2025年，零售与电子商务创造了382亿美元收入，占全球市场的23%，预计到2035年将以6.5%的复合年增长率（CAGR）扩张。跨境电子商务需要保税仓储、包裹集运、退货协调、出口包装和更快的海关清关。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的贸易分析持续显示，数字化贸易渠道呈现结构性增长，尤其是在亚太地区和欧洲。[2]United Nations Conference on Trade and Development. unctad.org
供应链多元化与近岸布局举措
近岸布局改变的是货运起运地，而非减少货运代理需求。墨西哥在北美电子产品和汽车货运中的重要性日益提升，波兰、捷克和罗马尼亚则承接了更多欧洲工业活动。经济合作与发展组织（OECD）关于供应链韧性的研究指出，经历多轮冲击后，采购和生产网络的多元化程度有所提高。[3]Organisation for Economic Co-operation and Development. oecd.org
物流外包增加，以及对高价值、时效敏感型货运的需求上升
2025年，大型企业创造了1,115亿美元收入，占全球货运代理市场的67.1%，原因在于国际货运外包已成为复杂托运业务的默认模式。增长更快的领域是中小企业外包，复合年增长率（CAGR）为5.9%；数字平台降低了可行的最低货运量，推动了这一趋势。医疗保健与制药、食品与饮料领域的需求增速也高于市场水平，复合年增长率（CAGR）分别为6.1%和5.8%，因为温控、产品完整性和可供审计的文件要求提升了货运代理服务的价值。国际航空运输协会（IATA）的认证计划仍是时效敏感型和符合制药标准的航空货运资质认定的关键。[4]International Air Transport Association. iata.org
对于采用固定费用合同的货运代理商而言，费率波动仍是利润率面临的一项风险。2023—2024年，亚欧和跨太平洋航线的海运即期运价同比波动超过40%，而船用燃油和航空燃油附加费机制也增加了计费复杂性。IEA跟踪的能源市场波动，使透明的指数挂钩定价对企业货运合同变得更加重要。[6]International Energy Agency. iea.org。
DHL Global Forwarding的GoGreen Plus计划展示了这一商业模式。到2024年，该计划已吸引400多家企业客户，通过使用可持续航空燃料或船用生物燃料证书，选择碳中和货运服务。预计到2030年，使用可持续航空燃料（SAF）的航空货运量将以超过15%的复合年增长率增长，但相对于航空货运总量而言，绝对规模仍然有限。其对货运代理市场的影响，与其说是立即扩大货运量，不如说是创造高端服务，尤其是面向负有可审计范围3报告义务的跨国托运人。
医疗保健与制药领域预计将以6.1%的复合年增长率增长，这得益于有时限要求的航空货运、符合GDP规范的操作处理以及IATA CEIV Pharma资质要求。DHL Global Forwarding和Kuehne+Nagel凭借符合制药标准的航空运输和冷链产品，建立了难以撼动的市场地位；Nippon Express则受益于日本电子产品和精密设备客户对受控国际运输的需求。食品与饮料领域预计将以5.8%的复合年增长率扩张，这得益于易腐货物、温控出口和可追溯性要求。汽车以及石油、天然气与能源仍是重要的合约市场，尤其是在项目货物运输、供应商排序或超大型设备运输需要专门单证和承运商协调的情况下。
按客户划分
B2B仍是货运代理市场的主要客户群体，因为制造商、零售商、医疗保健企业、汽车供应商和能源公司贡献了大部分国际货运合同。大型B2B客户通常需要在多个国家采购承运服务、遵守海关规定、提供服务水平报告并实现系统集成。Kuehne+Nagel、DSV、DHL Global Forwarding、Expeditors和Maersk都在积极争夺这些合同，因为它们能带来持续的货运量，并支持向仓储、报关、保险和货运可视化服务交叉销售。B2B需求也比一次性消费者货运更具韧性，因为生产网络和库存计划需要定期安排货运活动。
印度《国家物流政策》于2022年公布，旨在通过多式联运物流园区、海关数字化和基础设施投资降低物流成本，使印度货运代理市场成为亚太其他地区最重要的定性增长机遇之一。[10]Government of India Ministry of Commerce & Industry. commerce.gov.in亚太其他地区包括越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚和韩国，随着制造业从中国向其他地区多元化布局，以及区域内消费流动不断加深，预计其复合年增长率将达到6.9%。
FMCSA 的经纪商许可和保证金要求持续影响公路货运代理业务，而 C-TPAT 认证仍是服务美国主要进口客户的商业先决条件。[11]United States Department of Transportation. transportation.govExpeditors International 和 C.H. Robinson 继续保持强大的国内公路和航空运输网络，而 DSV 和 DHL 则在美国和加拿大争夺企业客户的海运及多式联运合同。
欧洲货运代理市场趋势
欧洲市场2025年收入为430亿美元，占全球收入的25.9%；预计到2035年将达到605亿美元，复合年增长率为3.7%。德国是该地区规模最大的国家市场，市场规模为140亿美元，法兰克福机场、汉堡和不来梅等主要门户为市场提供了支撑。欧盟《FuelEU 海事法规》自2025年1月起适用，通过将船舶能源温室气体强度与合规义务挂钩，正在重塑欧洲海运合同中的承运商资质要求。DACHSER SE 覆盖43个国家的陆运网络，以及 Kuehne+Nagel 的公路物流部门，是欧洲内部货运代理业务的核心力量，尤其是在欧盟—英国、法国—德国和法国—西班牙航线上。英国脱欧后的海关边境自2022年1月起投入运行，英国进口商和欧盟出口商对海关咨询服务的需求因此持续得到支撑。
货运代理市场规模
经历收入大幅回调后，货运代理市场进入2025年。全球收入从2022年的2,027亿美元降至2024年的1,624亿美元，累计下降约19.9%，原因是疫情期间海运和空运运价溢价逐步消退。2025年市场规模达到1,662亿美元，同比增长2.3%，表明货运量扩张和服务组合优化已开始抵消2023年和2024年运价正常化对收入的抑制。这一区别至关重要：推动市场增长的主力已不再是虚高的现货运价，而是货运量、复杂程度和服务深度。
货运代理市场核心要点
市场领导者：DSV A/S 以超过15.9%的市场份额领跑2025年市场。
领先企业：该市场的前五大企业包括DSV A/S、Kuehne+Nagel、DHL Global Forwarding, Freight、Expeditors International、A.P. Møller–Maersk，这些企业在2025年合计占有52.9%的市场份额。
2026—2035年预测期呈现出更均衡的增长态势。收入预计将从2026年的1,701亿美元增至2035年的2,678亿美元，复合年增长率（CAGR）为5.2%。增速将从2026年的2.3%加快至2028年的3.1%，到2031年达到5.8%，并在2033—2034年升至7%以上，这得益于数字平台日趋成熟、近岸外包走廊趋于稳定，以及利润率较高的服务类别持续增长。多式联运/联运货运代理业务预计将成为增长最快的运输方式，复合年增长率（CAGR）为7%；增值服务则将引领服务细分市场，复合年增长率（CAGR）为6.8%。在区域层面，亚太地区市场规模将从2025年的645亿美元增至2035年的1,147亿美元，在预测期末约占全球收入的42.8%。
主要增长驱动因素
驱动因素影响分析
全球贸易和跨境商业扩张
+1.4%
全球
长期（≥ 4年）
+1.2%
亚太地区、北美、欧洲
中期（2-4年）
供应链多元化和近岸外包举措
+0.8%
北美、欧洲
中期（2-4年）
物流外包日益普及，以及对高价值、时间敏感型货运的需求增长
+1.3%
全球
长期（≥ 4年）
全球贸易和跨境商业扩张
跨境货物流动仍是货运代理市场需求的基础引擎。货运代理商在采购地、海关制度、承运能力与交付承诺交汇之处创造价值。亚太地区的RCEP贸易框架、北美持续的USMCA货物流动，以及技术和制药领域与服务相关联的货物出口，正为货运代理网络带来更多来自多个原产地的货运需求。[1]World Trade Organization. wto.org
电子商务与全渠道零售物流的发展
2025年，零售与电子商务创造了382亿美元收入，占全球市场的23%，预计到2035年将以6.5%的复合年增长率（CAGR）扩张。跨境电子商务需要保税仓储、包裹集运、退货协调、出口包装和更快的海关清关。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的贸易分析持续显示，数字化贸易渠道呈现结构性增长，尤其是在亚太地区和欧洲。[2]United Nations Conference on Trade and Development. unctad.org
供应链多元化与近岸布局举措
近岸布局改变的是货运起运地，而非减少货运代理需求。墨西哥在北美电子产品和汽车货运中的重要性日益提升，波兰、捷克和罗马尼亚则承接了更多欧洲工业活动。经济合作与发展组织（OECD）关于供应链韧性的研究指出，经历多轮冲击后，采购和生产网络的多元化程度有所提高。[3]Organisation for Economic Co-operation and Development. oecd.org
物流外包增加，以及对高价值、时效敏感型货运的需求上升
2025年，大型企业创造了1,115亿美元收入，占全球货运代理市场的67.1%，原因在于国际货运外包已成为复杂托运业务的默认模式。增长更快的领域是中小企业外包，复合年增长率（CAGR）为5.9%；数字平台降低了可行的最低货运量，推动了这一趋势。医疗保健与制药、食品与饮料领域的需求增速也高于市场水平，复合年增长率（CAGR）分别为6.1%和5.8%，因为温控、产品完整性和可供审计的文件要求提升了货运代理服务的价值。国际航空运输协会（IATA）的认证计划仍是时效敏感型和符合制药标准的航空货运资质认定的关键。[4]International Air Transport Association. iata.org
主要挑战
制约因素影响分析
地缘政治紧张局势与贸易不确定性
-0.9%
全球
中期（2-4年）
运费率和燃油价格波动
-0.7%
全球
短期（≤ 2年）
地缘政治紧张局势与贸易不确定性
关税调整、与制裁相关的改道以及海上安全受扰，使得服务承诺更难定价。2023年12月开始的红海航运受阻，迫使全球约20%的集装箱运输绕开苏伊士运河，改经好望角，受影响的亚欧航线上航程因此增加了10–14天。[5]International Monetary Fund. imf.org货运代理商正通过采用替代路线方案、建立监管监测系统和预先批准的报关代理网络来降低风险，但这些能力也推高了固定运营成本。
运费率和燃油价格波动
对于采用固定费用合同的货运代理商而言，费率波动仍是利润率面临的一项风险。2023—2024年，亚欧和跨太平洋航线的海运即期运价同比波动超过40%，而船用燃油和航空燃油附加费机制也增加了计费复杂性。IEA跟踪的能源市场波动，使透明的指数挂钩定价对企业货运合同变得更加重要。[6]International Energy Agency. iea.org。
货运代理市场趋势
数字化与人工智能赋能的货运管理
在货运代理市场，数字化货运管理已从差异化优势转变为采购要求。Kuehne+Nagel 的 KN FreightNet、DSV 的 SeaExplorer 和 MyDSV 工具、Flexport 的数字化运营系统、C.H. Robinson 的 Navisphere，以及 Expeditors 的 FACT 平台，都在解决同一个运营难题：当货运量、异常情况和单证要求同步增加时，人工协调难以高效扩展。在我们于2025年第一季度开展的调查中，来自12个国家的280名货运代理运营和物流经理参与其中，67%表示已部署或正在积极试点人工智能辅助的运输管理系统（TMS）或费率管理工具，而2023年调查中这一比例约为31%。相关变化已于2025—2026年开始显现；随着自动化单证处理和运价采购融入企业工作流程，预计其影响将在预测期中段进一步增强。
这对预测的影响是直接的。数字化通过降低单票货运成本、提高报价速度，并增加每名运营员工可管理的货运量，推动复合年增长率（CAGR）提升。更为深远的变化是基础运价获取日益商品化。一旦托运人能够通过数字平台比较承运商报价，货运代理就需要在合规、路线规划智能、异常情况处理以及与 SAP、Oracle 或 Microsoft Dynamics 系统的集成方面展开竞争。Project44和 FourKites 等实时货运可视化服务提供商，加速了这一转变：他们将预测到达时间（ETA）、港口停留时间和内陆运输段可视性作为结构化数据提供，而不再依赖人工汇总的状态更新。
多式联运解决方案的采用日益普及
多式联运/联运货运代理市场预计将从2025年的180亿美元扩大至2035年的346亿美元，复合年增长率（CAGR）为7%，成为增长最快的运输方式细分市场。中欧铁路走廊是最具代表性的商业案例。到2024年，在“一带一路”物流框架下，该走廊每年运营超过17,000列往返班列，为托运人提供了介于较慢的海运路线和成本更高的空运之间的选择。[7]World Bank. worldbank.org DHL Global Forwarding 的欧亚铁路产品和 CEVA Logistics 的中欧多式联运解决方案，运输时间为14–18天；相比之下，标准海运替代方案需要28–35天，且其成本比整箱（FCL）海运费率高出20–35%。
2025年下半年，对欧洲制造业企业和亚太地区出口企业的35位供应链总监进行访谈后发现，58%的受访者在此前18个月增加了对多式联运解决方案的配置。欧洲受访者强调平衡成本与风险，亚太地区出口商则指出，零售周期要求产品快速上市。由于各条路线的走廊可靠性、铁路运力和海关互操作性仍存在差异，这一趋势将在中期持续发展。尽管如此，货运代理市场显然正从依次预订承运商，转向整合式运输方式设计。
日益重视供应链韧性
韧性方面的投入已不再只是应对疫情时期供应链中断的临时举措。2023年12月开始的红海袭击事件表明，单一海上咽喉要道就可能迅速改变亚欧航线的运输时间、承运能力和到岸成本。货运代理通过启用绕行好望角的路线方案、提前向承运商锁定运力，并利用运输管理系统（TMS）平台中的自动触发机制标记无法承受延误的货物，以作出应对。这一趋势推动市场发展，因为它增加了对咨询型货运代理服务的需求，而不仅仅是运输执行服务。
近岸外包同样重要。墨西哥—美国公路和航空走廊、东欧工业走廊以及东南亚出口地都需要新的海关、仓储和多式联运协调能力。由于供应链多元化计划涉及设施选址、供应商资质审核和物流合同重新设计，这一趋势将在长期持续发展。对货运代理而言，影响十分明确：走廊规划、合规监控和危机沟通正逐渐成为独立的商业产品。
日益重视可持续发展与碳减排
可持续发展如今已融入货运采购，而不再被视为单独的报告工作。国际海事组织（IMO）的碳强度指标规则自2023年1月起生效，要求船舶达到年度能效评级；欧盟《FuelEU Maritime条例》则自2025年1月起实施，要求逐步降低在欧盟港口使用的船舶能源的温室气体强度。[8]International Maritime Organization. imo.org 欧盟委员会的《FuelEU Maritime框架》要求该法规开始实施时，相较于2020年基准降低2%，并在此后逐步提高减排要求。[9]European Commission. ec.europa.eu 这改变了货运代理的运营方式，因为承运商选择、排放文件和低碳运输路线都开始纳入招标评分。
DHL Global Forwarding的GoGreen Plus计划展示了这一商业模式。到2024年，该计划已吸引400多家企业客户，通过使用可持续航空燃料或船用生物燃料证书，选择碳中和货运服务。预计到2030年，使用可持续航空燃料（SAF）的航空货运量将以超过15%的复合年增长率增长，但相对于航空货运总量而言，绝对规模仍然有限。其对货运代理市场的影响，与其说是立即扩大货运量，不如说是创造高端服务，尤其是面向负有可审计范围3报告义务的跨国托运人。
实时货运可视化与追踪技术的拓展
可视化能力已成为企业货运招标的基本要求。物联网集装箱传感器、船舶自动识别系统（AIS）数据、承运商API数据流和港口事件数据，如今使货运代理能够整合海运、铁路、公路和航空各环节的货运记录。这项技术对药品、易腐货物和高价值电子产品尤为重要，因为异常情况发现过晚可能导致产品损失或客户罚款。国际航空运输协会（IATA）的研究已将可视化能力列为时效性要求高的货运类别中的首要选择标准之一。
这意味着货运代理必须在客户门户之外加大投资。他们需要完善数据质量控制、异常处理流程和ERP集成层，让客户能够根据可视化信息采取行动，而不只是查看信息。与SAP、Oracle和Microsoft Dynamics的深度集成，正逐渐成为争取大客户时切实有效的销售优势。无法近乎实时地提供预计到达时间（ETA）预测、海关状态和异常升级处理的货运代理，可能会被挤入利润率较低的交易型货运业务。
货运代理市场分析
按运输方式划分
海运货运代理是最大的运输方式细分市场，2025年创造734亿美元收入，占全球收入的44.2%。预计到2035年，该细分市场规模将达到1,161亿美元，复合年增长率（CAGR）为5%。这一细分市场的规模反映了全球贸易的实物运输结构：按贸易量计算，约80%的商品贸易通过海运完成。海运代理服务包括整箱（FCL）、拼箱（LCL）、项目货物和散货租船协调。整箱仍是核心收入来源，而随着中小企业和电子商务货运批量日趋零散，拼箱则带来更好的利润空间。DSV 的 SeaExplorer 和 Kuehne+Nagel 借助 SeaExplorer 实现的数字化工作流程表明，海运订舱已从代理主导的报价模式转向平台支持的运价比较与操作执行。
空运货运代理在2025年创造363亿美元收入，市场份额为21.8%，预计到2035年将达到618亿美元，复合年增长率（CAGR）为5.7%。该细分市场的需求主要来自制药、电子产品和紧急替换零部件等领域，在这些领域，运输速度和产品完好性比运输成本更为重要。DHL Global Forwarding 获得 GDP 认证的药品空运产品，以及 Kuehne+Nagel 的 KN PharmaChain 平台，都是端到端冷链文件管理和温度偏差管理的成熟案例。多式联运/联运货运代理的规模在2025年为180亿美元，预计到2035年将达到346亿美元，复合年增长率（CAGR）达7%，是增长最快的细分市场。公路货运代理和铁路货运代理对于内陆及跨境互联仍至关重要，尤其是在美国—墨西哥、欧盟—英国、中国—欧洲以及欧洲内部的运输走廊。
按服务划分
运输与仓储是最大的服务细分市场，2025年规模达1,034亿美元，占全球收入的62.2%。其4.7%的复合年增长率（CAGR）低于市场平均水平，这表明市场组合正逐步转向利润率更高的服务，而非核心类别表现疲软。整合保税仓储、库存管理和承运商采购的综合服务，每票货物的收入比单纯的运输协调高出15–25%。马士基的 Integrated Logistics 模式是最典型的案例，通过同一商业合作关系整合海运运力、港口装卸、内陆配送和仓储。
增值服务是增长最快的服务细分市场，规模将从2025年的331亿美元增至2035年的621亿美元，复合年增长率（CAGR）为6.8%。该细分市场包括报关、合规咨询、货物保险、专业包装设计、冷链文件管理、贸易融资支持和供应链分析。我们于2025年第三季度对北美和欧洲制造业及零售业公司的190名采购负责人开展了调查，结果显示，74%的受访者将报关咨询和合规服务列为授予货运代理合同的前三大遴选标准。包装服务在2025年创造174亿美元收入，市场份额为10.5%；随着电子商务发展以及带有可持续性标签的出口包装要求增加，预计其复合年增长率（CAGR）将达到5.4%。
按终端用途划分
零售与电子商务是增长势头最强的终端用途类别之一，预计到2035年的复合年增长率（CAGR）将达到6.5%。该细分市场所需的能力不同于传统工业货运，包括保税仓储、按 SKU 进行整合、退货管理、平台文件处理以及最后一公里交接协调。Flexport 面向中小企业的数字货运代理模式、iContainers 的海运订舱平台以及 Zencargo 的供应链智能工具，通过简化文件处理和提升可视性来满足这一需求。对于较大型货运代理合同而言，制造业与工业仍是核心垂直领域，因为工厂投入品、机械、零部件和制成品需要经常通过多条线路运输。
医疗保健与制药领域预计将以6.1%的复合年增长率增长，这得益于有时限要求的航空货运、符合GDP规范的操作处理以及IATA CEIV Pharma资质要求。DHL Global Forwarding和Kuehne+Nagel凭借符合制药标准的航空运输和冷链产品，建立了难以撼动的市场地位；Nippon Express则受益于日本电子产品和精密设备客户对受控国际运输的需求。食品与饮料领域预计将以5.8%的复合年增长率扩张，这得益于易腐货物、温控出口和可追溯性要求。汽车以及石油、天然气与能源仍是重要的合约市场，尤其是在项目货物运输、供应商排序或超大型设备运输需要专门单证和承运商协调的情况下。
按客户划分
B2B仍是货运代理市场的主要客户群体，因为制造商、零售商、医疗保健企业、汽车供应商和能源公司贡献了大部分国际货运合同。大型B2B客户通常需要在多个国家采购承运服务、遵守海关规定、提供服务水平报告并实现系统集成。Kuehne+Nagel、DSV、DHL Global Forwarding、Expeditors和Maersk都在积极争夺这些合同，因为它们能带来持续的货运量，并支持向仓储、报关、保险和货运可视化服务交叉销售。B2B需求也比一次性消费者货运更具韧性，因为生产网络和库存计划需要定期安排货运活动。
B2C是增长更快的客户细分市场，复合年增长率为5.7%，这反映了跨境电子商务以及平台直达消费者零售的直接影响。该类别更有利于提供数字化订舱、包裹集运、简化海关单证和退货协调服务的货运代理。Flexport、Forto、Freights'、iContainers和Zencargo在这一领域尤为重要，因为它们能减少小型商家和中型进口商面临的行政流程阻力。与此同时，全球货运代理企业正在建设面向中小企业的门户，以防数字原生企业抢占下一阶段的增长机会。
按企业规模划分
大型企业在2025年创造了1,115亿美元营收，占全球货运代理市场的67.1%。其4.8%的复合年增长率低于中小企业，但在商业上仍十分重要，因为大型客户会采购多种运输方式、服务和地区的业务。DSV收购DB Schenker后的网络、DHL的全球海关服务网络、Kuehne+Nagel在制药品和易腐货物领域的专业能力，以及Maersk的一体化物流架构，都是为争取需要业务覆盖广泛且责任明确的企业合同而打造。对这些客户而言，货运代理不仅是承运商的中介，也是风险管理者。
中小企业预计将以5.9%的复合年增长率扩张，增速超过大型企业，这得益于数字平台降低了国际货运的准入门槛。过去，中小企业在运价查询、单证办理和承运商资源获取方面面临较大阻力；数字货运代理工具正在降低这些门槛。C.H. Robinson的Navisphere、Flexport的操作系统、Forto的欧亚平台以及iContainers的海运订舱流程，都是让小型托运人更容易执行货运的平台示例。这一细分市场具有重要的战略意义，因为它扩大了可服务客户群，并能在企业增长周期的早期建立持续的客户关系
按地区划分
亚太地区货运代理市场趋势
亚太货运代理市场是规模最大、增长最快的区域市场，2025年收入为645亿美元，占全球市场份额的38.8%，复合年增长率（CAGR）为6.2%。中国市场2025年规模为414亿美元，预计到2035年将达到711亿美元，复合年增长率为5.8%；上海、宁波和深圳的出口门户为市场发展提供了支撑。Sinotrans Limited 和 Nippon Express Holdings 在中国始发航线及日本—亚太航线上占据强势地位，而 Kerry Logistics Network 和 Yusen Logistics 则凭借泛亚覆盖网络及与日本跨国企业客户的关系展开竞争。
印度《国家物流政策》于2022年公布，旨在通过多式联运物流园区、海关数字化和基础设施投资降低物流成本，使印度货运代理市场成为亚太其他地区最重要的定性增长机遇之一。[10]Government of India Ministry of Commerce & Industry. commerce.gov.in亚太其他地区包括越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚和韩国，随着制造业从中国向其他地区多元化布局，以及区域内消费流动不断加深，预计其复合年增长率将达到6.9%。
北美货运代理市场趋势
北美市场2025年收入为377亿美元，占全球收入的22.7%；预计到2035年将达到594亿美元，复合年增长率为4.9%。美国货运代理市场规模为319亿美元，洛杉矶、长滩、纽约—新泽西以及芝加哥多式联运枢纽的门户基础设施为其提供了支撑。加拿大是该地区增长最快的国家市场，复合年增长率为6.9%；市场规模将从2025年的58亿美元增至2035年的111亿美元，温哥华和鲁珀特王子港受益于跨太平洋进口货流。
FMCSA 的经纪商许可和保证金要求持续影响公路货运代理业务，而 C-TPAT 认证仍是服务美国主要进口客户的商业先决条件。[11]United States Department of Transportation. transportation.govExpeditors International 和 C.H. Robinson 继续保持强大的国内公路和航空运输网络，而 DSV 和 DHL 则在美国和加拿大争夺企业客户的海运及多式联运合同。
欧洲货运代理市场趋势
欧洲市场2025年收入为430亿美元，占全球收入的25.9%；预计到2035年将达到605亿美元，复合年增长率为3.7%。德国是该地区规模最大的国家市场，市场规模为140亿美元，法兰克福机场、汉堡和不来梅等主要门户为市场提供了支撑。欧盟《FuelEU 海事法规》自2025年1月起适用，通过将船舶能源温室气体强度与合规义务挂钩，正在重塑欧洲海运合同中的承运商资质要求。DACHSER SE 覆盖43个国家的陆运网络，以及 Kuehne+Nagel 的公路物流部门，是欧洲内部货运代理业务的核心力量，尤其是在欧盟—英国、法国—德国和法国—西班牙航线上。英国脱欧后的海关边境自2022年1月起投入运行，英国进口商和欧盟出口商对海关咨询服务的需求因此持续得到支撑。
拉丁美洲货运代理市场趋势
拉丁美洲在2025年创造了92亿美元的收入，占全球收入的5.5%。墨西哥是该地区战略意义最突出的国家，因为近岸外包正在推动跨境工业货运量增长，这些货运与北美汽车、电子产品和消费品供应链密切相关。与《美墨加协定》（USMCA）相关的贸易通道，正推动墨西哥与美国之间对报关代理、公路与航空运输协同、保税仓储及合规咨询服务的需求。
在企业托运人需要墨西哥至美国运输可视性和可靠承运商采购服务的领域，DHL Global Forwarding、DSV、Expeditors 和 C.H. Robinson 有望受益；与此同时，区域专业服务商在本地报关业务执行方面仍具重要地位。该地区的增长前景不及亚太地区或北美，但随着制造商重新布局采购网络，使其更靠近终端市场，特定运输走廊的需求应会有所改善。
中东和非洲货运代理市场趋势
中东和非洲市场在2025年达到118亿美元，占全球收入的7.1%。阿联酋是该地区最明显的增长支柱，随着迪拜和阿布扎比继续发挥航空与海运转运、再出口及区域分销枢纽的作用，阿联酋货运代理行业预计将以5%的复合年增长率（CAGR）扩张。与杰贝阿里港相关的海运、迪拜的航空货运连通性以及自由区物流活动，均支撑着对多式联运货运代理、报关文件处理和增值仓储服务的需求。
Aramex、Agility Logistics、DHL Global Forwarding、CEVA Logistics 和 Maersk 在中东和非洲市场展开竞争，将国际货运代理网络与本地监管知识及区域分销能力相结合。红海航运受阻也提高了替代路线规划专业能力对海湾地区货运代理商的价值，尤其是在亚洲至欧洲和中东至欧洲货运需要针对苏伊士运河航线风险制定应急方案时。
货运代理市场份额
货运代理市场的集中度适中。2025年，前五大企业占全球收入的52.9%，其余市场由区域货运代理商、合同物流企业、承运商关联运营商及数字原生平台共同构成。DSV A/S 于2025年1月以约143亿欧元完成对 DB Schenker 的收购后，以15.9%的市场份额居于领先地位。此次交易打造了按市场份额计算的全球最大货运代理企业，并将 DSV 的数字化与运营模式，与 DB Schenker 的欧洲陆路网络、亚洲业务及合同物流布局相结合。
货运代理市场企业
货运代理行业的主要企业包括：
DSV A/S 于2025年完成对 DB Schenker 的收购后成为市场领导者。合并后的企业在全球90多个国家开展空运、海运和公路货运代理业务，员工约75,000人。其战略侧重于通过规模扩大提升运营杠杆效应、借助 MyDSV 提供数字化可视性、增强承运商采购实力，以及整合 DB Schenker 的欧洲陆路和亚洲货运代理资产。
A.P. Moller – Maersk 正将货运代理重新定位为一体化物流服务的一部分。Maersk Logistics & Services 将报关代理、仓储、内陆运输和空运与公司的海运承运业务相结合。Performance Team、Senator International 和 LF Logistics 的加入进一步强化了这一模式，尤其是在北美和亚太地区。
C.H. Robinson Worldwide 运营着北美最大的地面运输经纪网络之一，并通过 Navisphere 拓展国际货运代理业务。其网络拥有超过 85,000 家签约承运商，可支持动态路线规划和即期运价查询。公司的增长挑战在于，如何将其国内货运经纪业务的规模优势转化为更大的海运和空运货运代理市场份额。
CEVA Logistics 得益于 CMA CGM 的所有权，能够获取海运运力、连接码头并提供整合海空运输方案。CEVA 的业务遍及 160 多个国家，尤其擅长合同物流和汽车货运。在运力紧张时，母公司的架构赋予 CEVA 优势，而独立货运代理商则必须依赖按市场条件采购运力。
DHL Global Forwarding 的业务遍及 150 多个国家，是实力最强的全球空运和海运货运代理商之一。GoGreen Plus 为 DHL 提供了以可持续发展为导向的服务方案，而 IATA CEIV Pharma 认证覆盖则支持药品冷链货运。凭借强大的品牌影响力和海关网络，DHL 在新兴市场运输通道中尤其具有竞争力。
Expeditors International 凭借专有系统和严谨的轻资产运营模式实现差异化。FACT 将订舱、单证、海关合规和财务结算整合到单一客户工作流程中。其扁平化运营架构明确了当地团队的责任，这在合规要求严格的运输通道中颇具价值。
GEODIS 是 SNCF Group 的物流子公司，业务遍及 166 多个国家。其欧洲铁路连接使其在法国—德国和法国—西班牙运输通道的多式联运货运代理领域占据优势。GEODIS 还涉足供应链优化、配送和合同物流。
Kuehne+Nagel International 是全球货运代理商中的领先航空物流服务提供商，并在海运拼箱和药品货运领域占据重要地位。KN FreightNet 支持客户自助预订海运、空运和公路运输服务。其合同物流业务深化了客户关系，并支持向货运代理服务交叉销售。
Nippon Express 是按营收计算规模最大的日本货运代理商，在日本—亚洲、日本—欧洲和日本—北美运输通道中占据优势。其客户群与日本汽车、电子和精密设备制造商关系密切。在印度和东南亚的扩张与日本制造商的供应链多元化战略相契合。
Sinotrans 是中国最大的国有货运代理和物流集团，作为 China Merchants 的子公司运营。它与中国港口、海关部门和国内承运商保持着紧密关系。其业务网络覆盖 100 多个国家，使其成为中国制造商的主要门户型货运代理商。
区域性企业包括 Agility Logistics、Aramex、Bolloré Logistics、DACHSER、Hellmann Worldwide Logistics、Kerry Logistics Network、Morrison Express、Savino Del Bene、Toll 和 Yusen Logistics。 新兴的数字原生企业包括 Flexport、Forto、Freights'、iContainers 和 Zencargo。这些企业凭借透明定价、简化单证、实时可视性以及面向中小企业和中型货主的平台服务开展竞争。
货运电动自行车行业新闻
货运代理市场集中度评分
货运代理市场的集中度评分为6.5分（满分10分）。前五大企业占2025年收入的52.9%，其中DSV以15.9%的市场份额领先；与此同时，区域专业企业和数字原生企业仍在特定运输通道及面向中小企业的细分市场中占有可观份额。
货运代理市场研究报告深入分析了该行业，提供2022年至2035年收入（百万美元/十亿美元）和货运量（千吨）的估算与预测，涵盖以下细分市场：
市场：按运输方式划分
市场：按服务划分
市场：按最终用途划分
市场：按客户类型划分
市场：按企业规模划分
以上信息涵盖以下地区和国家：
常见问题 (FAQs):
研究方法、数据来源与验证流程
本报告采用系统化的研究流程，以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心，而非仅依赖案头研究。
我们的六步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。
我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研，并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测，同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。
2. 一手调研
一手调研是我们研究方法的支柱，贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者，以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场，收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角，使研究结论更加全面，市场预测更加可靠。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是研究流程的重要组成部分，在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额，研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据，建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算，并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。
4. 市场规模测算
我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据，同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据，得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均明确记录以下内容：
✓ 主要增长驱动因素及其假定影响
✓ 增长制约因素及缓解情景
✓ 监管假设与政策变化风险
✓ 技术采用曲线参数
✓ 宏观经济假设（GDP 增长、通货膨胀、汇率）
✓ 竞争格局及市场进入和退出预期
6. 验证与质量保证
在最后阶段，领域专家会人工审查筛选后的数据，识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节，可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。
我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性：
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 与市场实际情况核对
信任与公信力
经过核实的数据来源
行业出版物
行业期刊、专业出版物和专业媒体
行业数据库
自有及第三方市场数据库
监管申报文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究成果及专业机构报告
企业报告
年度报告、投资者演示材料及申报文件
专家访谈
企业高管、采购负责人和技术专家
GMI 研究档案
覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告
贸易数据
进出口量、HS 编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →