Taille du marche des plastiques recycles, par type de polymere, par type de source, par technologie de recyclage, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des plastiques recyclés

Le marché mondial des plastiques recyclés était évalué à 58,1 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 62,7 milliards de dollars en 2025 à 125,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les principales industries fonctionnent pour intégrer les plastiques recyclés afin de s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale pour réduire l'empreinte carbone et les déchets environnementaux. Les entreprises tentent de remplacer leurs résines vierges par des alternatives en plastique recyclé en raison de l'augmentation du prix du pétrole brut et des objectifs de durabilité. L'OCDE rapporte que la production mondiale de plastique recyclé a augmenté à 42 millions de tonnes de plastique en 2022 contre 36 millions de tonnes de plastique en 2019. Il s'agit d'une augmentation de 17 % et d'une croissance saine pendant des périodes mondialement perturbatrices.
  
• Compte tenu de cela, et autant que des progrès sont notés, le plastique recyclé ne représente que 10 % de la production totale de plastique, plus de 400 millions de tonnes ont été produites en 2022 selon les perspectives mondiales de l'OCDE sur les plastiques. L'Europe est en tête avec un taux de plastique recyclé de 34 %, presque le triple de celui des États-Unis, qui est d'environ 9,5 %. De nouveaux investissements sont réalisés aux États-Unis pour aider à combler l'écart.
  
• Le prix du PET recyclé en Amérique du Nord est de 0,86 dollar par livre en raison de l'augmentation de la demande et de l'offre limitée, ce qui est approximativement le même prix que le PET vierge, et cela pendant l'année 2022. L'augmentation du prix du plastique recyclé le rend désormais économiquement viable à utiliser comme matière première.
  
• Les investissements dans les nouvelles technologies de recyclage et la conformité des marques aux mandats nationaux ainsi que la règle de 30 % de contenu recyclé de la Californie pour les bouteilles en plastique sont censés aider à atteindre des solutions circulaires évolutives.
  

Tendances du marché des plastiques recyclés

• Mise à l'échelle du recyclage chimique — Le regrind mécanique ne répond pas aux niveaux de pureté cibles pour les films et les multicouches, ce qui pousse les producteurs à se concentrer sur la commercialisation de la dépolymérisation. Eastman construit une usine de métanalyse au Tennessee pour 1 milliard de dollars (110 kt/an de PET), et l'unité de pyrolyse de Baytown d'ExxonMobil a expédié ses premières granulés de polyéthylène circulaire en 2023. Ces projets démontrent la confiance des investisseurs dans le fait que les voies chimiques récupéreront les matières premières destinées aux décharges et à l'incinération.
  
• Mandats pour le contenu piloté par les politiques — Les mandats de contenu ont fait passer le contenu recyclé de simplement souhaitable à obligatoire. La politique de la Californie impose un objectif de 25 % en 2025 et de 50 % en 2030 pour le contenu recyclé des bouteilles de boissons. Similaire au projet de règlement de l'UE sur l'emballage, qui impose 30 % de contenu recyclé pour les emballages sensibles au contact, la loi californienne est une première du genre. Les entreprises qui sécurisent des flux constants de rPET et de rHDPE éviteront les amendes de 0,5 % du chiffre d'affaires annuel qui sont disproportionnées par rapport aux dépenses de contenu recyclé.
  
• Infrastructure circulaire parrainée par les marques — Pour contrer le risque de matières premières, les FMCG financent ou achètent purement et simplement des recycleurs. Coca-Cola a cofinancé la nouvelle ligne de rPET de 100 kt/an d'Indorama au Brésil, et dans l'industrie de la mode, H&M a investi dans la plateforme de polyester en boucle fermée de Syre. Le programme "Reuse-A-Shoe" de Nike est un autre exemple, car il collecte 1,5 million de paires de chaussures annuellement pour la récupération des matériaux et le traitement en interne. L'intégration verticale du recyclage en tant que stratégie concurrentielle principale gagne en traction, comme le démontrent les niveaux sans précédent d'intégration observés sur le marché.
  
• Traçabilité numérique et tri intelligent— L'intelligence artificielle et les couches de données supplémentaires maximisent la valeur extraite de chaque balle. Le partenariat entre l'Association des marques européennes et TOMRA pour trier et pré-traiter les emballages alimentaires à l'aide de filigranes invisibles et de trieurs optiques TOMRA éclairés. En France, la preuve de recyclage est fournie aux laiteries tout au long de la chaîne d'approvisionnement avec des passes de lait blockchain codées QR auditable. Les consommateurs peuvent scanner pour vérifier le contenu recyclé de chaque emballage, confirmant sa seconde vie.
  

