植物基乳制品替代品市场 大小和分享 2025 - 2034

植物基乳制品替代品市场规模

根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，全球植物基乳制品替代品市场在2024年估值为341亿美元，预计将从2025年的381亿美元增长至2034年的1064亿美元，复合年增长率为12.1%。
 

• 植物基乳制品细分市场的持续增长激励了更多零售商提供这些产品。与2020年相比，2023年全球植物基零售销售额增长了50%。作为植物基乳制品细分市场的主要收入来源，乳制品替代品占销售额的66%。主要受大豆奶和米奶需求下降的推动，燕麦奶从2018年的边缘商品发展为2023年的两位数市场份额。
   
• 尽管奶酪和酸奶替代品在市场份额上较小，但自2020年以来，该细分市场的复合年增长率保持了两位数增长。这得益于更具响应性的椰子油淀粉系统，能够提供消费者所需的熔化、拉伸和酸味。该细分市场的增长伴随着投资增加。传统乳制品公司正在升级工厂以加工燕麦、豌豆和杏仁，而新成立的公司则引入了允许燕麦饮料的学校午餐指南和鼓励使用植物蛋白的国家营养计划，这表明政府正在努力刺激需求。
   
• 未来市场将由三个因素引导：价格平衡、监管明确性和碳价格的问责。Harper和Karp认为，气候变化导致的杏仁和向日葵收成不稳定将推动美国和加拿大的豆科和大麻配方师。由于营养价值较低，品牌可能会发现豆科和大麻的营销价值，从而避免过高的替代品价格。欧洲近期的监管变化允许品牌将产品营销为与牛奶营养相当，这可能会推动需求。在欧盟和加利福尼亚州实施强制性第三方排放披露后，零售商开始将低碳、自有品牌替代奶纳入库存。这些因素的综合作用将使其保持强劲的两位数增长，即使该类别成熟。
   

植物基乳制品替代品市场趋势

• 快速主流化采用：曾经的小众市场如今已成为主流。植物基乳制品销售在短短几年内增长迅速，2023年销售额比2020年增长了50%。五年前尚不存在的燕麦奶如今在人气上已与大豆奶不相上下。乳制品替代品的消费增加反映了日益增长的消费者在健康和可持续性方面的消费趋势。
   
• 口感和质地创新：消费者对功能性的期望确实推动了植物基奶酪和酸奶的创新。早期的植物基奶酪因质地差而受到批评。然而，新的配方采用椰子油-淀粉基质，能够模仿熔化、拉伸和酸味，取得了成功。Miyoko's和Violife等品牌提升了消费者的期望和标准，使这些子类别在西方市场保持了持续的20%增长。
   
• 战略性行业投资
  • 战略投资显著：既有食品巨头也有新进入者都在加大投资。达能和雀巢已转产线生产燕麦和豌豆，且超过30亿美元风险投资流向替代乳品品牌和新型蛋白质提取方法。这些新资金主要用于开发能中和异味并提高蛋白质含量的技术，以生产更顺滑、更易接受的产品。
     
  • 政策与环保信号：政府出台的政策与气候危机加速的采用趋势共同为采用奠定了基础。加拿大的新校园营养政策允许燕麦饮料纳入，中国的国家营养计划鼓励消费植物蛋白。
     

  植物基乳制品替代品市场分析

  
  

  按产品类型划分，市场分为植物基牛奶、植物基酸奶、植物基奶酪、植物基冰淇淋及冷冻甜品、植物基黄油及酱料、植物基奶油、其他。植物基牛奶细分市场2024年价值210亿美元，预计2025至2034年将以12.1%的复合年增长率扩张。
   

  • 目前，燕麦基饮品和产品是最广泛营销和生产的植物基饮品。它们以多功能性、积极的可持续性和比其他燕麦产品更优的口感为卖点。酸奶和奶酪替代品市场变化迅速，品牌正在投资研发以改善这些产品的口感和质地。该市场的公司开始将豌豆、大麻和椰子列为核心成分，并扩大产品范围超越大豆和杏仁。
     
  • 冷冻甜品替代品和可涂抹黄油的替代品正在增长，同时也有乳制品替代品的奶油。无乳制品冰淇淋替代品以风味丰富为卖点，消费者对无过敏原产品的兴趣也在增加。无乳制品奶油用于大型咖啡连锁店的植物基产品，便利性和环保品牌是成熟市场的两个关键因素。对环保意识和全菜单便利性的兴趣正在增加。
     

  按来源划分，市场包括大豆、杏仁、燕麦、椰子、大麻、混合/混合基础、新型蛋白质。大豆细分市场2024年价值93亿美元，预计2025至2034年将以11%的复合年增长率扩张。
   

  • 燕麦基饮品已在大多数市场超越大豆和杏仁。杏仁仍然流行，但因其生产相关问题和所需大量用水而使用量在下降。大豆也在下降，且速度更快。这主要是由于西方消费者对其作为过敏原的担忧，以及市场产品中所含的高加工程度或转基因成分。
     
  • 虽然椰子可能缺乏强烈的风味和普遍接受度，但因其脂肪含量和结构，在酸奶和奶酪中仍表现良好。新型蛋白质如大麻和混合基础因其区域适应性和营养优势而越来越受欢迎。新型蛋白质创新如豌豆和鹰嘴豆，以及精准发酵成分正在涌现，重点关注更清洁的口感、多功能性和本地采购以降低碳排放和供应链风险。
     
  
  

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  在分销渠道细分市场中，超市/大型超市细分市场在2024年估值为147亿美元，并预计在2025年至2034年期间以11.1%的复合年增长率扩张，占整体市场份额的43.2%。
   

  • 分销主要由超市和大型超市主导，因为它们提供了最大的货架空间和曝光度。然而，专卖店和健康食品店仍然是创新孵化器，首批改良的植物基乳制品正在推出。随着这些产品的普及，竞争性的私有品牌植物基产品也开始出现。便利店也在增加植物基产品的供应。
     
  • 在线零售业呈现强劲增长，包括订阅和捆绑销售的直接面向消费者（DTC）渠道。餐饮服务行业也变得越来越重要；咖啡店正在推广使用燕麦奶的饮品，而植物基奶酪也开始在部分快餐店使用。此外，B2B原料也在增长，因为工业客户寻求可定制、无过敏原的蛋白质饮料、甜点和烘焙食品的基础。这主要是出于口味和/或可持续改良的需求，并由对营养的需求驱动。
     
  
  
  • 从总市场价值来看，北美市场预计将从2024年的133亿美元增长到2034年的418亿美元。这主要归因于消费者意识、创新和零售渗透率的提高。
     

  2024年，美国植物基乳制品替代品市场估值为112亿美元，并预计在2025年至2034年期间以12.1%的复合年增长率增长。美国品牌利用先进的研发和清洁标签趋势。乳制品替代品细分市场的增长得益于主要品牌的存在、多样化的产品供应以及支持性的监管结构。
   

  • 欧洲市场预计将从2024年的105亿美元增长到2034年的323亿美元，这主要归因于对可持续性的关注加剧、灵活饮食模式的普及以及支持性的标签和广告法规。
     
  • 德国市场在2024年估值为19亿美元，并预计在2025年至2034年期间以11.7%的复合年增长率增长。德国以生态意识消费者和燕麦及杏仁基替代品在零售和餐饮服务中的高采用率领先。本地企业和超市连锁店促进了私有品牌竞争和消费者试用。
     
  • 在城市市场方面，消费者偏好更清洁、更有机且富含额外营养的产品。关于命名权和营养声明比较的监管框架放宽，增强了品牌沟通并提高了欧盟内部的营销效率。
     
  • 亚太地区的增长速度预计将超过其他地区。2024年的调整后数字为69亿美元，预计将在2034年增长到220亿美元。这主要归因于快速的城市化进程、中产阶级健康意识的提高以及乳糖不耐受人群的增加。
     
  • 预计中国将拥有最大的市场，2024年市场规模为31亿美元，预计2025年至2034年复合年增长率为12.3%。中国的五年营养计划鼓励城市人口更广泛地使用乳制品替代品，特别是燕麦奶和豆浆。外资企业与当地经销商正在建立合作关系，以提高电子商务和零售渠道对这些产品的准入能力。
     
  • 利用大米、豆类和豌豆蛋白的本地化生产新投资正在帮助降低成本，并符合国家粮食安全和可持续发展目标。
     
  • 拉丁美洲市场预计将从2024年的17亿美元增长到2034年的49亿美元。该市场的增长动力来自乳糖不耐受和素食人群，以及零售店中非乳制品的可及性提高。巴西市场预计2024年将达到5亿美元，预计2025年至2034年复合年增长率为11.3%。
     
  • 巴西的年轻消费者以及城市意见领袖正在将椰子和杏仁基础的饮料和酸奶作为乳制品替代品，以满足健康和生活方式需求。改善的超市准入以及直接面向消费者和在线渠道的扩展，使得这些曾经的小众产品在该地区的中等城市中更加便宜和可及。
     
  • 中东和非洲地区将从2024年的17亿美元增长到2034年的55亿美元。这一增长将归因于健康趋势的扩大、天然产品的高端化以及地区饮食习惯的转变。
     
  • 沙特阿拉伯植物基乳制品替代品市场将从2024年的6.123亿美元开始增长，预计到2034年将以12.2%的复合年增长率达到14亿美元。沙特阿拉伯对植物基饮料和酱料的需求增加，是由于乳制品不耐受人口较多以及政府对健康、保质期长的替代品的兴趣。
     
  • 增长将出现在利雅得和吉达的高端超市和咖啡连锁店，年轻人口正在推动社交媒体驱动的肉类和乳制品替代品的接受。
     

  植物基乳制品替代品市场份额

  • 达能集团、燕麦乐集团、蓝宝石种植者、卡利菲亚农场和海因天然集团在2024年占据了24.5%的市场份额。
     
  • 达能集团主导植物基乳制品，通过Silk和Alpro销售其牛奶、酸奶和甜点。其规模和分销能力使欧洲和北美具有竞争优势。其战略重点是主流和高端市场零售，以杏仁和燕麦为基础的产品，继续巩固其主导地位。
     
  • 燕麦乐集团专注于千禧一代和健康燕麦奶市场。其可持续发展信息和擅长咖啡师的产品提供燕麦奶和其他乳制品替代品。其强大的品牌和快速的零售和餐饮服务增长，在一个老龄化市场中提供价值，尽管盈利性仍然遥远。其扩大的产品和品牌距离正在向亚洲移动，这是额外的积极因素。
     
  • 蓝宝石种植者、卡利菲亚农场和海因天然集团在杏仁基础饮料、高端植物奶油和保质期长产品方面竞争市场份额。每个公司都培育了特定的优势：蓝宝石通过价格亲民和覆盖范围；卡利菲亚通过创新和包装吸引力；海因天然集团通过为注重健康、追求性价比的消费者提供Dream和WestSoy等老牌产品。
     

  植物基乳制品替代品市场公司

   

  植物基乳制品替代品行业的主要参与者包括：

   

  • 达能集团
  • 燕麦乐集团
  • 蓝宝石种植者
  • 卡利菲亚农场
  • 海因天然集团

   

  • 达能集团占据替代乳制品市场8.2%份额并拥有Alpro和Silk品牌的达能是市场领导者。该公司持续进行地理和产品扩张。2023年，达能在欧洲推出了燕麦和杏仁乳酪，并计划将Silk品牌扩展至拉丁美洲，以增强公司的全球地位。
     
  • Oatly集团：Oatly在市场上占据5.5%的份额，但仍然是燕麦奶类别的定义性领导者。Oatly通过独立品牌建设和咖啡店合作来获得零售渠道的控制权。该公司在2024年与亚洲建立了战略性分销协议，推出了保质期长的咖啡师产品，以扩展超饱和的美国市场之外的业务。
     
  • 蓝宝石种植者：占据市场4.5%的份额，蓝宝石种植者以杏仁风暴品牌进入市场。该公司以市场领先的价格提供稳定且高质量的产品。新的杏仁蛋白混合物和风味牛奶作为增值扩展的一部分提供。该公司在美洲和亚太地区的零售合作关系仍然强大。
     
  • Califia Farms：占据市场3.6%的份额，Califia Farms以高端定位的杏仁和燕麦产品为傲。2024年，该公司开始在便利渠道提供植物蛋白，并推出市场定位的蛋白质奶昔。该公司的品牌、高质量健康配方产品以及强大的美国健康导向消费者定位和可持续产品都有提供。
     
  • 海因天然集团：海因天然通过WestSoy和Dream等品牌保持其市场份额，占据2.7%的市场份额。在2024年整合其产品组合后，该公司专注于推广其保质期长的饮料，并增加了电子商务的渗透率。海因天然现在专注于高利润SKU和选择性国际市场以实现未来增长。
     
  植物基乳制品替代品市场 报告属性

  关键要点	详细信息
  市场规模与增长
  基准年	2024
  市场规模在 2024	USD 34.1 Billion
  市场规模在 2025	USD 38.1 Billion
  预测期 2025 - 2034 CAGR	12.1%
  市场规模在 2034	USD 106.4 Billion
  主要市场趋势
  驱动因素	影响
  可持续意识的提升	全球植物基需求增长
  乳糖不耐症病例增加	消费转向非乳制品
  零售渠道扩大	提升品类曝光度和可及性
  常见问题与挑战	影响
  高溢价	主流消费者接受度低
  口感差异	影响复购率
  过敏风险	限制大豆和坚果使用
  机会：	影响
  新型蛋白质	实现更清洁标签、富含蛋白质的配方
  餐饮服务合作	扩大消费者试用机会
  亚太地区城市化	开拓巨大新市场
  市场领导者 (2024)
  市场领导者	达能集团 市场份额8.2%
  主要参与者	达能集团 燕麦乐集团 蓝宝石种植者 卡利菲亚农场 海因天然集团 2024年集体市场份额为24.7%
  竞争优势	规模、专利加工技术、强大品牌、多元化植物来源以及全渠道布局确保了持续的全球优势。
  区域见解
  最大市场	北美
  增长最快的市场	亚太地区
  新兴国家	中国、印度、巴西
  未来展望	替代乳制品将在全球餐饮服务和零售渠道实现货架常态化、价格平衡、新型蛋白质整合，并实现主流采用。

  这个市场的增长机会是什么？

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  植物基乳制品替代品行业新闻

  • 2024年5月，Oatly开始与亚洲顶级分销商京东合作，以增加Oatly保质期长的燕麦奶在中国和东南亚的供应，以满足不断增长的城市需求，并加强Oatly在亚太地区的存在。
     
  • 2023年8月，达能宣布投资5000万美元用于翻新其法国植物基乳制品生产，特别是燕麦和杏仁基酸奶和饮料，以满足不断增长的欧洲灵活素食和素食消费者需求。
     
  • 2022年11月，Califia Farms开始推广一款新的植物基奶昔和奶油线，针对健康意识的千禧一代。这款新产品线和转型支持的组合多样化帮助品牌渗透到竞争激烈的功能性饮料子细分市场。
     

  植物基乳制品替代品市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括2021年至2034年的收入（十亿美元）和（千吨）的估计和预测，针对以下细分市场：

  按产品类型划分的市场

  • 植物基牛奶
    • 保质期长
    • 冷藏
  • 植物基酸奶
    • 勺子可食用
    • 饮用
  • 植物基奶酪
    • 块状和轮状
    • 碎和磨
    • 切片
    • 奶油奶酪和酱
    • 食品服务类似物
  • 植物基冰淇淋和冷冻甜点
    • 品脱和罐
    • 新奇产品
  • 植物基黄油和酱
    • 棒状/块状
    • 软管酱
  • 乳脂
  • 冷藏液体
  • 常温液体
  • 粉末
  • 其他

  按来源分类市场

  • 大豆
  • 杏仁
  • 燕麦
  • 椰子
  • 大麻
  • 混合/混合基础
  • 新型蛋白质
    • 豌豆
    • 亚麻籽
    • 藜麦
    • 其他蛋白质

  按分销渠道分类市场

  • 超市和大型超市
  • 便利店和杂货店
  • 专卖店和健康食品店
  • 在线零售/DTC
  • 餐饮服务
  • 工业/B2B原料

  以上信息适用于以下地区和国家：

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 欧洲其他地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 韩国
    • 澳大利亚
    • 亚太其他地区
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区
  • 中东和非洲
    • 阿联酋
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区