宠物食品与零食市场 尺寸和份额 2026-2035

主要驱动因素

宠物拟人化趋势日益明显，推动消费者的购买决策从满足基本热量需求转向注重护理的营养方案。宠物主人在考虑价格的同时，也会评估蛋白质质量、消化支持、皮肤和被毛护理功效、牙齿保健功能以及产品是否适合宠物的年龄。这种消费行为有利于高端产品线的发展，因为购买被视为持续性的健康决策，而非可有可无的享受。对企业而言，这意味着每只宠物对应的可服务消费额更高，尤其是品牌能够将主粮与适配的零食产品相结合时。Pet Food Institute 强调原料质量和生产控制，反映了支撑此类产品声明所需承担的运营责任。

功能性和天然营养产品构成了第二个增长引擎。针对消化、关节护理、口腔卫生、免疫力和体重管理推出的产品，有助于制造商在货架竞争激烈的环境中实现差异化。对于治疗型、低敏型和老年宠物产品线，兽医指导和循证配方支持尤为重要。品类价值并非仅取决于新型原料，还取决于能否将配方选择转化为零售商和宠物主人都能理解的产品声明。这有利于具备配方技术能力并能规范传达标签信息的企业。^{[4]American Veterinary Medical Association (AVMA), Pet Nutrition and Life-Stage Health Guidance, avma.org}

电子商务扩大了产品选择范围，也能将大包装、重复购买转变为自动补货关系。在线零售渠道在2025年的基准规模为456亿美元，年均复合增长率为6.9%，是增长最快的分销渠道。订阅模式还能让品牌和分销商更准确地预测需求，但同时也提高了履约可靠性的重要性。因此，竞争重点正从单纯争取货架空间，转向搜索曝光度、产品信息和重复配送表现。APPA 关于宠物行业支出和饲养趋势的报告，体现了家庭持续参与对这一渠道转型的重要性。^{[2]American Pet Products Association (APPA), National Pet Owners Survey and Pet Industry Market Size, americanpetproducts.org}

亚太、拉丁美洲和中东及非洲的宠物饲养量增长，扩大了商业化宠物营养产品的消费者基础。城市生活、小型家庭规模以及有组织零售渠道的普及，使包装食品比家庭自制食品更容易获得。企业在运营上需要建立本地化的价格体系和包装规格，而非单纯依靠进口扩张。零售业快速规范化的市场，可先发展入门级和中端产品，再逐步扩大高端特殊配方产品的规模。世界银行的城市化指标为区域需求变化提供了背景参考。

主要制约因素

原料供应中断可能影响干粮、湿粮和零食等产品的供应连续性、配方一致性及毛利价值实现。蛋白质、油脂、包装材料和特种添加剂的替代选择各不相同，因此，以特定成分宣称为核心的配方可能面临更大的采购压力。制造商通过建立合格供应商网络、采用灵活的配方设计以及布局区域生产来降低风险。在价格敏感型渠道中，这会使企业在提价、调整包装规格和保护利润率之间面临更艰难的权衡。

监管差异增加了跨境产品组合管理的成本。美国的食品安全监管要求对原料安全、生产制造和标签进行管控，而欧洲市场则遵循自身的监管框架和行业指导体系。一款产品即使在某个地区具备商业可行性，在其他地区也可能需要采用不同的文件、标签用语或原料处理方式。因此，合规能力是一项市场准入优势，对跨国品牌和自有品牌生产商尤为重要。

成本压力限制了高端化向中低价位区间延伸的速度。家庭可能会继续购买宠物食品，同时在产品形态、包装规格和渠道之间进行调整。这使品牌架构变得至关重要：入门级产品线能够守住销量，高端和专业产品线则有助于维护产品价值。这一制约因素不会消除增长，但可能使增长更多转向那些具备明确功能、便利性或原料优势的产品形态。

宠物食品与零食市场细分分析

按宠物类型

曲奇、饼干、零食、罐头、骨类、干粮、肉条，以及冻干食品等其他产品形态共同构成了产品结构。2025年，干粮市场规模达到502亿美元，并将在2035年前以6.3%的年均复合增长率增长。干粮的市场规模优势源于其保质期长、储存效率高，以及适合日常喂养且成本可预测。袋装产品满足大容量干粮的购买需求，罐装和袋装湿粮则适用于对水分含量较高和份量控制有要求的场景。功能性肉条、洁齿咀嚼产品、饼干和零食拓展了正餐以外的消费场景，增加了消费者购买增值产品的频次。冻干和裹覆生肉的产品则通过突出原料和实现口感差异化，拓展了品类的高端市场。

该品类的商业逻辑取决于产品组合管理，而非押注单一制胜品类。干粮支撑日常销量，湿粮和宠物零食则通过适口性、便利性或针对性功效提升产品价值。产品开发人员利用软嚼零食、洁齿棒、冻干蛋白块和生肉涂层颗粒粮，将健康或愉悦体验诉求转化为不同的消费场景。这意味着，拥有可信的跨品类产品布局的品牌，无需消费者更换主要食品，就能提高每户家庭的消费额。

按宠物类型划分

2025年，犬类产品创造了756亿美元的收入，年均复合增长率（CAGR）将达到6.3%，高于猫类产品的631亿美元和5.9%。犬类产品组合涵盖日常食品、洁齿棒、骨类零食、关节护理零食和不同生命阶段的产品，为制造商提供了多种方式，可从同一家庭消费中获取额外价值。猫类产品的需求则由湿粮、注重适口性的零食和针对室内生活方式研发的配方支撑。面向成年猫推出的 Friskies Playfuls，提供鸡肉肝味和三文鱼虾味，体现了猫类产品中以风味为导向的零食创新。^{[6]Nestlé Purina PetCare, Friskies Playfuls Cat Treats Product Launch, purina.com}

犬类和猫类产品需要不同的商业定位，而不只是不同的包装设计。犬类产品的购买通常有利于功能性零食和咀嚼类产品，这些产品与奖励、牙齿护理或行动能力等诉求相关。猫类产品的购买则更看重口味、质地、补水型产品以及室内生活需求。小型哺乳动物、鸟类、鱼类和仓鼠相关产品虽然规模较小，但能将需求拓展至针对特定物种的营养产品。到2030年，与宠物物种的行为特征相匹配的产品形式，将使品牌比依赖泛化“适用于所有宠物”定位的企业更有能力维持重复购买。

按成分类型划分

蛋白质是成分品类中的主要类别，2025年市场规模为550亿美元，预计到2035年将以6.8%的年均复合增长率增长。鸡肉、牛肉、鱼肉、火鸡肉和羊肉各自具有不同的风味、消化性和高端定位特征。包括三文鱼和金枪鱼在内的鱼类蛋白质有助于传递 Omega-3 以及护肤护毛等产品诉求，而鸡肉则具有广泛的市场接受度，适合大规模商业化生产。谷物和蔬菜可提供能量与膳食纤维；脂肪和油类有助于改善适口性并提高能量密度；维生素和矿物质则是营养全面性的基础。其余类别包括功能性添加剂、益生元、益生菌和特种成分。

蛋白质的选择将配方经济性与品牌定位联系起来。消费者熟悉的动物蛋白可以支撑高端宣传，但也会增加采购对供应情况的敏感度，并要求企业严格执行质量控制。昆虫粉、酵母蛋白和植物基成分等替代蛋白，则在可持续性和饮食敏感问题受到关注时提供了另一条创新路径。更重要的转变是，成分表正从合规文件转变为商业沟通界面。到2035年，蛋白质透明度仍将是主流和专业产品界定价值的重要工具。^{[3]FEDIAF (European Pet Food Industry Federation), European Pet Food Industry Key Facts, Nutritional Guidance, and Sustainability Context, fediaf.org}

按包装类型划分

罐头、袋装、纸盒及其他包装形式（包括金属罐和桶装）会影响消费者储存和分装产品的方式，也会影响他们对产品新鲜度的判断。袋装产品居首，2025年市场规模为645亿美元，预计到2035年将以5.6%的年均复合增长率增长。

其优势在干粮领域最为突出，因为较高的体积利用效率和可重复封口性适合家庭囤货。罐头仍是湿粮包装的核心选择，因为它能保护含水量高的产品并延长保质期。袋装产品便于控制份量且节省存储空间，纸盒则提供了其他包装选择，通常具有减少材料使用或可回收等特点。

包装既是产品进入市场的决策，也是可持续发展方面的决策。包装形式会影响物流装载密度、货架展示效果、产品破损风险以及日常使用的便利性。袋装产品和单份装罐头适合城市家庭及猫咪的喂食场景；大包装则适合重复购买干粮。FEDIAF 在可持续发展和行业领域的工作表明，包装选择对于欧洲产品定位日益重要。将包装形式与实际喂养习惯相结合的制造商，将比仅把可回收宣传作为独立营销手段的制造商创造更多价值。

按生命阶段划分

幼犬/幼猫、成年宠物和老年宠物配方根据宠物生理需求的变化进行分类。成年宠物食品在2025年以796亿美元的市场规模居首，预计到2035年将以6.0%的年均复合增长率（CAGR）增长。成年宠物是规模最大的持续喂养群体，为均衡膳食和日常零食带来稳定需求。幼犬和幼猫产品采用促进生长发育的营养配方、较小颗粒的 kibble，并围绕发育需求开展宣传。老年宠物产品则侧重较软的质地、关节养护成分，以及满足代谢或肾脏健康需求的配方。

按生命阶段细分，为品牌提供了切实可行的用户留存机制。宠物主人可以从幼犬或幼猫配方转向成年宠物食品，之后再选择老年宠物产品，而无需更换品牌。这样的产品衔接有助于持续获取宠物整个生命周期的需求，但前提是转换过程易于理解，且产品供应稳定。兽医建议有助于说明生命阶段营养和健康喂养的重要性。到2030年，表现最出色的产品平台将把全生命周期产品方案与渠道工具相结合，及时提醒消费者补货并引导其更换产品。

按特殊膳食需求划分

体重管理、无谷物、低敏、有机/天然以及生食/冻干产品构成特殊膳食需求细分市场。有机/天然产品在2025年以628亿美元的市场规模居首，预计到2035年将以6.3%的年均复合增长率（CAGR）增长。这类产品受到青睐，源于消费者对清洁标签的期待、对成分可识别性的重视，以及对营养加工程度较低的认知。体重管理配方旨在控制热量摄入；低敏产品则采用有限成分或替代蛋白质，满足易敏宠物的需求。无谷物和生食/冻干产品面向寻求配方简洁或营养密集型产品的宠物主人。

这一细分市场具有较高的价值潜力，但也需要更充分的证据支持。产品宣传必须清楚说明配方、目标需求和标签信息之间的联系，避免夸大功效。特殊膳食产品也使零售商教育和兽医认可更加重要，尤其是在过敏相关或治疗性定位方面。天然属性与明确喂养场景相结合时，商业机遇最为突出。到2028年，能够为功能性宣传提供依据的企业，将比仅依赖宽泛健康表述的品牌更具竞争优势。

按价格区间划分

低价、中价和高价档产品分别面向不同的家庭预算和配方预期。中价产品在2025年以651亿美元的市场规模居首，预计到2035年将以6.2%的年均复合增长率（CAGR）增长。该价格档兼顾营养充足性、消费者熟悉的成分和可负担性，适合广泛的家庭消费。投入成本通胀给家庭预算带来压力时，低价产品有助于满足注重性价比的消费者需求。高价产品则凭借先进配方、专用成分、临床定位或可追溯性，支撑其溢价。

价格体系是产品高端化与 affordability 之间的交汇点。制造商若只追求高端市场增长，可能会在家庭消费者转向低价产品时损失销量；而只布局高性价比产品的产品组合，则会错失功能性营养带来的更高利润空间。因此，中端产品发挥着稳定市场的作用，将高端产品的卖点转化为消费者能够负担的产品形式。战略重点在于通过配方、包装规格和渠道布局清晰区分不同档次，而不应仅依靠价格。

按分销渠道划分

线上零售、超市和大型超市、专卖店、药房和药店以及其他渠道共同构成市场的销售通路。线上零售在2025年以456亿美元的市场规模居于领先地位，预计到2035年将以6.9%的年均复合增长率（CAGR）增长。其优势源于送货上门、商品品类丰富、支持定期订购，以及便于消费者发现特殊膳食产品。超市和大型超市仍能满足日常购买需求，并具备广泛的促销覆盖能力。专卖店提供经过筛选的商品选择和店员指导；药房和药店则在兽医推荐的膳食及针对特定健康需求的补充剂销售方面仍具有重要作用。

渠道构成的变化会影响品牌建设的经济效益。数字渠道青睐便于搜索的产品宣传信息、清晰的喂养说明、可靠的履约能力，以及适合订阅购买的产品。实体门店对于冲动型零食购买、包装对比和依赖建议的选购仍然十分重要。其进一步影响是提升产品组合的可见度：品牌可以先在线上测试特殊产品形式，再决定是否扩大实体渠道铺货。到2035年，线上零售仍将是增长最快的销售渠道，但面向日常和特殊喂养场景的品牌仍需实现全渠道销售。

宠物食品与零食市场区域分析

北美

2025年，北美市场规模达到588亿美元，占全球收入的40.5%，预计到2035年将以约6.4%的年均复合增长率增长。美国凭借较高的高端宠物食品渗透率、成熟的专卖零售渠道以及数字化补货的快速普及，成为该地区市场的核心。美国食品药品监督管理局（FDA）对宠物食品安全、生产和标签的监管，为生产商和进口商提供了明确的合规基准。加拿大市场则受益于消费者对透明采购、可持续配方和清洁标签产品的需求。该地区的制约因素是主流价位产品对成本的敏感度较高，因此，即使高端产品需求不断扩大，包装规格和价格体系仍至关重要。 ^{[5]U.S. Food and Drug Administration (FDA), Pet Food Safety, Facilities, and Compliance Information, fda.gov}

欧洲

2025年，欧洲市场规模达到432亿美元，占全球收入的29.8%，预计年均复合增长率（CAGR）约为6.2%。德国、英国、法国、意大利、西班牙及欧洲其他地区共同形成了多元化的市场格局，涵盖高端湿粮、天然配方、替代蛋白和自有品牌生产。欧洲行业指导原则和监管要求提高了对营养全面性、可追溯性和包装定位的要求。德国市场对环保型和高端产品的需求较强；英国市场兼具宠物拟人化趋势和成熟的专业零售渠道；法国、意大利和西班牙的城市养宠家庭则持续带动湿粮和宠物零食需求。该地区面临的制约因素是各市场的合规要求复杂，因此具备成熟监管和生产能力的企业更具优势。

亚太地区

2025年，亚太地区贡献314亿美元，占全球收入的21.6%，预计将以约5.6%的年均复合增长率增长。中国积极使用数字渠道的城市消费者推动了线上产品发现和高端功能性产品的发展。随着有组织零售业态扩张和城市养宠率提高，印度商业宠物食品的普及度也在上升。日本老年宠物数量较多，带动了针对不同生命阶段和健康需求的配方产品；澳大利亚和韩国则贡献了成熟的高端及专业产品需求。Mars Incorporated 于2023年4月开设了其首个亚太地区宠物食品研发中心，增强了开发适应区域需求产品的能力。该地区面临的挑战是购买力和零售基础设施发展不均，因此企业需要根据当地市场调整包装规格和价格，而非采取单一的高端市场策略。 ^{[7]Mars Incorporated, APAC Pet Center Research and Development Facility Opening, mars.com}

拉丁美洲

2025年，拉丁美洲市场规模达到81亿美元，占全球收入的5.6%，预计年均复合增长率约为5.3%。巴西凭借庞大的宠物数量以及对中端和高端营养产品日益增长的需求，成为该地区的核心市场。随着专业零售渠道扩张，以及消费者对天然、强化和功能性宠物零食的兴趣上升，墨西哥市场持续增长。随着包装商业宠物食品逐步取代家庭自制食品，阿根廷和拉丁美洲其他地区的需求也在增加。该地区的主要制约因素是产品可负担性，因此中端价位产品、本地分销和灵活的包装设计比单纯专注于高价细分市场更为重要。

中东和非洲

2025年，中东和非洲市场规模为35亿美元，占全球收入的2.4%，预计将以约5.1%的年均复合增长率增长。国际品牌供应充足，加上外籍家庭的消费偏好，推动了阿联酋对高端和有机产品的需求。随着城市居民饲养伴侣动物日益普遍，沙特阿拉伯的商业宠物食品普及度不断提高。南非则为更广泛的区域市场提供了成熟的零售和分销网络。进口产品和零售渠道覆盖不均仍是现实制约因素，因此市场扩张取决于可靠的本地分销，以及适应不同收入水平的产品规格。

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GMI 分析师观点

区域差异由三种不同的需求体系塑造：北美和欧洲的高端化、数字化成熟市场消费，亚太地区和拉丁美洲的商业食品普及，以及中东和非洲（MEA）由进口带动的产品组合扩张。区域收入最高的市场仍集中在北美和欧洲，但发展中市场的增长机制有所不同：在高端细分市场实现规模化之前，现代零售渠道和价格亲民的包装规格更为重要。进一步来看，全球知名品牌并不意味着其定价体系能够直接适用于全球市场。到2030年，采用区域化产品组合和供应路线的企业，将比单纯依赖进口高端产品的企业更有效地把市场扩张转化为持久的市场份额。