Analyse du marché des plastiques recyclés

Sur la base du type de polymère, le marché est segmenté en PET (polyéthylène téréphtalate), HDPE (polyéthylène haute densité), PP (polypropylène), LDPE (polyéthylène basse densité), PS (polystyrène), Autres (PVC, ABS, PC). Le segment PET était évalué à 29 milliards de dollars en 2024, et il devrait croître avec un TCAC de 7,9 % pendant 2025-2034.

• Le débat public continue de se concentrer sur les polymères recyclés en raison des booms de surcyclage des textiles et des mandats de contenu du secteur des boissons. Les boucles bouteille-à-bouteille sont le secteur à la croissance la plus rapide. Coca-Cola et PepsiCo ont contracté plus de 1,2 million de tonnes de rPET d'ici 2026, conduisant Indorama, Alpek et Plastipak à investir dans des capacités sur trois continents. Les marques de mode modifient leurs sources de fibres textiles, ce qui a conduit la Chine à produire du fil rPET à des niveaux supérieurs à ceux des matières premières pour la première fois sur le marché.
  
• Un développement significatif au-delà du PET, et en particulier des polymères HDPE, PP et LDPE, est stimulé par les réponses des détaillants aux déchets d'emballages flexibles. Les systèmes de consigne sur les bidons de détergent et les trieurs à IA augmentent les rendements de HDPE de qualité alimentaire. Les startups de recyclage avancé comme PureCycle et Braskem visant des granulés de PP sans odeur pour le marché des cosmétiques sont déjà en phase de développement. Les pilotes de dépolymérisation du styrène et de dissolution du PVC en phase initiale indiquent que même les résines historiquement « problématiques » devraient capturer des marges de circularité premium d'ici 2030.
  

Sur la base du type de source, le marché des plastiques recyclés est segmenté en recyclé post-consommation (PCR), recyclé post-industriel (PIR). Le recyclé post-consommation (PCR) était évalué à 43,6 milliards de dollars en 2024, et il devrait croître à un TCAC de 8,1 % pendant 2025-2034.

• Autrefois des services à seuil de rentabilité, les systèmes de collecte municipale en bordure de trottoir font désormais l'objet d'offres d'acquisition de la part des producteurs de résine avides de se procurer des matières premières. Ils mettent en place des trieurs à IA, des robots et un traçage par code-barres pour améliorer les taux de récupération et certifier la chaîne de possession. Les systèmes de consigne incluent désormais également le HDPE et l'aluminium. Ils sont capables de fournir une pureté des balles supérieure à 95 %, ce qui garantit aux transformateurs des prix premium, surtout sous les mandats stricts de contenu recyclé en vigueur aujourd'hui en Europe.
  
• Les programmes de reprise en magasin sont passés des bacs pilotes à des plateformes logistiques omnicanaux. Les hubs de Walmart et les broyeurs en magasin de Decathlon créent des flux de PCR prévisibles et appartenant aux marques, liés aux récompenses des acheteurs. Les engagements zéro déchet ont également permis de monétiser les déchets post-industriels autrefois invendables. Les constructeurs automobiles et électroniques récupèrent les chutes sur site, les mélangent avec du PCR et commercialisent l'alliage comme une résine certifiée à faible empreinte carbone auprès des transformateurs d'emballages.
  

Basé sur la technologie de recyclage, le marché des plastiques recyclés est segmenté en recyclage mécanique, recyclage chimique et technologies de recyclage avancées. Le recyclage mécanique était le plus important et valorisé à 49,1 milliards de dollars en 2024, et il devrait s'étendre à un TCAC de 7,9 % pendant 2025-2034, représentant 84,6 % de la part de marché globale.

• Plus de 80 % sont encore recyclés mécaniquement. Par conséquent, un grand capital est investi dans des systèmes de tri et de lavage plus intelligents. La combinaison de robots, de caméras à infrarouge proche (NIR) et de systèmes intégrés basés sur le cloud devrait améliorer le rendement du PET et du HDPE de 12 à 15 % par rapport aux normes de 2019, tandis que les systèmes d'eau en boucle fermée réduisent les dépenses opérationnelles (OPEX). Des convertisseurs tels qu'Alpla et Logoplaste placent désormais des broyeurs à côté des usines d'embouteillage pour réduire les émissions de transport et les matières premières.
  
• De même que pour le PET de qualité alimentaire, les voies chimiques hydrauliquement strippables telles que la pyrolyse, la dépolymérisation et la gazéification gagnent le même type d'élan de la part des marques. ExxonMobil, Dow et TotalEnergies ont signé des contrats d'achat de 10 ans concernant 500 kt/an de « naphta circulaire », ce qui déclenche l'« économie circulaire » en permettant l'utilisation de systèmes en boucle fermée et de systèmes hybrides « circulaires » qui recyclent mécaniquement et chimiquement. Les subventions gouvernementales variables aux États-Unis et au Japon réduisent le risque pour les acheteurs, tandis que la certification par bilan massique améliore la demande des acheteurs pour les plastiques recyclés.
  

Dans le segment des utilisations finales, le segment de l'emballage était valorisé à 34,3 milliards de dollars en 2024, et il devrait s'étendre à un TCAC de 7,8 % pendant 2025-2034, représentant 59 % de la part de marché globale.

• L'emballage absorbe plus de 50 % de la demande en polymères recyclés et resserre les spécifications. L'utilisation de rPET de qualité alimentaire a explosé après la mise en œuvre du règlement UE 2022/1616 et de la loi californienne AB 793, qui ont obligé les convertisseurs à certifier la traçabilité par le biais des approbations de l'EFSA et des lettres de non-objection de la FDA. Les segments non alimentaires, y compris les produits ménagers et les tubes de soins personnels, spécifient désormais 50 % de contenu recyclé post-consommation, créant une demande accrue pour le rHDPE et le rPP à contrôle d'odeur.
  
• Les plastiques recyclés sont incorporés par les constructeurs automobiles dans les tableaux de bord, les garnitures sous le capot et les pare-chocs, tandis que le Bronco de Ford présente des clips de faisceaux de câbles en plastique océanique à 100 %. Les entreprises de construction intègrent le rPVC et le rLDPE pour répondre aux exigences de construction de panneaux légers qui permettent d'obtenir des crédits LEED, tout en réduisant les coûts de résine de 15 %. Les entreprises d'habillement, telles qu'Adidas, ont vendu 23 millions de paires de chaussures en rPET, tandis que les ordinateurs portables de Dell sont logés dans de l'ABS recyclé et commercialisés comme écologiques.
  

• En Amérique du Nord, la demande des marques couplée à l'innovation dans les produits chimiques fait croître la valeur du marché de la région, projetée à 15,2 milliards de dollars en 2024 pour atteindre 29,9 milliards de dollars en 2034. Le marché américain était valorisé à 8,8 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC projeté de 8 % d'ici 2034. 
  
• Aux États-Unis, il y a un mouvement vers des systèmes de recyclage intégrés verticalement plutôt que fragmentés. Les partenariats public-privé ont particulièrement renforcé la disponibilité du rPET et du rHDPE en Californie et dans le sud-est des États-Unis. 
  
• Dans la région européenne, le marché des plastiques recyclés est passé de 18,7 milliards de dollars en 2024 à 34,2 milliards de dollars en 2034, principalement en raison de la pression réglementaire de l'UE sur le règlement sur les emballages et les déchets d'emballages. Le marché allemand, valorisé à 6,3 milliards de dollars en 2024, devrait croître à un TCAC de 6,1 % d'ici 2034. 
  
• L'Allemagne est un écosystème d'innovation en matière de recyclage en raison de ses systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP), de la teneur minimale obligatoire en conteneurs réutilisables estampillés (PCR) dans les emballages et des obligations de recyclage. Systèmes de recyclage bouteille à bouteille en PET à grande échelle avec Clarke et ALPLA en Allemagne, et systèmes de recyclage améliorés avec Meritor aux États-Unis.
  
• Les installations de tri pilotées par l'IA, ainsi que les normes de masse équilibrée, augmentent la scalabilité des produits de haute qualité dans le nord et le centre de l'Allemagne et augmentent la teneur recyclée des plastiques rigides à plus de 30 % sur certains formats d'emballage.
  
• La région Asie-Pacifique est le leader mondial en volume et en valeur et devrait augmenter de 22,4 milliards de dollars en 2024 à 45,6 milliards de dollars en 2034, principalement en raison de la demande de l'industrie manufacturière et des politiques de recyclage du gouvernement.
  
• Pour la même période, le marché chinois devrait augmenter de 9,8 milliards de dollars avec un TCAC annuel de 7,4 % et devrait atteindre 9,8 milliards de dollars en 2024. En raison de la forte demande de PET dans l'industrie de l'emballage et des textiles, la Chine continue de dominer la région en termes de production et de consommation de plastiques recyclés. Le gouvernement chinois a mis en œuvre un Plan d'action pour l'économie circulaire qui vise à inclure 20 % de matériaux recyclés d'ici 2025.
  
• Avec Sinopec et Yibi, la Chine a également progressé dans l'intégration du recyclage chimique avec la pyrolyse et la dépolymérisation pour des applications à valeur ajoutée dans les emballages et les textiles, ainsi que dans les plastiques et les textiles. Le recyclage chimique des déchets prétraités par pyrolyse et dépolymérisation, ainsi que le recyclage chimique pour le papier et les textiles, ont également été intégrés.
  
• La croissance du marché des plastiques recyclés en Amérique latine provient de l'augmentation du recyclage des produits de grande consommation et des projets impliquant l'intégration du secteur informel. Le marché devrait passer de 4,1 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars entre 2024 et 2034. Pour la même période, le marché brésilien devrait passer de 1,7 milliard de dollars et croître à un TCAC de 7,2 %.
  
• Les écosystèmes solides pour la collecte du PET et les programmes de reprise en magasin des industries, notamment à São Paulo et Rio, sont avantageux pour le Brésil. Le traitement national est en croissance en partie en raison de la dépendance des industries textiles et d'emballage brésiliennes à l'égard du rPET.
  
• Malgré les faiblesses des infrastructures municipales, le Plan national des déchets solides (PNRS) et les schémas de collecte privés parviennent encore à intégrer les récupérateurs informels dans des chaînes d'approvisionnement durables qui, pour la plupart, se concentrent sur le polyéthylène et le polypropylène.
  
• En MEA, l'augmentation de la consommation de plastique et l'établissement de nouvelles infrastructures de tri expliquent la croissance prévue de ce marché, qui devrait passer de 2,8 milliards de dollars en 2024 à 6 milliards de dollars en 2034. Pour la même période, le marché sud-africain, évalué à 620 millions de dollars en 2024, devrait croître à un TCAC de 6,5 % d'ici 2034.
  
• Alors que PETCO rapporte des taux de collecte de PET dépassant 60 %, l'Afrique du Sud s'est imposée comme un leader en matière de recyclage sur le continent. De nouvelles usines de rPET et de rHDPE sont cofinancées par les marques de détail et de restauration, qui augmentent également la capacité des usines.
  
• L'innovation issue des entrepreneurs locaux, combinée aux réglementations REP conformément à la loi sud-africaine sur les déchets, rationalise économiquement le recyclage, en particulier dans les centres urbains tels que Johannesburg, Le Cap et Durban.
  

Part de marché des plastiques recyclés

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas représentaient une part de marché de 30 % du marché mondial en 2024.
  
• Le marché des plastiques recyclés est désorganisé mais commence à être dominé par quelques acteurs intégrés. Indorama Ventures est le leader mondial dans ce domaine en termes de capacité, intégré verticalement depuis l'exploitation de matières premières rPET en Asie, en Amérique et en Europe, ainsi que des installations de retraitement dans les trois régions. Leurs coentreprises avec des marques de boissons garantissent une demande constante et stable, notamment pour les applications bouteille-à-bouteille, qui représentent la majorité de leur croissance de production recyclée. Indorama Ventures a également des contrats avec des fournisseurs et distributeurs de téréphtalate de polyéthylène recyclé pour assurer un approvisionnement stable en rPET pour leurs usines d'emballage.
  
• En s'appuyant sur la gestion des déchets, Veolia et Suez SA créent des systèmes EPR complets, y compris la collecte des déchets municipaux solides et la récupération des plastiques recyclables générateurs de revenus. Leur position unique en Europe avec la conformité EPR et l'échelle industrielle en place leur permet de vendre des plastiques recyclés certifiés de qualité alimentaire à de grands clients de biens de consommation en tant que recyclables. Suez s'est également étendu en Asie du Sud-Est comme extension pour la croissance des plastiques recyclables de la région.
  
• Plastipak Holdings et Alpek/DAK Americas se concentrent sur les systèmes en boucle fermée pour le rPET, qui est destiné à l'emballage et en particulier aux bouteilles en gPET. Leur proximité avec les grandes usines d'embouteillage a également créé une chaîne d'approvisionnement logistique et d'emballage robuste. La tendance à la consolidation est le résultat des entreprises cherchant à obtenir des matières premières post-consommation et à verrouiller des accords de vente à long terme pour sécuriser la production.
  

Entreprises du marché des plastiques recyclés

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des plastiques recyclés comprennent :

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
  
• Indorama Ventures: Avec une part de marché de 8,3 %, Indorama Ventures domine le secteur en se concentrant sur le rPET avec une infrastructure bouteille-à-bouteille. Présent dans plus de 30 pays, il s'est développé aux États-Unis et au Brésil grâce à des partenariats avec Coca-Cola. En 2023, il a déclaré une coentreprise avec Evertis visant à recycler des plateaux en PET de qualité alimentaire au Mexique. 
  
• Veolia Environnement: Avec une part de marché de 6,7 %, Veolia utilise son réseau mondial de gestion des déchets pour renforcer ses activités de recyclage. L'entreprise dispose d'installations de tri et de recyclage de polymères de qualité alimentaire en Europe. En 2024, un partenariat avec L'Oréal permettra à Veolia de fournir du HDPE recyclé de haute pureté pour les emballages cosmétiques, une première étape parmi d'autres pour s'aligner sur l'économie circulaire et les engagements des marques. 
  
• Suez SA: Avec une part de 5,8 %, Suez se concentre intensément sur le retraitement des polymères et l'intégration de celui-ci dans leurs services traditionnels de gestion des déchets. L'accent sera mis sur la production de polyéthylène recyclé durable et de haute qualité et de rPET en Europe et en Asie du Sud-Est. En 2024, une nouvelle installation de recyclage entrera en service en Thaïlande avec une capacité annuelle de plus de 30 000 tonnes de plastiques.
  
• Plastipak Holdings (Clean Tech): La division Clean Tech de Plastipak détient une part de marché de 5 % en desservant principalement de grands clients de boissons avec du rPET. Son avantage concurrentiel repose sur des systèmes en boucle fermée situés directement à côté des installations d'embouteillage. Un projet d'expansion lancé fin 2023 vise à doubler la capacité d'extrusion de rPET de qualité alimentaire en Espagne par rapport à ce qu'elle était auparavant. 
  
• Alpek Polyester / DAK Americas : Alpek détient une part de marché de 4,2 % aux États-Unis avec DAK Americas, se concentrant principalement sur le marché nord-américain du rPET pour l'approvisionnement des grandes marques de produits de grande consommation. Alpek dispose de contrats à long terme pour l'alimentation des approvisionnements, ce qui renforcera la position sur le marché grâce à l'intégration verticale pour la nouvelle ligne de recyclage de bouteilles ajoutée en Géorgie.
  

Actualités de l'industrie des plastiques recyclés

• En juin 2024, Indorama Ventures a élargi ses capacités de recyclage du PET au Brésil de 50 %. Cela aidera à atteindre l'objectif international de durabilité de l'entreprise, qui consiste à recycler 750 000 tonnes de PET post-consommation d'ici 2025. Cela permettra d'atteindre l'objectif de durabilité et la demande croissante de plastiques recyclés de qualité alimentaire en Amérique du Sud. 
  
• En février 2024, Veolia Environnement a annoncé l'ouverture d'une installation de recyclage avancé en France, conçue pour convertir les plastiques non recyclables dans l'économie circulaire. Cela aidera à renforcer la position de l'entreprise dans le recyclage chimique au sein de l'économie circulaire européenne intégrée. 
  
• En octobre 2023, Veolia Environnement s'est associée à Unilever et Mondelez pour promouvoir le recyclage en boucle fermée en Europe. Cette collaboration se concentre sur les améliorations apportées à la suite d'outils de recyclage mécanique et la disponibilité de plastiques recyclés de qualité alimentaire dans l'Union européenne. 
  
• En mars 2022, Suez SA a renforcé ses opérations de plastiques recyclés en Amérique latine après avoir acquis une participation majoritaire dans le transformateur Cimelia. Cela complète l'intégration verticale de Suez pour répondre à la demande accrue de polymères recyclés et d'emballages durables dans la région.
  

Le rapport de recherche sur le marché des plastiques recyclés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de polymère

• PET (Polyéthylène téréphtalate) 
  • Recyclage bouteille à bouteille
  • Applications en fibres textiles
• HDPE (Polyéthylène haute densité)
• PP (Polypropylène)
• LDPE (Polyéthylène basse densité)
• PS (Polystyrène)
• Autres (PVC, ABS, PC)

Marché, par type de source

• Recyclé post-consommation (PCR) 
  • Systèmes de collecte municipaux
  • Systèmes de consigne
  • Programmes de reprise en magasin
• Recyclé post-industriel (PIR)

Marché, par technologie de recyclage

• Recyclage mécanique 
  • Recyclage chimique
  • Pyrolyse
  • Dépolymérisation
• Gazéification
• Technologies de recyclage avancées

Marché, par utilisation finale

• Emballage 
  • Emballage de qualité alimentaire
  • Emballage non alimentaire
• Automobile 
  • Applications intérieures
  • Applications extérieures
• Construction et bâtiment
• Textiles et vêtements
• Électronique et électrique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA 
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique