante con talleres y centros de servicio adoptando sistemas de alineación automatizados y sin contacto. La tendencia también sugiere que las integraciones con herramientas de calibración de ADAS están siendo vistas cada vez más como un diferenciador, especialmente en vehículos de gama alta a media. Los aumentos en el parque de vehículos y el desarrollo básico de infraestructura de servicio llevarán a un mayor conocimiento en las regiones de Asia Pacífico y América Latina.
  
• Los analizadores de emisiones están transformándose con las normas de emisiones globales que se están endureciendo. Hay una creciente demanda de analizadores de gases portátiles que puedan medir NOx y probar CO2, PM y hidrocarburos. Esto se aplica en plataformas de ICE, híbridos y VE. Los organismos reguladores y los centros de inspección actualizan sus diseños permitiendo que el cumplimiento se rastree automáticamente en la nube y en tiempo real. Los proveedores están utilizando miniaturización y precisión de sensores junto con ingeniería en el diseño de los talleres para integrarse en las plataformas de diagnóstico de vehículos.
  
• Los probadores de baterías son uno de los segmentos de más rápido crecimiento del mercado de equipos de prueba automotriz, con una CAGR de más del 9%, debido a las tendencias globales hacia la movilidad eléctrica. Son indispensables para evaluar la salud de la batería, los ciclos de carga/descarga, el rendimiento térmico y la previsión del ciclo de vida. Los OEM y los centros de servicio de VE están invirtiendo en probadores de alta precisión y alimentados por IA, que soportan químicas de litio-ion, estado sólido y de próxima generación.
  

Según la aplicación, el mercado de equipos de prueba automotriz se segmenta en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de vehículos de pasajeros domina el mercado con una participación del 71% en 2024, y se espera que el segmento crezca a una TAC de más del 6% entre 2025 y 2034.

• Con el aumento de la complejidad de los vehículos modernos, especialmente en el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, los OEM y los proveedores de servicios están invirtiendo cada vez más en dinanómetros de chasis avanzados, probadores de baterías y analizadores de emisiones para cumplir con los requisitos regulatorios y las necesidades de los consumidores que cambian constantemente.
• Por ejemplo, las matriculaciones globales de vehículos de pasajeros alcanzaron aproximadamente 74,4 millones de unidades en 2024, marcando un aumento del 1,8% respecto a 2023.
  
• El aumento de los sistemas ADAS y de infoentretenimiento, junto con los trenes de potencia de vehículos eléctricos (EV), también está impulsando la demanda de sistemas de prueba automatizados integrados. Entre los equipos de prueba del mercado de repuestos automotrices, los probadores de baterías presentan el mayor crecimiento dentro de este segmento a medida que nuevos modelos de EV ingresan al mercado a nivel mundial. Además, los probadores de alineación de ruedas y los analizadores de gases de escape están experimentando una fuerte demanda basada en los requisitos crecientes de mejora de la calidad de la conducción y el control de emisiones.
  
• Los vehículos comerciales seguirán teniendo equipos de prueba de bajo costo y duraderos como opción dentro del mantenimiento de flotas, para cumplir con la normativa. En las pruebas de vehículos comerciales, los dinanómetros de chasis y motor son imprescindibles para probar el consumo de combustible y el rendimiento general de la transmisión cuando se prueba 'bajo carga'. Los analizadores de emisiones y los probadores de frenos se utilizan comúnmente en centros de inspección y talleres de flotas para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales reguladas.
  
• Aunque el ritmo de electrificación en los vehículos comerciales es más lento en comparación con el segmento de vehículos de pasajeros, equipos como probadores de baterías para vehículos eléctricos y equipos de frenado regenerativo están comenzando lentamente a ingresar al segmento de vehículos comerciales. La fabricación local y los sistemas modulares se están utilizando para ayudar a satisfacer la demanda de los mercados sensibles al costo en Asia-Pacífico, América Latina y África.
  

Según la propulsión, el mercado de equipos de prueba automotriz se segmenta en vehículos ICE y vehículos eléctricos. Se espera que el segmento de vehículos ICE domine el mercado con un mercado de 3.200 millones de dólares, debido a sus necesidades de prueba exhaustivas en cuanto a emisiones, eficiencia de combustible y rendimiento del motor.

• Los vehículos ICE siguen siendo la base del mercado de pruebas automotrices, principalmente debido al gran número de pruebas complejas basadas en emisiones, eficiencia de combustible, rendimiento del motor y otros. Tanto las agencias reguladoras como los OEM confían en dinanómetros de chasis, dinanómetros de motor, analizadores de emisiones y probadores de gases de escape para probar el cumplimiento de los vehículos con regulaciones globales como Euro 7 o EPA.
  
• En las flotas comerciales, las condiciones de conducción constante de parada y arranque y los viajes largos son clave para impulsar la demanda de sistemas de prueba que ayudan a los OEM y a las flotas a limitar el tiempo de inactividad y reducir los intervalos de mantenimiento y servicio. El mercado de repuestos sigue teniendo una fuerte demanda de herramientas de diagnóstico y probadores de alineación para atender a las poblaciones de flotas envejecidas de vehículos ICE.
  
• Los EV son la parte de más rápido crecimiento del mercado de pruebas automotrices debido a la aceptación global de electrificar la flota de vehículos. Las pruebas están evolucionando hacia la salud de la batería, la gestión térmica y la seguridad de alto voltaje para satisfacer las necesidades de prueba de la electrificación de los vehículos ICE. Los probadores de baterías, los bancos de inversores y los dinanómetros compatibles con frenado regenerativo son ahora herramientas críticas en la prueba y el servicio de los vehículos ICE.
  
• Los EV han entrado en uso comercial tanto para LCV como para HDV, existe una creciente demanda de flotas de sistemas de bajo mantenimiento, integrados con software, que proporcionan a los operadores de flotas información importante sobre diagnósticos predictivos, monitoreo del ciclo de vida del vehículo, además de pruebas para cumplir con la normativa y el cumplimiento de la normativa. Incluso las agencias reguladoras han comenzado a adquirir equipos de prueba específicos para EV para satisfacer la certificación de pruebas como rendimiento y seguridad para cumplir con nuevas y cambiantes regulaciones.
  

Según el uso final, el mercado se segmenta en OEM automotriz, proveedores de nivel 1 y 2, centros de servicio y talleres automotrices, organismos reguladores y agencias de prueba, y centros de investigación y desarrollo. Se espera que el segmento de OEM automotriz domine el mercado de equipos de prueba automotriz con una participación del 42% en 2024, debido a su uso extensivo de sistemas de prueba avanzados para el desarrollo de vehículos, el cumplimiento normativo y la garantía de calidad.

• Los OEM automotrices son los mayores actores en el mercado de equipos de prueba, porque estas agencias deben realizar pruebas para validar todo lo relacionado con emisiones, seguridad y rendimiento. Como resultado del aumento en la producción de EV y la producción de sistemas ADAS, las actividades de prueba y validación dentro de los OEM automotrices están activas, por lo que los OEM invertirán en el uso de más dinanómetros, probadores de baterías, junto con sistemas automatizados para garantizar que cumplan con los estándares regulatorios, minimicen los retiros y puedan lanzar nuevas plataformas de vehículos al mercado rápidamente.
  
• En septiembre de 2024, en la Automotive Testing Expo (ATE) 2024, los OEM exhibieron soluciones de prueba de última generación para V2X, ciberseguridad y sistemas de carga de EV. Keysight exhibió soluciones de emulación y herramientas de diagnóstico dirigidas a laboratorios y instalaciones de producción de OEM.
  
• Los proveedores de nivel 1 y 2 automotrices también utilizan los mismos equipos de prueba automotriz para validar componentes como frenos, baterías, sensores y ECU cuando los envían a un OEM de automóviles. Con el aumento de los sistemas integrados y la electrificación de estos sistemas de vehículos, estamos viendo que estos proveedores implementan más pruebas modulares, plataformas de prueba escalables y utilizan sus propios modelos de prueba de co-desarrollo para cumplir con los estándares de calidad.
  
• El crecimiento en los centros de servicio y talleres de vehículos automotrices está creciendo a una TAC de más del 6%, debido a más diagnósticos de automóviles y vehículos que utilizan probadores de frenos, así como analizadores de baterías para reparar y mantener vehículos. Incluso dentro de las regiones que tienen una proporción más grande de vehículos más antiguos en la flota, el impulso del mercado de repuestos para equipos de prueba portátiles y económicos para reparar verificaciones de emisiones, alineaciones de ruedas y diagnósticos de baterías de EV están contribuyendo todos al equipo de prueba y al mercado de centros de servicio y talleres de vehículos.
  

El mercado de equipos de prueba automotriz en EE. UU. alcanzó los 962,9 millones de dólares en 2024, creciendo desde los 977,5 millones de dólares en 2023.

• EE. UU. domina el mercado de equipos de prueba automotriz en Norteamérica debido a una base de fabricación automotriz bien establecida y un gran mercado de repuestos. La alta propiedad de vehículos, impulsada por niveles superiores al promedio de SUV y camionetas ligeras, junto con el creciente interés en los EV, generará una demanda constante de probadores de frenos, analizadores de emisiones y plataformas de diagnóstico por parte de los OEM y los proveedores de servicios.
  
• Las fuertes relaciones entre los OEM y los proveedores, combinadas con el mayor conocimiento del consumidor promedio sobre seguridad y rendimiento del vehículo, hacen que EE. UU. sea uno de los mercados más avanzados tecnológicamente y orientados a la calidad tanto para soluciones de prueba originales como de repuesto. El mercado de repuestos ofrece una amplia gama de redes de servicio y soluciones digitales integrales para los proveedores de servicios.
  
• Este mercado de EE. UU. está prosperando debido a las regulaciones federales de seguridad (FMVSS), el aumento de los niveles de EV y el deseo del consumidor de vehículos de mayor rendimiento. Colectivamente, estos factores están contribuyendo a un aumento de la demanda de probadores compatibles con frenos regenerativos, analizadores de baterías y sistemas de calibración de ADAS, confirmando que la innovación en equipos de prueba automotriz continúa avanzando en el mercado de EE. UU.
  

Norteamérica dominó el mercado de equipos de prueba automotriz con una participación de mercado del 21,2% en 2024.

• En Norteamérica, el aumento del parque de vehículos, principalmente con SUV y camionetas ligeras, está impulsando la demanda de equipos de prueba sofisticados. Los OEM y el mercado de servicio posterior han realizado grandes inversiones de capital en dinanómetros de chasis, analizadores de emisiones y probadores de baterías para mantenerse al día con los estándares regulatorios en evolución, especialmente en lo que respecta a las expectativas de los consumidores tanto en rendimiento como en seguridad.
  
• Canadá está mostrando un crecimiento estable a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3% a medida que la urbanización, el aumento de las tasas de propiedad de vehículos y un mercado de repuestos en crecimiento están emergiendo. El progreso de los canales de venta en línea y el servicio al cliente cada vez más bilingüe está permitiendo que los proveedores de equipos de prueba accedan a áreas subatendidas.
  
• La adopción de tecnologías avanzadas tanto para los OEM como para el mercado de servicio posterior se está desarrollando rápidamente en la región. Los probadores de frenos con sensores integrados, las herramientas de calibración de ADAS y los sistemas de diagnóstico mediados por la nube ya se utilizan como parte del kit de herramientas estándar, especialmente en vehículos premium y eléctricos.
  

El mercado de equipos de prueba automotriz en Europa alcanzó los USD 1.300 millones en 2024 y se anticipa un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• En 2024, Europa fue el segundo mercado más grande de equipos de prueba automotriz a nivel mundial, con una CAGR del 4,1 %. El crecimiento en Europa se impulsa por las estrictas regulaciones de la Unión Europea (UE) en cuanto a seguridad y emisiones de vehículos (como Euro 7), lo que está impulsando la necesidad de sistemas de prueba avanzados para demostrar el cumplimiento de las regulaciones en vehículos como híbridos y eléctricos con diseños más pesados y sistemas de frenado regenerativo.
  
• Países como Alemania, Italia y Francia continúan demandando pruebas automotrices, ya que son el hogar de muchos OEM (fabricantes de equipos originales) y fabricantes de vehículos premium. Tanto los OEM como los vehículos de alto rendimiento son centrales para la industria automotriz, ya que Italia tiene a Brembo, que se enfoca en pruebas de alto rendimiento dentro de los vehículos de alto rendimiento en el ámbito del deporte motor. En Francia, las marcas OEM como Renault y Stellantis están invirtiendo activamente en pruebas integradas de rendimiento y emisiones para flotas de movilidad urbana.
  
• La UE está invirtiendo en movilidad sostenible, digitalización e infraestructura verde, lo que facilita la transición hacia equipos de prueba conectados y automatizados en Europa. Los métodos de prueba conectados y automatizados incluyen herramientas de calibración ADAS, probadores de baterías y plataformas de diagnóstico integradas en la nube.
  
• Europa Central y Oriental sigue emergiendo como uno de los centros de fabricación de equipos de prueba automotriz y materiales de fricción, con países como Polonia, Hungría y la República Checa dando la bienvenida a proveedores internacionales y estableciendo operaciones y instalaciones de producción de última generación. Estos proveedores apoyarán el desarrollo en el segmento OEM, así como en los segmentos de posventa y aumentarán las exportaciones comerciales de la región.
  

Alemania domina el mercado de equipos de prueba automotriz, mostrando un potencial de crecimiento constante, con una CAGR del 2,8 %.

• Alemania es el mercado más grande de Europa para equipos de prueba automotriz. La relajación de las restricciones por COVID-19 hace un año, así como una alta concentración de OEM premium como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, junto con una sólida base de proveedores de nivel 1, han impulsado una mayor inversión en I+D en resiliencia automotriz, especialmente en lo que respecta a los requisitos cada vez más complejos y de bajas emisiones de los vehículos. La alta producción de vehículos del país crea un gran mercado para dinamómetros, analizadores de emisiones y sistemas de calibración ADAS.
  
• En 2024, los principales proveedores alemanes aumentaron masivamente su gasto en I+D, en anticipación de regulaciones automotrices significativas como Euro 7, para convertir sus soluciones de prueba de frenos existentes en alternativas de bajas emisiones y sin cobre. Además de Euro 7, el fortalecimiento del mercado de vehículos eléctricos de Alemania también facilita y garantiza su cumplimiento con los requisitos de sostenibilidad y normativos, pero también mantiene la posición de Alemania como líder tecnológico en pruebas/validación automotriz.
• La tracción de los vehículos eléctricos en Alemania también ha resultado en una mayor demanda de probadores de baterías, dinamómetros capaces de frenado regenerativo y plataformas de diagnóstico incorporadas en sus sistemas. Los OEM ahora se están orientando hacia capacidades de prueba en casa, para no solo evitar recalls, sino también acelerar el lanzamiento doméstico de sus plataformas de VE.

El mercado de equipos de prueba automotriz en Asia Pacífico se anticipa que crecerá con la CAGR más alta del 6,2 % durante el período de pronóstico.

• Asia Pacífico es el segmento más grande y de más rápido crecimiento del sector de equipos de prueba automotriz a nivel mundial, gracias a la rápida urbanización, un gran y creciente parque de vehículos y tasas de producción de vehículos sin precedentes. Todos los días, los OEM y los centros de servicio están invirtiendo enormemente en analizadores de emisiones, probadores de baterías y herramientas de diagnóstico; todo para cumplir con las cambiantes expectativas regulatorias y de los consumidores.
• Tras China en tamaño de mercado, India y Japón comparten muchos de los mismos valores, pero la creciente población de India, la clase media emergente y en auge, y su posición como el tercer mercado de automóviles más grande del mundo ofrecen oportunidades increíbles en el mercado de posventa. Las soluciones de prueba de bajo costo para automóviles pequeños o motocicletas son una opción perfectamente viable en India. La fabricación automotriz japonesa, con un panorama técnico y tecnológico en constante evolución, se enfoca más en pruebas de rendimiento de vehículos premium y vehículos exportados.
  
• El bloque de la ASEAN, que incluye a Tailandia, Indonesia y Malasia, es un componente clave en la historia de crecimiento mundial. Tailandia es reconocida como la "Detroit de Asia", liderando en la producción de camiones ligeros como camionetas y vehículos de pasajeros, y por lo tanto tiene una demanda significativa de pruebas OEM para apoyar su infraestructura de pruebas. Una vez más, Indonesia está experimentando un crecimiento complejo debido al significativo mercado de SUV y la demanda de sistemas de prueba de frenos y alineación relacionados con las condiciones de manejo locales.
  

China se estima que crecerá con una CAGR del 6,6 % en los productos de equipos de prueba automotriz en Asia Pacífico.

• China es el principal actor en el mercado de equipos de prueba automotriz en Asia Pacífico, beneficiándose de sus altos niveles de producción de vehículos domésticos (tanto ICE como VE). La escala y variedad de tipos de vehículos en su producción crean una fuerte demanda de analizadores de emisiones, probadores de baterías y dinamómetros.
  
• Como la base de fabricación de vehículos más grande del mundo con la producción de VE de más rápido crecimiento, los OEM domésticos están invirtiendo dinero en mejorar los sistemas de prueba en torno a la validación de pastillas y rotores sin cobre y de bajo polvo. Con políticas gubernamentales cada vez más enfocadas en emisiones y seguridad, esto ha sido acompañado de esfuerzos para mejorar y automatizar plataformas de prueba sostenibles.
  
• En agosto de 2025, se llevó a cabo la Automotive Testing Expo China 2025 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Expo Mundial de Shanghái con más de 330 expositores que volaron para mostrar los últimos desarrollos y tecnologías de validación en pruebas de ADAS y vehículos autónomos. Los expositores chinos e internacionales, incluidos AVL China, Horiba China y Bosch Automotive Testing Solutions, revelaron nuevas asociaciones y innovaciones de productos para apoyar los vehículos eléctricos (VE) y autónomos (VA) en expansión de China.
  

El mercado de equipos de prueba automotriz en América Latina alcanzó los USD 396,3 millones en 2024 y se anticipa un crecimiento robusto durante el período de pronóstico.

• América Latina crece con una CAGR del 3,6 %, reflejando una demanda constante impulsada por un gran y envejecido parque de vehículos, un aumento en la propiedad de vehículos y el desarrollo económico en mercados clave. Sin embargo, la volatilidad económica, el poder adquisitivo fluctuante y un panorama altamente competitivo de importaciones de bajo costo limitan el crecimiento de valor y los márgenes de beneficio regionales más amplios.
  
• México y Argentina siguen con sus importantes fabricantes de automóviles. México es un importante paraguas de exportación para los OEM GM, Nissan y VW, generando una enorme demanda de productos de fricción de frenos originales. Argentina tiene una fuerte cultura y producción de automóviles domésticos, lo que apoya en gran medida el mercado de posventa, y aunque no es tan grande como México, está avanzando lentamente hacia las especificaciones de seguridad de Mercosur y mejorando sus capacidades técnicas domésticas en materiales de fricción.
  
• Finalmente, hay oportunidades de crecimiento atractivas en mercados como Chile, Colombia y Perú, donde la urbanización, la demanda de sistemas de frenos pesados de la industria minera y el crecimiento económico que ha producido una clase media en crecimiento permiten una mayor propiedad de vehículos y la demanda de servicios de posventa. La atención de los proveedores en los segmentos económicos y premium con estrategias de distribución sólidas están bien posicionados para participar en la demanda en estos mercados emergentes, pero en gran medida fragmentados y en crecimiento.
  

Brasil se estima que crecerá con una CAGR del 2,7 % en el mercado de equipos de prueba automotriz en América Latina.

• La creciente aceptación de vehículos de combustible flexible e híbridos en Brasil está aumentando la necesidad de equipos de prueba especializados. Los OEM y los centros de servicio están invirtiendo en equipos como probadores de baterías, analizadores de emisiones y dinamómetros que pueden probar la tecnología de frenado regenerativo, para tener estas tecnologías a bordo de un vehículo y fabricar el producto, mientras se consideran las cambiantes regulaciones ambientales. Este cambio en las tecnologías ha llevado a los fabricantes locales a invertir en sistemas sin cobre y de bajo polvo adaptados a la mezcla de combustibles y condiciones de manejo de Brasil.
  
• Con más de 45 millones de vehículos operando activamente en el mercado de posventa independiente de Brasil, el sector está en auge. Los centros de servicio están comenzando a invertir en herramientas de diagnóstico portátiles, probadores de alineación de ruedas y analizadores de frenos para acomodar la creciente demanda de mantenimiento y verificaciones de seguridad. Esto se facilita con centros de servicio que están creciendo para usar plataformas digitales y redes de servicio móvil, ampliando aún más el acceso a través de ubicaciones urbanas y semiurbanas.
  
• Los proveedores globales como Bosch, TRW y Brembo están consolidando y formalizando acuerdos de asociación con los OEM brasileños para aprovechar su experiencia colectiva en sistemas de prueba y producir conjuntamente sistemas de prueba. Esto probablemente involucrará el desarrollo de la integración de calibración ADAS, pruebas de NVH y validación de emisiones en las líneas de producción. Además, el acceso de Brasil a una sólida base de fabricación, marco regulatorio y estándares de seguridad crea un entorno propicio para el desarrollo y escalamiento de tecnologías de equipos de prueba.
  

El mercado de equipos de prueba automotriz en Oriente Medio y África alcanzó los USD 267.6 millones en 2024 y se anticipa un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• En 2024, MEA representó el 4.9% del mercado total de equipos de prueba automotriz, impulsado por un robusto sector de vehículos comerciales, entornos operativos extremos que resultan en desgaste acelerado y la diversificación económica que tiene lugar en los países del Golfo. Estos impulsores contribuyen a aumentar la demanda de probadores de frenos, analizadores de emisiones y sistemas de diagnóstico tanto en fabricantes de equipos originales (OEM) como en canales de posventa.
  
• Las flotas de vehículos envejecidas (incluyendo ligeros y pesados) en la región están generando demanda de diagnóstico de reemplazo y pruebas de seguridad. Además, el aumento de la naturaleza adversa de los climas y los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura (por ejemplo, autopistas) están generando mayor actividad de flotas comerciales, creando demanda de equipos de prueba duraderos y de alto rendimiento para garantizar la confiabilidad/seguridad tal como se construyó, que refleja las evoluciones en los estándares de seguridad.
  
• Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita dominan geográficamente la región, con grandes flotas comerciales y concesionarios de vehículos de alto valor que las atienden. Emiratos Árabes Unidos es un centro para la propiedad de vehículos de lujo y flotas de taxis de alto kilometraje, lo que genera demanda de pruebas de frenos (sistemas avanzados), sistemas de alineación y sistemas de diagnóstico de emisiones que sean capaces de soportar un uso intensivo debido a las condiciones climáticas extremas.
  

Sudáfrica experimentará un crecimiento sustancial en el mercado de equipos de prueba automotriz de Oriente Medio y África en 2024.

• Sudáfrica tiene un mercado de posventa robusto respaldado por un alto nivel de importaciones de vehículos usados, distancias de conducción remotas y diversos tipos de vehículos, incluidos vehículos de pasajeros, camiones y equipos mineros. Esto ha generado una demanda continua de herramientas de diagnóstico, probadores de frenos y analizadores de emisiones tanto en contextos urbanos como industriales.
  
• La extensión del desgaste de frenos y los accidentes se agrava por un parque de vehículos envejecido y una infraestructura vial de mala calidad. Sin embargo, el mercado de posventa y la demanda de equipos de prueba superan con creces el segmento de OEM para herramientas que ayudan a reemplazar pastillas de freno e incluyen verificaciones de alineación e inspecciones de seguridad; el mantenimiento que ayuda a garantizar la seguridad continua de los vehículos en las carreteras de Sudáfrica.
  

Participación en el mercado de equipos de prueba automotriz

• Las 7 principales empresas en la industria de equipos de prueba automotriz son Robert Bosch, Siemens, Continental, Horiba, AVL List, Honeywell y ABB, contribuyendo con el 56% del mercado en 2024.
  
• Robert Bosch lidera la producción de equipos de prueba automotriz y se estima que tuvo una participación de mercado del 11% en 2024. Bosch está innovando en la prueba de plataformas de vehículos definidos por software y EV, introduciendo nuevas plataformas que cambian la industria que soportan actualizaciones sobre el aire y garantías continuas para cumplir con los estándares basados en ciberseguridad. Bosch ha establecido una reputación por su precisión, confiabilidad y respeto a los estándares de la Industria 4.0.
  
• Siemens es un actor significativo en el mercado de equipos de prueba automotriz con un enfoque clave en pruebas basadas en simulación y el avance de tecnologías de gemelos digitales dentro de las industrias industriales. Siemens utiliza el software Simcenter Test lab que permite la ingeniería de rendimiento en disciplinas de ruido, vibración y durabilidad. Siemens habilita el desarrollo de avances en vehículos autónomos y eléctricos e ha introducido sistemas Hardware-in-the-Loop (HIL) y Software-in-the-Loop (SIL).
  
• Horiba es un líder global en sistemas de prueba automotriz, especializado en emisiones, motor, tren de potencia y pruebas de frenos. Horiba posee las credenciales para el MEXAcube y está certificado para el método de medición de NOx IRLAM por organizaciones globales, como la EPA y la VCA. Otro aspecto de Horiba relacionado con el cambio a la movilidad electrificada implica una estación de prueba de celdas de combustible y una plataforma de validación de baterías. La reputación de Horiba por su confiabilidad en pruebas de cumplimiento normativo y regulaciones de optimización de rendimiento proporciona a los OEM la máxima garantía.
  
• AVL List, un fabricante austriaco de equipos y servicios de prueba automotriz, aborda las pruebas automotrices con herramientas sofisticadas en el uso de sistemas de prueba de tren de potencia, emisiones y baterías. AVL atiende a OEM y centros de investigación con herramientas que brindan precisión y exactitud para probar productos en el vehículo, incluidos vehículos ICE, híbridos y eléctricos. Además, AVL ofrece diagnósticos integrados en la nube utilizando un método de inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo ayudó a mejorar la eficiencia de las pruebas en tiempo real. AVL mantiene su reputación envidiable como la alternativa principal para la validación avanzada de vehículos automatizados y el desarrollo de la armonización de la fusión de sensores y simulación.
  
• Honeywell es un actor clave en el mercado de equipos de prueba automotriz con la Plataforma de Excelencia en Fabricación de Baterías y soluciones de diagnóstico que apoyan la prueba de baterías de Vehículos Eléctricos (EV), el cumplimiento de emisiones y la validación de ciberseguridad. Las plataformas de Honeywell también reducen las tasas de desperdicio y mejoran el rendimiento de fundición/fábrica en la producción de baterías para apoyar gigafábricas en todo el mundo. El uso innovador de IoT y Inteligencia Artificial (IA) de Honeywell garantiza el monitoreo remoto, el mantenimiento predictivo y el análisis en tiempo real.
  
• ABB es otro innovador importante en el mercado de equipos de prueba automotriz, proporcionando equipos de prueba y sistemas de prueba para la prueba de baterías de VE, motores y electrónica de potencia. La empresa combina tecnologías de IA y IoT tanto en sistemas de prueba como en instrumentación que permiten diagnósticos predictivos y operaciones remotas de equipos. Los sistemas y equipos de prueba de ABB cumplen con la interoperabilidad, disponibilidad e integración de la Industria 4.0, lo que permite a los usuarios mejorar la eficiencia operativa general, monitorear proactivamente equipos y operaciones, y apoyar procesos de toma de decisiones basados en datos.
  

Empresas del mercado de equipos de prueba automotriz

Los principales actores que operan en la industria de equipos de prueba automotriz son:

• ABB
• Actia
• AVL List
• Continental
• Honeywell
• Horiba
• Moog
• Robert Bosch
• Siemens
• Softing

• AVL List, Siemens y Robert Bosch también son actores globales en el sector de pruebas automotrices, gracias a sus capacidades de ingeniería, enfoque en la integración de software y OEM establecidos que comprenden el papel de las pruebas en el rendimiento general del vehículo. AVL es líder en pruebas de tren de potencia y movilidad eléctrica, centrándose en sistemas modulares en baterías, eje-e.
  
• Siemens ofrece su software Simcenter como servicio relacionado con la simulación como parte de sus soluciones generales de ingeniería de rendimiento; su enfoque está hacia entornos de gemelos digitales para probar NVH, durabilidad y rendimiento relacionado de sistemas autónomos. Bosch ha dado un paso más para desarrollar un conjunto completo de herramientas y servicios de diagnóstico y calibración aliados con su fuerte marca de lealtad y presencia global en el mercado.
  
• Horiba y Honeywell son ambos especialistas en instrumentación de precisión con fuertes reputaciones en sistemas de prueba basados en emisiones, seguridad y sensores para aplicaciones automotrices. Horiba es el líder del mercado en sistemas de medición de emisiones y componentes que apuntan a pruebas de seguridad para vehículos eléctricos de alta tensión, con sistemas muy diversos en los mercados automotriz, médico y ambiental en los que opera. Honeywell ofrece sensores, sistemas de alto rendimiento y servicios de TI que mejoran directamente la productividad y la seguridad en el espacio de fabricación automotriz.
  
• ABB y Moog ingresan al dominio de las pruebas automotrices con experiencia en automatización industrial y control de movimiento. La visión de ABB se centra en plataformas de prueba digitalmente integradas, empoderadas por IA en términos de diagnósticos predictivos y la prueba de potencialmente ilimitados VE escalados. Moog, conocido por su precisión en la industria aeroespacial, proporciona mesas de simulación de alto rendimiento y bastidores de múltiples ejes para pruebas de durabilidad y NVH de vehículos completos.
  
• Actia y Softing son actores ágiles impulsados por diagnósticos con una presencia significativa en el mercado de servicio posventa y OEM. Actia ha llevado su marca ACTIA MULLER y herramientas de diagnóstico multimarca y sistemas de inspección de carriles al mercado con miles de talleres utilizando su equipo en todo el mundo. Softing, aunque notablemente más pequeño, ha sido un actor posicionado de manera única ofreciendo sistemas de programación y diagnóstico de alta potencia.
  

Noticias de la industria de equipos de prueba automotriz

• En agosto de 2025, la Automotive Testing Expo China 2025 tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Exposición Mundial de Shanghai con más de 330 expositores que volaron para mostrar los desarrollos y tecnologías de validación más recientes en pruebas de ADAS y vehículos autónomos. Los expositores chinos e internacionales, incluidos AVL China, Horiba China y Bosch Automotive Testing Solutions, revelaron nuevas asociaciones y innovaciones de productos para apoyar la expansión de vehículos eléctricos (EV) y vehículos autónomos (AV) en China.
  
• En junio de 2025, Honeywell adquirió Sundyne por $2.16 mil millones, añadiendo más bombas y compresores de alto rendimiento a su cartera. La adquisición proporcionará más capacidades para la automatización de procesos y servicios de posventa para Honeywell, entre otras aplicaciones potenciales en pruebas de automóviles y sistemas de movilidad eficientes en energía.
  
• En abril de 2025, AVL lanzó el Active Load Cabinet (ALC), una nueva solución de prueba de inversores de alta tensión para laboratorios de investigación y desarrollo. El ALC proporciona validación de electrónica de potencia con la primera solución de cuatro cuadrantes del mundo, y puede integrarse fácilmente en configuraciones existentes, mejorando así el portafolio de AVL en cuanto a pruebas para sistemas EV e híbridos.
  
• El 4 de noviembre de 2024, Ampere anunció la continuación de su asociación con ACTIA para trabajar en sistemas integrados de vehículos. Esto sigue a un acuerdo firmado durante los primeros seis meses de 2024 con ACTIA para compartir experiencia en software.
  
• En agosto de 2024, ABB adquirió el grupo alemán Födisch para mejorar su posición como líder en el monitoreo continuo de emisiones. La adquisición complementa el portafolio de equipos de prueba automotriz de ABB, especialmente para pruebas de cumplimiento normativo y sostenibilidad, y se ajusta a una estrategia más amplia sobre electrificación y automatización.
  

El informe de investigación del mercado de equipos de prueba automotriz incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envíos (unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dinamómetro de chasis
• Dinamómetro de motor
• Prueba de alineación de ruedas
• Analizador de emisiones
• Analizador de gases de escape de vehículos
• Probadores de baterías
• Otras herramientas de diagnóstico

Mercado, por aplicación

• Automóviles de pasajeros
  • Sedán
  • SUV
  • Hatchback
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales medianos (MCV)
  • Vehículos comerciales pesados (HCV)

Mercado, por propulsión

• Vehículos con motor de combustión interna (ICE)
• Vehículos eléctricos
  • Vehículos eléctricos de batería (BEV)
  • Vehículos híbridos enchufables (PHEV)
  • Vehículos híbridos eléctricos (HEV)

Mercado, por uso final

• Fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices
• Proveedores de nivel 1 y 2
• Centros de servicio y talleres automotrices
• Organismos reguladores y agencias de prueba
• Centros de investigación y desarrollo

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nórdicos
  • Polonia
  • Rumanía
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU