Autori:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercato dei Trasporti di Merci Dimensioni e condivisione 2026-2035
ID del Rapporto: GMI6509
|
Data di Pubblicazione: June 2026
|
Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato dei Trasporti di Merci
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Mercato dei Trasporti di Merci
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Dimensione del mercato della spedizione merci
Il mercato della spedizione merci è entrato nel 2025 dopo un brusco reset dei ricavi. I ricavi globali sono scesi da 202,7 miliardi di dollari nel 2022 a 162,4 miliardi di dollari nel 2024, con un calo cumulativo di circa il 19,9%, poiché i premi delle tariffe di spedizione oceaniche e aeree dell'era pandemica si sono sgonfiati. Il valore del 2025 di 166,2 miliardi di dollari ha segnato un recupero del 2,3% su base annua, indicando che l'espansione dei volumi e i guadagni della miscela di servizi avevano iniziato a compensare la normalizzazione delle tariffe che aveva represso i ricavi nel 2023 e nel 2024. Questa distinzione conta: il mercato non viene più trainato principalmente da tariffe spot inflazionate. Viene ricostruito intorno al volume delle spedizioni, alla complessità e alla profondità dei servizi.
Punti chiave del mercato della spedizione merci
Leader di mercato: DSV A/S ha guidato con oltre 15,9% di quota di mercato nel 2025.
Giocatori principali: I primi 5 attori in questo mercato includono DSV A/S, Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding, Freight, Expeditors International, A.P. Møller–Maersk, che collettivamente detenevano una quota di mercato del 52,9% nel 2025.
Il periodo di previsione 2026–2035 mostra uno schema di crescita più equilibrato. Si prevede che i ricavi aumenteranno da 170,1 miliardi di dollari nel 2026 a 267,8 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 5,2%. La crescita accelera dal 2,3% nel 2026 al 3,1% nel 2028, raggiunge il 5,8% entro il 2031 e supera il 7% entro il 2033–2034 man mano che le piattaforme digitali maturano, i corridoi di nearshoring si stabilizzano e le categorie di servizi a margine più elevato si accumulano. Si prevede che la spedizione multimodale/intermodale sia il modello in più rapida crescita con un CAGR del 7%, mentre i servizi a valore aggiunto guidano la segmentazione dei servizi con un CAGR del 6,8%. A livello regionale, l'Asia Pacifico aumenta da 64,5 miliardi di dollari nel 2025 a 114,7 miliardi di dollari entro il 2035, rappresentando circa il 42,8% dei ricavi globali alla fine del periodo di previsione.
Principali fattori trainanti
Analisi dell'impatto dei fattori
Espansione del commercio globale e degli scambi transfrontalieri
+1,4%
Globale
Lungo termine (≥ 4 anni)
Crescita dell'e-commerce e della logistica retail omnicanale
+1,2%
APAC, Nord America, Europa
Medio termine (2-4 anni)
Iniziative di diversificazione della catena di fornitura e di nearshoring
+0,8%
Nord America, Europa
Medio termine (2-4 anni)
Aumento dell'outsourcing logistico e domanda di spedizioni ad alto valore e sensibili al tempo
+1,3%
Globale
Lungo termine (≥ 4 anni)
Espansione del commercio globale e degli scambi transfrontalieri
I flussi di merci transfrontalieri rimangono il motore principale della domanda di base per il mercato dei servizi di spedizione merci. Gli spedizionieri aggiungono valore dove si intersecano le località di approvvigionamento, i regimi doganali, la capacità dei vettori e gli impegni di consegna. Il quadro commerciale RCEP nell'Asia Pacifico, i flussi sostenuti dell'USMCA in Nord America e le esportazioni di beni legati ai servizi nei settori tecnologico e farmaceutico stanno aggiungendo alla rete degli spedizionieri un numero maggiore di spedizioni di origine multipla.[1]Organizzazione Mondiale del Commercio, https://www.wto.org
Crescita dell'e-commerce e della logistica retail omnicanale
Il settore Retail & E-Commerce ha generato nel 2025 un fatturato di 38,2 miliardi di dollari USA, pari al 23% del mercato globale, e si prevede che crescerà con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% fino al 2035. L'e-commerce transfrontaliero richiede magazzini doganali, consolidamento dei pacchi, coordinamento dei resi, imballaggi per l'esportazione e procedure di sdoganamento più rapide. Le analisi commerciali dell'UNCTAD continuano a mostrare la crescita strutturale dei canali di commercio digitali, in particolare tra Asia Pacifico ed Europa.[2]Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, https://www.unctad.org
Iniziative di diversificazione della catena di fornitura e di nearshoring
Il nearshoring sta cambiando i punti di origine della merce piuttosto che ridurre le esigenze di spedizione. Il Messico è diventato più importante per i flussi nordamericani di elettronica e automotive, mentre Polonia, Repubblica Ceca e Romania stanno assorbendo una maggiore attività industriale europea. Gli studi dell'OCSE sulla resilienza delle catene di fornitura indicano una maggiore diversificazione delle reti di approvvigionamento e produzione dopo ripetuti cicli di interruzione.[3]Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, https://www.oecd.org
Aumento dell'outsourcing logistico e domanda di spedizioni ad alto valore e sensibili al tempo
Le grandi imprese hanno rappresentato nel 2025 un fatturato di 111,5 miliardi di dollari USA, pari al 67,1% del mercato globale dei servizi di spedizione merci, poiché l'outsourcing internazionale delle spedizioni è già il modello predefinito per i trasportatori complessi. Il vettore di crescita più rapido è rappresentato dall'outsourcing delle PMI con un CAGR del 5,9%, agevolato da piattaforme digitali che riducono i volumi minimi di spedizione economicamente sostenibili. Anche i settori Sanità & Farmaceutica e Alimentari & Bevande stanno creando una domanda superiore alla media, rispettivamente con un CAGR del 6,1% e del 5,8%, poiché il controllo della temperatura, l'integrità del prodotto e la documentazione pronta per gli audit aumentano il valore dei servizi degli spedizionieri. I programmi di certificazione IATA rimangono fondamentali per la qualificazione del trasporto aereo sensibile al tempo e di grado farmaceutico.[4]Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, https://www.iata.org
Principali Sfide
Analisi dell'Impatto dei Vincoli
Tensioni geopolitiche e incertezze commerciali
-0,9%
Globale
Medio termine (2-4 anni)
Volatilità nei tassi di nolo e nei prezzi dei carburanti
-0,7%
Globale
Breve termine (≤ 2 anni)
Tensioni geopolitiche e incertezze commerciali
Ricalibrazioni tariffarie, deviazioni legate a sanzioni e interruzioni della sicurezza marittima rendono più difficile la definizione dei prezzi dei servizi. La disruption del Mar Rosso iniziata nel dicembre 2023 ha costretto circa il 20% del trasporto globale di container a deviare dal Canale di Suez verso il Capo di Buona Speranza, aggiungendo 10–14 giorni di transito sulle rotte Asia-Europa interessate.[5]Fondo Monetario Internazionale, https://www.imf.org Gli spedizionieri stanno mitigando il rischio attraverso protocolli di routing alternativi, sistemi di monitoraggio normativo e reti di agenti doganali pre-approvati, ma queste capacità aumentano i costi operativi fissi.
Volatilità nei tassi di nolo e nei prezzi dei carburanti
La volatilità dei tassi rimane un rischio per i margini degli spedizionieri che operano con contratti a tariffa fissa. I tassi spot oceanici sulle rotte Asia-Europa e transpacifiche hanno registrato oscillazioni annue superiori al 40% nel 2023–2024, mentre i meccanismi di sovrapprezzo per carburante e jet fuel hanno aggiunto complessità alla fatturazione. La volatilità del mercato energetico monitorata dall'AIE ha reso la definizione di prezzi indicizzati trasparenti ancora più importante per i contratti di trasporto aziendali.[6]Agenzia Internazionale dell'Energia, https://www.iea.org.
Tendenze del Mercato di Spedizione Merci
Digitalizzazione e Gestione della Spedizione con AI
La gestione digitale della spedizione è passata da essere un elemento differenziante a un requisito di procurement nel mercato della spedizione merci. Piattaforme come Kuehne+Nagel’s KN FreightNet, DSV’s SeaExplorer e MyDSV, Flexport’s digital operating system, C.H. Robinson’s Navisphere e Expeditors’ FACT affrontano lo stesso problema operativo: la coordinazione manuale non può scalare in modo efficiente quando i volumi di spedizione, le eccezioni e i requisiti di documentazione aumentano contemporaneamente. Nella nostra indagine del Q1 2025, che ha coinvolto 280 operatori di spedizione merci e manager logistici in 12 paesi, il 67% ha dichiarato di aver implementato o di essere in fase di test di strumenti TMS o di gestione dei tassi assistiti da AI, rispetto a circa il 31% nell'indagine del 2023. Il processo è già attivo nel 2025–2026, con un impatto più forte atteso nella metà del periodo di previsione, man mano che la documentazione automatizzata e l'approvvigionamento dei tassi diventano parte integrante dei flussi di lavoro aziendali.
L'impatto sulla previsione è diretto. La digitalizzazione supporta il CAGR riducendo il costo per spedizione, migliorando la velocità di quotazione e aumentando il numero di spedizioni che possono essere gestite per dipendente operativo. Il cambiamento più significativo è la commoditizzazione dell'accesso alle tariffe di base.
