北美第三方物流(3PL) 市场规模 - 按解决方案,按模式,按应用,按服务,按最终用途,增长预测,2025-2034年

北美第三方物流市场规模

2024年北美第三方物流市场估计为4,197亿美元. 市场预计将从2025年的4,548亿美元增长到2034年的1万亿美元,CAGR为10.4%。

• 北美 第三方物流(3PL)市场 电子商务的繁荣、客户对快速交货的日益期望以及对端到端供应链可见度的需求不断增长,推动了这种增长。 美国和加拿大处于前列,得到强有力的物流基础设施、先进技术的采用以及强大的零售和制造业部门的支持。
• 推动自动化,AI驱动的物流平台,云基运输和仓储管理系统正在转变3PL的景观. 从分销中心的自动叉车到路线优化的预测分析,数字化正在重新塑造货物如何在北美各地移动。
• 虽然COVID-19大流行病扰乱了供应链和劳动力供应,但随着公司寻求复原力和灵活性,它也加速了3PL的采用。 扩大后,企业越来越倾向于外包物流模式,这种模式能够动态地扩大规模,适应不稳定的市场条件.
• 美国和加拿大的环境监管和不断增加的可持续性任务正在推动物流供应商投资于电力输送车队、节能仓库和绿色包装解决方案。 环境管理集团的承诺正在成为整个物流价值链的一个竞争性差异。
• 北美仍然是物流创新的中心,3PL公司与技术初创企业、零售商和工业巨头合作提供更快、更聪明和更可持续的服务。 IOT设备、实时跟踪系统和碳分析工具的日益融合正在塑造一个连接、智能和负责任的物流的未来。

北美第三方物流市场趋势

• 自2018–2019年起,电子商务的猛增,消费者对同日交货的期望不断提高,数字零售在美国和加拿大各地的扩展,加速了对敏捷和技术带动的3PL服务的需求. 企业日益重视实时知名度,自动化,数据驱动优化,推动物流业务创新.
• 2025年中,美国一家领先的物流供应商推出了由AI驱动的仓库机器人提供动力的全自动配送中心, 数字双 模拟和智能传送系统 这标志着3PL公司在整合先进技术以提高速度、准确度和可扩展性以达到目的方面迈出了一大步。
• 美国和加拿大政府引入了物流基础设施投资和绿色运输激励措施,以实现货运走廊现代化并减少碳排放。 这些政策自2017年起实施,促进了物流部门采用电力输送车队、智能电网一体化设施以及清洁多式联运解决方案。
• 在环境、社会和公司治理压力越来越大的情况下,北美3PL公司正在对可持续物流做法进行大量投资,包括碳中性仓储、节能路线规划和可再循环包装系统。 这些举措与零售商、制造商和终端消费者对低影响物流解决方案的需求不断增加相一致。
• 2025年初,在北美供应链重大创新峰会上,一家加拿大物流技术公司揭幕了一个AI动力控制塔平台,能够预测干扰管理,自动化需求预测,以及基于区块链的可追溯性. 这凸显了北美在融合技术、可持续性和透明度以满足数字化增强的供应链生态系统不断变化的需求方面的领导作用。

北美第三方物流市场分析

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基于解决方案,北美第三方物流市场分为专用合同运输(DCC),专用运输管理(DTM),国际运输管理(ITM),仓储和分销,以及物流软件. 专用运输管理(DTM)部分占据市场主导地位,2024年占市场份额29%,预计到2034年CAGR将增长13%.

• 专用运输管理(DTM)部分由于能够提供实时优化,端到端的货运能见度,以及可扩展的运输规划,因此主导北美第三方物流(3PL)市场. 由于美国和加拿大各地的大型企业要求更高的业务灵活性和成本效益,DTM解决方案已经成为现代物流战略的核心,由AI,动态路由和基于云的TMS平台提供动力.
• 从2024年到2030年,来自专用合同运输(DCC)部分的北美第三方物流市场出现了显著增长,CAGR强劲增长10.2%。 在外包管理责任的同时寻求对私人车队业务的长期控制的企业正在驱动需求。 目前,DCC的提供越来越多地包括远程数据集成、燃料效率跟踪和驾驶员安全分析,以确保高容量交付网络的合规性和性能。
• 对服务定制和交付精度的日益重视正在加速DTM部分,美国领先的3PL供应商推出了AI辅助物流控制塔,提供实时载体基准、自动负载匹配以及针对客户特定需求的中断预测。
• 2025年初,一位主要的加拿大物流玩家在北美供应链博览会上揭幕了一个智能运输管理套件,其特色是区块链集成货运跟踪,预测燃料模型,以及ESG评分仪表板,展示技术如何将运输物流转化为数据驱动,透明和可持续的服务.
• 随着零售商和制造商寻求适应性强的、全纳的供应链,仓储和分销部门正在获得动力。 拥有机器人、环境和冷链储存的先进设施以及自动化库存系统,正在使美国和加拿大的城市和郊区中心更快地实现区域目标,与消费者对速度、灵活性和可靠性的更高期望保持一致。

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根据模式,市场分为空中、海上和铁路及公路。 铁路和公路部分在北美第三方物流(3PL)市场占有约78%的市场份额,2024年创收329亿美元.

• 铁路和公路部分在北美第三方物流市场占主导地位,其驱动力是其无与伦比的覆盖范围、灵活性以及国内货运的成本效益。 这一模式支持美国和加拿大的大批量销售,为包括零售、制造和汽车在内的关键行业提供及时交货、最后里程实现和多式联运解决方案。
• 由于对国际贸易、以港口为中心的物流和跨境集装箱流动的需求继续上升,北美第三方海运物流市场正在强劲增长,2024年CAGR增长了10.2%。 整个美国和加拿大的主要港口,包括洛杉矶、温哥华和哈利法克斯,正在从依赖全球来源和长途货运效率的行业中看到活动增加。
• 实时货物能见度、数字货物转运平台和港口自动化技术的进步正在提高铁路和公路及海上物流的效率。 3PL供应商正在越来越多地利用AI驱动的调度工具、IOT驱动的资产跟踪以及绿色燃料战略,以提高过境速度和可持续性。
• 2025年初,美国几家主要的物流技术公司,包括项目44和FourKites,宣布了统一铁路、港口和卡车数据多式联运能见度平台的重大进步。 这些人工智能系统使托运人能够优化路线,减少居住时间,降低排放,表明数字创新如何在北美3PL全景区重塑多式联运物流。
• 铁路和海洋货运相结合的具有复原力的多式联运供应链的上升趋势正在推动对邻近港口的仓储、内陆集装箱库和交叉式基础设施的投资。 随着美国和加拿大企业越来越多地寻求可靠、可扩展的国际贸易流动管理解决方案,海洋部分在不断变化的3PL环境中继续获得势头。

根据应用情况,北美第三方物流(3PL)市场被分割为食品和饮料,保健,零售,汽车,制造业等. 零售部分在2024年以24%的股权支配市场,预计该部分在2025年至2034年的CAGR增长超过12%.

• 零售部门主导北美3PL市场,其驱动力是电子商务的快速增长,全尼渠道分销模式,以及客户对同一天和下一天交货的期望不断提高. 美国和加拿大的主要零售商越来越多地将物流外包给专门的3PL供应商,以确保灵活的实现、实时库存跟踪和最后一英里的效率。
• 制造业部门正在成为强劲的增长促进者,预计CAGR将达到近10%。 随着美国和加拿大制造商采用精益求精的库存模式和接近保鲜的战略,对综合仓储、入境物流和与生产有关的货运服务的需求正在大大加快。
• 来自食品和饮料的北美第三方物流市场是增长最快的部分,CAGR为10.6%,其驱动力是对温度控制的物流需求的增加,实时可追溯性,以及严格的食品安全合规性. 3PL供应商正在投资于冷链基础设施和AI驱动的车队监测系统,以满足杂货链、QSR和食品制造商不断变化的需求。
• 2025年,美国一家领先的杂货连锁店与一家第三方物流公司合作,启动了一个对温度敏感的专用实现网络,利用了IoT驱动的珊瑚礁卡车和预测需求分析。 这一战略行动的目的是减少腐烂,确保新鲜度,提高易腐货物的最后一英里交货精度。
• 美国和加拿大的3PL公司正在扩大机器人、人工智能驱动的分类和基于云的仓库管理系统(WMS),以满足高峰期需求,减少对劳动力的依赖,提高全纳网络的订单准确性。

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美国主导北美第三方物流市场,市场份额约85%,2024年创收约3549亿美元.

• 美国主导北美的3PL市场,其驱动力是其扩展和精密的运输基础设施,先进技术的采用,以及XPO物流公司C.H. Robinson和J.B. Hunt等主要物流供应商的存在. 美国市场占区域3PL收入和创新的最大份额.
• 市场依靠该国在供应链一体化、多式联运物流网络和熟练劳动力方面的专长而蓬勃发展,这些人才能够高效地处理包括零售、制造业和食品饮料在内的各种行业的大量、时间性强的货运。
• 美国的领导作用因对货运走廊、多式联运枢纽和技术驱动的供应链解决方案的持续投资而得到加强。 以基础设施现代化、可持续性和数字化转型为目标的联邦倡议进一步推动了市场的增长和竞争力。
• 一年一度的北美供应链峰会等产业活动,是展示新兴技术,培育战略伙伴关系,推动物流创新思想引领的重要平台.
• 随着对可持续性的日益强调,美国3PL供应商越来越多地采用电力和替代燃料车队、AI动力路线优化和碳足迹减少方案。 美国仍然是提供可扩展、有复原力和对环境负责的物流服务,为北美市场定下步伐的趋势发展者。

加拿大是北美第三方物流市场的第二个主导国,预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 加拿大在北美的3PL市场中发挥着主导作用,其战略地位是跨界贸易的门户及其完善的多式联运网络。 诸如TransForce、VersaCold和Purolator等知名物流供应商推动着全国重要的市场活动。
• 市场受益于加拿大在冷链物流、在具有挑战性的地理和气候条件中最后一英里交货、以及专门处理包括药品、食品和饮料以及制成品在内的多种货运的熟练劳动力。
• 加拿大的领导地位通过政府对港口扩建、铁路基础设施和多式联运码头的持续投资以及鼓励可持续和技术先进的物流业务的政策得到了加强。
• 加拿大供应链论坛等行业会议是创新展示的主要场所,促进了3PL供应商、技术公司和主要行业利益攸关方之间的合作。
• 加拿大3PL公司日益强调环境可持续性,因此率先采用绿色技术,如电动车队、节能仓库和人工智能线路优化,使加拿大成为北美负责任和具有复原力的物流解决方案的主导者。

北美第三方物流市场份额

• 北美第三方物流业排名前7的有亚马逊,C·H·罗宾逊,DB Schenker,GXO物流,J·B·亨特,Kuehne + Nagel,以及UPS供应链,2024年贡献超过10.5%的市场.
• 亚马逊物流公司已成为北美3PL市场的主导力量,利用其庞大的电子商务生态系统和先进的最后一英里交货网络。 亚马逊公司在自动化,无人机交付飞行员,以及AI驱动的路线优化等方面的投资,支持其发挥领导作用,满足迅速增长的消费者对快速可靠航运的需求.
• C.H. Robinson继续扩大影响,采用全面的货运管理、运输和供应链解决方案组合。 C.H. Robinson以其强大的载体网络和数字平台著称,通过数据分析和综合多式联运服务推动创新,服务于美国和加拿大的众多行业。
• DB Schenker通过将全球物流专门知识与当地业务相结合,在北美保持了重要的存在. 该公司侧重于无缝多式联运、合同物流和增值服务,同时越来越多地投资于绿色物流举措,以满足日益增加的可持续性要求。
• 目标 物流是XPO物流的副产品,正在加快其市场地位,重点是前沿仓库自动化、机器人集成和可扩展的实现解决方案。 GXO对AI驱动的仓库管理系统的投资和灵活的合同物流使其能有效地为电子商务和制造业部门服务。
• J.B. Hunt是北美专门合同运输和运输管理服务的关键角色,提供包括联运、卡车装载和最后英里交货在内的创新解决办法。 公司的数字货运网络利用远程数据学和预测分析来优化机队性能,降低运营成本.
• Kuehne + Nagel将全球货运转运专门知识与当地对北美市场的深入了解结合起来,提供跨越海运、空运和公路运输的综合物流解决方案。 该公司注重数字化和可持续性举措,加强了它在寻求端到端供应链可见度的大型企业中的声誉。
• 不间断 供应链解决方案仍然是北美3PL市场的一个坚固环节,提供广泛的仓储、分销和货运管理服务。 以先进跟踪、智能包装和冷链物流等技术驱动的解决方案为重点,UPS支持从保健到零售的不同行业,提供可靠和可扩展的服务。

北美第三方物流市场公司

北美第三方物流(3PL)行业的主要运营商有:

• 亚马逊
• 鲁滨逊
• DB 申克尔
• 联邦快递
• 目标 后勤
• 亨特先生
• Kuehne + 纳格尔
• 雷锋系统
• 不间断 供应链
• XPO 后勤
• 在北美第三方物流市场,亚马逊,C·H·罗宾逊,DB·申克等主要角色对适合区域客户需要和不断发展的环境法规的先进物流技术进行了大量投资.
• C.H.Robinson利用其扩展的载体网络和数字货运平台优化多式联运和提高供应链的能见度。 DB Schenker专注于整合绿色物流解决方案和无缝联运服务,以满足日益增长的可持续性要求.
• GXO物流公司和J.B. Hunt公司强调自动化和数字化,部署机器人驱动的仓储和AI带动的运输管理系统,以提高电子商务和制造部门的业务效率和可扩展性。
• Kuehne + Nagel和UPS供应链通过提供端到端的供应链解决方案加强其市场存在,这些解决方案包括基于区块链的跟踪、冷链物流和预测分析,满足保健、零售和食品饮料等复杂的行业需求。
• 这些参与者共同优先考虑创新、遵守监管,并与技术伙伴和政府机构合作,以解决不断变化的客户对供应链运作的透明度、可持续性和灵活性的需求。
• 它们在研发、绿色基础设施和数字生态系统方面的重点投资旨在增强企业的能力,提供下一代物流服务,将速度、可靠性和环境责任结合起来,适应北美市场的独特挑战和机遇。

北美第三方物流业新闻.

• 2024年11月,亚马逊物流公司与普杜伊大学合作,推出了以AI驱动的最后一英里交货优化和自主车辆集成为重点的高级供应链创新认证方案. 这项举措旨在提高全美国物流工程师和运营商在智能实现和可持续运输技术方面的技能。
• 2024年10月,C·H·罗宾逊扩展了其数字培训学院,引入了基于区块链的货运跟踪,碳足迹分析以及预测需求预测等模块. 这些认证有助于北美各地的承运人和客户使业务技能符合不断变化的环境条例和数字供应链标准。
• 2024年7月,DB Schenker深化了与IBM的合作,将AI动力仓库机器人和网络安全解决方案纳入其物流中心. 同时,DB Schenker为其业务团队和关键合作伙伴启动了企业培训方案,重点是数字双胞胎模拟和智能港口物流整合.
• 在2024年6月,GXO 物流公司推出了可持续物流专业方案,为仓库技术人员和供应链管理人员提供了实践讲习班和案例研究。 该方案支持在北美各地采用节能自动化,智能库存管理和绿色仓库设计.
• 2024年2月,J·B·亨特与佐治亚理工学院合作,为运输管理人员和车队运营商开发定制培训课程,涵盖电动车辆部署,线路优化算法,以及遵守北美货运排放标准.
• 在2024年1月,UPS 供应链解决方案发起了一项混合学习举措,将虚拟现实模拟、教员主导的课程和实时诊断培训结合起来。 该方案是为设在美国的服务中心和后勤伙伴设计的,侧重于冷链管理、智能包装技术和数字货运可见度系统,以提高客户服务和业务效率。

北美第三方物流(3PL)市场调查报告包括对该行业的深入报道 2021年至2034年收入估计数和预测数(百万分之一),用于下列部分:

市场,通过解决方案

• 专门合同运输
• 专用运输管理(DTM)
• 国际运输管理
• 仓储和分发
• 后勤软件

市场,按模式

• 空运
• 海洋
• 铁路和公路

市场,按应用

• 食品和饮料
• 保健
• 零售
• 汽车
• 制造业
• 其他人员

按服务分列的市场

• 运输服务
• 仓储和分发服务
• 货物转运服务
• 其他人员

市场,按最终用途

• 大型企业
• 中小企业

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 美国
  • 阿拉巴马州
  • 阿拉斯加
  • 亚利桑那州
  • 阿肯色语Name
  • 加利福尼亚州
  • 科罗拉多州
  • 康涅狄格州
  • 特拉华州
  • 佛罗里达州
  • 格鲁吉亚
  • 夏威夷
  • 爱达荷州
  • 伊利诺伊州
  • 印第安纳州
  • 艾奥瓦州
  • 堪萨斯州
  • 肯塔基州
  • 路易斯安那州
  • 缅因州
  • 马里兰州
  • 马萨诸塞州
  • 密歇根州
  • 明尼苏达州
  • 密西西比州
  • 密苏里州
  • 蒙大拿州
  • 内布拉斯加州
  • 内华达州
  • 新罕布什尔
  • 新泽西州
  • 新墨西哥
  • 纽约
  • 北卡罗莱纳州
  • 北达科他州
  • 俄亥俄州
  • 俄克拉何马州
  • 俄勒冈州
  • 宾夕法尼亚州
  • 罗德岛
  • 南卡罗来纳州
  • 南达科他州
  • 田纳西州
  • 德克萨斯州
  • 犹他州
  • 佛蒙特州
  • 弗吉尼亚州
  • 华盛顿
  • 西弗吉尼亚州
  • 威斯康星州
  • 怀俄明州
• 加拿大
  • 艾伯塔省
  • 不列颠哥伦比亚省
  • 马尼托巴省
  • 新不伦瑞克
  • 纽芬兰省和拉布拉多省
  • 新斯科舍省
  • 安大略
  • 爱德华王子岛
  • 魁北克
  • 萨斯喀彻温省
  • 西北地区
  • 努纳武特
  • 育空地区