Marché des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour les produits de consommation Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour produits de consommation

Le marché mondial des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour produits de consommation était estimé à 111,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 119,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 282 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 %.
 

Le secteur des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour produits de consommation connaît déjà des transformations inédites. Ces changements sont liés à l'évolution des réglementations environnementales, aux attentes des consommateurs et aux progrès technologiques. L'industrie de l'emballage se structure et se développe dans un contexte réglementaire complexe, comme l'illustre la directive de l'Union européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui impose aux États membres d'établir des objectifs de recyclage et de mettre en œuvre différents dispositifs de responsabilité élargie des producteurs. Par ailleurs, la Food and Drug Administration des États-Unis intensifie sa surveillance des matériaux d'emballage en contact direct avec les denrées alimentaires, ce qui nécessite de nouvelles lignes directrices en matière d'essais de migration des substances chimiques et d'évaluations de la sécurité.
 

Grâce à la technologie de l'Internet des objets et aux emballages intelligents, les emballages traditionnels se transforment en supports de communication interactifs fournissant des données en temps réel tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs de matières premières produisent actuellement des « encres conductrices », des composants électroniques souples et des substrats compatibles avec les capteurs et les connexions numériques, tout en préservant les propriétés et la valeur des emballages grâce à leur coût abordable. Les fabricants développent des concepts d'emballage intégrant des puces de communication en champ proche (NFC), des codes QR, des capteurs, etc. Les entreprises à la pointe du secteur constatent que les fonctionnalités d'emballage intelligent n'ont accru que de 5 à 10 % le coût total de production, tout en apportant une valeur ajoutée significative et en améliorant les fonctionnalités des produits et des emballages.
 

Les distributeurs ont commencé à utiliser les données issues des emballages intelligents pour suivre les stocks en temps réel et surveiller la température des produits afin d'optimiser davantage les processus logistiques. Cette évolution a permis d'obtenir des gains d'efficacité de 25 à 30 % dans les processus logistiques et de réduire considérablement les pertes de produits dues aux dommages causés par les conditions environnementales. Les utilisateurs finaux peuvent également accéder aux emballages intelligents afin de mobiliser les consommateurs au nom des marques qu'ils achètent, notamment grâce à l'assurance produit, aux initiatives marketing et aux analyses. Les marques qui utilisent des emballages intelligents enregistrent des niveaux d'engagement des consommateurs supérieurs de 40 à 50 % et disposent de données exploitables plus riches sur l'engagement et les préférences des consommateurs. Les consommateurs peuvent tirer parti des emballages intelligents en obtenant davantage d'informations sur les produits et une garantie d'authenticité. Les données issues de ces emballages permettent également de proposer des expériences interactives conçues avec les marques, notamment des indicateurs de fraîcheur, des indications d'utilisation ou des instructions, et de mettre directement le consommateur en relation avec la marque. Cette tendance est apparue récemment, avec les progrès technologiques, la baisse du coût des composants électroniques et la demande croissante de certains consommateurs en faveur d'une plus grande transparence et d'expériences interactives avec les produits, notamment pour renforcer la confiance dans leur authenticité et leur sécurité alimentaire.
 

La transition vers des chaînes d'approvisionnement locales et l'amélioration de leur résilience ont profondément influencé les pratiques d'approvisionnement en emballages dans le monde entier.

Ces changements résultent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie, des difficultés liées à l’impact des conflits géopolitiques sur l’approvisionnement et de la volonté de renforcer la durabilité. Les fournisseurs de matières premières investissent dans la construction d’usines de production régionales et élargissent leurs réseaux de fournisseurs afin de réduire leur dépendance à l’égard de matériaux provenant d’une source unique. Les principaux fournisseurs ont indiqué consacrer 15–20 % de leurs dépenses d’investissement annuelles à l’expansion de leurs capacités régionales. Les fabricants adoptent des stratégies de double approvisionnement et collaborent plus fréquemment avec des fournisseurs locaux. Une enquête portant sur différents aspects du secteur montre qu’au cours des 30 derniers mois, 65 % des fabricants d’emballages ont élargi leur réseau de fournisseurs et 45 % ont développé une capacité de production régionale afin d’assurer la continuité de leurs opérations. Les distributeurs réorganisent leurs réseaux logistiques afin de raccourcir les chaînes d’approvisionnement et mettent au point des systèmes avancés de gestion des stocks pour améliorer la visibilité et la flexibilité, ce qui réduit de 20–25 % leur exposition aux risques liés à la chaîne d’approvisionnement. Les utilisateurs finaux accordent davantage de priorité aux relations avec les fournisseurs en fonction de la proximité géographique et de la continuité de l’approvisionnement plutôt que du coût. Les grands distributeurs développent des programmes de fournisseurs privilégiés fondés sur la continuité de la chaîne d’approvisionnement, souvent axés sur des fournisseurs régionaux afin d’atténuer les risques. Globalement, les consommateurs bénéficient indirectement d’une chaîne d’approvisionnement résiliente, d’une meilleure disponibilité des produits et d’une diminution des perturbations, tout en constatant une hausse des prix, les entreprises optimisant leur tarification afin de renforcer la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement.
 

L’environnement concurrentiel du secteur des emballages et des boîtes de présentation pour le commerce de détail a évolué vers un écosystème complet caractérisé par une consolidation stratégique ou délibérée, des partenariats technologiques et des stratégies d’intégration verticale. L’attention se porte actuellement sur les entreprises qui se consacrent au développement de solutions durables et de technologies d’impression numérique. Par ailleurs, nous observons la formation de nombreux partenariats entre des entreprises manufacturières traditionnelles et des entreprises technologiques afin de développer des emballages intelligents intégrant des capteurs de l’Internet des objets (IoT), des fonctionnalités de communication en champ proche et la blockchain pour assurer le suivi de la chaîne d’approvisionnement. Un nouveau paysage concurrentiel s’est ainsi constitué, dans lequel l’innovation technologique et les engagements en matière de durabilité sont devenus les principaux facteurs de différenciation, devant les traditionnelles pressions exercées par les coûts sur la concurrence. En outre, l’automatisation est devenue une autre source essentielle d’avantage concurrentiel dans notre secteur, et les entreprises leaders investissent désormais massivement dans l’optimisation de la conception fondée sur l’intelligence artificielle, les lignes de production robotisées et les systèmes de maintenance prédictive afin d’améliorer leur efficacité et de réduire les déchets. Enfin, nous avons également constaté l’émergence de prestataires spécialisés dans les services d’emballage, qui proposent des services d’emballage complets ou de bout en bout, couvrant la conception, la fabrication et la logistique sous un même toit. Cette évolution intensifie la concurrence pour les entreprises manufacturières traditionnelles tout en créant davantage de possibilités pour les partenaires de développer conjointement des produits.
 

Le secteur des emballages et des boîtes de présentation pour le commerce de détail connaîtra une transformation majeure, orientée vers un avenir caractérisé par l’économie circulaire, les technologies de fabrication intelligente et une résilience accrue de la chaîne d’approvisionnement. Selon les prévisions concernant l’avenir du secteur des emballages pour le commerce de détail, la durabilité deviendra le principal moteur de l’innovation et de l’investissement, les entreprises réalisant des analyses du cycle de vie afin de comprendre l’impact environnemental à chaque étape de la chaîne de valeur. Le secteur investit dans le développement des compétences de la main-d’œuvre afin de combler le déficit de compétences résultant des avancées technologiques, en mettant l’accent sur les compétences liées à la fabrication numérique, à la conception durable et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement.Les tendances en matière d’investissement s’orientent vers la recherche et le développement de matériaux durables, de technologies d’automatisation et de technologies numériques liées aux émissions de carbone de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que vers des investissements axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au moyen d’investissements publics et de capital-investissement. La dynamique du commerce international évolue afin de tirer parti des chaînes d’approvisionnement régionales et de leurs avantages en matière de réduction des coûts de transport. La durabilité des produits à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement constituant désormais un nouveau facteur à prendre en compte, elle impose de privilégier des chaînes d’approvisionnement plus courtes ou un approvisionnement local. Les prévisions du secteur indiquent que les entreprises établies de longue date consolideront davantage leur position sur le marché. Elles seront toutefois confrontées à l’avenir à la concurrence des entreprises technologiques, qui se concentreront sur la conception de produits fabriqués à partir de matériaux durables et renforceront leur collaboration avec les fabricants d’emballages et leurs clients afin de développer de nouvelles solutions intégrées répondant à la fois aux exigences fonctionnelles et aux impératifs de durabilité, tout en restant compétitives en matière de coûts sur le marché mondial.

Tendances du marché des emballages de détail et des boîtes de présentation pour les produits de consommation

• La transition vers la durabilité dans l’ensemble du secteur des emballages de détail constitue une transformation radicale, influencée par la réglementation, l’activisme des consommateurs et les engagements des entreprises. Les fournisseurs de matières premières y ont répondu en développant des polymères biosourcés et en élargissant l’utilisation de contenus recyclés disponibles. International Paper indique que plus de 38 % de ses fibres utilisées proviennent désormais de sources recyclées. Les fabricants modifient la conception de leurs processus de production afin d’utiliser moins de matériaux, tandis que les grands fabricants mettent en œuvre des systèmes de production en boucle fermée pour récupérer et réutiliser les déchets de production, ce qui permet de réduire chaque année les déchets de construction de 5 % à 15 %. Les distributeurs repensent leur réseau de distribution afin de réduire les émissions liées au transport et recourent à la logistique inverse pour récupérer les emballages. Certains grands distributeurs font état d’une diminution de 20 % à 30 % de l’empreinte carbone de leurs itinéraires logistiques, notamment grâce à l’utilisation de véhicules électriques. Les catégories de clients utilisateurs finaux, généralement les grands distributeurs et les marques de biens de consommation, définissent des objectifs de durabilité. Unilever, par exemple, s’est engagée à rendre ses emballages en plastique réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025. Par ailleurs, les consommateurs sont davantage sensibilisés aux emballages qu’ils utilisent, et les enquêtes montrent que 73 % des consommateurs dans le monde accepteront de payer davantage pour des solutions d’emballage durables, ce qui accentue la pression exercée sur l’ensemble de la chaîne de valeur.  
   
• La technologie d’impression numérique a transformé le secteur de l’emballage en proposant des séries courtes et des options d’emballage personnalisées avec des délais et des coûts optimisés, modifiant ainsi l’économie de la fabrication traditionnelle. Les fournisseurs de matières premières ont développé des supports spécifiques pour l’impression numérique, tels que des papiers ou des films résistants à la chaleur, capables de préserver la qualité colorimétrique d’origine de l’impression offset tout en utilisant 20 % à 25 % d’encre en moins. Les fabricants investissent massivement dans des équipements d’impression numérique, les leaders du secteur consacrant 35 % à 40 % de leur capacité de production à l’impression numérique. L’impression numérique réduit les délais de production et supprime les contraintes liées aux quantités minimales de commande, qui empêchaient traditionnellement la personnalisation des emballages.
   
• Les distributeurs peuvent maintenir moins d’articles en stock grâce à l’impression numérique et améliorer la précision des prévisions de la demande en l’utilisant comme méthode de production juste à temps. Cette méthode réduit également d’environ 30 % les coûts d’entreposage des stocks obsolètes de produits et de matériaux. Les utilisateurs finaux se servent de l’impression numérique comme d’un outil marketing, car les promotions saisonnières et la personnalisation locale peuvent séduire un public cible.Les entreprises de biens de consommation constatent que les modèles d’emballage personnalisés destinés à mobiliser les consommateurs augmentent également l’engagement de 15 à 20 %. Les attentes en matière de personnalisation progressent dans de nombreux secteurs des produits de consommation, tandis que la préférence personnelle ou la localisation continue de stimuler la demande d’emballages personnalisés. Dans le commerce électronique, le déballage est devenu une expérience grâce à laquelle une marque peut facilement se différencier des autres par son emballage.
   
• La mise en œuvre de technologies d’automatisation et d’intelligence artificielle transforme la fabrication d’emballages en systèmes de production intelligents et réactifs, qui optimisent l’efficacité, la qualité et la durabilité. Les fournisseurs de matières premières utilisent des systèmes de contrôle qualité assistés par l’IA et des analyses prédictives pour la gestion des stocks afin d’améliorer de 30 à 35 % la régularité des matériaux, tout en éliminant jusqu’à 20 % des déchets grâce à une meilleure planification de l’approvisionnement en matériaux de production. Les fabricants investissent dans des lignes de production robotisées dotées d’algorithmes d’apprentissage automatique afin d’améliorer le contrôle des processus, ainsi que dans des systèmes de maintenance prédictive capables de réduire les temps d’arrêt de 25 à 30 % et d’accroître la flexibilité et la personnalisation de la production. Les distributeurs utilisent des systèmes automatisés de tri et d’emballage qui atteignent des pics de débit de 40 à 50 %, tout en réduisant les besoins en main-d’œuvre et en améliorant la précision de la préparation des commandes et de la gestion des stocks. Les utilisateurs finaux bénéficient d’une qualité des produits supérieure et plus constante, de délais d’expédition plus courts et d’une flexibilité accrue de la production, permettant de répondre rapidement aux conditions du marché et aux évolutions saisonnières. Les marques affichent ainsi une amélioration de 15 à 20 % du délai de mise sur le marché de leurs nouveaux modèles d’emballage. Toutefois, les consommateurs peuvent devoir payer davantage pour une meilleure qualité des produits, une performance plus constante des emballages et de nouvelles fonctionnalités rendues possibles par la fabrication de précision.
   

Analyse du marché des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour les produits de consommation

Selon le type de produit, le marché est segmenté entre les boîtes et conteneurs en carton ondulé, les boîtes pliantes en carton, les boîtes rigides montées, les emballages prêts à la mise en rayon et les conteneurs de présentation découpés à l’emporte-pièce. En 2024, le segment des boîtes et conteneurs en carton ondulé dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 64,3 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un TCAC d’environ 9,7 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Les boîtes et conteneurs en carton ondulé dominaient le marché en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur large éventail d’applications dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique.
   
• Le segment devrait progresser à un TCAC d’environ 9,7 % de 2025 à 2034, sous l’effet de la demande croissante de solutions d’emballage durables et résistantes.
   
• L’essor de la vente au détail en ligne et les besoins liés à la livraison du dernier kilomètre stimulent l’adoption des emballages en carton ondulé pour assurer le transport sûr et efficace des produits.
   
• Les matériaux en carton ondulé sont hautement recyclables et biodégradables, ce qui correspond aux objectifs mondiaux de durabilité et aux préférences des consommateurs.
   
• Les progrès des technologies d’impression et de découpe à l’emporte-pièce permettent aux marques d’utiliser les emballages en carton ondulé pour renforcer leur visibilité en rayon et proposer des expériences personnalisées aux consommateurs.
   

Le marché des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour produits de consommation, par type de matériau, est segmenté entre le plastique, le papier et le carton, le verre, le métal et les autres matériaux (solutions durables, etc.). Le segment du papier et du carton était le segment dominant de ce marché en 2024, avec des revenus de 63,8 milliards de dollars (USD) et une part de marché d'environ 57,4 %.
 

• Les matériaux en papier et en carton sont largement reconnus pour leur recyclabilité et leur biodégradabilité, ce qui en fait le choix privilégié dans un contexte de sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et de renforcement des obligations en matière de durabilité. Cette tendance répond à la fois aux préférences des consommateurs et aux pressions réglementaires, conférant au segment un solide avantage concurrentiel.
   
• Ces matériaux offrent une excellente adaptabilité à différents formats d'emballage, des étuis pliants aux boîtes rigides et aux emballages prêts à exposer, ce qui les rend adaptés à un large éventail de produits de consommation, notamment les produits alimentaires, les cosmétiques, les appareils électroniques et les vêtements.
   
• Par rapport à des solutions telles que le verre ou le métal, le papier et le carton sont plus économiques à produire et plus faciles à déployer à grande échelle, notamment pour les applications de vente au détail à gros volumes. Leur légèreté réduit également les coûts de transport, ce qui renforce leur attrait auprès des fabricants et des détaillants.
   
• Les emballages à base de papier sont compatibles avec des techniques d'impression et de finition de haute qualité, permettant aux marques de créer des designs visuellement attrayants qui renforcent l'impact en rayon et l'engagement des consommateurs. Ils constituent ainsi un outil stratégique de marketing et de différenciation des marques.
   

Marché américain des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour produits de consommation

Le marché américain était évalué à environ 22,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2025 et 2034.

 

• Le marché américain des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation utilisés dans le secteur des biens de consommation connaît une forte expansion, largement portée par la solidité des infrastructures de commerce électronique et de vente au détail du pays. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, le commerce électronique de détail représentait 304,2 milliards de dollars (USD), soit 16,3 % du total des ventes au détail au deuxième trimestre 2025, en hausse de 5,3 % sur un an. L'augmentation des achats en ligne entraîne une demande croissante d'emballages protecteurs, personnalisés et durables, qui répondent à la fois aux exigences de résistance liées au transport et aux attentes des consommateurs, ce qui stimule davantage la demande de produits d'emballage. La taille, l'ampleur et la maturité du marché américain en matière de vente au détail omnicanale en ont fait un leader de l'innovation et des volumes d'emballage pour des formats tels que les boîtes en carton ondulé et les emballages prêts à exposer.
   
• La base de consommateurs américaine est également très réceptive aux tendances en matière de durabilité et de personnalisation, qui influencent les choix d'emballage. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les conteneurs et les matériaux d'emballage représentaient plus de 82 millions de tonnes métriques de déchets solides municipaux en 2018, le papier et le carton figurant parmi les matériaux les plus recyclés dans les déchets solides municipaux. Sous l'effet conjugué des réglementations et des attentes des consommateurs, l'orientation vers des matériaux respectueux de l'environnement dans le secteur de l'emballage incite les fabricants à investir dans des formats d'emballage recyclables et compostables.
   

Marché européen des emballages de vente au détail et des boîtes de présentation pour produits de consommation

L'Europe a enregistré une demande prometteuse sur ce marché et constitue la deuxième région affichant la croissance la plus rapide après l'Asie-Pacifique, avec une part d'environ 19,8 % en 2024. Le marché devrait afficher un TCAC robuste de 10,1 % au cours de la période de prévision.
 

• Europe affiche une demande encourageante sur le marché des emballages de détail et des boîtes-présentoirs, portée par une forte impulsion réglementaire en faveur de la durabilité et des principes de l’économie circulaire. Eurostat a indiqué que le papier et le carton représentaient 40,4 % des déchets d’emballages de l’Union européenne en 2023, ce qui en faisait le matériau privilégié dans les États membres. La forte préférence de la région pour les solutions d’emballage recyclables et biodégradables est particulièrement visible dans le secteur de la vente au détail. Le récent règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) impose de nouveaux critères de conception afin de favoriser la recyclabilité, les quotas de réutilisation et les exigences minimales en matière de contenu recyclé. Cette évolution devrait révolutionner la conception des emballages et créer une demande réelle ainsi que de nouveaux marchés pour les matériaux et les types d’emballages conformes. Ces politiques stimulent non seulement l’innovation, mais créent également de nouvelles opportunités pour les fabricants de ce secteur dans toute l’Europe.
   

Marché des emballages de détail et des boîtes-présentoirs pour les produits de grande consommation en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est à la fois la région affichant la croissance la plus rapide et le principal marché, avec un taux de croissance de 10,4 % au cours de la période de prévision. 
 

• Le marché des emballages de détail et des boîtes-présentoirs connaît la croissance de la demande la plus rapide en Asie-Pacifique, en raison de l’essor accéléré du commerce électronique et de l’urbanisation. Selon l’International Trade Administration des États-Unis, l’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché du commerce électronique au monde. L’organisme prévoit que la valeur du marché du commerce électronique passera de 23,4 billions de dollars (USD) en 2022 à plus de 28,9 billions de dollars (USD) d’ici 2026, avec une croissance annuelle supérieure de 15 % aux taux moyens mondiaux. Des pays comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam enregistrent une croissance rapide et exponentielle de la vente au détail en ligne, ce qui accroît la demande d’emballages de protection, d’emballages de marque et de solutions d’emballage durables. En outre, selon un rapport de recherche élaboré conjointement par Google et Temasek Holdings, l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est devrait passer de 194 milliards de dollars (USD) à plus de 330 milliards de dollars (USD) d’ici 2025, l’Indonésie contribuant à elle seule à hauteur de plus de 82 milliards de dollars (USD) à cette croissance. Cette progression du commerce numérique stimulera la demande de boîtes en carton ondulé, d’étuis pliants et de produits prêts à être présentés dans un large éventail de secteurs de biens de consommation.
   

Part de marché des emballages de détail et des boîtes-présentoirs pour les produits de grande consommation

• Les cinq principales entreprises du secteur des emballages de détail et des boîtes-présentoirs pour les produits de grande consommation, notamment Amcor, DS Smith, International Paper Company, Smurfit Westrock et Sonoco Products Company, détiennent collectivement 40 % de parts de marché.
   
• Amcor s’appuie sur son envergure mondiale inégalée et son leadership en matière d’innovation pour préserver son avantage concurrentiel. La fusion de l’entreprise avec Berry Global en 2025 a considérablement diversifié le portefeuille existant d’Amcor, notamment dans les emballages rigides et les systèmes de fermeture, tout en ouvrant des opportunités de synergies de plus de 650 millions de dollars (USD) d’ici 2028. Amcor continue d’investir dans la recherche et le développement (R&D) liés à la durabilité, et environ 88 % de son chiffre d’affaires provient désormais de produits recyclables et de fonctionnalités. En outre, Amcor poursuit ses investissements importants dans l’efficacité opérationnelle fondée sur l’intelligence artificielle et les programmes de maintenance prédictive dans plus de 210 sites de production à travers le monde. La stratégie de l’entreprise se concentre désormais principalement sur les marchés à forte valeur, notamment les soins de santé et les marchés émergents, en s’appuyant sur des contrats à long terme conclus avec de grandes entreprises de premier plan telles que Nestlé et PepsiCo.
   
• DS Smith continue de se distinguer grâce à son modèle économique fondé sur l’économie circulaire. L’entreprise a supprimé plus de 1,7 milliard d’éléments en plastique depuis 2020 et atteint un taux de recyclabilité impressionnant de 99,6 % sur l’ensemble de ses volumes d’emballages.La stratégie commerciale de DS Smith est axée sur la conception visant à éliminer les déchets, l’optimisation de l’utilisation des fibres et la décarbonation des activités.  DS Smith a désormais élaboré ses propres indicateurs de conception circulaire avec la Fondation Ellen MacArthur. Ces indicateurs aident les clients à réduire leur impact environnemental tout en améliorant encore davantage les performances de leurs emballages. La fusion avec International Paper ne fera que renforcer sa stature et sa position de leader en matière de durabilité à l’échelle mondiale, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
   
• International Paper opère un virage stratégique en se concentrant exclusivement sur les emballages, notamment en se séparant d’actifs non stratégiques tels que sa division Global Cellulose Fibers. L’entreprise réorganise ses activités aux États-Unis et en Europe afin de céder ses actifs sous-performants et réinvestit dans ses installations à rendement supérieur, comme celle de Riverdale, en Alabama. L’entreprise entend devenir un acteur pleinement intégré de l’emballage, tandis que son optimisation fondée sur les coûts s’attaque aux difficultés existantes afin d’améliorer, à terme, la qualité des services et de conquérir des clients à plus forte valeur ajoutée. Sa gestion rigoureuse des capacités et son processus d’évaluation de la qualité des actifs la positionnent favorablement sur le long terme, même dans un contexte macroéconomique défavorable.
   

Entreprises du marché des emballages de détail et des boîtes de présentation pour les produits de consommation

Les principaux acteurs du secteur des emballages de détail et des boîtes de présentation pour les produits de consommation sont les suivants :

• Amcor
• Ashtonne Packaging
• Barry-Wehmiller Corporation
• Bennett Packaging
• BW Packaging Systems
• DS Smith
• Georgia-Pacific
• Graphic Packaging International
• International Paper Company
• Karl Knauer Group
• Mondi Group
• Smurfit Westrock
• Sonoco Products Company
• Stora Enso
• Weedon Direct
   

Après la fusion de Smurfit Kappa et de WestRock, Smurfit Westrock affiche désormais un chiffre d’affaires combiné de 34 milliards de dollars (USD), ce qui en fait le numéro un mondial de l’emballage en carton ondulé. Alors qu’elle s’attache à réaliser plus de 400 millions de dollars (USD) de synergies annuelles, à améliorer ses activités et à renforcer sa position de leader dans les solutions à base de fibres comme alternatives au plastique, l’entreprise s’appuie sur un modèle intégré verticalement, des forêts au recyclage, afin de maîtriser sa chaîne d’approvisionnement et ses coûts. Ses priorités stratégiques reposent sur un désendettement marqué du bilan, l’accélération de l’innovation technologique dans les emballages intelligents, ainsi que la vente croisée et la montée en gamme auprès de sa clientèle historique, avec pour objectif de dominer le secteur des emballages durables.
 

Sonoco évolue pour devenir un acteur majeur de la durabilité en réduisant son empreinte grâce à la désagrégation de ses segments et en investissant dans des activités à croissance plus efficiente, telles que les emballages métalliques. Comme l’illustrent son acquisition d’Eviosys et la cession d’unités non stratégiques, telles que ThermoSafe, la stratégie de Sonoco vise à revenir à son cœur de métier : les emballages en papier destinés aux produits de consommation et à l’industrie. Sonoco utilise actuellement l’intelligence artificielle pour la maintenance prédictive, optimise sa structure de coûts et développe des plateformes dédiées à des emballages davantage recyclables et compostables. Enfin, grâce à ses relations étroites avec des fabricants établis et émergents de produits de grande consommation (CPG), ainsi qu’à ses activités dans le carton recyclé et à son intégration verticale, l’entreprise dispose d’une résilience lui permettant de résister aux pressions concurrentielles et de saisir les opportunités fondées sur les critères ESG.
 

 Actualités du secteur des emballages de détail et des boîtes de présentation pour les produits de consommation

• En octobre 2025, Amcor a annoncé des avancées stratégiques dans sa feuille de route en matière de durabilité et d’innovation. Dans son rapport annuel 2025, l’entreprise a indiqué que 88 % de son chiffre d’affaires provenait désormais de produits conçus pour être recyclables ou réutilisables, renforçant ainsi son engagement en faveur de solutions d’emballage circulaires. HTML traduit :Amcor a également mis l’accent sur ses investissements dans la transformation numérique et l’efficacité opérationnelle, notamment dans la fabrication pilotée par l’IA et l’analyse prédictive, afin d’améliorer la productivité sur l’ensemble de son implantation mondiale. Ces initiatives, conjuguées à ses solides partenariats avec ses clients et à l’élargissement de son portefeuille dans les secteurs de la santé et des biens de consommation, permettent à Amcor de préserver sa résilience concurrentielle et de soutenir sa croissance à long terme sur le marché mondial des emballages et des présentoirs en carton pour le commerce de détail.
   
• En octobre 2025, Walmart et Avery Dennison ont annoncé une collaboration stratégique visant à améliorer la fraîcheur des produits et l’efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne d’approvisionnement en produits frais de Walmart grâce à la technologie RFID. Cette initiative vise à améliorer la précision des stocks, à réduire le gaspillage alimentaire et à fluidifier le réapprovisionnement en permettant une visibilité en temps réel des mouvements des produits et de leur durée de conservation. Les solutions d’étiquetage intelligent d’Avery Dennison seront intégrées aux opérations des centres de distribution et des magasins de Walmart, marquant une avancée significative vers des systèmes d’emballage pour le commerce de détail numérisés et fondés sur les données. Ce partenariat illustre le rôle croissant de l’emballage intelligent dans l’optimisation de la logistique et l’amélioration de l’expérience des consommateurs dans le secteur du commerce de détail.
   
• En octobre 2025, DS Smith s’est associé à Queen Flowers pour lancer des solutions d’emballage à base de fibres destinées aux bouquets de fleurs vendus au détail, en remplaçant les emballages plastiques traditionnels par des formats en papier recyclable. Cette collaboration témoigne de l’engagement de DS Smith en faveur de la conception circulaire et de la durabilité, en proposant des emballages qui sont non seulement écologiques, mais qui améliorent également la présentation des produits et leur attractivité en rayon. Cette initiative soutient les efforts plus larges du secteur visant à réduire les plastiques à usage unique dans le commerce de détail et répond à la demande des consommateurs en faveur d’emballages respectueux de l’environnement pour les produits du quotidien.
   
• En octobre 2025, Reedbut Group a annoncé l’agrandissement de son site de Milton Keynes afin de répondre à la demande croissante de solutions d’emballage durable en carton ondulé. L’investissement comprend de nouvelles machines et une capacité de production accrue, afin d’aider les clients existants et nouveaux du secteur de la vente au détail grâce à des délais d’exécution plus courts et à des possibilités de personnalisation renforcées. Cette décision stratégique témoigne de l’engagement de Reedbut en faveur d’une fabrication respectueuse de l’environnement et positionne l’entreprise pour mieux rivaliser sur le marché en pleine croissance des emballages et des présentoirs en carton pour le commerce de détail au Royaume-Uni et en Europe

Le rapport d’étude du marché des emballages et des présentoirs en carton pour les produits de consommation destinés au commerce de détail présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars USD) et de volume (millions d’unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :Marché, par type de produit

• Boîtes et conteneurs en carton ondulé
  • Boîtes en carton ondulé simple cannelure
  • Boîtes en carton ondulé double cannelure
  • Conteneurs renforcés en carton ondulé triple cannelure
  • Configurations spéciales de cannelures (E, F, micro-cannelure)
• Boîtes pliantes en carton
  • Étuis à rabats rentrants
  • Étuis à fond automatique
  • Configurations à rabats inversés
  • Systèmes de fermeture spéciaux
• Boîtes rigides montées
  • Boîtes télescopiques
  • Systèmes de fermeture magnétique
  • Boîtes de type tiroir
  • Boîtes de type livre et boîtes à clapet
• Emballages prêts à être présentés
  • Emballages prêts à mettre en rayon (SRP)
  • Emballages prêts pour la vente au détail (RRP)
  • Présentoirs sur le lieu de vente
  • Unités de présentation autonomes (FSDU)
• Conteneurs de présentation découpés à l’emporte-pièce
  • Présentoirs de comptoir
  • Présentoirs au sol
  • Supports promotionnels
  • Solutions de présentation saisonnières

Marché, par type de matériau

• Plastique
• Papier et carton
• Verre
• Métal
• Autres (solutions durables, etc.)

Marché, par prix

• Économique
• Milieu de gamme
• Premium

Marché, par utilisation finale

• Alimentation et boissons
  • Produits frais et denrées périssables
  • Aliments transformés et en-cas
  • Boissons et produits liquides
  • Produits laitiers et produits réfrigérés
• Cosmétiques et soins personnels
  • Produits de beauté et soins de la peau
  • Parfums et cosmétiques de luxe
  • Produits d'hygiène personnelle
  • Outils professionnels de beauté
• Produits pharmaceutiques et soins de santé
  • Médicaments en vente libre
  • Dispositifs et équipements médicaux
  • Compléments alimentaires et nutraceutiques
  • Kits de diagnostic et de test
• Électronique et biens de consommation
  • Petits appareils et gadgets
  • Accessoires électroniques grand public
  • Produits et composants technologiques 
  • Produits de jeux vidéo et de divertissement
• Autres (habillement et mode, outils et articles de quincaillerie, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
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• Europe
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• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud