Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché du cancer du poumon non à petites cellules Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14713
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Date de publication: September 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du cancer du poumon non à petites cellules
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Marché du cancer du poumon non à petites cellules
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Taille du marché du cancer du poumon non à petites cellules
Le marché mondial du cancer du poumon non à petites cellules était estimé à 20,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 22,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 53,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2025 et 2034.
Principaux enseignements du marché du cancer du poumon non à petites cellules
Leader du marché : Merck & Co. dominait le marché avec une part supérieure à 16 % en 2024.
Principaux acteurs : les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb Company, AstraZeneca, Sanofi, Merck & Co, qui détenaient collectivement une part de marché de 70 % en 2024.
L’augmentation des cas de cancer du poumon et la demande croissante de solutions en oncologie stimulent principalement la croissance du marché du cancer du poumon non à petites cellules. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le cancer du poumon est la principale cause de décès chez les hommes comme chez les femmes. Par ailleurs, le World Cancer Research Fund indique qu’en 2022, près de 2 480 675 nouveaux cas de cancer du poumon ont été recensés.
Le cancer du poumon non à petites cellules est un type de cancer du poumon qui comprend l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules, et dont la progression est plus lente que celle du cancer du poumon à petites cellules. Cette maladie est à l’origine de la plupart des cas de cancer du poumon et est généralement diagnostiquée à des stades tardifs ou avancés, ce qui nécessite un traitement approprié reposant sur des stratégies thérapeutiques multimodales. Les traitements du cancer du poumon non à petites cellules comprennent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, les médicaments d’immunothérapie et la radiothérapie. Ils sont administrés dans les hôpitaux, les cliniques d’oncologie et les centres spécialisés dans le traitement du cancer, qui proposent également des solutions telles que la chirurgie du cancer du poumon.
Le marché du cancer du poumon non à petites cellules est passé de 15,2 milliards de dollars (USD) en 2021 à 18,4 milliards de dollars (USD) en 2023. La croissance du marché a été portée par l’augmentation des cas de cancer du poumon attribuables au tabagisme, à la pollution et au vieillissement de la population, ainsi que par une sensibilisation accrue au diagnostic précoce et au traitement personnalisé. L’intégration de plateformes de biomarqueurs alimentées par l’intelligence artificielle, de diagnostics par biopsie liquide et de diagnostics compagnons a élargi la population de patients éligibles aux thérapies ciblées et amélioré les résultats thérapeutiques.
La forte prévalence des mutations génétiques, notamment EGFR, ALK, ROS1 et MET, chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules a accru la demande de thérapies ciblées telles que l’osimertinib, l’alectinib et l’amivantamab. Les inhibiteurs d’immunothérapie sont désormais utilisés aux stades précoces comme aux stades avancés, contribuant à l’amélioration des taux de survie à long terme. Le développement de nouveaux agents destinés aux mutations rares et aux cas résistants a élargi les options thérapeutiques et amélioré le pronostic des patients.
Le marché du cancer du poumon non à petites cellules est confronté à plusieurs défis, notamment les pénuries de chimiothérapies, la complexité des mécanismes de remboursement et l’accès limité aux soins avancés dans les régions à faible revenu. En réponse, les prestataires de soins de santé ont accru le recours aux conjugués anticorps-médicament et aux radiopharmaceutiques, qui permettent d’administrer un traitement ciblé tout en réduisant la toxicité systémique. L’Amérique du Nord domine le marché, tandis que la région Asie-Pacifique affiche le taux de croissance le plus élevé grâce à l’amélioration des infrastructures de santé et à une sensibilisation accrue au cancer.
L’adoption des dossiers de santé numériques, des systèmes d’aide à la décision clinique fondés sur l’intelligence artificielle et des plateformes de données probantes en vie réelle a amélioré la prestation des soins destinés aux patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules. La croissance du marché est soutenue par les initiatives gouvernementales et les partenariats public-privé axés sur l’élargissement de l’accès au dépistage du cancer du poumon et aux tests moléculaires. Par ailleurs, la fréquence croissante de comorbidités telles que la BPCO, le VIH et le diabète stimule la demande de traitements complets du cancer du poumon non à petites cellules.
Tendances du marché du cancer du poumon non à petites cellules
Le marché connaît des évolutions significatives sous l’effet de changements profonds dans la prise en charge en oncologie et des progrès de la médecine de précision. L’incidence croissante du cancer du poumon, en particulier chez les personnes âgées et les fumeurs, stimule la demande de thérapies ciblées et l’amélioration des taux de survie. Le marché évolue grâce aux immunothérapies de nouvelle génération, aux approches thérapeutiques innovantes et aux plateformes d’oncologie numérique, qui mettent l’accent sur un meilleur accès aux soins et une prise en charge améliorée des patients.
Analyse du marché du cancer du poumon non à petites cellules
Selon le type, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en adénocarcinome, carcinome épidermoïde, carcinome à grandes cellules et autres types. Le segment de l’adénocarcinome détenait une part de marché de 43,5 % en 2024, soutenu par ses caractéristiques moléculaires distinctes et ses taux de réponse aux thérapies ciblées.
La position dominante du segment sur le marché du cancer du poumon non à petites cellules s’explique par les progrès de la médecine de précision, l’amélioration des capacités de dépistage moléculaire précoce et l’accès accru aux traitements fondés sur les biomarqueurs. Le segment devrait dépasser 23,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % sur la période de prévision.
Selon le traitement, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée et autres types de traitements. Le segment de la thérapie ciblée représentait la part de marché la plus élevée, soit 40,2 %, en 2024, en raison de sa prévalence croissante dans différents groupes d’âge et de l’essor de la médecine personnalisée.
Selon le sexe, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté entre les hommes et les femmes. Le segment masculin détenait la part de marché la plus élevée, soit 77,8 %, en 2024, les hommes étant davantage exposés à la maladie.
Selon l’utilisation finale, le marché du cancer du poumon non à petites cellules est réparti entre les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la part de marché la plus élevée, soit 56,8 %, en 2024.
Marché nord-américain du cancer du poumon non à petites cellules
Le marché nord-américain dominait le marché mondial, avec une part de marché de 44,4 % en 2024. Le marché est stimulé par l’incidence croissante du cancer du poumon et par l’augmentation des investissements dans la recherche en oncologie et la médecine de précision. En outre, les progrès de l’immunothérapie et des traitements ciblés, ainsi que l’attention croissante portée aux soins personnalisés, soutiennent également la croissance du marché.
Le marché américain du cancer du poumon non à petites cellules était évalué à 6,2 milliards de dollars (USD) et à 6,8 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 8,2 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 7,5 milliards de dollars (USD) en 2023.
Marché européen du cancer du poumon non à petites cellules
Le marché européen représentait 5,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
Le marché allemand du cancer du poumon non à petites cellules devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
Marché du cancer du poumon non à petites cellules en Asie-Pacifique
Le marché de la région Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé, soit 10,8 %, au cours de la période d’analyse.
Le marché chinois du cancer du poumon non à petites cellules devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Marché du cancer du poumon non à petites cellules en Amérique latine
Le Brésil connaît une croissance significative du marché du cancer du poumon non à petites cellules en Amérique latine, sous l’effet de la demande croissante pour la gestion des soins oncologiques et les solutions thérapeutiques à long terme.
Marché du cancer du poumon non à petites cellules au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.
Part de marché du cancer du poumon non à petites cellules
Les principales entreprises, telles que Merck & Co., F. Hoffmann-La Roche, Bristol-Myers Squibb, Sanofi et AstraZeneca, détiennent collectivement entre 60 et 70 % de la part de marché mondiale. Ces entreprises maintiennent leur position dominante grâce à de vastes portefeuilles en oncologie, à des collaborations cliniques stratégiques, à leur expertise réglementaire et à une innovation continue. Merck bénéficie d’un avantage concurrentiel important grâce à son médicament d’immunothérapie Keytruda, largement adopté dans les traitements de première ligne et les traitements adjuvants du cancer du poumon non à petites cellules.
F. Hoffmann-La Roche contribue à la prise en charge mondiale du cancer du poumon non à petites cellules grâce à Tecentriq et à un écosystème robuste de diagnostic, favorisant la médecine de précision et les traitements guidés par les biomarqueurs. Bristol-Myers Squibb a renforcé sa présence sur le marché grâce à l’association d’Opdivo et de Yervoy, qui offre des réponses durables chez les patients présentant une faible expression de PD-L1 et étend sa portée en immuno-oncologie.
AstraZeneca domine le segment du cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation de l’EGFR avec Tagrisso, soutenu par l’élargissement des indications dans les traitements des stades précoces et les traitements adjuvants. L’accent mis par l’entreprise sur les traitements ciblés et l’intégration des données en vie réelle renforce sa position sur le marché.
De nouveaux entrants et des acteurs de niche tels que Xcovery, Merus, Janssen Biotech et Takeda transforment le marché grâce à des molécules innovantes et à des schémas thérapeutiques combinés. Leur orientation vers les traitements spécifiques aux mutations et les réseaux régionaux d’essais cliniques les positionne comme des concurrents agiles dans un paysage en pleine évolution de l’oncologie personnalisée. Parallèlement, Eli Lilly, AbbVie et Sanofi contribuent à élargir les catégories thérapeutiques du cancer du poumon non à petites cellules et favorisent l’extension des options thérapeutiques ainsi que des initiatives d’accès aux soins.
Entreprises du marché du cancer du poumon non à petites cellules
Quelques-uns des principaux acteurs du secteur du cancer du poumon non à petites cellules sont notamment :
Merck domine le marché du cancer du poumon non à petites cellules avec son immunothérapie phare Keytruda, largement adoptée dans plusieurs lignes de traitement du CPNPC. Sa force repose sur la profondeur de ses données cliniques, ses autorisations réglementaires et son intégration dans une prise en charge guidée par les biomarqueurs. L’engagement de Merck en faveur de l’oncologie de précision, des données en vie réelle et de modèles de traitement déployables à grande échelle en fait un partenaire de confiance pour les hôpitaux et les centres de cancérologie du monde entier.
F. Hoffmann-La Roche occupe une position solide grâce à son immunothérapie Tecentriq et à ses plateformes avancées de diagnostic. Sa double orientation vers le traitement et le dépistage permet une prise en charge personnalisée du cancer du poumon non à petites cellules. Les collaborations stratégiques de Roche, l’importance accordée à la détection précoce et son leadership dans l’innovation liée aux biomarqueurs renforcent son attractivité auprès des réseaux d’oncologie et des systèmes de santé publique.
Bristol-Myers Squibb stimule la croissance du marché grâce à l’association d’immunothérapies Opdivo et Yervoy, qui offre des réponses durables chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules présentant une faible expression de PD-L1. Son approche de l’immuno-oncologie, soutenue par des essais internationaux et des modèles centrés sur les patients, la positionne comme un leader de la prise en charge à long terme du cancer et des stratégies de survie à long terme.
AstraZeneca domine le segment du cancer du poumon non à petites cellules avec mutation de l’EGFR grâce à Tagrisso, soutenu par l’élargissement des indications dans les traitements à un stade précoce et adjuvants. Son orientation vers les thérapies ciblées, l’intégration de la santé numérique et l’analyse des données en vie réelle renforce son avantage concurrentiel dans la prise en charge personnalisée du cancer du poumon.
16 % de part de marché
La part de marché cumulée est de 60–70 %
Actualités du secteur du cancer du poumon non à petites cellules
Le rapport d’étude de marché sur le cancer du poumon non à petites cellules présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par type
Marché, par traitement
Marché, par sexe
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
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3. Exploration des données et analyse de marché
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4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
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Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
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