Una volta che gli spedizionieri possono confrontare i prezzi dei vettori tramite portali digitali, gli spedizionieri devono competere su conformità, intelligenza di routing, risoluzione delle eccezioni e integrazione con ambienti SAP, Oracle o Microsoft Dynamics. I fornitori di visibilità delle spedizioni in tempo reale come Project44 e FourKites hanno accelerato questa transizione rendendo disponibili dati strutturati come ETA predittivi, tempo di sosta nei porti e visibilità delle tratte interne, invece di aggiornamenti manuali dello stato.
Crescente adozione di soluzioni di trasporto multimodale
Si prevede che il trasporto merci intermodale/multimodale crescerà da 18 miliardi di dollari nel 2025 a 34,6 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 7%, diventando il segmento in più rapida crescita. Il corridoio ferroviario Cina-Europa è l'esempio commerciale più chiaro. Entro il 2024, il corridoio ha gestito oltre 17.000 treni andata e ritorno ogni anno nell'ambito del quadro logistico della Via della Seta, offrendo agli spedizionieri un'opzione intermedia tra le rotte oceaniche più lente e il trasporto aereo più costoso.[7]Banca Mondiale, https://www.worldbank.org Il prodotto Eurasian Rail di DHL Global Forwarding e le soluzioni multimodali Cina-Europa di CEVA Logistics offrono tempi di transito di 14–18 giorni, rispetto ai 28–35 giorni delle alternative oceaniche standard, con un premio di costo del 20–35% rispetto alle tariffe FCL oceaniche.
Le conversazioni con 35 direttori della supply chain di aziende manifatturiere europee e di esportatori APAC durante il secondo semestre del 2025 hanno indicato che il 58% ha aumentato l'allocazione alle soluzioni multimodali negli ultimi 18 mesi. I rispondenti europei hanno sottolineato l'equilibrio tra costi e rischi, mentre gli esportatori APAC hanno evidenziato la velocità di accesso al mercato per i cicli di vendita al dettaglio. I tempi sono medi perché l'affidabilità dei corridoi, la capacità ferroviaria e l'interoperabilità doganale variano ancora in base alla rotta. Tuttavia, il mercato degli spedizionieri sta chiaramente orientandosi verso una progettazione modale integrata piuttosto che verso prenotazioni sequenziali di vettori.
Maggiore attenzione alla resilienza della supply chain
La spesa per la resilienza non è più una risposta temporanea alle interruzioni dell'era pandemica. Gli attacchi al Mar Rosso iniziati nel dicembre 2023 hanno mostrato quanto rapidamente un singolo punto di strozzatura marittimo possa alterare i tempi di transito, la capacità dei vettori e i costi di consegna sulle rotte Asia-Europa. Gli spedizionieri hanno risposto attivando protocolli di routing via Capo di Buona Speranza, preposizionando capacità con i vettori e utilizzando trigger automatizzati all'interno delle piattaforme TMS per segnalare le spedizioni che non potevano tollerare ritardi. Questa tendenza sostiene il mercato aumentando la domanda di spedizione guidata da consulenza, non solo da esecuzione dei trasporti.
Il componente di nearshoring è altrettanto importante. I corridoi stradali e aerei tra Messico e Stati Uniti, i corridoi industriali dell'Europa orientale e le origini di esportazione del Sud-Est asiatico richiedono nuove capacità di coordinamento doganale, di magazzinaggio e multimodale. I tempi sono lunghi perché i programmi di diversificazione della supply chain comportano decisioni sulla localizzazione degli impianti, la qualificazione dei fornitori e la rinegoziazione dei contratti logistici. Per gli spedizionieri, l'implicazione è chiara: la pianificazione dei corridoi, il monitoraggio della conformità e la comunicazione in caso di crisi stanno diventando prodotti commerciali a sé stanti.
Maggiore enfasi sulla sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio
La sostenibilità è ora integrata negli appalti di trasporto merci piuttosto che trattata come un esercizio di reporting separato. Le regole dell'IMO sull'Indicatore di Intensità di Carbonio, in vigore dal gennaio 2023, richiedono alle navi di rispettare valutazioni annuali di efficienza, mentre il regolamento FuelEU Maritime dell'UE, applicabile dal gennaio 2025, impone riduzioni progressive dell'intensità di gas serra dell'energia utilizzata dalle navi nei porti dell'UE.[8]Organizzazione Marittima Internazionale, https://www.imo.org Il quadro FuelEU Maritime della Commissione europea richiede una riduzione del 2% rispetto al livello di riferimento del 2020 all'avvio dell'applicazione, con riduzioni più stringenti nel tempo. Questo modifica il comportamento del mittente perché la selezione del vettore, la documentazione sulle emissioni e l'instradamento a basse emissioni diventano parte della valutazione dell'offerta.
Il programma GoGreen Plus di DHL Global Forwarding dimostra il modello commerciale. Entro il 2024, il programma aveva già assicurato oltre 400 clienti aziendali che utilizzavano carburante sostenibile per l'aviazione o certificati di biofuel marino per opzioni di trasporto merci a emissioni zero. I volumi di trasporto aereo coperti da SAF dovrebbero crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 15% fino al 2030, sebbene i volumi assoluti rimangano modesti rispetto al trasporto aereo totale. L'effetto sul mercato dei trasporti merci è meno legato all'espansione immediata dei volumi e più alla creazione di servizi premium, soprattutto per spedizionieri multinazionali con obblighi di rendicontazione Scope 3 verificabili.
Espansione delle tecnologie di visibilità e tracciamento delle spedizioni in tempo reale
La visibilità è diventata un requisito di base per le gare d'appalto di trasporti merci aziendali. Sensori IoT per container, dati delle navi AIS, feed API dei vettori e dati degli eventi portuali consentono ora ai mittenti di costruire registri unificati delle spedizioni attraverso le tratte marittime, ferroviarie, stradali e aeree. La tecnologia è particolarmente importante per prodotti farmaceutici, deperibili e prodotti elettronici ad alto valore, dove il rilevamento tardivo delle eccezioni può causare perdite di prodotto o penali per il cliente. La ricerca IATA ha identificato la capacità di visibilità come uno dei principali criteri di selezione per le categorie di merci sensibili al tempo.
L'implicazione strategica è che i mittenti devono investire oltre i portali clienti. Hanno bisogno di controlli sulla qualità dei dati, flussi di lavoro per le eccezioni e livelli di integrazione ERP che consentano ai clienti di agire sulle informazioni di visibilità piuttosto che semplicemente osservarle. La profondità di integrazione con SAP, Oracle e Microsoft Dynamics sta diventando un fattore di differenziazione commerciale pratico per i grandi account. I mittenti che non sono in grado di fornire ETA predittivi, stato doganale ed escalation delle eccezioni in tempo quasi reale rischiano di essere relegati a trasporti merci a margini più bassi e transazionali.
Analisi del mercato dei trasporti merci
Per modalità di trasporto
Il trasporto merci via mare è il segmento più grande, con un fatturato di 73,4 miliardi di USD nel 2025 e una quota del 44,2% dei ricavi globali. Si prevede che raggiungerà 116,1 miliardi di USD entro il 2035 con un CAGR del 5%. La scala del segmento riflette la struttura fisica del commercio mondiale, poiché circa l'80% del commercio di merci in volume avviene via mare. Il trasporto merci via mare include FCL, LCL, trasporto di progetti e coordinamento di charter di massa, con FCL che rimane la base principale dei ricavi e LCL che offre migliori opportunità di margine man mano che le dimensioni delle spedizioni delle PMI e dell'e-commerce si frammentano. Piattaforme come SeaExplorer di DSV e i flussi di lavoro digitali abilitati da SeaExplorer di Kuehne+Nagel mostrano come la prenotazione via mare sia passata da quotazioni guidate dagli agenti a confronti di tariffe e esecuzioni supportati da piattaforme.
Il trasporto merci via aereo ha generato 36,3 miliardi di USD nel 2025, pari al 21,8% della quota, e si prevede che raggiungerà 61,8 miliardi di USD entro il 2035 con un CAGR del 5,7%. Il segmento è trainato da prodotti farmaceutici, elettronica e pezzi di ricambio urgenti, dove velocità e integrità del prodotto superano il costo del trasporto. Prodotti come il trasporto aereo di prodotti farmaceutici certificati GDP di DHL Global Forwarding e la piattaforma KN PharmaChain di Kuehne+Nagel sono esempi consolidati di documentazione end-to-end per la catena del freddo e gestione delle escursioni di temperatura. Il trasporto merci multimodale/intermodale, pari a 18 miliardi di USD nel 2025 e 34,6 miliardi di USD entro il 2035, è quello in più rapida crescita con un CAGR del 7%. Il trasporto merci su strada e su rotaia rimane essenziale per la connettività interna e transfrontaliera, soprattutto nei corridoi Stati Uniti-Messico, UE-Regno Unito, Cina-Europa e intraeuropei.
Per servizio
Il settore dei Trasporti & Logistica è il segmento di servizi più grande con un valore di 103,4 miliardi di dollari nel 2025, rappresentando il 62,2% dei ricavi globali. Il suo CAGR del 4,7% è inferiore alla media di mercato, indicando un graduale spostamento della composizione verso servizi a margine più elevato piuttosto che una debolezza nella categoria principale. Le offerte integrate che combinano magazzinaggio in deposito doganale, gestione delle scorte e approvvigionamento dei vettori generano un ricavo per spedizione del 15–25% superiore rispetto alla sola coordinazione dei trasporti. Il modello di Logistica Integrata di Maersk ne è l’esempio più chiaro, combinando capacità oceaniche, movimentazione portuale, distribuzione interna e magazzinaggio in un’unica relazione commerciale.
I servizi a valore aggiunto sono il segmento in più rapida crescita, passando da 33,1 miliardi di dollari nel 2025 a 62,1 miliardi entro il 2035 con un CAGR del 6,8%. Comprendono brokeraggio doganale, consulenza sulla conformità, assicurazione merci, progettazione di imballaggi specializzati, documentazione per la catena del freddo, supporto al trade finance e analisi della supply chain. La nostra indagine Q3 2025 su 190 responsabili degli acquisti di aziende manifatturiere e retail nordamericane ed europee ha rilevato che il 74% ha valutato i servizi di consulenza doganale e conformità come uno dei primi tre criteri di selezione quando assegnano contratti di spedizione merci. Gli imballaggi hanno generato 17,4 miliardi di dollari nel 2025, pari al 10,5% della quota, e si prevede cresceranno del 5,4% CAGR con l’aumento dei requisiti di imballaggio sostenibile per l’export e-commerce.
Per Utilizzo Finale
Il settore Retail & E-Commerce è una delle categorie in più rapida crescita per utilizzo finale e si prevede crescerà del 6,5% CAGR fino al 2035. Il segmento richiede competenze diverse rispetto alla spedizione merci industriale convenzionale: magazzinaggio in deposito doganale, consolidamento a livello di SKU, gestione resi, documentazione per marketplace e coordinamento della consegna last-mile. Il modello di spedizione digitale di Flexport per le PMI, la piattaforma di prenotazione oceanica di iContainers e gli strumenti di intelligenza della supply chain di Zencargo rispondono a questa domanda semplificando la documentazione e la visibilità per gli spedizionieri di medie dimensioni. Il settore Manifatturiero & Industriale rimane il verticale principale per i contratti di spedizione più grandi poiché gli input di fabbrica, le macchine, i componenti e i prodotti finiti richiedono movimenti multi-linea ricorrenti.
Il settore Sanitario & Farmaceutico è destinato a crescere del 6,1% CAGR, sostenuto dai requisiti di spedizione aerea a tempo definito, movimentazione conforme al GDP e qualifiche IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding e Kuehne+Nagel hanno costruito posizioni difendibili attraverso prodotti aerei e catena del freddo di grado farmaceutico, mentre Nippon Express trae vantaggio dai clienti giapponesi di elettronica e attrezzature di precisione che necessitano di movimenti internazionali controllati. Il settore Alimentare & Bevande è destinato a crescere del 5,8% CAGR, favorito dalle esportazioni di prodotti deperibili, sensibili alla temperatura e dai requisiti di tracciabilità. Il settore Automobilistico e quello Oil, Gas & Energia rimangono mercati contrattuali importanti, in particolare dove la movimentazione di carichi speciali, la sequenza dei fornitori o il trasporto di attrezzature di grandi dimensioni richiedono documentazione e coordinamento dei vettori specializzati.
Per Cliente
Il B2B rimane la base primaria di clienti per il mercato della spedizione merci poiché produttori, rivenditori, aziende sanitarie, fornitori automobilistici e aziende energetiche rappresentano la maggior parte dei contratti internazionali di spedizione. I grandi account B2B richiedono tipicamente approvvigionamento multi-paese di vettori, conformità doganale, reportistica sui livelli di servizio e integrazione dei sistemi. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors e Maersk competono aggressivamente per questi contratti poiché generano volumi ricorrenti e supportano l’upselling verso servizi di magazzinaggio, brokeraggio doganale, assicurazione e visibilità. La domanda B2B è anche più resiliente rispetto ai flussi consumer occasionali poiché le reti di produzione e i programmi di inventario richiedono attività di spedizione programmata.
Il B2C è il segmento di clienti in più rapida crescita con un CAGR del 5,7%, riflettendo l’impatto diretto dell’e-commerce transfrontaliero e della vendita al dettaglio da piattaforma a consumatore.
La categoria favorisce i spedizionieri con prenotazione digitale, consolidamento dei colli, documentazione doganale semplificata e coordinamento dei resi. Flexport, Forto, Freights', iContainers e Zencargo sono particolarmente rilevanti in questo contesto poiché riducono l'attrito amministrativo per commercianti più piccoli e importatori di medie dimensioni. Allo stesso tempo, i grandi spedizionieri stanno sviluppando portali rivolti alle PMI per evitare che le aziende digitali native catturino il prossimo livello di crescita.
Per Dimensione Aziendale
Le grandi aziende hanno generato 111,5 miliardi di dollari di ricavi nel 2025, rappresentando il 67,1% del mercato globale dei servizi di spedizione. Il loro tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,8% è inferiore a quello delle PMI, ma comunque importante dal punto di vista commerciale perché i grandi clienti acquistano servizi che coprono più modalità, servizi e aree geografiche. La rete post-DB Schenker di DSV, l'impronta doganale globale di DHL, la specializzazione di Kuehne+Nagel nei prodotti farmaceutici e deperibili e la struttura logistica integrata di Maersk sono tutte progettate per conquistare contratti aziendali che richiedono ampiezza e responsabilità. Per questi clienti, lo spedizioniere funge da gestore del rischio tanto quanto da intermediario di trasporto.
Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero crescere a un tasso annuo composto del 5,9%, superando le grandi aziende poiché le piattaforme digitali riducono le barriere di accesso al trasporto merci internazionale. Storicamente, le PMI hanno affrontato un attrito maggiore nella scoperta dei prezzi, nella documentazione e nell'accesso ai vettori; gli strumenti di spedizione digitale stanno riducendo queste barriere. Piattaforme come Navisphere di C.H. Robinson, il sistema operativo di Flexport, la piattaforma Europa-Asia di Forto e i flussi di prenotazione oceanica di iContainers sono esempi di soluzioni che rendono l'esecuzione della spedizione più accessibile per i piccoli spedizionieri. Questo segmento è strategicamente importante perché amplia la base di mercato e crea relazioni con i clienti fin dalle prime fasi del ciclo di crescita delle aziende.
Per Regione
Tendenze del Mercato dei Servizi di Spedizione nell'Asia Pacifico
Il mercato dei servizi di spedizione nell'Asia Pacifico è il più grande e in più rapida crescita a livello regionale, con ricavi pari a 64,5 miliardi di dollari nel 2025, una quota globale del 38,8% e un CAGR del 6,2%. La Cina rappresenta 41,4 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede raggiungerà i 71,1 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 5,8%, sostenuta da hub di esportazione a Shanghai, Ningbo e Shenzhen. Sinotrans Limited e Nippon Express Holdings detengono posizioni di rilievo nei corridoi Cina-origine e Giappone-APAC, mentre Kerry Logistics Network e Yusen Logistics competono attraverso una copertura pan-asiatica e relazioni con clienti multinazionali giapponesi.
La National Logistics Policy dell'India, annunciata nel 2022, mira a ridurre i costi logistici attraverso parchi logistici multimodali, digitalizzazione doganale e investimenti infrastrutturali, rendendo il mercato indiano dei servizi di spedizione una delle opportunità di crescita qualitativa più importanti all'interno del resto dell'Asia Pacifico.[10]Governo dell'India Ministero del Commercio e dell'Industria, https://commerce.gov.in Il resto dell'Asia Pacifico, che include Vietnam, Indonesia, Thailandia, Malesia e Corea del Sud, dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 6,9% grazie alla diversificazione manifatturiera dalla Cina e all'approfondimento dei flussi di consumo intra-regionali.
Tendenze del Mercato dei Servizi di Spedizione in Nord America
Il mercato nordamericano ha generato 37,7 miliardi di dollari nel 2025, rappresentando il 22,7% dei ricavi globali, e si prevede raggiungerà i 59,4 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 4,9%. Il mercato statunitense dei servizi di spedizione ammonta a 31,9 miliardi di dollari, sostenuto da infrastrutture di gateway a Los Angeles, Long Beach, New York–New Jersey e hub intermodali di Chicago. Il Canada è il mercato nazionale in più rapida crescita della regione con un CAGR del 6,9%, passando da 5,8 miliardi di dollari nel 2025 a 11,1 miliardi di dollari entro il 2035, con Vancouver e Prince Rupert che beneficiano dei flussi di importazione transpacifici.
I requisiti di licenza e fideiussione per gli spedizionieri FMCSA continuano a plasmare il trasporto merci su strada, mentre la certificazione C-TPAT rimane un prerequisito commerciale per i principali account di importazione negli Stati Uniti.[11]Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, https://www.transportation.gov Expeditors International e C.H. Robinson mantengono solide reti nazionali su strada e via aerea, mentre DSV e DHL competono per contratti aziendali di spedizione oceanica e multimodale negli Stati Uniti e in Canada.
Tendenze del mercato europeo di spedizione merci
Il mercato europeo ha generato 43 miliardi di dollari nel 2025, pari al 25,9% dei ricavi globali, e si prevede che raggiungerà i 60,5 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 3,7%, con la Germania come mercato nazionale più grande a 14 miliardi di dollari, sostenuta dagli aeroporti di Francoforte, Amburgo e Brema come principali snodi. Il regolamento FuelEU Maritime dell'UE, in vigore dal gennaio 2025, sta ridefinendo la qualificazione dei vettori nei contratti di spedizione oceanica europea, collegando l'intensità di gas serra delle navi agli obblighi di conformità. La rete terrestre di DACHSER SE in 43 paesi e la divisione Logistica su Strada di Kuehne+Nagel sono centrali per la spedizione intraeuropea, in particolare nei corridoi UE-Regno Unito, Francia-Germania e Francia-Spagna. Il confine doganale del Regno Unito post-Brexit, operativo dal gennaio 2022, continua a sostenere la domanda di servizi di consulenza doganale da parte di importatori britannici ed esportatori UE.
Tendenze del mercato di spedizione merci in America Latina
L'America Latina ha generato 9,2 miliardi di dollari nel 2025, rappresentando il 5,5% dei ricavi globali. Il Messico è il paese più strategico della regione grazie all'espansione del nearshoring che sta aumentando i flussi di merci industriali transfrontalieri legati alle catene di fornitura nordamericane di automotive, elettronica e beni di consumo. Le rotte commerciali legate all'USMCA stanno aumentando la domanda di servizi di brokeraggio doganale, coordinamento strada-aria, magazzini in bonded e consulenza sulla conformità tra Messico e Stati Uniti.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors e C.H. Robinson sono posizionate per trarre vantaggio laddove gli spedizionieri aziendali richiedono visibilità tra Messico e Stati Uniti e un procurement affidabile dei vettori, mentre gli specialisti regionali mantengono rilevanza nell'esecuzione doganale locale. Il profilo di crescita della regione rimane inferiore a quello dell'Asia Pacifico o del Nord America, ma la domanda specifica dei corridoi dovrebbe migliorare man mano che i produttori ridisegnano le catene di fornitura più vicine ai mercati finali.
Tendenze del mercato di spedizione merci in MEA
Il mercato MEA ha raggiunto i 11,8 miliardi di dollari nel 2025, rappresentando il 7,1% dei ricavi globali. Gli Emirati Arabi Uniti sono l'ancora di crescita più evidente della regione, con il settore della spedizione merci negli Emirati Arabi Uniti proiettato a crescere a un CAGR del 5% mentre Dubai e Abu Dhabi continuano a fungere da snodi di trasbordo aereo-marittimo, riesportazione e distribuzione regionale. La spedizione oceanica collegata a Jebel Ali, la connettività del cargo aereo di Dubai e l'attività logistica nelle zone franche sostengono la domanda di spedizione multimodale, documentazione doganale e magazzinaggio a valore aggiunto.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics e Maersk competono in MEA combinando reti di spedizione internazionali con conoscenza normativa locale e capacità di distribuzione regionale. Anche la disruption del Mar Rosso ha aumentato il valore dell'expertise di routing alternativo per gli spedizionieri del Golfo, in particolare laddove le spedizioni Asia-Europa e Medio Oriente-Europa richiedono una pianificazione di contingenza intorno all'esposizione al Canale di Suez.
Quota di mercato della spedizione merci
Il mercato della spedizione merci ha una struttura moderatamente concentrata. Le prime cinque aziende hanno rappresentato il 52,9% dei ricavi globali nel 2025, con il resto distribuito tra spedizionieri regionali, aziende di logistica contrattuale, operatori affiliati ai vettori e piattaforme digitali native. DSV A/S guida la classifica con il 15.
9% di quota dopo il completamento dell'acquisizione di DB Schenker per circa 14,3 miliardi di euro nel gennaio 2025. La transazione ha creato il più grande spedizioniere globale in termini di quota e ha combinato il modello digitale e operativo di DSV con la rete europea di DB Schenker, le operazioni asiatiche e la presenza nella logistica contrattuale.
Aziende del Mercato del Trasporto Merci
I principali attori operanti nel settore del trasporto merci sono:
DSV A/S è il leader di mercato dopo aver completato l'acquisizione di DB Schenker nel 2025. L'entità combinata opera nel trasporto aereo, marittimo e su strada con una rete che copre oltre 90 paesi e circa 75.000 dipendenti. La sua strategia si concentra sulla leva operativa basata sulla scala, sulla visibilità digitale MyDSV, sulla forza nella procurement dei vettori e sull'integrazione delle attività europee e asiatiche di DB Schenker nel trasporto su strada e merci.
A.P. Moller – Maersk sta riposizionando il trasporto merci come parte di un'offerta logistica integrata. Maersk Logistics & Services combina brokeraggio doganale, magazzinaggio, trasporto interno e trasporto aereo con la base di vettori marittimi dell'azienda. Performance Team, Senator International e LF Logistics hanno rafforzato questo modello, in particolare in Nord America e Asia Pacifico.
C.H. Robinson Worldwide gestisce una delle più grandi reti di brokeraggio su strada del Nord America e estende il trasporto internazionale merci tramite Navisphere. La sua rete include oltre 85.000 vettori contrattuali, supportando il routing dinamico e la visibilità dei tassi spot. La sfida di crescita dell'azienda è convertire la scala del brokeraggio nazionale in una maggiore quota nel trasporto marittimo e aereo.
CEVA Logistics trae vantaggio dalla proprietà di CMA CGM, che fornisce accesso alla capacità marittima, connettività terminalistica e opzioni integrate mare-aria. CEVA opera in oltre 160 paesi e vanta una particolare forza nella logistica contrattuale e nel trasporto automobilistico. La struttura proprietaria offre a CEVA un vantaggio durante i periodi di scarsità di capacità, quando gli spedizionieri indipendenti devono fare affidamento su approvvigionamenti a condizioni di mercato.
DHL Global Forwarding opera in oltre 150 paesi ed è uno dei più forti spedizionieri globali nel trasporto aereo e marittimo. GoGreen Plus offre a DHL una proposta di servizio incentrata sulla sostenibilità, mentre la copertura IATA CEIV Pharma supporta il trasporto di merci farmaceutiche a catena del freddo. La forza del suo marchio e la rete doganale lo rendono particolarmente competitivo nei corridoi dei mercati emergenti.
Expeditors International si distingue per i sistemi proprietari e un'esecuzione disciplinata e leggera in termini di asset. FACT integra prenotazione, documentazione, conformità doganale e liquidazione finanziaria in un unico flusso di lavoro per il cliente. La struttura operativa piatta dell'azienda conferisce responsabilità alle squadre locali, un valore aggiunto nei corridoi ad alta compliance.
GEODIS è la controllata logistica del Gruppo SNCF e opera in oltre 166 paesi. La sua connessione ferroviaria europea crea una posizione di forza nel trasporto multimodale nei corridoi Francia-Germania e Francia-Spagna. GEODIS compete anche nell'ottimizzazione della catena di fornitura, distribuzione e logistica contrattuale.
Kuehne+Nagel International è un importante fornitore di logistica aerea tra gli spedizionieri globali e detiene posizioni di rilievo nel trasporto marittimo LCL e nelle merci farmaceutiche. KN FreightNet supporta la prenotazione self-service per prodotti marittimi, aerei e su strada. La sua attività di logistica contrattuale rafforza le relazioni con i clienti e supporta la vendita incrociata nei servizi di trasporto merci.
Nippon Express è il più grande spedizioniere giapponese per fatturato, con posizioni di rilievo nei corridoi Giappone-Asia, Giappone-Europa e Giappone-Nord America. La sua base clienti è strettamente legata ai produttori giapponesi di automobili, elettronica e apparecchiature di precisione. L'espansione in India e nel Sud-Est asiatico si allinea alle strategie di diversificazione delle catene di fornitura dei produttori giapponesi.
Sinotrans
China Merchants è il più grande gruppo statale cinese di spedizione merci e logistica e opera come sussidiaria di China Merchants. Beneficia di profonde relazioni con i porti cinesi, le autorità doganali e i vettori nazionali. La sua rete, presente in oltre 100 paesi, la posiziona come principale spedizioniere gateway per i produttori cinesi.
Tra i principali operatori regionali figurano Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll e Yusen Logistics. Tra i nuovi operatori digitali emergenti vi sono Flexport, Forto, Freights', iContainers e Zencargo. Queste aziende competono attraverso prezzi trasparenti, documentazione semplificata, visibilità in tempo reale e accesso basato su piattaforma per PMI e spedizionieri di mercato medio.
Notizie sull'industria dei Cargo E Bike
Punteggio di Concentrazione del Mercato delle Spedizioni Merci
Il mercato delle spedizioni merci ottiene un punteggio di 6,5 su 10 per concentrazione poiché i primi cinque operatori detengono il 52,9% dei ricavi del 2025, guidati da DSV con il 15,9%, mentre gli specialisti regionali e i nuovi entranti digitali mantengono comunque una quota significativa nei segmenti specifici di corridoio e focalizzati sulle PMI.
Il rapporto di ricerca sul mercato delle spedizioni merci include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn), volume (000'Ton) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:
Mercato, per Modalità di Trasporto
Mercato, per Servizio
Mercato, per Utilizzo Finale
Mercato, per Cliente
Mercato, per Dimensione Aziendale
Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste specializzate e stampa di settore sicurezza e difesa
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 30 settori industriali
Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →