Tamano del Mercado Minorista de Repuestos Automotrices - Por Producto, Por Vehiculo, Por Canal de Distribucion, Por Uso Final, Pronostico de Crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado minorista de autopartes

El tamaño del mercado minorista global de autopartes se valoró en USD 525.8 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 548.4 mil millones en 2025 a USD 1.31 billones en 2034 con una CAGR del 10.2%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El crecimiento del comercio digital está transformando el mercado secundario de un modelo de servicio minorista enfocado en ganancias a un entorno omnichannel mixto. Los minoristas continúan utilizando estrategias de comercio electrónico, ampliando sus tiendas en línea, adoptando recomendaciones de productos impulsadas por IA y asociaciones de entrega de última milla. Colectivamente, estas acciones están estableciendo el uso de servicios de recogida y entrega, servicios de entrega de autopartes por suscripción y servicios de inventario predictivo.

Las nuevas directivas económicas circulares de la UE sobre la reducción de residuos y el reciclaje están en vigor y están impactando directamente en el mercado secundario al exigir un mayor uso de autopartes remanufacturadas y recicladas. Esto crea una gran demanda de funciones de frenado remanufacturadas, baterías reacondicionadas y embalajes sostenibles, mientras promueve asociaciones entre OEM, recicladores y la cadena de suministro minorista, impulsadas por estándares ambientales regionales.

Una fuerte tendencia en el mercado minorista global de autopartes es el aumento de la prevalencia de servicios para vehículos conectados. Los vehículos ahora están equipados con sistemas telemáticos e IoT, y los minoristas y las organizaciones de servicio están utilizando datos en tiempo real de estos sistemas para predecir el mantenimiento, alertar a los clientes sobre cuándo reemplazar las piezas y ofrecer servicios personalizados, mejorando la conveniencia y el compromiso del cliente después de la venta.

El cambio hacia vehículos híbridos y eléctricos de batería ha generado una demanda local de baterías de alto voltaje, trenes de transmisión eléctricos, sistemas de gestión térmica y lubricantes capaces de soportar B-EVs. Los proveedores se están expandiendo hacia accesorios de carga, filtros centrados en EV y componentes relacionados con el almacenamiento de energía.

América del Norte y Europa siguen siendo pioneras en innovación, con sus estrictas directrices regulatorias, enormes ecosistemas de I+D y creciente adopción de EV. En agosto de 2023, O'Reilly Auto Parts anunció una herramienta de gestión de inventario impulsada por IA que utiliza análisis predictivos para predecir la demanda de piezas de EV. El continuo de Asia Pacífico está exhibiendo un alto crecimiento en la industrialización, el aumento de la propiedad de vehículos y una cadena de suministro local activa para piezas de mercado secundario. Los minoristas/proveedores locales se están asociando con bases de proveedores/vendedores para crear una solución de bajo costo y escalable para vehículos de pasajeros y comerciales tanto en India como en el sudeste asiático.

Tendencias del mercado minorista de autopartes

La transición a vehículos eléctricos e híbridos está teniendo un impacto en el mercado secundario, generando una fuerte demanda de baterías de alto voltaje, productos de gestión térmica y accesorios de carga. A partir de 2021, los OEM y proveedores de nivel 1 de todo el mundo han invertido en programas de EV y han comenzado a construir sus inventarios de EV y relaciones con empresas de reciclaje de baterías y redes de carga.

La integración de sistemas ADAS y conectados en los productos del mercado secundario está ganando gradualmente tracción. Las herramientas de calibración de radar, cámara y sensor ahora son comunes en las tiendas de autopartes. Desde 2020, la demanda de retrofits ADAS ha aumentado y hasta 2028, los talleres de reparación independientes y los operadores de flotas generalmente ofrecerán kits de sensores y actualizaciones de infotainment a los clientes como ofertas estándar de mercado secundario en el taller.

La digitalización de los canales minoristas está ganando impulso. Antes de la pandemia, las ventas minoristas se impulsaban principalmente por compras en tienda por parte de empresas de reparación de automóviles y comercios. Después del COVID-19, se implementaron entregas en la acera, con aplicaciones móviles de pedidos y ventas directas al consumidor. Para 2026, habrá un modelo de compromiso omnicanal que integre puntos de contacto físicos y digitales, lo que se convertirá en algo normal para la experiencia del cliente en los mercados desarrollados.

En el espacio de DIY y posventa, están aumentando las ofertas portátiles y modulares, impulsadas por la creciente complejidad de los vehículos, facilitando el autoservicio del consumidor y satisfaciendo la demanda de talleres independientes. Desde 2023, productos como los kits de diagnóstico DIY de AutoZone y las herramientas de servicio conectadas de Bosch han generado un interés significativo.

Análisis del Mercado Minorista de Repuestos Automotrices

Según el producto, el mercado minorista de repuestos automotrices se divide en piezas de repuesto, accesorios y personalización, y consumibles. El segmento de piezas de repuesto dominó el mercado, representando alrededor del 57% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR de más del 9% hasta 2034.

• Las piezas de repuesto (que incluyen filtros, forros de freno, correas, lubricantes) siguen siendo la categoría más grande, ya que representan el nivel más alto de demanda recurrente después de la compra del vehículo y se consideran unidades básicas de mantenimiento de inventario (SKU) para los minoristas organizados y los talleres independientes y talleres a nivel global.
  
• Los accesorios y piezas de personalización se designan como un segmento en crecimiento del mercado de posventa, impulsado por el interés del consumidor en la personalización del vehículo, la mejora del entretenimiento y las actualizaciones de comodidad, con una CAGR de alrededor del 12%. Si bien los accesorios y las piezas de personalización son menos críticos que las piezas de repuesto, atraen a una base de clientes más joven y se benefician del aumento de los ingresos disponibles entre los consumidores de economías emergentes y la clase media, impulsando un crecimiento incremental en el mercado de posventa automotriz.
  
• En el segmento de consumibles, que abarca aceites y lubricantes para motores, refrigerantes y fluidos, neumáticos y limpiaparabrisas, se está moviendo hacia productos premium y de alto rendimiento. Los estándares de mayor rendimiento en los vehículos, los intervalos de servicio más largos y la sostenibilidad están llevando a los consumidores y operadores de flotas a esperar y/o exigir aceites sintéticos, refrigerantes de larga duración, neumáticos ecológicos y limpiaparabrisas más duraderos.
  
• Una tendencia importante en el segmento de piezas de repuesto del mercado es el creciente uso de componentes remanufacturados y certificados de posventa. El aumento de la edad promedio de los vehículos, los consumidores sensibles al costo y el creciente apoyo regulatorio a enfoques sostenibles para el servicio de vehículos ha aumentado la demanda de piezas de repuesto de alta calidad y rentables para el OEM del vehículo.

Según el vehículo, el mercado minorista de repuestos automotrices se segmenta en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas. El segmento de automóviles de pasajeros domina el mercado con una participación del 60% en 2024, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de más del 10% de 2025 a 2034.

• Los vehículos de pasajeros representan la mayor parte del mercado, ya que los minoristas de repuestos experimentan una fuerte demanda de piezas de repuesto como filtros, frenos, lubricantes y baterías debido a tendencias como el creciente parque de vehículos y la preferencia del consumidor por la personalización y la comodidad. La adopción de vehículos eléctricos en el mercado de vehículos de pasajeros está cambiando la forma en que los minoristas organizados almacenan baterías de alto voltaje, accesorios de carga y fluidos exclusivos para vehículos eléctricos.
  
• Por ejemplo, las matriculaciones globales de vehículos de pasajeros fueron aproximadamente 74,4 millones de unidades en 2024, lo que representa una tasa de crecimiento del 1,8% respecto a 2023 y un aumento en la demanda del mercado de repuestos.
  
• Aunque los vehículos comerciales representan una menor parte del mercado global de repuestos para automóviles, son muy sensibles al precio. Los operadores de flotas y las empresas de logística buscan comprar piezas duraderas y de bajo costo, al tiempo que cumplen con las medidas de cumplimiento para reemplazos de neumáticos, sistemas de frenos, filtros y baterías. Los minoristas y distribuidores organizados están comenzando a desarrollar este sector ofreciendo servicios de valor añadido, soluciones de compra al por mayor y piezas de mantenimiento predictivo.
  
• El segmento de dos ruedas está creciendo rápidamente en los mercados emergentes, con una CAGR del 11,3%. La fuerte demanda se impulsa por la alta población de motocicletas y scooters en países como India, Indonesia, Vietnam y Nigeria. El alto giro de consumibles, como neumáticos, cadenas, pastillas de freno, bujías y baterías, hace que el segmento de repuestos para dos ruedas sea lucrativo.
  

Según el canal de distribución, el mercado minorista de repuestos para automóviles se segmenta en tiendas minoristas/offline y canales en línea. Se espera que el segmento de tiendas minoristas/offline domine el mercado con un mercado de 435.200 millones, impulsado por la accesibilidad, la confianza y la inmediatez.

• Las tiendas minoristas/offline siguen siendo el corazón del mercado minorista de repuestos para automóviles, debido a la confianza del cliente, la disponibilidad del producto y el servicio. Tanto los talleres independientes como los centros de servicio profesionales recurren a las tiendas minoristas para obtener piezas de repuesto regulares, consumibles y accesorios, y cubren vehículos de motor de combustión interna, híbridos y eléctricos. Las tiendas minoristas tienen un fuerte posicionamiento en áreas con un alto parque de vehículos, así como en redes establecidas de talleres.
  
• Las tiendas offline lideran los mercados comerciales y de flotas, donde la venta al por mayor, las ofertas de servicio empaquetadas y el servicio personalizado con ofertas de flota tienen un impacto significativo. Las piezas como los kits de alineación, los sistemas de frenos y las baterías son partes esenciales de la mezcla de ventas del canal offline.
  
• La parte de más rápido crecimiento del mercado minorista de repuestos para automóviles corresponde a los canales en línea, con una CAGR del 12,6%, impulsada por el comercio electrónico, las aplicaciones móviles y las plataformas digitales. Los canales en línea están creciendo más fuertes con los consumidores jóvenes y tecnológicamente avanzados, los consumidores tradicionales "DIY" y los primeros propietarios de vehículos eléctricos, ya que buscan entrega a domicilio o servicios de suscripción para reemplazar piezas y utilizar análisis predictivos.
  
• En 2024, Autodoc, un minorista alemán de repuestos para automóviles en línea, logró un rápido crecimiento en las ventas de repuestos para automóviles en línea. El EBITDA ajustado de la empresa para la primera mitad de 2025 aumentó un 12,5% interanual, alcanzando los 80,9 millones de euros (alrededor de 95,40 millones de dólares). El crecimiento se debió a las grandes ventas en los principales mercados del sur de Europa, principalmente Japón, Francia, España y Portugal.
  

Según el uso final, el mercado minorista de repuestos para automóviles se segmenta en clientes DIY (Do-it-yourself) y clientes DIFM (Do-it-for-me) a través de centros de servicio y talleres. Se espera que el segmento de clientes DIY (Do-it-yourself) domine el mercado con una participación del 58%, debido al creciente preferencia del consumidor por el ahorro de costos, el aumento de la conciencia sobre el mantenimiento del vehículo, la fácil disponibilidad de tutoriales en línea y el mayor acceso a repuestos de mercado secundario a través de canales de comercio electrónico.

• El segmento DIY sigue siendo fuerte con un gran interés de los consumidores que buscan ahorro de costos, comodidad y control directo sobre el mantenimiento del vehículo. El crecimiento se ve impulsado además por el mayor acceso a tutoriales en línea, portales de comercio electrónico con piezas fácilmente accesibles y más consumidores interesados en piezas de repuesto.
  
• En 2025, múltiples consumidores en EE. UU. se inclinan hacia los métodos Do-It-Yourself (DIY) para realizar el mantenimiento básico del vehículo y ahorrar los costos adicionales incurridos por tareas simples, como un cambio de aceite y filtro. Según las estadísticas de ventas minoristas, las ventas de aceite para motores en el canal DIY continuaron aumentando durante cinco años consecutivos, reflejando la presión económica hacia el DIY y el acceso a piezas y herramientas económicas en el mercado de repuestos.
  
• El segmento DIFM sigue creciendo, ya que los consumidores ocupados y los propietarios de vehículos modernos complejos buscan activamente asistencia profesional para reparaciones en talleres y centros de servicio. La creciente electrificación de los vehículos, la tecnología avanzada y las regulaciones de seguridad también impulsan la demanda de técnicos de estación de trabajo.
  
• En junio de 2024, CarParts.com lanzó su campaña de marketing "ahora eso es mi velocidad", promoviendo el acceso a más de un millón de piezas a través de su aplicación. El mercado objetivo de la campaña es el consumidor Do-It-Yourself (DIY), que compra piezas de alta gama y económicas, con la intención de "mantenerte en la carretera rápido".

El mercado minorista de autopartes en EE. UU. alcanzó los USD 203.8 mil millones en 2024, creciendo desde los USD 197.5 mil millones en 2023.

• EE. UU. es líder en la industria minorista de autopartes en América del Norte, debido a su gran parque de vehículos, altos niveles de propiedad de SUV y camiones ligeros, y la creciente adopción de vehículos eléctricos. Esto impulsa la demanda de piezas de repuesto como neumáticos, baterías, filtros y componentes electrónicos avanzados en los canales OEM y de repuesto.
  
• Actualmente, EE. UU. es el mercado de autopartes más desarrollado y maduro del mundo debido a sus robustas redes de suministro y minoristas, así como a los consumidores impulsados por la información que están muy conscientes de sus vehículos y la tecnología relacionada en términos de seguridad, rendimiento y comodidad.
  
• El mercado minorista de autopartes en EE. UU. tiene muchas oportunidades de crecimiento por delante debido a los umbrales de cumplimiento normativo, el crecimiento de los EV y la adopción digital. La demanda se centra en los avances tecnológicos, así como en las plataformas en línea y las herramientas de análisis predictivo, incluyendo piezas de repuesto de alta calidad.
  

El mercado minorista de autopartes en América del Norte dominó con una participación de ingresos del 42.9% en 2024.

• En América del Norte, la fuerte demanda de autopartes en el espacio minorista se impulsa por el creciente parque de vehículos, con la presencia de SUV y camiones ligeros. Los OEM y los proveedores de repuestos están realizando grandes inversiones en la adecuación de inventarios, distribución y tecnologías digitales para cumplir con las expectativas de los consumidores en cuanto a comodidad, seguridad y rendimiento.
  
• El minorista de autopartes en Canadá muestra un sólido crecimiento del 8.7% CAGR debido al aumento de la propiedad de vehículos, la urbanización y un creciente espacio de repuestos. El auge del comercio minorista en línea ha abierto un mayor acceso a mercados no atendidos.
  
• En las piezas minoristas, el uso de tecnologías avanzadas está aumentando rápidamente, con minoristas que utilizan análisis predictivos y capacidades de cadena de suministro conectada, así como lanzando una línea de productos compatibles con vehículos eléctricos (EV) tanto para OEM como para el mercado de repuestos. También hay una alta demanda de baterías, neumáticos y piezas de ADAS en los segmentos de vehículos premium/eléctricos en EE. UU.
  
• La infraestructura de artículos, los estándares regulatorios y la conciencia del consumidor están convirtiendo a Norteamérica en un referente para la venta minorista de autopartes. Norteamérica sigue siendo líder en el mercado de adopción digital de rutas hacia el retail, estrategias de distribución omnicanal y soporte posventa para vehículos eléctricos, ya que la región sigue siendo un centro de innovación y servicios específicos para el consumidor.
  

El mercado minorista de autopartes en Europa alcanzó los USD 71 mil millones en 2024 y se anticipa un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• En 2024, Europa fue el segundo mercado minorista de autopartes automotrices más grande del mundo, con una CAGR del 8.8%. La expansión está impulsada por las estrictas regulaciones de la UE sobre seguridad y emisiones de vehículos, lo que lleva a un crecimiento en componentes automotrices compatibles con vehículos híbridos o eléctricos.
  
• Alemania, Italia y Francia siguen siendo los líderes, con su sólida base de OEM y producción de vehículos premium. Alemania tiene una fuerte demanda en el mercado secundario, Italia apoya las piezas premium y de alto rendimiento de proveedores como Brembo, mientras que Francia tiene OEM como Renault y Stellantis para apoyar soluciones de movilidad nuevas para el mercado secundario.
  
• Europa Central y Oriental es un mercado emergente de considerable crecimiento. Polonia, Hungría y la República Checa están expandiendo sus ecosistemas de mercado secundario, así como construyendo nuevos centros de distribución y producción en la región. Estos países también están contribuyendo significativamente al mercado de exportación e influyendo en la demanda en el espacio minorista en general en la región.
  

Alemania domina el mercado minorista de autopartes, mostrando un fuerte potencial de crecimiento, con una CAGR del 7.0%.

• Alemania es el mercado minorista de autopartes más grande de Europa, impulsado por una concentración de OEM premium, incluidos Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, y una sólida red de proveedores de nivel 1. Los altos niveles de propiedad y producción de vehículos llevan a una demanda continua de piezas de repuesto, baterías, neumáticos, piezas de frenos y accesorios requeridos para vehículos eléctricos en Alemania.
  
• Los minoristas y distribuidores alemanes están invirtiendo en inventario, plataformas digitales y redes de servicio, impulsados por el aumento del consumo de la transición a vehículos totalmente eléctricos, las regulaciones más estrictas de la Euro 7 de la UE y la creciente demanda de componentes de mercado secundario de bajas emisiones.
  
• El impulso del país por la movilidad eléctrica aumenta la demanda de productos diseñados para vehículos eléctricos, como baterías de alto voltaje, productos de frenado regenerativo y accesorios de diagnóstico conectados. Los minoristas están desarrollando nuevas oportunidades de agrupación, que incluyen servicios de instalación y mantenimiento, en apoyo de los talleres OEM e independientes.
  

El mercado minorista de autopartes en Asia Pacífico se anticipa que crecerá con la CAGR más alta del 11.4% durante el período de análisis.

• El segmento minorista de autopartes en la región de Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mundo, y está impulsado por el crecimiento de la urbanización y la producción general de vehículos. Los OEM, talleres y independientes están realizando inversiones significativas en piezas de repuesto, baterías, neumáticos y piezas de componentes de VE para satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores y los requisitos regulatorios.
  
• Después de China, India y Japón ofrecen la mayor oportunidad de mercado, pero con características diferentes. India está experimentando una clase media en crecimiento, una flota muy grande de motocicletas y un mercado de automóviles de pasajeros en expansión; por lo tanto, hay una fuerte demanda de piezas y accesorios de bajo costo. Japón está orientado hacia vehículos de alto rendimiento y premium, lo que impulsa la demanda de componentes tecnológicamente avanzados y productos de mercado secundario importados.
  
• El bloque de Asean; en particular Tailandia, Indonesia y Malasia, también está aportando una sólida contribución al crecimiento regional. Tailandia, apodada la "Detroit de Asia", líder en la producción de camiones ligeros y vehículos de pasajeros, por lo tanto, creando demanda de repuestos y soporte de taller. Indonesia tiene un mercado de SUV en crecimiento que está impulsando la demanda de frenos, neumáticos y servicio de alineación con un enfoque en las condiciones de las carreteras locales.
  
• Tanto las tiendas minoristas tradicionales como los canales digitales están creciendo rápidamente, con los mercados en línea comenzando a complementar los canales de distribución tradicionales para un mayor acceso, pedidos predictivos y más ofertas de productos.
  

Se estima que China crecerá con una TAC de 10,6% en el mercado minorista de autopartes de Asia Pacífico.

• China es el mercado minorista de autopartes más grande de Asia Pacífico impulsado por la alta producción doméstica de vehículos de combustión interna y VE. En China, la alta propiedad de vehículos existente y las crecientes tasas de adaptación de los VE están impulsando la demanda de repuestos, baterías, neumáticos, componentes de frenos, cargadores de baterías y productos asociados para VE.
  
• Los OEM domésticos están comenzando a realizar inversiones en piezas de repuesto para el mercado de reposición que están listas para la reventa y distribución digital. Los OEM domésticos también se están enfocando en la producción de productos sostenibles y de bajas emisiones, incluidos pastillas de freno sin cobre y piezas de alto rendimiento.
  
• En agosto de 2025, la Automotive Testing Expo China 2025 afirmó el compromiso de la región con la innovación, destacando nuevos productos y asociaciones de OEM en todo el mundo, incluidos AVL China, Horiba China y Bosch.
  
• La mayor escala de China, el impulso regulatorio y la alta penetración de VE están estableciendo el estándar para los mercados minoristas de autopartes establecidos en toda Asia Pacífico. Tanto los canales minoristas físicos como en línea se están expandiendo rápidamente, impulsados por el aumento de la adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores, los incentivos gubernamentales y la integración de plataformas digitales para la distribución y servicios postventa sin problemas de piezas.
  

El mercado minorista de autopartes de América Latina ascendió a USD 34 mil millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• El mercado minorista de repuestos para automóviles en América Latina está experimentando una TAC del 7,8%, estimulada por el gran y envejecido parque de vehículos con un aumento en la propiedad de vehículos.
  
• México y Argentina son los principales contribuyentes al mercado. México es considerado un importante centro de exportación y fabricación para los fabricantes de vehículos OEM, incluidos GM, Nissan y Volkswagen. Por lo tanto, es probable que exista una alta demanda tanto de repuestos OEM como de repuestos para el mercado de reposición. El mercado automovilístico doméstico en Argentina es intensivo, y la fuerte cultura automovilística, junto con la producción localizada, contribuyen en gran medida al segmento de repuestos. Aunque Argentina es más pequeña que México, el país se está alineando cada vez más con los estándares de Mercosur y está mejorando la producción local y los brazos técnicos en el área de repuestos.
  
• Algunos mercados emergentes, incluidos Chile, Colombia y Perú, parecen tener potencial de crecimiento. La urbanización, el aumento de la demanda de servicio de vehículos y los usuarios compradores de clase media están impactando positivamente el crecimiento en el espacio de repuestos. Además, los proveedores con redes de distribución establecidas y portafolios equilibrados de economía y gama premium estarán en la mejor posición para capitalizar el crecimiento en estos mercados fragmentados y en crecimiento.
  

Se estima que Brasil crecerá con una TAC de 6,8% en el mercado minorista de autopartes de América Latina.

• El aumento del uso de vehículos de combustible flexible e híbridos en Brasil está teniendo un impacto en el comercio minorista de autopartes.Hay una creciente demanda de productos especializados como pastillas de freno para híbridos, sistemas de batería y piezas relacionadas con las emisiones. Los fabricantes locales están ajustando sus ofertas proporcionando productos sin cobre, de bajo polvo, diseñados para las combinaciones de biocombustible brasileño y estilos de conducción urbana, mientras que los minoristas amplían su gama de productos para satisfacer las necesidades evolutivas de su base de clientes.
  
• En Brasil, el mercado de repuestos independiente es robusto y está creciendo, con un total reportado de más de 45 millones de automóviles en la carretera. Los minoristas y talleres de servicio están invirtiendo en una amplia selección de productos, componentes relacionados con el diagnóstico portátil y piezas de repuesto para la seguridad básica, como pastillas de freno o alineación. El uso más amplio de la tecnología digital para la venta minorista móvil ha mejorado el acceso a los componentes y servicios de repuestos tanto en contextos urbanos como semiurbanos para desarrollar un ecosistema hacia la distribución tanto de proveedores de piezas OEM como del taller de reparación.
  
• En general, los proveedores internacionales como Bosch, TRW y Brembo han ampliado sus asociaciones con los OEM brasileños y los distribuidores de repuestos. La asociación se centra en aumentar la confiabilidad de la cadena de suministro, la disponibilidad y entrega ampliada de productos, y productos premium (como componentes compatibles con ADAS o frenos premium). Con la sólida base de fabricación de Brasil, las regulaciones, los estándares erosionados, este espacio apoyará tanto la demanda de repuestos masivos como premium.
  

Medio Oriente y África representaron USD 13.9 mil millones en 2024 y se anticipa un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• En 2024, la región de Medio Oriente y África (MEA) representó el 2.7% de la participación global en la venta minorista de autopartes, impulsada por niveles considerables de actividad de vehículos comerciales, condiciones de manejo severas que aumentan el desgaste de las autopartes y el deseo de diversificación económica en los países del Golfo. Se espera una fuerte demanda de diversos componentes como pastillas de freno, filtros, baterías y piezas relacionadas con el diagnóstico en los canales OEM y de repuestos.
  
• Además, las flotas envejecidas de vehículos ligeros y pesados muestran un flujo constante de negocio de repuestos, especialmente en diagnóstico, suspensión y componentes de seguridad.
  
• Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita representan la mayor parte del mercado minorista de autopartes de la región, ya que ambos exhiben grandes flotas de vehículos comerciales, un alto valor de propiedad de vehículos y prestigiosas redes de concesionarios. Emiratos Árabes Unidos muestra una fuerte demanda de piezas y sistemas de alto valor con su gran número de vehículos de lujo y flotas de taxis de alta milla. En Arabia Saudita, la propiedad de vehículos comerciales pesados genera ventas considerables en frenos, alineación y sistemas de enfriamiento diseñados para soportar un uso extremo y condiciones similares al desierto.
  

Sudáfrica experimentará un crecimiento sustancial en el mercado minorista de autopartes de Medio Oriente y África en 2024.

• Sudáfrica tiene un fuerte mercado de repuestos automotrices, impulsado por altas importaciones de vehículos usados, largas distancias de viaje y diversidad de vehículos, que incluyen automóviles, camiones y equipos mineros. Estos factores son la razón clave de la demanda de piezas de repuesto como filtros, pastillas de freno, baterías y piezas de suspensión en entornos urbanos e industriales.
  
• Los vehículos envejecidos y las malas condiciones de las carreteras contribuyen al desgaste de los frenos y accidentes, lo que resulta en un fuerte mercado de repuestos, con una demanda significativa de piezas relacionadas con la seguridad como componentes de freno, incluyendo kits de alineación o neumáticos de repuesto. Esto permite el mantenimiento de bajo costo de vehículos más antiguos, para que permanezcan en condiciones de circular y pasar las revisiones de seguridad.
  
• El mercado de repuestos es significativamente más importante que el OEM en Sudáfrica, ya que los clientes sensibles al costo y los operadores de flotas necesitan repuestos de reemplazo más económicos y disponibles, para mantener los vehículos operativos el mayor tiempo posible. Los minoristas y distribuidores que ofrecen amplios portafolios de productos y una fuerte presencia urbana/rural están mejor posicionados para capitalizar esta demanda adicional.
  

Participación en el mercado de repuestos para automóviles

Las 7 principales empresas en la industria minorista de repuestos para automóviles son AutoZone, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company, LKQ Corporation, Advance Auto Parts, Bosch y Michelin, contribuyendo con el 16% del mercado en 2024.

• AutoZone es el principal minorista de repuestos para automóviles en EE. UU., con miles de tiendas ubicadas en toda Norteamérica, Brasil y México. AutoZone ocupa un papel líder en el mercado, con una participación del 4% debido a su amplia gama de repuestos, accesorios y productos de mantenimiento. La escala de las operaciones de AutoZone y el tamaño de su presencia minorista le brindan ventajas competitivas, respaldadas por el creciente segmento comercial de AutoZone que atiende a talleres de reparación independientes, así como a flotas y otras entidades comerciales.
  
• O'Reilly Auto Parts también es un importante minorista de repuestos en EE. UU., respaldado por cientos de ubicaciones de tiendas minoristas y centros de distribución que atienden tanto a clientes de bricolaje (DIY) como a instaladores profesionales independientes. La efectividad de O'Reilly se atribuye a su modelo logístico eficiente, su estructura de precios competitiva y un equilibrio bien calibrado de ventas entre minoristas y comerciales. O'Reilly genera fuertes ventas de repuestos de reemplazo, filtros e incluso frenos, y su posición en el mercado se alinea con dos tendencias de crecimiento sustanciales: los vehículos están envejeciendo y con vehículos envejecidos, las reparaciones se volverán cada vez más complejas.
  
• Genuine Parts Company, reconocida por su marca NAPA Auto Parts, es un distribuidor internacional de repuestos de reemplazo automotrices e industriales. Su posición en el mercado se construye a partir de una combinación de distribución mayorista, operaciones minoristas y relaciones con redes de reparación profesional. GPC opera en Norteamérica, Europa y Australasia, contribuyendo a su diverso flujo de ingresos. Esta empresa promueve programas de fidelización de clientes y servicios de valor agregado para talleres de reparación con la esperanza de promover un crecimiento a largo plazo.
  
• LKQ Corporation es un líder internacional en repuestos alternativos y reciclados de posventa para automóviles, que atiende a los mercados de reparación por colisión, reemplazo mecánico y especializados. LKQ ha establecido una sólida cadena de suministro en Norteamérica y Europa, con mercados en expansión para productos recuperados, reacondicionados y de posventa. La ventaja competitiva de LKQ radica en las piezas de bajo costo con un enfoque en la sostenibilidad y la disponibilidad total de inventario.
  
• Advance Auto Parts es el principal minorista y distribuidor de repuestos, accesorios y reparaciones de posventa en EE. UU., atendiendo tanto al mercado de bricolaje como al de instaladores profesionales. Advance Auto Part también opera bajo múltiples marcas, incluyendo Advance Auto Parts, Carquest y Worldpac, proporcionando distribución mayorista y minorista. El crecimiento de la empresa se impulsa por una cadena de suministro nacional, iniciativas de comercio digital y inversiones en programas de entrega comercial.
  
• Boschpuede ofrecer una gama de sistemas de frenado, filtros, baterías, sensores y electrónica, suministrando tanto a fabricantes de equipos originales (OEM) como a clientes del mercado de repuestos. Bosch es una marca reconocida en todo el mundo por su calidad, innovación y confiabilidad. Bosch lidera en tecnologías avanzadas para el mercado de repuestos, incluyendo componentes relacionados con vehículos eléctricos (EV) y sensores relacionados con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). La empresa cuenta con una vasta red de distribución y canales digitales y está comprometida con el desarrollo de productos sostenibles en el mercado. Bosch se dedica a diferentes áreas de la industria de repuestos automotrices en evolución, ofreciendo un apoyo de alta calidad en el mercado de repuestos.
  
• Michelin, como un fabricante de neumáticos reconocido a nivel mundial, mantiene su fortaleza en la categoría de venta minorista de piezas automotrices a través de su amplio portafolio de neumáticos. Michelin es ampliamente reconocido por su calidad superior, durabilidad y características de seguridad avanzadas para automóviles, camiones y vehículos especiales en todo el mundo. Además de neumáticos, Michelin se está posicionando para el crecimiento en servicios de movilidad y, de manera oportuna, para mejorar la funcionalidad de los neumáticos mediante pantallas conectadas y soluciones sostenibles, donde están desarrollando neumáticos 'verdes' y rastreables.
  

Empresas del Mercado Minorista de Repuestos Automotrices

Los principales actores que operan en la industria minorista de repuestos automotrices son:

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• Canadian Tire / PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• Goodyear Tire & Rubber Company
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly Automotive

• AutoZone y O'Reilly Auto Parts son los minoristas de repuestos automotrices más grandes de EE. UU., aprovechando grandes cadenas minoristas, iniciativas de entrega comercial y estrategias de marcas privadas. O'Reilly Auto Parts crece con una logística inteligente y un servicio eficiente para instaladores profesionales, mientras gestiona estratégicamente los segmentos de clientes 'hágalo usted mismo' (DIY) y 'hágalo por mí' (DIFM). Estas empresas, con sus plataformas de comercio electrónico, están desarrollando programas de entrega el mismo día para mantenerse a la par de Advance Auto Parts y Genuine Parts Company (NAPA Auto Parts) son ambos negocios diversificados con importantes negocios mayoristas y minoristas.
  
• Advance Auto Parts está expandiendo su negocio a través de marcas como Carquest y Worldpac para seguir sirviendo a instaladores locales y crecer su negocio mayorista, mientras que Genuine Parts Company busca aprovechar la fortaleza de su marca internacional NAPA en Norteamérica, Europa y Australasia. Advance Auto Parts y Genuine Parts Company están invirtiendo en cadenas de suministro digitales y programas de fidelización de clientes. Estas inversiones proporcionan ventajas competitivas al servir tanto al segmento de consumidores DIY como a las redes de reparación profesional en todo el mundo.
  
• Tanto LKQ Corporation como Canadian Tire / PartSource tienen su propia posición única para canalizar repuestos automotrices en un entorno minorista. LKQ tiene una presencia notable en el espacio de componentes reciclados, remanufacturados y de repuesto, ya que atiende a clientes conscientes del valor mientras cumple con los objetivos de sostenibilidad. En particular, Canadian Tire es un líder en el mercado minorista y de distribución en Canadá, tanto para consumidores cotidianos como para profesionales de reparación a través de su subsidiaria Part Source. Juntas, las dos empresas representan la fortaleza de la especialización regional: LKQ a través de componentes de origen sostenible a nivel global, y Canadian Tire a través de su experiencia minorista en Canadá.
  
• Bosch y Michelin también demuestran una fuerte autoridad de marca a nivel internacional en el espacio de repuestos, con sus ofertas de productos premium. Bosch cuenta con una gama de sistemas de frenado, filtros, baterías y electrónica sofisticada que mantienen su credibilidad de OEM en la distribución minorista. Michelin, la empresa de reemplazo de neumáticos más reconocida a nivel mundial, opera en tecnología de neumáticos premium, duraderos y sostenibles, y se está expandiendo a servicios de movilidad.
  
• Discount Tire y Goodyear Tire & Rubber Company actúan como principales actores en el segmento minorista de neumáticos con amplias redes de distribución. Discount Tire es el mayor minorista independiente de neumáticos en EE. UU. y es reconocido por su fuerte presencia física y su modelo centrado en el cliente, mientras que Goodyear complementa su fortaleza en fabricación con algunas tiendas minoristas de marca y asociaciones de venta al por mayor. Además de un entorno favorable de aumento de la propiedad de vehículos y ciclos de reemplazo, ambas empresas se centran en estrategias que enfatizan la conveniencia, la innovación en neumáticos y cada vez más ofrecen servicios en el punto de venta – alineaciones y problemas de diagnóstico –.
  

Noticias de la industria minorista de autopartes

• En diciembre de 2024, Discount Tire anunció una asociación multianual (2024-2026) con la Elite Clubs National League (ECNL) para convertirse en el Proveedor Oficial de Neumáticos de la organización de fútbol juvenil, con el objetivo de impulsar una campaña de asociación de marca para conectar con consumidores más jóvenes y llegar a una audiencia más amplia.
  
• En diciembre de 2024, Bosch amplió su cartera de posventa añadiendo 79 números de piezas relacionadas con el servicio automotriz, incluyendo sensores, frenos, bujías y más, ampliando la cobertura a aproximadamente 52.9 millones de vehículos en circulación y aumentando la disponibilidad de los productos de posventa de Bosch.
  
• En mayo de 2024, LKQ Corporation anunció planes para vender su unidad Elit Polska, con sede en Polonia, a MEKO de Suecia como parte de su estrategia para optimizar su cartera y reorganizar la región para centrarse en actividades principales.
  
• El 30 de abril de 2024, Genuine Parts Company reveló la compra de Motor Parts & Equipment Corporation (MPEC), el mayor operador independiente de tiendas NAPA en los Estados Unidos, efectivo para continuar la unión de GPC para poseer más tiendas en nuestros mercados prioritarios y mejorar nuestra presencia minorista en los Estados Unidos.
  
• En enero de 2024, Goodyear y ZF anunciaron una asociación para avanzar en la inteligencia de neumáticos y tecnologías de control de movimiento del vehículo, combinando experiencia en sensores de neumáticos y dinámica del vehículo para sistemas de inteligencia de neumáticos de próxima generación que mejoren la seguridad y el control de movimiento.
  

El informe de investigación del mercado minorista de autopartes incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envíos (unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Piezas de repuesto
  
  • Componentes del motor
  • Componentes de transmisión y tren de potencia
  • Piezas de frenos
  • Componentes de suspensión y dirección
  • Componentes de escape
  • Componentes eléctricos 
• Accesorios y personalización
  
  • Accesorios interiores
  • Accesorios exteriores
  • Piezas de rendimiento
• Consumibles
  
  • Aceites y lubricantes para motores
  • Refrigerantes y fluidos
  • Neumáticos y limpiaparabrisas

Mercado, por vehículo

• Automóviles de pasajeros
  
  • Hatchback
  • Sedán
  • SUV 
• Vehículos comerciales
  
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales medianos (MCV)
  • Vehículos comerciales pesados (HCV)
• Dos ruedas

Mercado, por canal de distribución

• Tiendas minoristas/offline
  
  • Tiendas especializadas en autopartes
  • Concesionarios autorizados
  • Grandes superficies 
• Canales en línea
  
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Portales dedicados a autopartes

Mercado, por uso final

• Clientes DIY (Hazlo tú mismo)
• Clientes DIFM (Hazlo por mí) a través de centros de servicio y talleres

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nórdicos
  • Polonia
• Asia Pacífico
  
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • EAU