Marché des céréales – Par type de produit, par système de production et par application – Prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des cultures céréalières

Le marché mondial des cultures céréalières était estimé à 1,3 billion de dollars en 2024. Il devrait passer de 1,34 billion de dollars en 2025 à 1,82 billion de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 3,4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La production mondiale de céréales a atteint 2 848 à 2 961 millions de tonnes métriques en 2024/2025 selon les données de la FAO, et les surfaces récoltées s'étendaient sur 736 millions d'hectares dans le monde selon FAOSTAT. La valeur énorme du marché reflète, outre le volume de production, l'importance des céréales comme aliments de base, ingrédients pour l'alimentation animale et matières premières pour les industries.
   
• En termes de valeur de production, la variation est très prononcée selon le type de culture ; la production de maïs/blé et d'oléagineux est la plus élevée avec des volumes de production mondiaux de 1 226 à 1 289 millions de tonnes selon les données de la FAO, suivie par le blé : 799 à 807 millions de tonnes et le riz : 541 à 555 millions de tonnes, selon les statistiques de la FAO. L'échelle de production dans les principaux pays producteurs est également indiquée dans les données de l'USDA pour 2024, qui mentionnent une production de maïs de 15,3 milliards de boisseaux et une production de blé de 1,97 milliard de boisseaux aux États-Unis seulement.
   
• La croissance du marché est soutenue par des facteurs fondamentaux de demande, notamment la croissance démographique, l'augmentation de la consommation de protéines stimulant la demande, et l'expansion des applications industrielles. L'Agricultural Outlook de l'OCDE-FAO suggère que la consommation mondiale de céréales atteindra 3,2 milliards de tonnes d'ici 2034, tandis que les applications alimentaires représentent près de 40 % de la consommation, les applications pour l'alimentation animale 33 % et les biocarburants/usages industriels 27 %. Cette base de demande diversifiée offre stabilité et opportunités de croissance dans plusieurs segments d'utilisation finale.
   
• La distribution régionale du marché reflète le modèle de production mondial, dans lequel l'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché à 47 %, avec une production et une consommation massives en Chine et en Inde comme principaux contributeurs. Par exemple, la Chine seule a produit des céréales représentant 652,29 millions de tonnes en 2024 selon les données du Bureau national des statistiques. L'Inde, quant à elle, est un grand producteur de blé (107 millions de tonnes) et de riz (155 millions de tonnes) selon FAOSTAT. La domination de la région Asie-Pacifique reflète à la fois la capacité de production énorme et les besoins massifs de consommation intérieure.
   

Tendances du marché des cultures céréalières

• L'une des tendances importantes affectant l'industrie des cultures céréalières est le passage vers des pratiques agricoles durables. Les systèmes de Gestion Intégrée des Cultures (GIC) ont été attribués à une efficacité en termes d'amélioration du rendement : 10-19 % pour le riz, 16-30 % pour le blé, et 13,5-30 % pour le maïs - plus que les méthodes de culture conventionnelles, comme le mentionne une recherche publiée dans Frontiers in Sustainable Food Systems sous les auspices du programme de recherche sur la Gestion Intégrée des Cultures. Ces approches sont optimisées sur le plan nutritionnel pour la préservation de la santé des sols grâce à une combinaison d'économies d'eau souterraine et de caractéristiques de gestion intégrée des ravageurs.
   
• Il existe des avantages mesurables à l'échelle mondiale, avec des preuves de recherche montrant des augmentations de rendement allant jusqu'à 20 % dans les cultures céréalières et des réductions d'intrants allant jusqu'à 30 %. Les systèmes d'application précise d'engrais offrent des augmentations de rendement de 15-20 % tout en réduisant la consommation d'engrais d'environ 4 % à l'échelle mondiale. Les avancées technologiques incluent encore des capteurs de sol et de culture pour le suivi en temps réel, des machines basées sur l'information pour l'agriculture à trafic contrôlé, et des plateformes d'analyse de données pour le soutien à la décision.
   
• Les technologies avancées des biocarburants offrent l'opportunité de produire de l'éthanol cellulosique à partir des résidus de cultures céréalières, augmentant ainsi la valeur extraite par hectare de production. Ce type de développement recevra un élan des politiques gouvernementales visant à promouvoir les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone dans la plupart des pays consommateurs.
   
• L'expansion continue des marchés industriels et des applications pour l'amidon se transforme en marchés en développement en demande, nécessitant des matériaux à base biologique pour remplacer les produits dérivés du pétrole. De plus, l'introduction d'ingrédients à base de céréales se poursuit par des méthodes innovantes dans le traitement des aliments, les aliments fonctionnels et l'amélioration nutritionnelle, créant des marchés haut de gamme.
   

Analyse du marché des céréales

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Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en blé et méteil, maïs/corn, riz, orge et autres céréales grossières.  Le maïs/corn détient une part significative avec une valorisation de 521,8 milliards de dollars en 2024.
 

• Le maïs/corn occupe une position prépondérante sur le marché mondial des céréales et commande la plus grande part de 40%, suivi du blé et du méteil à 26%, du riz à 19%, de l'orge à 5% et des autres céréales grossières à 10%. La plus grande part sous le maïs est due à sa flexibilité en tant qu'aliment, aliment pour animaux et applications industrielles, soutenue par des chaînes d'approvisionnement solides et des programmes d'élevage avancés. Le blé et le riz conservent également leur statut en raison de leur importance en tant qu'aliments de base dans de nombreuses régions, tandis que l'orge et les céréales grossières sont destinées au marketing de niche et à des usages spécialisés.
   
• Le maïs reste un segment dominant avec une production mondiale. La demande devrait être proche d'un taux de croissance annuel modéré de 2,6% en raison de la maturité du produit dans les économies développées. Environ 50% du maïs est destiné à l'alimentation animale, avec une demande croissante des industries des biocarburants, les principales sources d'approvisionnement étant de nombreux producteurs tels que les États-Unis, la Chine et le Brésil. La Chine, l'Inde et la Russie sont les principaux producteurs. Ses principaux consommateurs sont les humains (65% de l'utilisation), et son marché d'exportation solide soutient sa production.
   

Sur la base du système de production, le marché est segmenté en systèmes de production conventionnels, production certifiée biologique, variétés génétiquement modifiées, systèmes d'agriculture de précision et systèmes d'identité préservée. Le segment des systèmes de production conventionnels était évalué à 913,2 milliards de dollars en 2024, et il devrait s'étendre à un taux de croissance annuel composé de 3% pendant 2025-2034.
 

• La segmentation de la production montre que les méthodes conventionnelles détiennent toujours la part la plus importante, tandis que les méthodes alternatives continuent de croître très rapidement. En fait, les systèmes de production conventionnels détiennent 70% de la part de marché avec un taux de croissance annuel composé de 3,0%, ce qui montre tous les systèmes d'origine et les connaissances des agriculteurs avec les méthodes traditionnelles.
   
• Les systèmes de production conventionnels maintiennent leur hégémonie grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies, des pratiques agronomiques éprouvées et des coûts d'intrants. Ils utilisent des intrants synthétiques tels que des engrais chimiques, des pesticides et des hybrides pour générer des rendements et des normes de qualité fiables. Un taux de croissance aussi modeste de 3% indique que le marché est en maturation et se déplace progressivement dans certaines zones vers des approches alternatives.
   
• La production certifiée biologique ne représente que 4% de la part de marché, mais montre cependant une croissance phénoménale qui peut mieux être décrite par un taux de croissance annuel composé de 7,5% en raison de la demande des consommateurs pour des produits durables et des prix premium. La production de céréales biologiques implique le respect des normes de certification, des approches alternatives de gestion des ravageurs et des pratiques de construction de la santé des sols. Les prix premium sont normalement de 20 à 40% au-dessus des niveaux conventionnels pour compenser les faibles rendements et les coûts de production plus élevés.
   
• Les variétés GM représentent 20 % de la part de marché totale des traits, avec un taux de croissance annuel moyen cumulé de 3,9 % et sont largement situées dans les productions de maïs et de soja en Amérique. Leurs caractéristiques incluent la tolérance aux herbicides, la résistance aux insectes et des profils nutritionnels améliorés.
   

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Sur la base de l'application, le marché est segmenté en consommation alimentaire humaine, alimentation animale, transformation industrielle, production de biocarburants et production de semences. La consommation alimentaire humaine devrait atteindre une valeur de 587,1 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 2,7 % pendant la période de prévision.
 

• La segmentation des applications représente les différents marchés finaux des céréales, la consommation alimentaire humaine étant en tête avec 45 % de part de marché, l'alimentation animale à 40 %, la transformation industrielle à 8 %, la production de biocarburants à 5 % et la production de semences représentant 2 %.
   
• Avec la consommation alimentaire humaine directe représentant la plus grande application à 45 %, elle devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 2,7 % tiré par la croissance démographique et les améliorations des habitudes alimentaires dans les pays en développement. Certains des produits inclus dans ce segment sont le blé pour le pain et les pâtes, le riz pour la consommation directe, le maïs pour les tortillas et la polenta, et l'orge pour les applications de brassage. Les applications alimentaires commandent généralement des prix premium en raison de leurs exigences de qualité et des normes de sécurité alimentaire. Les villes continuent de se développer avec des revenus en hausse lente sur les marchés émergents.
   
• Les applications pour l'alimentation animale représentent 40 % de la part de marché avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %, soutenu par la croissance de la production animale dans le monde. La perspective de l'OCDE-FAO stipule que les applications pour l'alimentation constituent environ 33 % de la consommation totale de céréales, les céréales grossières étant significatives pour la nutrition animale. La diminution de la consommation de protéines dans les pays en développement créera, à son tour, une production animale accrue soutenue par des ingrédients pour l'alimentation à base de céréales. Les applications pour l'alimentation justifient les débouchés en volume pour les céréales de faible qualité et les sous-produits de transformation.
   
• Les applications de transformation industrielle représentent environ 8 % de la part de marché mondiale, avec un taux de croissance sain de 5,7 % composé annuellement, stimulé par l'augmentation de la production d'amidon, d'alcool et de biotechnologies. Ces applications vont de l'amidon de maïs pour les usages alimentaires et industriels, du gluten de blé dans la transformation alimentaire, à l'amidon de riz pour une utilisation dans différentes applications. Leur développement a été stimulé par l'augmentation des marchés pour les matériaux biosourcés et leur production ainsi que la production chimique renouvelable.
   

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Marché des céréales en Asie-Pacifique

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique contrôle 47 % du marché avec des sites de production majeurs en Chine et en Inde. Selon les données relationnelles du Bureau national des statistiques, la Chine a produit 652,29 millions de tonnes de céréales en 2024, tandis que l'Inde est un grand producteur de blé et de riz selon FAOSTAT. En outre, la région a une grande population, avec d'énormes besoins de consommation intérieure, mais cela varie selon les pays et selon les cultures pour la capacité d'exportation. Cette croissance est issue de l'augmentation de la population, de l'amélioration de l'alimentation et du développement du bétail.
   

Marché des céréales en Europe

Le marché européen a atteint 365,3 milliards de dollars en 2024 et devrait montrer une croissance lucrative pendant la période de prévision.
 

• L'Europe représente 28 % du marché et affiche un TCAC de 3,3 %, avec des technologies agricoles avancées et des niveaux élevés de productivité. L'Union européenne est le producteur et le consommateur le plus important en son sein et dispose d'un commerce interrégional significatif. La production européenne est soutenue par les programmes de la Politique agricole commune ainsi que par les technologies agricoles avancées.
   

Marché des céréales en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord occupe 17 % de part de marché avec un TCAC de 2,9 %, dominé par des schémas de production à grande échelle rapides aux États-Unis et au Canada. En tant que grand exportateur de la région, elle est connectée à une infrastructure logistique bien développée et à des partenariats commerciaux déjà établis avec le monde.
   

Marché des céréales en Amérique latine

• L'Amérique latine ne représente que 5 % de part de marché, mais son taux de croissance est de 5,8 % en TCAC. La croissance au Brésil et en Argentine stimule l'expansion de la production. La croissance record de la production de maïs et de sorgho au Brésil, selon les données de la FAO, est un bon indicateur de la confiance dans la région. Un environnement climatique favorable, combiné à des développements en matière de terres et d'infrastructures, contribuera à promouvoir une expansion supplémentaire.
   

Marché des céréales au Moyen-Orient et en Afrique

• Avec 3 % de part de marché et un TCAC de 4 %, la région MEA est encore limitée en termes de production et dépend des importations dans de nombreux pays. Par conséquent, certaines perspectives de croissance peuvent être réalisées grâce à une meilleure irrigation, à l'application de technologies et à la fourniture d'infrastructures.
   

Part de marché des céréales

Le marché mondial des céréales est modérément concentré, les cinq premiers acteurs détenant 48 % de part de marché, le leader du marché étant Cargill Inc., qui détient 18 % de part de marché. Cette concentration indique l'essor d'une entreprise de commerce de grains, qui nécessite des investissements lourds pour être impliquée dans le stockage et le traitement des grains. La capacité de ressources favorise ainsi les grandes entreprises multinationales intégrées disposant d'une portée et de réseaux d'infrastructures globaux complets.
 

Cargill Inc. occupe une position de leader sur le marché, avec 18 %, grâce aux opérations d'origine, de stockage, de transport, de traitement et de distribution de grains qu'elle mène à l'échelle mondiale. Dans les principales régions de production, l'entreprise dispose de vastes réseaux d'élévateurs, d'installations portuaires et d'usines de traitement pour faciliter une gestion très efficace du commerce et de la gestion des risques. L'ensemble du mécanisme a été intégré pour un développement supplémentaire, non seulement dans le commerce des grains, mais aussi dans d'autres domaines, tels que la nutrition animale, les ingrédients alimentaires et la production de biocarburants - une approche qui génère des revenus grâce à la diversification et à la synergie entre les opérations.
 

Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, COFCO Corporation et Louis Dreyfus Company - les quatre prochains principaux acteurs - représentent collectivement 30 % de part de marché avec des contributions de 6 à 8 % chacun. Les principales maisons de commerce de grains sont appelées les entreprises « ABCD » assemblées, COFCO étant une exception aux références traditionnelles.
 

La concentration du marché tend à varier davantage d'une région à l'autre et selon les types de cultures. En Amérique du Nord, les principaux acteurs, en raison de l'échelle des opérations et des exigences en matière d'infrastructures, détiennent des parts de marché plus élevées, tandis que les marchés en Asie, en Afrique et dans certaines parties de l'Europe ont des structures plus fragmentées avec des rôles relativement plus importants pour les coopératives locales, les agences gouvernementales et les entreprises commerciales régionales.
 

Entreprises du marché des céréales

• Cargill Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• COFCO Corporation
• Louis Dreyfus Company
• Verdesian Life Sciences
• Avani Seeds Ltd
• Lidea
• Buhler
• Nestle
• Agrovita Foods
   

Cargill Inc
se positionne comme un leader du marché dans ce secteur, détenant une part de 18 % du marché mondial. Il fait partie des plus grandes entreprises privatisées au monde et s'engage largement dans toute la chaîne de valeur des cultures céréalières. Le modèle économique de l'entreprise est entièrement intégré et implique l'origine des céréales, le stockage, le transport et le traitement ainsi que les services de distribution dans le monde entier. Elle exploite de nombreux élévateurs à grains, terminaux portuaires et installations de traitement dans les principales zones de production qui incluent l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie.
 

Archer Daniels Midland Company (ADM)
agit en tant que principal transformateur dans l'agroalimentaire et la fabrication d'ingrédients alimentaires dans les principales opérations de cultures céréalières. Le réseau d'origine des céréales d'ADM s'étend sur les principales zones de production, tandis que leurs installations de traitement transforment les céréales en ingrédients alimentaires, aliments pour animaux et produits biocarburants. ADM a fortement investi dans les technologies agricoles numériques et les initiatives d'approvisionnement durable pour une efficacité accrue des chaînes d'approvisionnement et une meilleure performance environnementale. Les récentes acquisitions incluent des ingrédients spécialisés et des plateformes technologiques qui renforcent la position à valeur ajoutée sur le marché du traitement des céréales.
 

Bunge Limited
sert d'entreprise agroalimentaire et alimentaire mondiale, fortement impliquée dans les opérations de commerce et de transformation des cultures céréalières. La chaîne d'approvisionnement de l'entreprise est entièrement intégrée ; ainsi, reliant les agriculteurs aux consommateurs par l'origine, le stockage, le transport et les services de transformation. Les opérations de Bunge s'étendent à toutes les principales régions productrices à travers l'Amérique, l'Europe et l'Asie, avec une efficacité exceptionnelle sur les marchés sud-américains.
 

COFCO Corporation
représente la plus grande entreprise de transformation alimentaire de Chine. Elle joue également un rôle significatif sur le marché mondial des céréales grâce à ses activités commerciales internationales. COFCO a été un pont entre les approvisionnements mondiaux en céréales et les besoins de consommation domestique incroyablement énormes en Chine. Son expansion internationale comprend des actifs, comprenant des entreprises commerciales et des actifs de transformation dans les principales régions productrices pour permettre à COFCO d'être un concurrent substantiel aux marchands de céréales occidentaux conventionnels.
 

Louis Dreyfus Company
est l'une des plus grandes sociétés de commerce et est parfois classée première au niveau mondial. 761 employés travaillent pour certaines des plus anciennes entreprises de commerce de matières premières, et elle est impliquée à l'échelle mondiale dans l'origine des céréales, le stockage, le transport et la transformation. L'entreprise opère dans presque toutes les régions du monde à l'exception de certains segments de marchés émergents et de certaines parties du monde en développement. Louis Dreyfus a réalisé des investissements majeurs dans les mises à niveau technologiques et le développement durable pour rester compétitif dans des conditions de marché changeantes.
 

Actualités de l'industrie des cultures céréalières

• En novembre 2024, Cargill a déclaré ses intentions d'acquérir la part de Golden Growers dans ProGold LLC dans le cadre d'un effort pour consolider le traitement du maïs et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
   
• En août 2024, ADM a plongé dans l'acquisition de Fuerst Day Lawson, aidant à consolider sa présence dans les ingrédients fonctionnels et les systèmes de saveurs pour les applications alimentaires dans le monde entier.
   
• L'acquisition par LDC du secteur des ingrédients de performance alimentaire et de santé de BASF en mai 2024 ajoute des solutions à base de plantes à leur offre et renforce leur pipeline d'innovation.
   
• Verdesian a lancé Accolade - un produit biologique liquide qui améliorera la croissance des cultures en début de saison et augmentera l'efficacité des nutriments - en avril 2024.
   

Le rapport d'étude de marché des cultures céréalières comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Blé et méteil
• Maïs
• Riz
• Orge

Marché, par système de production

• Systèmes de production conventionnels
• Production certifiée biologique
• Variétés génétiquement modifiées
• Systèmes d'agriculture de précision
• Systèmes de préservation de l'identité

Marché, par application

• Consommation alimentaire humaine
• Alimentation animale
• Transformation industrielle
• Production de biocarburants
• Production de semences

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique