Marché des oléagineux de spécialité - Par type de culture, par méthode de transformation, par application, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des cultures oléagineuses spécialisées

Le marché mondial des cultures oléagineuses spécialisées était évalué à 28,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 32,2 milliards de dollars en 2025 à 88,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance du marché a été stimulée par une augmentation de la demande pour des huiles comestibles plus saines. De plus, l'utilisation croissante des huiles spécialisées dans les produits alimentaires et de boisson, ainsi qu'une prise de conscience accrue des bienfaits pour la santé des huiles spécialisées.
 

La préférence des consommateurs pour les aliments à base de plantes et fonctionnels est un facteur significatif dans le secteur des cultures oléagineuses spécialisées. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie (maladies cardiovasculaires, obésité, etc.) a poussé les consommateurs à rechercher des alternatives plus saines aux huiles de cuisson traditionnelles. Les huiles spécialisées telles que l'huile d'olive et l'huile de lin sont considérées comme des produits premium car elles contiennent des niveaux élevés d'acides gras oméga-3 et oméga-6, soutenus par des recherches approfondies démontrant des améliorations de la santé cardiovasculaire et des bienfaits anti-inflammatoires.
 

De plus, l'utilisation des huiles spécialisées dans les aliments transformés et les repas prêts à consommer augmente en raison de la tendance vers des ingrédients naturels et à étiquette propre. Il existe également un potentiel de croissance considérable dans le secteur des cosmétiques et des soins personnels, où les huiles spécialisées sont utilisées dans les produits de soins de la peau, de soins capillaires et d'aromathérapie en raison de leurs caractéristiques émollientes et thérapeutiques.
 

En termes de géographie pour le marché mondial des cultures oléagineuses spécialisées en 2024, l'Asie-Pacifique est la plus grande région en raison de la production d'huile de palme et de noix de coco dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, ainsi que de l'augmentation des revenus disponibles et des taux d'urbanisation. Pendant ce temps, l'Amérique du Nord et l'Europe connaissent également une croissance grâce à l'utilisation croissante des huiles spécialisées dans les segments de consommateurs axés sur la santé, ainsi qu'à l'augmentation des lignes biologiques et non OGM.
 

Les développements récents sur le marché incluent des investissements considérables dans les méthodes d'agriculture durable et biologique, ainsi que des innovations dans les technologies d'extraction d'huile. Les entreprises sont de plus en plus conscientes et réactives à l'intérêt des consommateurs pour la traçabilité et la certification des huiles, ainsi que pour les emballages respectueux de l'environnement. Par exemple, les huiles spécialisées pressées à froid et extra vierges deviennent de plus en plus attrayantes pour leurs bienfaits nutritionnels et leur faible degré de transformation.
 

En perspective, l'industrie des cultures oléagineuses spécialisées continuera de s'étendre grâce à l'augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement pour améliorer le rendement, la qualité et la résistance aux maladies des plantes. Ces méthodes incluront la biotechnologie et l'agriculture de précision dans les cultures pour promouvoir la productivité des cultures et répondre au changement climatique et aux contraintes de ressources.
 

Tendances du marché des cultures oléagineuses spécialisées

• L'industrie des cultures oléagineuses spécialisées évolue grâce à l'adoption de nouvelles technologies d'extraction et de transformation. Pour faciliter le rendement en huile, maintenir la valeur nutritionnelle et minimiser l'impact environnemental, des technologies d'extraction comme le pressage à froid, l'extraction au CO₂ supercritique et l'extraction enzymatique sont de plus en plus utilisées. Les avancées aident les clients à obtenir des huiles de plus haute valeur avec un goût amélioré et une meilleure rétention des nutriments, tout en répondant à la demande de produits à étiquette propre et peu transformés.
   
• Les changements dans les politiques gouvernementales et les réglementations internationales affectent le marché des cultures oléagineuses spécialisées en matière de normes de sécurité alimentaire, d'étiquetage et de durabilité. Par exemple, la stratégie Farm to Fork de l'Union européenne et les États-Unis.Department of Agriculture (USDA) organic certification program will push producers into stricter quality control mechanisms and sustainable agricultural practices. Governments in Asia are incentivizing the production of high-value oil crops through subsidies and research grants; the idea is to enhance rural incomes and reduce reliance on imports.
   
• Les avantages pour la santé des huiles spécialisées, comme la teneur élevée en oméga-3 de l'huile de lin ou les qualités antioxydantes de l'huile d'olive, sont de plus en plus reconnues. Mais il existe encore des lacunes en matière d'éducation des consommateurs, d'accessibilité des produits et d'abordabilité, en particulier dans les marchés émergents. En réponse, les entreprises créent des huiles mélangées et enrichies qui répondent aux problèmes de santé, comme la santé immunitaire ou cardiaque. Une enquête de 2024 a révélé que 62 % des consommateurs nord-américains étaient intéressés par les huiles fonctionnelles aux bénéfices santé supplémentaires, suggérant qu'il existe un marché important pour l'innovation dans ce domaine.
   

Analyse du marché des cultures d'huiles spécialisées

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Selon le type de culture, le marché est divisé en cultures d'huile d'olive, cultures d'huile de coco, cultures d'huile de sésame, cultures d'huile de lin/lin, cultures d'huile de carthame, cultures d'huile de caméline, cultures d'huile de chanvre, autres cultures d'huiles spécialisées. Le segment des cultures d'huile d'olive a généré un chiffre d'affaires de 9,1 milliards USD en 2024 et de 25,5 milliards USD en 2034, avec un TCAC de 11,7 %.
 

• Avec la plus grande part de marché de manière constante, la catégorie des cultures d'huile d'olive est clairement le segment le plus dominant du marché des cultures d'huiles spécialisées. La principale raison de cette domination est l'acceptation généralisée des avantages pour la santé de l'huile d'olive, qui incluent sa teneur élevée en acides gras mono-insaturés, en antioxydants et en substances anti-inflammatoires. Les experts en santé ont soutenu le régime méditerranéen, qui met l'accent sur l'huile d'olive, ce qui a augmenté son acceptation et sa consommation à travers le monde.
   
•  Ces développements attirent les consommateurs exigeants à la recherche d'authenticité et d'une saveur exceptionnelle en plus d'améliorer leur profil nutritionnel. Ces options de meilleure qualité peuvent être attrayantes car elles sont associées à une meilleure qualité et à une meilleure nutrition, satisfaisant de nombreux consommateurs actuels à la recherche d'options de saveur fiables et supérieures, tout en renforçant l'authenticité associée à l'huile d'olive.
   
• En termes de performance, l'huile d'olive est polyvalente, étant utilisée en cuisine, en cosmétique et en pharmacie. La capacité de stabilité thermique élevée, avec une contribution de saveur unique, apporte du confort aux utilisateurs à domicile ou dans des applications commerciales. L'industrie cosmétique stimule également la demande d'huile d'olive en raison de sa fonction émolliente, offrant des opportunités pour de nombreux produits.
   

Selon la méthode de traitement, le marché est divisé en huiles pressées à froid, extraction par solvant, extraction par CO2 supercritique, extraction assistée par enzymes, autres méthodes de traitement. Le segment des cultures d'huiles pressées à froid détenait la plus grande part de marché, représentant 38 % de part de marché.
 

• Le segment des huiles pressées à froid domine le marché des cultures d'huiles spécialisées par méthode de traitement. Cela est dû en grande partie à l'augmentation de la demande des consommateurs pour des huiles peu transformées et nutritives. Les huiles pressées à froid ont des niveaux élevés d'antioxydants, de vitamines et d'arômes naturels, qui sont très préférables dans les aliments spécialisés axés sur la santé et les aliments premium. Une étiquette propre et une perception de pureté ne font qu'ajouter à la préférence de ces huiles basées sur la considération des consommateurs.
   
• Parmi les principales applications des huiles pressées à froid figurent les vinaigrettes, la cuisine gastronomique, les compléments alimentaires et les cosmétiques naturels. Dans toutes ces applications, il y a un accent significatif sur l'assurance d'ingrédients de qualité et d'un traitement minimal pour l'intégrité nutritionnelle afin de répondre aux attentes des consommateurs avec les revendications soutenues par l'industrie de la santé et de la nutrition. L'intérêt croissant pour les régimes à base de plantes et les aliments fonctionnels ajoute à la demande pour ces produits, augmentant encore la part de marché et le potentiel de croissance des huiles pressées à froid.
   

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Sur la base de l'application, le marché des cultures oléagineuses spécialisées est divisé en alimentation & boissons, cosmétiques & soins personnels, pharmaceutiques & nutraceutiques, biocarburants & énergie, applications industrielles. En 2024, le segment alimentation & boissons détenait la plus grande part de marché, représentant 62 % de part de marché.
 

• La plus grande application des cultures oléagineuses spécialisées se trouve dans la catégorie Alimentation et Boissons, qui représente la plus grande part du marché des huiles spécialisées en raison de leur application dans la fabrication alimentaire à la fois domestique et commerciale (ou industrielle). L'accent croissant des clients sur la santé et le bien-être globaux entraîne une augmentation de la demande pour certaines huiles de valeur nutritionnelle supérieure (par exemple, l'olive, le tournesol et le lin). Ces huiles se sont déjà établies dans les cuisines domestiques et la production alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
   
• Le concept d'une "étiquette propre", ainsi que la demande croissante pour des ingrédients naturels, non OGM et biologiques, stimulent une utilisation accrue des huiles spécialisées dans les aliments transformés et les repas prêts à consommer. Les fabricants reformulent les ingrédients pour remplacer les graisses traditionnelles par des huiles améliorées en fonction de ces pressions et tendances des consommateurs.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché des cultures oléagineuses spécialisées est divisé en hypermarchés & supermarchés, vente en ligne, magasins spécialisés, restauration, autres canaux de distribution. En 2024, le segment des magasins spécialisés détenait la plus grande part de marché, représentant 45 % de part de marché.
 

• Dans le secteur du canal de distribution dédié aux cultures oléagineuses spécialisées, les magasins spécialisés dominent la plus grande part de marché en raison de la préférence des consommateurs pour des conseils d'experts, une plus grande variété de produits innovants et une source unique et authentique. Les magasins spécialisés proposent fréquemment une sélection limitée d'huiles de qualité premium, biologiques et pressées à froid qui attirent les consommateurs soucieux de leur santé et les consommateurs culinaires spécifiques à la recherche d'offres uniques ou artisanales.
   
• Les magasins spécialisés sont des canaux de vente uniques qui offrent une éducation sur les bienfaits pour la santé et les utilisations culinaires des huiles spécialisées. Cela stimule la demande pour une utilisation dans la cuisine gastronomique, les vinaigrettes et les cosmétiques naturels. De plus, l'expérience d'achat personnalisée avec des échantillons de produits assurera la fidélité des consommateurs et continuera d'aider à développer le segment des cultures oléagineuses spécialisées.
   

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Marché des cultures oléagineuses spécialisées en Amérique du Nord

• En Amérique du Nord, le secteur des cultures oléagineuses spécialisées est fortement influencé par les tendances alimentaires, de santé et de bien-être, tandis que les plus grands producteurs et consommateurs d'huiles de haute valeur, telles que le canola, le tournesol et le lin, sont les États-Unis. Le marché des cultures oléagineuses spécialisées aux États-Unis était évalué à 5,8 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 % de 2024 à 2034.Il y a eu un soutien dédié à la recherche et au développement visant à faire progresser les cultures oléagineuses, avec un accent sur les oléagineux non OGM et biologiques, par le USDA. La tendance la plus récente est l'adoption rapide des huiles pressées à froid et à l'expulseur dans l'espace alimentaire/cuisine, alors que les consommateurs identifient ces huiles comme plus saines et plus naturelles.
   

Marché des cultures oléagineuses spécialisées en Europe

• En Europe, le secteur des cultures oléagineuses spécialisées est fortement influencé par les normes de sécurité alimentaire pour la santé alimentaire, la sécurité alimentaire et la perception des consommateurs des huiles biologiques/non OGM. L'Espagne, l'Italie et la Grèce dominent la production d'huile d'olive avec un accent sur les produits premium et extra-vierges. Récemment, la stratégie de la Ferme à la Fourchette de l'Union européenne a conduit à une augmentation parmi les consommateurs et les producteurs vers des méthodes de culture et de production durables, entraînant une augmentation des producteurs adoptant la certification biologique et des photographes adoptant des emballages écologiques. L'Allemagne et la France montrent un intérêt croissant pour les huiles spécialisées, telles que l'huile de colza et l'huile de noix, stimulé par les tendances vers les aliments gourmets et artisanaux.
   

Marché des cultures oléagineuses spécialisées en Asie-Pacifique

• L'industrie des cultures oléagineuses spécialisées connaît une croissance rapide dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie. En Chine, l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la consommation accrue d'huiles comestibles premium, telles que l'huile de sésame et l'huile d'arachide, augmentent la demande. En partie, le gouvernement chinois promeut la consommation d'huiles comestibles de haute qualité en investissant dans des installations améliorées et en développant des systèmes de certification et de vérification pour la sécurité et la qualité alimentaires.
   

Marché des cultures oléagineuses spécialisées en Amérique latine

• En Amérique latine, les principaux acteurs du marché des cultures oléagineuses spécialisées comprennent le Brésil et l'Argentine, en particulier avec les huiles de soja et de tournesol. Le gouvernement brésilien a pris l'initiative d'étendre la production d'oléagineux avec des programmes de crédit rural pour promouvoir la culture d'oléagineux et l'amélioration des infrastructures rurales. Il y a également une tendance notable vers les huiles spécialisées biologiques et non OGM, à l'exportation vers l'Europe et les États-Unis. En partie grâce aux investissements continus dans l'agrotech, le segment des huiles spécialisées en Argentine a un fort accent sur l'exportation, et l'huile de tournesol gagne en popularité sur les marchés domestiques et internationaux.
   

Marché des cultures oléagineuses spécialisées au Moyen-Orient et en Afrique

• Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance des cultures oléagineuses spécialisées est régulière, menée par le Maroc et la Tunisie en tant qu'acteurs clés dans les exportations d'huile d'olive. Les initiatives soutenues par le gouvernement au Maroc ont soutenu la modernisation de la production d'olives et de l'extraction d'huile, conduisant à des rendements accrus et à une meilleure qualité. Les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Nigeria et le Ghana, commencent à investir dans les huiles spécialisées, telles que le karité et le sésame, à des fins locales et d'exportation.
   

Part de marché des cultures oléagineuses spécialisées

Les cinq premières entreprises du marché sont Cargill Inc., Archer Daniels Midland (ADM), Wilmar International, Bunge Limited, Olam Agri (Olam International). La concurrence est féroce sur le marché mondial des cultures oléagineuses spécialisées, la part de marché combinée des cinq premiers concurrents dépassant 40 %. Ces géants corporatifs réussissent grâce à leur capacité à tirer parti de chaînes d'approvisionnement étendues et rentables, de technologies de traitement/arôme avancées et de leurs portefeuilles de marques établis.
 

La concurrence sur les prix restera toujours une source majeure de concurrence, en particulier sur les marchés où les prix des matières premières sont déterminants, tels que l'huile de palme et l'huile de tournesol. Il y a eu un développement significatif de produits autour des huiles pressées à froid, extra-vierges et enrichies pour répondre aux demandes du marché.
 

Les coentreprises et les partenariats sont une stratégie de gestion courante, permettant aux entreprises d'augmenter leur portée et d'accéder aux technologies récentes. Par exemple, s'associer avec des producteurs locaux en Asie et en Afrique permet aux entreprises de sécuriser les matières premières et la traçabilité plus facilement. Les fusions et acquisitions sont courantes dans l'industrie, les entreprises nationales achetant des marques de niche et les utilisant pour diversifier la disponibilité des produits et pénétrer les marchés en croissance.
 

Entreprises du marché des oléagineux spécialisés

Cargill : Cargill se concentre sur les oléagineux spécialisés, produisant des huiles de canola, de tournesol et de soja spécialisées. Cargill se concentre sur l'innovation, en particulier en ce qui concerne les huiles non OGM axées sur la santé et les huiles riches en oléique. Cargill a réalisé des investissements significatifs dans l'approvisionnement durable, devenant plus durable et traçable grâce à la technologie numérique créée en partenariat avec les agriculteurs.
 

Archer Daniels Midland Company (ADM) : ADM est l'une des principales entreprises du marché des huiles. Sa chaîne de valeur de traitement et de distribution des huiles comprend l'origine des huiles de culture. Elle a également développé et breveté des technologies avancées de raffinage des huiles et dispose d'une grande variété d'huiles spécialisées (y compris biologiques et pressées à froid) et de produits dérivés des huiles spécialisées. ADM vise à s'étendre dans les pays moins développés et à créer des mélanges d'huiles plus adaptés pour les fabricants d'aliments.
 

Wilmar International : Wilmar est le plus grand fabricant d'huile de palme et d'huile de laurier. Il est également le plus grand au monde, avec des systèmes de distribution, de transformation et de plantation avancés et écodurables. Il est certifié écodurable et investit dans une transformation plus écodurable. L'innovation en matière de transformation écodurable est la création de fractions d'huile de palme spécialisées utilisées dans les industries de la boulangerie et de la confiserie.
 

Bunge Limited : Bunge Limited prend le temps et le soin nécessaires pour ses huiles spécialisées, en particulier les huiles à haute valeur ajoutée comme l'huile de tournesol, de canola et l'huile d'olive extra vierge. Ils utilisent pleinement leur logistique internationale pour les livraisons à temps et les contrôles de qualité. Bunge ajoute des huiles biologiques et non OGM certifiées à son inventaire pour répondre aux clients premium et soucieux de leur santé.
 

Olam International : Olam International dessert le marché des huiles spécialisées comme les huiles de sésame et de karité et a développé de solides capacités sur les continents africain et asiatique. Ils se concentrent sur la production d'huile durable et communautaire et ajoutent une plus grande valeur marchande à l'huile. Face aux besoins du marché, Olam prend tous les risques commerciaux et investit dans des chaînes d'approvisionnement abondantes et la traçabilité des produits.
 

Actualités de l'industrie des oléagineux spécialisés

• En mai 2024, Olam International a ouvert une installation de transformation d'huile de sésame spécialisée au Nigeria pour ouvrir le marché des huiles à valeur ajoutée en Afrique.
   
• En avril 2024, Bunge Limited a lancé une coentreprise avec un leader de l'agroalimentaire en Amérique du Sud pour les huiles développées pour l'industrie de transformation alimentaire afin d'étendre avec succès ses offres de produits.
   
• En février 2024, Wilmar International a reçu la certification RSPO pour deux autres huileries de palme en Indonésie pour s'engager davantage dans la durabilité de la production d'huile de palme.
   
• En janvier 2024, Cargill a révélé des plans pour étendre sa capacité de transformation d'huile de canola spécialisée au Canada afin de répondre à l'intérêt croissant pour les huiles non OGM et riches en oléique destinées aux consommateurs nord-américains.
   

Le rapport de recherche sur le marché des cultures oléagineuses spécialisées comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de culture

• Cultures d'huile d'olive
• Cultures d'huile de coco
• Cultures d'huile de sésame
• Cultures d'huile de lin/lin
• Cultures d'huile de carthame
• Cultures d'huile de cameline
• Cultures d'huile de graines de chanvre
• Autres cultures oléagineuses spécialisées

Marché, par méthode de transformation

• Huiles pressées à froid
• Extraction par solvant
• Extraction par CO2 supercritique
• Extraction assistée par enzymes
• Autres méthodes de transformation

Marché, par application

• Alimentation et boissons
  • Huiles culinaires
  • Aliments fonctionnels et nutraceutiques
  • Boulangerie et confiserie
  • Vinaigrettes et sauces
• Cosmétiques et soins personnels
  • Applications pour les soins de la peau
  • Applications pour les soins capillaires
  • Produits de beauté premium
• Pharmaceutiques et nutraceutiques
  • Systèmes de délivrance de médicaments
  • Suppléments alimentaires
  • Applications thérapeutiques
• Biocarburants et énergie
  • Carburant d'aviation durable
  • Applications de biodiesel
• Applications industrielles
  • Oléochimie
  • Lubrifiants et revêtements
  • Autres utilisations industrielles

Marché, par canal de distribution

• Hypermarchés et supermarchés
• Vente en ligne
• Magasins spécialisés
  • Magasins de produits diététiques
  • Boutiques gourmet et premium
• Services alimentaires
  • Chaînes de restaurants et d'hôtels
  • Ventes institutionnelles
• Autres canaux de distribution
  • Marchés fermiers
  • Ventes directes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique