Marché chinois des alternatives bas carbone au béton et au ciment Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché chinois du béton bas carbone et des solutions de substitution au ciment

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., la taille du marché chinois du béton bas carbone et des solutions de substitution au ciment était estimée à 850 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 956,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,91 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 %.

• L’initiative de la Chine visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 constitue l’un des principaux moteurs du marché national du béton bas carbone et des produits de substitution au ciment. Des réglementations telles que le Système national d’échange de quotas d’émission de carbone (ETS), auquel l’industrie cimentière a récemment été intégrée, incitent les fabricants à utiliser des matériaux cimentaires supplémentaires (SCM) et des liants alternatifs afin de réduire les émissions. Cette pression réglementaire accélère la transition vers des matériaux de construction durables dans le pays.
   
• La croissance rapide de l’urbanisation et le développement des infrastructures alimentent la demande croissante de béton portant une mention bas carbone. Alors que le taux d’urbanisation de la Chine atteignait 67 % en 2024, de nombreux mégaprojets dans les secteurs des transports, du logement et des autres infrastructures publiques nécessitent des ressources plus écologiques, tant pour le transport que pour la construction. Ce marché bénéficie en outre de l’attention portée par le gouvernement à l’urbanisation verte et de l’augmentation des investissements dans les secteurs des infrastructures.
   
• Les réglementations strictes en matière de protection de l’environnement influencent la dynamique du marché en imposant des objectifs de réduction des émissions. Soumise au mécanisme d’échange de quotas d’émission et à l’émergence de nouvelles lois sur la gestion des émissions, l’industrie cimentière encourage les producteurs de ciment à développer et à déployer des technologies bas carbone. Le cadre réglementaire favorise non seulement la durabilité, mais renforce également la compétitivité du secteur chinois du béton bas carbone sur le marché international.
   
• Le développement varie selon les régions : l’Est et le Sud de la Chine sont particulièrement en tête en raison de l’urbanisation et de politiques environnementales solides favorables au secteur du béton bas carbone. Le marché est également concentré dans le Nord de la Chine, où l’ampleur de la transition industrielle joue un rôle déterminant, tandis que les régions centrales et du Sud-Ouest se développent grâce aux projets d’infrastructure. Le Nord-Est et le Nord-Ouest sont des régions prometteuses, portées par les transformations industrielles et les projets environnementaux.
   

   Tendances du marché chinois du béton bas carbone et des solutions de substitution au ciment

• La mise en œuvre de solutions numériques, telles que l’optimisation des procédés par l’intelligence artificielle, le suivi des émissions en temps réel et la blockchain dans la chaîne d’approvisionnement, permet de vérifier la durabilité et l’efficacité de la production. Cette tendance aide les fabricants à réduire les déchets, à optimiser l’utilisation des matières premières et à communiquer plus efficacement avec les autorités de réglementation.
   
• Une autre initiative en faveur de la circularité réside dans l’utilisation croissante de sous-produits industriels (cendres volantes, laitier) ainsi que de déchets de construction et de démolition dans les formulations de ciment. Cette approche réduit l’utilisation de matières premières vierges et l’empreinte carbone. Les travaux urbains, notamment le réaménagement de Guangzhou, montrent déjà la voie grâce à l’utilisation de granulats recyclés et mettent en évidence le potentiel de solutions circulaires évolutives à grande échelle pour réduire la pression sur les décharges et favoriser l’obtention de certifications environnementales.
   
• La demande s’oriente également vers des mélanges de béton plus spécialisés afin de répondre à des usages spécifiques ; les nouveaux bétons géopolymères à très haute durabilité sont utilisés dans les environnements difficiles, notamment pour les infrastructures. Cette tendance peut être mise en relation avec la complexité croissante des projets et avec les normes de durabilité, qui favorisent les investissements en R&D réalisés par les producteurs. Quelques fabricants chinois ont développé des versions de béton à ultra-hautes performances (UHPC) conçues pour résister aux environnements côtiers et aux zones sismiques.
   
• Le renforcement des liens entre les producteurs de ciment, les organismes de recherche et les autres acteurs de la construction permet d’accélérer l’adoption des technologies et l’innovation produit. De tels écosystèmes facilitent le prototypage rapide et l’expérimentation de liants bas carbone et d’adjuvants de nouvelle génération. À titre d’exemple, des pôles implantés dans le Sichuan ont mis en place des projets pilotes combinant des systèmes activés par les alcalins et le captage du carbone, afin d’en évaluer la viabilité commerciale.
   

Analyse du marché chinois du béton bas carbone et des alternatives au ciment

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon les produits, le marché est segmenté en béton géopolymère, matériaux cimentaires supplémentaires (SCM), béton recyclé et béton à base de déchets, alternatives biosourcées et organiques, ainsi que béton à ultra-hautes performances (UHPC). Le segment du béton géopolymère a dépassé 90,3 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les matériaux cimentaires supplémentaires (SCM) détiennent la plus grande part du marché chinois du béton et des alternatives bas carbone au ciment, car ils constituent une alternative économique aux matériaux traditionnels, bénéficient d’une technologie de production mature et présentent une forte compatibilité avec les objectifs nationaux de neutralité carbone.
   
• La disponibilité en Chine de sous-produits industriels en grande quantité, conjuguée à la présence des secteurs de l’acier et de l’électricité, favorise continuellement l’utilisation des cendres volantes, du laitier granulé de haut-fourneau moulu (GGBFS) et de la fumée de silice dans les infrastructures ainsi que dans la construction commerciale et résidentielle. L’adoption de ces matériaux a également progressé sous l’effet d’exigences réglementaires, notamment dans le cadre de programmes soutenus par les pouvoirs publics tels que la norme d’évaluation des bâtiments écologiques, tandis que les produits à base de SCM sont intégrés à des programmes d’écolabellisation.
   
• L’objectif national de réduction du facteur clinker dans la fabrication du ciment a une incidence directe sur l’applicabilité des SCM, puisqu’il permet de réduire considérablement les émissions de CO 2 sans compromettre les performances structurelles. Bien que des marchés moins établis, tels que ceux du béton géopolymère et du béton à ultra-hautes performances (UHPC), progressent dans des applications de niche comme les lignes ferroviaires à grande vitesse et les infrastructures maritimes, leur part reste plus faible, car ces solutions sont plus coûteuses et nécessitent une chaîne d’approvisionnement mieux structurée.
   

Selon les applications, le marché chinois du béton bas carbone et des alternatives au ciment est segmenté en construction d’infrastructures, construction de bâtiments, applications spécialisées, ainsi que construction écologique et construction durable. Le segment de la construction d’infrastructures était évalué à 404 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• La construction d’infrastructures détient la part la plus importante du marché, en raison des investissements publics massifs consacrés aux réseaux de transport, aux services publics et aux projets d’infrastructures de génie civil de grande envergure. Les matériaux de construction à hautes performances font l’objet d’une demande constante en raison de l’urbanisation rapide des économies en développement et des initiatives menées par de grandes puissances économiques, telles que l’initiative chinoise de la Ceinture et de la Route (BRI) et la mission indienne des villes intelligentes.
   
• Les projets d’infrastructure nécessitent des solutions durables, résistantes aux intempéries et dotées d’une longue durée de vie, ce qui constitue un moteur de croissance du marché. Les portefeuilles de projets gagnent également en dynamisme grâce à l’augmentation des formes de partenariat avec les entités publiques (PPP), tandis que ce domaine progresse aussi sous l’effet du renforcement du contrôle de ce secteur.
   
• Les segments de la construction de bâtiments, des applications spécialisées ainsi que de la construction écologique et durable détiennent une part plus faible, mais en progression constante, du marché. Les projets d’aménagement immobilier commercial et de logement résidentiel ont soutenu la demande dans la construction de bâtiments, tandis que les applications spécialisées couvrent des domaines industriels de niche tels que les installations industrielles, les infrastructures maritimes et les structures de défense. Le segment de la construction écologique connaît également une forte hausse de la demande de mise en œuvre, portée par les exigences accrues en matière de durabilité, les certifications LEED et les normes de construction favorisant les économies d’énergie.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché chinois du béton bas carbone et des alternatives au ciment est segmenté entre la construction et l’immobilier, les infrastructures et les transports, l’énergie et les services aux collectivités, ainsi que l’industrie et la fabrication. Le segment des infrastructures et des transports était évalué à 333,9 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment chinois des infrastructures et des transports domine le marché du béton bas carbone et des alternatives au ciment, grâce aux investissements publics généralisés dans les infrastructures urbaines durables, les trains à grande vitesse, les autoroutes et les ports.
   
• Les projets d’envergure relevant de l’initiative de la Ceinture et de la Route ainsi que des programmes nationaux d’urbanisation donnent la priorité aux matériaux présentant une empreinte carbone réduite, notamment grâce à l’utilisation de matériaux cimentaires supplémentaires (SCM), afin de réduire la teneur en clinker et de répondre aux exigences de la construction écologique. Ce segment bénéficie d’économies d’échelle, d’économies liées aux achats en vrac et de l’intégration du captage du carbone, ce qui en fait le principal moteur de croissance.
   
• L’utilisation de formulations bas carbone augmente dans la construction résidentielle et commerciale afin d’atteindre les objectifs de durabilité, tandis que les secteurs industriels privilégient un béton durable et haute performance. Toutefois, aucun de ces domaines n’atteint l’ampleur ni le rythme d’évolution du segment des infrastructures et des transports, où les projets axés sur des produits cimentaires et des bétons plus écologiques gagnent progressivement du terrain.

Selon la technologie, le marché chinois du béton bas carbone et des alternatives au ciment est segmenté entre les systèmes activés par des alcalis, les technologies de ciment composé, le captage et l’utilisation du carbone, ainsi que les technologies avancées de fabrication. Les technologies de ciment composé étaient évaluées à 378,5 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les technologies de ciment composé sont les plus privilégiées en raison de la prévalence des matériaux cimentaires supplémentaires (SCM), tels que les cendres volantes, les scories et les argiles calcinées. Ces technologies permettent de réduire considérablement les niveaux de clinker conformément aux objectifs de neutralité carbone de la Chine, tout en préservant les performances et l’accessibilité financière. L’abondance des sous-produits industriels et le développement des systèmes de traitement confortent la position des ciments composés comme solution privilégiée pour décarboner la production de ciment.
   
• De nouvelles technologies, telles que les systèmes activés par les alcalis et la capture et l’utilisation du carbone (CCU), commencent à se développer au moyen de programmes pilotes et de démonstrations à l’échelle industrielle, en particulier dans les industries manufacturières lourdes et dans certains pays. À l’instar des liants activés par les alcalis, d’autres solutions bas carbone présentent également des opportunités intéressantes, mais leur déploiement à grande échelle se heurte à certaines difficultés, notamment des problèmes de régularité des matières premières.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Avec une part de chiffre d’affaires supérieure à 29,3 %, le marché des alternatives bas carbone au béton et au ciment dans l’Est de la Chine était évalué à 249,3 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Est de la Chine constitue à la fois le plus grand marché et le marché le plus développé du pays pour les alternatives bas carbone au béton et au ciment, car cette région concentre la plus forte activité de construction du pays, des pôles manufacturiers capables de développer des techniques de construction avancées et les premières adoptions de pratiques de construction écologique. L’ampleur considérable de la région, ainsi que les investissements continus dans les projets commerciaux, industriels et d’infrastructure, se reflète dans le delta du Yangtsé qui, en 2024, devrait contribuer à lui seul à hauteur de 33 169,1 milliards de RMB au PIB.
   
• Les régions et les grandes villes affichant les pourcentages les plus élevés comprennent Shanghai, le Jiangsu et le Zhejiang. Le secteur de la construction à Shanghai connaît une croissance rapide : la valeur des projets de construction dans la municipalité a dépassé près de 1 000 milliards de dollars (USD) en 2024, principalement en raison de l’ampleur des projets à usage mixte et des développements commerciaux qui nécessitent ou prévoient l’utilisation de matériaux bas carbone et le respect de normes de certification des bâtiments écologiques. Le Jiangsu affiche toutefois d’importants volumes de construction industrielle et logistique, tandis que le Zhejiang se caractérise par une forte présence du secteur privé dans l’immobilier et dans les activités manufacturières tournées vers l’exportation, ce qui génère une demande régulière de produits préfabriqués durables et de béton haute performance.
   
• Dans l’Est de la Chine, la proportion de bâtiments écologiques chinois et de bâtiments certifiés selon des normes internationales (LEED et le système national à trois étoiles) est particulièrement élevée. La région constitue donc un marché cible pour les fabricants de géopolymères, de matériaux cimentaires supplémentaires (SCM) et de formulations bas carbone.
   
• La Chine compte désormais le plus grand nombre de certifications LEED au monde, avec de fortes concentrations à Shanghai, Suzhou et dans d’autres villes de la région du delta du Yangtsé. Des centaines de millions de mètres carrés de projets ont déjà été certifiés selon le système à trois étoiles ; ces deux systèmes stimulent la demande de solutions bas carbone au niveau des spécifications des projets.
   

Le marché des alternatives bas carbone au béton et au ciment dans le nord de la Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le nord de la Chine est un important centre de production chimique et industrielle, notamment grâce à des provinces telles que le Shandong, le Hebei et Tianjin. Cette région dispose d’une infrastructure portuaire bien développée, notamment avec les ports de Tianjin et de Qingdao, ce qui garantit la stabilité des approvisionnements à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
   
• La forte concentration de producteurs de produits chimiques de spécialité, de polymères et de revêtements permet à son écosystème industriel de prospérer, en créant des synergies en matière d’approvisionnement en matières premières et d’accès à une main-d’œuvre qualifiée. La proximité des principales industries utilisatrices finales, notamment l’automobile, l’électronique et la construction, renforce la résilience de la demande.
   
• Au cours des dernières années, les forces du marché ont été influencées par la modernisation industrielle menée par le gouvernement et par le renforcement des politiques environnementales.
Un grand nombre de fabricants du Nord de la Chine se sont tournés vers des technologies de production plus propres, l’automatisation ainsi que la recherche et le développement afin de contribuer à la réalisation des objectifs chinois de double carbone. Ces améliorations ont permis d’accroître l’efficacité opérationnelle, de réduire les émissions dans l’environnement et d’améliorer la qualité des produits. Les entreprises locales ont ainsi pu rivaliser avec les entreprises internationales. Les parcs chimiques locaux ont également renforcé les exigences en matière de conformité et de sécurité, ce qui favorise à la fois la confiance sur le marché intérieur et l’obtention de certifications internationales.
 
• La région subit toutefois une pression croissante liée à la hausse des prix des matières premières et de l’énergie, ainsi qu’à la concurrence de la production du Sud et de l’Est de la Chine, qui bénéficie de son accès aux chaînes d’approvisionnement côtières et aux partenariats étrangers. Afin de préserver leur compétitivité, les fabricants du Nord de la Chine consacrent davantage de temps et d’efforts au développement de produits de niche, ainsi qu’à l’adoption de stratégies axées sur l’exportation et à la coopération avec des instituts de recherche. À long terme, la région doit rester au fait des tendances, adopter les principes de la chimie verte et établir des routes commerciales stables sur le marché mondial.
   

Le marché du béton bas carbone et des alternatives au ciment dans la région du Sud de la Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Sud de la Chine — principalement la province du Guangdong, ainsi que le Guangxi et le Hainan — constitue un marché émergent à forte croissance pour le béton bas carbone et les alternatives au ciment, sous l’effet d’une urbanisation massive, d’une forte densité industrielle et de l’intérêt marqué du secteur privé pour l’investissement dans l’immobilier durable. Les grands centres urbains côtiers de Guangzhou et de Shenzhen expriment une demande croissante pour des bâtiments commerciaux et logistiques durables. Les promoteurs y prescrivent des matériaux à forte teneur en liants à faible teneur en clinker, des mélanges à forte teneur en matériaux cimentaires supplémentaires (SCM) et des éléments préfabriqués à contenu recyclé afin de respecter les normes de construction durable et les objectifs ESG des entreprises.
   
• Dans le Sud de la Chine, le rythme d’adoption est stimulé par la dynamique impulsée par les promoteurs : les projets haut de gamme ainsi que les promoteurs et entrepreneurs à l’aise avec les technologies utilisent des éléments préfabriqués en géopolymère, des technologies de granulats recyclés et des mélanges de SCM conçus pour réduire les délais de construction et améliorer le bilan des émissions sur l’ensemble du cycle de vie.
   
• Les flux de déchets de construction et industriels, associés à des infrastructures logistiques développées pour collecter et traiter les cendres volantes, les scories et les granulats de béton recyclés dans le cadre d’un processus centralisé, rendent la région propice à la mise en œuvre pilote de liants alternatifs et de modèles circulaires.
   
• Les partenariats avec de grands promoteurs visant à proposer des contrats d’achat à long terme, les investissements dans des installations de traitement centralisées — afin de garantir la qualité des matières premières recyclées — et l’orientation proactive du portefeuille de produits vers les applications portuaires et d’entreposage, ainsi que vers les environnements tropicaux exigeant une forte résilience, peuvent générer des avantages en matière de durabilité et de faibles besoins d’entretien au regard du coût total de possession.
   

Le marché du béton bas carbone et des alternatives au ciment dans la région du Centre de la Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Centre de la Chine, qui comprend les provinces du Hubei, du Hunan et du Henan, se développe comme un pôle stratégique de croissance pour le béton bas carbone et les substituts au ciment, sous l’effet de la modernisation des infrastructures et de la transformation industrielle. Le statut de plateforme logistique et de transport de la région permet un traitement efficace des matériaux, favorisant ainsi la diffusion des matériaux de construction durables.
   
• Les programmes de renouvellement urbain, les projets de villes éponges et les parcs industriels économes en énergie pilotés par le gouvernement chinois utilisent des matériaux cimentaires supplémentaires (SCM), notamment des cendres volantes, des scories et des argiles calcinées, dans le cadre de projets d’envergure afin de réduire les émissions de CO2.
   
• Le secteur local de la construction peut tirer parti de l’accès à d’importantes sources de matières premières : notamment des cendres volantes issues de la base industrielle du Henan et des minéraux utilisés comme additifs pouzzolaniques du Hunan, ce qui permettra de fabriquer de manière rentable des alternatives au ciment à faible empreinte carbone.
   
• Les producteurs de ciment expérimentent la technologie de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) dans des cimenteries, afin de contribuer à l’objectif ambitieux de neutralité carbone fixé par le pays à l’horizon 2060. Par ailleurs, la valorisation des sous-produits industriels progresse, avec un accent mis sur la coopération entre les fabricants de ciment et les aciéries et centrales électriques afin d’optimiser les flux de matières nécessaires à la production de ciment vert.
   

Le marché du béton bas carbone et des alternatives au ciment dans le nord-est de la Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le nord-est de la Chine, qui comprend le Liaoning, le Jilin et le Heilongjiang, connaît une transition lente mais régulière vers le béton bas carbone et les substituts au ciment, principalement en raison, d’une part, de la restructuration industrielle et, d’autre part, des exigences gouvernementales visant à réduire les émissions des industries lourdes plus traditionnelles. Le vieillissement et la dégradation des infrastructures ainsi que le recul démographique ont réduit la demande de nouvelles constructions dans la région, même si le renouvellement urbain en cours et le redéveloppement des secteurs industriels génèrent des programmes de niche destinés à répondre aux besoins en matériaux de construction écologiques.
   
• Les politiques associées aux objectifs nationaux chinois du « double carbone » orientent les fabricants de ciment de la région vers l’utilisation de matériaux cimentaires supplémentaires (SCM), tels que les cendres volantes, le laitier et la fumée de silice, dont cette région fortement industrialisée possède d’abondants sous-produits issus de l’industrie.
   
• En outre, le nord-est de la Chine bénéficie de sa proximité avec les principales sources de matières premières, ainsi que de sa tradition historique dans l’industrie lourde, ce qui favorise l’introduction de liants alternatifs dans les procédés de production.
   
• En raison du climat plus froid de la région, il est nécessaire d’adapter les performances des formulations de béton bas carbone afin de les rendre durables et résistantes au gel, ce qui a favorisé l’innovation dans les adjuvants développés. Cette évolution a donné lieu à des partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur locaux, les centres de recherche et les fabricants, afin de mettre au point des produits qui répondent non seulement aux objectifs de durabilité, mais aussi aux conditions environnementales locales.
   

Le marché du béton bas carbone et des alternatives au ciment dans le sud-ouest de la Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Dans le sud-ouest de la Chine, notamment dans les provinces du Sichuan, du Yunnan, du Guizhou et du Tibet ainsi qu’à Chongqing, cette tendance progresse régulièrement, en particulier à la suite des efforts de reconstruction consécutifs aux séismes, de l’essor rapide des infrastructures de transport et du développement de projets hydroélectriques, entre autres. Le relief accidenté et la forte sismicité ont nécessité un recours accru à des matériaux présentant une faible empreinte carbone incorporée, notamment le béton géopolymère et les liants à base de magnésium.
   
• Les gouvernements régionaux apportent un soutien politique, notamment au Sichuan et au Yunnan, où l’objectif est de favoriser l’utilisation de cendres volantes, de laitier et d’autres sous-produits industriels dans les formulations cimentaires.
   
• Les fabricants locaux de ciment collaborent avec des établissements universitaires tels que l’Université du Sichuan afin de développer une technologie de ciment composé adaptée aux environnements de haute altitude. Dans ce contexte, l’expansion du marché devrait être renforcée par l’intégration aux initiatives chinoises de la Ceinture et de la Route, qui définissent des normes de durabilité pour les infrastructures dans le cadre des implications transfrontalières de leur développement.
   

Le marché du béton bas carbone et des alternatives au ciment dans la région du nord-ouest de la Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Nord-Ouest de la Chine, notamment le Xinjiang, le Gansu, le Qinghai, le Ningxia et le Shaanxi, devient également une région stratégique pour mettre en œuvre des solutions de ciment et de béton bas carbone, compte tenu du développement important des infrastructures, de la transformation de la base industrielle et de l’urbanisation dans les régions arides et semi-arides. La proximité de vastes réserves de ressources naturelles permet à la région de s’approvisionner à moindre coût en liants alternatifs, tels que les matériaux alcali-activés produits à partir des cendres volantes et des résidus riches en silice disponibles à proximité.
   
• Le gouvernement exerce une pression considérable en faveur de la construction écologique dans le cadre de projets axés sur la restauration écologique, notamment les projets d’atténuation de la désertification et les ponts à longue portée construits le long de grands corridors de transport, comme la ligne ferroviaire à grande vitesse Lanzhou-Xinjiang.
   
• Les travaux de modernisation visant à décarboner les cimenteries énergivores du Shaanxi et du Ningxia sont en cours afin de rendre le processus exempt d’émissions de carbone, notamment grâce à la récupération de la chaleur fatale et à des projets pilotes de captage du carbone dans les installations de modernisation destinées à la décarbonation.
   
• Les complexes industriels du Nord-Ouest investissent dans des technologies à bilan carbone négatif, notamment la carbonatation minérale des roches ultramafiques de la région. Cette zone constituant le point de départ potentiel de l’expansion de l’économie chinoise vers l’ouest, les solutions de substitution au ciment bas carbone devraient probablement se diffuser dans les mégaprojets nationaux et les chaînes d’approvisionnement de matériaux de construction destinées à l’exportation.
   

Part de marché des alternatives au béton et au ciment bas carbone en Chine

• Les cinq principales entreprises du marché de l’imperméabilisation cristalline sont China National Building Material Group Corporation (CNBM), Anhui Conch Cement Company Limited, China Resources Cement Holdings Limited, China Shanshui Cement Group limited et Huaxin Cement Co., Ltd, qui représentaient ensemble environ 59 % du marché en 2024.
   
• China National Building Material Group Corporation (CNBM) est le principal acteur mondial de la production de ciment et l’un des premiers acteurs chinois du secteur des matériaux de construction bas carbone. CNBM s’appuie sur ses filiales pour intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur, des matières premières aux produits finis, afin de proposer des solutions innovantes de béton bas carbone. Son portefeuille d’innovations comprend des installations pilotes de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS), l’utilisation à grande échelle des déchets solides industriels comme substituts du clinker et des systèmes de fabrication numérique visant à optimiser la consommation d’énergie.
   
• Anhui Conch Cement Company Limited figure parmi les cimentiers asiatiques les plus rentables et les plus avancés sur le plan technique. L’entreprise a consacré d’importantes ressources à la formulation de ciments à faible teneur en clinker et à l’utilisation de combustibles alternatifs, notamment la biomasse et les déchets valorisables sur le plan énergétique. Afin de réduire l’intensité énergétique, Conch dispose également de fours fortement automatisés équipés de systèmes de récupération de la chaleur fatale et de dispositifs de contrôle des procédés intégrant l’intelligence artificielle.
   
• China Resources Cement Holdings Limited (CRC) est le leader du sud de la Chine grâce à son réseau de cimenteries et de centrales à béton prêt à l’emploi implantées à des emplacements stratégiques. Le plan bas carbone adopté par CRC prévoit une utilisation accrue des ajouts cimentaires (SCM), des granulats recyclés et de flottes de transport logistique à faibles émissions. L’entreprise s’appuie également sur des programmes d’usines intelligentes pour gérer les niveaux de production dans ses usines et surveiller les émissions en temps réel.
   
• China Shanshui Cement Group limited est un acteur majeur du nord de la Chine, spécialisé dans la production de ciment bas carbone à faible coût. L’entreprise utilise des fours à procédé sec, la production d’électricité à partir de la chaleur fatale ainsi qu’une utilisation accrue des cendres volantes et du laitier afin de réduire son empreinte carbone. Shanshui accroît également son béton prêt à l’emploicapacité dans les efforts visant à rivaliser dans les projets de développement urbain durable, facilités par la collaboration des autorités locales dans le cadre d’initiatives d’infrastructures à faibles émissions.
   
• Huaxin Cement Co., Ltd. s’est imposée comme un leader des solutions cimentières durables en prenant l’initiative d’adopter des combustibles de substitution, l’énergie issue de la biomasse et des stratégies d’exploitation minière durable. Son portefeuille de bétons bas carbone propose des formulations avec du béton haute performance destinées au développement des infrastructures et à l’usage industriel, notamment dans les bâtiments écologiques. Huaxin participe activement aux coopérations internationales liées au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone (CCUS), ainsi qu’à ses sites pilotes de construction neutres en carbone.
   

Entreprises du marché chinois du béton bas carbone et des substituts au ciment

Les principaux acteurs présents dans le secteur chinois du béton bas carbone et des substituts au ciment sont

• Anhui Conch Cement Company Limited
• Betolar
• China National Building Material Group Corporation
• China Resources Cement Holdings Limited
• China Shanshui Cement Group Limited
• Hangzhou Hanrui Building Materials Co., Ltd
• Hebei Jinniu Energy Group Co., Ltd.
• Huaxin Cement Co., Ltd.
• Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd
• Tangshan Jidong Cement Co., Ltd.
• URETEK China
• West China Cement Limited
   
• China National Building Material Group (CNBM) est resté à la tête du secteur chinois du ciment et du ciment bas carbone au fil des ans grâce à son importante capacité de production, à ses vastes infrastructures de recherche et développement et à sa chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement. La société investit massivement dans le ciment écologique, notamment dans les solutions de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS), ainsi que dans l’utilisation des déchets industriels comme substituts du clinker. Les partenariats stratégiques de CNBM avec des organismes de recherche nationaux et étrangers devraient porter sur des matériaux de construction à haut rendement et à faibles émissions.
   
• Anhui Conch Cement Company Limited a renforcé sa position concurrentielle en développant intensivement ses capacités et en consolidant sa présence à l’export, tout en mettant l’accent sur la durabilité et les matières premières de substitution. L’entreprise a également mis au point des formulations de ciment composé contenant une proportion réduite de clinker, tout en offrant une résistance mécanique élevée, ce qui les rend adaptées aux infrastructures nationales ainsi qu’aux marchés internationaux. Anhui Conch intègre activement les meilleures solutions, les cellules photovoltaïques et les avancées en matière d’automatisation grâce aux technologies de procédé et à la récupération de chaleur fatale, afin de maximiser les économies d’énergie dans l’ensemble de ses usines.
   
• China Resources Cement Holdings Limited (CRC) a renforcé sa position de premier producteur de clinker et de ciment dans le sud de la Chine en combinant innovation technologique et orientation client. La société développe activement une gamme de produits respectueux de l’environnement, comprenant du ciment et du béton écologiques, ainsi que des matériaux cimentaires supplémentaires et des granulats recyclés. CRC investit largement dans des installations de production intelligentes qui améliorent son efficacité opérationnelle et réduisent son intensité carbone.
   

Actualités du marché chinois du béton bas carbone et des substituts au ciment

• En février 2025, China National Building Material Group (CNBM) a annoncé l’ouverture, dans son usine du Henan, d’une nouvelle ligne de production de ciment bas carbone intégrant une technologie innovante de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS). Cette initiative permettra de réduire de 30 % les émissions de CO 2 liées à la production et s’inscrit dans les ambitions de la Chine visant à relever les défis dits du « double carbone ». La nouvelle gamme de produits devrait être commercialisée non seulement pour les infrastructures locales, mais également à l’étranger, notamment en Asie du Sud-Est.
   
• En janvier 2024, China United Cement (filiale de China National Building Material Group) a mis en service le plus grand projet de combustion à l’oxycombustible intégrant le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS) dans l’industrie cimentière à l’échelle mondiale. L’installation de Qingzhou, dans le Shandong, capte 200 000 tonnes de CO 2 par an. Elle utilise une technologie de combustion à l’oxycombustible associée à l’adsorption modulée en pression et à la distillation à basse température afin d’obtenir une pureté du CO2 supérieure à 99,9 %.
   
• En décembre 2024, China Resources Cement Holdings a conclu une alliance stratégique avec Sinoma International Engineering afin de collaborer au développement de technologies de ciment vert, notamment l’utilisation de déchets solides industriels comme alternative au clinker.
   

Le rapport d’étude de marché chinois du béton bas carbone et des alternatives au ciment présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Béton géopolymère
  • Béton géopolymère à base de cendres volantes
  • Béton géopolymère à base de laitier
  • Béton géopolymère à base de métakaolin
  • Systèmes géopolymères multicomposants
• Matériaux cimentaires supplémentaires (SCM)
  • Béton à base de cendres volantes
  • Béton à base de laitier granulé de haut-fourneau moulu (GGBFS)
  • Béton à base de fumée de silice
  • Béton à base de pouzzolanes naturelles
• Béton recyclé et à base de déchets
  • Béton à granulats recyclés
  • Béton à base de cendres issues de l’incinération des déchets solides municipaux
  • Béton à base de déchets industriels
  • Béton à base de déchets de construction et de démolition
• Alternatives biosourcées et organiques
  • Biociment et béton microbien
  • Béton renforcé de fibres végétales
  • Béton modifié par des polymères organiques
• Béton à ultra-hautes performances (UHPC)
  • Formulations d’UHPC bas carbone
  • UHPC renforcé de fibres
  • Systèmes d’UHPC autoréparants

Marché, par application

• Construction d’infrastructures
  • Infrastructures de transport (routes, ponts, tunnels)
  • Installations de traitement de l’eau et des eaux usées
  • Infrastructures énergétiques (centrales électriques, énergies renouvelables)
  • Infrastructures portuaires et maritimes
• Construction de bâtiments
  • Construction résidentielle
  • Immeubles commerciaux et de bureaux
  • Bâtiments industriels et entrepôts
  • Bâtiments institutionnels (écoles, hôpitaux)
• Applications spécialisées
  • Produits en béton préfabriqué
  • Béton prêt à l’emploi
  • Blocs de béton et éléments de maçonnerie
  • Béton décoratif et architectural
• Bâtiments écologiques et construction durable
  • Projets certifiés LEED et bâtiments écologiques certifiés
  • Bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle (NZEB)
  • Projets de construction de villes éponges
  • Initiatives en faveur de bâtiments neutres en carbone

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Construction et immobilier
  • Développement résidentiel
  • Immobilier commercial
  • Immobilier industriel
  • Projets d’aménagement à usage mixte
• Infrastructures et transport
  • Projets ferroviaires et de lignes ferroviaires à grande vitesse
  • Construction d’autoroutes et de routes
  • Infrastructures aéroportuaires et aéronautiques
  • Systèmes de transport urbain
• Énergie et services aux collectivités
  • Installations de production d’électricité
  • Projets d’énergies renouvelables
  • Infrastructures pétrolières et gazières
  • Traitement et distribution de l’eau
• Industrie et fabrication
  • Installations de fabrication
  • Usines pétrochimiques et chimiques
  • Industries minières et extractives
  • Centres de données et infrastructures technologiques

Marché, par technologie

• Systèmes activés par des alcalis
  • Systèmes activés par le silicate de sodium
  • Systèmes activés par l’hydroxyde de sodium
  • Systèmes d’activation à base de potassium
  • Technologies d’activation hybrides
• Technologies des ciments composés
  • Ciment Portland pouzzolanique (PPC)
  • Ciment Portland au laitier (PSC)
  • Systèmes de ciments composites
  • Ciments ternaires composés
• Captage et valorisation du carbone
  • Minéralisation du CO2 dans le béton
  • Technologies de cure du carbone
  • Systèmes intégrés de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS)
• Technologies de fabrication avancées
  • Impression 3D et fabrication additive
  • Systèmes automatisés de malaxage et de dosage
  • Technologies de contrôle qualité et d’essai

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Région de la Chine du Nord
  • Municipalité de Pékin
  • Municipalité de Tianjin
  • Province du Hebei
  • Province du Shanxi
  • Région autonome de Mongolie-Intérieure
• Région de la Chine de l’Est
  • Municipalité de Shanghai
  • Province du Jiangsu
  • Province du Zhejiang
  • Province de l’Anhui
  • Province du Fujian
  • Province du Jiangxi
  • Province du Shandong
• Région de la Chine du Sud
  • Province du Guangdong
  • Région autonome zhuang du Guangxi
  • Province du Hainan
• Région du Sud-Ouest de la Chine
  • Municipalité de Chongqing
  • Province du Sichuan
  • Province du Guizhou
  • Province du Yunnan
  • Région autonome du Tibet
• Région du Nord-Ouest de la Chine
  • Province du Shaanxi
  • Province du Gansu
  • Province du Qinghai
  • Région autonome hui du Ningxia
  • Région autonome ouïghoure du Xinjiang
• Région de la Chine centrale
  • Province du Henan
  • Province du Hubei
  • Province du Hunan
• Région du Nord-Est de la Chine
  • Province du Liaoning
  • Province du Jilin
  • Province du Heilongjiang