Dimensione del mercato nordamericano dei servizi logistici di terze parti (3PL) - Per soluzione, per modalità, per applicazione, per servizio, per utilizzo finale, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato della logistica terziaria in Nord America

Il mercato della logistica terziaria in Nord America è stato stimato a 419,7 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 454,8 miliardi di USD nel 2025 a 1 trilione di USD nel 2034, con un CAGR del 10,4%.
 

• Il mercato della logistica terziaria (3PL) in Nord America sta vivendo una crescita costante, alimentata dal boom dell'e-commerce, dall'aumento delle aspettative dei clienti per consegne rapide e dalla crescente domanda di visibilità completa della catena di approvvigionamento. Stati Uniti e Canada sono in prima linea, sostenuti da un'infrastruttura logistica robusta, dall'adozione di tecnologie avanzate e da settori manifatturieri e commerciali solidi.
   
• La spinta verso l'automazione, le piattaforme logistiche basate su IA e i sistemi di gestione del trasporto e dei magazzini basati su cloud stanno trasformando il panorama della logistica terziaria. Dagli carrelli elevatori autonomi nei centri di distribuzione alle analisi predittive per l'ottimizzazione delle rotte, la digitalizzazione sta ridefinendo il modo in cui le merci si muovono in Nord America.
   
• Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia interrotto le catene di approvvigionamento e la disponibilità di manodopera, ha anche accelerato l'adozione della logistica terziaria poiché le aziende cercavano resilienza e flessibilità. Post-pandemia, le aziende preferiscono sempre più modelli di logistica esternalizzata che possono scalare dinamicamente e adattarsi a condizioni di mercato volatili.
   
• Le normative ambientali e le crescenti esigenze di sostenibilità negli Stati Uniti e in Canada stanno spingendo i fornitori di logistica a investire in flotte di consegna elettriche, magazzini efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni di imballaggio ecocompatibili. Gli impegni ESG stanno diventando un fattore di differenziazione competitiva lungo tutta la catena del valore della logistica.
   
• Il Nord America rimane un centro di innovazione logistica, con le aziende 3PL che collaborano con startup tecnologiche, rivenditori e giganti del settore per offrire servizi più veloci, intelligenti e sostenibili. L'integrazione crescente di dispositivi IoT, sistemi di tracciamento in tempo reale e strumenti di analisi delle emissioni di carbonio sta plasmando un futuro di logistica connessa, intelligente e responsabile.
   

Tendenze del mercato della logistica terziaria in Nord America

• Dal 2018-2019, l'aumento dell'e-commerce, le crescenti aspettative dei consumatori per le consegne dello stesso giorno e l'espansione del commercio digitale negli Stati Uniti e in Canada hanno accelerato la domanda di servizi 3PL agili e tecnologicamente avanzati. Le aziende danno sempre più priorità alla visibilità in tempo reale, all'automazione e all'ottimizzazione basata sui dati, guidando l'innovazione nelle operazioni logistiche.
   
• Nella metà del 2025, un importante fornitore di logistica con sede negli Stati Uniti ha lanciato un centro di distribuzione completamente automatizzato alimentato da robotica di magazzino basata su IA, simulazioni di gemello digitale e sistemi di trasporto intelligenti. Questo rappresenta un significativo balzo in avanti nel modo in cui le aziende 3PL stanno integrando tecnologie avanzate per migliorare velocità, accuratezza e scalabilità nell'evasione degli ordini.
   
• I governi degli Stati Uniti e del Canada hanno introdotto investimenti nelle infrastrutture logistiche e incentivi per il trasporto verde per modernizzare i corridoi di trasporto merci e ridurre le emissioni di carbonio. Queste politiche, in vigore dal 2017, stanno alimentando l'adozione di flotte di consegna elettriche, strutture integrate con reti intelligenti e soluzioni intermodali più pulite nel settore della logistica.
   
• Di fronte alle crescenti pressioni ESG, le aziende 3PL nordamericane stanno investendo pesantemente in pratiche logistiche sostenibili, tra cui magazzini a emissioni neutrali, pianificazione delle rotte a basso consumo energetico e sistemi di imballaggio riciclabili. Queste iniziative si allineano con la crescente domanda di soluzioni logistiche a basso impatto tra rivenditori, produttori e consumatori finali.
   
• All'inizio del 2025, durante un importante summit sull'innovazione della catena di approvvigionamento in Nord America, una società canadese di tecnologia logistica ha presentato una piattaforma di controllo basata su IA in grado di gestione predittiva delle interruzioni, previsione automatizzata della domanda e tracciabilità basata su blockchain. Questo evidenzia la leadership del Nord America nell'unire tecnologia, sostenibilità e trasparenza per soddisfare le esigenze evolutive di un ecosistema della catena di approvvigionamento digitalmente potenziato.
   

Analisi del mercato della logistica terziaria in Nord America

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In base alla soluzione, il mercato della logistica terziaria in Nord America è suddiviso in Dedicated Contract Carriage (DCC), Dedicated Transportation Management (DTM), International Transportation Management (ITM), magazzinaggio e distribuzione e software logistico. Il segmento Dedicated Transportation Management (DTM) ha dominato il mercato, rappresentando il 29% della quota di mercato nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 13% entro il 2034.
 

• Il segmento Dedicated Transportation Management (DTM) domina il mercato della logistica terziaria (3PL) in Nord America grazie alla sua capacità di fornire ottimizzazione in tempo reale, visibilità completa delle spedizioni e pianificazione del trasporto scalabile. Man mano che le grandi aziende negli Stati Uniti e in Canada richiedono maggiore agilità operativa ed efficienza dei costi, le soluzioni DTM sono diventate centrali nelle strategie logistiche moderne, alimentate da IA, routing dinamico e piattaforme TMS basate su cloud.
   
• Il mercato della logistica terziaria in Nord America dal segmento Dedicated Contract Carriage (DCC) sta registrando una crescita notevole, con un robusto CAGR del 10,2% dal 2024 al 2030. Le aziende che cercano un controllo a lungo termine sulle operazioni della flotta privata mentre esternalizzano le responsabilità di gestione stanno guidando la domanda. Le offerte DCC includono ora sempre più l'integrazione di telematica, il monitoraggio dell'efficienza del carburante e l'analisi della sicurezza dei conducenti per garantire conformità e prestazioni nelle reti di consegna ad alto volume.
   
• Una crescente attenzione alla personalizzazione del servizio e alla precisione delle consegne sta accelerando il segmento DTM, con i principali fornitori 3PL negli Stati Uniti che lanciano torri di controllo logistiche abilitati all'IA che forniscono benchmarking dei vettori in tempo reale, abbinamento automatico dei carichi e previsione delle interruzioni su misura per le esigenze specifiche dei clienti.
   
• All'inizio del 2025, un importante attore logistico canadese ha presentato una suite di gestione del trasporto intelligente alla North American Supply Chain Expo, con tracciamento delle spedizioni integrato con blockchain, modellazione predittiva del carburante e dashboard di punteggio ESG, dimostrando come la tecnologia sta trasformando la logistica del trasporto in un servizio trasparente, sostenibile e basato sui dati.
   
• Mentre i rivenditori e i produttori cercano catene di approvvigionamento resilienti e pronte per l'omnichannel, il segmento di Magazzinaggio e Distribuzione sta guadagnando slancio. Strutture avanzate dotate di robotica, stoccaggio ambientale e a catena del freddo, e sistemi di inventario automatizzati stanno consentendo un adempimento regionale più rapido in tutta le aree urbane e suburbane degli Stati Uniti e del Canada, allineandosi con le crescenti aspettative dei consumatori di velocità, flessibilità e affidabilità.

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In base alla modalità, il mercato è suddiviso in aria, mare e ferrovia e strada. Il segmento ferrovia e strada deteneva circa il 78% della quota di mercato nel mercato della logistica terziaria (3PL) in Nord America e ha generato un fatturato di 329 miliardi di USD nel 2024.
 

• Il segmento ferrovia e strada domina il mercato della logistica terziaria in Nord America, trainato dalla sua copertura senza pari, flessibilità e convenienza economica per il movimento delle merci nazionali. Questa modalità supporta la distribuzione ad alto volume negli Stati Uniti e in Canada, consentendo consegne just-in-time, adempimento dell'ultimo miglio e soluzioni di trasporto intermodale per settori chiave come il retail, la manifattura e l'automotive.
   
• Il segmento mare del mercato della logistica terziaria in Nord America sta registrando una crescita robusta, con un CAGR del 10,2% nel 2024, poiché la domanda di commercio internazionale, logistica portuale e movimento di container transfrontaliero continua ad aumentare. I principali porti negli Stati Uniti e in Canada, tra cui Los Angeles, Vancouver e Halifax, stanno registrando un'attività crescente da parte di settori che dipendono dall'approvvigionamento globale e dall'efficienza del trasporto a lunga distanza.
   
• I progressi nella visibilità in tempo reale del carico, le piattaforme di spedizione digitale e le tecnologie di automazione portuale stanno migliorando l'efficienza sia nella logistica ferroviaria e stradale che in quella marittima. I fornitori 3PL stanno sempre più sfruttando strumenti di pianificazione basati su IA, tracciamento degli asset abilitati all'IoT e strategie di carburante verde per migliorare la velocità di transito e la sostenibilità.
   
• All'inizio del 2025, diverse importanti aziende di tecnologia logistica negli Stati Uniti, tra cui Project44 e FourKites, hanno annunciato avanzamenti significativi nelle piattaforme di visibilità intermodale che unificano i dati ferroviari, portuali e di trasporto su strada. Questi sistemi basati su IA consentono ai spedizionieri di ottimizzare il routing, ridurre i tempi di sosta e abbassare le emissioni, dimostrando come l'innovazione digitale sta ridefinendo la logistica multimodale nel panorama 3PL nordamericano.
   

In base all'applicazione, il mercato nordamericano dei servizi logistici di terzi (3PL) è suddiviso in alimentari e bevande, sanità, retail, automotive, manifatturiero e altri. Il segmento retail domina il mercato con una quota del 24% nel 2024, e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR superiore al 12% dal 2025 al 2034.
 

• Il settore retail domina il mercato nordamericano dei servizi 3PL, trainato dalla rapida crescita dell'e-commerce, dai modelli di distribuzione omnicanale e dalle crescenti aspettative dei clienti in termini di consegne nello stesso giorno o il giorno successivo. I principali rivenditori statunitensi e canadesi stanno sempre più esternalizzando la logistica a fornitori 3PL specializzati per garantire un'efficace gestione degli ordini, un tracciamento dell'inventario in tempo reale e un'efficienza nell'ultima miglio.
   
• Il segmento manifatturiero sta emergendo come un forte contributore alla crescita, registrando un CAGR previsto di quasi il 10%. Man mano che i produttori statunitensi e canadesi adottano modelli di inventario snelli e strategie di nearshoring, la domanda di magazzinaggio integrato, logistica in entrata e servizi di trasporto relativi alla produzione sta accelerando significativamente.
   
• Il mercato nordamericano dei servizi logistici di terzi nel settore alimentare e delle bevande è il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 10,6%, trainato dalla crescente domanda di logistica a temperatura controllata, tracciabilità in tempo reale e rigorosi requisiti di conformità alla sicurezza alimentare. I fornitori 3PL stanno investendo in infrastrutture a catena del freddo e sistemi di monitoraggio della flotta abilitati dall'IA per soddisfare le esigenze evolutive delle catene di distribuzione alimentare, dei QSR e dei produttori di alimenti.
   
• Nel 2025, una catena di supermercati statunitense leader ha collaborato con un'azienda di logistica di terzi per lanciare una rete di distribuzione dedicata a prodotti sensibili alla temperatura, sfruttando camion frigoriferi abilitati da IoT e analisi predittiva della domanda. Questa mossa strategica mira a ridurre lo spreco, garantire la freschezza e migliorare l'accuratezza della consegna nell'ultima miglio per prodotti deperibili.
   
• Con il retail che si sposta verso centri di distribuzione automatizzati e micro-magazzini regionali, le aziende 3PL negli Stati Uniti e in Canada stanno aumentando l'uso di robotica, selezione guidata dall'IA e sistemi di gestione del magazzino basati su cloud (WMS) per soddisfare le richieste di picco, ridurre la dipendenza dal lavoro e migliorare l'accuratezza degli ordini nelle reti omnicanale.

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Gli Stati Uniti dominano il mercato nordamericano dei servizi logistici di terzi con circa l'85% di quota di mercato e hanno generato circa 354,9 miliardi di dollari di ricavi nel 2024.
 

• Gli Stati Uniti guidano il mercato nordamericano dei servizi 3PL, trainati dalla loro estesa e sofisticata infrastruttura di trasporti, dall'adozione avanzata di tecnologie e dalla presenza di importanti fornitori di logistica come XPO Logistics, C.H. Robinson e J.B. Hunt. Il mercato statunitense rappresenta la quota più grande dei ricavi regionali dei servizi 3PL e dell'innovazione.
   
• Il mercato prospera grazie all'esperienza del paese nell'integrazione della catena di approvvigionamento, nelle reti logistiche multimodali e in una forza lavoro qualificata che consente la gestione efficiente di merci ad alto volume e sensibili al tempo in diversi settori, tra cui retail, manifatturiero e alimentare e bevande.
   
• La leadership degli Stati Uniti è rafforzata da continui investimenti in corridoi di trasporto merci, hub intermodali e soluzioni di catena di approvvigionamento guidate dalla tecnologia. Le iniziative federali mirate alla modernizzazione delle infrastrutture, alla sostenibilità e alla trasformazione digitale spingono ulteriormente la crescita e la competitività del mercato.
   
• Eventi di settore come il North American Supply Chain Summit annuale fungono da importanti piattaforme per mostrare le tecnologie emergenti, favorire partnership strategiche e guidare il pensiero innovativo nella logistica.
   
• Con l'aumentata enfasi sulla sostenibilità, i fornitori 3PL statunitensi stanno sempre più adottando flotte elettriche e a combustibili alternativi, ottimizzazione delle rotte alimentata dall'IA e programmi di riduzione dell'impronta di carbonio. Gli Stati Uniti rimangono un trendsetter nella fornitura di servizi logistici scalabili, resilienti e responsabili dal punto di vista ambientale che dettano il passo per il mercato nordamericano.
   

Il Canada è il secondo paese dominante nel mercato nordamericano dei servizi logistici di terzi e si prevede che sperimenterà una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Il Canada svolge un ruolo di primo piano nel mercato nordamericano dei servizi 3PL, sostenuto dalla sua posizione strategica come gateway per il commercio transfrontaliero e dalla sua ben sviluppata rete di trasporti multimodali. Prominenti fornitori di logistica come TransForce, VersaCold e Purolator guidano un'attività di mercato significativa in tutto il paese.
   
• Il mercato beneficia dell'esperienza del Canada nella logistica a catena del freddo, nella consegna dell'ultima miglio in condizioni geografiche e climatiche impegnative e in una forza lavoro altamente qualificata specializzata nella gestione di merci diverse, tra cui farmaci, alimentari e bevande e beni manifatturieri.
   
• La leadership del Canada è rafforzata da continui investimenti governativi in espansioni portuali, infrastrutture ferroviarie e terminali intermodali, insieme a politiche che incoraggiano operazioni logistiche sostenibili e tecnologicamente avanzate.
   
• Conferenze di settore come il Canadian Supply Chain Forum fungono da importanti piattaforme per mostrare innovazioni, favorire la collaborazione tra fornitori 3PL, aziende tecnologiche e principali stakeholder del settore.
   
• Con l'aumentata enfasi sulla sostenibilità ambientale, le aziende 3PL canadesi sono all'avanguardia nell'adozione di tecnologie verdi come flotte di veicoli elettrici, magazzini ad alta efficienza energetica e ottimizzazione delle rotte alimentata dall'IA, rendendo il Canada un trendsetter in soluzioni logistiche responsabili e resilienti all'interno del Nord America.
   

Quota di mercato dei servizi logistici di terzi in Nord America

• Le prime 7 aziende nel settore nordamericano dei servizi logistici di terzi sono Amazon, C.H. Robinson, DB Schenker, GXO Logistics, J.B. Hunt, Kuehne + Nagel e UPS Supply Chain, che contribuiscono con oltre il 10,5% del mercato nel 2024.
   
• Amazon Logistics è emersa come una forza dominante nel mercato nordamericano dei servizi 3PL, sfruttando il suo vasto ecosistema di e-commerce e la rete di consegna dell'ultima miglio avanzata. Gli investimenti di Amazon in automazione, piloti di consegna con droni e ottimizzazione delle rotte alimentata dall'IA supportano la sua leadership nel soddisfare le crescenti richieste dei consumatori per spedizioni veloci e affidabili.
   
• C.H. Robinson continua ad espandere la sua influenza con un portafoglio completo di gestione delle merci, trasporti e soluzioni per la catena di approvvigionamento. Conosciuta per la sua forte rete di vettori e piattaforme digitali, C.H. Robinson guida l'innovazione attraverso l'analisi dei dati e servizi multimodali integrati, servendo una vasta gamma di settori negli Stati Uniti e in Canada.
   
• DB Schenker mantiene una presenza significativa in Nord America combinando competenza logistica globale con operazioni locali. L'azienda si concentra su trasporti intermodali senza soluzione di continuità, logistica contrattuale e servizi a valore aggiunto, mentre investe sempre più in iniziative di logistica verde per soddisfare i crescenti requisiti di sostenibilità.
   
• GXO Logistics, una spin-off di XPO Logistics, sta accelerando la sua posizione di mercato con un focus su automazione avanzata dei magazzini, integrazione di robotica e soluzioni di distribuzione scalabili. Gli investimenti di GXO in sistemi di gestione del magazzino alimentati dall'IA e logistica contrattuale flessibile le consentono di servire efficacemente i settori e-commerce e manifatturiero.
   
• J.B. Hunt è un attore chiave nei servizi di trasporto dedicati e gestione del trasporto in Nord America, offrendo soluzioni innovative tra cui intermodale, carichi completi e consegna finale. La rete di trasporto merci della società sfrutta la telematica e l'analisi predittiva per ottimizzare le prestazioni della flotta e ridurre i costi operativi.
   
• Kuehne + Nagel combina competenza globale nel trasporto merci con una profonda conoscenza del mercato nordamericano, fornendo soluzioni logistiche integrate che spaziano dal trasporto marittimo, aereo e su strada. L'attenzione dell'azienda alla digitalizzazione e alle iniziative di sostenibilità ha rafforzato la sua reputazione tra le grandi imprese alla ricerca di visibilità end-to-end della catena di approvvigionamento.
   
• UPS Supply Chain Solutions rimane un pilastro nel mercato nordamericano dei servizi 3PL, offrendo servizi estesi di magazzinaggio, distribuzione e gestione delle merci. Con un focus su soluzioni guidate dalla tecnologia come il tracciamento avanzato, l'imballaggio intelligente e la logistica a catena del freddo, UPS supporta diversi settori, dall'assistenza sanitaria al retail, con servizi affidabili e scalabili.
   

Aziende del mercato nordamericano dei servizi logistici di terzi

I principali attori operanti nel settore nordamericano dei servizi logistici di terzi (3PL) sono:

• Amazon
• C.H. Robinson
• DB Schenker
• FedEx
• GXO Logistics
• J.B. Hunt
• Kuehne + Nagel
• Ryder System
• UPS Supply Chain
• XPO Logistics
   

Notizie sull'industria della logistica di terze parti in Nord America

• Nel novembre 2024, Amazon Logistics ha collaborato con l'Università di Purdue per lanciare un programma di certificazione avanzata sull'innovazione della catena di fornitura, focalizzato sull'ottimizzazione dell'ultimo miglio basata su AI e l'integrazione di veicoli autonomi. L'iniziativa mira a formare ingegneri e operatori logistici negli Stati Uniti in tecnologie di smistamento intelligente e trasporto sostenibile.
   
• Nell'ottobre 2024, C.H. Robinson ha ampliato la sua accademia di formazione digitale introducendo moduli su tracciamento delle merci basato su blockchain, analisi dell'impronta di carbonio e previsione della domanda. Queste certificazioni aiutano vettori e clienti in Nord America ad allineare le competenze operative con le normative ambientali in evoluzione e gli standard digitali della catena di fornitura.
   
• Nel luglio 2024, DB Schenker ha rafforzato la collaborazione con IBM per integrare robotica di magazzino e soluzioni di cybersecurity basate su AI nei suoi centri logistici. Contemporaneamente, DB Schenker ha lanciato un programma di formazione aziendale per i propri team operativi e partner chiave, focalizzato su simulazioni di gemello digitale e integrazione della logistica intelligente dei porti.
   
• Nel giugno 2024, GXO Logistics ha introdotto il suo programma professionale di logistica sostenibile, offrendo workshop pratici e studi di caso progettati per tecnici di magazzino e manager della catena di fornitura. Il programma supporta l'adozione di automazione a basso consumo energetico, gestione intelligente dell'inventario e progettazione di magazzini verdi in Nord America.
   
• Nel febbraio 2024, J.B. Hunt ha collaborato con il Georgia Institute of Technology per sviluppare corsi di formazione personalizzati per manager del trasporto e operatori di flotta, coprendo il dispiegamento di veicoli elettrici, algoritmi di ottimizzazione del percorso e conformità agli standard di emissione nordamericani per il trasporto merci.
   
• Nel gennaio 2024, UPS Supply Chain Solutions ha lanciato un'iniziativa di apprendimento ibrido che combina simulazioni di realtà virtuale, sessioni guidate da istruttori e formazione in diagnostica in tempo reale. Progettato per centri di servizio e partner logistici negli Stati Uniti, il programma si concentra sulla gestione della catena del freddo, tecnologie di imballaggio intelligenti e sistemi di visibilità delle merci digitali per migliorare il servizio clienti e l'efficienza operativa.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato della logistica di terze parti (3PL) in Nord America include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Soluzione

• Trasporto in Conto Proprio Dedicato (DCC)
• Gestione del Trasporto Dedicato (DTM)
• Gestione del Trasporto Internazionale (ITM)
• Magazzinaggio e distribuzione
• Software logistico

Mercato, Per Modalità

• Aereo
• Marittimo
• Ferrovia e strada

Mercato, Per Applicazione

• Alimentari e bevande
• Sanità
• Retail
• Automotive
• Manifatturiero
• Altri

Mercato, Per Servizio

• Servizi di trasporto
• Servizi di magazzinaggio e distribuzione
• Servizi di spedizione merci
• Altri

Mercato, Per Utente Finale

• Grandi imprese
• Piccole e medie imprese (PMI)

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• USA
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • Columbia Britannica
  • Manitoba
  • Nuovo Brunswick
  • Terranova e Labrador
  • Nuova Scozia
  • Ontario
  • Isola del Principe Edoardo
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Territori del Nord-Ovest
  • Nunavut
  • Yukon