2024年,全球健身设施会员人数同比增长6% [1]Health & Fitness Association. "Fitness Industry's Global Momentum Continued in 2024, New Report Shows." healthandfitness.org.
美国在2025年创造了121.9亿美元的收入,预计到2035年将占北美市场的86.0%。2025年,约有8,100万美国人拥有健身房会员资格 [2]Health & Fitness Association. "81 Million Americans Were Members of a Fitness Facility in 2025, New HFA Report Finds." healthandfitness.org.。完善的多渠道分销网络和激烈的品牌竞争,使美国成为产品发布活动的关键市场;广泛的健身消费群体也为蛋白质、补水和运动表现类产品带来了重复购买需求。
Glanbia plc在2025年占全球营收的4.7%。其运动营养产品组合涵盖服务大众蛋白质消费者和专业健身人群的品牌。该公司的产品组合方向体现出集中投资于核心品牌和原料能力的价值,同时管理不再符合其首选运营模式的渠道资产。 [4]Food Manufacture. "Glanbia Selling Online Sports Nutrition Business and Acquires Ingredients Business." foodmanufacture.co.uk.
The Simply Good Foods Company在2025年占全球营收的3.2%。该公司通过Atkins和Quest Nutrition布局运动营养与功能性零食的交汇领域。这一定位使其能够进入大众食品零售渠道,并触达可能更注重便捷摄入蛋白质、而非遵循传统膳食补充剂使用习惯的消费者。
Herbalife Ltd.通过直销模式,在广泛的国际市场销售蛋白质奶昔、代餐产品和活力营养产品。其商业价值在于将经销商主导的消费者互动与能够支持持续健康和营养习惯的产品组合相结合。计划中的Bioniq交易表明,该公司正努力为这一成熟的分销模式增添个性化营养能力。 [5]Business Wire. "Herbalife to Expand Its Personalized Nutritional Supplement Capabilities Through Planned Acquisition of Bioniq." businesswire.com.
GNC Holdings保有广泛的专业零售网络,同时电商业务不断增长。其产品开发战略强调有临床依据且具有差异化的配方。随着消费者对运动表现宣称和产品质量的要求日益严格,这一做法有助于专业零售商保持市场影响力。 [6]PR Newswire / GNC. "GNC Launches New GNC AMP Wheybolic Leucine-Rich Performance Protein, Clinically Proven to Increase Strength and Endurance." prnewswire.com.
Myprotein是欧洲主要的在线运动营养品牌。该品牌通过直接面向消费者的数字化渠道,覆盖蛋白质、运动表现和生活方式营养细分市场;同时,便捷产品形式的产能扩张有助于其进一步拓展大众食品杂货和便利店分销渠道。 [7]City A.M. "Myprotein Seals New Licencing Partnership with Greencore." cityam.com.
近期行业动态
Herbalife 计划收购 Bioniq(2026年3月)。Herbalife 宣布计划以 5,500 万美元收购个性化营养补充剂平台 Bioniq。拟议交易将为 Herbalife 现有的直销体系增添人工智能赋能和生物特征数据支持的个性化服务能力,凸显了个性化营养产品方案的商业重要性。 [5]Business Wire. "Herbalife to Expand Its Personalized Nutritional Supplement Capabilities Through Planned Acquisition of Bioniq." businesswire.com.
GNC 推出 AMP Wheybolic 富含亮氨酸的高性能蛋白粉(2026年2月)。GNC 推出了 AMP Wheybolic 富含亮氨酸的高性能蛋白粉,该产品有一项为期八周的随机对照临床试验提供支持。此次推出表明,随着品牌力求在产品宣称受到更严格审视的运动营养品类别中实现差异化,经过临床验证的产品定位日益重要。 [6]PR Newswire / GNC. "GNC Launches New GNC AMP Wheybolic Leucine-Rich Performance Protein, Clinically Proven to Increase Strength and Endurance." prnewswire.com.
Myprotein 与 Greencore 建立授权生产合作关系(2026年9月)。Myprotein 与 Greencore 建立了授权生产合作关系,共同生产即饮蛋白饮料和营养棒。该安排有助于增加产能,也体现出便捷产品形式的战略价值;品牌正借此拓展在杂货和便利店渠道的分销。 [7]City A.M. "Myprotein Seals New Licencing Partnership with Greencore." cityam.com.
运动营养市场规模
2025年,全球运动营养市场规模为405.0亿美元,预计2026年将达到431.0亿美元,并将在2026年至2035年以6.5%的复合年增长率扩张,到2035年达到760.0亿美元。
运动营养市场核心要点
市场领导者:BellRing Brands 以超过 5.7% 的市场份额领跑2025年市场。
领先企业:该市场的前五大企业包括 BellRing Brands、Glanbia plc、Simply Good Foods Company、Clif Bar、Iovate Health Sciences,2025年合计占据 17% 的市场份额。
运动营养市场正逐渐突破以往集中于力量训练补剂的格局,转向更广泛的积极生活方式市场。健身房参与度、注重便利的消费习惯,以及消费者更愿意将蛋白质、补水和恢复类产品纳入日常健康习惯,共同推动了持续性需求。能够在保持产品可信度的同时,让产品形态更适合在零售、数字渠道及移动场景中消费的品牌,更有望提高购买频率,并留住传统运动员群体以外的消费者。
GMI 分析师观点
我们与行业专家的交流表明,2025年全球运动营养市场的成品销量约为202.5万吨。我们认为,这一规模表明,市场营收竞争越来越取决于配方质量、便捷的产品形态和品牌信任,而非单纯依靠销量。战略机遇在于,将高频消费场景转化为高端化、以持续补货为导向的客户关系,同时确保主流消费者仍能轻松购买。
运动营养市场趋势、增长驱动因素与 GMI 预测展望
健身房参与度的提升扩大了核心营养产品的持续消费群体,而植物基创新和数字化个性服务则正在创造更高价值的需求市场。未来市场发展取决于品牌能否在便利性和功效之间取得平衡,同时做好供应链管理、确保宣称有据可依,并具备符合各市场要求的合规能力。
主要增长驱动因素
证据依据采用所引用的外部数据;需求影响及预测条件则属于 GMI 分析。
健身参与度对这一品类至关重要,因为它能带来持续而非偶发的营养补充需求。新加入健身行列的消费者通常会从易于接受的蛋白质、补水或恢复类产品入手,随着训练习惯逐渐养成,再拓展购买范围。这有助于丰富产品组合,包括适合休闲健身者、积极老龄化人群以及寻求营养支持而非竞技表现提升的消费者的低刺激配方健康产品。
植物基创新也在改变蛋白质补充剂的竞争基础。随着掩味、溶解度和混合氨基酸配比不断改进,豌豆、大米、大麻和大豆基产品在粉剂和即饮产品中的适用性日益增强。由此带来的货架产品拓展,让品牌有机会满足饮食限制和可持续发展偏好,同时降低对单一原料体系的依赖。
个性化平台带来了另一种价值创造途径。数字评估工具、可穿戴设备数据和订阅式配送服务,可以将消费者互动从间歇性的单一产品购买,转变为更持续的方案式客户关系。这类平台的商业价值在于,能否将个性化建议与可信的配方、持续配送以及更难以仅凭传统货架陈列复制的消费体验相结合。
主要制约因素
证据依据采用所引用的外部数据;需求影响及预测条件则属于 GMI 分析。
原料价格波动尤为重要,因为乳清及其他蛋白质原料是该品类最成熟配方的核心。采购规模有限或促销日程固定的品牌,在原料成本上涨时可能面临显著的利润率压力。这种压力可能导致价格敏感型细分市场的产品组合收窄,并提高混合配方或以植物成分为主的配方的吸引力;不过,配方调整必须谨慎进行,以保留产品的口味和质地,并维持消费者信心。
对产品宣称的审查则构成另一项运营制约。运动表现类产品往往依赖功效宣称,而这些宣称必须符合各司法辖区对成分、安全性及结构—功能表述的规定。采用不透明专有混合配方或突出宣传强效刺激作用的产品,面临更高的声誉和监管风险;在多个市场销售的企业还必须承担不同标签、认证和配方调整流程所带来的成本与时间影响。
消费者一旦对产品质量或标签准确性产生质疑,信任便不易恢复。第三方检测与认证能够带来重要的商业优势,尤其有助于赢得专业运动员和专业零售商的认可,但要在广泛的产品组合中持续维持这些项目,就需要不断投入。因此,合规负担既会带来成本压力,也会构成准入门槛,有利于已建立完善质量体系的企业。
**GMI 分析师观点 *
我们认为,预测期内的增长源于积极生活方式消费的持久扩张,而不仅仅是暂时的健身热潮。不过,不同价格区间和产品架构的增长路径仍将大相径庭。能够协调原料采购、合规宣称与数字化互动的企业,更有望在拓展消费者群体的同时守住利润率。
运动营养市场细分分析
按产品类型划分
蛋白质补充剂在2025年创造了149.9亿美元的收入,预计到2035年将达到304亿美元。蛋白质补充剂仍是该品类的商业支柱,因为其适用于肌肉恢复、代餐、积极养老和体重管理等场景。风味体系、清洁标签定位以及动植物蛋白混合配方方面的持续创新,既帮助该细分市场留住忠实用户,也拓展了其对专业化程度较低消费者的吸引力。
运动饮料在2025年占市场的13.0%,预计到2035年将占11.0%。这一相对放缓反映出功能水、电解质粉和添加蛋白质的即饮饮料带来的替代压力日益加剧。成熟的等渗饮料品牌仍具有广泛的市场可及性,但高端市场的增长正越来越多地由那些将补水功能与更明确的营养或功能价值主张相结合的产品形态所推动。
运动表现补充剂在2025年创造了64.8亿美元的收入,预计到2035年将占市场的18.0%。随着休闲及中级用户开始采用更有计划的训练前补充、肌酸、氨基酸和恢复方案,需求基础不断扩大。该细分市场的增长潜力取决于配方透明度、具有临床可信度的定位,以及应对运动表现相关宣称日益严格审查的能力。
能量棒与能量凝胶预计到2035年将达到68.4亿美元,2026—2035年的复合年增长率(CAGR)预计为5.4%。这类产品的适用场景已不再局限于耐力运动,其便携性也使其适合通勤、旅行和时间紧张时的进食场景。优质的成分配方以及更明确的饱腹或恢复益处,有助于品牌将这类产品与传统零食区分开来。
维生素、矿物质与微量营养素在2025年占据10.0%的市场份额,预计2026—2035年的复合年增长率为5.4%。这类产品受益于运动后恢复与更广泛的预防性健康需求之间的交叉需求。如果品牌能够围绕营养摄入充足、恢复支持或积极老龄化需求,传递可信的使用价值而不夸大功效,这类产品的作用可能会进一步扩大。
体重管理补充剂在2025年创造了36.5亿美元的收入,预计到2035年将达到60.8亿美元。该细分市场日益与富含蛋白质的代餐、食欲管理及生活方式指导方案相结合,而不再局限于独立的兴奋剂类产品。这为能够将营养产品与可持续的饮食习惯及更主流的健康计划联系起来的品牌创造了发展空间。
其他产品在2025年占据5.0%的市场份额,预计到2035年将达到38亿美元。恢复辅助产品、补水片、胶原蛋白肽和专业配方产品,正推动这一品类超越传统蛋白质产品和运动前补剂的购买范畴。其商业成功取决于能否确立明确的使用场景,而不是在竞争已十分激烈的货架上增加缺乏差异化的功能宣称。
按形态划分
粉末产品在2025年创造了133.7亿美元的收入,预计到2035年将占据31.0%的市场份额。粉末产品在商业上仍然十分重要,因为它们剂量灵活、成本效益高,且广泛适用于蛋白质补充、代餐和运动表现等日常方案。随着市场日趋成熟,便利性、口味、冲调性和订阅补货成为防止消费者转向即饮产品的重要手段。
即饮产品在2025年占据29.0%的市场份额,预计到2035年将达到205.2亿美元。冷藏设施的扩展、单份包装的便利性,以及在杂货零售、健身和便利店渠道的铺货,都有利于这一形态的发展。即饮产品能够满足粉末产品无法覆盖的消费场景,尤其是在速度、便携性和无需调制比每份价格更重要的情况下。
能量棒在2025年占据14.0%的市场份额,预计2026—2035年的复合年增长率为5.7%。能量棒兼具功能性零食与运动营养产品的特点,使品牌能够触达正式锻炼场景之外的消费者。随着消费者将这类产品与日益丰富的健康零食选择进行比较,成分透明度、口感和饱腹感成为关键差异化因素。
胶囊与片剂在2025年占据13.0%的市场份额,预计到2035年将占12.0%。这类形态在精准控制剂量和提供特定成分方面仍具实用价值,但受到食品形态及调味产品的冲击,后者能带来更愉悦的食用体验。这类产品最有可能继续在运动表现方案中保持优势,因为在这些方案中,剂量控制和成分针对性至关重要。
凝胶和咀嚼类产品在2025年占据6.0%的市场份额,预计2026年至2035年的复合年增长率为8.2%。耐力运动参与度的提升,以及运动过程中便捷补充能量的需求,支撑了这类产品的市场需求。质地、风味浓度和包装设计方面的进步,正提升这类产品对专业运动员以外消费者的吸引力,也使品牌能够满足更多即时性、由赛事驱动的消费需求。
其他(软糖/滴剂)预计到2035年将占据10.0%的市场份额,2026年至2035年的复合年增长率预计为14.1%。对于注重口味和便捷性、而非遵循专业运动表现方案的生活方式型消费者而言,软糖、滴剂及相关剂型降低了补充剂的感知门槛。这类产品的增长也带来了配方方面的挑战,包括剂量一致性、成分稳定性,以及糖或甜味剂的定位。
按成分来源划分
动物源性产品在2025年创造了202.5亿美元的收入,预计到2035年将占据43.0%的市场份额。乳清、酪蛋白、胶原蛋白和蛋类蛋白仍广为消费者熟知,且拥有成熟的研究证据基础。该细分市场面临的竞争挑战,是在回应消费者对原料来源、过敏原以及可靠的非动物替代品日益丰富等方面关切的同时,保持其在性能和口味上的优势。
植物基产品预计到2035年将占据35.0%的市场份额,2026年至2035年的复合年增长率预计为8.9%。弹性素食饮食、避免过敏原以及可持续发展考量均推动了市场需求。能够实现令人满意的感官表现并清晰说明氨基酸组成的品牌,可借助植物基产品吸引原本不会涉足这一品类的消费者。
合成及混合型配方在2025年占据22.0%的市场份额,预计到2035年将达到167.2亿美元。该细分市场能够将肌酸、氨基酸和混合蛋白等成分组合起来,打造差异化的运动表现方案,因此受益于这一优势。其价值主张应建立在可靠证据和切实的配方成效之上,而非一味追求复杂性。
按终端用户划分
健身爱好者在2025年创造了174.2亿美元的收入,预计到2035年将占据44.0%的市场份额。这一群体构成了最广泛、最稳定的重复消费需求基础,日常健身房锻炼、数字健身内容的普及以及每日摄入蛋白质逐渐成为常态,均为其提供了支撑。面向这一群体开展竞争的品牌,需要兼顾专业运动表现方面的可信度,并推出适合日常作息、预算和口味的产品。
职业及竞技运动员在2025年占据19.0%的市场份额,预计2026年至2035年的复合年增长率为5.3%。尽管该群体规模相对有限,但其商业影响力依然显著,因为他们的产品选择和代言会影响大众对产品功效和质量的整体认知。在这一细分市场中,认证、可追溯性和针对特定运动项目的可信度尤为重要。
健美运动员在2025年占据19.0%的市场份额,预计到2035年将创造129.2亿美元的收入。结构化补充营养已深度融入力量训练社群,因此这类消费者是蛋白质产品和运动表现补剂组合的重要购买群体。他们对成分透明度和产品功效的要求,也能为创新产品提供测试机会,推动其日后进入更广泛的健身消费市场。
生活方式消费群体预计到2035年将占市场的22.0%,并预计在2026年至2035年间以8.0%的复合年增长率增长。随着积极老龄化、整体健康、体重管理和日常便利性需求不断增长,该群体正在扩大这一品类的潜在市场。能够提供易于理解的产品宣称、消费者熟悉的产品形态,并将分销网络拓展至专业健身场所以外的品牌,将从这一趋势中受益。
按分销渠道划分
线上和DTC渠道在2025年占据28.0%的市场份额,预计在2026年至2035年间以8.9%的复合年增长率增长。数字渠道使品牌能够讲解复杂产品、提供个性化推荐,并在不受传统货架限制的情况下建立持续补货关系。其成效取决于能否控制获客成本、维持信任,并将初次尝试转化为消费者的持续互动。
超市和大型超市在2025年创造了97.2亿美元的收入,预计到2035年将占市场的23.0%。大众食品零售正使运动营养融入日常食品杂货采购。要在这一渠道取得成功,产品包装和设计必须能够快速传达产品优势,同时满足大型零售商对价格、产品组合和供货可靠性的要求。
专业营养品商店在2025年创造了89.1亿美元的收入,预计在2026年至2035年间以4.9%的复合年增长率增长。在专家指导、产品试用和爱好者社群会影响购买决策的领域,这类门店仍具价值。随着线上渠道和大众零售不断扩大覆盖范围,这类门店正从品类把关者转变为提供深度体验、帮助消费者发现产品并建立可信度的渠道。
药房和药店在2025年占据14.0%的市场份额,预计到2035年将达到91.2亿美元。将产品定位于运动恢复、营养充足和健康老龄化的品牌,可以借助药房渠道增强消费者信任。对于希望更贴近日常健康与保健消费、同时满足更高产品宣称规范和产品质量要求的品牌而言,这一渠道尤为重要。
便利店和加油站渠道在2025年占据12.0%的市场份额,预计在2026年至2035年间以5.6%的复合年增长率增长。即饮饮料、能量棒和单份装补水产品十分适合满足冲动型消费和出行需求。品牌必须兼顾产品的高端功能性,以及适合快速、低决策成本购买的产品形态和价格定位。
GMI 分析师观点
我们认为,最具影响力的细分市场变化发生在产品形态与终端用户需求的交汇处。便捷、易于接受的产品正将价值创造引向健身房之外的消费场景。能够在保持真实运动表现优势的同时,围绕范围显著更广的健康与保健消费者设计产品、渠道和宣传信息的品牌,将更有可能胜出。
运动营养市场区域分析
北美运动营养市场分析
北美在2025年创造了141.8亿美元的收入,预计在2026年至2035年间以4.9%的复合年增长率增长。北美运动营养市场发展成熟,得益于成熟的专业零售体系、广泛的杂货店和仓储式会员店渠道,以及完善的直面消费者(DTC)销售环境。其增长速度较新兴地区更为平稳,但消费者对认证、清洁标签和便捷蛋白质产品形态的熟悉度较高,因此市场呈现出高价值的消费结构。
美国
美国在2025年创造了121.9亿美元的收入,预计到2035年将占北美市场的86.0%。2025年,约有8,100万美国人拥有健身房会员资格 [2]Health & Fitness Association. "81 Million Americans Were Members of a Fitness Facility in 2025, New HFA Report Finds." healthandfitness.org.。完善的多渠道分销网络和激烈的品牌竞争,使美国成为产品发布活动的关键市场;广泛的健身消费群体也为蛋白质、补水和运动表现类产品带来了重复购买需求。
加拿大
预计到2035年,加拿大将占北美市场的14.0%;预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为4.9%。产品注册和合规要求会影响在北美多个市场运营的品牌的产品上市顺序。加拿大的需求与美国趋势密切相关,但在注重健康的城市消费者中,认证、天然和以植物为主的产品定位可能尤其重要。
欧洲运动营养市场分析
2025年,欧洲占据了市场的22.0%,预计到2035年市场规模将达到144.4亿美元。欧洲拥有庞大的健身消费群体,但监管和零售环境较为分散,因此各国的产品上市策略各不相同。2024年,欧洲各市场的健身房会员人数达到7,160万 [3]Health Club Management / EuropeActive & Deloitte. "European Fitness Sector Shows Strong Growth, Reveals EuropeActive and Deloitte." healthclubmanagement.co.uk.,带动了成熟和发展中市场对蛋白质、运动后恢复及运动表现营养产品的需求。
英国
英国在2025年创造了19.6亿美元的收入,预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为5.4%。该市场成熟的电子商务环境和强大的本土品牌影响力,推动了消费者对蛋白棒、即饮饮料和通过数字渠道购买的运动表现产品的尝试。这有利于能够快速迭代产品并传递可信营养信息的企业。
德国
预计到2035年,德国将占欧洲市场的15.0%;预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为4.3%。原料来源、质量保证和功效验证是该市场的重要购买考量。能够证明原料采购透明度、满足消费者对产品质量的严格要求的品牌,更有望形成持续的重复购买需求。
法国
法国在2025年创造了10.7亿美元的收入,预计到2035年将占欧洲市场的11.0%。健身参与度提升和数字渠道普及,正在推动运动营养产品突破传统爱好者群体。对于能够根据消费者的需求调整产品教育内容和产品形式的品牌而言,该市场蕴藏着机遇;这些消费者因关注健康而非参与竞技运动进入这一品类。
欧洲其他地区
2025年,欧洲其他地区占欧洲市场的50.0%,预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为5.2%。该地区涵盖品类成熟度各异的市场,因此需要制定本地化的定价、渠道和合规策略。中欧和东欧多个市场可支配收入的增长及健身房的发展,为需求增量提供了重要来源。
亚太地区运动营养市场分析
预计到2035年,亚太地区将占据市场38.0%的份额,2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)预计为8.7%。亚太地区的运动营养市场正受到城市化、家庭支出增加、数字商务发展以及健身文化在年轻消费者中迅速普及等因素的影响。该地区市场规模庞大且多元化,品牌需要根据当地习惯调整产品组合和价格层级,而非依赖单一的区域性方案。
中国
中国市场2025年规模为44.0亿美元,预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为9.3%。电子商务是产品发现和购买的核心渠道,使本土新兴品牌和国际品牌能够迅速触达热衷健身的城市消费者。品牌信誉、数字化互动,以及将运动营养转化为符合当地文化的消费习惯的能力,将决定品牌的长期市场定位。
日本
日本在2025年占亚太市场的13.0%,预计到2035年市场规模将达到28.9亿美元。消费者对功能性食品、精准剂量和循证配方的兴趣,支撑了针对性营养产品的高端定位。人口老龄化也使蛋白质和微量营养素配方的适用范围超越传统的运动场景。
韩国
预计到2035年,韩国将占亚太市场的6.5%,2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)预计为6.5%。较高的数字化参与度和消费者对高端产品的偏好,正助力以线上为先的新兴品牌发展。兼具鲜明视觉品牌形象、使用便捷性和可信配方宣称的产品更受市场青睐。
印度
印度市场2025年规模为17.6亿美元,预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为12.1%。健身房基础设施不断扩展、电子商务普及率持续提高,加之年轻人群崇尚健身,正推动市场覆盖范围从大都市消费者向外延伸。价格更亲民的本土生产和分销模式,对于将消费者对蛋白质补充剂的兴趣转化为持续的大众市场需求尤为重要。
亚太其他地区
预计到2035年,亚太其他地区将占区域市场的27.5%,2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)预计为7.7%。澳大利亚等成熟市场与东南亚快速发展的需求中心并存。这种多样性为高端专业产品和价格亲民的入门级产品创造了机遇,后者有助于首次使用者熟悉这一品类。
拉丁美洲运动营养市场分析
拉丁美洲在2025年占据市场的7.0%,预计2026年至2035年的复合年增长率(CAGR)为7.2%。健身文化不断发展、数字零售基础设施持续改善,以及消费者对营养产品的认知不断提高,正推动区域需求扩大。然而,品牌在拓展区域业务时,仍需应对价格敏感、零售发展不均衡以及各国监管要求不同等问题。
巴西
巴西在2025年占拉丁美洲市场的55.0%,预计到2035年市场规模将达到31.4亿美元。根深蒂固的健身文化和强大的本土品牌生态系统,推动了消费者对这一品类的广泛认知。除了消费者对进口高端产品的需求外,本土生产、口味调整和成熟的零售合作关系也是重要的竞争优势。
墨西哥
墨西哥在2025年创造了7.37亿美元的收入,预计到2035年将占拉丁美洲市场的25.0%。健身房密度上升和数字商务发展正吸引更多类型的消费者进入这一品类。随着需求从高收入城市消费者扩展至更广泛人群,注重性价比的市场定位以及线上线下渠道的灵活购买方式可能至关重要。
拉丁美洲其他地区
预计到2035年,拉丁美洲其他地区将占区域市场的20.0%,并预计在2026—2035年以7.8%的复合年增长率(CAGR)增长。对于希望在该地区主要市场以外寻求增长的品牌而言,哥伦比亚、智利和阿根廷提供了各具特色的切入点。跨境扩张能否成功,取决于企业能否妥善应对当地购买力、渠道分散和合规要求,同时保持品牌与当地消费者的相关性。
中东和非洲运动营养市场分析
中东和非洲在2025年占据5.0%的市场份额,预计到2035年市场规模将达到41.8亿美元。该地区既包括健身意识较强、以高端消费为主的海湾市场,也包括需求尚处于发展早期、消费者认知和产品可及性仍在提升的非洲需求中心。在海湾地区,成熟的高端零售渠道有利于进口品牌;与此同时,其他地区的城市化和数字化普及正带来长期的品类发展机遇。
沙特阿拉伯
沙特阿拉伯在2025年占中东和非洲市场的28.0%,预计在2026—2035年以6.7%的复合年增长率(CAGR)增长。体育基础设施和全民健身倡议方面的投资,正为运动表现和恢复营养产品夯实需求基础。品牌必须兼顾高端市场的公信力,并制定适合这一历来依赖进口产品的市场的分销策略。
阿联酋
预计到2035年,阿联酋市场规模将达到9.2亿美元,并预计在2026—2035年以7.5%的复合年增长率(CAGR)增长。其高端零售环境、外籍居民消费群体以及较高的数字化普及率,使其成为区域内的新品上市和分销枢纽。创新型产品形式有望迅速获得市场认可,但品牌定位仍须适应高度多元化的消费者群体。
南非
南非在2025年创造了3.24亿美元的收入,预计到2035年将占中东和非洲市场的15.0%。相对成熟的专业零售和药房零售网络,使其成为进军撒哈拉以南非洲的重要市场。要将日益提升的消费者认知转化为重复购买,关键在于确保产品价格亲民,并依托值得信赖的本地分销渠道。
中东和非洲其他地区
中东和非洲其他地区在2025年占区域市场的34.0%,预计在2026—2035年以8.4%的复合年增长率(CAGR)增长。随着互联互通水平提高、消费者接触健身内容的机会增多,北非和撒哈拉以南非洲的新兴城市市场将带来可观的长期市场空白。进军这些市场的企业需要在提高产品供应和可负担性的同时,帮助消费者了解这一品类。
GMI 分析师观点
我们认为,区域市场表现取决于成熟市场的变现能力与新兴市场的品类培育之间的较量。凭借深厚的购买力,北美和欧洲仍具有重要的战略价值;亚太地区则有望更快开拓新的需求群体。决定企业成败的关键能力,是在本土竞争者建立持久的消费者信任之前,因地制宜地调整产品、定价和渠道设计。
运动营养市场份额与竞争格局
运动营养市场份额格局仍较为分散,2025年,排名前五的公司合计约占全球市场营收的17.0%。竞争分布于不同产品类型、价格层级和渠道,主要品牌供应商、专业新兴企业和自有品牌运营商得以共存。规模有助于提升采购和分销能力,但要持续保持竞争优势,越来越取决于可信的产品宣称、质量体系、渠道执行力,以及能否满足消费者在运动表现和日常生活场景中的需求。
BellRing Brands在2025年占全球营收的5.7%。其Premier Protein和Dymatize产品组合覆盖大众零售、会员制仓储店和注重运动表现的消费需求。该公司将知名蛋白质品牌与便捷的即饮产品形式相结合,满足重视购买便利和规律使用的消费者需求,从而巩固了其战略地位。
Glanbia plc在2025年占全球营收的4.7%。其运动营养产品组合涵盖服务大众蛋白质消费者和专业健身人群的品牌。该公司的产品组合方向体现出集中投资于核心品牌和原料能力的价值,同时管理不再符合其首选运营模式的渠道资产。 [4]Food Manufacture. "Glanbia Selling Online Sports Nutrition Business and Acquires Ingredients Business." foodmanufacture.co.uk.
The Simply Good Foods Company在2025年占全球营收的3.2%。该公司通过Atkins和Quest Nutrition布局运动营养与功能性零食的交汇领域。这一定位使其能够进入大众食品零售渠道,并触达可能更注重便捷摄入蛋白质、而非遵循传统膳食补充剂使用习惯的消费者。
Herbalife Ltd.通过直销模式,在广泛的国际市场销售蛋白质奶昔、代餐产品和活力营养产品。其商业价值在于将经销商主导的消费者互动与能够支持持续健康和营养习惯的产品组合相结合。计划中的Bioniq交易表明,该公司正努力为这一成熟的分销模式增添个性化营养能力。 [5]Business Wire. "Herbalife to Expand Its Personalized Nutritional Supplement Capabilities Through Planned Acquisition of Bioniq." businesswire.com.
GNC Holdings保有广泛的专业零售网络,同时电商业务不断增长。其产品开发战略强调有临床依据且具有差异化的配方。随着消费者对运动表现宣称和产品质量的要求日益严格,这一做法有助于专业零售商保持市场影响力。 [6]PR Newswire / GNC. "GNC Launches New GNC AMP Wheybolic Leucine-Rich Performance Protein, Clinically Proven to Increase Strength and Endurance." prnewswire.com.
Myprotein是欧洲主要的在线运动营养品牌。该品牌通过直接面向消费者的数字化渠道,覆盖蛋白质、运动表现和生活方式营养细分市场;同时,便捷产品形式的产能扩张有助于其进一步拓展大众食品杂货和便利店分销渠道。 [7]City A.M. "Myprotein Seals New Licencing Partnership with Greencore." cityam.com.
近期行业动态
Herbalife 计划收购 Bioniq(2026年3月)。Herbalife 宣布计划以 5,500 万美元收购个性化营养补充剂平台 Bioniq。拟议交易将为 Herbalife 现有的直销体系增添人工智能赋能和生物特征数据支持的个性化服务能力,凸显了个性化营养产品方案的商业重要性。 [5]Business Wire. "Herbalife to Expand Its Personalized Nutritional Supplement Capabilities Through Planned Acquisition of Bioniq." businesswire.com.
GNC 推出 AMP Wheybolic 富含亮氨酸的高性能蛋白粉(2026年2月)。GNC 推出了 AMP Wheybolic 富含亮氨酸的高性能蛋白粉,该产品有一项为期八周的随机对照临床试验提供支持。此次推出表明,随着品牌力求在产品宣称受到更严格审视的运动营养品类别中实现差异化,经过临床验证的产品定位日益重要。 [6]PR Newswire / GNC. "GNC Launches New GNC AMP Wheybolic Leucine-Rich Performance Protein, Clinically Proven to Increase Strength and Endurance." prnewswire.com.
Myprotein 与 Greencore 建立授权生产合作关系(2026年9月)。Myprotein 与 Greencore 建立了授权生产合作关系,共同生产即饮蛋白饮料和营养棒。该安排有助于增加产能,也体现出便捷产品形式的战略价值;品牌正借此拓展在杂货和便利店渠道的分销。 [7]City A.M. "Myprotein Seals New Licencing Partnership with Greencore." cityam.com.
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常见问题 (FAQs):
研究方法、数据来源与验证流程
本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。
我们的六步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。
我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。
2. 一手调研
一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。
4. 市场规模测算
我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均明确记录以下内容:
✓ 主要增长驱动因素及其假定影响
✓ 增长制约因素及缓解情景
✓ 监管假设与政策变化风险
✓ 技术采用曲线参数
✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)
✓ 竞争格局及市场进入和退出预期
6. 验证与质量保证
在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。
我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 与市场实际情况核对
信任与公信力
经过核实的数据来源
行业出版物
行业期刊、专业出版物和专业媒体
行业数据库
自有及第三方市场数据库
监管申报文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究成果及专业机构报告
企业报告
年度报告、投资者演示材料及申报文件
专家访谈
企业高管、采购负责人和技术专家
GMI 研究档案
覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告
贸易数据
进出口量、HS 编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →