Marche des membranes - Par type de materiau, technologie et application - Previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des membranes

Le marché mondial des membranes était estimé à 29,5 milliards de dollars en 2024. Il devrait passer de 32,1 milliards de dollars en 2025 à 58,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché des membranes se développe à mesure que le monde adopte des règles plus strictes en matière d'eau, et que davantage de fonds sont alloués aux infrastructures. L'EPA des États-Unis, dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures, a fourni aux systèmes d'eau et d'eaux usées plus de 17,2 milliards de dollars pour moderniser les systèmes, conduisant à une utilisation améliorée des technologies de filtration membranaire avancées. Ce type de contrôle réglementaire garantirait le besoin constant de systèmes RO et UF à haut rendement par le secteur des services publics.
  
• Il y a une pénurie croissante d'eau douce qui pousse les gouvernements et les industries à la désalinisation et à la réutilisation de l'eau à l'aide de membranes en tant que technologie. La croissance des investissements dans les usines de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre, en particulier dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Inde et les États-Unis, augmente considérablement la consommation de membranes. Ce changement favorise la croissance du marché à long terme grâce à des pratiques durables de gestion de l'eau.
  
• La mise en œuvre de normes de rejet plus strictes et de nouveaux objectifs d'effluents dans les industries manufacturières, énergétiques et chimiques évaluent l'intégration de membranes dans les lignes de traitement des eaux usées industrielles. Les récentes directives de limitation des rejets (ELGs) de l'EPA encouragent l'application des systèmes de bioréacteur à membranes et de RO pour se conformer au rejet zéro liquide. C'est la direction prise par la réglementation qui pousse les industries à rechercher une efficacité de coût avec des membranes à haut rendement.
  
• Les membranes à film composite mince (TFC) et à base de PVDF ont fait l'objet d'améliorations constantes de leur perméabilité, de leur résistance au colmatage et de leur durée de vie. De telles améliorations réduisent les coûts opérationnels et augmentent l'utilisation des membranes dans des applications difficiles de filtration de solvants et de récupération de saumure. La croissance du marché est accélérée par des activités de recherche et développement continues et des projets pilotes.
  

Tendances du marché des membranes

• Les systèmes à membranes sont combinés avec des capteurs, l'Internet des objets et l'analyse prédictive pour contrôler les performances. Les outils basés sur l'IA réduisent les temps d'arrêt et augmentent la durée de vie des membranes. Cette tendance est associée à la tendance des opérateurs à passer à des modèles de maintenance basés sur les services plutôt que réactifs, ce qui suggère que les fournisseurs devront fournir non seulement du matériel, mais du matériel intelligent.
  
• L'utilisation croissante des membranes dans le traitement de l'eau douce est éclipsée par un intérêt croissant pour la réutilisation et le recyclage de l'eau (par exemple, dans les parcs industriels, les usines municipales, etc.). Comme mentionné ci-dessus, de nombreuses zones intègrent des membranes dans les installations de réutilisation de l'eau. L'implication est que les fournisseurs de membranes doivent traiter une variété de flux d'alimentation (colmatage élevé, qualité irrégulière) et garantir que les systèmes qu'ils proposent sont résistants à la réutilisation plutôt qu'à l'approvisionnement traditionnel.
  
• Les usines de membranes (uniquement les grandes usines centrales) sont de plus en plus remplacées par des usines modulaires de plus petite taille (sites éloignés, sites industriels, réutilisation). Il y a une source qui fait référence à l'expansion des unités de traitement décentralisées. Cela pousse les conséquences du marché : la flexibilité, la mise en œuvre rapide, les pièces plug-and-play deviennent des différenciateurs, et les fournisseurs peuvent avoir une rivalité sur la manière de fournir des services sur le terrain et la modularisation plutôt que par les éléments membranaires seuls.
  
• La technologie des membranes s'étend également à d'autres secteurs tels que le traitement industriel, les biopharmaceutiques, les aliments et boissons, la séparation des gaz et d'autres marchés non liés à l'eau. Les rapports du marché montrent une adoption plus élevée dans ces segments. Cela implique que les modèles économiques de l'industrie des membranes devraient devenir plus diversifiés et résilients face aux changements des régimes réglementaires et de pureté, avec des portefeuilles plus larges, des partenaires dans les industries connexes et la capacité de servir différents régimes réglementaires et de pureté.
  

Analyse du marché des membranes

Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en membranes polymériques, membranes céramiques, membranes composites et hybrides, et autres. Les membranes polymériques détiennent une part significative avec une valorisation de 20,7 milliards USD en 2024.

• Le segment des membranes polymériques a occupé la plus grande part du marché des membranes grâce à sa flexibilité et à son efficacité de performance. Le PVDF, le PES et le PA ont trouvé de larges applications dans l'OS, l'UF et la MF dans le traitement de l'eau, le traitement des aliments et les applications pharmaceutiques. Leurs niveaux élevés de perméabilité, de stabilité chimique et leur capacité à s'écailler facilement en font le choix de la plupart des applications industrielles et municipales. Cela prolonge encore leur durée de vie et leur fiabilité grâce à l'innovation constante des antifouling et des modifications de surface.
  
• Les membranes céramiques et composites ont une résistance élevée aux produits chimiques agressifs, une stabilité thermique et une durabilité élevée dans les industries lourdes, et leur demande augmente progressivement. Il y a un développement de composites et d'hybrides pour intégrer les avantages des matériaux polymériques et inorganiques afin d'augmenter la sélectivité et l'efficacité. Néanmoins, les membranes polymériques restent la solution la plus utilisée en raison de leur rentabilité, de la simplicité de production et de leur flexibilité à une grande variété d'applications en termes de séparation et de purification.
  

Sur la base de la technologie, le marché des membranes est segmenté en microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF), osmose inverse (OI), électrodialyse (ED), et autres. L'osmose inverse (OI) détient une part significative avec une valorisation de 12,4 milliards USD en 2024.

• Le segment de l'osmose inverse (OI) est le segment leader dans la segmentation technologique, en raison de son efficacité à éliminer les sels dissous, les impuretés et les contaminants de l'eau. Il est largement utilisé dans la désalinisation, la purification de l'eau municipale et le recyclage des eaux usées industrielles, car il est supérieur aux autres méthodes en termes de séparation et d'optimisation énergétique. Cela, combiné à l'amélioration constante des membranes composites à film mince (TFC) et des systèmes d'OI à faible énergie, améliore l'efficacité du processus et réduit davantage les coûts d'exploitation, renforçant ainsi sa domination tant dans les économies développées qu'émergentes.
  
• L'ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF) et la microfiltration (MF) sont d'autres types de technologies membranaires qui sont de plus en plus appliquées dans le prétraitement, le bioprocessing et la filtration des aliments et boissons. L'UF et la NF deviennent des étapes supplémentaires populaires avant les systèmes d'OI pour améliorer les taux de récupération, tandis que l'électrodialyse (ED) devient populaire dans des domaines tels que la désalinisation de l'eau saumâtre et les séparations départementales.

Basé sur l'application, le marché des membranes est segmenté en traitement des eaux et des eaux usées, dessalement, traitement industriel, séparation des gaz et énergie, et médical et biotechnologie. Le traitement des eaux et des eaux usées devrait atteindre une valeur de 16,1 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,4 % pendant la période de prévision.

• Le traitement des eaux et des eaux usées domine la segmentation des applications en raison de la nécessité croissante d'eau potable sûre, de l'urbanisation ainsi que des nouvelles politiques et réglementations sur le sujet. Les industries municipales et industrielles adoptent également des systèmes de membranes RO, UF et MF pour traiter l'eau sale, éliminer les eaux usées en suspension et permettre la réutilisation de l'eau. Les grandes installations de membranes sont également stimulées par les programmes gouvernementaux et les investissements dans les infrastructures, en particulier en Asie et en Amérique du Nord, afin d'avoir un processus de gestion durable de l'eau dans les stations d'épuration et les stations d'épuration des effluents.
  
• D'autres utilisations incluent le dessalement, le traitement industriel, la séparation des gaz et le médical et la biotechnologie, qui sont en constante croissance grâce à l'aide de technologies membranaires haute performance et spécifiques à l'application. Le dessalement est un autre développement important dans les zones arides et les clients industriels dans les industries chimiques et alimentaires et des boissons utilisent également des membranes comme moyens de concentrer et de purifier leurs produits.

Le marché nord-américain a atteint 7,7 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Amérique du Nord représente environ 26,1 % du marché des membranes en 2024 et les États-Unis jouent un rôle clé en ayant une base industrielle établie et de bonnes réglementations en matière de traitement des eaux et des eaux usées. La croissance de la région est soutenue par l'augmentation des investissements dans la réutilisation des eaux municipales, les installations de dessalement et la modernisation des systèmes de filtration industrielle dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et des boissons et de la production d'énergie. L'impératif d'améliorer l'environnement a accru l'utilisation des systèmes d'osmose inverse et d'ultrafiltration en augmentant le nombre de normes de l'EPA qui réglementent les contaminants tels que les PFAS.
  
• La surveillance numérique, les diagnostics basés sur l'IA et les systèmes de membranes économes en énergie améliorent également la disponibilité des technologies pour développer les marchés en Amérique du Nord afin d'augmenter le niveau de performance et de réduire les coûts d'exploitation. De plus, la coopération des fournisseurs de technologies avec les opérateurs de services favorise les avancées dans les membranes polymériques et céramiques de nouvelle génération, permettant à la région de devenir un leader dans le développement de technologies durables pour l'eau.
  

L'Europe a atteint 6,8 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Europe représente environ 23,1 % du marché des membranes en 2024, influencé par les règles strictes de l'UE sur l'eau, les critères de durabilité élevés et l'utilisation à grande échelle des méthodes de recyclage des eaux usées et de dessalement. L'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les principaux contributeurs car ils disposent de secteurs industriels développés et continuent de moderniser les systèmes d'eau municipaux. La directive-cadre de l'UE sur l'eau et, en particulier, la réduction des rejets industriels ont généré une demande continue de membranes d'ultrafiltration, de nanofiltration et d'osmose inverse dans la région.

Le marché des membranes en Asie-Pacifique a atteint 11,8 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Asie-Pacifique représente près de 40 % de la part de marché mondiale des membranes en 2024 grâce à l'urbanisation rapide, à la croissance industrielle et à la pénurie d'eau croissante en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. Les activités gouvernementales telles que l'encouragement du traitement des eaux usées, de la désalinisation de l'eau de mer et du recyclage de l'eau industrielle ont amélioré la mise en œuvre des technologies membranaires dans les secteurs municipal et industriel.
  
• L'expansion de la région est également stimulée par les investissements massifs dans la production de membranes et la localisation des chaînes d'approvisionnement, favorisées par les acteurs mondiaux qui déplacent leurs installations de production en Asie. Les systèmes avancés d'ultrafiltration et d'osmose inverse sont également stimulés par la demande croissante de ces systèmes par des industries telles que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les boissons et aliments.
  

Le marché latino-américain représente 8,1 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance régulière sur la période de prévision.

• Le marché des membranes en Amérique latine connaît une croissance régulière, soutenue par les investissements croissants dans le traitement des eaux municipales et la gestion des eaux usées industrielles dans des pays comme le Brésil, le Chili et le Mexique. L'intérêt croissant pour la contamination et la pénurie d'eau conduit à la mise en œuvre de systèmes d'osmose inverse et d'ultrafiltration dans les systèmes publics et privés. La purification basée sur les membranes est intégrée dans les projets d'infrastructure financés par les gouvernements régionaux, avec l'aide d'organisations telles que la Banque interaméricaine de développement (BID), pour améliorer la réutilisation et la qualité de l'eau, en particulier dans les zones urbaines et minières.
  

Le marché des membranes au Moyen-Orient et en Afrique représente 2,7 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance régulière sur la période de prévision.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) connaissent une croissance lente du marché, principalement en raison des initiatives croissantes de désalinisation et de réutilisation de l'eau dans les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et en Afrique du Sud. L'utilisation d'installations de désalinisation membranaire est une mesure coûteuse visant à résoudre les pénuries chroniques d'eau douce par les gouvernements. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont à la pointe des grandes installations. L'entrée de la région dans les systèmes membranaires économes en énergie et de grande capacité, combinée à la tendance à établir davantage de partenariats entre les fournisseurs mondiaux et les entrepreneurs locaux EPC, maintient un développement stable du marché malgré des conditions climatiques et économiques difficiles.
  

Part de marché des membranes

Le marché mondial est relativement consolidé et les cinq premiers acteurs, DuPont de Nemours, Toray Industries, Veolia Water Technologies, Asahi Kasei Corporation et 3M Company, détiennent une part de marché combinée d'environ 61,3 % en 2024. Les entreprises contrôlent les segments d'ultrafiltration, de nanofiltration, d'osmose inverse et de microfiltration, grâce à la forte fidélité à la marque, aux usines de production intégrées et à la diversification du portefeuille de produits. Leur leadership sur le marché est également renforcé par leurs vastes réseaux de distribution à l'échelle mondiale ainsi que leur spécialisation dans le traitement de l'eau, le bioprocessing et l'utilisation de la séparation des gaz.

Pour rester compétitif, les principaux fabricants de membranes s'intéressent de plus en plus à la recherche et au développement ainsi qu'à l'investissement dans la durabilité, ainsi qu'à l'optimisation des processus numériques. Le rachat de matériaux biosourcés ou recyclables, l'introduction de membranes à faible consommation d'énergie et à haut flux, ainsi qu'une augmentation de la production dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient témoignent des efforts des entreprises pour répondre à la demande dans la région. En outre, les entreprises établissent des alliances stratégiques, réalisent des fusions et acquisitions et intègrent la gestion des performances basée sur l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle, renforcer la durabilité et s'adapter aux normes environnementales strictes.

Entreprises du marché des membranes

Les principaux acteurs du marché des membranes sont:

• DuPont de Nemours, Inc.
• Toray Industries, Inc.
• Hydranautics (Nitto Group)
• Koch Membrane Systems
• Pall Corporation (Danaher)
• Asahi Kasei Corporation
• LG Chem Ltd.
• Veolia Water Technologies
• Pentair plc
• 3M Company
• Ionomr Innovations Inc.
• Aquaporin A/S
• Modern Water plc
• Gradiant Corporation
• Membrion, Inc.
  

DuPont est un grand producteur de membranes sur le marché mondial dans sa division DuPont Water Solutions, qui produit des marques comme FilmTec (osmose inverse), IntegraFlux (ultrafiltration) et AmberLite (échange d'ions). L'entreprise fournit des services dans l'industrie municipale, industrielle et de la désalinisation avec un haut degré de préoccupation pour les membranes à faible consommation d'énergie et à faible encrassement. DuPont a gagné une position en Asie en acquérant des entreprises comme Sinochem RO Memtech et maintient des investissements dans des solutions durables et circulaires de traitement de l'eau.

Veolia Water Technologies est une unité de Veolia Environnement qui intègre des systèmes de membranes dans leur solution de traitement de l'eau et des eaux usées de bout en bout. Chez les clients industriels et municipaux, elle utilise l'osmose inverse, la nanofiltration, l'ultrafiltration et les bioréacteurs à membranes (MBR) dans ses systèmes. L'entreprise se concentre sur les produits de traitement de l'eau mobiles et la réutilisation circulaire de l'eau et accorde une attention particulière aux technologies propriétaires telles que les membranes Hydrex et les conceptions de processus intégrés. Veolia utilise de plus en plus le suivi numérique pour l'optimisation des usines à base de membranes dans le monde entier.

Toray est l'une des plus grandes entreprises de fabrication de membranes d'osmose inverse (RO) et d'ultrafiltration (UF) au monde, servant la désalinisation, la réutilisation des eaux usées et la purification dans les industries. Sa gamme de produits Romembra trouve des applications dans les grandes usines de désalinisation en Asie et au Moyen-Orient. L'entreprise continue de faire avancer les nouveaux systèmes de membranes RO car ils ont été conçus pour être à faible consommation d'énergie et chimiquement résistants. Les récents investissements de Toray dans de nouvelles usines de fabrication et dans le MEWTEC Water Treatment Center soulignent que l'entreprise poursuit l'approche de l'intégration des systèmes.

Asahi Kasei produit des membranes spécialisées dans les membranes de microfiltration/ultrafiltration (Microza), utilisées pour éliminer les microplasmides comme les virus (Planova), ainsi que les filtres utilisés dans la production biopharmaceutique (Planova). L'entreprise se spécialise dans l'exploitation de filtres à membranes creuses à haute performance, qui traitent l'eau, les eaux usées et les biotechnologies. Sa croissance continue de capacité au Japon propulse la satisfaction des besoins mondiaux qui répondent à l'augmentation de la population en membranes à haute pureté et à rétention virale pour soutenir l'environnement et l'industrie des sciences de la vie.

3MSe concentre sur les solutions de filtration et de séparation, telles que les modules de membranes, les cartouches filtrantes et les membranes polymériques avancées. Elles sont courantes dans la purification industrielle de l'eau, la purification des aliments et des boissons ainsi que dans les produits pharmaceutiques. Grâce à ses capacités en science des matériaux, 3M a développé des membranes à haute efficacité, à faible chute de pression et met l'accent sur la durabilité en tenant compte du cycle de vie du produit et en intégrant des conceptions qui augmentent le cycle de vie de ses produits, ainsi qu'en utilisant moins de matériaux. 3M investit également dans la R&D sur de nouvelles membranes de séparation, sous sa division Purification et Filtration.

Actualités de l'industrie des membranes

• En septembre 2025, Pall a introduit ses systèmes de membranes céramiques Membralox GP-IC, qui avaient une capacité de filtration 45 % supérieure à celle des filtres céramiques conventionnels de même taille et pouvaient récupérer jusqu'à 95 % des produits dérivés à valeur ajoutée dans le traitement des aliments et des boissons.
  
• En juillet 2025, Asahi Kasei prévoyait de construire une nouvelle usine de filage à Nobeoka (préfecture de Miyazaki, Japon), pour exploiter ses filtres à fibres creuses Planova de retraitement des virus, dont l'exploitation devait commencer en janvier 2030.
  
• En janvier 2025, Toray Industries, Inc. a lancé un module de membrane de séparation haute performance, destiné à être utilisé dans la production biopharmaceutique.
  
• En décembre 2021, DuPont a collaboré avec une organisation à but non lucratif mondiale, Water.org, pour augmenter l'accès mondial à l'eau potable.
  

Le rapport de recherche sur le marché des membranes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de matériau

• Membranes polymériques
• Membranes céramiques
• Membranes composites et hybrides
• Autres

Marché, par technologie

• Microfiltration (MF)
• Ultrafiltration (UF)
• Nanofiltration (NF)
• Osmose inverse (RO)
• Électrodialyse (ED)
• Autres

Marché, par application

• Traitement de l'eau et des eaux usées
  • Traitement de l'eau potable municipale
  • Traitement des eaux usées industrielles
  • Systèmes de bioréacteurs à membranes (MBR)
  • Réutilisation et récupération de l'eau 
• Applications de dessalement
  • Osmose inverse de l'eau de mer (SWRO)
  • Traitement de l'eau saumâtre
  • Récupération et optimisation de l'énergie
• Traitement industriel
  • Applications alimentaires et de boissons
  • Pharmaceutique et biotechnologie
  • Traitement chimique et pétrochimique
  • Traitement de l'eau produite dans le pétrole et le gaz
  • Métallurgie et récupération des métaux
• Applications de séparation des gaz et d'énergie
  • Purification de l'hydrogène et piles à combustible
  • Traitement du gaz naturel
  • Applications de séparation de l'air
  • Stockage d'énergie et séparateurs de batteries
• Applications médicales et biotechnologiques
  • Hémodialyse et dispositifs médicaux
  • Filtration stérile et bioprocessing
  • Diagnostics in vitro (IVD)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique