Taille du marche des ceramiques electroniques - Par type de produit, par facteur de forme, par secteur d'utilisation final, analyse de l'industrie, part, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des céramiques électroniques

Le marché mondial des céramiques électroniques était estimé à 28,1 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 30,5 milliards de dollars en 2026 à 52,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,1 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Les smartphones atteignent 1,5 milliard d'unités par an, et chaque unité contient des centaines de MLCC, des inductances et des résonateurs RF, se traduisant par des dizaines de milliards de composants céramiques par an. Le marché des céramiques électroniques bénéficie également des déploiements côté réseau, les fronts RF nécessitant désormais des dizaines de filtres, et le 5G a ajouté une complexité mmWave qui pousse les exigences de facteur de qualité à des niveaux bien plus élevés pour les diélectriques micro-ondes. Dans les automobiles, les onduleurs de traction des VE, les chargeurs embarqués et les convertisseurs CC dépendent des substrats Al2O3, AlN et Si3N4 pour l'isolation et la dissipation de la chaleur à des tensions et températures élevées, ce qui renforce la résilience de la demande même à travers les cycles de modèles.
   
• Les isolateurs haute tension ultra élevée servent aux transmissions à longue distance ; les systèmes NAS à électrolyte solide fournissent un stockage à l'échelle du réseau sur des centaines de sites, et l'automatisation industrielle dépend des substrats céramiques pour les entraînements à fréquence variable et la robotique. Le marché des céramiques électroniques en Asie-Pacifique représente environ 60 % de la valeur mondiale en raison de la concentration de la fabrication électronique en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe se concentrent sur des niches à haute fiabilité avec des ASP plus élevés.
   
• Le marché est appelé à croître, soutenu par la miniaturisation, les nouvelles architectures de mémoire ferroélectrique, l'électrification automobile et les changements de matériaux imposés par la réglementation qui élargissent les cas d'utilisation adressables.
   

Tendances du marché des céramiques électroniques

• Transition vers des systèmes céramiques piézoélectriques sans plomb- RoHS limite le plomb à 0,1 % en poids avec des exemptions en constante révision, tandis que REACH signale les composés de plomb comme SVHC, ce qui accélère la recherche d'alternatives prêtes à l'emploi ou à la conception pour remplacer le PZT. La science des matériaux a répondu avec les familles KNN, BNT et BaTiO3 qui, grâce à l'ingénierie de composition et de frontière de phase, peuvent atteindre des valeurs d33 supérieures à 500 pC/N dans des conditions ciblées, comblant une grande partie de l'écart historique avec le PZT doux pour des cas d'utilisation sélectionnés. Du côté de la production, les actionneurs multicouches sans plomb co-frittés avec des électrodes en nickel apportent un soulagement des coûts par rapport aux empilements d'électrodes Ag Pd utilisés avec de nombreuses pièces PZT, ce qui est important à l'échelle des volumes de téléphones portables.
   
• Céramiques diélectriques avancées pour les télécommunications haute fréquence- Le 5G a déplacé les RF des bandes inférieures à 6 GHz vers les bandes mmWave, élevant les seuils Qf et resserrant les exigences de stabilité thermique pour les résonateurs, les filtres et les modules LTCC. Le produit facteur de qualité fréquence doit dépasser ~50 000 pour les mmWave, poussant les tangentes de perte en dessous de 10?? à des fréquences de mesure plus basses pour être viable à 28 GHz et au-delà. Les portefeuilles de matériaux couvrent donc les céramiques à haute εr, τf presque nulles pour les sous-stations et les diélectriques à faible εr, ultra-faible perte pour les antennes et modules mmWave, souvent au sein de la même plateforme OEM.
   
• Céramiques ferroélectriques pour la mémoire- Dans le calcul mémoire et les condensateurs haute énergie, les ferroélectriques à base d'hafnia compatibles CMOS ont débloqué les concepts de FeRAM, FeFET et FTJ à l'échelle nanométrique en stabilisant la phase orthorhombique Pca21 dans le HfO2 dopé, apportant une polarisation non volatile dans les flux silicium grand public. Les démonstrations récentes rapportent une polarisation rémanente supérieure à 50 μC/cm², une endurance au-delà de 10¹²–10¹? cycles, et une rétention de plus d'une décennie à température élevée dans des empilements avancés, franchissant des obstacles critiques pour les concepts de mémoire embarquée et de classe de stockage.
   

Analyse du marché des céramiques électroniques

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en céramiques diélectriques, céramiques magnétiques (ferrites), céramiques piézoélectriques, céramiques isolantes et substrats, céramiques ferroélectriques, céramiques conductrices et électrodes, céramiques pyroélectriques et autres.
 

• Par type de produit, les céramiques diélectriques ancrent le marché des céramiques électroniques à environ 40 % de part de marché en 2025 grâce aux MLCC, aux résonateurs micro-ondes et aux filtres RF, avec des empilements à base de BaTiO3 dominant les MLCC et des pérovskites à haut Q servant le matériel des stations de base. Les céramiques magnétiques (ferrites), avec près de 15 % de part de marché, fournissent des inductances, des transformateurs, une suppression des EMI et des composants non réciproques, tandis que les systèmes à grenat permettent des circulateurs miniaturisés dans les radios 5G.
   
• Les céramiques piézoélectriques subissent un passage progressif du PZT aux familles KNN/BNT/BT à mesure que les exemptions se réduisent et que les conceptions multicouches optimisées en coût avec des électrodes en nickel touchent plus de SKU, les capteurs médicaux et automobiles restant des nœuds de demande clés. Les céramiques isolantes et substrats Al2O3 pour le coût, AlN/Si3N4 pour la performance thermique soutiennent les onduleurs de traction des véhicules électriques et les entraînements industriels, où la métallisation DBC/AMB relie les dispositifs de puissance de manière fiable à haute température.
   

Sur la base du facteur de forme, le marché des céramiques électroniques est segmenté en céramiques massiques, films minces, poudres, nanoparticules, matériaux composites.
 

• Les céramiques massiques fournissent la base sur laquelle reposent les condensateurs multicouches céramiques à haute capacité (MLCC) très acclamés, les actionneurs piézoélectriques, les isolants et les composants de construction. Leurs propriétés diélectriques et mécaniques leur confèrent des utilisations dans des applications intégrant des chocs thermiques, des vibrations et des cycles électriques répétés. Les créations en céramiques massiques sont les moins favorisées lorsqu'il s'agit de stabilité et de longue durée de vie sous des charges sur de longues périodes. Y a-t-il un besoin de quelque chose comme cela dans les onduleurs de véhicules électriques, les modules de puissance au niveau du réseau et les grands contrôleurs industriels.
   
• Les films minces de céramiques électroniques concernent les applications miniaturisées, haute fréquence, haute Q, dans lesquelles l'uniformité, les faibles pertes et la tolérance étroite sont critiques. Ils trouvent des applications dans les filtres RF, les résonateurs, les dispositifs accordables, les capteurs et les condensateurs compacts pour smartphones, modules de communication et matériel IoT. Les techniques de dépôt en couche mince, par exemple la pulvérisation cathodique, l'ALD, le PLD et le sol-gel, offrent un haut niveau de contrôle sur le dépôt afin que la performance diélectrique soit maximisée même lorsque l'épaisseur est faible. 
   

Sur la base du secteur d'utilisation final, le marché des céramiques électroniques est segmenté en appareils ménagers et électronique grand public, automobile et transport, télécommunications et transmission d'énergie, automatisation industrielle et électronique de puissance, énergie et production d'énergie, santé, aérospatial et défense, IoT et wearables et autres.
 

• Dans les céramiques électroniques, le segment des appareils ménagers et de l'électronique grand public occupe toujours la première place, car ce segment consomme de très grands volumes de composants céramiques allant des MLCC, céramiques diélectriques, capteurs aux substrats pour une utilisation dans les smartphones, téléviseurs, wearables et appareils domestiques intelligents. L'acceptation rapide par les consommateurs des produits grand public 5G, IoT et IA continue de stimuler la demande de pièces céramiques miniaturisées et haute performance qui sont essentielles aux applications de traitement du signal, de stockage d'énergie et de gestion thermique.
   
• Les fabricants d'électronique grand public valorisent la compacité, la fiabilité et l'efficacité plus que les caractéristiques des polymères ou des métaux fournies par les composants céramiques. Cette prolifération croissante d'appareils intelligents et de dispositifs connectés ne fait qu'ajouter à la demande de céramique, ces systèmes reposant sur un grand nombre de condensateurs, d'actionneurs piézoélectriques et de matériaux isolants. De plus, les mises à jour continues des appareils grand public entraînent une demande répétée de composants avancés à base de céramique. Par conséquent, ces facteurs font du segment de l'électronique grand public le segment d'utilisateur final le plus intensif et le plus stable des céramiques électroniques. 
   

Le marché des céramiques électroniques aux États-Unis, évalué à 6,1 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre près de 12 milliards de dollars d'ici 2035. L'Amérique du Nord détient environ 18 % de la part de marché en 2025.
 

• Le marché nord-américain est le plus dynamique grâce au rapatriement, aux incitations du CHIPS Act et à l'essor de la production de véhicules électriques aux États-Unis, tandis que le Canada contribue par les matières premières et la fabrication de niche. L'industrie américaine des céramiques électroniques se concentre sur l'aérospatiale, la défense, le médical et l'électronique de puissance de haute fiabilité, générant des ASP plus élevés que l'Asie orientée volume. Les politiques canadiennes et américaines mettent l'accent sur la sécurité d'approvisionnement en alumine, zircone et SiC de haute pureté, incitant les investissements en amont.
   
• Le marché européen des céramiques électroniques bénéficie d'une base automobile et industrielle solide, avec l'empreinte des céramiques techniques allemandes et l'expertise de traitement italienne soutenant la demande régionale. La politique environnementale de l'UE (RoHS/REACH) continue d'orienter les matériaux vers des pratiques sans plomb et d'économie circulaire, façonnant les feuilles de route de qualification pour les capteurs et les dispositifs médicaux. L'Allemagne, la France et l'Italie ancrent les substrats d'électronique de puissance pour les véhicules électriques et les entraînements industriels, tandis que le Royaume-Uni et les pays nordiques se concentrent sur les programmes RF, médicaux et de défense de niche. Le marché européen maintient des prix premium grâce à la qualité, les coûts énergétiques et la conformité ajoutant une pression que les acteurs établis compensent par leur profondeur d'ingénierie.
   
• L'Asie-Pacifique domine le marché des céramiques électroniques avec environ 60 % de part de marché en 2025, grâce aux hubs de fabrication électronique en Chine, au Japon, en Corée du Sud et à la capacité croissante en Asie du Sud-Est. Le marché chinois ancre les chaînes d'approvisionnement mondiales de MLCC et de téléphones portables, tandis que l'industrie japonaise des céramiques électroniques est leader en matériaux avancés et en capacité de précision chez Murata, Kyocera, NGK et TDK. La base OEM de Corée du Sud façonne la demande en substrats, RF et capteurs, et le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie étendent leurs empreintes d'assemblage de composants liées aux écosystèmes de smartphones et d'ordinateurs.
   

Part de marché des céramiques électroniques

L'industrie des céramiques électroniques montre une concentration modérée, les cinq premiers acteurs détenant environ 51 % en 2025, avec Murata en tête à environ 18 % grâce à son échelle dans les MLCC, les composants piézoélectriques et les modules RF pour les téléphones portables et les infrastructures. Par ailleurs, la croissance des applications 5G, Wi-Fi 7 et ultra-large bande ajoute un besoin supplémentaire de composants RF céramiques haute performance, élargissant ainsi l'écart concurrentiel. Les tendances de localisation de l'approvisionnement en Asie et les investissements continus dans les matériaux céramiques de nouvelle génération comme les diélectriques à faible perte et les piézoélectriques haute température influencent également les stratégies concurrentielles tout au long de la chaîne de valeur. Par conséquent, la différenciation repose de plus en plus sur la production de masse, les compétences en ingénierie des matériaux et ceux qui peuvent répondre aux normes très élevées de miniaturisation et de fiabilité requises dans les secteurs automobile, industriel et des communications.
 

• Murata Manufacturing Co:Murata Manufacturing Co., Ltd. associe des volumes leaders du marché de MLCC avec des modules piézoélectriques et RF, avec une production et des revenus de plusieurs milliards d'unités et dépassant 15 milliards de dollars américains ; la R&D couvre les multicouches sans plomb à base de KNN compatibles avec les électrodes en nickel, ainsi que le contenu RF BAW/SAW pour la 5G.
   
• Kyocera Corporation : Kyocera Corporation ancre les substrats (Al2O3/AlN/Si3N4) avec des options DBC/AMB et des boîtiers en céramique pour les LiDAR automobiles, desservant des clients diversifiés dans les domaines de l'électronique et de la mobilité sur une base de fabrication mondiale.
   
• CeramTec Holding GmbH: CeramTec Holding GmbH se spécialise dans les céramiques techniques - substrats de puissance avec une conductivité thermique de 24 à 170 W/m·K, composants piézoélectriques pour capteurs et actionneurs, et pièces d'équipements semi-conducteurs - soutenus par des usines européennes et américaines proches des marchés finaux réglementés.
   
• Morgan Advanced Materials : Morgan Advanced Materials couvre les substrats, les ferrites, les piézoélectriques et les céramiques spéciales, en mettant l'accent sur les niches aérospatiales, de défense, médicales et énergétiques à haute fiabilité, à partir d'installations en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
   
• APC International : APC International, Ltd. se concentre sur les céramiques piézoélectriques sur mesure, le prototypage et les solutions techniques pour la détection industrielle et médicale. L'entreprise fournit des programmes de défense, spatial et télécom en Inde.
   

Entreprises du marché des céramiques électroniques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des céramiques électroniques sont : 

• APC International
• CeramTec Holding
• Central Electronics
• Kyocera Corporation
• Maruwa
• Morgan Advanced Materials
• Murata Manufacturing
• PI Ceramics
• Sensor Technology
• Sparkler Ceramics
   

Actualités de l'industrie des céramiques électroniques

• En décembre 2023, Kyocera a introduit des boîtiers en céramique pour les LiDAR automobiles, étendant les céramiques aux modules de perception à semi-conducteurs.
   
• En octobre 2024, CeramTec a annoncé des produits piézoélectriques sans plomb commerciaux pour des applications médicales après une qualification de plusieurs années.
   
• En septembre 2022, Asahi Kasei a lancé des grades XYRON mPPE pour filtres RF en tant qu'alternatives polymères aux diélectriques céramiques dans certaines pièces 5G. Ils sont spécifiquement conçus pour les filtres à cavité RF dans les stations de base 5G.
   

Le rapport de recherche sur le marché des céramiques électroniques comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars américains) et de volume (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Céramiques ferroélectriques
• Céramiques piézoélectriques
• Céramiques pyroélectriques
• Céramiques diélectriques
• Céramiques magnétiques
• Céramiques isolantes et substrats
• Céramiques conductrices et électrodes
• Autres

Marché, par facteur de forme

• Céramiques massives
• Films minces
• Poudres
• Nanoparticules
• Matériaux composites

Marché, par secteur d'utilisation final

• Appareils ménagers et électronique grand public
• Santé
• Automobile et transport
• Télécommunications et transmission d'énergie
• Aérospatial et défense
• Automatisation industrielle et électronique de puissance
• Énergie et production d'énergie
• IoT et wearables
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient & Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient & Afrique