Tamaño del mercado europeo de coches conectados: por tecnología, por vehículo, por aplicación, por conectividad, por canal de venta, previsión de crecimiento (2025-2034)

Europe Connected Car Market Tamaño

El tamaño del mercado de automóviles conectado en Europa se estimó en USD 12.800 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 13,1 mil millones en 2025 a USD 24,8 mil millones en 2034, a una CAGR de 8,3%.

• La industria automovilística conectada en Europa está creciendo constantemente, impulsada por la expansión de redes 5G, la adopción EV y la demanda de movilidad más segura y inteligente. Para mejorar la experiencia del usuario, los fabricantes de automóviles están incorporando actualizaciones, diagnósticos y navegación en tiempo real. La innovación en la región está siendo acelerada por el apoyo regulatorio para la tecnología V2X.
• El mercado se valoró en USD 13,4 mil millones en 2023; se prevé que el mercado se expandirá significativamente en 2030 hasta 17 mil millones. Las inversiones en sistemas ADAS, infotainment y telematics impulsan el crecimiento. Para proporcionar a los conductores modernos conectividad sin costuras y servicios individualizados, los mejores OEM colaboran con empresas tecnológicas.
• Inicialmente, COVID-19 retrasaba la producción y afectaba a las redes de suministro, pero para 2022 la demanda se había recuperado tanto en el mercado de masas como en los mercados premium. La integración digital es cada vez más valorada por los conductores europeos como componente de la experiencia de propiedad. Los asistentes de voz en coche y los sistemas de entretenimiento conectados se están convirtiendo en la corriente principal.
• Para mejorar la seguridad vial, en abril de 2025, Volkswagen extendió su plataforma Car2X, permitiendo la comunicación en tiempo real entre automóviles e infraestructura. Escandinavia, Holanda y Alemania están implementando programas similares. Estos desarrollos apoyan los objetivos de la UE para corredores de transporte conectados y movilidad inteligente.
• Las empresas y proveedores europeos están impulsando la tecnología de automóviles conectados con avances en ciberseguridad en vehículos, inteligencia de flotas y diagnósticos en tiempo real. Las soluciones basadas en datos que mejoran la productividad y la seguridad están siendo desarrolladas por empresas como Teralytics y Faurecia. Con la ayuda de las políticas digitales, Europa está desarrollando un fuerte ecosistema para la movilidad conectada.

Europe Connected Car Market Tendencias

• En 2023, los fabricantes de automóviles comenzaron a usar conectividad incrustada para hacer posibles características como mantenimiento predictivo, actualizaciones remotas de software y diagnósticos en tiempo real. Estas opciones se ampliaron para incluir automóviles de gama alta y media por marcas como Stellantis y BMW. A medida que los clientes quieren más experiencias digitales en autos sin costuras, se predice que la tendencia alcanza la velocidad.
• Según el Reglamento de Seguridad General revisado de la UE, todos los vehículos nuevos deben tener medidas de seguridad conectadas a partir de julio de 2024. Esto incluye grabadores de eventos, asistencia inteligente de velocidad y ADAS. Para cumplir con las extensiones inminentes de estas leyes en 2026, los fabricantes de automóviles están invirtiendo actualmente en V2X y soluciones de computación de bordes.
• En 2024, países como Alemania, Francia y Holanda comenzaron a probar infraestructura V2X de 5G para mejorar la comunicación entre vehículos e infraestructura. Para 2027, estas iniciativas, apoyadas por los subsidios de movilidad de la UE y la Asociación Automotriz 5G, deberían ampliarse en toda la región, permitiendo entornos urbanos más seguros e inteligentes.
• En 2024, Renault y Google ampliaron su colaboración para desarrollar coches definidos por software con información basada en la nube y servicios de inteligencia artificial. A medida que los fabricantes de automóviles hacen mayor hincapié en la personalización en el automóvil, las características sobre el aire y los servicios digitales a largo plazo, estas asociaciones entre OEM y empresas tecnológicas están creciendo en frecuencia.
• La industria de movilidad comercial europea ha visto un aumento de la demanda de soluciones telemáticas de flota conectadas desde 2023. Las plataformas de gestión energética, seguridad de datos y mantenimiento predictivo están disponibles en empresas como ZF y Targa Telematics. Se prevé que este impulso continuará a medida que los operadores de flotas hagan inversiones en optimización de vehículos eléctricos y visibilidad en tiempo real.
• En 2024, ACEA informó que más del 45% de los nuevos coches en Europa Occidental tenían al menos un servicio conectado pagado. Empresas como Mercedes-Benz, Audi y BMW ampliaron la gama de servicios que ofrecían, como el inicio remoto y la información de tráfico en tiempo real. Se espera que este porcentaje aumente a más del 65% en 2026 debido a la demanda de experiencias digitales adaptables y en tiempo real.

Europe Connected Car Market Analysis

Basado en la tecnología, el mercado de automóviles conectados en Europa se divide en Embedded, Tethered e Integrated. El segmento integrado dominaba el mercado, representando alrededor del 50% en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de más del 9% a 2025 a 2034.

• El segmento incrustado llevó al mercado automovilístico conectado de Europa, ya que los sistemas incrustados proporcionan una seguridad de datos superior, conectividad siempre a medida y cumplimiento de los estándares de la UE como eCall, los fabricantes de automóviles prefieren.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, The Renault Group anunció que el infotainment basado en Google se integraría en todos los futuros vehículos eléctricos e híbridos, incluyendo Scenic E-Tech y Rafale. Sin un smartphone, el sistema integrado permite actualizaciones de OTA, Mapas y Assistant. Esta acción demuestra cómo la tecnología incrustada comienza a aparecer en las principales marcas europeas.
• El segmento más rápido es la tecnología integrada con una CAGR de más del 8% de 2025 a 2034. Esta solución combina armoniosamente la conectividad en dispositivos móviles con hardware embebido y, por lo tanto, nos permite proporcionar funcionalidades tan avanzadas como telemáticas en tiempo real, actualizaciones sobre el aire, diagnósticos remotos y información en vehículo. Las plataformas integradas especialmente entre los fabricantes de automóviles europeos (especialmente Alemania, Francia y Suecia) están ganando popularidad para tener una experiencia digital armonizada.
• El crecimiento de los vehículos eléctricos y autos autónomos Acelera esta tendencia aún más, ya que los sistemas que los incluyen permiten soportar corrientes complicadas de información y conectividad constante. Los OEM están aprovechando esta tecnología para mejorar la comodidad del conductor, cumplir con los requisitos de seguridad del producto de la UE y proporcionar soluciones de movilidad del futuro en el entorno del vehículo conectado.
• Con su conectividad de precio razonable a través del emparejamiento de smartphones, el segmento de teteras sigue siendo relevante en Europa. Los coches de gama media lo tienen con frecuencia para características como navegación y acceso remoto. En marzo de 2024, Skoda actualizó su aplicación MySkoda, permitiendo a los conductores de toda Europa operar funciones esenciales a través de conexiones con smartphones tethered.
• Tecnologías integradas, tethered e integradas combinan el ecosistema de automóviles conectados de Europa, cada cual sirve necesidades de mercado diferentes. Líderes embedidos con conectividad integrada, mientras que tethered soporta modelos de presupuesto y combina ambos. Cuando se combinan, promueven una adopción amplia y aumentan las experiencias en el automóvil, la seguridad y los servicios.

Basado en vehículos, el mercado de automóviles conectados en Europa se segmenta en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de automóviles de pasajeros domina el mercado con un 73% de participación en 2024, y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 8% de 2025 a 2034.

• El boom de los vehículos de pasajeros se debe a la creciente demanda de consumidores que están interesados en un vehículo con información inteligente, características de alta seguridad, y cualquier cosa que implique la conexión sin parar.
• Los fabricantes europeos también participan en la integración de sistemas conectados para seguir siendo competitivos de acuerdo con los cambios regulatorios. Cabe destacar que Renault presentó nuevos coches eléctricos e híbridos uno de ellos fue Scenic E-Tech y Rafale con soluciones conectadas con Google, tales como actualizaciones Assistant, Maps y OTA, y el avance hacia el mundo del ecosistema digital en el mercado de vehículos de pasajeros en masa.
• Los vehículos comerciales están adoptando tecnologías conectadas con más frecuencia para mejorar las operaciones y la visibilidad de la flota. En marzo de 2024, Daimler Truck afirmó que más de un millón de sus camiones y autobuses están conectados en todo el mundo, lo que permite la vigilancia remota y el mantenimiento predictivo en todas las flotas europeas debido a servicios como Uptime y TruckLive.
• La conectividad del coche de pasajeros en el mercado de coches conectados de Europa está siendo impulsada por la creciente demanda de actualizaciones de OTA, cabinas digitales y características de EV integradas. En ciudades como Munich, París y Milán, los fabricantes de automóviles están priorizando soluciones integradas para apoyar flotas crecientes de vehículos inteligentes y vehículos premium. Esta tendencia refleja un cambio regional más amplio hacia vehículos definidos por software adaptados a la movilidad urbana y estilos de vida digitales.
• Para las flotas comerciales, los servicios conectados están revolucionando la eficiencia de la logística. En varias redes europeas de transporte, los datos en tiempo real ayudan a los operadores a garantizar el cumplimiento, optimizar las rutas de entrega y vigilar la salud de los vehículos, especialmente en los sectores de larga distancia y última millas.

Basado en la aplicación, el mercado se segmenta en telemáticas, navegación, infotainment, diagnósticos remotos, seguridad y gestión de flotas. Se espera que el segmento telemático domine el mercado.

• Seguridad restringe una parte significativa del mercado automovilístico conectado de Europa que calcula el 34% de los ingresos del vehículo conectado en 2024. En abril de 2024 Volvo reveló su nueva característica Care Key que permite al propietario establecer un límite de velocidad superior de un vehículo para ser más seguro cuando el coche se entrega a un conductor más joven o menos hábil. El desarrollo de la seguridad vial con tecnologías de vehículos conectados se demuestra por esta novedad y mejora de los sistemas de llamadas (eCall) y los sistemas de asistencia al conductor (automatizados). Las regulaciones europeas siguen contribuyendo a la difusión de estas tecnologías orientadas a la seguridad, por lo que siguen siendo la base de ofertas de automóviles conectadas.
• Telematics es el segundo segmento más grande del mercado, que representa alrededor del 21% de los ingresos de telemática incrustados en 2024. En marzo de 2024, se anunció la gama Pro One de Stellantis' Mobilisights Data Pack, que ofrece cuatro años de datos de vehículos en tiempo real para mejorar las operaciones de la flota sin necesidad de equipo de postventa.
• La navegación es una zona de crecimiento clave en el mercado de automóviles conectado de Europa, apoyada por la creciente adopción EV y la demanda de optimización de rutas en tiempo real. Con el lanzamiento de e-ROUTES en junio de 2024, Stellantis dio a los pilotos europeos una navegación dinámica, de carga, integrando el planificador de rutas EV en sistemas de infotainment de empresas como Fiat y Peugeot.
• Infotainment está evolucionando rápidamente en el mercado europeo de automóviles conectados, impulsado por la creciente demanda de medios inmersivos, contenidos personalizados y actualizaciones en tiempo real. Hoy en día, los consumidores anticipan asistentes de voz, servicios digitales y aplicaciones de entretenimiento para integrarse sin problemas. Para satisfacer estas demandas, los fabricantes de automóviles están dando prioridad a los sistemas de infotainment nativos.
• Diagnóstico remoto y gestión de flotas mantuvieron cerca del 15% en 2024. Estos servicios permiten el mantenimiento preventivo, que también mejoran el tiempo de inactividad de los vehículos y ayudan a cumplir las normas de seguridad de la UE. Juntos, desempeñan un papel crítico en la eficacia operacional de los ecosistemas conectados y la seguridad de conducción.

Basado en conectividad, el mercado de automóviles conectados en Europa se segmenta en 4G/LTE, 5G, 3G, Wi-Fi y Bluetooth. Se espera que el segmento 4G/LTE domine el mercado.

• 4G/LTE sigue siendo la columna vertebral de despliegues de automóviles conectados en Europa, con un 42% de vehículos en 2024. Por ejemplo, en julio de 2024, la compañía telemática de la flota Geotab sigue utilizando 4G LTE para proporcionar información de la flota EV en tiempo real en todas las operaciones europeas, ayudando a las empresas a reducir los gastos y promover la sostenibilidad.
• Con su latencia ultra-bajo y alto rendimiento, 5G está ganando rápidamente aceptación y es perfecto para la navegación C-V2X y HD. En el Mobile World Congress de Barcelona, en febrero de 2024, Harman presentó su Ready Connect 5G TCU, que se basa en el Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm y muestra disponibilidad OEM para coches más rápidos y inteligentes.
• 4G/LTE sigue dominando las redes de automóviles conectados en Europa debido a su amplia cobertura y fiabilidad demostrada para la gestión de flotas en tiempo real. Mientras tanto 5G, se está desarrollando rápidamente y ofrece mayor ancho de banda y menor latencia, lo que lo hace perfecto para casos de uso sofisticado como C-V2X.
• 3G, Wi-Fi y Bluetooth sirven como capas de soporte vital en vehículos conectados en toda Europa. Bluetooth facilita un emparejamiento suave en cabina en países como Alemania e Italia, y los hotspots Wi-Fi mejoran la experiencia del viajero, particularmente en aviones de alta gama. Cuando la cobertura celular es escasa, estas soluciones ofrecen conectividad media crucial y retroceso.

Basado en el canal de ventas, el mercado de automóviles conectados Europa se segmenta en OEM y Aftermarket. Se espera que el segmento OEM domine el mercado.

• Los OEM dominan el paisaje automovilístico conectado de Europa, con más del 64% de las implementaciones en 2024 como fabricantes de automóviles estandarizan la conectividad adaptada a fábrica. El movimiento hacia automóviles ricos en software se destacó en marzo de 2025 cuando Volkswagen Group se unió con Ecarx para equipar los modelos Skoda en Europa con infotainment embebido.
• La adopción después del mercado está aumentando, ya que los propietarios de flotas y los usuarios mayores de vehículos retrofit sistemas para acceder a las telemáticas, infotainment o actualizaciones de seguridad. Los kits de plug-and-play de terceros están en alta demanda en países como España y Polonia, especialmente entre flotas de conducción y negocios logísticos.
• Los proveedores de servicios de conexión también están aprovechando el creciente mercado proporcionando un modelo basado en la suscripción y una solución basada en datos. Operadores de telecomunicaciones como Vodafone, Orange y Hutchison Telecommunications han introducido nuevos planes de datos específicos para automóviles para apoyar funciones de diagnóstico en tiempo real, navegación avanzada y seguro de pago por millas. Este movimiento en mente a soluciones de conectividad flexibles y escalables también está ayudando a acelerar la adopción en los mercados europeos, especialmente aquellos mercados con flotas de vehículos mayores, donde no se ha logrado la integración perfecta.
• Las empresas líderes y proveedores de viajes compartidos están adoptando cada vez más soluciones conectadas al distribuidor y a la movilidad. En ciudades como Berlín, Milán y Ámsterdam, instalaciones a medida como seguimiento, diagnósticos remotos y análisis de controlador son posibles por estos canales.

Alemania en Europa Occidental dominaba el mercado automovilístico conectado con alrededor del 43% de cuota de mercado y generaba alrededor de USD 2.01 mil millones de ingresos en 2024.

• El boom de los vehículos de pasajeros se debe a la creciente demanda de consumidores que están interesados en un vehículo con información inteligente, características de alta seguridad, y cualquier cosa que implique la conexión sin parar.
• En febrero de 2024, Mercedes-Benz y Nvidia ampliaron su colaboración para mejorar los coches definidos por software con actualizaciones de OTA, ayuda impulsada por AI, e información inteligente. Como resultado de la transición de Alemania a la movilidad inteligente y conectada a la nube, estas características son ahora estándar en los modelos E-Class y EQ.
• El marco legislativo en Alemania también ha permitido que las tecnologías V2X y telemáticas crezcan con seguridad. Iniciativas como la "Cámara de Prueba Digital Autobahn" del Ministerio Federal de Transporte alemán promueven la validación práctica de tecnologías vinculadas y autónomas. Alemania se está convirtiendo en un sitio de prueba para las soluciones de transporte de próxima generación de Europa debido a estos esfuerzos público-privados.
• La posición del país se ve reforzada por su fuerte ecosistema de proveedores. Tanto los fabricantes de automóviles nacionales como europeos siguen recibiendo unidades de control telemático, sensores y plataformas de conexión de compañías como Bosch y Continental. Alemania es un motor vital para el futuro de movilidad conectada de Europa debido a su compromiso inquebrantable sobre innovación, que está estableciendo estándares en los servicios de vehículos basados en datos.

Se espera que el mercado europeo de automóviles conectados en Italia (Europa del Sur) experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Se espera que el mercado de coches conectados de Italia en el sur de Europa crezca en un CAGR de más del 8% de 2025 a 2034, apoyado por la transformación digital e iniciativas de movilidad inteligente. Las sólidas alianzas entre el sector público y el privado, la adopción de tecnología urbana y la alineación del clima de la UE son importantes factores de crecimiento.
• Italia está digitalizando importantes carreteras incluyendo el A90 y A2 como parte del proyecto "Smart Road ANAS" para facilitar el intercambio de datos en tiempo real y las comunicaciones V2X. Estos corredores aumentan la seguridad del tráfico y el mantenimiento de infraestructura predictiva, y son cruciales para el futuro manejo autónomo.
• Por ejemplo, en junio de 2024, Stellantis se asoció con TIM y Almaviva para lanzar una plataforma de movilidad conectada en Turín. Fiat y Maserati también están lanzando coches con actualizaciones de OTA, diagnóstico remoto y asistencia de controlador a bas