Autori:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercato delle spedizioni merci Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI6509
|
Data di Pubblicazione: June 2026
|
Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato delle spedizioni merci
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Mercato delle spedizioni merci
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Dimensione del mercato dei servizi di spedizione merci
Il mercato dei servizi di spedizione merci è entrato nel 2025 dopo una netta revisione al ribasso dei ricavi. I ricavi globali sono diminuiti da 202,7 miliardi di dollari USA nel 2022 a 162,4 miliardi di dollari USA nel 2024, con un calo cumulativo di circa il 19,9%, poiché i premi tariffari del trasporto marittimo e aereo registrati durante la pandemia si sono ridimensionati. Il valore di 166,2 miliardi di dollari USA nel 2025 ha segnato una ripresa del 2,3% su base annua, indicando che l'espansione dei volumi e i miglioramenti del mix dei servizi avevano iniziato a compensare la normalizzazione delle tariffe che aveva frenato i ricavi nel 2023 e nel 2024. Questa distinzione è importante: il mercato non è più sostenuto principalmente da tariffe spot gonfiate. Si sta ricostruendo intorno ai volumi delle spedizioni, alla complessità e all'ampiezza dei servizi.
Principali evidenze del mercato delle spedizioni merci
Leader di mercato: DSV A/S ha detenuto una quota di mercato superiore al 15,9% nel 2025.
Principali operatori: I primi 5 operatori di questo mercato includono DSV A/S, Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding, Freight, Expeditors International, A.P. Møller–Maersk, che complessivamente hanno detenuto una quota di mercato del 52,9% nel 2025.
Il periodo di previsione 2026–2035 evidenzia un modello di crescita più equilibrato. Si prevede che i ricavi aumentino da 170,1 miliardi di dollari USA nel 2026 a 267,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2%. La crescita accelera dal 2,3% nel 2026 al 3,1% nel 2028, raggiunge il 5,8% entro il 2031 e supera il 7% nel 2033–2034, con la maturazione delle piattaforme digitali, la stabilizzazione dei corridoi di nearshoring e la crescita cumulativa delle categorie di servizi a più alto margine. Si prevede che le spedizioni multimodali/intermodali rappresentino la modalità in più rapida crescita, con un CAGR del 7%, mentre i servizi a valore aggiunto guidano la segmentazione per servizio, con un CAGR del 6,8%. A livello regionale, l'Asia-Pacifico passa da 64,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 114,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, rappresentando circa il 42,8% dei ricavi globali al termine del periodo di previsione.
Principali fattori di crescita
Analisi dell'impatto dei fattori di crescita
Espansione del commercio globale e degli scambi transfrontalieri
+1,4%
Globale
Lungo termine (≥ 4 anni)
Crescita dell'e-commerce e della logistica omnicanale per il commercio al dettaglio
+1,2%
APAC, Nord America, Europa
Medio termine (2–4 anni)
Diversificazione della catena di fornitura e iniziative di nearshoring
+0,8%
Nord America, Europa
Medio termine (2–4 anni)
Crescente esternalizzazione della logistica e domanda di spedizioni ad alto valore e sensibili ai tempi
+1,3%
Globale
Lungo termine (≥ 4 anni)
Espansione del commercio globale e degli scambi transfrontalieri
I flussi transfrontalieri di merci rimangono il principale motore della domanda di base per il mercato delle spedizioni internazionali. Gli spedizionieri creano valore nei punti di intersezione tra località di approvvigionamento, regimi doganali, capacità dei vettori e impegni di consegna. Il quadro commerciale RCEP nell'area Asia-Pacifico, i flussi sostenuti dall'USMCA in Nord America e le esportazioni di beni legate ai servizi nei settori della tecnologia e dei prodotti farmaceutici stanno aggiungendo alle reti degli spedizionieri un numero crescente di spedizioni provenienti da più Paesi di origine.[1]Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org
Crescita dell'e-commerce e della logistica omnicanale per il commercio al dettaglio
Il segmento del commercio al dettaglio e dell'e-commerce ha generato ricavi pari a 38,2 miliardi di dollari USA nel 2025, equivalenti al 23% del mercato globale, e dovrebbe espandersi a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% fino al 2035. L'e-commerce transfrontaliero richiede magazzini doganali, consolidamento dei pacchi, coordinamento dei resi, imballaggi per l'esportazione e procedure di sdoganamento più rapide. Le analisi commerciali dell'UNCTAD continuano a evidenziare la crescita strutturale dei canali commerciali abilitati dal digitale, in particolare nell'area Asia-Pacifico e in Europa.[2]Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, https://www.unctad.org
Diversificazione della catena di fornitura e iniziative di nearshoring
Il nearshoring sta modificando i punti di origine delle merci, anziché ridurre il fabbisogno di servizi di spedizione. Il Messico ha acquisito maggiore rilevanza nei flussi nordamericani di prodotti elettronici e automobili, mentre Polonia, Repubblica Ceca e Romania stanno assorbendo un volume aggiuntivo di attività industriali europee. Gli studi dell'OCSE sulla resilienza della catena di fornitura indicano una maggiore diversificazione delle reti di approvvigionamento e produzione dopo ripetuti cicli di interruzioni.[3]Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, https://www.oecd.org
Crescente esternalizzazione della logistica e domanda di spedizioni ad alto valore e sensibili ai tempi
Le grandi imprese hanno generato ricavi pari a 111,5 miliardi di dollari USA nel 2025, corrispondenti al 67,1% del mercato globale delle spedizioni internazionali, poiché l'esternalizzazione delle spedizioni internazionali rappresenta già il modello predefinito per i committenti con esigenze logistiche complesse. Il vettore di crescita più rapido è rappresentato dall'esternalizzazione da parte delle PMI, con un CAGR del 5,9%, favorita dalle piattaforme digitali che riducono i volumi minimi di spedizione economicamente sostenibili. Anche i settori dei prodotti sanitari e farmaceutici e degli alimenti e bevande stanno generando una domanda superiore a quella del mercato, con CAGR rispettivamente del 6,1% e del 5,8%, poiché il controllo della temperatura, l'integrità dei prodotti e una documentazione pronta per gli audit aumentano il valore dei servizi offerti dagli spedizionieri. I programmi di certificazione della IATA rimangono fondamentali per la qualificazione delle spedizioni aeree sensibili ai tempi e conformi agli standard per i prodotti farmaceutici.[4]Associazione internazionale del trasporto aereo, https://www.iata.org
Principali sfide
Analisi dell'impatto dei fattori limitanti
Tensioni geopolitiche e incertezze commerciali
-0,9%
Globale
Medio termine (2–4 anni)
Volatilità delle tariffe di trasporto e dei prezzi dei carburanti
-0,7%
Globale
Breve termine (≤ 2 anni)
Tensioni geopolitiche e incertezze commerciali
La ricalibrazione dei dazi, le deviazioni di rotta legate alle sanzioni e le interruzioni della sicurezza marittima rendono più difficile definire i prezzi degli impegni di servizio. L'interruzione delle operazioni nel Mar Rosso, iniziata a dicembre 2023, ha costretto circa il 20% del trasporto marittimo globale di container a evitare il Canale di Suez e a circumnavigare il Capo di Buona Speranza, aggiungendo 10–14 giorni di transito sulle rotte Asia-Europa interessate.[5]Fondo monetario internazionale, https://www.imf.org Gli spedizionieri stanno mitigando il rischio mediante protocolli di instradamento alternativi, sistemi di monitoraggio normativo e reti preapprovate di agenti doganali, ma tali capacità aumentano i costi operativi fissi.
Volatilità delle tariffe di trasporto e dei prezzi dei carburanti
La volatilità delle tariffe continua a rappresentare un rischio per i margini degli spedizionieri che operano con contratti a tariffa fissa. Nel corso del 2023–2024, le tariffe spot del trasporto marittimo sui corridoi Asia-Europa e transpacifici hanno registrato variazioni su base annua superiori al 40%, mentre i meccanismi di sovrapprezzo per il carburante navale e il carburante per aviazione hanno aggiunto complessità alla fatturazione. La volatilità dei mercati energetici monitorata dall'AIE ha reso più importante l'adozione di prezzi trasparenti indicizzati per i contratti di trasporto merci delle imprese.[6]Agenzia internazionale dell'energia, https://www.iea.org.
Tendenze del mercato delle spedizioni merci
Digitalizzazione e gestione delle spedizioni basata sull'intelligenza artificiale
La gestione digitale delle spedizioni è passata da elemento distintivo a requisito per gli approvvigionamenti nel mercato delle spedizioni merci. KN FreightNet di Kuehne+Nagel, SeaExplorer e gli strumenti MyDSV di DSV, il sistema operativo digitale di Flexport, Navisphere di C.H. Robinson e la piattaforma FACT di Expeditors affrontano tutti lo stesso problema operativo: il coordinamento manuale non può crescere in modo efficiente quando aumentano contemporaneamente i volumi delle spedizioni, le eccezioni e i requisiti documentali. Nel nostro sondaggio del primo trimestre 2025, che ha coinvolto 280 operatori delle spedizioni merci e responsabili della logistica in 12 Paesi, il 67% ha dichiarato di aver implementato o di essere nella fase di sperimentazione attiva di strumenti TMS o di gestione delle tariffe assistiti dall'intelligenza artificiale, rispetto a circa il 31% nell'edizione del sondaggio del 2023. L'adozione è già in corso nel 2025–2026, con un impatto maggiore previsto nella parte centrale del periodo di previsione, quando la gestione automatizzata della documentazione e l'approvvigionamento delle tariffe saranno integrati nei flussi di lavoro aziendali.
L'impatto sulle previsioni è diretto. La digitalizzazione sostiene il CAGR riducendo il costo per spedizione, migliorando la velocità di elaborazione dei preventivi e aumentando il numero di spedizioni che ciascun addetto operativo può gestire. Il cambiamento più significativo è la trasformazione dell'accesso alle tariffe di base in una commodity.
Una volta che gli spedizionieri possono confrontare le tariffe dei vettori attraverso portali digitali, gli operatori di spedizione devono competere sulla conformità normativa, sull'intelligenza di instradamento, sulla gestione delle eccezioni e sull'integrazione con gli ambienti SAP, Oracle o Microsoft Dynamics. I fornitori di visibilità delle spedizioni in tempo reale, come Project44 e FourKites, hanno accelerato questo cambiamento rendendo disponibili come dati strutturati l'orario di arrivo stimato (ETA) predittivo, i tempi di permanenza in porto e la visibilità della tratta terrestre, anziché aggiornamenti sullo stato compilati manualmente.Crescente adozione di soluzioni di trasporto multimodale
Si prevede che le spedizioni merci multimodali/intermodali aumentino da 18 miliardi di dollari USA nel 2025 a 34,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7%, diventando così il segmento modale in più rapida crescita. Il corridoio ferroviario Cina-Europa è l'esempio commerciale più evidente. Nel 2024, il corridoio operava oltre 17.000 treni di andata e ritorno all'anno nell'ambito del quadro logistico della Belt and Road Initiative, offrendo agli spedizionieri un'alternativa intermedia tra le rotte marittime più lente e il trasporto aereo più costoso.[7]Banca Mondiale, https://www.worldbank.org Il prodotto Eurasian Rail di DHL Global Forwarding e le soluzioni multimodali Cina-Europa di CEVA Logistics offrono tempi di transito di 14–18 giorni, rispetto ai 28–35 giorni delle alternative marittime standard, con sovrapprezzi del 20–35% rispetto alle tariffe del trasporto marittimo FCL.
I colloqui con 35 direttori della supply chain di aziende manifatturiere europee e imprese esportatrici dell'area APAC nel secondo semestre del 2025 hanno indicato che il 58% aveva aumentato la quota destinata alle soluzioni multimodali nei 18 mesi precedenti. Gli intervistati europei hanno sottolineato l'equilibrio tra costi e rischi, mentre gli esportatori dell'area APAC hanno indicato la rapidità di accesso al mercato in relazione ai cicli di vendita al dettaglio. L'orizzonte temporale è di medio termine, poiché l'affidabilità dei corridoi, la capacità ferroviaria e l'interoperabilità doganale variano ancora a seconda della rotta. Tuttavia, il mercato delle spedizioni merci si sta chiaramente orientando verso una progettazione integrata delle modalità di trasporto, anziché verso la prenotazione sequenziale dei vettori.
Maggiore attenzione alla resilienza della catena di fornitura
La spesa per la resilienza non rappresenta più una risposta temporanea alle discontinuità dell'era pandemica. Gli attacchi nel Mar Rosso iniziati nel dicembre 2023 hanno dimostrato con quale rapidità un singolo punto di strozzatura marittimo possa modificare i tempi di transito, la capacità dei vettori e il costo a destino lungo le rotte Asia-Europa. Gli operatori di spedizione hanno reagito attivando protocolli di instradamento attraverso il Capo di Buona Speranza, prenotando in anticipo capacità presso i vettori e utilizzando trigger automatizzati all'interno delle piattaforme TMS per segnalare le spedizioni che non potevano tollerare ritardi. Questa tendenza sostiene il mercato aumentando la domanda di servizi di spedizione basati sulla consulenza, non soltanto di esecuzione del trasporto.
La componente del nearshoring è altrettanto importante. I corridoi stradali e aerei Messico–Stati Uniti, i corridoi industriali dell'Europa orientale e le origini delle esportazioni del Sud-est asiatico richiedono nuove capacità di coordinamento doganale, di magazzinaggio e multimodale. L'orizzonte temporale è di lungo termine, poiché i programmi di diversificazione della catena di fornitura comportano decisioni relative all'ubicazione degli stabilimenti, alla qualificazione dei fornitori e alla riprogettazione dei contratti logistici. Per gli operatori di spedizione, la conseguenza è chiara: la pianificazione dei corridoi, il monitoraggio della conformità e la comunicazione nelle situazioni di crisi stanno diventando prodotti commerciali a tutti gli effetti.
Maggiore enfasi sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni di carbonio
La sostenibilità è ormai integrata nei processi di approvvigionamento dei servizi di trasporto merci, anziché essere considerata un'attività di rendicontazione separata. Le norme dell'IMO sull'indicatore di intensità di carbonio, in vigore da gennaio 2023, impongono alle navi di rispettare valutazioni annuali di efficienza, mentre il regolamento FuelEU Maritime dell'UE si applica da gennaio 2025 e impone riduzioni progressive dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia utilizzata dalle navi nei porti dell'UE.[8]Organizzazione marittima internazionale, https://www.imo.org Il quadro FuelEU Maritime della Commissione europea richiede una riduzione del 2% rispetto al valore di riferimento del 2020 all'inizio dell'applicazione, con riduzioni più rigorose nel tempo.[9]Commissione europea, https://ec.europa.eu Questo modifica il comportamento degli spedizionieri, poiché la selezione del vettore, la documentazione sulle emissioni e l'adozione di rotte a minore intensità di carbonio diventano parte dei criteri di valutazione delle gare.
Il programma GoGreen Plus di DHL Global Forwarding dimostra il modello commerciale. Nel 2024, il programma aveva acquisito più di 400 clienti aziendali che utilizzavano certificati di carburante per l'aviazione sostenibile o di biocarburante marino per opzioni di trasporto merci a impatto climatico neutro. Si prevede che i volumi di trasporto aereo coperti da SAF crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 15% fino al 2030, sebbene i volumi assoluti rimangano modesti rispetto al totale del trasporto aereo di merci. L'effetto sul mercato degli spedizionieri è meno legato a un'immediata espansione dei volumi e più alla creazione di servizi premium, soprattutto per gli spedizionieri multinazionali soggetti a obblighi verificabili di rendicontazione delle emissioni di Scope 3.
Espansione delle tecnologie per la visibilità e il tracciamento delle spedizioni in tempo reale
La visibilità è diventata un requisito di base nelle gare per i servizi di trasporto merci delle grandi aziende. I sensori IoT per container, i dati AIS sulle navi, i feed API dei vettori e i dati sugli eventi portuali consentono oggi agli spedizionieri di creare registri unificati delle spedizioni lungo le tratte marittime, ferroviarie, stradali e aeree. La tecnologia è particolarmente importante nei settori farmaceutico, dei prodotti deperibili e dell'elettronica di alto valore, nei quali il rilevamento tardivo delle anomalie può causare la perdita dei prodotti o penalizzazioni da parte dei clienti. Le ricerche dell'IATA hanno individuato la capacità di garantire la visibilità tra i principali criteri di selezione per le categorie di merci sensibili ai tempi di consegna.
L'implicazione strategica è che gli spedizionieri devono investire oltre i portali per i clienti. Sono necessari controlli sulla qualità dei dati, flussi di lavoro per la gestione delle anomalie e livelli di integrazione con gli ERP che consentano ai clienti di agire sulla base delle informazioni di visibilità, invece di limitarsi a osservarle. Il livello di integrazione con SAP, Oracle e Microsoft Dynamics sta diventando un elemento concreto di differenziazione commerciale per i grandi clienti. Gli spedizionieri che non sono in grado di fornire, quasi in tempo reale, orari di arrivo previsti, stato delle operazioni doganali e gestione delle escalation relative alle anomalie rischiano di essere relegati al trasporto merci transazionale a margine ridotto.
Analisi del mercato degli spedizionieri
Per modalità di trasporto
Il trasporto marittimo di merci è il segmento più grande per modalità di trasporto, con ricavi pari a 73,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e una quota del 44,2% dei ricavi globali. Si prevede che raggiunga 116,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5%. Le dimensioni del segmento riflettono la struttura fisica del commercio mondiale, poiché circa l'80% del commercio di merci in volume avviene via mare. L'attività degli spedizionieri marittimi comprende il coordinamento di carichi FCL, LCL, carichi di progetto e noleggi di navi per merci alla rinfusa; FCL rimane la principale fonte di ricavi, mentre LCL offre migliori opportunità di margine con la frammentazione delle dimensioni delle spedizioni delle PMI e dell'e-commerce. SeaExplorer di DSV e i flussi di lavoro digitali di Kuehne+Nagel abilitati da SeaExplorer mostrano come la prenotazione dei trasporti marittimi sia passata dalla formulazione dei preventivi guidata dagli agenti al confronto delle tariffe e all'esecuzione supportati da piattaforme.
Il trasporto aereo di merci ha generato ricavi pari a 36,3 miliardi di dollari USA nel 2025, corrispondenti a una quota del 21,8%, e si prevede che raggiunga 61,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,7%. Il segmento è sostenuto dai prodotti farmaceutici, dall'elettronica e dai pezzi di ricambio urgenti, per i quali la rapidità e l'integrità del prodotto prevalgono sui costi di trasporto. Il prodotto per il trasporto aereo di prodotti farmaceutici certificato GDP di DHL Global Forwarding e la piattaforma KN PharmaChain di Kuehne+Nagel sono esempi consolidati di gestione end-to-end della documentazione della catena del freddo e delle deviazioni di temperatura. Gli spedizionieri multimodali/intermodali, con ricavi pari a 18 miliardi di dollari USA nel 2025 e previsti a 34,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, registrano la crescita più rapida, con un CAGR del 7%. Gli spedizionieri stradali e ferroviari rimangono essenziali per la connettività nell'entroterra e transfrontaliera, soprattutto lungo i corridoi Stati Uniti–Messico, UE–Regno Unito, Cina–Europa e intraeuropei.
Per servizio
Il trasporto e il magazzinaggio rappresentano il principale segmento per servizio, con un valore di 103,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e una quota pari al 62,2% dei ricavi globali. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,7% è inferiore alla media del mercato e indica un graduale spostamento del mix verso servizi a margine più elevato, anziché una debolezza della categoria principale. Le offerte integrate che combinano magazzinaggio doganale, gestione delle scorte e approvvigionamento dei servizi dei vettori generano ricavi per spedizione superiori del 15–25% rispetto al coordinamento del solo trasporto. Il modello di logistica integrata di Maersk ne è l'esempio più evidente, poiché combina capacità di trasporto marittimo, movimentazione portuale, distribuzione terrestre e magazzinaggio nell'ambito di un unico rapporto commerciale.
I servizi a valore aggiunto rappresentano il segmento per servizio in più rapida crescita, passando da 33,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 62,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,8%. Comprendono l'intermediazione doganale, la consulenza in materia di conformità, l'assicurazione del carico, la progettazione di imballaggi specializzati, la documentazione per la catena del freddo, il supporto al finanziamento del commercio e l'analisi della catena di fornitura. Il nostro sondaggio del terzo trimestre del 2025, condotto tra 190 responsabili degli approvvigionamenti di aziende manifatturiere e di vendita al dettaglio nordamericane ed europee, ha rilevato che il 74% ha classificato i servizi di consulenza doganale e conformità tra i tre principali criteri di selezione nell'assegnazione dei contratti di spedizione internazionale. Il segmento degli imballaggi ha generato 17,4 miliardi di dollari USA nel 2025, pari a una quota del 10,5%, e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,4% con l'aumento dell'e-commerce e dei requisiti relativi agli imballaggi per l'esportazione con indicazioni di sostenibilità.
Per utilizzo finale
La vendita al dettaglio e l'e-commerce rappresentano una delle categorie di utilizzo finale con la crescita più sostenuta e si prevede che registrino un CAGR del 6,5% fino al 2035. Il segmento richiede capacità diverse da quelle del trasporto merci industriale tradizionale, tra cui magazzinaggio doganale, consolidamento a livello di unità di stoccaggio (SKU), gestione dei resi, documentazione per i marketplace e coordinamento del trasferimento per l'ultimo miglio. Il modello digitale di spedizione internazionale di Flexport, focalizzato sulle PMI, la piattaforma di prenotazione dei trasporti marittimi di iContainers e gli strumenti di intelligence per la catena di fornitura di Zencargo rispondono a questa domanda semplificando la documentazione e la visibilità per gli spedizionieri del segmento mid-market. Il settore manifatturiero e industriale rimane il principale comparto per i contratti di spedizione di maggiori dimensioni, poiché i materiali destinati agli stabilimenti, i macchinari, i componenti e i prodotti finiti richiedono movimentazioni ricorrenti su più direttrici.
Si prevede che il settore sanitario e farmaceutico cresca a un CAGR del 6,1%, sostenuto dal trasporto aereo con tempi di consegna definiti, dalla gestione conforme alle buone pratiche di distribuzione (GDP) e dai requisiti di qualificazione IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding e Kuehne+Nagel hanno consolidato posizioni solide grazie a prodotti per il trasporto aereo e la catena del freddo conformi agli standard farmaceutici, mentre Nippon Express beneficia della clientela giapponese nei settori dell'elettronica e delle apparecchiature di precisione, che necessita di movimentazioni internazionali controllate. Si prevede che il settore alimentare e delle bevande si espanda a un CAGR del 5,8%, sostenuto dai prodotti deperibili, dalle esportazioni sensibili alla temperatura e dai requisiti di tracciabilità. I settori automobilistico e del petrolio, gas ed energia rimangono mercati contrattuali importanti, soprattutto nei casi in cui il trasporto di carichi di progetto, la sequenza delle forniture o la movimentazione di apparecchiature fuori sagoma richiedano documentazione specializzata e coordinamento dei vettori.
Per cliente
Il segmento B2B rimane la principale base clienti del mercato delle spedizioni internazionali, poiché i produttori, i rivenditori, le aziende sanitarie, i fornitori del settore automobilistico e le aziende energetiche rappresentano la maggior parte dei contratti di trasporto merci internazionali. I grandi clienti B2B richiedono generalmente l'approvvigionamento di vettori in più Paesi, la conformità doganale, la reportistica sui livelli di servizio e l'integrazione dei sistemi. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors e Maersk competono tutte aggressivamente per questi contratti, poiché generano volumi ricorrenti e favoriscono la vendita incrociata di servizi di magazzinaggio, intermediazione doganale, assicurazione e visibilità. La domanda B2B è inoltre più resiliente rispetto ai flussi di consumo occasionali, poiché le reti produttive e i programmi di gestione delle scorte richiedono attività di trasporto programmate.
Il segmento B2C è quello in più rapida crescita, con un CAGR del 5,7%, a riflesso dell'impatto diretto dell'e-commerce transfrontaliero e della vendita al dettaglio dalle piattaforme al consumatore. La categoria favorisce gli spedizionieri che offrono prenotazioni digitali, consolidamento dei pacchi, documentazione doganale semplificata e coordinamento dei resi. Flexport, Forto, Freights', iContainers e Zencargo sono particolarmente rilevanti in questo ambito, poiché riducono gli oneri amministrativi per i commercianti di minori dimensioni e gli importatori del segmento intermedio. Allo stesso tempo, gli spedizionieri globali stanno sviluppando portali rivolti alle PMI per impedire alle aziende native digitali di conquistare il prossimo segmento di crescita.
Per dimensione dell'impresa
Le grandi imprese hanno generato ricavi per 111,5 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 67,1% del mercato globale della spedizione merci. Il loro CAGR del 4,8% è inferiore a quello delle PMI, ma rimane commercialmente rilevante perché i grandi clienti acquistano servizi relativi a più modalità di trasporto, servizi e aree geografiche. La rete di DSV post-DB Schenker, la presenza globale di DHL nelle attività doganali, la specializzazione di Kuehne+Nagel nei prodotti farmaceutici e deperibili e la struttura logistica integrata di Maersk sono tutte progettate per acquisire contratti aziendali che richiedono ampiezza e responsabilità. Per questi clienti, lo spedizioniere svolge il ruolo di gestore del rischio tanto quanto quello di intermediario tra i clienti e i vettori.
Si prevede che le piccole e medie imprese crescano a un CAGR del 5,9%, superando le grandi imprese poiché le piattaforme digitali riducono le barriere all'accesso alle spedizioni internazionali. Storicamente, le PMI hanno dovuto affrontare maggiori ostacoli nella ricerca delle tariffe, nella documentazione e nell'accesso ai vettori; gli strumenti digitali per le spedizioni stanno riducendo tali barriere. Navisphere di C.H. Robinson, il sistema operativo di Flexport, la piattaforma Europa-Asia di Forto e i flussi di prenotazione dei trasporti marittimi di iContainers sono esempi di piattaforme che rendono l'esecuzione delle spedizioni più accessibile agli spedizionieri di minori dimensioni. Questo segmento è strategicamente importante perché amplia la base indirizzabile e crea relazioni ricorrenti con i clienti già nelle prime fasi dei cicli di crescita aziendale.
Per area geografica
Tendenze del mercato della spedizione merci nell'Asia-Pacifico
Il mercato della spedizione merci nell'Asia-Pacifico è il più grande e quello con la crescita più rapida tra i mercati regionali, con ricavi pari a 64,5 miliardi di dollari USA nel 2025, una quota globale del 38,8% e un CAGR del 6,2%. La Cina rappresenta 41,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 71,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,8%, sostenuta dai gateway per l'export di Shanghai, Ningbo e Shenzhen. Sinotrans Limited e Nippon Express Holdings detengono posizioni solide nei corridoi di origine cinese e tra il Giappone e l'Asia-Pacifico, mentre Kerry Logistics Network e Yusen Logistics competono attraverso una copertura panasiatica e le relazioni con i clienti multinazionali giapponesi.
La National Logistics Policy dell'India, annunciata nel 2022, punta a ridurre i costi logistici attraverso parchi logistici multimodali, la digitalizzazione delle dogane e gli investimenti nelle infrastrutture, rendendo il mercato indiano della spedizione merci una delle più importanti opportunità di crescita qualitativa nel Resto dell'Asia-Pacifico.[10]Ministero del Commercio e dell'Industria del Governo dell'India, https://commerce.gov.in Si prevede che il Resto dell'Asia-Pacifico, inclusi Vietnam, Indonesia, Thailandia, Malesia e Corea del Sud, cresca a un CAGR del 6,9% con l'approfondirsi della diversificazione manifatturiera dalla Cina e dei flussi di consumo intra-regionali.
Tendenze del mercato della spedizione merci in Nord America
Il mercato del Nord America ha generato ricavi per 37,7 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 22,7% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 59,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,9%. Il mercato statunitense della spedizione merci rappresenta 31,9 miliardi di dollari USA, sostenuto dalle infrastrutture dei gateway di Los Angeles, Long Beach e New York–New Jersey, nonché dagli hub intermodali di Chicago. Il Canada è il mercato nazionale con la crescita più rapida nella regione, con un CAGR del 6,9%, passando da 5,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 11,1 miliardi di dollari USA entro il 2035; Vancouver e Prince Rupert beneficiano dei flussi di importazione transpacifici.
I requisiti di licenza e garanzia della FMCSA continuano a plasmare le attività di spedizione merci su strada, mentre la certificazione C-TPAT rimane un prerequisito commerciale per i principali clienti statunitensi importatori.[11]Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, https://www.transportation.gov Expeditors International e C.H. Robinson mantengono solide reti nazionali stradali e aeree, mentre DSV e DHL competono per i contratti aziendali di trasporto marittimo e multimodale negli Stati Uniti e in Canada.
Tendenze del mercato europeo delle spedizioni merci
Il mercato europeo ha generato 43 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 25,9% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 60,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,7%; la Germania rappresenta il principale mercato nazionale, con 14 miliardi di dollari USA, sostenuta dall'Aeroporto di Francoforte, da Amburgo e da Brema in qualità di principali gateway. Il regolamento europeo FuelEU Maritime, la cui applicazione è in vigore da gennaio 2025, sta ridefinendo i criteri di qualificazione dei vettori nei contratti europei di trasporto marittimo, collegando l'intensità delle emissioni di gas serra dell'energia utilizzata dalle navi agli obblighi di conformità. La rete terrestre di DACHSER SE, estesa a 43 Paesi, e la divisione Road Logistics di Kuehne+Nagel sono centrali per le attività di spedizione intraeuropee, in particolare lungo i corridoi UE-Regno Unito, Francia-Germania e Francia-Spagna. La frontiera doganale del Regno Unito successiva alla Brexit, operativa da gennaio 2022, continua a sostenere la domanda di servizi di consulenza doganale da parte degli importatori britannici e degli esportatori dell'UE.
Tendenze del mercato latinoamericano delle spedizioni merci
Il mercato dell'America Latina ha generato 9,2 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 5,5% dei ricavi globali. Il Messico è il Paese di maggiore rilevanza strategica nella regione, poiché il nearshoring sta ampliando i flussi transfrontalieri di merci industriali legati alle catene di fornitura nordamericane dei settori automobilistico, elettronico e dei beni di consumo. Le rotte commerciali collegate all'USMCA stanno aumentando la domanda di intermediazione doganale, coordinamento tra trasporto stradale e aereo, magazzinaggio doganale e servizi di consulenza sulla conformità tra il Messico e gli Stati Uniti.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors e C.H. Robinson sono ben posizionate per beneficiare della domanda delle aziende di visibilità sulle spedizioni Messico-Stati Uniti e di un approvvigionamento affidabile dei servizi di trasporto, mentre gli operatori specializzati regionali mantengono la propria rilevanza nella gestione operativa delle pratiche doganali locali. Il profilo di crescita della regione rimane inferiore a quello dell'Asia-Pacifico o del Nord America, ma la domanda specifica lungo determinati corridoi dovrebbe migliorare con la riorganizzazione delle reti di approvvigionamento da parte dei produttori, più vicine ai mercati finali.
Tendenze del mercato delle spedizioni merci in Medio Oriente e Africa
Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) ha raggiunto 11,8 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 7,1% dei ricavi globali. Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) rappresentano il principale motore di crescita della regione; si prevede che il settore delle spedizioni merci degli UAE cresca a un CAGR del 5%, mentre Dubai e Abu Dhabi continuano a fungere da hub per il trasbordo via aerea e via mare, la riesportazione e la distribuzione regionale. Il trasporto marittimo collegato a Jebel Ali, la connettività del trasporto aereo delle merci a Dubai e l'attività logistica nelle zone franche sostengono la domanda di spedizioni multimodali, documentazione doganale e magazzinaggio a valore aggiunto.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics e Maersk competono in tutta l'area MEA combinando reti internazionali di spedizione con conoscenze normative locali e capacità di distribuzione regionale. Le perturbazioni nel Mar Rosso hanno inoltre accresciuto il valore delle competenze in materia di instradamento alternativo per gli operatori di spedizione con sede nel Golfo, in particolare quando le spedizioni Asia-Europa e Medio Oriente-Europa richiedono piani di emergenza per gestire l'esposizione al Canale di Suez.
Quota di mercato delle spedizioni merci
Il mercato delle spedizioni merci presenta una struttura moderatamente concentrata. Le prime cinque aziende hanno rappresentato il 52,9% dei ricavi globali nel 2025, mentre la quota restante è distribuita tra operatori regionali, aziende di logistica conto terzi, operatori affiliati ai vettori e piattaforme native digitali. DSV A/S è in testa con il 15.quota del 9% dopo il completamento dell'acquisizione di DB Schenker per circa 14,3 miliardi di euro nel gennaio 2025. L'operazione ha creato il più grande spedizioniere globale in termini di quota di mercato e ha combinato il modello digitale e operativo di DSV con la rete europea di trasporto terrestre, le attività asiatiche e la presenza nella logistica a contratto di DB Schenker.
Aziende del mercato delle spedizioni
I principali operatori attivi nel settore delle spedizioni sono:
DSV A/S è il leader del mercato dopo aver completato l'acquisizione di DB Schenker nel 2025. L'entità combinata opera nel trasporto aereo, marittimo e stradale, con una rete che si estende in oltre 90 Paesi e circa 75.000 dipendenti. La strategia si basa sulle economie operative derivanti dalla scala, sulla visibilità digitale offerta da MyDSV, sulla solidità degli approvvigionamenti presso i vettori e sull'integrazione delle attività di trasporto terrestre europee e di spedizione asiatiche di DB Schenker.
A.P. Moller – Maersk sta riposizionando le spedizioni come parte di un'offerta logistica integrata. Maersk Logistics & Services combina l'intermediazione doganale, lo stoccaggio, il trasporto terrestre e il trasporto aereo con la base di vettori marittimi della società. Performance Team, Senator International e LF Logistics hanno rafforzato questo modello, in particolare in Nord America e nella regione Asia-Pacifico.
C.H. Robinson Worldwide gestisce una delle più grandi reti nordamericane di intermediazione nel trasporto terrestre ed estende le proprie attività di spedizione internazionale attraverso Navisphere. La rete comprende oltre 85.000 vettori convenzionati e supporta l'instradamento dinamico e la visibilità delle tariffe spot. La sfida di crescita per la società consiste nel trasformare la scala dell'intermediazione nazionale in una quota maggiore nelle spedizioni marittime e aeree.
CEVA Logistics beneficia della proprietà di CMA CGM, che garantisce accesso alla capacità marittima, connettività ai terminal e opzioni integrate di trasporto mare-aria. CEVA opera in oltre 160 Paesi ed è particolarmente forte nella logistica a contratto e nelle spedizioni automobilistiche. La struttura societaria offre a CEVA un vantaggio nei periodi di scarsità di capacità, quando gli spedizionieri indipendenti devono fare affidamento su approvvigionamenti a condizioni di mercato.
DHL Global Forwarding opera in oltre 150 Paesi ed è uno dei principali spedizionieri globali nel trasporto aereo e marittimo. GoGreen Plus offre a DHL una proposta di servizi incentrata sulla sostenibilità, mentre la copertura IATA CEIV Pharma supporta le spedizioni farmaceutiche a temperatura controllata. La solidità del marchio e la rete doganale rendono la società particolarmente competitiva nei corridoi dei mercati emergenti.
Expeditors International si differenzia grazie a sistemi proprietari e a un'esecuzione disciplinata con un ridotto impiego di asset. FACT integra prenotazioni, documentazione, conformità doganale e regolamento finanziario in un unico flusso di lavoro per il cliente. La struttura operativa piatta della società attribuisce responsabilità ai team locali, un aspetto prezioso nei corridoi caratterizzati da elevati requisiti di conformità.
GEODIS è la filiale logistica di SNCF Group e opera in oltre 166 Paesi. Il collegamento ferroviario europeo crea una posizione solida nelle spedizioni multimodali lungo i corridoi Francia-Germania e Francia-Spagna. GEODIS compete inoltre nell'ottimizzazione della catena di fornitura, nella distribuzione e nella logistica a contratto.
Kuehne+Nagel International è uno dei principali fornitori di servizi logistici aerei tra gli spedizionieri globali e detiene posizioni solide nelle spedizioni marittime LCL e nel trasporto farmaceutico. KN FreightNet supporta le prenotazioni self-service per i servizi marittimi, aerei e stradali. La sua attività di logistica a contratto consolida le relazioni con i clienti e sostiene le vendite incrociate di servizi di spedizione.
Nippon Express è il maggiore spedizioniere giapponese per fatturato, con posizioni solide nei corridoi Giappone-Asia, Giappone-Europa e Giappone-Nord America. La sua base clienti è strettamente legata ai produttori giapponesi di automobili, elettronica e apparecchiature di precisione. L'espansione in India e nel Sud-est asiatico è in linea con le strategie di diversificazione della catena di fornitura adottate dai produttori giapponesi.
Sinotransè il principale gruppo statale cinese di spedizioni e logistica ed è una controllata di China Merchants. Beneficia di solide relazioni con i porti cinesi, le autorità doganali e i vettori nazionali. La sua rete, presente in oltre 100 Paesi, lo posiziona come principale operatore di spedizioni di collegamento per i produttori cinesi.
Gli operatori regionali includono Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll e Yusen Logistics. Tra gli operatori emergenti nativi digitali figurano Flexport, Forto, Freights', iContainers e Zencargo. Queste aziende competono attraverso prezzi trasparenti, documentazione semplificata, visibilità in tempo reale e accesso tramite piattaforme per le PMI e gli spedizionieri del segmento mid-market.
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Indice di concentrazione del mercato delle spedizioni
Il mercato delle spedizioni ottiene un punteggio di concentrazione pari a 6,5 su 10, poiché i primi cinque operatori detengono il 52,9% dei ricavi del 2025. DSV è in testa con il 15,9%, mentre gli operatori specializzati regionali e i nuovi operatori nativi digitali mantengono ancora una quota significativa in nicchie specifiche per corridoio e focalizzate sulle PMI.
Il report di ricerca sul mercato delle spedizioni include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni/miliardi di dollari), volume (000 tonnellate) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:
Mercato, per modalità di trasporto
Mercato, per servizio
Mercato, per utilizzo finale
Mercato, per cliente
Mercato, per dimensione dell'impresa
Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e i seguenti Paesi:
Domande Frequenti(FAQ):
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste di settore, pubblicazioni commerciali e media specializzati
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali
Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →