Taille du marche des materiaux pour batteries en metal lithium - Analyse par materiau, par application, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des matériaux pour batteries au lithium métallique

Le marché mondial des matériaux pour batteries au lithium métallique était évalué à 850 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,1 milliard de dollars en 2025 à 18,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 36,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• À l'échelle mondiale, la demande croissante de véhicules électriques se traduit rapidement par une demande toujours croissante de matériaux de batterie de la part de différents fournisseurs pour atteindre des densités énergétiques élevées, des autonomies de conduite prolongées et des capacités de charge rapide. L'Agence internationale de l'énergie anticipe que la demande mondiale de batteries pour véhicules électriques passera de 0,16 TWh en 2020 à 14 TWh d'ici 2050 en raison des objectifs d'émissions nettes nulles. D'ici l'année 2040, l'AIE prévoit que la demande de lithium augmentera jusqu'à 40 fois, tandis que l'offre devrait couvrir moins de 70 % de la demande mondiale d'ici 2030 en raison du scénario Zéro Émission Nette. La demande chinoise de lithium pour les véhicules électriques devrait atteindre 340 000 à 450 000 tonnes d'ici 2035, représentant une augmentation de 6 à 8 fois par rapport aux niveaux de 2022.
  
• L'adoption des énergies renouvelables a été un autre facteur de stimulation de la demande pour les systèmes de stockage d'énergie. Les nouvelles technologies développées avec les conceptions de batteries et les caractéristiques de sécurité sont des facteurs supplémentaires. La raison de la transition vers la mobilité électrique provient d'une plus grande sensibilisation à l'environnement. Cela est soutenu par des exigences de charge plus rapide et de capacité plus élevée dans divers secteurs. Tous ces facteurs augmentent la demande de matériaux au lithium avancés.
  

Tendances du marché des matériaux pour batteries au lithium métallique

• Investissements croissants et concentration de la R&D sur les batteries au lithium métallique à l'état solide : L'industrie connaît des investissements massifs pour la technologie des batteries au lithium métallique à l'état solide, plusieurs constructeurs automobiles et fabricants de batteries ayant engagé des milliards de dollars pour la recherche et le développement. Les batteries au lithium métallique à l'état solide (SS-LMB) résolvent les problèmes de durabilité et de sécurité liés aux batteries lithium-ion conventionnelles, tout en offrant théoriquement des densités énergétiques supérieures à 500 Wh/kg, contre la limite de ~350 Wh/kg pour les cellules à électrolyte liquide. Des entreprises leaders telles que QuantumScape, Solid Power, Toyota, Samsung SDI et CATL disposent déjà de sites de production pilotes et progressent vers des calendriers de commercialisation entre les années 2026 et 2030.
  
• Partenariats croissants entre constructeurs automobiles et fournisseurs de matériaux de batterie : Les partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de matériaux de batterie ont considérablement augmenté en 2024 et 2025 pour accélérer le développement des batteries de nouvelle génération pour les véhicules électriques. En juillet 2025, QuantumScape a prolongé son contrat avec PowerCo, la filiale de batteries de Volkswagen, accordant une licence à PowerCo pour fabriquer jusqu'à 45 GWh par an de cellules de batteries à l'état solide, suffisamment pour soutenir la production d'environ 500 000 véhicules électriques par an.
  
• Avancées dans les procédés de fabrication de feuille et d'anode de lithium métallique : Les excellents progrès dans les méthodes de production d'anodes en lithium-métal réduiraient considérablement les coûts de fabrication et permettraient de passer à une utilisation commerciale à grande échelle. La voie de production la plus prometteuse pour les anodes en lithium minces est l'évaporation thermique. Avesta Battery and Energy Engineering a lancé la production en série de la technologie d'anode en lithium métallique en juillet 2024, affirmant être le seul fournisseur d'anode en lithium métallique en Europe, produisant différentes épaisseurs de lithium allant de 50 µm à moins de 10 µm avec une capacité de production continue.
  

Analyse du marché des matériaux pour batteries au lithium métallique

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en matériaux d'anode en métal lithium, matériaux d'électrolyte solide, matériaux d'électrolyte liquide, revêtements protecteurs et matériaux SEI artificiels, matériaux de séparateur et autres.

• Les matériaux d'anode en métal lithium représentent le segment le plus important, avec environ 30 % de part de marché en 2024. Les anodes en métal lithium offrent une capacité spécifique théorique exceptionnelle de 3 860 mAh/g, plus de dix fois supérieure à la capacité de 372 mAh/g des anodes en graphite conventionnelles. Ces caractéristiques permettent d'augmenter considérablement la densité énergétique, prolongeant ainsi l'autonomie des véhicules électriques et réduisant la taille des appareils électroniques portables.
  
• Ces électrolytes solides représentaient environ 25 % de la part de marché globale en 2024. Ils ont été importants pour les avancées technologiques de niveau supérieur en matière de batteries, car ils permettent la prochaine génération de batteries à métal lithium, plus sûres et beaucoup plus efficaces que les batteries traditionnelles à base liquide. Les matériaux d'électrolyte solide sont attractifs pour diverses applications car ils sont beaucoup plus stables, offrent une densité énergétique plus élevée et sont plus sûrs.
  

Sur la base de l'application, le marché des matériaux pour batteries à métal lithium est segmenté en véhicules électriques, aérospatial et aviation, électronique grand public, stockage d'énergie fixe et sur réseau, dispositifs médicaux, maritime et maritime, et autres.

• Les véhicules électriques sont actuellement le secteur d'application le plus important et à la croissance la plus rapide. Ils représentent environ 40 % de la part de marché en 2024. C'est principalement le segment des véhicules électriques qui stimule la demande de matériaux pour batteries à métal lithium, en raison de ses besoins en densité énergétique plus élevée permettant une autonomie de conduite étendue, une capacité de charge plus rapide répondant aux attentes des consommateurs, une sécurité renforcée pour répondre à la menace de l'emballement thermique, et une durée de vie plus longue pour correspondre aux garanties des véhicules, faisant du lithium le choix préféré pour les matériaux de batterie simplement.
  
• En 2023, la demande mondiale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 750 GWh, marquant une augmentation d'environ 40 % par rapport à la demande de lithium en 2022, et représentant environ 85 % de la demande totale de lithium. La demande mondiale de batteries pour véhicules électriques devrait passer de 0,16 TWh en 2020 à environ 14 TWh d'ici 2050, comme le requiert la neutralité carbone. D'ici 2035, la demande de lithium pour les véhicules électriques en Chine seule aura atteint 340 000 à 450 000 tonnes, ce qui impliquera une augmentation de 6 à 8 fois par rapport aux niveaux de 2022.
  
• L'électronique grand public représentait près de 20 % de la part de marché en 2024, et ces taux de croissance sont attribués à la demande de niveaux d'appareils plus fins, d'une durée d'utilisation plus longue entre les charges et d'une sécurité renforcée pour alimenter les appareils portables tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les wearables et les écouteurs sans fil. La densité énergétique volumétrique est favorisée par rapport à la densité énergétique gravimétrique pour l'électronique grand public, car l'épaisseur et le volume deviennent les véritables contraintes dans les spécifications de conception, les batteries à métal lithium sont supérieures en densité énergétique volumétrique, produisant des réductions majeures des dimensions des appareils ou des augmentations de capacité.
  
• Ce segment bénéficie de cycles de développement plus courts que les applications automobiles, de moins d'obstacles réglementaires et d'une plus grande tolérance aux prix pour les produits haut de gamme. L'amélioration du profil de sécurité que les disques à semi-conducteurs apportent résoudra les problèmes de surchauffe thermique pour les appareils qui sont soit gardés près du corps, soit utilisés dans des espaces confinés. Selon l'AIE, les appareils électroniques portables consomment environ 5 % du marché total des batteries, et une expansion supplémentaire est attendue avec le boom technologique des appareils portables, des systèmes de réalité augmentée et des appareils Internet des objets. 
  

Le marché des matériaux de batteries en métal de lithium aux États-Unis a atteint 174,3 millions de dollars en 2024 et devrait croître pour atteindre près de 3,7 milliards de dollars d'ici 2034.

• D'ici 2024, l'Amérique du Nord devrait détenir environ 25 % de la part de marché, et il y a un mouvement rapide en avant grâce au soutien des politiques telles que la loi sur la réduction de l'inflation qui offre des incitations significatives pour la fabrication domestique de batteries et l'adoption de véhicules électriques. De plus, en termes d'investissement du secteur privé dans la production de matériaux de batteries, cela a été significatif. La production de batteries aux États-Unis en 2023 était d'environ 70 GWh et croît rapidement à partir d'une capacité de production presque nulle il y a quelques années.
  
• La région Asie-Pacifique est la région leader sur le marché mondial avec environ 60 % de part de marché en 2024. Cela est dû à la position dominante de la Chine dans la chaîne de valeur des matériaux de batteries, au leadership technologique dans le développement des batteries à semi-conducteurs au Japon, aux capacités avancées de fabrication de batteries en Corée du Sud, et à l'intérêt émergent en Inde et en Asie du Sud-Est. La Chine domine environ 80 % de la production mondiale de produits chimiques de qualité batterie, environ 90 % de la capacité mondiale de matériaux actifs de cathode, et plus de 97 % de la capacité de matériaux actifs d'anode.
  
• L'Europe devrait détenir environ 12 % de la part de marché d'ici 2024, portée par les objectifs très ambitieux de décarbonation de l'Union européenne qui prévoient une interdiction de la vente de véhicules à moteur à combustion interne neufs d'ici 2035, le financement de la recherche par le programme Horizon Europe et d'autres programmes, et les initiatives stratégiques visant à établir une chaîne d'approvisionnement en batteries domestique afin de réduire considérablement la dépendance aux fournisseurs asiatiques. La production de batteries en Europe était d'environ 110 GWh en 2023 et se développe rapidement à mesure que de grandes gigafactories entrent en service.
  

Part de marché des matériaux de batteries en métal de lithium

L'industrie des matériaux de batteries en métal de lithium est très compétitive, la part de marché totale des cinq premiers acteurs QuantumScape Corporation, Solid Power Inc, SES AI Corporation, Ascend Elements et Albemarle était d'environ 15,2 % en 2024. Des opportunités suffisantes existent pour la consolidation à mesure que le secteur se développe et évolue de la recherche et du développement à la fabrication à l'échelle commerciale. Quantumscape Corporation est actuellement en tête, tandis que d'autres acteurs notables sont Solid Power Inc., SES AI Corporation et Ascend Elements.

La fragmentation du marché est un indicateur de la phase initiale de commercialisation des batteries en métal de lithium. En fait, il est remarquable pour le nombre de différents acteurs poursuivant une variété de voies technologiques dans la phase initiale de développement de la commercialisation. Ceux-ci incluent les batteries à semi-conducteurs avec électrolytes céramiques, les batteries à semi-conducteurs avec électrolytes sulfures, et les architectures hybrides solide-liquide. La diversité technique conduit à une multitude de voies possibles vers la commercialisation mais changera sûrement aussi les poids en parts de marché à mesure que ces entreprises avancent à travers les étapes de production pilote, la qualification automobile et la fabrication de masse dans la fenêtre 2025-2030.

Entreprises du marché des matériaux de batteries en métal de lithium

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des matériaux pour batteries en métal lithium sont : 

• QuantumScape Corporation
• Solid Power
• SES AI Corporation
• Ascend Elements
• Saft
• Albemarle
• Pure Lithium Corporation
• Cuberg
• Group14 Technologies
  
• QuantumScape Corporation-
  • QuantumScape Corporation, basée à San Jose, en Californie, est l'un des leaders dans le développement de batteries en métal lithium à l'état solide, créant une technologie innovante de séparateur céramique qui permet des anodes en métal lithium avec une densité énergétique élevée et une sécurité améliorée. La batterie QSE-5 produite par l'entreprise est une cellule en poche de 5 Ah conçue pour une utilisation dans les véhicules électriques, qui a une densité énergétique d'environ 844 Wh/L, avec une charge de 10 % à 80 % d'environ 12,2 minutes.
    
• Solid Power Inc -
  • Solid Power Inc. a développé une technologie d'électrolyte à l'état solide à base de sulfure par le biais d'un modèle de licence avec ses partenaires. La production pilote clé a également été réalisée grâce à son installation SP2 au Colorado, fournissant des cellules à l'échelle des véhicules électriques. BMW a déjà intégré des cellules A-sample dans des véhicules de démonstration pour des essais sur route et prévoit de les inclure dans ses véhicules de production vers 2028. Bien que l'entreprise vise une autonomie de plus de 500 miles pour les véhicules électriques, une durée de vie double par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles et un coût cible de 85 USD/kWh, l'entreprise a commencé les livraisons de batteries à l'état solide de 2 Ah en 2020 à 320 Wh/kg avec des objectifs automobiles pour 2026.
    
• SES AI Corporation -
  • SES AI Corporation se distingue de ses concurrents grâce à son approche de batterie hybride solide-liquide. Elle exploite trois installations pilotes A-sample dans différentes parties du monde et a conclu des accords de développement conjoint avec General Motors, Hyundai et Honda sur des cellules de grand format, qui sont désormais testées par ses partenaires automobiles. Le financement de la série D, s'élevant à 139 millions de dollars, a été mené par General Motors, tandis que sa valorisation post-cotation était estimée à 3,6 milliards de dollars.
    
• Ascend Elements -
  • Ascend Elements fabrique et recycle des matériaux de batteries et produit des matériaux actifs de cathode de manière durable grâce à sa technologie de synthèse directe de précurseurs Hydro-to-Cathode. Ils récupèrent des matériaux critiques tels que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse à partir de batteries en fin de vie et de déchets de fabrication. Ascend Elements fabrique des matériaux de cathode haute performance à utiliser dans les batteries de prochaine génération, y compris les systèmes à métal lithium.
    
• Albemarle-
  • Albemarle est un producteur mondial de lithium et s'engage progressivement dans les matériaux de batteries avancés, y compris le métal lithium et les composés spécialisés de lithium pour les batteries de nouvelle génération. La position intégrée de l'entreprise dans l'exploitation minière, le raffinage du lithium et la production de produits chimiques spécialisés lui confère des avantages en termes de chaîne d'approvisionnement et d'expertise technique dans le traitement du lithium. Albemarle prévoit d'investir dans des programmes de R&D visant à développer des capacités futures dans la production de métal lithium et de composés de lithium avancés optimisés pour les applications de batteries à l'état solide et à métal lithium, en s'appuyant sur ses relations existantes avec les principaux fabricants de batteries et les entreprises automobiles.
    

Actualités de l'industrie des matériaux pour batteries au lithium métallique

• En avril 2025, Lyten a annoncé le début de la production de lithium métallique de qualité batterie aux États-Unis, ouvrant la voie à peut-être le plus grand bond en avant dans le développement de la chaîne d'approvisionnement en batteries domestiques. Ce développement vise à consolider les efforts en cours de Lyten sur les marchés en croissance des véhicules électriques et du stockage d'énergie.
  
• En mars 2024, Sakuu a développé une batterie solide au lithium métallique de 3Ah qui offre des performances énergétiques améliorées. Ce produit offre des solutions de stockage d'énergie à haute capacité, plus sûres et plus efficaces pour les applications. 
  

Le rapport de recherche sur le marché des matériaux pour batteries au lithium métallique comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Matériaux d'anode en lithium métallique
  • Feuilles de lithium métallique pur
  • Anodes en alliage de lithium
  • Anodes composites au lithium
• Matériaux d'électrolyte solide
  • Électrolytes à base de sulfure
  • Électrolytes oxyde/grenat
  • Électrolytes polymères
  • Électrolytes à base d'halogénures
• Matériaux d'électrolyte liquide
  • Électrolytes liquides avancés
  • Additifs pour électrolytes
• Revêtements protecteurs et matériaux SEI artificiels
• Matériaux de séparateur
• Autres

Marché, par application

• Véhicules électriques
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Aérospatiale et aviation
  • Systèmes d'avions commerciaux
  • Drones et UAV
  • Applications spatiales
• Électronique grand public
• Stockage d'énergie fixe et réseau
• Dispositifs médicaux
• Marine et maritime
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique