Marché des moteurs pour véhicules hors route Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des moteurs pour véhicules tout-terrain

La taille du marché mondial des moteurs pour véhicules tout-terrain était évaluée à 28,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % entre 2025 et 2034. Cette croissance est soutenue par l'essor du développement des infrastructures, la mécanisation agricole et l'intensification des activités minières. En outre, la demande croissante en moteurs économes en carburant et à faibles émissions, ainsi que les avancées dans les groupes motopropulseurs hybrides et électriques, stimulent également la croissance dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie à l'échelle mondiale.
 

Par exemple, en novembre 2023, Caterpillar a lancé un projet de trois ans, financé en partie par le département de l'Énergie des États-Unis, afin de développer une solution de propulsion hybride à hydrogène pour les véhicules tout-terrain. Ce projet vise à créer un système alimenté à l'hydrogène reposant sur la nouvelle plateforme de moteurs Cat C13D.
 

La forte demande, dans les applications intensives, de moteurs hautes performances à faible consommation de carburant soutient le marché des moteurs pour véhicules tout-terrain. Des secteurs tels que la construction, l'agriculture et l'exploitation minière ont besoin de moteurs robustes offrant un couple élevé, une grande durabilité et une bonne efficacité énergétique afin d'accroître leur production et de réduire leurs coûts d'exploitation. Ce besoin accélère l'adoption de technologies de motorisation avancées, les équipementiers (OEM) souhaitant investir dans des solutions de moteurs de nouvelle génération et à haute efficacité énergétique pour les véhicules tout-terrain.
 

Par exemple, en mai 2024, Caterpillar a annoncé un investissement de 90 millions de dollars pour moderniser ses installations au Texas afin de produire le nouveau moteur industriel Cat C13D et de répondre à la demande croissante dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière.
 

Par ailleurs, le développement de l'industrie minière constitue un facteur déterminant de l'évolution du marché. Les activités minières mondiales s'intensifient à mesure que la demande en minéraux tels que le cuivre, le lithium et le minerai de fer augmente sous l'effet de l'industrialisation accrue et de la transition énergétique propre. Cette évolution stimule la demande en moteurs durables et puissants, capables de fonctionner sur des terrains difficiles et de manière efficace dans des zones isolées, favorisant ainsi la pénétration des moteurs pour véhicules tout-terrain dans les opérations minières.
 

Tendances du marché des moteurs pour véhicules tout-terrain

• Le marché des moteurs pour véhicules tout-terrain connaît une tendance marquée à l'électrification et à l'hybridation. Cette évolution est alimentée par le durcissement des exigences en matière d'émissions et par la demande de solutions durables. Les fabricants investissent dans des moteurs électriques et hybrides afin de réduire leur empreinte carbone et de respecter les normes environnementales. Par exemple, Caterpillar a lancé en novembre 2023 un projet visant à développer des solutions de propulsion hybrides à hydrogène pour les véhicules tout-terrain, afin d'accroître la flexibilité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
   
• Les avancées des technologies numériques transforment les moteurs pour véhicules tout-terrain. L'intégration de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique permet de surveiller les performances en temps réel, d'assurer une maintenance prédictive et d'améliorer l'efficacité énergétique. Ces technologies intelligentes facilitent la prise de décision proactive et l'efficacité opérationnelle, essentielles dans des secteurs tels que la construction et l'agriculture. Les fabricants exploitent ces innovations pour améliorer les performances des moteurs et réduire les temps d'arrêt. Par exemple, en juin 2023, Forsee Power s'est associée à Vensys Group pour convertir des véhicules tout-terrain thermiques en véhicules électriques, en combinant les systèmes de batteries intelligentes de Forsee avec les solutions électrohydrauliques de Vensys pour l'agriculture et la construction.
   
• Les enjeux environnementaux et les pressions réglementaires accentuent le besoin de moteurs à faibles émissions sur le marché des véhicules tout-terrain (OHV). En réponse, les fabricants développent des moteurs conformes à des normes d’émissions strictes. Par exemple, en février 2023, Cummins a dévoilé le moteur diesel X10, qui émet 75 % de NOx en moins et sera disponible en 2026. En outre, Deutz AG a lancé un moteur pour véhicules tout-terrain fonctionnant à l’hydrogène, témoignant de son intérêt pour la durabilité et les sources d’énergie alternatives.
   
• L’expansion des secteurs agricole et des infrastructures, notamment dans les économies émergentes, stimule le marché des moteurs pour véhicules tout-terrain. En janvier 2024, CNH Industrial a annoncé son intention d’investir jusqu’à 50 millions de dollars (USD) dans le segment des machines agricoles en Inde et de lancer un tracteur de 105 HP en mai 2024, dans le but de renforcer sa présence sur le segment des tracteurs de 45–50 HP. Par ailleurs, la mécanisation accrue de l’agriculture et les projets d’infrastructure de grande envergure stimulent la demande de moteurs robustes et efficaces.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• L’instauration de droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium importés en mars 2025 a entraîné une hausse substantielle des coûts des matières premières pour les fabricants de moteurs pour véhicules tout-terrain. Ces métaux étant essentiels à la construction des moteurs, les entreprises ont dû faire face à une augmentation de leurs dépenses, souvent répercutée sur les consommateurs. Cette hausse des coûts a réduit les marges bénéficiaires et contraint les fabricants à réévaluer leurs stratégies tarifaires et leurs opérations au sein de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Les droits de douane appliqués aux marchandises importées de Chine, du Canada et du Mexique ont perturbé les chaînes d’approvisionnement intégrées indispensables à la production de moteurs pour véhicules tout-terrain. Les composants franchissent souvent plusieurs fois les frontières avant l’assemblage final, tandis que les droits supplémentaires sur les composants électroniques, les pièces moulées et les systèmes de commande de précision ont entraîné des retards et une hausse des coûts. Les fabricants ont dû reconfigurer leurs stratégies d’approvisionnement, ce qui a non seulement accru la complexité logistique, mais aussi mis à rude épreuve les relations avec leurs fournisseurs existants. Cette situation a entraîné des ralentissements de la production et une gestion plus rigoureuse des stocks dans l’ensemble du secteur des moteurs pour véhicules tout-terrain.
   
• L’imprévisibilité des politiques tarifaires a créé un environnement volatil qui a découragé les nouveaux investissements sur le marché des moteurs pour véhicules tout-terrain. De nombreux fabricants de moteurs ont reporté ou réduit leurs dépenses d’investissement, notamment dans les projets axés sur les technologies à faibles émissions et l’électrification. Les budgets de recherche et développement ont été resserrés, les entreprises privilégiant la maîtrise des coûts à court terme au détriment de l’innovation à long terme. Cette incertitude a ralenti les progrès technologiques du secteur, en particulier l’adoption de solutions de motorisation plus propres et plus efficaces.
   

Analyse du marché des moteurs pour véhicules tout-terrain

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la puissance délivrée, le marché est segmenté en catégories inférieures à 50 HP, de 50 à 100 HP, de 101 à 200 HP, de 201 à 400 HP et supérieures à 400 HP. En 2024, le segment de 101 à 200 HP dominait le marché, avec une part d’environ 38 %, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,8 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment de 101 à 200 HP domine principalement le marché en raison de sa polyvalence et de son adéquation à un large éventail de machines de taille intermédiaire utilisées dans l’agriculture, la construction et l’exploitation minière. Cette plage de puissance offre un équilibre entre performances et efficacité énergétique, ce qui la rend idéale pour les chargeuses-pelleteuses, les pelles compactes et les tracteurs de puissance intermédiaire.
   
• En outre, de nombreux projets d’infrastructure et de développement rural dans le monde s’appuient sur des équipements relevant de cette plage de puissance. Des pays tels que l’Inde, le Brésil et certaines régions d’Asie du Sud-Est adoptent de plus en plus de machines de 101 à 200 HP en raison de leur adaptabilité à des terrains variés et de leurs coûts d’exploitation inférieurs à ceux des moteurs de forte puissance.
   
• Par exemple, en juin 2022, Mercedes-Benz a conclu un partenariat avec Grunner, une entreprise brésilienne spécialisée dans les technologies agricoles, afin de soutenir le développement de solutions de récolte automatisées. Dans le cadre de cette collaboration, le camion Mercedes-Benz Axor a été spécialement adapté aux opérations agricoles autonomes. D’ici la fin de l’année, Mercedes-Benz visait la livraison d’environ 640 unités Axor à Grunner, où les véhicules devaient faire l’objet de nouvelles modifications adaptées aux applications agricoles avancées.
   
• En outre, les fabricants nouent des partenariats stratégiques afin d’innover dans le segment des moteurs de 101–200 HP. Par exemple, en juin 2023, Zero Nox Inc., spécialisée dans l’électrification durable des véhicules non routiers, a signé un accord de développement de produits avec Kubota Corporation afin d’électrifier des produits destinés aux applications non routières. Cette collaboration porte sur l’intégration de groupes motopropulseurs électriques dans des machines traditionnellement équipées de moteurs de la gamme 101–200 HP, ce qui reflète une évolution vers des solutions de motorisation plus durables et plus efficaces dans ce segment.

Selon le carburant, le marché des moteurs pour véhicules non routiers est segmenté en moteurs diesel, essence et autres. En 2024, le segment diesel domine le marché avec une part de marché de 69 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment diesel domine principalement le marché grâce à son couple supérieur et à son rendement énergétique, essentiels pour les applications intensives. Les véhicules non routiers tels que les excavatrices, les bulldozers et les tracteurs agricoles nécessitent une puissance élevée et une grande fiabilité, notamment dans les régions isolées et les terrains accidentés où la constance des performances est essentielle.
   
• En outre, les moteurs diesel bénéficient d’une chaîne d’approvisionnement et d’une infrastructure de soutien bien établies à l’échelle mondiale. Dans de nombreuses régions en développement et zones rurales, le diesel demeure le carburant le plus accessible et le plus économique. Les fabricants continuent d’investir dans des technologies avancées de moteurs diesel afin de respecter des normes d’émissions strictes tout en maintenant les performances, ce qui prolonge la domination du segment.
   
• Par exemple, en janvier 2022, Mahindra Tractors, qui fait partie du secteur des équipements agricoles de Mahindra, a lancé six nouveaux modèles de tracteurs de la série Yuvo Tech+, développant une puissance comprise entre 37 et 50 HP. Ces tracteurs sont équipés de moteurs avancés m-ZIP à 3 cylindres et ELS à 4 cylindres, qui offrent une puissance, un couple et un rendement énergétique de premier plan. Dotés de quatre roues motrices, d’un double embrayage, du système SLIPTO et d’une prise de force (PTO) à 2 vitesses, ils sont conçus pour plus de 30 applications agricoles. Ces modèles répondent à la demande du secteur agricole en faveur de machines fiables et efficaces, soulignant la pertinence persistante du diesel sur les marchés émergents
   
• Par ailleurs, les innovations continues améliorent l’efficacité des moteurs diesel et réduisent les émissions. Par exemple, en avril 2024, Weichai Power a présenté un moteur diesel affichant un rendement thermique record de 53,09 %, vérifié par des organismes internationaux de contrôle. Cette avancée représente une amélioration de 14 % du rendement énergétique par rapport aux modèles précédents, démontrant le potentiel de la technologie diesel en matière de durabilité et de rentabilité pour les applications non routières.
   

Selon les applications, le marché des moteurs pour véhicules non routiers est segmenté en équipements de construction, équipements miniers, équipements agricoles, équipements forestiers et autres. En 2024, la catégorie des équipements de construction devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des projets d’infrastructure et du développement urbain à l’échelle mondiale.
 

• L’urbanisation rapide, l’essor des villes intelligentes et les investissements publics importants dans les grands projets de travaux publics, notamment les routes, les autoroutes, les ponts et les aéroports, stimulent la demande de machines de construction hautes performances. Les équipements tels que les excavatrices, les bulldozers et les chargeuses-pelleteuses nécessitent une puissance moteur élevée et une grande durabilité, ce qui les rend indispensables pour l’exécution de tâches de construction complexes sur les marchés développés comme émergents.
   
• Par exemple, en décembre 2024, le gouvernement indien a annoncé que les aéroports privés investiraient plus de 60 000 crores dans les infrastructures d’ici à l’exercice 2027, avec pour objectif d’accueillir 65 millions de passagers supplémentaires par an. Cette intensification des activités de construction nécessite des machines avancées, ce qui stimule la demande de moteurs haute puissance pour véhicules hors route.
   
• En outre, les équipements de construction nécessitent des moteurs offrant un couple élevé, une grande durabilité et une bonne efficacité énergétique afin de fonctionner sur des terrains difficiles et variables. Cette demande a entraîné une modernisation constante des technologies de motorisation adaptées aux besoins spécifiques de la construction, notamment avec des moteurs diesel hybrides et à faibles émissions, renforçant ainsi la domination du segment.
   
• Par ailleurs, les économies émergentes de la région Asie-Pacifique et d’Amérique latine investissent massivement dans la construction commerciale et résidentielle, ce qui stimule les ventes d’équipements. Les principaux fabricants d’équipements d’origine continuent de lancer des équipements dotés de moteurs avancés afin de satisfaire aux exigences de performance et aux normes d’émissions, soutenant ainsi la croissance de ce domaine d’application.
   
• En janvier 2024, Bosch Rexroth a collaboré avec Modine afin d’intégrer les systèmes de gestion thermique EVantage de Modine à la gamme eLION de Bosch. Ce partenariat vise à améliorer les performances et l’efficacité des machines électrifiées destinées aux activités hors route dans le monde entier, en réponse à la demande croissante d’équipements de construction durables.
   

Selon le type de moteur, le marché des moteurs pour véhicules hors route est segmenté en moteurs à combustion interne (ICE), moteurs hybrides et moteurs électriques. En 2024, la catégorie des moteurs à combustion interne (ICE) devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des projets d’infrastructure et du développement urbain à l’échelle mondiale.
 

• Les moteurs à combustion interne (ICE) dominent le marché grâce à leurs infrastructures établies et à plusieurs décennies de fiabilité opérationnelle. Ces moteurs sont bien adaptés aux environnements exigeants tels que les secteurs minier, agricole et de la construction, où une puissance constante et une grande durabilité sont essentielles.
   
• Contrairement aux solutions électriques, les moteurs à combustion interne (ICE) peuvent fonctionner en continu sans nécessiter de recharge, ce qui les rend particulièrement adaptés aux régions isolées ou sous-développées disposant d’infrastructures électriques limitées. Cette fiabilité a maintenu leur forte demande auprès des fabricants d’équipements d’origine et des exploitants de flottes, en particulier dans les pays en développement où l’accès à une alimentation électrique stable demeure un défi.
   
• Les moteurs ICE offrent un rapport puissance-poids élevé et des coûts initiaux relativement faibles, ce qui en fait une solution économique pour les applications hors route. Leur densité de puissance revêt une importance particulière pour les machines lourdes telles que les excavatrices, les bulldozers et les engins de récolte, qui nécessitent un couple élevé et des performances robustes pendant de longues heures. Les pratiques de maintenance et les chaînes d’approvisionnement pour les composants des moteurs ICE sont bien établies à l’échelle mondiale, ce qui renforce encore leur proposition de valeur pour les fabricants d’équipements d’origine comme pour les utilisateurs finaux, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
   
• Par exemple, en septembre 2023, Perkins a lancé la série 2600, une plateforme de moteurs diesel de 13 litres conçue pour les applications hors route exigeantes. Le moteur offre des puissances nominales comprises entre 456 et 690 chevaux, ainsi qu’un couple maximal pouvant atteindre 3 200 Nm. Il est conçu pour fournir une densité de puissance, un couple et une efficacité énergétique de premier ordre dans les applications lourdes de l’agriculture, de la construction et d’autres secteurs. La série 2600 est également compatible avec des carburants renouvelables tels que les huiles végétales hydrotraitées (HVO) à 100 % et le biodiesel B100, en phase avec l’évolution du secteur vers des solutions à plus faibles émissions de carbone.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la Chine dominait le marché des moteurs de véhicules hors route en Asie-Pacifique, avec environ 38 % de parts de marché dans la région et des revenus d’environ 4,4 milliards de dollars (USD).
 

• Le marché chinois connaît une croissance significative, principalement portée par le vaste développement des infrastructures et l’industrialisation rapide. Les projets ambitieux du pays dans les domaines de la construction routière, du développement urbain et des activités minières ont accru la demande d’équipements robustes destinés à la construction et à l’exploitation minière.
   
• En outre, la demande croissante d’équipements de construction et d’exploitation minière en Chine a constitué un facteur déterminant de la domination de la région sur le marché des moteurs de véhicules hors route. Cette progression est également soutenue par la position de la Chine parmi les principaux marchés mondiaux des tracteurs, ce qui témoigne de la robustesse de son secteur agricole et contribue également à la demande de moteurs pour véhicules hors route.
   
• Les réglementations strictes du gouvernement chinois en matière d’émissions ont accéléré les avancées technologiques dans le domaine des moteurs de véhicules hors route. Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement afin de produire des moteurs conformes à ces normes tout en maintenant leurs performances.
   
• Par exemple, en janvier 2023, Cummins a lancé la gamme de moteurs pour véhicules hors route CS IV, spécialement conçue pour le marché chinois, avec des puissances adaptées à diverses applications, notamment les équipements de construction et d’exploitation minière. Ces moteurs sont conçus pour fournir une puissance et un couple supérieurs, répondant ainsi à la demande croissante de moteurs performants et efficaces dans les secteurs chinois de la construction et des infrastructures, en plein essor.
   
• Par ailleurs, le secteur chinois des véhicules hors route connaît une évolution significative vers les carburants alternatifs et l’électrification. L’adoption rapide des camions au gaz naturel liquéfié (GNL) a réduit la dépendance du pays au diesel, les camions au GNL représentant 42 % des ventes de poids lourds en 2024. Cette transition est portée par le coût inférieur du GNL et par les efforts du gouvernement visant à réduire la pollution et à renforcer la sécurité énergétique. En outre, les investissements publics considérables qui soutiennent les efforts d’électrification de la Chine ont permis au pays de s’imposer comme un chef de file des technologies liées aux énergies propres, notamment les véhicules électriques et le stockage par batteries.
   

Le marché des moteurs de véhicules hors route en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Allemagne occupe une position solide sur le marché européen, principalement grâce à sa base manufacturière établie dans les secteurs des équipements de construction, d’exploitation minière et des machines agricoles. Les principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) du pays, tels que Liebherr, MAN et Deutz AG, investissent continuellement dans les technologies de motorisation afin de respecter les normes européennes en matière d’émissions tout en garantissant puissance et efficacité. Avec ses projets d’infrastructure de grande ampleur et une demande toujours soutenue en matière de mécanisation agricole, l’Allemagne affiche une demande stable pour les groupes motopropulseurs diesel et hybrides dans les applications hors route.
   
• Les réglementations strictes de l’Allemagne en matière d’émissions, telles que la norme européenne Stage V, ont stimulé l’innovation dans le domaine des moteurs à combustion interne plus propres et des systèmes hybrides. Les fabricants de moteurs investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) afin de mettre au point des moteurs diesel plus économes en carburant et à faibles émissions, conformes à ces normes. Par ailleurs, les objectifs climatiques du gouvernement allemand définis dans le Plan d’action climatique 2050 encouragent la recherche sur les carburants alternatifs, incitant les fabricants d’équipements d’origine à explorer les moteurs compatibles avec le biodiesel et l’hybridation, en particulier pour les flottes d’équipements municipaux et de construction.
   
• Par exemple, en juin 2024, BAE Systems a signé un contrat de 42 millions d’euros avec Tatra Defense Vehicle pour produire 250 véhicules tout-terrain BvS10 destinés à l’Allemagne, à la Suède et au Royaume-Uni. Ces véhicules sont conçus pour les terrains difficiles et jouent un rôle essentiel dans les opérations militaires. Ce contrat témoigne des investissements continus de l’Allemagne dans des véhicules polyvalents hors route, ce qui soutient le marché des moteurs spécialisés destinés à ces équipements.
   

Le marché américain des moteurs pour véhicules hors route devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché devrait enregistrer une forte croissance aux États-Unis, portée par le développement d’infrastructures à grande échelle, l’essor de la mécanisation agricole et l’intensification des activités minières. Les investissements publics réalisés dans le cadre d’initiatives telles que la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi accélèrent la demande d’équipements de construction, ce qui stimule à son tour les besoins en moteurs. En outre, des réglementations strictes en matière d’émissions favorisent l’innovation dans les moteurs économes en carburant et à faibles émissions, accélérant encore l’expansion du marché dans les principales industries.
   
• La reprise du secteur minier américain, stimulée par la demande croissante de minéraux critiques tels que le lithium, le cuivre et les éléments de terres rares, a considérablement accru les besoins en machines minières lourdes. Ces machines dépendent de moteurs hors route de forte puissance pour fonctionner dans des conditions extrêmes et sur des terrains accidentés. À mesure que les projets miniers nationaux se développent, notamment au Nevada et en Arizona, la demande de moteurs robustes et efficaces continue de s’accélérer, soutenant l’expansion du marché.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Volvo Construction Equipment a présenté l’EW240 Electric Material Handler, une machine à zéro émission conçue pour les applications urbaines.
   

Part de marché des moteurs pour véhicules hors route

• Les cinq principales entreprises du marché — Deere & Company, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd, FPT Industrial et Volvo Group — représentaient environ 53 % du marché en 2024.
   
• Deere & Company se concentre sur les technologies de moteurs avancées et les solutions durables pour les véhicules hors route, en particulier dans les secteurs agricole et de la construction. L’entreprise met l’accent sur l’agriculture de précision et la construction intelligente, en intégrant les moteurs à des systèmes fondés sur l’IoT, le GPS et l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’efficacité énergétique et le contrôle opérationnel. Deere investit également dans des chaînes de traction hybrides et entièrement électriques, avec pour objectif de réduire les émissions et de soutenir des pratiques agricoles durables. Ses moteurs sont optimisés pour fournir différentes puissances, garantissant des performances élevées dans diverses conditions agricoles et de construction.
   
• La stratégie de Caterpillar repose sur l’amélioration de la durabilité et de l’efficacité énergétique des moteurs, tout en respectant des réglementations strictes en matière d’émissions. L’entreprise poursuit le développement de moteurs conformes aux normes Stage V et Tier 4 Final et investit dans des carburants alternatifs, notamment l’hydrogène et l’HVO. Caterpillar intègre également des systèmes de contrôle et des outils d’analyse avancés afin de favoriser un fonctionnement intelligent des moteurs et d’accroître leur valeur sur l’ensemble de leur cycle de vie.
   
• Komatsu se concentre sur l’intégration de technologies hybrides et l’optimisation des moteurs en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions. L’entreprise met l’accent sur l’électrification des véhicules de construction et des engins miniers, avec une feuille de route vers la neutralité carbone. Komatsu investit également dans des solutions d’automatisation et de télécommande qui associent les performances des moteurs à des systèmes numériques afin d’améliorer la productivité et la durabilité opérationnelle.
   
• FPT Industrial se concentre sur le développement de moteurs polyvalents compatibles avec plusieurs carburants à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, l’hydrogène et les biocarburants. Sa stratégie dans le secteur des véhicules hors route privilégie les moteurs performants et à faibles émissions, optimisés pour les machines de construction et agricoles. L’entreprise investit également dans des groupes motopropulseurs hybrides et des plateformes agnostiques en matière de carburant, tout en améliorant les technologies de diagnostic numérique et de surveillance à distance.
   
• Volvo Group accélère activement sa transition vers des groupes motopropulseurs électriques et hybrides pour les applications des véhicules non routiers. Sa stratégie comprend le développement de plateformes de moteurs modulaires compatibles avec plusieurs types de carburants, notamment le biodiesel et le HVO. Le groupe intègre également la connectivité et la télématique pour assurer une maintenance prédictive et une gestion de flotte efficace, conformément à son objectif à long terme d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2040.
   

Entreprises du marché des moteurs pour véhicules non routiers

Les principaux acteurs du secteur des moteurs pour véhicules non routiers sont :

• Caterpillar
• CNH Industrial
• Cummins
• Deere & Company
• Doosan Infracore
• FPT Industrial
• Isuzu Motors
• Komatsu
• Mitsubishi Heavy Industries
• Volvo
   

Les fabricants adoptent de plus en plus une stratégie reposant sur deux types de groupes motopropulseurs, qui consiste à améliorer les moteurs à combustion interne traditionnels (ICE) tout en investissant dans des variantes hybrides et électriques. Cette approche permet aux entreprises de servir les marchés existants qui continuent de dépendre des moteurs diesel, tout en se préparant à une transition progressive vers des technologies de propulsion plus propres. L’objectif est de proposer un portefeuille de produits complet garantissant une flexibilité opérationnelle et la conformité à l’évolution des normes environnementales.
 

En outre, les entreprises investissent de plus en plus dans des groupes motopropulseurs hybrides et électriques afin de réduire leur dépendance au diesel et de s’aligner sur les objectifs de décarbonation. Bien que les moteurs à combustion interne restent dominants, les fabricants lancent des solutions électriques pour les applications à faible puissance ainsi que des solutions hybrides pour les puissances intermédiaires. Cette stratégie de transition progressive leur permet de tester les technologies d’électrification dans des conditions réelles, tout en conservant les revenus générés par les plateformes de moteurs traditionnelles dans les secteurs des équipements lourds et de l’agriculture.
 

L’intégration numérique devient un élément central des stratégies de développement des produits. Les fabricants de moteurs intègrent la télématique, des outils de maintenance prédictive et des systèmes de diagnostic intelligent afin d’améliorer les performances et la disponibilité des machines. Cette approche aide les gestionnaires de flotte à optimiser l’efficacité opérationnelle et la gestion du cycle de vie. En outre, l’exploitation de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données permet une surveillance en temps réel, ce qui réduit le coût total de possession (TCO) et renforce la compétitivité au-delà des performances mécaniques du moteur’s.
 

Actualités du secteur des moteurs pour véhicules non routiers

• En février 2025, CNH a commencé la production de son moteur F28 de 2,8 litres conforme à la norme TREM V sur son site de Greater Noida. Initialement conçu pour les engins de chantier respectant les normes CEV V, ce moteur équipera ultérieurement des machines agricoles lorsque les normes d’émissions TREM V seront mises en œuvre. Cette initiative souligne l'engagement de CNH en faveur de l’innovation et de l’ancrage local en Inde.
   
• En février 2025, Komatsu a commencé les essais de validation de concept de son tombereau HD785, désormais équipé d’un moteur à combustion à hydrogène à 12 cylindres développé en collaboration avec l’entreprise allemande KEYOU. Réalisés sur le site d’Ibaraki de Komatsu, ces essais visent à évaluer les performances, le rendement énergétique et la sécurité. Cette initiative constitue une étape importante vers l’objectif de Komatsu d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
   
•  En novembre 2024, le consortium allemand PoWer, dirigé par Mahle, a annoncé le développement de moteurs à hydrogène destinés aux véhicules non routiers utilisés dans les secteurs de la construction et de l’agriculture. Ce projet de trois ans, soutenu par un financement de €5,1 millions, réunit des fabricants d’équipements d’origine (OEM), des fournisseurs et des établissements universitaires. Avec le soutien de TÜV Rheinland, l’initiative vise à faire progresser les technologies de groupes motopropulseurs à hydrogène.
   
• En avril 2024, Cummins Inc. a présenté son moteur Next Generation X15 à l’occasion d’Intermat, à Paris. Ce moteur diesel de 15 litres, intégré à la plateforme HELM, développe jusqu’à 700 HP et un couple de 3 200 Nm, avec plusieurs options de carburant, notamment le diesel, le gaz naturel et l’hydrogène. Conçu pour respecter les normes d’émissions Stage V, il offre un meilleur rendement énergétique, des intervalles de maintenance prolongés jusqu’à 1 000 heures et une réduction des coûts d’exploitation, répondant ainsi aux besoins des applications hors route à forte intensité d’utilisation.
   
• En février 2024, Cummins a dévoilé son moteur à combustion interne H2 lors d’Intermat 2024, spécialement optimisé pour les applications hors route. Le moteur B6.7H mis à jour affiche une durabilité accrue et des composants adaptés aux environnements exigeants. Cummins prévoit de lancer toutes les variantes en 2026–2027, afin de faciliter une transition progressive du diesel vers l’hydrogène.
   
• En janvier 2024, Bosch Rexroth a collaboré avec Modine afin d’intégrer les systèmes de gestion thermique EVantage à son portefeuille de transmissions électrifiées ELION. Destiné aux véhicules hors route utilisés dans la construction, l’agriculture et l’exploitation minière, ce partenariat vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et à accélérer la transition mondiale vers des engins électrifiés durables.
   
• En juin 2023, ZeroNox Inc., spécialiste de l’électrification durable des véhicules hors route, a conclu un accord de développement de produits avec Kubota Corporation afin d’électrifier les applications hors route. Cette collaboration vise à accélérer l’adoption de technologies respectueuses de l’environnement dans le secteur.
   
• En mars 2023, John Deere a lancé ses nouvelles pelles 85 P-Tier lors de CONEXPO. Le modèle développe près de 18 % de puissance supplémentaire par rapport au modèle 85 G-Tier précédent et intègre un turbocompresseur pour améliorer les performances en haute altitude.
   

Le rapport d’étude de marché sur les moteurs de véhicules hors route propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance de sortie

• Moins de 50 HP
• 50–100 HP
• 101–200 HP
• 201–400 HP
• Plus de 400 HP

Marché, par carburant

• Diesel
• Essence
• Autres

Marché, par application

• Équipements de construction
• Équipements miniers
• Équipements agricoles
• Équipements forestiers

Marché, par type de moteur

• Moteurs à combustion interne (ICE)
• Moteurs hybrides
• Moteurs électriques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud