Taille du marche de la vente au detail de pieces automobiles - Par produit, par vehicule, par canal de distribution, par utilisation finale, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché de la vente au détail de pièces automobiles

La taille du marché mondial de la vente au détail de pièces automobiles était évaluée à 525,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 548,4 milliards de dollars en 2025 à 1,31 billion de dollars en 2034 à un TCAC de 10,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du commerce numérique transforme le marché secondaire d'un modèle de service de vente au détail axé sur le profit à un environnement omnicanal mixte. Les détaillants continuent d'utiliser des stratégies de commerce électronique, des vitrines en ligne élargies, des recommandations de produits basées sur l'IA et des partenariats de livraison en dernière minute. Collectivement, ces actions établissent l'utilisation de services de clic et de collecte, de services d'abonnement pour la livraison de pièces automobiles et de services d'inventaire prédictifs.

Les nouvelles directives économiques circulaires de l'UE visant à réduire les déchets et à recycler entrent en vigueur et impactent directement le marché secondaire en imposant une utilisation accrue de pièces automobiles remanufacturées et recyclées. Cela crée une forte demande pour des fonctions de freinage remanufacturées, des batteries reconditionnées et des emballages durables, tout en promouvant des partenariats entre les OEM, les recycleurs et la chaîne d'approvisionnement de détail, stimulés par les normes environnementales régionales.

Une tendance forte dans le marché mondial de la vente au détail de pièces automobiles est la prévalence croissante des services pour véhicules connectés. Les véhicules sont désormais équipés de systèmes télématiques et IoT, et les détaillants et les organisations de service utilisent les données en temps réel de ces systèmes pour prédire la maintenance, alerter les clients sur le moment de remplacer les pièces et offrir des services personnalisés, améliorant ainsi le confort et l'engagement des clients après la vente.

Le passage aux véhicules hybrides et électriques à batterie a entraîné une demande locale pour des batteries haute tension, des groupes motopropulseurs électriques, des systèmes de gestion thermique et des lubrifiants capables de supporter les VE. Les fournisseurs s'étendent aux accessoires de charge, aux filtres centrés sur les VE et aux composants liés au stockage d'énergie.

L'Amérique du Nord et l'Europe restent à la pointe de l'innovation, avec leurs directives réglementaires strictes, leurs vastes écosystèmes de R&D et l'adoption croissante des VE. En août 2023, O'Reilly Auto Parts a annoncé un outil de gestion des stocks alimenté par l'IA qui utilise l'analyse prédictive pour prévoir la demande de pièces pour VE. Le continuum Asie-Pacifique montre une forte croissance en matière d'industrialisation, d'augmentation de la propriété automobile et d'une chaîne d'approvisionnement locale active pour les pièces de marché secondaire. Les détaillants et fournisseurs locaux s'associent avec les bases de fournisseurs/vendeurs pour créer une solution à faible coût et évolutive pour les véhicules de tourisme et commerciaux en Inde et en Asie du Sud-Est.

Tendances du marché de la vente au détail de pièces automobiles

La transition vers les VE et les hybrides a un impact sur le marché secondaire, en générant une forte demande pour les batteries haute tension, les produits de gestion thermique et les accessoires de charge. À partir de 2021, les OEM et les fournisseurs de premier rang dans le monde ont investi dans des programmes VE et ont commencé à constituer leurs stocks de VE et leurs relations avec les entreprises de recyclage de batteries et les réseaux de charge.

L'intégration des systèmes ADAS et connectés dans les produits du marché secondaire gagne progressivement en traction. Les outils d'étalonnage radar, caméra et capteur sont désormais courants dans les magasins de pièces automobiles. Depuis 2020, la demande de rétrofits ADAS a augmenté et d'ici 2028, les ateliers de réparation indépendants et les opérateurs de flotte offriront généralement des kits de capteurs et des mises à jour multimédias aux clients en tant qu'offres standard du marché secondaire en garage.

La numérisation des canaux de vente au détail prend de l'ampleur. Avant la pandémie, les ventes au détail étaient principalement stimulées par les achats en magasin par les entreprises de réparation automobile et les commerces. Après la COVID-19, les dépôts en bordure de trottoir, avec les applications de commande mobile, et la vente directe aux consommateurs ont eu lieu. D'ici 2026, il y aura un modèle d'engagement omnicanal qui intègre les points de contact physiques et numériques qui deviendront normaux pour l'expérience client dans les marchés développés.

Dans l'espace DIY et après-vente, les offres portables et modulaires sont en hausse, ce qui est stimulé par l'augmentation de la complexité des véhicules, facilitant l'autoservice des consommateurs, tout en répondant à la demande des garages indépendants. Depuis 2023, des produits tels que les kits de diagnostic DIY d'AutoZone et les outils de service connectés de Bosch ont généré un intérêt significatif.

Analyse du marché de la vente au détail de pièces automobiles

En fonction du produit, le marché de la vente au détail de pièces automobiles est divisé en pièces de rechange, accessoires et personnalisation et consommables. Le segment des pièces de rechange a dominé le marché, représentant environ 57 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 9 % d'ici 2034.

• Les pièces de rechange (qui incluent les filtres, les garnitures de frein, les courroies, les lubrifiants) restent la plus grande catégorie, car elles représentent le niveau le plus élevé de demande récurrente après l'achat du véhicule et sont considérées comme des unités de gestion des stocks (SKU) essentielles pour les détaillants organisés et les garages et ateliers indépendants à l'échelle mondiale.
  
• Les accessoires et pièces de personnalisation sont désignés comme un segment en croissance du marché secondaire, stimulés par l'intérêt des consommateurs pour la personnalisation des véhicules, l'amélioration des systèmes d'infodivertissement et les mises à niveau de confort, avec un TCAC d'environ 12 %. Bien que les accessoires et pièces de personnalisation restent moins critiques que les pièces de rechange, ils attirent une clientèle plus jeune et bénéficient de l'augmentation des revenus disponibles parmi les consommateurs des économies émergentes et de la classe moyenne, stimulant une croissance incrémentielle dans le marché des pièces automobiles après-vente.
  
• Dans le segment des consommables, qui englobe les huiles moteur et lubrifiants, les liquides de refroidissement et fluides, les pneus et les essuie-glaces, on se dirige vers des produits premium et haute performance. Les normes de performance plus élevées dans les véhicules, les intervalles de service plus longs et la durabilité amènent les consommateurs et les opérateurs de flottes à s'attendre et/ou à exiger des huiles synthétiques, des liquides de refroidissement à longue durée de vie, des pneus écologiques et des essuie-glaces plus durables.
  
• Une tendance importante dans le segment des pièces de rechange du marché est l'utilisation croissante de composants après-vente remanufacturés et certifiés. L'âge moyen croissant des véhicules, les consommateurs sensibles aux coûts et le soutien réglementaire croissant pour des approches durables de l'entretien des véhicules ont augmenté la demande de pièces de rechange de haute qualité et rentables pour les OEM.

En fonction du véhicule, le marché de la vente au détail de pièces automobiles est segmenté en voitures particulières, véhicules commerciaux et deux-roues. Le segment des voitures particulières domine le marché avec une part de 60 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 10 % de 2025 à 2034.

• Les véhicules de tourisme représentent la plus grande part du marché, car les détaillants de pièces détachées connaissent une forte demande de pièces de rechange telles que les filtres, les freins, les lubrifiants et les batteries, en raison de tendances telles que l'augmentation du parc automobile et la préférence croissante des consommateurs pour la personnalisation et le confort. L'adoption croissante des véhicules électriques sur le marché des véhicules de tourisme modifie la manière dont les détaillants organisés stockent les batteries haute tension, les accessoires de charge et les fluides spécifiques aux véhicules électriques.
  
• Par exemple, les immatriculations mondiales de véhicules de tourisme étaient d'environ 74,4 millions d'unités en 2024, représentant une croissance de 1,8 % par rapport à 2023 et une augmentation de la demande sur le marché de l'après-vente.
  
• Bien que les véhicules commerciaux représentent une part plus faible du marché mondial des pièces automobiles, ils sont très sensibles aux prix. Les exploitants de flottes et les sociétés de logistique cherchent à acheter des pièces durables et peu coûteuses tout en respectant les mesures de conformité pour les remplacements de pneus, de systèmes de freinage, de filtres et de batteries. Les détaillants et distributeurs organisés commencent à développer ce secteur en proposant des services à valeur ajoutée, des solutions d'achat en gros et des pièces de maintenance prédictive.
  
• Le segment des deux-roues connaît une croissance rapide dans les marchés émergents, avec un TCAC de 11,3 %. La forte demande est alimentée par la population élevée de motos et de scooters dans des pays tels que l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et le Nigeria. Le renouvellement élevé des consommables, tels que les pneus, les chaînes, les plaquettes de frein, les bougies d'allumage et les batteries, rend le segment des pièces pour deux-roues lucratif.
  

En fonction du canal de distribution, le marché de la vente au détail de pièces automobiles est segmenté en magasins de détail/hors ligne et canaux en ligne. Le segment des magasins de détail/hors ligne devrait dominer le marché avec un marché de 435,2 milliards, tiré par l'accessibilité, la confiance et l'immédiateté.

• Les magasins de détail/hors ligne continuent d'être le cœur du marché de la vente au détail de pièces automobiles, grâce à la confiance des clients, à la disponibilité des produits et aux services. Les garages indépendants et les centres de service professionnels s'appuient sur les magasins de détail pour les pièces de rechange régulières, les consommables et les accessoires et couvrent les véhicules à moteur thermique, hybrides et électriques. Les magasins de détail ont une position solide dans les zones à forte densité de véhicules, ainsi que des réseaux établis d'ateliers.
  
• Les magasins hors ligne dominent les marchés commerciaux et de flottes, où la vente en gros, les offres de services groupés et le service personnalisé avec les offres de flottes ont un impact significatif. Les pièces telles que les kits d'alignement, les systèmes de freinage et les batteries font partie intégrante du mix de ventes du canal hors ligne.
  
• La partie la plus dynamique du marché de la vente au détail de pièces automobiles revient aux canaux en ligne avec un TCAC de 12,6 %, tiré par le commerce électronique, les applications mobiles et les plateformes numériques. Les canaux en ligne gagnent en force avec les jeunes consommateurs technophiles, les consommateurs traditionnels "DIY" et les premiers propriétaires de véhicules électriques, car ils recherchent la livraison à domicile ou des services d'abonnement pour le remplacement des pièces et l'utilisation de l'analyse prédictive.
  
• En 2024, Autodoc, un détaillant en ligne de pièces automobiles allemand, a connu une croissance rapide des ventes de pièces automobiles en ligne. L'EBITDA ajusté pour le premier semestre 2025 a augmenté de 12,5 % en glissement annuel, atteignant 80,9 millions d'euros (environ 95,40 millions de dollars). La croissance a été tirée par d'importantes ventes sur les marchés clés du sud de l'Europe, principalement au Japon, en France, en Espagne et au Portugal.
  

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la vente au détail de pièces automobiles est segmenté en clients DIY (Do-it-yourself) et clients DIFM (Do-it-for-me) via des centres de service et des garages. Le segment des clients DIY (Do-it-yourself) devrait dominer le marché avec une part de 58 %, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les économies de coûts, de la prise de conscience croissante de l'entretien des véhicules, de la disponibilité facile des tutoriels en ligne et d'un accès plus large aux pièces de rechange via les canaux de commerce électronique.

• Le segment DIY reste solide avec un intérêt énorme de la part des consommateurs cherchant à réaliser des économies, à gagner en commodité et à avoir un contrôle direct sur l'entretien des véhicules. La croissance est également soutenue par un accès accru aux tutoriels en ligne, aux portails de commerce électronique avec des pièces facilement accessibles, et par un plus grand nombre de consommateurs intéressés par les pièces après-vente.
  
• En 2025, plusieurs consommateurs aux États-Unis se tournent vers les méthodes Do-It-Yourself (DIY) pour effectuer des tâches d'entretien de base des véhicules afin d'économiser les coûts supplémentaires engendrés par des tâches simples, telles qu'un changement d'huile et de filtre. Selon les statistiques de performance des ventes au détail, les ventes d'huile moteur sur le canal DIY ont continué d'augmenter pendant cinq années consécutives, reflétant la pression économique en faveur du DIY et l'accès à des pièces et outils peu coûteux sur le marché secondaire.
  
• Le segment DIFM continue de croître, les consommateurs occupés et les propriétaires de véhicules modernes complexes recherchant activement une assistance professionnelle pour les réparations dans les garages et les centres de service. L'électrification progressive des véhicules, les technologies avancées et les réglementations de sécurité alimentent également la demande de techniciens de poste de travail.
  
• En juin 2024, CarParts.com a lancé sa campagne marketing « maintenant, c'est ma vitesse », promouvant l'accès à plus d'un million de pièces, via son application. Le marché cible de la campagne est le consommateur Do-It-Yourself (DIY), achetant des pièces haut de gamme et peu coûteuses, dans l'intention de « vous maintenir sur la route rapidement ».

Le marché de la vente au détail de pièces automobiles aux États-Unis a atteint 203,8 milliards de dollars en 2024, en croissance par rapport aux 197,5 milliards de dollars en 2023.

• Les États-Unis sont leaders dans l'industrie de la vente au détail de pièces automobiles en Amérique du Nord, grâce à son grand parc automobile, aux niveaux élevés de possession de SUV et de camions légers, et à l'adoption croissante des véhicules électriques. Cela stimule la demande de pièces de rechange comme les pneus, les batteries, les filtres et les composants électroniques avancés dans les canaux OEM et après-vente.
  
• Actuellement, les États-Unis disposent du marché de pièces automobiles le plus développé et mature au monde grâce à ses robustes réseaux de fournisseurs et de détaillants, ainsi qu'à des consommateurs informés qui sont très conscients de leurs véhicules et des technologies associées en termes de sécurité, de performance et de commodité.
  
• Le marché de la vente au détail de pièces automobiles aux États-Unis a de nombreuses opportunités de croissance à venir en raison des seuils de conformité réglementaire, de la croissance des VE et de l'adoption numérique. La demande se concentre sur les avancées technologiques ainsi que sur les plateformes en ligne et les outils d'analyse prédictive, y compris les pièces de rechange de haute qualité.
  

Le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Amérique du Nord a dominé avec une part de revenus de 42,9 % en 2024.

• En Amérique du Nord, la forte demande de pièces automobiles dans le secteur de la vente au détail est stimulée par la croissance de la population de véhicules, avec la présence de SUV et de camions légers. Les OEM et les fournisseurs après-vente investissent massivement dans l'adéquation des stocks, la distribution et les technologies numériques pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de commodité, de sécurité et de performance.
  
• La vente au détail de pièces automobiles au Canada affiche une croissance solide de 8,7 % de TCAC en raison de l'augmentation de la possession de véhicules, de l'urbanisation et d'un espace après-vente en expansion. La hausse des ventes en ligne a ouvert un accès accru aux marchés sous-desservis.
  
• Dans les pièces de vente au détail, l'utilisation de technologies avancées augmente rapidement, les détaillants utilisant l'analyse prédictive et les capacités de chaîne d'approvisionnement connectée, ainsi que le lancement d'une gamme de produits compatibles avec les véhicules électriques (VE) pour les OEM et le marché secondaire. Il existe également une forte demande de batteries, de pneus et de pièces ADAS dans les segments de véhicules premium/électriques aux États-Unis.
  
• Les infrastructures d'articles, les normes réglementaires et la sensibilisation des consommateurs font de l'Amérique du Nord un benchmark pour la vente au détail de pièces automobiles. L'Amérique du Nord reste un leader du marché pour les voies d'adoption numérique vers la vente au détail, les stratégies de distribution omnicanal et le soutien après-vente pour les VE, alors que la région continue d'être un terreau d'innovation et de services spécifiques aux consommateurs.
  

Le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Europe a atteint 71 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• En 2024, l'Europe était le deuxième plus grand marché mondial de la vente au détail de pièces automobiles, avec un TCAC de 8,8 %. L'expansion est stimulée par les réglementations strictes de l'UE en matière de sécurité et d'émissions des véhicules, ce qui entraîne une croissance des composants automobiles compatibles avec les véhicules hybrides ou électriques.
  
• L'Allemagne, l'Italie et la France continuent d'être les leaders, avec leur solide base de constructeurs automobiles et la production de véhicules premium. L'Allemagne a une forte demande sur le marché de l'après-vente, l'Italie soutient les pièces premium et de performance de fournisseurs comme Brembo, tandis que la France dispose de constructeurs automobiles comme Renault et Stellantis pour soutenir les nouvelles solutions de mobilité pour le marché de l'après-vente.
  
• L'Europe centrale et orientale est un marché émergent à croissance considérable. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque développent leurs écosystèmes de l'après-vente, ainsi que de nouveaux centres de distribution et de production dans la région. Ces pays contribuent également de manière significative au marché de l'exportation et influencent la demande dans l'espace de la vente au détail en général dans la région.
  

L'Allemagne domine le marché de la vente au détail de pièces automobiles, affichant un fort potentiel de croissance, avec un TCAC de 7,0 %.

• L'Allemagne est le plus grand marché de la vente au détail de pièces automobiles en Europe, favorisé par une concentration de constructeurs automobiles premium, notamment Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, et un solide réseau de fournisseurs de premier rang. Les niveaux élevés de possession et de production de véhicules entraînent une demande continue de pièces de rechange, de batteries, de pneus, de pièces de frein et d'accessoires nécessaires pour les véhicules électriques en Allemagne.
  
• Les détaillants et distributeurs allemands investissent dans les stocks, les plateformes numériques et les réseaux de services, stimulés par la consommation croissante de la transition vers les véhicules entièrement électriques, les réglementations Euro 7 plus strictes de l'UE et la demande croissante de composants après-vente à faible émission.
  
• La poussée du pays pour la mobilité électrique accélère la demande de produits conçus pour les véhicules électriques, tels que les batteries haute tension, les produits de freinage régénératif et les accessoires de diagnostic connectés. Les détaillants développent de nouvelles opportunités de regroupement, qui incluent les services d'installation et de maintenance, en soutien des ateliers OEM et indépendants.
  

Le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé de 11,4 % pendant la période d'analyse.

• Le segment de la vente au détail de pièces automobiles dans la région Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au monde, et est stimulé par l'urbanisation croissante et la production globale de véhicules. Les constructeurs automobiles, les ateliers et les indépendants investissent de manière significative dans les pièces de rechange, les batteries, les pneus et les pièces de composants de VE pour répondre aux besoins croissants des consommateurs et aux exigences réglementaires.
  
• Après la Chine, l'Inde et le Japon offrent les plus grandes opportunités de marché, mais avec des caractéristiques différentes. L'Inde connaît une classe moyenne en pleine expansion, une flotte de deux-roues très importante et un marché des voitures particulières en expansion ; par conséquent, il existe une forte demande de pièces et d'accessoires à bas prix. Le Japon est orienté vers les véhicules haut de gamme et premium, stimulant ainsi la demande de composants technologiquement avancés et de produits après-vente importés.
  
• Le bloc de l'Asean ; en particulier la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, contribue également de manière solide à la croissance régionale. La Thaïlande, surnommée la "Detroit de l'Asie," leader dans la production de camions légers et de véhicules de tourisme, crée ainsi une demande pour les pièces de rechange et le soutien des ateliers. L'Indonésie dispose d'un marché des SUV en croissance qui stimule la demande pour les freins, les pneus et les services d'alignement, avec un accent sur les conditions routières locales.
  
• Les magasins de détail traditionnels et les canaux numériques connaissent une croissance rapide, les places de marché en ligne commençant à compléter les canaux de distribution traditionnels pour un accès accru, une commande prédictive et une plus grande offre de produits.
  

La Chine devrait croître avec un TCAC de 10,6 % dans le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Asie-Pacifique.

• La Chine est le plus grand marché de la vente au détail de pièces automobiles en Asie-Pacifique, tiré par la production domestique élevée de véhicules à moteur à combustion interne et de véhicules électriques. En Chine, la forte possession de véhicules existante et les taux d'adaptation croissants des véhicules électriques stimulent tous la demande de croissance rapide pour les pièces de rechange, les batteries, les pneus, les composants de frein, les chargeurs de batterie et les produits associés pour les véhicules électriques.
  
• Les constructeurs automobiles nationaux commencent à investir dans les pièces de rechange après-vente prêtes pour la revente et la distribution numérique. Les constructeurs automobiles nationaux se concentrent également sur la production de produits durables et à faibles émissions, y compris des plaquettes de frein sans cuivre et des pièces de performance.
  
• En août 2025, l'Automotive Testing Expo China 2025 a affirmé l'engagement de la région pour l'innovation, mettant en avant de nouveaux produits et partenariats par les constructeurs automobiles du monde entier, y compris AVL China, Horiba China et Bosch.
  
• L'échelle plus grande de la Chine, la poussée réglementaire et la forte pénétration des véhicules électriques fixent les normes pour les marchés établis de vente au détail de pièces automobiles dans toute l'Asie-Pacifique. Les canaux de vente au détail en ligne et hors ligne se développent rapidement, stimulés par l'adoption croissante des véhicules électriques par les consommateurs, les incitations gouvernementales et l'intégration des plateformes numériques pour une distribution et des services après-vente sans faille des pièces.
  

Le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Amérique latine a atteint 34 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Amérique latine connaît un TCAC de 7,8 %, stimulé par le grand parc automobile vieillissant et l'augmentation de la possession de véhicules.
  
• Le Mexique et l'Argentine sont les principaux contributeurs au marché. Le Mexique est considéré comme un hub d'exportation et de fabrication important pour les constructeurs automobiles OEM, y compris GM, Nissan et Volkswagen. Par conséquent, une forte demande pour les pièces automobiles OEM et après-vente est probablement présente. Le marché automobile domestique en Argentine est intensif, et la forte culture automobile, couplée à la production localisée, contribue le plus au segment après-vente. Bien que l'Argentine soit plus petite que le Mexique, le pays s'aligne de plus en plus sur les normes du Mercosur et améliore la production locale et les bras techniques dans le domaine des pièces automobiles.
  
• Certains marchés émergents, dont le Chili, la Colombie et le Pérou, semblent avoir un potentiel de croissance. L'urbanisation, la demande accrue de services pour véhicules et les utilisateurs acheteurs de la classe moyenne ont un impact positif sur la croissance dans l'espace après-vente. En outre, les fournisseurs disposant de réseaux de distribution établis et de portefeuilles économiques et premium plus équilibrés seront probablement les mieux placés pour capitaliser sur la croissance dans ces marchés fragmentés et en croissance.
  

Le Brésil devrait croître avec un TCAC de 6,8 % dans le marché de la vente au détail de pièces automobiles en Amérique latine.

• L'utilisation accrue des véhicules flex-fuel et hybrides au Brésil a un impact sur la vente au détail de pièces automobiles.Voici le contenu HTML traduit en français : Il y a une demande croissante pour des produits spécialisés comme les plaquettes de frein pour hybrides, les systèmes de batterie et les pièces liées aux émissions. Les fabricants locaux adaptent leurs offres en proposant des produits sans cuivre, à faible poussière, conçus pour les combinaisons de carburant bi-carburant brésiliennes et les styles de conduite urbains, tandis que les détaillants élargissent leur gamme de produits pour répondre aux besoins évolutifs de leur clientèle.
  
• Au Brésil, le marché des pièces détachées indépendantes est robuste et en croissance, avec un total déclaré de plus de 45 millions de voitures en circulation. Les détaillants et les ateliers de service investissent dans une large sélection de produits, de composants portables liés au diagnostic et de pièces de rechange pour la sécurité de base, comme les plaquettes de frein ou l'alignement. L'utilisation plus large de la technologie numérique pour la vente mobile a amélioré l'accès aux composants et services du marché des pièces détachées à la fois dans les contextes urbains et semi-urbains pour développer un écosystème en faveur de la distribution des fournisseurs de pièces OEM et de l'atelier de réparation.
  
• Globalement, les fournisseurs internationaux comme Bosch, TRW et Brembo ont étendu leurs partenariats avec les OEM brésiliens et les distributeurs du marché des pièces détachées. Le partenariat se concentre sur l'amélioration de la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement, l'expansion de la disponibilité et de la livraison des produits, et les produits premium (comme les composants compatibles ADAS ou les freins premium). Avec la solide base de fabrication du Brésil, les réglementations et les normes érodées, cet espace soutiendra soit la demande de marché des pièces détachées de masse, soit premium.
  

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont représenté 13,9 milliards de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• En 2024, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) représentait 2,7 % de la part globale de la vente au détail de pièces automobiles, stimulée par des niveaux considérables d'activité des véhicules commerciaux, des conditions de conduite sévères qui accentuent l'usure des pièces automobiles, et le désir de diversification économique dans les pays du Golfe. Une forte demande pour divers composants comme les plaquettes de frein, les filtres, les batteries et les pièces liées au diagnostic est attendue dans les canaux OEM et du marché des pièces détachées.
  
• De plus, les flottes vieillissantes de véhicules légers et lourds montrent un flux constant d'affaires sur le marché des pièces détachées, en particulier dans les diagnostics, la suspension et les composants de sécurité.
  
• Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentent la plus grande part du marché régional de la vente au détail de pièces automobiles, les deux pays affichant de grandes flottes de véhicules commerciaux, une valeur élevée de possession de véhicules et des réseaux de concessionnaires prestigieux. Les Émirats arabes unis montrent une forte demande pour des pièces et systèmes de haute valeur avec leur nombre important de véhicules de luxe et de flottes de taxis à kilométrage élevé. En Arabie saoudite, la possession de véhicules commerciaux lourds génère des ventes importantes de systèmes de freinage, d'alignement et de refroidissement conçus pour résister à une utilisation extrême et à des conditions désertiques.
  

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché de la vente au détail de pièces automobiles au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.

• L'Afrique du Sud dispose d'un marché solide de pièces automobiles de rechange, stimulé par les importations élevées de véhicules d'occasion, les distances de voyage prolongées et la diversité des véhicules, y compris les voitures particulières, les camions et les équipements miniers. Ces facteurs sont la raison principale de la demande de pièces de rechange telles que les filtres, les plaquettes de frein, les batteries et les pièces de suspension dans les environnements urbains et industriels.
  
• Les véhicules vieillissants et les mauvaises conditions routières contribuent à l'usure des freins et aux accidents, ce qui entraîne un marché des pièces détachées solide, avec une demande significative pour les pièces liées à la sécurité telles que les composants de freinage, y compris les kits d'alignement ou les pneus de remplacement. Cela permet une maintenance à moindre coût des véhicules plus anciens, afin qu'ils restent en état de marche tout en passant les contrôles de sécurité.
  
• Le marché de l'après-vente est bien plus important que celui des pièces d'origine en Afrique du Sud, car les clients sensibles aux coûts et les opérateurs de flottes ont besoin de pièces de rechange moins chères et disponibles pour maintenir les véhicules en état de fonctionnement le plus longtemps possible. Les détaillants et distributeurs qui proposent des portefeuilles de produits larges et une forte présence urbaine/rurale sont les mieux placés pour tirer parti de cette demande supplémentaire.
  

Part de marché de la vente au détail de pièces automobiles

Les sept premières entreprises du secteur de la vente au détail de pièces automobiles sont AutoZone, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company, LKQ Corporation, Advance Auto Parts, Bosch et Michelin, qui contribuent à 16 % du marché en 2024.

• AutoZone est le premier détaillant de pièces automobiles aux États-Unis, avec des milliers de magasins situés en Amérique du Nord, au Brésil et au Mexique. AutoZone occupe une position de leader sur le marché, avec une part de 4 % grâce à sa gamme de pièces de rechange, d'accessoires et de produits d'entretien. L'échelle des opérations d'AutoZone et la taille de son réseau de distribution lui confèrent des avantages concurrentiels, soutenus par le segment commercial en croissance d'AutoZone, qui dessert les ateliers de réparation indépendants, ainsi que les flottes et autres entités commerciales.
  
• O'Reilly Auto Parts est également un important détaillant de pièces automobiles aux États-Unis, soutenu par des centaines de magasins de détail et de centres de distribution qui desservent à la fois les clients en libre-service (DIY) et les installateurs professionnels indépendants. L'efficacité d'O'Reilly s'explique par son modèle logistique efficace, sa structure de prix compétitive et un équilibre bien calibré des ventes entre le commerce de détail et le commerce. O'Reilly génère des ventes solides grâce aux pièces de rechange, aux filtres et même aux freins, et sa position sur le marché s'aligne sur deux tendances de croissance substantielles : les véhicules vieillissent et avec des véhicules plus âgés, les réparations deviendront de plus en plus complexes.
  
• Genuine Parts Company, reconnue pour sa marque NAPA Auto Parts, est un distributeur international de pièces de rechange automobiles et industrielles. Sa position sur le marché repose sur une combinaison de distribution en gros, d'opérations de vente au détail et de relations avec des réseaux de réparation professionnels. GPC opère en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie, contribuant à son flux de revenus diversifié. Cette entreprise promeut des programmes de fidélisation de la clientèle et des services à valeur ajoutée pour les ateliers de réparation dans l'espoir de promouvoir une croissance à long terme.
  
• LKQ Corporation est un leader international dans la distribution en gros de pièces automobiles alternatives et recyclées pour le marché de l'après-vente, desservant les marchés de la réparation de collision, du remplacement mécanique et des spécialités. LKQ a établi une chaîne d'approvisionnement solide en Amérique du Nord et en Europe, avec des marchés en expansion pour les produits de récupération, reconditionnés et de l'après-vente. L'avantage concurrentiel de LKQ réside dans les pièces à faible coût avec une approche axée sur la durabilité et la disponibilité complète des stocks.
  
• Advance Auto Parts est le premier détaillant et distributeur de pièces, accessoires et réparations de l'après-vente aux États-Unis, desservant à la fois le marché du bricolage et celui des installateurs professionnels. Advance Auto Part opère également sous plusieurs marques, notamment Advance Auto Parts, Carquest et Worldpac, offrant une distribution en gros et au détail. La croissance de l'entreprise est stimulée par une chaîne d'approvisionnement nationale, des initiatives de commerce numérique et des investissements dans des programmes de livraison commerciale.
  
• BoschVoici le contenu HTML traduit en français : can fournir une gamme de systèmes de freinage, de filtres, de batteries, de capteurs et d'électronique, en approvisionnant à la fois les OEM et les clients du marché de l'après-vente. Bosch est une marque réputée connue dans le monde entier pour sa qualité, son innovation et sa fiabilité. Bosch est leader dans les technologies avancées pour le marché de l'après-vente, y compris les composants liés aux véhicules électriques et les capteurs liés à l'ADAS. L'entreprise dispose d'un vaste réseau de distribution et de canaux numériques et s'efforce de développer des produits durables sur le marché. Bosch s'engage dans différentes parties de l'industrie des pièces automobiles en évolution avec un soutien de qualité sur le marché de l'après-vente.
  
• Michelin, en tant que fabricant de pneus mondialement reconnu, maintient sa force dans la catégorie de la vente au détail de pièces automobiles grâce à son large portefeuille de pneus. Michelin est bien reconnu pour sa qualité supérieure, sa durabilité et ses caractéristiques de sécurité avancées pour les voitures particulières, les camions et les véhicules spécialisés dans le monde entier. En plus des pneus, Michelin se positionne pour une croissance dans les services de mobilité et opportunément pour développer la fonctionnalité des pneus à l'aide d'écrans connectés et de solutions durables où ils développent des pneus 'verts' et traçables.
  

Entreprises du marché de la vente au détail de pièces automobiles

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la vente au détail de pièces automobiles sont :

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• Canadian Tire / PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• Goodyear Tire & Rubber Company
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly Automotive

• AutoZone et O'Reilly Auto Parts sont les plus grands détaillants de pièces automobiles aux États-Unis, capitalisant sur de grandes chaînes de magasins, des initiatives de livraison commerciale et des stratégies de marques privées. O'Reilly Auto Parts se développe grâce à une logistique intelligente et un service efficace pour les installateurs professionnels tout en gérant stratégiquement les segments de clients DIY (do-it-yourself) et DIFM (do-it-for-me). Ces entreprises, avec leurs plateformes de commerce électronique, développent des programmes de livraison le jour même pour rester compétitives. Advance Auto Parts et Genuine Parts Company (NAPA Auto Parts) sont toutes deux des entreprises diversifiées avec des activités de gros et de détail importantes.
  
• Advance Auto Parts développe son activité grâce à des enseignes comme Carquest et Worldpac pour mieux servir les installateurs locaux et développer son activité de gros, tandis que Genuine Parts Company cherche à utiliser la force de sa marque internationale NAPA en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie. Advance Auto Parts et Genuine Parts Company investissent dans les chaînes d'approvisionnement numériques et les programmes de fidélisation des clients. Ces investissements offrent des avantages concurrentiels pour servir à la fois le segment des consommateurs DIY et les réseaux de réparation professionnels dans le monde entier.
  
• LKQ Corporation et Canadian Tire / PartSource ont chacun une position unique pour canaliser les pièces automobiles dans un environnement de vente au détail. LKQ a une présence remarquable dans l'espace des composants recyclés, remanufacturés et du marché de l'après-vente, car ils répondent aux besoins des clients soucieux des coûts tout en servant les objectifs de durabilité. En particulier, Canadian Tire est un leader du marché canadien global en matière de vente au détail et de distribution aux consommateurs quotidiens et aux professionnels de la réparation par l'intermédiaire de sa filiale Part Source. Ensemble, les deux entreprises représentent la force de la spécialisation régionale de LKQ grâce à des composants durables à l'échelle mondiale, et de Canadian Tire grâce à son expertise en vente au détail au Canada.
  
• Bosch et Michelin démontrent également une forte autorité de marque à l'international dans l'espace de l'après-vente, avec leurs offres de produits premium. Bosch dispose d'une gamme de systèmes de freinage, de filtres, de batteries et d'électronique sophistiquée qui maintiennent leur crédibilité OEM à la distribution au détail. Michelin, la société de remplacement de pneus la plus reconnue au monde, opère dans la technologie de pneus premium, durable et durable et s'étend aux services de mobilité.
  
• Discount Tire et Goodyear Tire & Rubber Company servent de principaux acteurs du segment de détail des pneus avec des réseaux de distribution étendus. Discount Tire est le plus grand détaillant indépendant de pneus aux États-Unis et est reconnu pour son importante présence physique et son modèle axé sur le client, tandis que Goodyear complète sa force de fabrication avec certaines boutiques de détail de marque et des partenariats de gros. En plus d'un contexte favorable de hausse de la propriété des véhicules et des cycles de remplacement, les deux entreprises se concentrent sur des stratégies mettant l'accent sur la commodité, l'innovation des pneus et offrent de plus en plus des services – alignements et diagnostics des problèmes – au point de vente.
  

Actualités de l'industrie de la vente au détail de pièces automobiles

• En décembre 2024, Discount Tire a annoncé un partenariat pluriannuel (2024-2026) avec la Elite Clubs National League (ECNL) pour devenir le Fournisseur officiel de pneus de l'organisation de football jeunesse, visant à lancer une campagne de partenariat de marque pour se connecter avec les jeunes consommateurs et toucher un public plus large.
  
• En décembre 2024, Bosch a élargi son portefeuille après-vente en ajoutant 79 numéros de pièces liées au service automobile, y compris des capteurs, des freins, des bougies d'allumage et plus, étendant la couverture à environ 52,9 millions de véhicules sur la route et augmentant la disponibilité des produits après-vente de Bosch.
  
• En mai 2024, LKQ Corporation a annoncé des plans pour vendre son unité Elit Polska basée en Pologne à MEKO de Suède dans le cadre de sa stratégie visant à optimiser son portefeuille et à réorganiser la région pour se concentrer sur les activités principales.
  
• Le 30 avril 2024, Genuine Parts Company a révélé l'achat de Motor Parts & Equipment Corporation (MPEC), le plus grand opérateur indépendant de magasins NAPA aux États-Unis, effective, continuant ainsi l'union de GPC pour posséder davantage de magasins dans nos marchés prioritaires et renforcer notre présence de détail aux États-Unis.
  
• En janvier 2024, Goodyear et ZF ont annoncé un partenariat pour faire avancer l'intelligence des pneus et les technologies de contrôle du mouvement des véhicules, combinant l'expertise en capteurs de pneus et en dynamique des véhicules pour les systèmes d'intelligence des pneus de prochaine génération afin d'améliorer la sécurité et le contrôle du mouvement.
  

Le rapport de recherche sur le marché de la vente au détail de pièces automobiles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations & des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Pièces de rechange
  • Composants de moteur
  • Composants de transmission & de transmission
  • Pièces de frein
  • Pièces de suspension & de direction
  • Composants d'échappement
  • Composants électriques 
• Accessoires & personnalisation
  • Accessoires intérieurs
  • Accessoires extérieurs
  • Pièces de performance
• Consommables
  • Huiles moteur & lubrifiants
  • Refroidissants & fluides
  • Pneus & essuie-glaces

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV 
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens (VCM)
  • Véhicules commerciaux lourds (VCH)
• Deux-roues

Marché, par canal de distribution

• Magasins de détail/hors ligne
  • Magasins spécialisés en pièces automobiles
  • Concessionnaires autorisés
  • Grandes surfaces 
• Canaux en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Portails dédiés aux pièces automobiles

Marché, par utilisation finale

• Clients DIY (Do-It-Yourself)
• Clients DIFM (Do-It-for-Me) via centres de service & garages

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis