车载支付服务市场 尺寸和份额 2026-2035

车载支付服务市场规模

据 Global Market Insights Inc. 最新发布的报告，2025年全球车载支付服务市场规模估计为16.4亿美元。预计市场规模将从2026年的20.4亿美元增至2035年的173亿美元，复合年增长率（CAGR）为26.9%。

该类别涵盖通过 NFC、二维码、嵌入式钱包和联网平台发起的车载支付，包括加油和电动汽车充电、停车、道路通行费以及特定商业交易。

商业化门槛正从车辆联网转向可信交易执行。2024年，全球售出的乘用车中有75%配备了嵌入式蜂窝网络连接。^{[1]Counterpoint Research. counterpointresearch.com} 只有当车辆身份、支付凭证、商户受理和结算流程协同运作时，联网汽车才能成为支付终端。BMW 在德国推出的车内支付服务，以及 Hyundai Pay 的停车支付部署，表明汽车制造商正将这类整合纳入其联网服务体系。^{[2]BMW Group. bmwgroup.com}

这场战略竞逐的核心在于车辆支付凭证。汽车制造商希望将支付功能关联至联网汽车账户；支付网络则需要确保令牌化和结算仍在其网络体系内完成；车队平台可以将车辆本身认证为付款方。这种分工有利于合作模式，并使安全、数据治理和商户集成成为持久的竞争优势来源。

主要增长驱动因素

非接触式支付的普及

消费者对数字钱包的熟悉度提高，有助于降低注册阻力。Worldpay 报告称，2023年全球数字钱包交易额达13.9万亿美元，并预测到2027年将超过25万亿美元。^{[3]Worldpay. worldpay.com} 汽车 NFC 和嵌入式远程信息处理技术可以将这种熟悉度转化为车载支付体验，前提是支付凭证经过令牌化处理，且商户支持相应的支付流程。

联网汽车渗透率提升

联网汽车渗透率的提升，使大规模部署支付服务具备了经济可行性。全球乘用车销量中配备嵌入式蜂窝网络连接的比例从2023年的71%升至2024年的75%；约94%的联网汽车使用4G TCU，而预计到2028年，全球售出的汽车中，配备嵌入式5G的比例将超过一半。中国是领先市场，印度则是增长最快的主要市场，同比增长25%。TCU 和 SIM 卡提供了持续授权链路，使行驶中的车辆能够发起支付请求。BMW 的 Plug & Charge Multi Contract 可存储多达五个充电服务提供商的账户；2025年5月，Indra、Audi 和 Qualcomm 展示了通过 C-V2X 在行驶中的车辆上显示通行费率并完成支付。

数字钱包生态系统的扩展

Visa 的 Cloud Token Framework 通过 Daimler Mobility 部署，支持在配对设备间使用令牌化凭证。Mastercard 与 Mercedes-Benz 的合作利用 MBUX 指纹传感器在德国验证燃油支付。Samsung Wallet 与 Volkswagen 数字钥匙的集成增加了 NFC 和 UWB 凭证管理功能。PayPal Ventures 于 2024 年 3 月牵头对 NX Technologies 进行约 2,200 万欧元的 B 轮投资；与此同时，Honda 的 Dream Drive 于 2019 年 CES 上扩展至 Visa、Mastercard 和 PayPal。此类合作将成熟的钱包和账户关系延伸至车辆，从而降低注册门槛；Worldpay 预计，到 2027 年，数字钱包将占交易量的 49%。

主机厂—网络—商户合作

这一运营模式要求主机厂控制车辆界面，网络和发卡机构提供支付通道，燃油、停车、收费公路或充电运营商完成服务。BMW 和 Hyundai 展示了由主机厂主导的部署路径。合作的商业价值不仅在于加快上线，还在于新增商户类别时能够重复利用身份验证、欺诈防范、结算和支持功能。

电动汽车充电作为重复发生的支付场景

2024 年全球电动汽车销量超过 1,700 万辆，当年新增公共充电桩超过 130 万个。充电属于按计量收费、反复发生的服务场景，因此非常适合嵌入式支付。车辆、充电桩、合约和支付系统之间的兼容性仍至关重要，因此充电业务增长会扩大潜在市场基础，但并不会自动带来普遍受理。

主要制约因素

网络安全、隐私与合规

车载支付流程涉及银行卡凭证、远程信息处理、位置数据、商户 API 和云系统。PCI DSS 适用于支付卡环境，而联合国第 155 号法规则规定了车辆审批的网络安全管理要求。 ^{[4]PCI Security Standards Council. pcisecuritystandards.org} 这一挑战关乎系统架构，而非表面形式：每个参与方都必须能够保护并审计自身在同一笔交易中的环节，同时遵守数据使用边界。

集成成本与商户分散

如果只有少数商户受理某项支付功能，其价值就十分有限。每次本地部署都可能需要技术集成、发卡机构协调、结算运营、客户支持和合规控制。因此，能够将固定集成成本分摊至众多主机厂、车队和商户类别的平台更具规模优势；而较小的市场参与者则可能需要牺牲利润率或控制权，以接入现成网络。

合规能力一旦建立，便可在商业应用中重复利用。能够将令牌化、可审计的网络安全控制和商户集成结合起来的机构，添加应用的效率高于将每次上线都视为独立支付项目的机构。因此，平台能力的深度可能比醒目的车内结账体验更为重要。

车载支付服务市场细分分析

支付方式

NFC 支付是规模最大的支付方式，市场规模将从2025年的7.271亿美元增至2035年的87.188亿美元，年增长率约为28.4%。其优势在于提供熟悉的非接触式交互体验，并依托汽车硬件实现。基于二维码的支付将从2.691亿美元增至19.67亿美元，年增长率约为22.2%；这类支付可以弥补硬件方面的不足，但仍需额外进行扫码操作。

嵌入式钱包的市场规模将从4.489亿美元增至56.478亿美元，年增长率约为29.1%，是增长最快的支付方式。将令牌化凭证绑定至车辆或 OEM 账户，可在服务现场免去对手机的依赖。“其他”类别包括生物识别、令牌化和机器对机器支付流程，市场规模将从1.9075亿美元增至10.122亿美元，年增长率约为18.1%；其应用受到接受体系和治理框架尚不成熟的制约。

技术

嵌入式远程信息处理解决方案仍是规模最大的技术细分市场，市场规模将从2025年的8.529亿美元增至2035年的82.89亿美元，年增长率约为25.8%。这类解决方案可提供出厂预装的连接和身份识别层。基于移动应用的集成将从4.8966亿美元增至55.9937亿美元，年增长率约为27.8%，能够降低硬件需求，但会延长身份验证链。云支付平台的市场规模将从2.932亿美元增至34.575亿美元，年增长率约为28.2%，因为共享后端可复用商户服务、欺诈防范、结算和合规功能。

车辆类型

乘用车包括 SUV、轿车和掀背车，市场规模将从2025年的12.291亿美元增至2035年的127.989亿美元，年增长率约为26.7%。庞大的保有量和联网服务的高渗透率支撑了其较大的市场规模。商用车包括 LCV、MCV 和 HCV，市场规模将从4.066亿美元增至45.469亿美元，年增长率约为27.6%。在这一领域，主要价值体现在运营层面：基于车辆的授权有助于加强支出管控，并简化燃油、通行费、充电、停车和道路救援服务的对账流程。

应用

加油/电动汽车充电是规模最大的应用，市场规模将从2025年的6.566亿美元增至2035年的62.075亿美元，年增长率约为25.4%。智能停车是增长最快的应用，市场规模将从3.261亿美元增至43.852亿美元，年增长率约为29.9%，因为位置、入场、支付和离场流程可以整合到导航流程中。自动收费的市场规模将从4.545亿美元增至47.2563亿美元，年增长率约为26.6%；电子收费是成熟的车载支付先例。电子商务的市场规模将从1.347亿美元增至16.0716亿美元，年增长率约为28.4%，但需要与商户需求相关，并谨慎设计驾驶员交互界面。其他应用的市场规模将从6,380万美元增至4.204亿美元，年增长率约为20.9%。

车队和停车应用的近期经济效益尤为明显。车队可以衡量支出管控和对账带来的成本节省，而停车场景则具有频繁且与具体地点相关的触发需求。通用电子商务是后续机会，因为它需要构建商户生态系统和用户同意机制，在为用户创造价值的同时避免分散驾驶员的注意力。

车载支付服务市场区域分析

北美

北美市场于2025年以8.377亿美元的规模居于领先地位，预计到2035年将达到74.414亿美元，年均增幅约为24.6%。美国受益于成熟的支付网络、较早的整车厂部署、收费公路系统以及不断扩大的充电网络。加拿大则拥有非接触式支付和联网汽车市场基础，但不同司法管辖区的隐私和支付义务各不相同。

欧洲

欧洲市场规模将从3.452亿美元增至40.069亿美元，年均增幅约为28.0%。德国的整车厂支付业务较为活跃；英国、法国、意大利、西班牙、北欧地区、比荷卢、葡萄牙、克罗地亚和俄罗斯的联网汽车及商户环境则各有不同。欧洲的市场机遇与充电和收费系统的互操作性密切相关，但支付、数据和网络安全法规提高了部署成本。

亚太地区

亚太地区预计将实现最快增长，市场规模将从2.666亿美元增至50.649亿美元，年均增幅约为34.2%。中国拥有全球最大的电动汽车销量市场，公共充电基础设施约占全球的65%。^{[5]International Energy Agency. iea.org}印度的 FASTag 全国计划为车辆支付提供了大规模应用的先例。日本、韩国、澳大利亚、新加坡、泰国、印度尼西亚和越南在车联网成熟度、电子收费、移动钱包使用率和城市支付基础设施方面各不相同。

拉丁美洲

拉丁美洲市场规模将从1.292亿美元增至6.917亿美元，年均增幅约为18.3%。巴西凭借其汽车保有量和成熟的数字支付环境成为关键市场；墨西哥拥有收费公路走廊应用场景，而阿根廷和哥伦比亚的联网汽车及商户集成仍处于较早发展阶段。

中东和非洲

中东和非洲市场规模将从5,709万美元增至1.408亿美元，年均增幅约为8.9%。阿联酋和沙特阿拉伯拥有最完善的城市数字出行基础。土耳其和南非具备汽车产业和收费系统基础，但在该地区大部分市场，充电和联网汽车基础设施有限，制约了面向消费者的大规模应用。

可规模化的产品必须因地制宜地适配支付渠道、商户网络、数据管控以及收费公路或充电规则，同时避免迫使驾驶员重新适应车内体验。能够将本地化流程标准化并重复实施的供应商，相较于仅提供统一界面、却缺乏本地受理基础设施的供应商，将更具优势。

车载支付服务市场份额与竞争格局

Visa 通过 Daimler Mobility 提供云端令牌化服务，并使 Car IQ 成为 Commercial Integrated Partners 的创始合作伙伴，从而将其支付网络拓展至车队支付领域。Mastercard 将 Mercedes-Benz 生物识别支付与车队支付及机器支付合作相结合。PayPal 以车载钱包的形式参与其中，并通过 PayPal Ventures 支持 NX Technologies 的汽车支付平台。

Amazon Web Services 为包括 MAN SimplePay 在内的支付后台提供支持。 ^{[6]Amazon Web Services. aws.amazon.com} IBM 提供企业级交易和数据管理能力。Shell 为燃油支付集成提供 SmartPay API 接入。BMW 在德国大规模推出车内支付，并引入 Plug & Charge 功能。Hyundai Motor Company 利用 Bluelink 和 Parkopedia 处理 Hyundai Pay 停车交易。Volkswagen 在巴西将 We Charge 与联网服务支付基础设施相结合。

Ford Motor Company 一直在推进商用车支付集成。Jaguar Land Rover Automotive 与 Shell、PayPal 和 Apple Pay 合作，率先推出触屏燃油支付。 ^{[7]Jaguar Media. media.jaguar.com} General Motors Company 建立了覆盖全美的车载 Shell 燃油支付服务，之后进一步扩展其银行卡合作基础设施。Honda Motor 通过 Dream Drive 展示了跨多个网络的车内商业服务。Daimler/Mercedes-Benz 将 Visa 令牌化技术与 Mastercard 生物识别燃油支付相结合。Toyota Motor 依托 Toyota Financial Services 拓展联网汽车业务规模和嵌入式金融业务。

ParkMobile 拓展了停车支付的商户覆盖范围。Parkopedia 为整车厂提供停车、燃油、充电和支付集成服务。Parkwhiz 提供停车预订和支付资源。Telenav 提供可触发支付事件的位置服务，而 Xevo 则统筹基于位置的商户优惠。CarPay Diem/Kwalyo 专注于欧洲燃油、停车和充电支付；PayByCar 则通过车牌识别与预注册账户提供服务。

ZF、SiriusXM Connected Vehicle 和 Gentex 分别提供车辆平台、远程信息处理和车内界面能力。Thales 宣布推出 NFC CARd Key，将非接触式车辆身份认证与 Car Connectivity Consortium 标准相结合。Cerence 提供可启动商业服务流程的语音助手界面。Apple 扩展了基于 Wallet 的车辆凭证服务，而 Samsung Electronics 已将 Samsung Wallet 与 Volkswagen 数字钥匙集成。Verra Mobility 提供通行费和车队支付自动化服务。Car IQ Pay 以车辆而非驾驶员身份验证为特色，用于管控车队支出。

该市场仍具有相互依存性：原始设备制造商（OEM）掌控用户界面，网络和电子钱包影响凭证，云服务提供商支持交易运营，商户则决定实用性。因此，竞争优势取决于能否通过联盟将这些层面连接起来，同时实现低摩擦注册和可审计的控制。

近期行业动态

• 2025年5月，Indra、Audi 和 Qualcomm 在佛罗里达州的 OmniAir 测试活动中演示了 C-V2X 收费服务，包括车内费率显示和支付。
• 2025年10月，Volkswagen 通过 VW Play Connect 选定 Nuvei，为其在巴西的联网汽车提供支付服务。
• 2025年1月，AISIN 与 Sheeva.AI 合作，将车内支付集成到其基于位置的服务 SDK 中。
• 2024年12月，Mastercard 和 Vodafone Pairpoint 宣布推出机器对机器支付功能，适用于英国和欧洲的车队、货运及物流场景。
• 2024年12月，Lotus Technology 选定 AWS 作为其联网汽车服务的首选云服务提供商。
• 2024年12月，Thales 宣布推出 NFC CARd Key，支持符合 CCC 标准的非接触式车辆访问。
• 截至2024年3月，FASTag 已发行8,810万个标签，电子收费渗透率达到98.5%。
• 2024年，Gilbarco Veeder-Root 在美国近13,000个 Shell 网点完成了 iNFX 支付平台的部署。