Taille du marché des technologies fiscales : par composant, par taxe, par taille d' ' organisation, par mode de déploiement, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des technologies fiscales

La taille du marché mondial des technologies fiscales a été évaluée à 17,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 19,4 milliards de dollars en 2025 à 54,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,1%.

• L'industrie de la technologie fiscale ne cesse de croître en raison de l'intérêt accru pour des outils de conformité et de déclaration plus rapides, plus précis et automatisés. À mesure que la réglementation fiscale devient plus complexe et que les entreprises continuent d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale, la méthode traditionnelle d'observation et de déclaration de l'impôt, qui consiste à calculer l'impôt et à produire des manuels, devient inadéquate.
• Pour être compétitives, les organisations choisissent de passer à une technologie infonuagique plus intelligente qui profite de technologies comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour automatiser l'ensemble du spectre de la conformité fiscale et des rapports, du calcul à la présentation aux vérifications. En général, la nouvelle technologie minimise les erreurs humaines, aide les organisations à rester conformes et réduit les risques.
• Une des dynamiques notables du marché est la transition vers les plateformes d'automatisation fiscale basées sur le cloud. Ces solutions deviennent essentielles pour les moyennes et grandes entreprises ainsi que pour les cabinets comptables. Les avantages des plateformes d'automatisation fiscale incluent le traitement des données à la demande, l'intégration avec les systèmes ERP et comptables, et la capacité de gérer la conformité dans plusieurs régions.
• À mesure que la législation fiscale change dans le processus traditionnel de conformité et de déclaration fiscale, les plates-formes d'automatisation fiscale aident à libérer le temps et à transformer les flux de travail fiscaux et à maintenir les entreprises en avance sur les changements réglementaires. Par exemple, Thomson Reuters a accepté d'acquérir SafeSend sur un marché de 600 millions de dollars américains. Thomson Reuters intégrera les solutions d'automatisation fiscale de SafeSend pour aider les professionnels de l'impôt à améliorer leur efficacité, d'autant plus que les États-Unis sont confrontés à une pénurie de professionnels de l'impôt. L'acquisition de SafeSend par Thomson Reuters leur donne de la force sur le marché des technologies fiscales.
• La pandémie de COVID-19 a entraîné une explosion de l'utilisation des technologies fiscales dans le commerce électronique. Avant COVID-19, la norme pour le travail sur les technologies fiscales était principalement sur site. 13 % des organisations ont diminué, en termes de charge de travail sur place, après la COVID. De même, 50 % des organisations sont en train de mettre en place des technologies fiscales à la demande et sur les systèmes cloud.
• Parmi les principales caractéristiques sur lesquelles on se concentre, mentionnons la capacité de s'inscrire à l'impôt dans de nouveaux territoires (67 %) et de gérer les impôts nationaux et étrangers sur une seule plateforme (65 %). Ces faits nouveaux sont le fait que l'on s'appuie de plus en plus sur des systèmes mondiaux rationalisés de conformité fiscale après la COVID.
• L'Amérique du Nord demeure le plus grand marché des technologies fiscales en 2024, même si les lois fiscales seront toujours plus fastidieuses, tout comme beaucoup d'outils de conformité numériques utilisés en Amérique du Nord. La région de l'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de l'expansion des économies et de la complexité croissante des lois fiscales qui offriront toujours des possibilités et des défis.
• En 2025, les plateformes numériques au Japon seront tenues de percevoir la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) lorsque ces plateformes fournissent des services B2C à l'arrivée de fournisseurs non résidents dont les ventes taxables dépassent 10 millions de JPY (environ 65 000 USD) par période. C'est un signal clair de la façon dont les gouvernements prennent l'application numérique de la taxe et de l'impératif technologique pour que les entreprises restent conformes.

Tendances du marché des technologies fiscales

• Le paysage des technologies fiscales évolue rapidement, et l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont aujourd'hui des composantes clés que les entreprises vont mettre en œuvre des processus fiscaux. Il s'agit d'outils perfectionnés qui permettent aux entreprises de se conformer à l'évolution de la réglementation en matière d'obligations fiscales, d'obtenir des renseignements analytiques en temps réel pour répondre aux questions des entreprises concernant leurs données financières et de réduire massivement le travail manuel requis dans les déclarations de revenus.
• À mesure que les entreprises envisagent d'étendre leurs activités à l'échelle internationale, les plateformes de technologies fiscales répondent en s'attaquant à des questions transfrontalières de plus en plus complexes, comme les prix de transfert, les retenues d'impôt et le respect des conventions. Par exemple, en mars 2023, Xero s'est associé à Parolla pour offrir aux entreprises irlandaises la possibilité de produire facilement les déclarations de TVA3 et de traiter les paiements SEPA via la plateforme Xero. Ce type de collaboration est particulièrement utile aux petites et moyennes entreprises pour aider à réduire les obligations de conformité liées aux impôts et à retirer les impôts de leurs principaux systèmes.
• Les solutions fiscales basées sur le cloud deviennent rapidement la norme. Leur évolutivité, leurs mises à jour automatiques et leur intégration facile avec d'autres outils commerciaux sont très attrayantes pour les services fiscaux. De plus, la capacité d'avoir une déclaration et une conformité fiscales en temps réel devient de plus en plus critique étant donné la tendance des gouvernements du monde entier à exiger la production numérique et en direct. En outre, l'accessibilité du cloud permet aux équipes fiscales de collaborer à partir de sites éloignés et de gérer les obligations dans plusieurs administrations, une caractéristique souhaitable pour les entreprises opérant dans le monde entier.
• En janvier 2025, Wolters Kluwer a ajouté un outil de recherche alimenté par l'IA à sa plateforme canadienne IFirm de CCH, donnant aux fiscalistes un accès rapide et bilingue à l'information fiscale actuelle qui a amélioré le service que l'entreprise pourrait offrir à ses clients fiscaux. Il met en lumière la mesure dans laquelle le secteur fiscal adopte des solutions intelligentes, connectées et basées sur le cloud.
• La technologie Blockchain peut être très efficace pour améliorer la transparence fiscale, améliorer les pistes d'audit et lutter contre la fraude fiscale. Dans les secteurs public et privé, les évaluations des capacités immuables du grand livre de la blockchain sont utilisées pour permettre la vérification et la conformité des transactions en temps réel, en particulier dans les secteurs où les chaînes d'approvisionnement sont compliquées ou lorsqu'il s'agit d'actifs numériques.
• En 2024, l'Office estonien des impôts et des douanes s'est appuyé sur son infrastructure de blockchain et a mis en place une solution de surveillance en temps réel pour les transactions B2B afin d'assurer le respect de la TVA. Elle a donné l'assurance que les engagements au titre de la TVA étaient comptabilisés et déclarés correctement, ce qui a réduit les possibilités d'activités frauduleuses et facilité les audits. L'approche novatrice de l'Estonie a contraint quelques autres États membres de l'UE à commencer à envisager des initiatives similaires dans le cadre de leurs transformations fiscales numériques.
• Partout dans le monde, les pays exigent une facturation électronique obligatoire et des contrôles continus des transactions (CTC) pour percevoir l'impôt en temps réel et réduire l'évasion fiscale. Cela signifie que les entreprises doivent envoyer des données de facturation des autorités fiscales en temps réel ou juste après l'émission de la facture, de sorte que les plateformes de technologie fiscale doivent avoir des capacités de déclaration en temps réel.
• En 2023, les autorités françaises ont présenté des plans visant à introduire la facturation électronique obligatoire et la déclaration électronique pour toutes les transactions B2B intérieures qui mettent en œuvre à partir de juillet 2024. Ce changement législatif a accéléré l'innovation dans l'espace fiscal français et poussé des entreprises comme SAP, Sovos et Avalara à fournir des solutions conformes aux formats de facturation français Factur-X et des protocoles pour la transmission en temps réel des données. Les solutions facilitent le respect d'une législation compliquée et souvent changeante, tout en permettant aux entreprises de fonctionner efficacement.

Analyse du marché des technologies fiscales

Sur la base de la composante, le marché des technologies fiscales est divisé en solutions et services. Le segment des solutions a dominé la comptabilité de marché d'environ 65 % en 2024 et devrait croître de 11 % à 2034.

• Le marché de la technologie fiscale est positionné pour une croissance significative dans le segment des solutions principalement en raison de l'intelligence artificielle, des flux de travail d'automatisation avancés, de la conformité en temps réel et d'une capacité d'analyse conçue pour faciliter une planification fiscale plus intelligente. Compte tenu de la complexité croissante des lois fiscales et des changements apportés à ces lois d'un pays à l'autre, les entreprises dépendront de plus en plus de logiciels intelligents pour les aider à maintenir leur conformité et à réduire le risque d'erreurs.
• Plusieurs entreprises s'orientent vers des plateformes consolidées basées sur le cloud qui ont tout ce qui est lié à la fiscalité comme la préparation, la conformité, la déclaration dans un seul outil système. Ces outils modernes permettent d'extraire rapidement les données, de préremplir la documentation et de cerner les problèmes potentiels au point d'utilisation en fonction de la législation fiscale actuelle. Cela consolide l'opération fiscale, ce qui permet aux équipes fiscales de réduire le travail manuel tout en réduisant le risque d'erreurs pouvant entraîner des retards ou des pénalités.
• Par exemple, Ingram Micro est l'un des plus grands distributeurs de technologies de l'information dans le monde, et ils sont passés des systèmes fiscaux existants à Vertex Indirect Tax O Series, intégré à SAP S/4HANA. Comme il s'agissait d'une plate-forme en nuage lisse, toutes les sources de données ERP ont été consolidées pour le calcul de la taxe. Bien qu'en moyenne il ait fallu une à deux semaines pour mettre en oeuvre une nouvelle catégorie d'impôts, elle a été réduite à une à deux heures. En outre, le système a permis l'évolutivité globale du déploiement tout en assurant une meilleure conformité grâce à des contrôles plus stricts et à des garanties automatisées.
• Le segment des services augmente de plus de 13 % entre 2025 et 2034. Le segment des services est vital pour les entreprises qui appliquent une réglementation fiscale complexe en raison de son identification entre la technologie et l'administration fiscale réelle. Avec l'augmentation de la technologie et de la numérisation, la demande pour le segment des services continue d'augmenter, en particulier pour les PME et les entreprises multinationales à la recherche de solutions fiscales automatisées qui sont proactives plutôt que réactives et ont des travaux de recherche et d'analyse dérivés par des experts.
• En ce qui concerne plus particulièrement les services gérés dans le segment des services, la demande fiscale augmente à mesure que les entreprises sont tenues de décharger une partie de la charge de taxation interne et de la déclarer au moyen de l'analyse et de la déclaration de la taxe sur l'IA.

Sur la base de l'impôt, le marché des technologies fiscales est classé en gestion directe de l'impôt indirect, de la fiscalité et de la fiscalité internationale. Le segment fiscal direct domine le marché avec une part de 30 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 11,3 % de 2025 à 2034.

• Les options en nuage pour la gestion directe de l'impôt deviennent de plus en plus le meilleur choix dans la pratique en raison de leur évolutivité, de mises à jour automatiques intégrées et d'exigences fiscales multi-juridictionnelles complexes pour tenir compte de la taille d'une organisation. En outre, les solutions en nuage permettent aux organisations de faire régulièrement des calculs fiscaux en temps réel, de vérifier la conformité au moyen d'un examen basé sur l'IA et d'intégrer des portails dans leurs systèmes tels que le PGI, les états de paie et la comptabilité pour faciliter une plus grande connectivité dans la gestion fiscale.
• Les plates-formes fiscales directes compatibles avec le cloud ont été précieuses pour les organisations ayant des opérations internationales car elles permettent de prendre des décisions plus rapidement qu'elles ne le feraient normalement. La plate-forme d'imposition directe en nuage offre également la flexibilité opérationnelle nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la réglementation fiscale et permet une position centralisée pour les organisations, une maintenance informatique réduite et une meilleure fiabilité du système.
• En mai 2025, Thomson Reuters a mis à niveau sa plateforme ONESOURCE pour y inclure des capacités de gestion de l'impôt direct cloud-native, permettant ainsi aux clients d'automatiser tout, de la préparation des déclarations de revenus à la conformité et à la déclaration. Ce changement représente une tendance plus grande dans l'ensemble de l'industrie vers des écosystèmes plus connectés, API-premier qui simplifient l'administration fiscale directe afin que les entreprises puissent devenir plus efficaces dans une évolution rapide et plus compliquée des taxes mondiales.
• Le segment de la gestion de la taxe indirecte met l'accent sur l'application automatisée et simplifiée de la TVA, de la TPS, de la taxe de vente et d'autres taxes à la consommation dans toutes les administrations. Le segment de la gestion des impôts indirects est estimé à plus de 7 milliards de dollars en 2024.
• L'introduction de mandats de facturation électronique, de rapports en temps réel et de commerce électronique transfrontalier signifie que les entreprises se tournent vers davantage de moteurs fiscaux dirigés par l'IA, de solutions intégrées aux ERP et de solutions basées sur le cloud pour la gestion de tarifs, d'exemptions ou de dépôts complexes.
• Ce segment a connu une croissance exceptionnelle dans le cadre de la numérisation des autorités fiscales à l'échelle mondiale, car les entreprises réduisent leur potentiel d'erreurs manuelles et de risques d'audit, et améliorent l'efficacité dans un environnement de détail, de fabrication et de SaaS.

Basé sur le mode de déploiement, le marché de la technologie fiscale est divisé en cloud, sur site et hybride. Le segment basé sur le cloud a dominé le marché avec 10 milliards de dollars en 2024.

• Les plateformes fiscales basées sur le cloud deviennent rapidement le meilleur choix pour beaucoup d'organisations en raison de leur évolutivité, de leurs capacités de mise à jour automatique et de leur capacité à gérer la conformité dans plusieurs pays. Les plateformes d'imposition basées sur le cloud s'intègrent également parfaitement aux systèmes comptables d'une organisation, aux solutions logicielles de planification des ressources d'entreprise ERP et aux systèmes de gestion de documents offrant un traitement en temps réel des données fiscales, des rapports sur l'IA et une activité précise et rapide.
• Les outils fiscaux cloud-native sont attrayants stratégiquement pour les entreprises ayant une présence mondiale. Ces outils permettent aux équipes distantes de collaborer plus facilement, de réagir aux changements réglementaires en constante évolution et de prendre des décisions plus rapidement en s'appuyant sur des données. La capacité Cloud permet facilement une gestion centralisée des processus fiscaux avec un soutien limité des ressources informatiques, un temps d'attente plus cohérent du système et une maintenance informatique moins rigoureuse que les systèmes prénuptiaux.
• Un exemple récent du passage à l'API-premier cloud a été vu en novembre 2024, lorsque le gestionnaire de canaux Max de STAAH a été rendu disponible dans Oracle Cloud Marketplace. Cette intégration permet aux entreprises hôtelières d'optimiser complètement leurs flux de travail fiscaux à travers Oracle Cloud Infrastructure (OCI) avec d'autres comme OPERA Cloud et OHIP. Il met en lumière le passage à des écosystèmes infonuagiques interconnectés, API-premier qui offrent une plus grande efficacité et flexibilité pour la gestion fiscale dans un monde de matériaux rapides.

En fonction de la taille de l'organisation, le marché des technologies fiscales est divisé en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME), et en particuliers contribuables et professionnels. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché avec 8 milliards de dollars en 2024.

• Des entreprises mondiales comme Amazon, Microsoft et GE utilisent des plateformes centralisées de gestion fiscale basées sur les données pour aider à normaliser les approches d'une juridiction à l'autre, éviter les risques d'audit et suivre le rythme du cadre fiscal mondial en constante évolution. De toute évidence, des entreprises comme Amazon, Microsoft et GE font également face à leurs défis respectifs qui ne se limitent pas entièrement à des environnements réglementaires changeants, car il y a aussi des implications liées à la fiscalité transfrontalière et à la nécessité de gérer des exigences numériques sans cesse croissantes comme la déclaration en temps réel et la facturation électronique.
• Les grandes organisations ont des budgets plus importants et une équipe fiscale interne. Par conséquent, ils utilisent souvent des technologies plus tôt si l'on compare toutes les avancées technologiques de la chaîne de blocs en faveur de la TVA et de la TPS, de la conformité aux exigences fiscales en nuage, des moteurs fiscaux compatibles avec l'IA et de l'analyse prédictive, ce qui aidera les organisations à rationaliser leurs opérations, à améliorer l'exactitude et à améliorer la prise de décisions dans un environnement fiscal en évolution rapide.
• Par exemple, KPMG, en collaboration avec Microsoft, a publié la passerelle numérique, une plate-forme SaaS cloud-native créée avec Microsoft Azure, pour fournir aux grandes organisations une visibilité en temps réel de leurs données fiscales et financières dans plus de 140 juridictions. La plateforme intègre des technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive pour optimiser les opérations fiscales mondiales.

Les États-Unis ont dominé le marché de la technologie fiscale en Amérique du Nord avec environ 80% de parts et de revenus de 6,2 milliards de dollars en 2024.

• Le marché américain prospère avec des changements démographiques dans une économie et des partenariats de plus en plus numérisés vers les principaux fournisseurs de technologies fiscales comme Intuit, Thomson Reuters et Avalara. Cela ressort clairement de la progression des capacités de conformité basées sur le cloud et des moteurs de conformité fiscale à l'IA.
• La politique publique de dépôt électronique fédéral, la numérisation généralisée dans tous les secteurs et la disponibilité croissante de solutions fiscales à code bas et à code sans code pour réduire la consommation de TI et accélérer le déploiement et l'intégration de la taxe dans les fonctions commerciales contribuent à la croissance du carburant.
• La croissance du marché des technologies fiscales s'accroît en raison des partenariats que les entreprises technologiques, les établissements universitaires et les cabinets comptables ont établis dans le but de renforcer les compétences fiscales. Le renforcement des compétences fiscales s'inscrit dans le cadre du mouvement plus large vers la transformation numérique du financement dans l'ensemble des organisations d'entreprises. Les organisations, grandes et petites, sont motivées par la pénurie de talents en matière de conseils fiscaux et le risque croissant d'exposition à l'audit fiscal, ce qui entraîne des investissements dans des flux de travail fiscaux automatisés avec l'IA, et le contrôle de la conformité fiscale en temps réel, ainsi que l'intégration fiscale dans les systèmes de financement des PGI pour les entreprises.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché des technologies fiscales au Royaume-Uni connaîtra une croissance considérable.

• Le Royaume-Uni a un potentiel de croissance évident sur le marché des technologies fiscales de 2025 à 2034. En Europe, l'adoption des technologies fiscales et l'innovation en matière de technologies fiscales devraient également être les plus profitables, principalement en raison d'une économie numérique forte, complétée par un soutien à la pression réglementaire. Dans l'ensemble, l'Europe a représenté la deuxième part de marché mondiale en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %.
• L'énorme croissance de la région est due à de nouvelles obligations de conformité transfrontalières, à des factures numériques obligatoires et à la poursuite de la numérisation de la TVA. Au Royaume-Uni, l'initiative « Making Tax Digital » (MTD) du gouvernement a imposé des systèmes d'imposition numérique pour toute une gamme d'entreprises, ce qui accroît encore la demande de plates-formes cloud-native et de solutions d'automatisation pour la déclaration. HMRC a également lancé un projet pilote national, avec des startups fintech, afin de stimuler l'adoption, en particulier auprès des petites et moyennes entreprises, lancé en juin 2024.
• L'Allemagne et la France rattrapent rapidement l'adoption accrue de systèmes de facturation électronique et de fiscalité de l'IA. Dans certains pays, dont la Suède, la Pologne et les Pays-Bas, de nouvelles réglementations relatives à la protection des données, telles que le RGPD, et la demande d'un respect accru de la taxe sur le commerce électronique, continuent d'ouvrir de nouvelles possibilités aux fournisseurs de technologies fiscales.

Le marché chinois des technologies fiscales devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• En Chine, le marché des solutions automatisées de conformité fiscale connaît une croissance rapide, car les entreprises sont confrontées à la nécessité de se conformer de plus en plus rapidement à l'information et aux grandes formes de commerce. Le marché de la technologie fiscale se développe, à mesure que le nombre d'entreprises nationales officielles continue d'augmenter, la réglementation officielle reconnaît la complexité du code fiscal qui devient, par le biais de codes d'exploitation individuels, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les services numériques, le commerce électronique transfrontalier, l'application accrue de la réglementation et la sensibilisation accrue des consommateurs.
• Chaque entreprise est sous pression pour avoir une capacité de gestion fiscale en place, car les processus manuels ne sont pas évolutives pour correspondre au volume et à la vitesse de déplacement des transactions entièrement numériques et des opérations de financement en nuage.
• Le passage de la réglementation à une architecture fiscale entièrement numérique est renforcé par les initiatives politiques qui sous-tendent un programme comme « Chine numérique », ainsi que la « Phase III du système fiscal d'or », utilisées pour renforcer le programme des entreprises qui adoptent des moteurs fiscaux chargés d'IA, des solutions de facturation électronique et des technologies de déclaration en temps réel, qui calculent les obligations fiscales, compensent les écarts apparents et les soumettent à temps.
• Dans le même temps, on assiste à une adoption croissante de plates-formes de paiement mobiles comme WeChat Pay, Alipay, JD Finance générant une explosion de données sur les transactions en ligne, car les entreprises peuvent utiliser des solutions de technologie fiscale, pour utiliser les données afin d'obtenir une meilleure compréhension et une plus grande segmentation de leurs données de transaction et représente le potentiel de déclaration automatisée et de fonctionnement dans les limites réglementaires.
• Par exemple, l'Inde possède l'un des plus grands marchés émergents de technologie fiscale. Le Réseau de la taxe sur les produits et services révolutionne l'efficacité de la perception numérique de la taxe indirecte. L'Inde a rendu la facturation électronique obligatoire pour les transactions B2B; la validation en temps réel des factures et le rapprochement périodique qui conduisent les entreprises à adopter des plateformes fiscales basées sur le cloud et l'IA. L'Inde compte plus de 13 millions de contribuables inscrits à la TPS et un écosystème élargi d'API, d'acteurs de la fintech pour soutenir des opérations clés plus importantes et plus complexes. Avec d'autres défis à relever, la croissance dans ce domaine se poursuivra en Inde.
• Singapour est considéré comme un champion régional de la numérisation fiscale. L'Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) fournit une vaste gamme de services fiscaux numériques par l'intermédiaire de sa plateforme de services électroniques IRAS, qui permet aux particuliers et aux entités de produire des déclarations, d'effectuer des paiements et de communiquer numériquement avec le moins de participation humaine possible. L'utilisation des API (interfaces de programmation d'applications) permet aux entreprises d'automatiser directement les présentations fiscales à partir de leurs systèmes comptables et financiers.

Le marché des technologies fiscales au Brésil devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• Les différents impôts au niveau fédéral, des États et des collectivités locales ont rendu le régime fiscal complexe, contribuant ainsi à la non-conformité fiscale des entreprises. Pour naviguer avec ce scénario complexe du monde fiscal, les entreprises recherchent des solutions fiscales automatisées. La demande de technologies logicielles intelligentes et fondées sur des règles augmente, ce qui permet d'automatiser les dépôts en temps réel, l'état de préparation des audits et les rapports par l'entremise de multiples autorités.
• Cette demande de conformité fiscale automatisée est favorisée par l'évolution numérique de l'économie brésilienne, parallèlement à un discours en cours pour la réforme fiscale. Les entreprises investissent également dans l'infrastructure numérique avant le grand événement, COP30, à Belém en 2025, et utilisent des outils fiscaux automatisés pour réduire au minimum la conformité de l'effort manuel, ce qui réduit les possibilités de sanctions.
• Des outils fiscaux sont créés aux côtés des paiements numériques brésiliens et des industries du commerce électronique pour permettre aux entreprises d'observer en temps réel les obligations fiscales, les exonérations et les réglementations sectorielles, la liberté exacte dont elles ont besoin pour se conformer à cet environnement rapidement divergent. Par exemple, en avril 2024, une plateforme de comptabilité basée à São Paulo, Contabilizei, a lancé un moteur fiscal AI qui a été construit avec succès pour les microentreprises et les freelances. Le moteur fiscal dispose d'une interface mobile précieuse qui permet aux utilisateurs de remplir facilement leurs présentations fiscales, calcule automatiquement les taxes qu'ils doivent et signale automatiquement les erreurs dans leur classement.
• Par exemple, en Argentine, l'utilisation des technologies fiscales s'est accélérée en raison des changements découlant des nombreux impôts nationaux et provinciaux auxquels sont soumises les entreprises du pays. Le gouvernement argentin encourage les initiatives fiscales relatives au dépôt électronique et à la facturation électronique par l'intermédiaire de l'Administration fédérale d'Ingresos Públicos (AFIP) et pousse les entreprises à se tourner vers le cloud pour obtenir l'observation fiscale afin d'améliorer l'exactitude et de réduire les exigences administratives.
• Au Mexique, la numérisation fiscale est motivée par l'exigence de conformité selon laquelle toutes les entreprises du pays adoptent le système de facturation électronique Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), qui exige que les entreprises s'assurent que la conformité fiscale est intégrée dans leur propre logiciel de comptabilité. Comme les entreprises mexicaines se sont de plus en plus tournées vers des moteurs fiscaux automatisés et des outils de déclaration et d'analyse en temps réel pour s'acquitter de leurs obligations fiscales réglementaires, elles peuvent se préparer à des audits dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître la conformité fiscale et à assurer la conformité fiscale pour lutter contre l'évasion fiscale et la transparence.

Le marché de la technologie fiscale des EAU devrait croître entre 2025 et 2034, sous l'impulsion du pays qui élargit le paysage fiscal et le programme de transformation numérique.

• L'impôt sur les sociétés et le respect de la TVA en ce moment s'ajoutent aux objectifs des EAU de développer leur économie dans le cadre de Vision 2040, tout en diversifiant l'économie avec le récent agenda économique de Dubaï D33, ce qui crée une forte poussée vers des plateformes fiscales intelligentes pour les EAU.
• Les Émirats arabes unis se transformeraient en un centre mondial pour les entreprises, étant donné que presque tous les types d'entreprises commerciales et financières adoptent des solutions fiscales fondées sur la capacité de faire des calculs en temps réel, des rapports exacts et une préparation simplifiée des déclarations; locales ou internationales.
• Le gouvernement des Émirats arabes unis est attaché aux villes intelligentes et apporte un soutien important à la mise en place d'un cloud robuste et d'un écosystème mobile appuyant la mise en œuvre rapide de nouvelles technologies fiscales. Les entreprises s'orientent vers des moteurs fiscaux basés sur le cloud, mettent en œuvre des solutions de facturation électronique et d'autres solutions numériques qui fournissent des audits en temps réel et des analyses pour soutenir leurs activités, modifient les règlements et recherchent des économies.
• En décembre 2024, une organisation multinationale qui fait des affaires à Dubaï met en place une plateforme de conformité fiscale des sociétés utilisant le logiciel Thomson Reuters dans toutes ses filiales, et elle sera pleinement intégrée dans l'ensemble de l'organisation. La nouvelle plateforme de contrôle de la conformité fiscale calculera automatiquement la taxe, tirera les données pertinentes des multiples systèmes ERP OU utilisera l'IA pour la modélisation prédictive afin d'améliorer la prise de décision, fournira une vision globale de la complexité opérationnelle pour leurs besoins opérationnels complexes importants.
• L'Arabie saoudite développe son écosystème de technologie fiscale aligné sur le plan de transformation économique Saudi Vision 2030. Après la mise en œuvre de la TVA et l'introduction de l'impôt sur les sociétés, les entreprises en Arabie saoudite s'autonomisent avec des solutions de conformité fiscale basées sur le cloud et des outils de reporting adaptés à l'IA qui aideront les entreprises à améliorer les processus avec plus d'attentes réglementaires pour les économies numérisées.
• Avec des investissements dans l'infrastructure numérique et la numérisation des environnements réglementaires, de plus en plus d'entreprises automatisent désormais les processus de taxation et de conformité, ce qui permet d'accroître les chances d'erreur et de transparence.

Part du marché des technologies fiscales

Les 7 premières entreprises du marché sont Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle et SAP SE. Ces sociétés détiennent environ 16 % de la part de marché en 2024.

• Intuit, connu pour TurboTax et QuickBooks, a un fort potentiel pour continuer à diriger les marchés de l'impôt des particuliers et des petites entreprises avec leurs plateformes cloud faciles à utiliser. Récemment, elle s'est tournée vers l'automatisation, qui intègre l'apprentissage automatique pour aider les utilisateurs à préparer leurs impôts et à réagir aux changements locaux, étatiques et internationaux de la réglementation. Les plateformes d'Inuit sont très importantes pour les petites entreprises, les start-up et les entrepreneurs indépendants.
• Microsoft propose des outils d'analyse fiscale et de conformité dans le cadre de Microsoft Dynamics 365. L'état des impôts indirects, qui permettent aux multinationales de gérer les impôts tels que la TVA/TPS et la taxe de vente dans le cadre de la conformité, est amélioré en raison de la capacité de cette application à permettre la conformité en temps réel et dans différents pays. La valeur de Microsoft est de prendre ses compétences ERP et d'étendre leurs capacités avec les moteurs fiscaux et l'IA pour produire une expérience sans friction.
• PwC a développé des offres de technologies fiscales au niveau des entreprises qui combinent des technologies numériques puissantes avec des capacités de pratiques fiscales approfondies. PwC propose des outils exclusifs pour l'évaluation des risques, la déclaration automatisée et la conformité dans un contexte mondial pour les clients multinationaux qui traitent avec l'OCDE, BEPS et ESG.
• Thomson Reuters est toujours très important dans la technologie fiscale des entreprises, et il offre toujours ONESOURCE, Checkpoint, et d'autres pour aider toute entreprise avec le dépôt électronique, le transfert de documentation de prix, la défense d'audit, ou la planification fiscale. Thomson Reuters a notamment acquis SafeSend pour 600 millions de dollars en janvier 2025 et a élargi ses capacités pour inclure la collaboration des clients et la livraison automatisée des déclarations de revenus.
• Vertex aide les entreprises à automatiser le calcul des ventes, de l'utilisation et des taxes sur la valeur ajoutée, sur plusieurs marchés. Les solutions Vertex sont intégrées dans les systèmes ERP de base tels que SAP, Oracle et Microsoft, ce qui conduit à la popularité parmi les entreprises de commerce électronique, de détail et de fabrication qui doivent considérer la taxabilité des produits complexes et les règles de compétence.
• Oracle dispose d'une large gamme de logiciels d'entreprise offrant une gestion fiscale intégrée dans les systèmes Oracle Fusion Cloud ERP et OPERA. Oracle fournit des solutions fiscales aux grandes organisations pour automatiser les processus d'imposition indirecte, gérer les dispositions fiscales et la conformité, tout en utilisant les systèmes financiers existants. Oracle différencie en fournissant des solutions évolutives pour les entreprises mondiales ayant de grands services fiscaux intégrés et la capacité de satisfaire aux exigences de surveillance financière et d'audit.
• SAP SE est un fournisseur leader de technologie d'entreprise avec des fonctionnalités liées à la fiscalité dans les plateformes SAP S/4HANA et SAP Analytics Cloud. SAP permet aux entreprises de respecter leurs obligations fiscales indépendamment de l'industrie, grâce à une conformité fiscale intégrée, à des analyses et à des rapports. SAP apporte une planification fiscale proactive, la détection précoce des problèmes liés à la fiscalité avec l'IA et l'apprentissage automatique et peut se connecter en temps réel avec les autorités fiscales et d'autres organismes de réglementation dans le monde.

Sociétés du marché des technologies fiscales

Les principaux acteurs du secteur de la technologie fiscale sont les suivants :

• Intitulé
• Microsoft
• Oracle
• PwC
• Le président
• SAP
• Thomson Reuters
• Vertex
• Wolters Kluwer
• Intuit a fait sa marque dans l'industrie en offrant ses outils de préparation fiscale convivial, Turbo Tax et QuickBooks pour les petites entreprises et les contribuables individuels. Microsoft ne fournit pas de solutions fiscales indépendamment. Il fournit une infrastructure cloud, des informations d'affaires et des systèmes ERP qui sont intégrés avec des logiciels fiscaux.
• Oracle se concentre sur les besoins des grandes entreprises et offre des capacités de déclaration et de conformité fiscales sophistiquées grâce à son ERP Cloud, pour aider les entreprises à opérer avec les solutions fiscales appropriées dans leur environnement fiscal complexe. PwC utilise son expertise pour des services de conseils fiscaux novateurs. PwC offre des services d'automatisation et d'IA qui aident les entreprises à moderniser leurs fonctions fiscales. Ryan se spécialise dans les solutions d'impôt des sociétés conçues pour simplifier le recouvrement de l'impôt sur le revenu, faciliter le respect de l'impôt foncier et gérer la taxe de vente.
• SAP est unique en son genre en fournissant des rapports fiscaux et une automatisation en temps réel avec des outils de conformité mondiaux dans un écosystème ERP plus large. Pendant ce temps, Thomson Reuters est bien établi sur le marché et ses plateformes ONESOURCE et UltraTax CS offrent principalement une conformité en nuage, un dépôt électronique et des mises à jour en temps opportun pour les entreprises et les professionnels de la fiscalité.
• Vertex se concentre sur l'automatisation des taxes indirectes telles que les ventes et les taxes TVA et l'intégration facile avec de nombreux des principaux systèmes ERP tandis que Wolters Kluwer dispose d'une vaste gamme de logiciels comptables et fiscaux sous sa marque CCH, fournissant aux entreprises et aux équipes de fiscalité des entreprises des fonctionnalités de conformité avancées, et des capacités Cloud-First. Ensemble, ces entreprises innovent en technologie fiscale afin d'améliorer la précision, d'accroître l'efficacité et de maintenir les organisations en conformité avec les changements réglementaires.

Nouvelles de l'industrie des technologies fiscales

• En mars 2025, l'IRS a réduit considérablement son personnel de vérification et de soutien, éliminant plus de 11 000 employés environ 11 % de l'effectif. Cette réduction signifie que les autorités fiscales communiqueront avec davantage d'entreprises et que celles-ci géreront leur propre conformité et déclaration au moyen de la technologie fiscale. Avec peu d'employés du SIR disponibles, les vérifications et les enquêtes prendront probablement plus de temps, ce qui fait pression sur les banques et les entreprises pour qu'elles tiennent des registres exacts et automatisés. La demande de technologies fiscales fondées sur l'IA est beaucoup plus forte, ce qui garantit la conformité à mesure qu'elle se produit et réduit la dépendance à l'égard des connaissances fiscales manuelles.
• En juin 2025, Vertex a annoncé Vertex Velocity, un écosystème de conformité fiscale conçu pour attirer les start-up à croissance rapide avec des ressources limitées, et les grandes et moyennes entreprises qui ont besoin de gérer l'environnement compliqué et le suivi des transactions. Vertex Velocity est mobile responsive, convivial et surtout évolutive.
• La plupart des utilisateurs peuvent créer un compte et sont immédiatement en mesure d'automatiser leurs calculs de la taxe de vente et continuent de surveiller et de gouverner les liens existant dans le contexte de la taxe de vente pour chaque État, ou pays, au moyen d'une interface unique optimisée. Vertex Velocity est idéal pour les entreprises avec des ressources limitées en fiscalité interne où la réglementation, les rapports, la complexité consolide la technologie fiscale et l'utilisation par les utilisateurs.
• En avril 2025, PwC et Microsoft ont établi un partenariat stratégique pour intégrer l'apprentissage automatique et l'IA générative à l'initiative de la fonction fiscale de PwC. Ce partenariat est alimenté par les technologies Microsoft Azure et OpenAI pour développer des robots fiscaux et des modèles prédictifs pour l'évaluation des risques d'audit. Ce partenariat modifiera la façon dont les grandes organisations gèrent les données fiscales, automatisent la déclaration et réagissent aux changements réglementaires.
• En novembre 2024, Intuit a annoncé l'ajout de Tink Tax, une nouvelle start-up à forte croissance qui met l'accent sur l'automatisation de la conformité pour les petites entreprises numériques et les travailleurs du spectacle. Les premiers outils numériques et les algorithmes intelligents de Tink Tax amélioreront considérablement le produit QuickBooks et TurboTax d'Ituit, permettant aux freelances, aux entrepreneurs indépendants et aux créateurs du monde entier de produire des déclarations de revenus plus précisément et en temps réel.

Le rapport d'étude de marché sur les technologies fiscales couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Logiciels
  • Logiciel de préparation des déclarations fiscales
  • Gestion de la conformité fiscale
  • Analyses et rapports fiscaux
  • Outils de planification fiscale
• Services
  • Conseils et conseils
  • Services de mise en œuvre
  • Appui et entretien
  • Services fiscaux gérés

Marché, par taxe

• Gestion fiscale directe
  • Impôt sur le revenu
  • Impôt sur les sociétés
  • Impôt sur les gains en capital
• Gestion fiscale indirecte
  • Taxe de vente
  • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  • Taxe sur les produits et services (TPS)
  • Taxe d'accise
• Gestion fiscale internationale
  • Prix de transfert
  • Retenues fiscales
  • Gestion des traités

Marché, par mode de déploiement

• Nuageux
  • Public
  • Privé
  • Hybride
• Sur place
• Hybride

Marché, selon la taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises
• Particuliers contribuables et professionnels

Marché, par demande

• Préparation de la déclaration de revenus
• Gestion de la conformité fiscale
• Planification et stratégie fiscales
• Gestion des risques fiscaux
• Appui à la vérification fiscale
• Recherche et conseil fiscaux
• Rapports fiscaux et analyses
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Banque, services financiers et assurance (BFSI)
• Commerce de détail et électronique
• Industrie manufacturière et automobile
• Santé et sciences de la vie
• Technologie et télécommunications
• Énergie et services publics
• Gouvernement et secteur public
• Services professionnels
• Immobilier et construction
• Transports et logistique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Belgique
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Nigéria