货运代理市场 大小和分享 2026-2035

货运代理市场规模

2025年，货运代理市场在经历了收入急剧调整后进入新阶段。全球收入从2022年的2027亿美元降至2024年的1624亿美元，累计下降约19.9%，主要由于疫情期间海运和空运运费溢价的回落。2025年的市场价值为1662亿美元，同比增长2.3%，表明货运量扩张和服务结构优化已开始抵消2023-2024年因运费标准化导致的收入抑制。这一区别至关重要：市场增长不再主要依赖高企的现货运价，而是围绕货运量、复杂度和服务深度重新构建。

2026-2035年预测期内，市场增长模式更趋均衡。预计收入将从2026年的1701亿美元增长至2035年的2678亿美元，年复合增长率为5.2%。增长率从2026年的2.3%逐步提升至2028年的3.1%，2031年达到5.8%，并在2033-2034年超过7%，主要受益于数字化平台成熟、近岸走廊稳定以及高利润服务类别的复合效应。多式联运预计将成为增长最快的运输方式，年复合增长率达7%，而增值服务在服务细分领域中领先，年复合增长率为6.8%。从区域来看，亚太地区的收入将从2025年的645亿美元增长至2035年的1147亿美元，占全球收入的比重将达到约42.8%。

货运代理市场分析

按运输方式划分

海运货运代理是最大的细分市场，2025 年产生 734 亿美元，占全球收入的 44.2%。预计到 2035 年将达到 1161 亿美元，年复合增长率为 5%。该细分市场的规模反映了全球贸易的物理结构，因为约 80% 的商品贸易量通过海运完成。海运代理包括整箱货（FCL）、拼箱货（LCL）、项目货物及散装租船协调，其中 FCL 仍是核心收入基础，而 LCL 在中小企业及电商货运规模碎片化背景下提供更好的利润机会。DSV 的 SeaExplorer 及 Kuehne+Nagel 的 SeaExplorer 使能数字化工作流，展示了海运预订如何从代理主导的报价转向平台支持的费率比较与执行。

航空货运代理 2025 年产生 363 亿美元，占 21.8% 的市场份额，预计到 2035 年将达到 618 亿美元，年复合增长率为 5.7%。该细分市场由制药、电子产品及紧急备件需求驱动，在这些领域，速度与产品完整性优先于运输成本。DHL Global Forwarding 的 GDP 认证制药空运产品及 Kuehne+Nagel 的 KN PharmaChain 平台，是端到端冷链文件与温度异常管理的成熟案例。多式联运/联合运输 2025 年为 180 亿美元，到 2035 年将达到 346 亿美元，年复合增长率为 7%，是增长最快的细分市场。公路货运与铁路货运仍是内陆及跨境连接的基础，尤其是在美墨、欧英、中欧及欧洲内部走廊。

按服务类型划分

运输与仓储是2025年最大的服务细分领域，规模达1034亿美元，占全球收入的62.2%。其4.7%的年复合增长率略低于市场平均水平，这表明行业正逐步向高利润服务倾斜，而非核心业务本身的衰弱。将保税仓储、库存管理与承运商采购整合的综合方案能为每票货物带来15–25%的收入提升，远超单纯运输协调。马士基的综合物流模式正是最典型的案例，其将海运运力、港口作业、内陆配送与仓储服务整合于同一商业关系下。

增值服务是增长最快的细分领域，从2025年的331亿美元增至2035年的621亿美元，年复合增长率达6.8%。该领域涵盖报关代理、合规咨询、货物保险、专业包装设计、冷链文件、贸易融资支持及供应链分析。我们对2025年第三季度190位北美与欧洲制造业及零售业采购负责人的调研显示，74%的受访者在选择货运代理时将海关咨询与合规服务列为前三优先考量。包装业2025年规模达174亿美元，占比10.5%，随着跨境电商与可持续出口包装要求的提升，预计将以5.4%的年复合增长率增长。

按最终用途分类

零售与电商是增长最强劲的最终用途细分领域之一，预计至2035年将实现6.5%的年复合增长率。该细分领域对能力要求与传统工业货运不同：需具备保税仓储、SKU级别整合、退货管理、市场平台文件处理及最后一公里交接协调。Flexport面向中小企业的数字化货运模式、iContainers的海运预订平台及Zencargo的供应链智能工具正是通过简化文件处理与可视化，满足中端市场托运商的需求。制造业与工业仍是大型货运代理合同的支柱细分领域，因工厂投入品、机械设备、零部件及成品需求稳定的多线路运输。

医疗与制药预计将以6.1%的年复合增长率增长，其增长动力来自限时空运、GDP合规操作及IATA CEIV制药资质要求。DHL Global Forwarding与Kuehne+Nagel凭借药品级空运与冷链产品建立了护城河，而日本通运则依托日本电子与精密设备客户对受控国际运输的需求。食品与饮料预计将以5.8%的年复合增长率扩张，其增长得益于易腐品、温控出口及可追溯性要求。汽车，以及油气与能源行业仍是重要的合同市场，尤其是在项目货物、供应商排产或超大设备运输需求下，对专业文件与承运商协调提出更高要求。

按客户类型分类

B2B是货运代理市场的主要客户群体，因制造商、零售商、医疗公司、汽车供应商与能源企业占据大部分国际货运合同。大型B2B客户通常需要多国承运商采购、海关合规、服务水平报告及系统集成。Kuehne+Nagel、DSV、DHL Global Forwarding、Expeditors与马士基均在这些合同竞争中积极布局，因其能带来持续货量并支持向仓储、报关代理、保险与可视化服务的交叉销售。B2B需求也较一次性消费流更具韧性，因生产网络与库存计划需求稳定的货运安排。

B2C是增长更快的客户细分领域，年复合增长率达5.7%，这直接受益于跨境电商与平台对消费者零售的推动。

该类别倾向于拥有数字化预订、货物整合、简化海关文件以及退货协调能力的货运代理。Flexport、Forto、Freights'、iContainers 和 Zencargo 在这一领域尤为重要，因为它们为中小商家和中端市场进口商降低了行政摩擦。与此同时，全球货运代理正在构建面向中小企业的门户，以防止数字原生企业抢占下一层增长机遇。

按企业规模划分

大型企业在 2025 年创造了 1,115 亿美元的收入，占全球货运代理市场的 67.1%。其 4.8% 的年复合增长率虽低于中小企业增速，但仍具有重要商业价值，因为大型客户会跨多种运输方式、服务和地区进行采购。DSV 在收购 DB Schenker 后的网络布局、DHL 的全球海关服务网络、Kuehne+Nagel 在医药和易腐品运输的专业化，以及马士基的综合物流结构，均旨在争夺需要广泛服务与问责制的企业合同。对于这些客户而言，货运代理不仅是承运中介，更是风险管理者。

中小企业预计将以 5.9% 的年复合增长率扩张，增速超过大型企业，因为数字平台降低了进入国际货运的门槛。中小企业过去在费率查询、文件处理和承运商准入方面面临更高摩擦；而数字化货运工具正在降低这些壁垒。C.H. Robinson 的 Navisphere、Flexport 的操作系统、Forto 的欧亚平台以及 iContainers 的海运预订流程，都是让小型托运商更易执行货运的平台案例。该细分市场战略意义重大，因为它拓宽了可触达的客户基础，并帮助企业在成长周期早期建立长期客户关系。

按地区划分

亚太地区货运代理市场趋势

亚太地区是最大且增长最快的区域市场，2025 年收入达 645 亿美元，占全球 38.8% 的份额，年复合增长率为 6.2%。中国在 2025 年贡献了 414 亿美元，预计到 2035 年将达到 711 亿美元，年复合增长率为 5.8%，得益于上海、宁波和深圳等出口枢纽的支撑。中外运和日本通运在中日-亚太走廊中占据强势地位，而 Kerry Logistics Network 和 Yusen Logistics 则通过泛亚覆盖和日资跨国客户关系展开竞争。

印度于 2022 年发布的《国家物流政策》旨在通过多式联运物流园区、海关数字化和基础设施投资降低物流成本，使印度货运代理市场成为除亚太其他地区之外最重要的定性增长机遇之一^{[10]印度政府 商工部 https://commerce.gov.in}。除印度外的亚太地区（包括越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚和韩国）预计将以 6.9% 的年复合增长率增长，因制造业自中国转移及区域内消费流动加深。

北美货运代理市场趋势

北美市场在 2025 年创造了 377 亿美元的收入，占全球 22.7% 的份额，预计到 2035 年将达到 594 亿美元，年复合增长率为 4.9%。美国货运代理市场贡献了 319 亿美元，得益于洛杉矶、长滩、纽约-新泽西和芝加哥多式联运枢纽的门户基础设施支撑。加拿大是该地区增长最快的国家市场，年复合增长率为 6.9%，从 2025 年的 58 亿美元增长至 2035 年的 111 亿美元，温哥华和鲁珀特王子港因跨太平洋进口流量而受益。

FMCSA经纪牌照和保证金要求持续塑造公路货运代理行业，而C-TPAT认证仍是美国主要进口客户的商业前提条件。^{[11]美国交通部，https://www.transportation.gov} Expeditors International和C.H. Robinson保持强大的国内公路与航空网络，而DSV和DHL则在全美和加拿大市场竞争企业海运与多式联运合同。

欧洲货运代理市场趋势

欧洲市场在2025年创造了430亿美元的收入，占全球收入的25.9%，预计到2035年将达到605亿美元，年复合增长率为3.7%。德国是最大的国家市场，规模达140亿美元，法兰克福机场、汉堡和不来梅港作为主要门户为其提供支撑。欧盟《FuelEU海运条例》自2025年1月起实施，通过将船舶能源温室气体强度与合规义务挂钩，重塑了欧洲海运合同中承运商的资质要求。DACHSER SE的陆路网络覆盖43个国家，而Kuehne+Nagel的公路物流部门是欧洲内部货运的核心力量，尤其在欧盟-英国、法国-德国和法国-西班牙走廊中表现突出。英国脱欧后的海关边境（自2022年1月起运行）继续推动英国进口商和欧盟出口商对海关咨询服务的需求。

拉丁美洲货运代理市场趋势

拉丁美洲在2025年创造了92亿美元的收入，占全球收入的5.5%。墨西哥是该地区最具战略重要性的国家，因近岸外包正推动与北美汽车、电子和消费品供应链相关的跨境工业货运流量增长。USMCA贸易走廊提升了墨西哥与美国之间对海关经纪、公路-航空协调、保税仓储和合规咨询服务的需求。

DHL Global Forwarding、DSV、Expeditors和C.H. Robinson在企业货主需要墨西哥-美国可视性和可靠承运商采购的领域具备优势，而区域专业公司在当地海关执行方面仍保持相关性。该地区的增长规模虽小于亚太或北美，但随着制造商重新设计更接近终端市场的采购足迹，特定走廊的需求有望改善。

中东非洲（MEA）货运代理市场趋势

中东非洲市场在2025年达到118亿美元，占全球收入的7.1%。阿联酋是该地区最明确的增长支柱，其货运代理行业预计将以5%的年复合增长率扩张，迪拜和阿布扎比继续作为空海中转、转口和区域分销枢纽发挥作用。杰贝阿里港的海运货运、迪拜航空货运连通性以及自由区物流活动推动了对多式联运、海关单证和增值仓储的需求。

Aramex、Agility Logistics、DHL Global Forwarding、CEVA Logistics和马士基在中东非洲通过结合国际货运网络与当地监管知识及区域分销能力展开竞争。红海中断也提升了海湾地区货运代理在亚洲-欧洲和中东-欧洲航线备选路线专业知识的价值，尤其是在需要规避苏伊士运河风险的情况下。