亚太第三方物流市场 大小和分享 2025 - 2034

亚太 3PL 市场大小

2024年亚太第三方物流市场估计为6042亿美元. 预计市场将从2025年的6,738亿美元增长到2034年的1.8万亿美元,CAGR为11.9%。

• 亚太 第三方物流(3PL)市场 由于数字化、电子商务强度和供应链多样化,正在发生迅速变化。 根据斯塔蒂斯塔的说法,2024年,中国所有零售额的26.8%左右发生在网络上. 这比2016年电子商务零售份额翻了一番多. 中国也仍然是全球最大的在线零售市场. 企业不仅依靠3PL供应商来节省成本,而且让3PL供应商参与帮助提高供应链的实时可见度、灵活性、端到端的改善,以及其他在当今全球贸易挑战的背景下。
• 国家特有的现代化战略和贸易便利化计划,促进工业增长。 例如,2024年10月,印度政府推出了新的物流政策,旨在通过建立一个综合、技术化的多式联运系统,降低物流成本并提高效率。 它们促进相关利益攸关方之间的合作,其最终目标是促进数据驱动的决策和发展硬基础设施,以提高全球竞争力。
• COVID-19大流行是3PL工业的关键时刻,这表明了供应链的脆弱性,并启动了3PL伙伴关系,以促进库存权力下放和最后一英里交付的效率。 扩大后,企业正在更加重视复原力,依靠3PL伙伴关系来缓解风险,并编制需求预测,同时以实时订单实现来衡量效率。 截至斯塔蒂斯塔,全球3PL市场在2020年COVID-19中断,电子商务驱动的物流需求激增之后,2021年以49%的收入增长强劲反弹.
• 电子商务的实现服务,包括仓储、包装和逆向物流,已超过货运/运输,成为新的增长部门,特别是在东南亚。 这个部门的许多物流公司,如德里弗利,拉拉莫夫和J&T Express,通过自动化,AI驱动的路由规划,以及具有电子功能的千金经济驱动器,扩展了它们的电子实现服务.
• 增值服务和针对行业的解决方案正在增加。 例如,在2025年4月,DHL供应链在新加坡开设了一个新的以药品为中心的物流中心,该中心配备了冷链基础设施,以适应区域对温度控制的物流的需求,以及符合监管的保健分配。
• 由于健康的制造业基地、基础设施投资以及积极的公共政策,中国和印度在3PL量方面领先。 制造业增长的东盟国家日益壮大,制造商和供应商扩大了生产足迹,减少了对中国和更广泛的亚洲区域的依赖,这标志着新的3PL能力和服务机会。 在政府援助建立物流园区和开发跨界数字贸易走廊的情况下,3PL供应商可以直面这一势头所产生的新的区域化模式。

亚太3PL市场 趋势

• 电子商务正在从根本上改变整个亚太区域的最后一英里交货物流,导致第三方物流(3PL)向自动化全程通道和超局部解决方案转变。 这一大流行病大大加快了印度、东南亚和中国的电子零售趋势。 APAC的物流公司如德里维和忍者万,正通过采用实时跟踪、演出车队和智能线路工具来应对电子商务的兴起。 这种转变是由客户驱动的,因为消费者希望更快,至少是透明的交付过程. 鉴于电子商务已发展到城市密度较大的第二级和第三级城市,短期内这有可能形成城市物流。
• 例如,2025年6月,德里弗里启动了德里弗里直接服务,这是德里-国家中心中心和孟加拉鲁的一个城市内部快递服务,包括基于移动应用程序的同日接货和送货。 这项新的服务针对更多的个人消费者和小企业,计划覆盖全国。
• 3PL也开始提供针对特定行业的针对具体部门的物流服务,如医疗保健、汽车和电子产品。 具体部门的物流是2021年确立的一个显著趋势,因为公司需要合规和高度精密的物流,特别是药品冷链和电动车辆组件。 例如,2025年6月,Mahindra物流公司为Cummins India在Phaltan开办了一个综合物流中心,拥有最先进的能力。
• 该设施包括30多万平方英尺的仓储空间,并为汽车货运提供入境合并、仓库管理和最后一英里的发送,建造该设施是为了提高供应链的效率。
• 随着TMS,WMS,IoT和AI等先进数字工具的引入,业界对3PL为资产灯光模型提供方便感到兴奋. 资产较少的玩家正在推动云化系统的增长,以更好地利用车队、仓库和交货网络能力。
• 例如,2025年4月,拉拉莫夫在2025年亚太首脑会议上推出了其资产灯光“物流三角”模式,将用户、司机和中小企业连接起来,以便有效地在世界任何地方、而不仅仅是城市内部提供高效、成本效益高、按需服务。
• 跨界物流网络正在迅速发展,特别是鉴于区域贸易不断增长和目前流行的中国+1采购战略。 随着各公司在越南、印度尼西亚和泰国的供应链中向采购渠道分道扬镳,这一趋势变得很明显。 3PL正在汇集海关技术、保税仓储和贸易走廊,以反映需求。
• 例如,2023年10月,Teleport与SF Airlines合作分享其物流网络. Teleport公司现在将其在东南亚的强大覆盖范围与SF航空公司为全中国和全球市场提供的所有货运路线联系起来。 该伙伴关系将加强亚洲、欧洲和北美之间货物运输的跨界物流。

亚太 3PL 市场分析

基于解决方案,亚太第三方物流市场分为专用合同运输,专用运输管理,国际运输管理,仓储和配送,物流软件. 专门的运输管理解决方案部分在2024年占市场份额34%左右,预计到2034年CAGR将增长超过13%。

• 专用运输管理(DTM)是亚太3PL市场中最大的部分,受到外包车队业务需求、实时监测和能见度以及优化路线规划和实施的愿望的积极影响。 对专用运输能力的投资具有成本效益、可靠的服务水平和杠杆能力,既能满足区域运输和跨界运输需求。
• DTM的大型供应商正在实施各种解决方案,包括综合车队可见度、人工智能驱动(人工智能)规划和行业对多式联运能力的具体需求。
• 例如,2023年3月,DSV 泰国在29个地点推出了基于云的运输管理系统。 这一实施提供了更好的路线规划、实时跟踪、计费和分析,以支持东南亚多个行业的数字物流转型。
• 物流软件是增长最快的部件,因为物流技术的迅速采用,就是将数字化转型目标纳入总体业务战略. 基于云的运输管理系统、基于AI的路线优化、以及基于区块链的可追踪性继续迅速增长,来自所有主要的3PL供应商的需求,物流供应商正在开发一些平台,无论是内部的,还是购置的,这些平台是应用程序编程接口,其基础是直接连接托运人、承运人和仓库的实时。
• 仓储和分销仍然是核心,尽管物流部门大幅增长,这主要归因于电子商务、库存进一步分散和对最后一英里能力的要求。 这一段包括温度控制的储存以及订单的实现和逆向物流。 许多规模较大的设施正在实施仓库管理系统,同时通过IOT提供监测能力。
• 国际运输 管理是一个不断扩大的市场,原因是整个东盟区域加强了亚洲内部贸易和监管网络以及协调。 海关经纪以及合规和多式联运货物转运服务,是物流市场ITM部分以及贸易促进平台和能见度平台采用或整合ITM解决方案的核心。
• 制造商和零售商正在通过长期协议选择专用合同运输(DCC)专营车队服务。 DCC为托运人提供了可靠的能力,让他们定制承运人如何代表其品牌,并在合同中包括服务级别预期。 这种方法对于诸如FMCG,汽车,或交货要求频繁的企业等行业来说是理想的.

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根据模式,亚太3PL市场分为空中、海上和铁路及公路。 海区在2024年以45%的股权支配市场,预计从2025-2034年CAGR增长超过12%.

• 海运继续主导亚太第三方物流市场,仍然是区域和全球贸易的较弱依赖。 由于中国、新加坡和日本等国家的港口基础设施庞大,集装箱吞吐量强劲,海上物流能够以最低的成本容纳长途运输。 海运仍然是运输大宗商品、跨界贸易和远航的首选方式。
• 例如,2024年7月,DP World在亚太地区增设了51个货运转运办事处,从而使其海上物流网络中的世界各地地点达到161个。 随着区域贸易活动的增加,鉴于预计亚太区域将在2027年之前推动全球合同物流收入的40%的类似增长,世界开发组织将提高综合供应链能力。
• 铁路和公路物流是增长最快的路段,由电子商务驱动,通过基础设施方案提高区域连通性,以及对最后一英里交货的浓厚兴趣。 诸如PM Gati Shakti(印度)和Belt & Road(中国)等政府举措正在改善铁路和公路基础设施,使托运人和物流供应商能够整合多式联运,缩短交货时限。 跨境货车车道,高速货运通道,地方政府提升单轨铁路的可靠性和网络覆盖率.
• 空运仍然是较小的一部分,但发挥着不可或缺的作用,通常作为高价值、对时间敏感的电子、药品和快件运输方式。 尽管其业务中的空运部门活动单位较少,市场和相关收入是3PL溢价报价的重要组成部分。
• 空运的能力限制和运输空运货物的费用使接触更多的客户更具挑战性,尽管空运进入以货物为重点的机场和新建立的数字结关系统正在带来价值,提供更快、更可靠的服务,便利进入新的航线和客户。

根据应用情况,市场分为食品和饮料、保健、零售、汽车、制造业等。 预计零售业将占主导地位。

• 零售部分在亚太第三方物流市场保持主导地位. 电子商务销售的激增和最终的完全渗透,将全渠道战略扩大到短期和长期交货,使零售业能够大大提高消费者对同一天/下一天提供无限产品的期望。
• 诸如Flipkart和JD物流等主要在线零售商,或传统的砖木混凝土对等企业,如Rakuten, 已承诺对其3PL合作伙伴进行投资,以切实有效地优化其产品最后一英里交付能力、库存采购策略和会计管理其逆向物流。
• 本区域的主要零售商投资于自己的专用物流网络,以便在最后一英里保持服务效率,并有信心地迅速到达二级和三级城市。 零售业正在投资提供间接服务,并用3PL合同刷新最后一英里,这将允许这样做,因为随着仓库自动化和收益处理灵活移动和收益管理更加融入合同,产品跟踪数据正朝着更加数字化的跟踪方向发展。
• 来自食品和饮料业的亚太第三方物流市场增长最快,到2034年CAGR超过13%,因为对冷链物流、快速商业和食品供应平台的需求不断增加。 东南亚和印度看到这种增长的巨大原因是迅速城市化和提供基于应用的交付平台。 温度控制存储,可追溯性和路由优化等方面的进步使得3PL解决方案对F&B品牌更具吸引力. 印度的佐马托(Zomato)和斯威吉(Swiggy), 或东南亚的Foodpanda(Foodpanda),
• 保健、汽车和制造业也显示需求稳定,但部门有具体需求,如遵守规章、及时库存、多国采购等等。 零售和F&B更具有可比性,因为它们在全区域3PL空间中建立的数字和服务创新最为完善。
• 例如,2023年9月,J&T Express Singapore推出了B2B物流,以仓储转让、多向航运和LTL/FTL选项支持全渠道零售商。 它还与TikTok商店和Carousell公司合作,简化网上销售商的交货。

根据最终用途,亚太3PL市场被分割成大型企业和中小企业。 大型企业部分主导市场.

• 大型企业在亚太第三方物流(3PL)市场中保持了很强的地位,作为制造、汽车、电子和工业部门的一部分,还采用了复杂和量大的合同物流业务模式。 企业更加容易将物流外包,因为不同国家的需求将要求更加复杂,同时需要建立先进的协调、合规和库存管理系统。
• 大型企业正在增加,因为全球可能的制造商和部件供应商在入境物流、供应商管理方面面临协调需要,而准时交货在实质上依赖3PL渠道伙伴来高效生产。
• 电子商务、D2C品牌和消费者行为支持移动第一准入,预计中小企业将以显著的速度增长,在服务准入和收入方面增长迅速,特别是在东南亚和印度。 中小企业正在开始为提供物流服务的速度、最后一英里的创新和消费者的总体经验确定新的基准。
• 例如,2025年5月,Kuehne+Nagel被授予Evonik在亚太地区经营业务的牵头物流提供者的角色,每年管理约70,000次货运。 通过这一伙伴关系,我们的目标是通过数字化、优化成本和在中国、印度和澳大利亚等关键市场提供实时可见度来改善物流。

中国主导第三方物流市场,占有约47%的股权,2024年创汇2,850亿美元.

• 由于中国作为全球制造业伙伴的地位及其全面的电子商务生态系统,以及对基础设施的持续投资,中国主导了亚太的3PL市场。 中国注重供应链的现代化,数字化,自动化,在3PL最关键领域,如仓储,运输和跨境物流等,确立了领先地位.
• SF Express,Cainiao(阿里巴巴集团的一部分),JD物流等大型物流服务供应商在智能仓储,AI辅助路线优化,区块链辅助运输能见度方面继续进步. 例如,2023年6月,JD物流公司扩大了昆山地区. 亚洲一号公园进入世界最大的智能物流枢纽,占地50万m2,拥有1万台机器人和80多条分类线路,每天向其东莞客户运送450万包.
• 中国的主导地位进一步得到政府支持,"智能物流发展规划(2021-2025年)"等政策支持,铁路和港口互联互通取得显著发展,分别作为"带路倡议"(BRI)的一部分,正在提高国内生产力和促进区域贸易一体化.
• 该国正在经历冷链物流、汽车物流和零售服务的增长,这只会加强以中国为中心向亚太地区其他地区分销的本地和外国公司的地位。

印度的第三方物流市场预计将在2025-2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 印度正在成为亚太3PL部门增长最快的市场之一,电子商务的迅速扩展、政府支持的基础设施发展以及供应链数字化转型推动了这一发展。 随着印度制造业能力的扩大以及零售和快速流动消费品需求的增长,印度正在推动更多地采用3PL。
• 德里弗里,马欣德拉物流,Ecom Express等市场主导公司正在投资自动化,AI驱动的车队管理,以及数字化的仓储,以满足电子商务驱动的快速移动消费品(FMCG)需求,满足企业消费者需求. 例如,2023年12月,德里弗里在马哈拉施特拉邦Bhiwandi开放了120万平方英尺空间中最大的特大通道,有196个码头供进出境运输。 在这个设施中,自动化设施可以每小时处理32 000批货物,并有能力每小时处理17 000个货运单位,从而提高孟买地区的后勤能力。
• 印度还正在扩大进入市场的中小企业的数量,增加数字渗透率,实施统一物流政策的举措,使市场迅速成熟。 这使印度成为区域3PL供应商寻找规模、灵活性和地方化服务安排的日益吸引人的增长中心。

日本的3PL市场预计将在2025年至2034年期间实现显著和有希望的增长。

• 预计日本将在亚太第三方物流市场上增长,而供应链中的数字化转型、劳动力短缺和对电子商务实现的日益增长的需求等因素将给日本带来活力。 随着该国的物流市场投资自动化、线路优化和人工智能驱动的仓库系统,它正在利用潜力,同时迅速变化的客户期望和位于密集的城市环境中的老化劳动力。
• 例如,2025年1月,Fujitsu和可持续共享运输(Yamato Holdings)宣布在日本启动一个使用区块链和标准化货盘的联合物流平台。 目标是减少空乘和航线效率低下,预计到2026年将迅速扩大,包括公路、铁路和海上等约80条航线。
• 日本政府也开始推行“物流DX”政策,主要目的是在物流方面进行创新,消除监管障碍,以发展可持续和具有复原力的物流。 政府还指出,希望满足不断提高的客户期望和可持续性目标的公司越来越依赖RFID系统、机器人和完全一体化的TMS/WMS平台。
• 日本对作为食品和药品的冷链物流的需求需要满足具体的温度需求,以及B2C电子商务的增长(尤其侧重于城市零售),这一点应当得到承认。 总体而言,日本拥有庞大的通用技术用户消费基础,日本公司对增值和技术带动的物流业具有积极主动的兴趣和投资,因此,日本正在成为一个强大的市场。

澳大利亚的3PL市场预计将在2025-2034年期间实现显著和有希望的增长。

• 澳大利亚在强劲的电子商务需求、区域贸易增加以及供应链数字化的推动下,处于亚太3PL市场显著增长的有利地位。 澳大利亚受益于先进的物流基础设施、政府在智能货运系统方面的支出以及零售商和制造商更快地采用3PL伙伴关系。
• 澳大利亚的面积和城乡二分法对增值的3PL服务具有吸引力,包括最后一英里交货、温度控制的物流和实时跟踪货运。 政府对与《国家货运和供应链战略》相关的国家货运活动加强监督,正在形成更具复原力的物流网络建议。 这表明政府支持正在发展和扩大的物流市场。
• 澳大利亚具有数字知识的消费者财富、其与亚洲的贸易联系及其减少排放的积极可持续性议程,都表明它作为该区域3PL供应商的关键增长区域而发展起来。
• 例如,2023年5月,Toll Group通过开设一个包括AIPower自动化和端到端可见度技术的先进分销中心,进一步投资在悉尼的业务,支持对数字优化的3PL服务进行投资.

亚太 3PL 市场份额

• 亚太3PL行业前7家公司是亚马逊,CEVA物流,CJ物流,DB Schenker,DHL供应链与全球前进,Kuehne+Nagel,和日本快车,2024年贡献了约12%的市场份额.
• 亚马逊公司通过亚马逊公司(FBA)的Fullment(FBA)模式,在亚太地区运行着快速扩张的3PL网络,其重点是电子商务物流. 它利用先进技术、区域实现中心和最后一英里的交付解决方案,特别是在印度、日本、新加坡和东南亚。
• 中心 物流是CMA CGM集团的一部分,也是全球物流和供应链业务,主要在亚太. CEVA专注于货运管理,合同物流,以及端到端(供应链)服务. 最近,它扩大了在东南亚、印度和中国的服务,突出电子商务、保健和汽车物流。
• CJ物流是韩国最大的3PL公司,并在整个亚太继续增长. CJ物流港、包括包裹运送在内的综合物流服务、合同物流和货物转运服务。 它继续通过伙伴关系和对基础设施的投资,在东盟市场和印度建立存在。
• 数据库 申克是德意志邦的一个师. 它的全球作用是作为一个物流和运输公司。 在亚太区域,它拥有广泛的空中、海上和陆地货运服务及合同物流组合。 DB Schenker专注于数字转换,仓库自动化和可持续性,其广泛的业务在中国,日本和东南亚.
• DHL是德国邮政DHL集团的一部分. DHL是亚太物流市场的主要角色. DHL拥有强大的供应链和全球前进部门。 DHL在整个亚太拥有仓储、运输和货运服务。 DHL专注于智能仓储,绿色物流和包括汽车,纺织,电子商务,药品,第三方物流等部门的数字解决方案.
• Kuehne + Nagel是一家设在瑞士的物流供应商,在亚太地区有相当大的存在,提供海运、空运、公路运输和合同物流等多种服务。 Kuehne + Nagel因其涉及数字平台和综合物流服务的统一解决方案而特别得到承认. 库恩+ 纳格尔服务于许多关键行业,包括制药,航空航天和消费品.
• 日本快递是日本最大的物流供应商,也是亚洲最大的物流公司之一. 日本运通提供各种后勤解决办法,包括货物转运、仓库管理和供应链优化。 日本快车公司深化了整个东盟和印度的业务,以支持制造商和高技术部门。

亚太3PL市场公司

在3PL工业中运营的主要玩家有:

• 亚马逊
• 鲁滨逊
• 中心 后勤
• CJ 后勤
• DB 申克尔
• DHL 供应链和全球转发
• Kintetsu世界快车(KWE)
• Kuehne + 纳格尔
• 日本快车
• Sinotrans有限责任公司
• CEVA物流公司、CJ物流公司和DB Schenker公司通过在基础设施、解决方案技术和与具体部门相匹配的服务项目方面的投资,在亚太区域积极获得了市场份额。 在CMA CGM对合同的大力支持下,CEVA增强了其多式联运能力,并扩大了东南亚市场,为电子商务、保健和汽车部门提供了定制解决方案。
• CJ物流采取了"智能物流"战略,在韩国,越南,印度提供强化的跨境货运服务. DB Schenker在基于AI的仓库和IoT启用的跟踪上获得了大量投资,以引导和推动该地区的数字化转型路径.
• DHL供应链与全球前进、Kuehne+Nagel和日本快车作为推动企业一级供应链数字化和市场自动化努力的领导者,已完全掌握了控制权。 DHL通过其在中国、新加坡和澳大利亚的广泛区域存在,以及投资于机器人、预测分析以及新的与ESG相关的物流服务,具有明显的竞争优势。
• Kuehne+Nagel在亚太区域率先开展医药、高科技和消费者等区域纵向活动,对以数据为重点的货物能见度平台进行了大量投资,开创了可持续的仓储,并通过数字化促进其多用途仓库解决方案。 日本快递公司侧重于调整其亚太各地的资产,使之与日本的工业出口商保持一致,并在该公司新改品牌的NX集团下推动冷链投资、快递服务、旅行和旅游。
• Sinotrans是中国最大的综合物流公司,是区域性的物流锚地,在政府支持和主导国内货运网络的支持下提供基础设施。 Sinotrans是贝尔特和公路物流走廊的主要供应商,并通过智能物流园区和数字货运平台发展了转运和合同物流能力. Sinotrans越发支持制造商和跨界电子商务销售商,希望在亚洲实现经济和可扩展的分配。

亚太 3PL 工业新闻

• 2025年5月 尤森物流公司 泰国在曼谷港推出了泰国第一台用于集装箱装卸的电达堆栈,为集装箱提供了无排放处理。 这一行动还支持客户可持续性目标,并推动尤森物流公司向整个区域更绿色的物流业务迈进.
• 2024年11月,马尔斯克在靠近重要港口基础设施的北越海坪开设了第一家自有许可证的保税仓库. 这个新设施除了先进的自动化外,还提供免税储存,并为快速通关提供重要支助。 亚马逊越南从此成为第一个利用迈尔斯克保税仓库的客户,提高了区域供应链的速度和成本.
• 2024年10月,FedEx向包括澳大利亚,日本,台湾,韩国在内的所有亚太主要市场推出了新的进口工具. 数字平台旨在通过使海关文件自动化、实现实时跟踪和向客户提供自助能力来便利进口。 FedEx预计将在明年向另外几个国家提供新的工具,从而通过区域数字生态系统支持重要的贸易效率。

亚太第三方物流市场研究报告包括对该行业的深入报道 2021年至2034年按收入(Bn)计算的估计数和预测数, 用于下列部分:

市场,通过解决方案

• 专门合同运输
• 专用运输管理(DTM)
• 国际运输管理
• 仓储和分配
• 后勤软件

市场,按模式

• 空运
• 海洋
• 铁路和公路

市场,按应用

• 食品和饮料
• 保健
• 零售
• 汽车
• 制造业
• 其他人员

按服务分列的市场

• 运输服务
• 仓储和分发服务
• 货物转运服务
• 其他人员

市场,按最终用途

• 大型企业
• 中小企业

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 中国
• 印度
• 日本
• 澳大利亚
• 韩国
• 泰国
• 印度尼西亚
• 菲律宾
• 越南
• 马来西亚
• 新加坡
• 亚洲及太平洋其他地区