Mercado de tecnología fiscal Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de tecnología tributaria

El tamaño del mercado mundial de tecnología fiscal se valoró en USD 17,5 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 19.4 mil millones en 2025 a USD 54.3 mil millones en 2034, a una CAGR del 12.1%.
 

• La industria de la tecnología fiscal está creciendo de manera constante debido al mayor interés en herramientas de cumplimiento e informes más rápidas, precisas y automatizadas. A medida que la regulación fiscal se vuelve más complicada y las empresas continúan expandiendo sus operaciones a nivel mundial, el método tradicional de cumplimiento fiscal y presentación de informes para hacer cálculos y presentaciones de impuestos se está volviendo inadecuado.
   
• Para ser competitivas, las organizaciones están optando por pasar a una tecnología más inteligente basada en la nube que aprovecha tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar todo el espectro del cumplimiento fiscal y la presentación de informes, desde el cálculo hasta la presentación y las auditorías. En general, la nueva tecnología minimiza el error humano, ayuda a las organizaciones a cumplir con la normativa y reduce el riesgo.
   
• Una de las dinámicas notables en el mercado es la transición a plataformas de automatización fiscal basadas en la nube. Estas soluciones se están volviendo esenciales para las medianas y grandes empresas, así como para las empresas de contabilidad. Las ventajas de las plataformas de automatización fiscal incluyen el procesamiento de datos bajo demanda, la integración con ERP y sistemas de contabilidad, y la capacidad de gestionar el cumplimiento en múltiples regiones.
   
• A medida que las leyes fiscales cambian en el proceso tradicional de cumplimiento e informes fiscales, las plataformas de automatización fiscal ayudan a liberar tiempo/transformar los flujos de trabajo fiscales y mantienen a las empresas a la vanguardia de los cambios regulatorios. Por ejemplo, Thomson Reuters ha acordado adquirir SafeSend en un acuerdo de 600 millones de dólares. Thomson Reuters integrará las soluciones de automatización de impuestos de SafeSend para ayudar a los profesionales de impuestos a mejorar la eficiencia, particularmente ahora que Estados Unidos enfrenta una escasez de profesionales de impuestos. La adquisición de SafeSend por parte de Thomson Reuters les da fuerza en el mercado de la tecnología fiscal.
   
• La pandemia de COVID-19 ha provocado una explosión del uso de la tecnología fiscal en el comercio electrónico. Antes de la COVID-19, la norma para el trabajo de tecnología fiscal era principalmente en las instalaciones. El 13% de las organizaciones han disminuido, en términos de cargas de trabajo en las instalaciones, después de COVID. Del mismo modo, el 50% de las organizaciones están en el proceso y se esfuerzan por aprovechar la tecnología fiscal en sistemas bajo demanda y en la nube.
   
• Algunas de las características clave en las que se centra son la posibilidad de registrarse para impuestos en nuevos territorios (67%) y gestionar impuestos nacionales y extranjeros en una sola plataforma (65%). Estos avances representan la dependencia emergente de los sistemas globales de cumplimiento tributario simplificados después de la COVID.
   
• América del Norte sigue siendo el mayor mercado de tecnología fiscal en 2024, aunque las leyes fiscales siempre serán más tediosas, junto con la gran cantidad de herramientas de cumplimiento digital que se utilizan en América del Norte. La región de Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento, debido a las economías en expansión y las leyes fiscales cada vez más complejas que siempre traerán oportunidades y desafíos.
   
• En 2025, las plataformas digitales en Japón deberán recaudar el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) cuando dichas plataformas presten servicios B2C entrantes de proveedores no residentes con ventas imponibles superiores a 10 millones de yenes (aproximadamente 65.000 dólares) por período. Esta es una clara señal de cómo los gobiernos están adoptando la aplicación digital de los impuestos y el imperativo tecnológico para que las empresas cumplan con la normativa.
   

Tendencias del mercado de la tecnología tributaria

• El panorama de la tecnología fiscal está cambiando rápidamente, y la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son ahora componentes clave con los que las empresas implementarán los procesos fiscales. Se trata de herramientas avanzadas que permiten que la tecnología ayude a las empresas a cumplir con las cambiantes normativas relativas a las obligaciones fiscales, obtener información analítica en tiempo real para abordar las cuestiones empresariales sobre sus datos financieros y reducir masivamente el trabajo manual necesario en las declaraciones de impuestos.
   
• A medida que las empresas planean expandir sus negocios a nivel internacional, las plataformas de tecnología fiscal están respondiendo abordando problemas transfronterizos cada vez más complejos, como los precios de transferencia, las retenciones de impuestos y el cumplimiento de tratados. Por ejemplo, en marzo de 2023, Xero se asoció con Parolla para aprovechar la oportunidad que ofrecían las empresas irlandesas de presentar fácilmente declaraciones de IVA3 y procesar pagos SEPA a través de la plataforma Xero. Este tipo de colaboración es particularmente útil para las pequeñas y medianas empresas para ayudar a reducir las obligaciones de cumplimiento asociadas con los impuestos y eliminar los impuestos de sus sistemas principales.
   
• Las soluciones fiscales basadas en la nube se están convirtiendo rápidamente en la norma. Su escalabilidad, actualizaciones automáticas y fácil integración con otras herramientas empresariales son muy atractivas para los departamentos fiscales. Además, la capacidad de tener informes y cumplimiento fiscal en tiempo real se está volviendo más crítica dada la tendencia de los gobiernos de todo el mundo a exigir la presentación digital y en vivo. Además, la accesibilidad de la nube permite a los equipos fiscales colaborar desde ubicaciones remotas y gestionar obligaciones en múltiples autoridades, una característica deseable para las empresas que operan a nivel mundial.
   
• En enero de 2025, Wolters Kluwer incorporó una herramienta de investigación impulsada por IA a su plataforma canadiense CCH iFirm, que ofrece a los profesionales de la fiscalidad un acceso rápido y en dos idiomas a la información fiscal actual, lo que mejora el servicio que la empresa puede prestar a sus clientes fiscales. Pone de manifiesto lo mucho que el sector fiscal está adoptando soluciones inteligentes, conectadas y basadas en la nube.
   
• La tecnología blockchain tiene el potencial de ser muy eficaz para mejorar la transparencia fiscal, mejorar los registros de auditoría y luchar contra el fraude fiscal. Tanto en el sector gubernamental como en el empresarial, las evaluaciones de las capacidades inmutables del libro mayor de blockchain se utilizan para permitir la verificación y el cumplimiento de las transacciones en tiempo real, especialmente en sectores con cadenas de suministro complicadas o cuando se trata de activos digitales.
   
• En 2024, la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia se basó en su infraestructura de blockchain e implementó una solución de monitoreo en tiempo real para transacciones B2B para garantizar el cumplimiento del IVA. Proporcionó la garantía de que las obligaciones de IVA se registraron y declararon correctamente, lo que dio lugar a menos oportunidades de actividad fraudulenta y a la facilitación de las auditorías. El enfoque innovador de Estonia ha obligado a algunos otros Estados miembros de la UE a empezar a estudiar iniciativas similares como parte de sus transformaciones fiscales digitales.
   
• Los países de todo el mundo exigen la obligatoriedad de la facturación electrónica y los controles continuos de las transacciones (CTC) para recaudar impuestos en tiempo real y reducir la evasión fiscal. Esto significa que las empresas deben enviar a las autoridades fiscales los datos de las facturas en tiempo real o justo después de que se emita la factura, por lo que las plataformas de tecnología fiscal deben tener capacidades de informes en tiempo real.
   
• En 2023, las autoridades francesas esbozaron planes para introducir la obligatoriedad de la facturación electrónica y la presentación de informes electrónicos para todas las transacciones B2B nacionales, que se implementarán a partir de julio de 2024. Este cambio legislativo ha acelerado la innovación en el espacio francés de tecnología fiscal y ha empujado a empresas como SAP, Sovos y Avalara a proporcionar soluciones conformes que respeten los formatos de facturación franceses Factur-X y los protocolos para la transmisión de datos en tiempo real. Las soluciones facilitan el cumplimiento de una legislación complicada y que cambia con frecuencia, al tiempo que permiten a las empresas operar de manera efectiva.
   

Análisis del mercado de tecnología tributaria

Según el componente, el mercado de la tecnología fiscal se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó el mercado, representando alrededor del 65% en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 11% hasta 2034.
 

• El mercado de la tecnología fiscal está posicionado para un crecimiento significativo en el segmento de soluciones, principalmente debido a la inteligencia artificial, los flujos de trabajo de automatización avanzados, el cumplimiento en tiempo real y una capacidad de análisis diseñada para facilitar una planificación fiscal más inteligente. Con la creciente complejidad de las leyes fiscales y los cambios en estas leyes de una jurisdicción a otra, las empresas dependerán cada vez más de un software inteligente que les ayude a mantener el cumplimiento y reducir el riesgo de errores.
   
• Varias empresas se están moviendo a plataformas consolidadas basadas en la nube que tienen todo lo relacionado con los impuestos, como la preparación, el cumplimiento y la presentación de informes en una herramienta de un solo sistema. Estas herramientas modernas pueden extraer datos rápidamente, rellenar previamente la documentación e identificar posibles problemas en el punto de uso en función de la legislación fiscal actual. Esto consolida la operación fiscal, lo que permite a los equipos fiscales reducir la cantidad de trabajo manual y reducir el riesgo de errores que podrían resultar en retrasos o sanciones.
   
• Por ejemplo, Ingram Micro es uno de los mayores distribuidores de tecnología de la información en el mundo, y cambiaron de los sistemas fiscales heredados a Vertex Indirect Tax O Series, integrado con SAP S/4HANA. Al ser una plataforma fluida basada en la nube para revisar, todas las fuentes de datos del ERP se consolidaron para el cálculo de impuestos. Mientras que, en promedio, se solía tardar de una a dos semanas en implementar una nueva categoría impositiva, se redujo a una o dos horas. Además, el sistema permitió la escalabilidad de la implementación global, al tiempo que garantizó un mejor cumplimiento a través de controles más estrictos y salvaguardas automatizadas.
   
• El segmento de servicios crece más del 13% CAGR entre 2025 y 2034. El segmento de servicios es vital para las empresas que operan en una normativa fiscal compleja debido a que proporciona la identificación entre la tecnología y la administración fiscal de la vida real. Con el aumento de la tecnología y la digitalización, la demanda del segmento de servicios sigue creciendo, especialmente para las pymes y las empresas multinacionales que buscan soluciones fiscales automatizadas que sean proactivas en lugar de reactivas y que cuenten con investigación y análisis derivados de expertos.
   
• Específicamente para los servicios gestionados en el segmento de servicios, la demanda de impuestos está creciendo a medida que las empresas requieren descargar parte de la carga fiscal interna y se informa mediante el uso de análisis e informes fiscales de IA.

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Según los impuestos, el mercado de tecnología fiscal se clasifica en gestión de impuestos directos, indirectos, gestión de impuestos, gestión de impuestos internacionales. El segmento de impuestos directos domina el mercado con una participación del 30% en 2024, y se espera que el segmento crezca a una CAGR de más del 11,3% de 2025 a 2034.
 

• Las opciones en la nube para la gestión de impuestos directos se están convirtiendo cada vez más en la mejor opción en la práctica debido a su escalabilidad, actualizaciones automáticas integradas y complejos requisitos fiscales multijurisdiccionales al tener en cuenta el tamaño de una organización. Además, las soluciones en la nube permiten a las organizaciones realizar cálculos fiscales regulares en tiempo real, verificar el cumplimiento a través de revisiones basadas en IA e integrar portales en sus sistemas como ERP, nómina y contabilidad para respaldar una mayor conectividad en la gestión fiscal.
   
• Las plataformas de impuestos directos habilitadas para la nube han sido valiosas para las organizaciones con operaciones internacionales porque permiten que la toma de decisiones se lleve a cabo más rápido de lo normal. La plataforma de impuestos directos habilitada para la nube también ofrece la flexibilidad operativa necesaria para adaptarse a las cambiantes regulaciones fiscales y permite una posición centralizada para las organizaciones, un mantenimiento de TI reducido y una mayor confiabilidad del sistema.
   
• En mayo de 2025, Thomson Reuters actualizó su plataforma ONESOURCE para incluir capacidades de gestión de impuestos directos nativas en la nube, lo que permite a los clientes automatizar todo, desde la preparación de declaraciones de impuestos hasta el cumplimiento y la presentación de informes. Este cambio representa una tendencia más amplia en toda la industria hacia ecosistemas más conectados y API-first que simplifican la administración de impuestos directos para que las empresas puedan ser más efectivas en un mercado fiscal global más complicado y que cambia rápidamente.
   
• El segmento de gestión de impuestos indirectos se centra en el cumplimiento automatizado y optimizado del IVA, el GST, el impuesto sobre las ventas y otros impuestos sobre el consumo en todas las jurisdicciones. El segmento de gestión de impuestos indirectos se estima en más de USD 7 mil millones en 2024.
   
• La introducción de mandatos de facturación electrónica, informes en tiempo real y comercio electrónico transfronterizo significa que las empresas están recurriendo a más motores fiscales impulsados por IA, ERP integrados y soluciones basadas en la nube para la gestión de tarifas, exenciones o presentaciones complejas.
   
• Este segmento ha experimentado un crecimiento excepcional en línea con la digitalización de las autoridades fiscales a nivel mundial, ya que las empresas están reduciendo su potencial de errores manuales y riesgos de auditoría, y mejorando la eficiencia en un entorno minorista, de fabricación y SaaS.
   

Según el modo de implementación, el mercado de tecnología fiscal se divide en basado en la nube, local e híbrido. El segmento basado en la nube dominó el mercado, con USD 10 mil millones en 2024. 
 

• Las plataformas fiscales basadas en la nube se están convirtiendo rápidamente en la mejor opción para muchas organizaciones debido a su escalabilidad, sus capacidades de actualización automática y su capacidad para gestionar el cumplimiento en múltiples jurisdicciones. Las plataformas fiscales basadas en la nube también tienen una integración perfecta con los sistemas de contabilidad de una organización, las soluciones de software ERP de planificación de recursos empresariales y los sistemas de gestión de documentos que proporcionan procesamiento de datos fiscales en tiempo real, informes impulsados por IA y un negocio preciso y de rápido movimiento.
   
• Las herramientas fiscales nativas de la nube son estratégicamente atractivas para las empresas con presencia global. Estas herramientas permiten que los equipos remotos colaboren más fácilmente, respondan a los cambios regulatorios nuevos y en constante evolución y tomen decisiones más rápido confiando en los datos. La capacidad de la nube permite fácilmente la gestión centralizada de los procesos fiscales con un soporte limitado de recursos de TI, un tiempo de actividad del sistema más consistente y un mantenimiento de TI menos riguroso que los sistemas anteriores a la nube.
   
• Un ejemplo reciente del cambio hacia la nube que da prioridad a las API se vio en noviembre de 2024, cuando Max Channel Manager de STAAH estuvo disponible en Oracle Cloud Marketplace. Esta integración permite a las empresas de hostelería optimizar completamente sus flujos de trabajo fiscales en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) con otros como OPERA Cloud y OHIP. Destaca el cambio hacia ecosistemas de nube conectados y que priorizan las API, que ofrecen una mayor eficiencia y flexibilidad para la gestión fiscal en un mundo de materiales rápidos.
   

Según el tamaño de la organización, el mercado de tecnología fiscal se divide en grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) y contribuyentes individuales y profesionales. El segmento de las grandes empresas dominó el mercado, con 8 mil millones de dólares en 2024.
 

• Empresas globales como Amazon, Microsoft y GE utilizan plataformas de gestión fiscal centralizadas y basadas en datos para ayudar a estandarizar los enfoques de una jurisdicción a otra, evitar riesgos de auditoría y mantenerse al día con el marco fiscal global en constante cambio. Claramente, empresas como Amazon, Microsoft y GE también enfrentan sus respectivos desafíos que no se limitan completamente a los entornos regulatorios cambiantes, ya que también hay implicaciones relacionadas con la fiscalidad transfronteriza y la necesidad de administrar requisitos digitales cada vez mayores, como los informes en tiempo real y la facturación electrónica.
   
• Las grandes organizaciones tienen presupuestos más grandes y un equipo fiscal interno. Como resultado, a menudo usan tecnologías antes si comparan todos los avances tecnológicos del IVA y el GST habilitados para blockchain, el cumplimiento fiscal basado en la nube, los motores fiscales habilitados para IA y el análisis predictivo, lo que ayudará a las organizaciones a optimizar las operaciones, mejorar la precisión y mejorar la toma de decisiones en un entorno fiscal que cambia rápidamente.
   
• Por ejemplo, KPMG, en colaboración con Microsoft, ha lanzado el "Digital Gateway"; una plataforma SaaS nativa de la nube creada con Microsoft Azure, para proporcionar a las grandes organizaciones visibilidad en tiempo real de sus datos fiscales y financieros en más de 140 jurisdicciones. La plataforma integra tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis predictivo para optimizar las operaciones fiscales globales.

EE. UU. dominó el mercado de tecnología fiscal de América del Norte con alrededor del 80% de participación e ingresos de USD 6.2 mil millones en 2024.
 

• El mercado estadounidense está prosperando con los cambios demográficos hacia una economía cada vez más digitalizada y las asociaciones con los principales proveedores de tecnología fiscal como Intuit, Thomson Reuters y Avalara. Esto es evidente a partir de la progresión de las capacidades de cumplimiento basadas en la nube y los motores de cumplimiento fiscal de IA.
   
• La política pública de presentación electrónica federal, la digitalización generalizada en todos los sectores y la creciente disponibilidad de soluciones fiscales con y sin código para minimizar el consumo de TI y mejorar la velocidad de implementación e integración de los impuestos en las funciones comerciales están ayudando a impulsar el crecimiento.
   
• El crecimiento del mercado de la tecnología fiscal está aumentando debido a las asociaciones que las empresas tecnológicas, las instituciones académicas y las empresas de contabilidad han establecido con la intención de mejorar las habilidades del talento fiscal. La mejora de las competencias del talento fiscal forma parte de un movimiento más amplio hacia la transformación digital en las finanzas en todo el panorama de las organizaciones empresariales. Las organizaciones, grandes y pequeñas, están motivadas por la escasez de talento en el asesoramiento fiscal y el creciente riesgo de exposición a auditorías fiscales, lo que lleva a invertir en flujos de trabajo fiscales automatizados con IA y monitoreo del cumplimiento tributario en tiempo real, así como impuestos integrados en los sistemas financieros ERP para empresas.
   

Las predicciones sugieren que entre 2025 y 2034, el mercado de tecnología fiscal del Reino Unido crecerá enormemente.
 

• El Reino Unido tiene un claro potencial de crecimiento en el mercado de tecnología fiscal de 2025 a 2034. También es el país que más se beneficiará de Europa en cuanto a la adopción de tecnología fiscal y la innovación en tecnología fiscal, principalmente debido a una fuerte economía digital complementada con un impulso regulatorio de apoyo. Europa en general representó la segunda mayor cuota de mercado mundial en 2024, con una tremenda tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,5%.
   
• El enorme crecimiento dentro de la región se debe a las nuevas obligaciones de cumplimiento transfronterizo, las facturas digitales obligatorias y la continua digitalización del IVA. En el Reino Unido, la iniciativa gubernamental "Making Tax Digital" (MTD) ha impuesto sistemas fiscales digitales para una amplia gama de empresas, lo que ha aumentado aún más la demanda de plataformas nativas en la nube y soluciones de automatización para la presentación de informes. HMRC también inició un proyecto piloto nacional, con nuevas empresas de tecnología financiera, para impulsar una mayor adopción, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas, lanzado en junio de 2024.
   
• Alemania y Francia se están poniendo al día rápidamente con la creciente adopción de la facturación electrónica y los sistemas fiscales habilitados para la IA. En algunos países, como Suecia, Polonia y los Países Bajos, las nuevas normativas de privacidad de datos, como el RGPD, y la demanda de un mayor cumplimiento fiscal del comercio electrónico siguen abriendo nuevas oportunidades para los proveedores de tecnología fiscal.
   

Se espera que el mercado de tecnología fiscal en China experimente un crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2034.
 

• El mercado de soluciones automatizadas de cumplimiento fiscal en China está creciendo rápidamente, ya que las empresas se enfrentan a la necesidad cada vez mayor de cumplir con las formas de comercio de información y transacciones. El mercado de la tecnología tributaria se está expandiendo, a medida que el número de empresas nacionales formales continúa aumentando, la regulación formal reconoce cuán complejo se está volviendo el código tributario, a través de códigos operativos individuales, el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los servicios digitales, el comercio electrónico transfronterizo, el aumento de la aplicación regulatoria y una mayor conciencia del consumidor.
   
• Todas las empresas están bajo presión para contar con una capacidad de gestión fiscal, ya que los procesos manuales no son escalables para igualar el volumen y la velocidad de movimiento de las transacciones totalmente digitales y las operaciones financieras en la nube.
   
• El cambio regulatorio hacia una arquitectura fiscal totalmente digital se está viendo reforzado por las iniciativas políticas detrás de una agenda como "China Digital", así como la "Fase III del Sistema Tributario Dorado", utilizada para reforzar la agenda detrás de las empresas que adoptan motores fiscales cargados de IA, soluciones de facturación electrónica y tecnología de informes en tiempo real, que calcula las obligaciones fiscales. compensa las discrepancias aparentes y se presenta a tiempo.
   
• Al mismo tiempo, hay una creciente adopción de plataformas de pago móviles como WeChat Pay, Alipay, JD Finance, que generan una explosión de datos narrativos de líneas de transacciones, ya que las empresas pueden utilizar soluciones de tecnología fiscal para utilizar los datos para extraer una visión más profunda y la segmentación de sus datos de transacciones y representa el potencial de los informes automatizados y operar dentro de los límites regulatorios.
   
• Por ejemplo, India tiene uno de los mercados emergentes más grandes para la tecnología fiscal. La Red de Impuestos sobre Bienes y Servicios (GSTN, por sus siglas en inglés) está revolucionando la eficiencia de la recaudación digital de impuestos indirectos. La India ha hecho obligatoria la facturación electrónica para las transacciones B2B; la validación de facturas en tiempo real y la conciliación periódica que están impulsando a las empresas a adoptar plataformas fiscales basadas en la nube e impulsadas por IA. India cuenta con más de 13 millones de contribuyentes registrados en el GST y un ecosistema en expansión de API, actores de tecnología financiera para respaldar transacciones clave más grandes y complejas. Con otros desafíos a los que enfrentarse, el crecimiento en esta área continuará en la India.
   
• Singapur es considerado un campeón regional en la digitalización fiscal. La Autoridad de Impuestos Internos de Singapur (IRAS, por sus siglas en inglés) ofrece un amplio conjunto de servicios fiscales digitales a través de su plataforma IRAS e-Services, que permite a las personas y entidades presentar declaraciones, realizar pagos y comunicarse digitalmente con la menor participación humana posible. El uso de API (interfaces de programación de aplicaciones) permite a las empresas automatizar las declaraciones de impuestos desde sus sistemas de contabilidad y finanzas directamente.
   

Se proyecta que el mercado de tecnología fiscal en Brasil experimente un crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2034.
 

• Los diferentes impuestos a nivel federal/estatal/local han hecho que el sistema tributario sea complejo, ayudando en el incumplimiento tributario por parte de las empresas. Para navegar en este complejo escenario del mundo fiscal, las empresas buscan soluciones fiscales automatizadas. Está aumentando la demanda de tecnología de software inteligente y basada en reglas que pueda automatizar las presentaciones en tiempo real, la preparación para auditorías y la presentación de informes a través de múltiples autoridades.
   
• Esta demanda de cumplimiento tributario automatizado se ve fomentada por la evolución digital de la economía brasileña, junto con un discurso en curso para la reforma tributaria. Las empresas también están invirtiendo en infraestructura digital antes del gran evento, COP30, en Belém en 2025, y utilizando herramientas fiscales automatizadas para minimizar el esfuerzo manual en el cumplimiento, reduciendo así la posibilidad de sanciones.
   
• Las herramientas fiscales se crean junto con las industrias brasileñas de pagos digitales y comercio electrónico para permitir la visualización en tiempo real de las obligaciones fiscales, las exenciones y las regulaciones específicas del sector por parte de las empresas, la libertad exacta que necesitan para cumplir con la normativa en este entorno que diverge rápidamente. Por ejemplo, en abril de 2024, una plataforma de contabilidad con sede en São Paulo, Contabilizei, lanzó un exitoso motor fiscal de IA creado para microempresas y autónomos. El motor de impuestos tiene una valiosa interfaz móvil que permite a los usuarios completar fácilmente sus declaraciones de impuestos, calcula automáticamente los impuestos que adeudan y señala automáticamente los errores en su clasificación.
   
• Por ejemplo, en Argentina la utilización de la tecnología tributaria se ha acelerado debido a los cambios derivados de los numerosos impuestos nacionales y provinciales a los que se enfrentan las empresas en el país. El gobierno argentino está promoviendo iniciativas tributarias de presentación y facturación electrónica a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y está impulsando a las empresas hacia la nube para el cumplimiento tributario con el fin de mejorar la precisión y reducir los requisitos administrativos.
   
• En México, la digitalización fiscal está siendo impulsada por el requisito de cumplimiento de que todas las empresas del país adopten el sistema de facturación electrónica Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que requiere que las empresas se aseguren de que el cumplimiento fiscal esté integrado en su propio software de contabilidad. A medida que las empresas en México han recurrido cada vez más a motores fiscales automatizados y herramientas de informes y análisis en tiempo real para cumplir con las obligaciones fiscales regulatorias, pueden prepararse para las auditorías como parte de una estrategia más amplia para aumentar el cumplimiento tributario y garantizar el cumplimiento tributario para combatir la evasión fiscal y la transparencia.
   

Se espera que el mercado de tecnología fiscal de los EAU crezca entre 2025 y 2034, impulsado por la expansión del panorama fiscal del país y la agenda de transformación digital.
 

• El impuesto corporativo contemporáneo y el cumplimiento tienen actualmente para el IVA, además de los objetivos de los Emiratos Árabes Unidos de desarrollar su economía como parte de la Visión 2040, mientras que para diversificar la economía con la reciente Agenda Económica de Dubái D33 está creando un fuerte impulso para plataformas fiscales inteligentes para los EAU.
   
• Los Emiratos Árabes Unidos se convertirían en un centro mundial de negocios, teniendo en cuenta que casi todos los tipos de empresas del comercio y las finanzas están adoptando soluciones fiscales de IA basadas en la capacidad de realizar cálculos en tiempo real, informes precisos y una preparación simplificada de declaraciones; ya sea local o internacional.
   
• El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos está comprometido con las ciudades inteligentes y cuenta con un importante apoyo para el establecimiento de un sólido ecosistema móvil y en la nube que respalde la rápida implementación de nuevas tecnologías fiscales. Las empresas se están moviendo hacia motores fiscales basados en la nube, implementando soluciones de facturación electrónica y otras soluciones digitales que brindan auditorías y análisis en tiempo real para respaldar su negocio, están cambiando las regulaciones y buscan eficiencias.
   
• En diciembre de 2024, una organización multinacional que hace negocios desde Dubái está implementando una plataforma de cumplimiento fiscal corporativo utilizando el software de Thomson Reuters en todas sus filiales, y se integrará completamente en toda la organización. La nueva plataforma de cumplimiento tributario calculará automáticamente los impuestos, extraerá datos relevantes de los múltiples sistemas ERP O utilizará la IA para un modelo predictivo y una mejor toma de decisiones, proporciona una visión general integral y abrirá complejidades operativas para sus grandes y complejas necesidades comerciales.
   
• Arabia Saudí está evolucionando su ecosistema de tecnología fiscal en consonancia con el plan de transformación económica Visión Saudí 2030. Después de implementar el IVA e introducir impuestos corporativos, las empresas en Arabia Saudita se están empoderando con soluciones de cumplimiento fiscal basadas en la nube y herramientas de informes habilitadas para IA que ayudarán a las empresas a mejorar los procesos con más expectativas regulatorias para las economías digitalizadas.
   
• Con las inversiones en infraestructura digital y la digitalización de los entornos regulatorios, cada vez más empresas están automatizando los procesos fiscales y de cumplimiento, lo que permite más posibilidades de error y más transparencia.
   

Cuota de mercado de la tecnología fiscal

Las 7 principales empresas del mercado son Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle y SAP SE. Estas empresas tienen alrededor del 16% de la cuota de mercado en 2024.
 

• Intuit, conocida por TurboTax y QuickBooks, tiene un gran potencial para seguir liderando los mercados de impuestos personales y de pequeñas empresas con sus plataformas en la nube fáciles de usar. Recientemente, ha cambiado su enfoque a la automatización, que incorpora el aprendizaje automático para ayudar a los usuarios a preparar sus impuestos y responder a los cambios locales, estatales e internacionales en las regulaciones. Las plataformas de Intuit son muy grandes para pequeñas empresas, start-ups y contratistas independientes.
   
• Microsoft ofrece herramientas de análisis y cumplimiento fiscal como parte de Microsoft Dynamics 365. El estado de los impuestos indirectos, que permiten a las empresas multinacionales gestionar impuestos como el IVA/GST y el impuesto sobre las ventas como parte del cumplimiento, mejora gracias a la capacidad de esa aplicación para permitir el cumplimiento en tiempo real y en diferentes países. El valor de Microsoft está en aprovechar sus habilidades de ERP y ampliar sus habilidades con motores de impuestos e IA para producir una experiencia sin fricciones.
   
• PwC ha desarrollado ofertas de tecnología fiscal de nivel empresarial que combinan potentes tecnologías digitales con capacidades de práctica fiscal profundas. PwC ofrece herramientas propias para la evaluación de riesgos, la elaboración de informes automatizados y el cumplimiento normativo en un contexto global para clientes multinacionales que se ocupan de la OCDE, BEPS y la información fiscal ESG.
   
• Thomson Reuters sigue siendo grande en tecnología de impuestos empresariales, y todavía ofrece ONESOURCE, Checkpoint y otros para ayudar a cualquier empresa con la presentación electrónica, la transferencia de documentación de precios, la defensa de auditoría o la planificación fiscal. Thomson Reuters adquirió SafeSend por 600 millones de dólares en enero de 2025 y amplió sus capacidades para incluir la colaboración con el cliente y la entrega automatizada de declaraciones de impuestos.
   
• Vertex ayuda a las empresas a automatizar el cálculo de los impuestos sobre las ventas, el uso y el valor agregado en varios mercados. Las soluciones de Vertex están integradas en los principales sistemas ERP, como SAP, Oracle y Microsoft, lo que genera popularidad entre las empresas de comercio electrónico, minoristas y de fabricación que deben tener en cuenta la compleja tributación de los productos y las normas jurisdiccionales.
   
• Oracle cuenta con una amplia gama de ofertas de software empresarial, gestión de impuestos integrada en los sistemas Oracle Fusion Cloud, ERP y OPERA. Oracle proporciona soluciones fiscales a grandes organizaciones para automatizar los procesos de impuestos indirectos, gestionar el aprovisionamiento y el cumplimiento de impuestos, al tiempo que utiliza los sistemas financieros existentes. Oracle se diferencia por ofrecer soluciones escalables para empresas globales con departamentos de impuestos grandes e integrados y la capacidad de cumplir con los requisitos de supervisión financiera y auditabilidad.
   
• SAP SE es un proveedor líder de tecnología empresarial con características relacionadas con los impuestos en las plataformas SAP S/4HANA y SAP Analytics Cloud. SAP permite a las empresas cumplir con las obligaciones fiscales, independientemente de la industria, a través del cumplimiento fiscal, la analítica y la generación de informes integrados. SAP aporta planificación fiscal proactiva, detección temprana de problemas relacionados con impuestos con IA y machine learning, y puede conectarse en tiempo real con las autoridades fiscales y otras agencias reguladoras de todo el mundo.
   

Empresas del Mercado de Tecnología Tributaria

Los principales actores que operan en la industria de la tecnología fiscal incluyen:

• Intuir
• Microsoft 
• Oráculo 
• PwC
• Ryan
• SAVIA
• Thomson Reuters
• Vértice
• Wolters Kluwer
   
• Intuit ha dejado su huella en la industria ofreciendo sus herramientas de preparación de impuestos fáciles de usar, Turbo Tax y QuickBooks para pequeñas empresas y contribuyentes individuales. Microsoft no proporciona soluciones fiscales de forma independiente. Suministra infraestructura en la nube, inteligencia empresarial y sistemas ERP que se integran con el software fiscal.
   
• Oracle se centra en las necesidades de las grandes empresas y ofrece sofisticadas capacidades de informes fiscales y cumplimiento a través de su ERP Cloud, para ayudar a las empresas a operar con las soluciones fiscales adecuadas en su complejo entorno fiscal. PwC utiliza su experiencia para ofrecer capacidades innovadoras de asesoramiento fiscal. PwC ofrece servicios de automatización e inteligencia artificial que ayudan a las empresas a modernizar sus funciones fiscales. Ryan se especializa en soluciones de impuestos corporativos diseñadas para agilizar la recuperación del impuesto sobre la renta, facilitar el cumplimiento del impuesto sobre la propiedad y administrar el impuesto sobre las ventas.
   
• SAP es único al proporcionar informes fiscales en tiempo real y automatización con herramientas de cumplimiento global dentro de un ecosistema ERP más amplio. Mientras tanto, Thomson Reuters está bien establecida en el mercado y sus plataformas ONESOURCE y UltraTax CS ofrecen principalmente cumplimiento basado en la nube, presentación electrónica y actualizaciones oportunas para empresas y profesionales de impuestos.
   
• Vertex se centra en la automatización de los impuestos indirectos, como los impuestos sobre las ventas y el IVA, y en la fácil integración con muchos de los principales sistemas ERP, mientras que Wolters Kluwer cuenta con un amplio conjunto de productos de software de contabilidad e impuestos bajo su marca CCH, que proporciona a las empresas y a los equipos de impuestos corporativos funciones avanzadas de cumplimiento y capacidades basadas en la nube. Juntas, estas empresas están innovando en tecnología fiscal para mejorar la precisión, aumentar la eficiencia y mantener a las organizaciones en cumplimiento en medio de regulaciones cambiantes.
   

Noticias de la industria de tecnología tributaria

• En marzo de 2025, el IRS realizó una reducción sustancial de su personal de auditoría y apoyo, eliminando a más de 11,000 empleados, aproximadamente el 11% de la fuerza laboral. Este recorte significa que las autoridades fiscales se pondrán en contacto con más empresas y que las empresas gestionarán su propio cumplimiento e informes a través de la tecnología fiscal. Con pocos empleados del IRS disponibles, es probable que las auditorías y consultas tomen más tiempo, lo que está ejerciendo presión sobre los bancos y las empresas para mantener registros precisos y automatizados. Existe una demanda significativamente mayor de tecnología fiscal impulsada por IA que garantice el cumplimiento a medida que se produce y reduzca la dependencia de los conocimientos fiscales manuales.
   
• En junio de 2025, Vertex anunció Vertex Velocity, un ecosistema de cumplimiento fiscal diseñado para atraer a las startups de rápido crecimiento con recursos limitados y a las empresas medianas y grandes que necesitan gestionar un entorno complicado y el seguimiento de transacciones. Vertex Velocity responde a dispositivos móviles, es fácil de usar y, lo que es más importante, escalable.
   
• La mayoría de los usuarios pueden configurar una cuenta y pueden automatizar de inmediato sus cálculos de impuestos sobre las ventas y continuar monitoreando y controlando dónde existe el nexo en el contexto del impuesto sobre las ventas para cada estado o país, a través de una interfaz única y optimizada. Vertex Velocity es ideal para empresas con recursos limitados de empleados fiscales internos donde la complejidad regulatoria, de informes y de impuestos combina la tecnología fiscal y el uso por parte de los usuarios.
   
• En abril de 2025, PwC y Microsoft establecieron una asociación estratégica para incorporar el aprendizaje automático y la IA generativa en la iniciativa Tax Function of the Future de PwC. Esta asociación está impulsada por las tecnologías de Microsoft Azure y OpenAI para desarrollar bots fiscales impulsados por IA y modelos predictivos para la evaluación de riesgos de auditoría. Esta asociación cambiará la forma en que las grandes organizaciones administran los datos fiscales, automatizan los informes y responden a los cambios regulatorios.
   
• En noviembre de 2024, Intuit anunció que añadía Tink Tax, una nueva startup de alto crecimiento que se centra en la automatización del cumplimiento para pequeñas empresas digitales y trabajadores temporales. Las primeras herramientas digitales y los algoritmos inteligentes de Tink Tax mejorarán significativamente los productos QuickBooks y TurboTax de Intuit, permitiendo a los trabajadores independientes, contratistas independientes y creadores de todo el mundo presentar declaraciones de impuestos con mayor precisión y en tiempo real.
   

El informe de investigación de mercado de tecnología fiscal incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Software
  • Software de preparación de impuestos
  • Gestión del cumplimiento tributario
  • Análisis e informes fiscales
  • Herramientas de planificación fiscal
• Servicios
  • Consultoría y asesoramiento
  • Servicios de implementación
  • Soporte y mantenimiento
  • Servicios fiscales gestionados

Mercado, por impuestos

• Gestión de impuestos directos
  • Impuesto sobre la renta
  • Impuesto de sociedades
  • Impuesto sobre las ganancias de capital
• Gestión de impuestos indirectos
  • Impuesto sobre las ventas
  • Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
  • Impuesto sobre bienes y servicios (GST)
  • Impuestos especiales
• Gestión fiscal internacional
  • Precio de transferencia
  • Retención de impuestos
  • Gestión de tratados

Mercado, por modo de implementación

• Basado en la nube
  • Público 
  • Privado
  • Híbrido
• En las instalaciones
• Híbrido

Mercado, por tamaño de organización

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (PYME)
• Contribuyentes individuales y profesionales

Mercado, por aplicación 

• Preparación de la declaración de impuestos
• Gestión del cumplimiento tributario
• Planificación y estrategia fiscal
• Gestión de riesgos fiscales
• Apoyo a la auditoría fiscal
• Investigación y asesoramiento fiscal
• Informes y análisis de impuestos
• Otros

Mercado, por uso final

• Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)
• Venta al por menor y comercio electrónico
• Manufactura y automoción
• Salud y ciencias de la vida
• Tecnología y telecomunicaciones
• Energía y servicios públicos
• Gobierno y sector público
• Servicios profesionales
• Inmobiliario y construcción
• Transporte y logística
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Bélgica
  • Países Bajos
  • Suecia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Singapur
  • Corea del Sur
  • Vietnam
  • Indonesia
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • UAE
  • Nigeria