亚太第三方物流市场 尺寸和份额 2025 - 2034

亚太地区第三方物流市场规模

2024年，亚太地区第三方物流市场规模估计为6,042亿美元。预计市场规模将从2025年的6,738亿美元增至2034年的1.8万亿美元，复合年增长率（CAGR）为11.9%。
 

• 亚太地区第三方物流（3PL）市场正因数字化、电商发展和供应链多元化而迅速变化。据Statista数据，2024年，中国所有零售额中约有26.8%来自线上。这一比例是2016年电商零售额占比的两倍多。中国仍是全球最大的线上零售市场。面对当今全球贸易挑战，企业依赖3PL服务提供商，不仅是为了节省成本，也借助他们实现实时可视化、提升敏捷性、端到端优化供应链等目标。
   
• 各国特定的现代化战略和贸易便利化计划正推动行业增长。例如，2024年10月，印度政府发布了新的物流政策，旨在通过建立一体化、技术赋能的多式联运体系，降低物流成本并提高效率。该政策推动相关利益方开展合作，最终目标是促进数据驱动的决策，并建设硬件基础设施，从而增强全球竞争力。
   
• COVID-19疫情成为3PL行业的关键转折点，暴露了供应链的脆弱性，并推动3PL合作增加，以分散库存、提高效率并改善最后一公里配送。疫情之后，企业更加重视韧性，并依靠3PL合作降低风险、制定需求预测，同时通过实时订单履约衡量效率。据Statista数据，2021年全球3PL市场强劲反弹，收入增长49%；此前，2020年COVID-19疫情造成市场中断，电商驱动的物流需求也随之激增。
   
• 电商履约服务涵盖仓储、包装和逆向物流，已超越货运和运输，成为新的增长领域，尤其是在东南亚。该领域的许多物流公司，如Delhivery、Lalamove和J&T Express，已通过自动化、人工智能驱动的路线规划以及具备电商履约能力的零工经济司机，拓展其电商履约服务。
• 增值服务和行业专属解决方案日益发展。例如，2025年4月，DHL Supply Chain在新加坡开设了一座以制药行业为重点的物流中心，配备冷链基础设施，以满足区域内对温控物流和符合监管要求的医疗保健产品配送的需求。
   
• 中国和印度凭借稳健的制造业基础、基础设施投资和积极的公共政策，在该地区的3PL业务量方面居于领先地位。东盟国家的制造业持续增长，制造商和供应商不断扩大生产布局，并减少对中国及更广泛亚洲地区的依赖，这为3PL产能和服务创造了新的机遇。随着政府协助建设物流园区并发展跨境数字贸易走廊，3PL服务提供商有望聚焦于这一发展势头催生的区域化新模式。
   

亚太地区第三方物流市场趋势

• 电子商务正在从根本上改变亚太地区的最后一公里配送物流，推动第三方物流（3PL）向自动化全渠道和超本地化解决方案转型。疫情大幅加快了印度、东南亚和中国的电商零售发展。Delhivery 和 Ninja Van 等亚太地区物流企业正通过采用实时追踪、灵活用工车队和智能路径规划工具来应对电子商务的兴起。这一转变由客户需求驱动，因为消费者希望配送速度更快，至少也希望配送流程透明。随着电子商务向城市密度更高的二线和三线城市扩展，这一趋势可能在短期内重塑城市物流。
   
• 例如，2025年6月，Delhivery 在德里国家首都辖区和班加罗尔推出了快速城内配送服务 Delhivery Direct，提供基于移动应用的当日取件和配送服务。这项新服务面向更多个人消费者和小型企业，并计划覆盖全国。
   
• 3PL 企业也开始提供针对医疗保健、汽车和电子等特定行业的专业物流服务。行业对合规且高度精准的物流需求不断增加，尤其是医药冷链和电动汽车零部件领域，使专业物流趋势于2021年开始受到重视。例如，2025年6月，Mahindra Logistics 在 Phaltan 为 Cummins India 建成一座配备先进能力的一体化物流中心。
   
• 该设施拥有超过30万平方英尺的仓储空间，为汽车货运提供入库集货、仓库管理和最后一公里发运服务，旨在提高供应链效率。
   
• 随着运输管理系统（TMS）、仓库管理系统（WMS）、物联网（IoT）和人工智能（AI）等先进数字工具的引入，行业日益看好3PL 企业借助这些工具推动轻资产模式。轻资产运营企业正加大力度发展云端系统，以更充分地利用车队、仓库和配送网络的能力。
   
• 例如，2025年4月，Lalamove 在2025年亚太峰会上推出轻资产“物流三角”模式，连接用户、司机和中小企业，从而在全球范围内（而不仅限于城内）提供高效、经济且按需的配送服务。
   
• 跨境物流网络正在迅速发展，尤其是区域贸易日益增长以及 China+1 采购策略如今已广泛应用。随着企业将供应链采购拓展至越南、印度尼西亚和泰国，这一趋势愈发明显。3PL 企业正整合海关技术、保税仓储和贸易通道，以满足相关需求。
   
• 例如，2023年10月，Teleport 与 SF Airlines 合作共享物流网络。Teleport 现将其在东南亚的广泛覆盖与 SF Airlines 通往中国各地及全球市场的所有货运航线连接起来。双方的合作将提升亚洲、欧洲和北美之间货物流动的跨境物流服务。
   

亚太地区第三方物流市场分析

了解关键趋势

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按解决方案划分，亚太第三方物流市场包括专属合同运输、专属运输管理、国际运输管理、仓储与配送以及物流软件。专属运输管理解决方案细分市场占据主导地位，2024年约占34%，预计到2034年将以超过13%的复合年增长率增长。
 

• 专属运输管理（DTM）是亚太第三方物流市场中最大的细分领域，受益于外包车队运营、实时监控与可视化，以及优化路线规划和执行的需求。对专属运输能力的投资能够带来成本效益、可靠的服务水平和可灵活运用的能力，满足区域运输及跨境运输需求。
   
• DTM领域的大型服务商正在实施多种解决方案，包括集成车队可视化、人工智能（AI）驱动的规划，以及满足多式联运能力的行业特定需求。
   
• 例如，2023年3月，DSV Thailand 在29个站点部署了 oTMS 的云端运输管理系统（TMS）。该系统通过提供更完善的路线规划、实时跟踪、计费和分析功能，支持东南亚多个行业的物流数字化转型。
   
• 物流软件是增长最快的细分领域，这得益于物流技术的快速普及，以及数字化转型目标融入整体运营战略。各大第三方物流服务商对云端运输管理系统、基于人工智能的路线优化和区块链赋能的可追溯性解决方案的需求持续快速增长；物流供应商也在开发自建或收购的平台，这些平台基于应用程序编程接口，可实时连接托运人、承运商和仓库。
   
• 尽管物流行业大幅增长，仓储与配送仍是核心业务，这主要归因于电子商务发展、库存日益分散以及对末端配送能力的需求。该细分领域涵盖温控仓储、订单履约和逆向物流。许多大型设施正在部署仓库管理系统，并采用物联网（IoT）提供的监控能力。
   
• 随着亚洲内部贸易增长，以及东盟地区监管网络建设与协调不断推进，国际运输管理市场持续扩大。报关代理以及合规和多式联运货运代理服务是物流市场国际运输管理（ITM）细分领域的核心，同时，ITM 解决方案也正被采用或集成至贸易便利化平台和可视化平台。
   
• 制造商和零售商选择专属合同运输（DCC），通过长期协议获得专属车队服务。DCC 为托运人提供可靠的运力，使其能够定制承运商代表自身品牌的方式，并在合同中纳入服务水平预期。这种模式适用于快速消费品、汽车等行业，以及配送需求频繁的企业。

按运输方式划分，亚太地区第三方物流（3PL）市场分为空运、海运以及铁路和公路运输。海运细分市场占据主导地位，2024年市场份额为45%，预计2025—2034年复合年增长率将超过12%。
 

• 海运持续主导亚太地区第三方物流市场，仍是区域和全球贸易中相对较弱的依托。中国、新加坡和日本等国家拥有庞大的港口基础设施和强劲的集装箱吞吐量，海运物流能够以最低成本承接长距离运输。海运仍是大宗商品运输、跨境贸易和长距离货运的首选方式。
   
• 例如，2024年7月，DP World在亚太地区新增了51个货运代理办事处，使其海运物流网络的全球网点达到161个。随着区域贸易活动日益活跃，DP World提供了更完善的一体化供应链服务能力；预计到2027年，亚太地区将推动全球合同物流收入实现类似增长，增幅达40%。
   
• 铁路和公路物流是增长最快的细分市场，其增长受电子商务发展、基础设施计划提升区域互联互通水平以及末端配送需求旺盛的推动。印度的PM Gati Shakti计划和中国的“一带一路”倡议等政府举措正在改善铁路和公路基础设施，使托运人和物流服务商能够整合多种运输方式并缩短交付周期。跨境货运卡车通道、高速货运走廊，以及地方政府对单线铁路的升级改造，正在提升运输可靠性并扩大网络覆盖范围。
   
• 空运仍是规模较小的细分市场，但发挥着不可或缺的作用，通常用于运输电子产品、药品和快递包裹等高价值、时效性强的货物。尽管其空运业务的活跃运力较少，但空运市场及相关收入仍是高端第三方物流服务的重要组成部分。
   
• 航空运输的运力限制以及空运货物的运输成本，使其难以触达更多客户；不过，依托货运机场以及新建的数字化海关清关系统，航空运输正通过提供更快捷、更可靠的服务，为开拓新航线和新客户创造价值。
   

按应用领域划分，该市场分为食品和饮料、医疗保健、零售、汽车、制造业及其他领域。预计零售细分市场将占据主导地位。
 

• 零售细分市场在亚太地区第三方物流市场中仍占据主导地位。电商销售激增并最终实现全面渗透，加之全渠道策略不断拓展至短期和长期配送，推动零售业大幅提升消费者对各类产品当日达/次日达服务的期望。
   
• Flipkart 和 JD Logistics 等大型线上零售商，以及 Rakuten 等传统实体零售商，均承诺向其第三方物流合作伙伴投入资金，以更有效地优化产品最后一公里配送能力、库存采购策略和核算，从而管理逆向物流。
   
• 该地区的领先零售商投资建设自有专属物流网络，以确保末端配送服务的效率，并有信心及时触达二线和三线城市。零售商正投资于间接服务交付，并通过第三方物流合同升级最后一公里配送。随着仓库自动化、退货处理和灵活运输及退货管理进一步纳入合同，产品追踪数据也正转向更多采用数字化追踪。
   
• 在亚太地区第三方物流市场中，食品饮料行业是增长最快的行业，至2034年复合年增长率超过13%，这得益于冷链物流、即时零售和食品配送平台需求的持续增长。东南亚和印度受快速城市化及应用程序配送平台普及的推动，增长尤为显著。温控仓储、可追溯性和路线优化方面的进步，正使第三方物流解决方案对食品饮料品牌更具吸引力。印度的 Zomato 和 Swiggy，以及东南亚的 Foodpanda，正在实施并扩大各自的冷链网络；与此同时，它们也在将仓库运营外包给专业第三方物流服务商。
   
• 医疗保健、汽车和制造业的需求也稳步增长，但各行业有其特定需求，例如合规、准时制库存和多国采购等。相比之下，零售和食品饮料行业更为相似，因为它们在该地区第三方物流领域的数字化和服务创新方面最为突出。
   
• 例如，2023年9月，J&T Express Singapore 推出 B2B 物流服务，为全渠道零售商提供仓库调拨、多向运输以及零担/整车运输选择。该公司还与 TikTok Shop 和 Carousell 合作，简化线上卖家的配送流程。
   

按终端用途划分，亚太地区第三方物流市场分为大型企业和中小型企业（SME）。大型企业细分市场占据主导地位。
 

• 大型企业细分市场在亚太地区第三方物流（3PL）市场中保持强势地位，这得益于制造、汽车、电子和工业领域复杂且业务量大的合同物流模式。企业越来越倾向于外包物流，因为它们意识到，在不同国家开展业务会增加物流需求的复杂性，因此需要先进的协调、合规和库存管理体系。
   
• 大型企业细分市场正在扩大，全球制造商和零部件供应商面临入厂物流、供应商管理及准时交付等协调需求，因此在很大程度上依赖3PL合作伙伴来提高生产效率。
   
• 中小企业细分市场预计将显著增长，这一增长受到电子商务、D2C品牌以及拥抱移动优先访问方式的消费者行为推动。尤其是在东南亚和印度，相关企业获取服务的速度和营收都在快速增长。中小企业正借助物流服务，开始为配送速度、最后一公里创新和整体消费者体验树立新的标杆。
   
• 例如，2025年5月，Kuehne+Nagel获任Evonik在亚太地区业务的首席物流服务商，每年管理约70,000票货运。通过此次合作，我们旨在利用数字化提升物流效率、优化成本，并为中国、印度和澳大利亚等主要市场提供实时可视性。 

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2024年，中国在第三方物流市场占据约47%的市场份额，创造了2,850亿美元的营收。
 

• 中国凭借全球制造业合作伙伴的地位、完善的电子商务生态系统以及持续的基础设施投资，在亚太地区3PL市场占据主导地位。中国着力推动供应链现代化、数字化和自动化，并在仓储、运输和跨境物流等3PL关键领域确立了领先地位。
   
• 顺丰速运、菜鸟（阿里巴巴集团旗下）和京东物流等大型物流服务提供商，持续推进智能仓储、人工智能赋能的路线优化以及基于区块链的货运可视化。例如，2023年6月，京东物流扩建昆山区域亚洲一号园区，使其成为全球最大的智能物流枢纽。该园区占地500,000 m²，配备10,000台机器人和80多条分拣线，每天向华东地区客户配送450万件包裹。
   
• 中国的主导地位还得益于政府支持，例如《智能物流发展规划（2021—2025年）》等政策，以及“一带一路”倡议（BRI）框架下铁路和港口互联互通方面的重大进展；前者提高了国内生产效率，后者促进了区域贸易一体化。
   
• 中国的冷链物流、汽车物流和零售履约服务正在发展，这进一步巩固了本土及外国企业将中国作为向亚太其他地区配送中心的地位。
   

预计2025—2034年，印度第三方物流市场将实现显著且前景可观的增长。
 

• 在电子商务快速扩张、政府支持基础设施建设以及供应链数字化转型的推动下，印度正成为亚太地区3PL行业增长最快的市场之一。随着印度制造业产能不断扩大，零售业和快速消费品（FMCG）需求日益增长，3PL服务的采用率也随之提高。
   
• Delhivery、Mahindra Logistics 和 Ecom Express 等市场领先企业正在投资自动化、人工智能驱动的车队管理和数字化仓储，以满足电子商务带动的快速消费品（FMCG）需求，并响应企业和消费者的需求。例如，2023年12月，Delhivery 在马哈拉施特拉邦比万迪启用了其规模最大的综合枢纽，占地120万平方英尺，设有196个进出货月台。该设施采用自动化运营，每小时可处理32,000件货物，每小时可处理17,000个货运单元，从而提升孟买地区的物流能力。
   
• 印度还在扩大进入市场的中小企业（SME）数量，同时提升数字化普及率并实施统一物流政策相关举措，推动市场快速成熟。这使印度日益成为区域3PL供应商颇具吸引力的增长枢纽，这些供应商希望扩大规模、提高灵活性并提供本地化服务。 
   

预计2025年至2034年，日本3PL市场将实现显著且可观的增长。
 

• 在供应链数字化转型、劳动力短缺以及电子商务履约需求不断增长等因素的推动下，预计日本将在亚太第三方物流市场中实现增长。随着日本物流市场加大对自动化、路线优化和人工智能（AI）驱动仓储系统的投资，该国正利用这一发展潜力，同时应对客户期望的快速变化，以及人口密集城市地区劳动力老龄化带来的影响。
   
• 例如，2025年1月，Fujitsu 与 Sustainable Shared Transport（Yamato Holdings）宣布在日本推出一个采用区块链和标准化托盘的联合物流平台。该平台旨在减少空驶和路线运营低效问题；预计到2026年，平台将迅速扩展至约80条路线，涵盖公路、铁路和海运。
   
• 日本政府也已开始推出“物流DX”政策，重点推动物流创新并消除监管障碍，以发展可持续且具有韧性的物流体系。政府还指出，为满足不断提高的客户期望和可持续发展目标，企业越来越依赖RFID系统、机器人技术以及全面集成的TMS/WMS平台。
   
• 日本的食品和药品需要满足特定温控要求，因此应关注冷链物流需求；同时，B2C电子商务的发展（尤其是城市零售领域）也值得关注。总体而言，凭借庞大的、普遍使用技术的消费群体，以及日本企业对增值型和技术赋能型物流的积极关注与投资，日本正成为一个极具潜力的市场。
   

预计2025—2034年，澳大利亚3PL市场将实现显著且可观的增长。
 

• 受强劲的电子商务需求、区域贸易增长以及供应链数字化的推动，澳大利亚在亚太地区第三方物流（3PL）市场中具备实现显著增长的良好条件。澳大利亚拥有先进的物流基础设施，政府持续投入智能货运系统，零售商和制造商也在加快采用第三方物流合作模式。
   
• 澳大利亚幅员辽阔，且城乡差异显著，这为增值型第三方物流服务创造了有吸引力的市场机遇，包括末端配送、温控物流和货运实时跟踪。政府依据《国家货运与供应链战略》加强对全国货运活动的审查，促使各方提出建设韧性更强的物流网络。这表明政府支持物流市场发展和扩张。
   
• 澳大利亚拥有大量具备数字素养的消费者，与亚洲贸易联系紧密，并积极推进减排可持续发展议程，这些因素表明，澳大利亚正成为该地区第三方物流服务提供商的重要增长区域。
   
• 例如，2023年5月，Toll Group 进一步加大了对悉尼业务的投资，开设了一家先进的配送中心。该中心采用人工智能驱动的自动化技术和端到端可视化技术，体现了对数字化优化第三方物流服务的投入。
   

亚太地区第三方物流（3PL）市场份额

• 亚太地区3PL行业排名前7的企业包括Amazon、CEVA Logistics、CJ Logistics、DB Schenker、DHL Supply Chain & Global Forwarding、Kuehne+ Nagel和Nippon Express，2024年合计约占12%的市场份额。
   
• Amazon通过其Fulfillment by Amazon（FBA）模式，在亚太地区持续快速扩展3PL网络，专注于电商物流。该公司依托先进技术、区域配送中心和最后一公里配送解决方案，尤其深耕印度、日本、新加坡和东南亚市场。
   
• CEVA Logistics隶属于CMA CGM Group，是一家业务遍及全球、在亚太地区布局广泛的物流与供应链企业。CEVA专注于货运管理、合同物流和端到端供应链服务。近期，该公司扩大了在东南亚、印度和中国的服务范围，重点发展电商、医疗保健和汽车物流。
   
• CJ Logistics是韩国最大的3PL企业，并持续拓展亚太地区业务。CJ Logistics拥有综合物流服务，涵盖包裹配送、合同物流和货运代理。该公司通过合作伙伴关系和基础设施投资，继续拓展在东盟市场和印度的业务布局。
   
• DB Schenker是Deutsche Bahn旗下的部门，作为一家物流与运输企业开展全球业务。在亚太地区，该公司提供涵盖空运、海运和陆运的广泛服务组合以及合同物流服务。DB Schenker专注于数字化转型、仓储自动化和可持续发展，并在中国、日本和东南亚开展广泛业务。
   
• DHL隶属于Deutsche Post DHL Group，是亚太物流市场的领先企业。DHL拥有实力雄厚的供应链和全球货运代理业务部门，并在亚太地区提供仓储、运输和货运服务。DHL专注于为汽车、纺织、电商、制药和第三方物流等行业提供智能仓储、绿色物流和数字化解决方案。
   
• Kuehne + Nagel是一家总部位于瑞士的物流服务提供商，在亚太地区拥有可观的业务布局，提供海运、空运、公路运输和合同物流等多种服务。Kuehne + Nagel尤其以整合数字平台与综合物流服务的统一解决方案而闻名。Kuehne+ Nagel服务于制药、航空航天和消费品等多个重点行业。
   
• Nippon Express是日本最大的物流服务提供商，也是亚洲最大的物流企业之一。Nippon Express提供全面的物流解决方案，包括货运代理、仓库管理和供应链优化。该公司进一步拓展了在东盟和印度的业务，以服务制造商和高科技行业。
   

亚太地区3PL市场企业

在3PL行业运营的主要企业包括：

• Amazon
• C.H. Robinson
• CEVA Logistics
• CJ Logistics
• DB Schenker
• DHL Supply Chain & Global Forwarding
• Kintetsu World Express (KWE)
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Sinotrans Limited
   
• CEVA Logistics、CJ Logistics 和 DB Schenker 通过投资基础设施、解决方案技术以及针对特定行业需求的服务领域，在亚太地区积极扩大市场份额。在 CMA CGM 为合同业务提供的大力支持下，CEVA 提升了多式联运能力，并通过针对电子商务、医疗保健和汽车行业的定制化解决方案拓展东南亚市场。
   
• CJ Logistics 采用了“智慧物流”战略，并在韩国、越南和印度提供更完善的跨境货运服务。DB Schenker 大力投资基于人工智能的仓库和支持物联网的追踪技术，在该地区引领并推动数字化转型进程。
   
• DHL Supply Chain & Global Forwarding、Kuehne+Nagel 和 Nippon Express 已全面确立领导地位，推动市场中的企业级供应链数字化和自动化工作。凭借在中国、新加坡和澳大利亚的广泛业务布局，以及在机器人技术、预测分析和与 ESG 挂钩的新型物流服务方面的投资，DHL 展现出明显的竞争优势。
   
• Kuehne+Nagel 在亚太地区的制药、高科技和消费品等垂直领域处于领先地位，并大力投资以数据为核心的货运可视化平台，率先发展可持续仓储，并通过数字化推进多用途仓库解决方案。Nippon Express 专注于调整其在亚太地区的资产布局，以配合日本工业出口商的需求，并推动冷链投资、快递服务以及旅游相关业务的发展，这些业务均依托公司更名后的 NX Group。
   
• 作为中国最大的综合物流企业，Sinotrans 是区域物流的重要支柱，提供由政府支持的基础设施和占据主导地位的国内货运网络。Sinotrans 是“一带一路”物流通道的主要服务商，并通过智慧物流园区和数字货运平台发展转运及合同物流能力。Sinotrans 日益为希望在亚洲各地实现经济、可扩展配送的制造商和跨境电商卖家提供支持。
   

亚太地区第三方物流行业新闻

• 2025年5月，Yusen Logistics Thailand 在曼谷港推出泰国首台用于集装箱装卸的电动集装箱正面吊，实现集装箱零排放装卸作业。这项举措也支持客户实现可持续发展目标，并推动 Yusen Logistics 在整个地区转向更绿色的物流运营。
   
• 2024年11月，Maersk 在越南北部海防市开设了首个自有牌照的保税仓库，选址靠近重要港口基础设施。该设施不仅提供免关税和免税仓储服务，还配备先进的自动化系统，为加快海关清关提供重要支持。此后，Amazon Vietnam 成为首家使用 Maersk 保税仓库的客户，提高了区域供应链的速度并降低了成本。
   
• 2024年10月，FedEx 在包括澳大利亚、日本、台湾和韩国在内的所有亚太主要市场推出了新的进口工具。该数字平台旨在通过自动处理海关文件、实现实时追踪并为客户提供自助服务功能，简化进口流程。FedEx 预计将在未来一年内向其他几个国家推出这项新工具，从而借助区域数字生态系统提升贸易效率。
   

亚太第三方物流市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年收入（十亿美元）的估算和预测，涵盖以下细分市场：

按解决方案划分的市场

• 专属合同运输（DDC）
• 专属运输管理（DTM）
• 国际运输管理（ITM）
• 仓储与配送
• 物流软件

按运输方式划分的市场

• 航空
• 海运
• 铁路和公路

按应用领域划分的市场

• 食品和饮料
• 医疗保健
• 零售
• 汽车
• 制造业
• 其他

按服务划分的市场

• 运输服务
• 仓储与配送服务
• 货运代理服务
• 其他

按终端用途划分的市场

• 大型企业
• 中小型企业（SME）

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 中国
• 印度
• 日本
• 澳大利亚
• 韩国
• 泰国
• 印度尼西亚
• 菲律宾
• 越南
• 马来西亚
• 新加坡
• 亚太其他地区