Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercado de Transporte de Carga Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI6509
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Fecha de publicación: June 2026
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Mercado de Transporte de Carga
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Mercado de Transporte de Carga
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Tamaño del mercado de transporte de carga
El mercado de transporte de carga ingresó a 2025 tras un fuerte ajuste en los ingresos. Los ingresos globales cayeron de 202.700 millones de dólares en 2022 a 162.400 millones en 2024, una disminución acumulada de aproximadamente el 19,9 %, ya que las primas de las tarifas de carga aérea y marítima de la era de la pandemia se desvanecieron. El valor de 2025 de 166.200 millones de dólares marcó una recuperación interanual del 2,3 %, lo que indica que la expansión del volumen y las ganancias en la mezcla de servicios comenzaron a compensar la normalización de las tarifas que suprimió los ingresos en 2023 y 2024. Esta distinción es importante: el mercado ya no se ve impulsado principalmente por tarifas spot infladas. Se está reconstruyendo en torno al volumen de envíos, la complejidad y la profundidad de los servicios.
Conclusiones clave del mercado de transporte de mercancías
Líder del mercado: DSV A/S lideró con más del 15.9% de participación de mercado en 2025.
Principales jugadores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen DSV A/S, Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding, Freight, Expeditors International, A.P. Møller–Maersk, que en conjunto poseían una participación de mercado del 52.9% en 2025.
El período de pronóstico de 2026 a 2035 muestra un patrón de crecimiento más equilibrado. Se espera que los ingresos aumenten de 170.100 millones de dólares en 2026 a 267.800 millones para 2035, con una TACC del 5,2 %. El crecimiento se acelera del 2,3 % en 2026 al 3,1 % en 2028, alcanza el 5,8 % para 2031 y supera el 7 % para 2033-2034 a medida que las plataformas digitales maduran, los corredores de nearshoring se estabilizan y las categorías de servicios de mayor margen se acumulan. Se proyecta que el transporte multimodal/intermodal sea el modo de más rápido crecimiento con una TACC del 7 %, mientras que los servicios de valor agregado lideran la segmentación de servicios con una TACC del 6,8 %. A nivel regional, Asia Pacífico aumentará de 64.500 millones de dólares en 2025 a 114.700 millones para 2035, lo que representa aproximadamente el 42,8 % de los ingresos globales al final del período de pronóstico.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Expansión del comercio global y la actividad comercial transfronteriza
+1.4%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Crecimiento del comercio electrónico y la logística minorista omnicanal
+1.2%
APAC, América del Norte, Europa
Mediano plazo (2-4 años)
Iniciativas de diversificación de la cadena de suministro y relocalización cercana
+0.8%
América del Norte, Europa
Mediano plazo (2-4 años)
Aumento de la externalización logística y demanda de envíos de alto valor y sensibles al tiempo
+1.3%
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Expansión del comercio global y la actividad comercial transfronteriza
Los flujos de mercancías transfronterizas siguen siendo el motor principal de la demanda en el mercado de transporte de carga. Los transitarios añaden valor donde se intersectan los lugares de aprovisionamiento, los regímenes aduaneros, la capacidad de los transportistas y los compromisos de entrega. El marco comercial RCEP en Asia Pacífico, los flujos sostenidos del T-MEC en América del Norte y las exportaciones de bienes vinculados a servicios en tecnología y productos farmacéuticos están añadiendo más envíos de múltiples orígenes a las redes de los transitarios.[1]Organización Mundial del Comercio, https://www.wto.org
Crecimiento del comercio electrónico y la logística minorista omnicanal
El comercio minorista y electrónico generó ingresos por 38.200 millones de USD en 2025, lo que equivale al 23% del mercado global, y se proyecta que crecerá a una tasa anual compuesta del 6,5% hasta 2035. El comercio electrónico transfronterizo requiere almacenamiento en depósito temporal, consolidación de paquetes, coordinación de devoluciones, embalaje para exportación y despacho aduanero más rápido. El análisis comercial de la UNCTAD sigue mostrando el aumento estructural de los canales de comercio habilitados digitalmente, especialmente en Asia Pacífico y Europa.[2]Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, https://www.unctad.org
Iniciativas de diversificación de la cadena de suministro y relocalización cercana
La relocalización cercana está cambiando los puntos de origen de la carga en lugar de reducir las necesidades de transporte. México se ha vuelto más importante para los flujos de electrónica y automoción en América del Norte, mientras que Polonia, República Checa y Rumanía están absorbiendo actividad industrial adicional en Europa. El trabajo de la OCDE sobre resiliencia de las cadenas de suministro señala una mayor diversificación de las redes de aprovisionamiento y producción tras ciclos repetidos de interrupción.[3]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, https://www.oecd.org
Aumento de la externalización logística y demanda de envíos de alto valor y sensibles al tiempo
Las grandes empresas representaron 111.500 millones de USD en ingresos en 2025, o el 67,1% del mercado global de transporte de carga, porque la externalización internacional de fletes ya es el modelo predeterminado para los cargadores complejos. La tasa de crecimiento más rápida es la externalización de las PYMES, con un 5,9% de CAGR, facilitada por plataformas digitales que reducen los volúmenes mínimos viables de envío. Los sectores de Salud y Farmacéutica, así como Alimentos y Bebidas, también están generando una demanda superior a la del mercado, con un 6,1% y un 5,8% de CAGR respectivamente, porque el control de temperatura, la integridad del producto y la documentación lista para auditoría aumentan el valor del servicio de los transitarios. Los programas de certificación de la IATA siguen siendo fundamentales para la cualificación del transporte aéreo sensible al tiempo y de grado farmacéutico.[4]Asociación de Transporte Aéreo Internacional, https://www.iata.org
Principales Desafíos
Análisis de Impacto de las Restricciones
Tensiones geopolíticas e incertidumbres comerciales
-0,9%
Global
Mediano plazo (2-4 años)
Volatilidad en las tarifas de flete y precios del combustible
-0,7%
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Tensiones geopolíticas e incertidumbres comerciales
Los recalibrados arancelarios, los desvíos relacionados con sanciones y las interrupciones en la seguridad marítima dificultan la fijación de compromisos de servicio. La interrupción en el Mar Rojo que comenzó en diciembre de 2023 obligó a desviar aproximadamente el 20% del transporte marítimo de contenedores global lejos del Canal de Suez hacia el Cabo de Buena Esperanza, añadiendo entre 10 y 14 días de tránsito en las rutas afectadas entre Asia y Europa.[5]Fondo Monetario Internacional, https://www.imf.org Los transitarios están mitigando el riesgo mediante protocolos de rutas alternativas, sistemas de monitoreo regulatorio y redes de agentes de aduanas preaprobados, pero estas capacidades aumentan los costos operativos fijos.
Volatilidad en las tarifas de flete y precios del combustible
La volatilidad en las tarifas sigue siendo un riesgo para los márgenes de los transitarios que operan bajo contratos de tarifa fija. Las tarifas spot del océano en los corredores Asia-Europa y transpacífico registraron fluctuaciones interanuales superiores al 40% durante 2023-2024, mientras que los mecanismos de recargos por combustible y combustible para aviones añadieron complejidad a la facturación. La volatilidad del mercado energético, monitoreada por la AIE, ha hecho que la fijación de precios con índices transparentes sea más importante para los contratos de flete empresariales.[6]Agencia Internacional de la Energía, https://www.iea.org.
Tendencias del Mercado de Transito
Digitalización y Gestión de Fletes con IA
La gestión digital de fletes ha pasado de ser un diferenciador a un requisito de adquisición en el mercado de transitarios. Kuehne+Nagel’s KN FreightNet, DSV’s SeaExplorer y herramientas MyDSV, el sistema operativo digital de Flexport, Navisphere de C.H. Robinson y la plataforma FACT de Expeditors abordan el mismo problema operativo: la coordinación manual no puede escalar de manera eficiente cuando aumentan conjuntamente los volúmenes de envíos, las excepciones y los requisitos de documentación. En nuestra encuesta del primer trimestre de 2025, que abarcó 280 operaciones de transitarios y gestores logísticos en 12 países, el 67% informó haber implementado o estar probando activamente herramientas de gestión de tarifas o TMS asistidas por IA, frente a aproximadamente el 31% en la oleada de la encuesta de 2023. El plazo ya está activo en 2025-2026, con un impacto más fuerte esperado durante la mitad del período de previsión a medida que la documentación automatizada y la adquisición de tarifas se integren en los flujos de trabajo empresariales.
El impacto en la previsión es directo. La digitalización apoya la TCAC al reducir el costo por envío, mejorar la velocidad de cotización y aumentar el número de envíos que puede gestionar cada empleado de operaciones. El cambio más trascendental es la comoditización del acceso básico a las tarifas.
Una vez que los transportistas puedan comparar los precios de los transportistas a través de portales digitales, los transitarios deberán competir en cumplimiento, inteligencia de rutas, resolución de excepciones e integración con entornos de SAP, Oracle o Microsoft Dynamics. Los proveedores de visibilidad de envíos en tiempo real, como Project44 y FourKites, han acelerado este cambio al ofrecer ETA predictiva, tiempo de permanencia en puertos y visibilidad de tramos terrestres como datos estructurados en lugar de actualizaciones de estado compiladas manualmente.
Creciente adopción de soluciones de transporte multimodal
Se proyecta que el transporte de carga multimodal/intermodal crezca de 18.000 millones de USD en 2025 a 34.600 millones de USD en 2035, con una TACC del 7%, lo que lo convierte en el segmento de modo de transporte de más rápido crecimiento. El corredor ferroviario China-Europa es el ejemplo comercial más claro. Para 2024, el corredor operó más de 17.000 trenes de ida y vuelta anualmente bajo el marco logístico de la Franja y la Ruta, lo que brinda a los transportistas una opción intermedia entre las rutas marítimas más lentas y el transporte aéreo más costoso.[7]Banco Mundial, https://www.worldbank.org El producto Eurasian Rail de DHL Global Forwarding y las soluciones multimodales China-Europa de CEVA Logistics ofrecen tiempos de tránsito de 14–18 días, en comparación con los 28–35 días de las alternativas marítimas estándar, con primas de costo del 20–35% sobre las tarifas marítimas de contenedores completos (FCL).
Las conversaciones con 35 directores de cadena de suministro de empresas manufactureras europeas y exportadoras de la región APAC durante el segundo semestre de 2025 indicaron que el 58% había aumentado la asignación a soluciones multimodales en los últimos 18 meses. Los encuestados europeos destacaron el equilibrio entre costo y riesgo, mientras que los exportadores de APAC señalaron la velocidad de llegada al mercado para los ciclos de venta minorista. El plazo es a mediano plazo porque la fiabilidad del corredor, la capacidad ferroviaria y la interoperabilidad aduanera aún varían según la ruta. No obstante, el mercado de transitarios se está moviendo claramente hacia el diseño modal integrado en lugar de la reserva secuencial de transportistas.
Mayor enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro
El gasto en resiliencia ya no es una respuesta temporal a las interrupciones de la era pandémica. Los ataques en el Mar Rojo que comenzaron en diciembre de 2023 mostraron cómo un solo punto de estrangulamiento marítimo puede alterar el tiempo de tránsito, la capacidad de los transportistas y el costo de llegada en las rutas Asia-Europa. Los transitarios respondieron activando protocolos de enrutamiento por el Cabo de Buena Esperanza, preposicionando capacidad con los transportistas y utilizando activadores automatizados dentro de las plataformas TMS para marcar los envíos que no podían tolerar retrasos. Esta tendencia respalda el mercado al aumentar la demanda de transitarios con enfoque consultivo, no solo en la ejecución del transporte.
El componente de relocalización es igualmente importante. Los corredores por carretera y aire entre México y EE. UU., los corredores industriales de Europa del Este y los orígenes de exportación del Sudeste Asiático requieren nuevas capacidades de coordinación aduanera, almacenamiento y multimodal. El plazo es a largo plazo porque los programas de diversificación de la cadena de suministro implican decisiones de ubicación de instalaciones, cualificación de proveedores y rediseño de contratos logísticos. Para los transitarios, la implicación es clara: la planificación de corredores, el monitoreo de cumplimiento y la comunicación en crisis se están convirtiendo en productos comerciales por derecho propio.
Énfasis creciente en sostenibilidad y reducción de carbono
La sostenibilidad ahora está integrada en la adquisición de servicios de transporte, en lugar de tratarse como un ejercicio de reporte separado. Las normas del Indicador de Intensidad de Carbono de la OMI, vigentes desde enero de 2023, exigen que los buques cumplan con calificaciones anuales de eficiencia, mientras que el Reglamento FuelEU Maritime de la UE, aplicable desde enero de 2025, exige reducciones progresivas en la intensidad de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los buques en los puertos de la UE.[8]Organización Marítima Internacional, https://www.imo.org El marco FuelEU Maritime de la Comisión Europea requiere una reducción del 2% desde una línea de base de 2020 al inicio de su aplicación, con reducciones más estrictas con el tiempo. Esto cambia el comportamiento del agente de carga porque la selección de transportista, la documentación de emisiones y la planificación de rutas con menor huella de carbono se convierten en parte de la puntuación de la oferta.
El programa GoGreen Plus de DHL Global Forwarding demuestra el modelo comercial. Para 2024, el programa había asegurado más de 400 clientes empresariales que utilizaban combustible de aviación sostenible o certificados de biocombustibles marinos para opciones de flete con neutralidad de carbono. Se proyecta que los volúmenes de carga aérea cubierta con SAF crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 15% hasta 2030, aunque los volúmenes absolutos siguen siendo modestos en comparación con el total de carga aérea. El efecto en el mercado de agentes de carga se centra menos en la expansión inmediata de volúmenes y más en la creación de servicios premium, especialmente para remitentes multinacionales con obligaciones auditables de reporte de Alcance 3.
Expansión de tecnologías de visibilidad y seguimiento de envíos en tiempo real
La visibilidad se ha convertido en un requisito básico para las licitaciones de flete empresarial. Los sensores de contenedores habilitados con IoT, los datos de buques AIS, las fuentes de datos de APIs de transportistas y los datos de eventos portuarios ahora permiten a los agentes de carga construir registros unificados de envíos en todas las etapas de transporte marítimo, ferroviario, por carretera y aéreo. La tecnología es especialmente importante en productos farmacéuticos, perecederos y electrónica de alto valor, donde la detección tardía de excepciones puede generar pérdidas de productos o penalizaciones para el cliente. La investigación de IATA ha identificado la capacidad de visibilidad como un criterio principal de selección para categorías de fletes sensibles al tiempo.
La implicación estratégica es que los agentes de carga deben invertir más allá de los portales de clientes. Necesitan controles de calidad de datos, flujos de trabajo de excepciones y capas de integración con ERP que permitan a los clientes actuar sobre la información de visibilidad en lugar de simplemente observarla. La profundidad de integración con SAP, Oracle y Microsoft Dynamics se está convirtiendo en un diferenciador práctico de ventas para cuentas grandes. Los agentes de carga que no puedan proporcionar ETA predictiva, estado de aduanas y escalación de excepciones en tiempo casi real corren el riesgo de ser relegados a fletes transaccionales de menor margen.
Análisis del mercado de agentes de carga
Por modo de transporte
El transporte marítimo de carga es el segmento más grande, generando 73.400 millones de USD en 2025 y representando el 44,2% de los ingresos globales. Se proyecta que alcance 116.100 millones de USD para 2035 con un CAGR del 5%. La escala del segmento refleja la estructura física del comercio mundial, ya que alrededor del 80% del comercio de mercancías por volumen se mueve por mar. El transporte marítimo incluye la coordinación de carga completa (FCL), carga fraccionada (LCL), carga de proyectos y fletamentos a granel, con FCL como base principal de ingresos y LCL ofreciendo mejores oportunidades de margen a medida que los tamaños de envíos de PYMES y comercio electrónico se fragmentan. Soluciones como SeaExplorer de DSV y los flujos de trabajo digitales habilitados por SeaExplorer de Kuehne+Nagel muestran cómo la reserva de transporte marítimo ha evolucionado desde cotizaciones dirigidas por agentes hacia la comparación de tarifas y ejecución apoyadas en plataformas.
El transporte aéreo de carga generó 36.300 millones de USD en 2025, equivalente al 21,8% de la cuota, y se proyecta que alcance 61.800 millones de USD para 2035 con un CAGR del 5,7%. El segmento está impulsado por productos farmacéuticos, electrónica y piezas de repuesto urgentes, donde la velocidad y la integridad del producto superan el costo del transporte. Productos como el transporte aéreo de productos farmacéuticos con certificación GDP de DHL Global Forwarding y la plataforma KN PharmaChain de Kuehne+Nagel son ejemplos establecidos de documentación integral de cadena de frío y gestión de excursiones de temperatura. El transporte multimodal/intermodal, con 18.000 millones de USD en 2025 y 34.600 millones de USD para 2035, es el de crecimiento más rápido con un CAGR del 7%. El transporte por carretera y ferrocarril sigue siendo esencial para la conectividad interna y transfronteriza, especialmente en corredores como EE.UU.-México, UE-Reino Unido, China-Europa e intraeuropeos.
Por servicio
El transporte y almacenamiento es el segmento de servicios más grande con USD 103.400 millones en 2025, lo que representa el 62,2% de los ingresos globales. Su CAGR del 4,7% está por debajo del promedio del mercado, lo que indica un cambio gradual en la mezcla hacia servicios de mayor margen en lugar de una debilidad en la categoría principal. Las ofertas integradas que combinan almacenamiento en zona franca, gestión de inventarios y contratación de transportistas generan entre un 15% y un 25% más de ingresos por envío que la mera coordinación de transporte. El modelo de Logística Integrada de Maersk es el ejemplo más claro, combinando capacidad marítima, manipulación portuaria, distribución terrestre y almacenamiento bajo una sola relación comercial.
Los servicios de valor añadido son el segmento de servicios de más rápido crecimiento, pasando de USD 33.100 millones en 2025 a USD 62.100 millones en 2035 con un CAGR del 6,8%. Incluye agencia de aduanas, consultoría de cumplimiento, seguro de carga, diseño especializado de embalaje, documentación de cadena de frío, apoyo en financiamiento comercial y análisis de cadena de suministro. Nuestra encuesta del Q3 2025 a 190 responsables de compras de empresas manufactureras y minoristas de América del Norte y Europa reveló que el 74% calificó los servicios de asesoría aduanera y cumplimiento como uno de los tres principales criterios de selección al adjudicar contratos de transporte de mercancías. El embalaje generó USD 17.400 millones en 2025, equivalente al 10,5% de participación, y se proyecta que crezca a un CAGR del 5,4% a medida que aumenten los requisitos de embalaje sostenible para exportaciones y el comercio electrónico.
Por uso final
Minorista y comercio electrónico es una de las categorías de uso final con mayor crecimiento y se proyecta que registre un CAGR del 6,5% hasta 2035. El segmento requiere capacidades distintas al transporte industrial convencional: almacenamiento en zona franca, consolidación a nivel de SKU, gestión de devoluciones, documentación de marketplace y coordinación de entrega de última milla. Modelos de transporte digital enfocados en pymes como el de Flexport, la plataforma de reserva marítima de iContainers y las herramientas de inteligencia en cadena de suministro de Zencargo abordan esta demanda al simplificar la documentación y la visibilidad para remitentes de mercado medio. Fabricación e industrial sigue siendo el vertical principal para contratos de transporte más grandes porque los insumos de las plantas, maquinaria, componentes y bienes terminados requieren movimientos recurrentes en múltiples rutas.
Salud y farmacéutica se proyecta que crezca a un CAGR del 6,1%, respaldado por el transporte aéreo de tiempo definido, el manejo conforme a las normas GDP y los requisitos de cualificación IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding y Kuehne+Nagel han construido posiciones defendibles con productos de transporte aéreo y cadena de frío de grado farmacéutico, mientras que Nippon Express se beneficia de clientes japoneses de electrónica y equipos de precisión que necesitan movimientos internacionales controlados. Alimentos y bebidas se proyecta que crezca a un CAGR del 5,8%, impulsado por productos perecederos, exportaciones sensibles a la temperatura y requisitos de trazabilidad. Automoción, así como petróleo, gas y energía siguen siendo mercados de contratos importantes, especialmente donde el transporte de carga especial, la secuenciación de proveedores o el movimiento de equipos de gran tamaño requieren documentación y coordinación especializada de transportistas.
Por cliente
B2B sigue siendo la base principal de clientes para el mercado de transporte de mercancías porque los fabricantes, minoristas, empresas de salud, proveedores de automoción y empresas de energía representan la mayoría de los contratos internacionales de transporte. Las cuentas B2B grandes suelen requerir contratación de transportistas en múltiples países, cumplimiento aduanero, informes de nivel de servicio y integración de sistemas. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors y Maersk compiten agresivamente por estos contratos porque generan volumen recurrente y permiten la venta cruzada en servicios de almacenamiento, agencia de aduanas, seguros y visibilidad. La demanda B2B también es más resistente que los flujos puntuales de consumidores porque las redes de producción y los programas de inventario requieren actividad de transporte programada.
B2C es el segmento de clientes de más rápido crecimiento con un CAGR del 5,7%, lo que refleja el impacto directo del comercio electrónico transfronterizo y la venta minorista de plataforma a consumidor.
La categoría favorece a los transitarios con reserva digital, consolidación de paquetes, documentación aduanera simplificada y coordinación de devoluciones. Flexport, Forto, Freights', iContainers y Zencargo son especialmente relevantes en este ámbito porque reducen la fricción administrativa para pequeños comerciantes e importadores de mediana escala. Al mismo tiempo, los grandes transitarios están desarrollando portales orientados a pymes para evitar que las empresas digitales nativas capturen la siguiente capa de crecimiento.
Por tamaño de empresa
Las grandes empresas generaron 111.500 millones de USD en ingresos en 2025, lo que representa el 67,1% del mercado global de transito aéreo. Su tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,8% está por debajo de la de las pymes, pero sigue siendo comercialmente importante porque las cuentas grandes compran en múltiples modos, servicios y geografías. La red de DSV tras la adquisición de DB Schenker, la huella global de aduanas de DHL, la especialización en productos farmacéuticos y perecederos de Kuehne+Nagel y la estructura de logística integrada de Maersk están diseñadas para captar contratos empresariales que requieren amplitud y responsabilidad. Para estos clientes, el transitario funciona tanto como gestor de riesgos como intermediario de transporte.
Se prevé que las pequeñas y medianas empresas crezcan a un CAGR del 5,9%, superando a las grandes empresas a medida que las plataformas digitales reduzcan la barrera de acceso al flete internacional. Históricamente, las pymes han enfrentado mayor fricción en la búsqueda de tarifas, documentación y acceso a transportistas; las herramientas de transito digital están reduciendo esas barreras. Navisphere de C.H. Robinson, el sistema operativo de Flexport, la plataforma Europa-Asia de Forto y los flujos de trabajo de reserva marítima de iContainers son ejemplos de plataformas que hacen que la ejecución del flete sea más accesible para los pequeños remitentes. Este segmento es estratégicamente importante porque amplía la base de mercado y crea relaciones recurrentes con los clientes en etapas más tempranas del ciclo de crecimiento de las empresas.
Por región
Tendencias del mercado de transito aéreo en Asia Pacífico
El mercado de transito aéreo en Asia Pacífico es el más grande y de más rápido crecimiento a nivel regional, con unos ingresos de 64.500 millones de USD en 2025, lo que representa el 38,8% de la cuota global, y un CAGR del 6,2%. China representa 41.400 millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 71.100 millones de USD en 2035 con un CAGR del 5,8%, respaldado por puertos de exportación en Shanghái, Ningbo y Shenzhen. Sinotrans Limited y Nippon Express Holdings ocupan posiciones sólidas en los corredores de origen chino y Japón-APAC, mientras que Kerry Logistics Network y Yusen Logistics compiten mediante una cobertura panasiática y relaciones con clientes multinacionales japoneses.
La Política Nacional de Logística de India, anunciada en 2022, busca reducir los costos logísticos mediante parques logísticos multimodales, digitalización aduanera e inversión en infraestructura, lo que convierte al mercado indio de transito aéreo en una de las oportunidades de crecimiento cualitativo más importantes dentro del resto de Asia Pacífico.[10]Gobierno de India Ministerio de Comercio e Industria, https://commerce.gov.in Se prevé que el resto de Asia Pacífico, que incluye Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Corea del Sur, crezca a un CAGR del 6,9% a medida que la diversificación manufacturera desde China y los flujos de consumo intraregionales se intensifiquen.
Tendencias del mercado de transito aéreo en Norteamérica
El mercado de Norteamérica generó 37.700 millones de USD en 2025, lo que representa el 22,7% de los ingresos globales, y se proyecta que alcance los 59.400 millones de USD en 2035 con un CAGR del 4,9%. El mercado de transito aéreo de EE.UU. representa 31.900 millones de USD, respaldado por infraestructuras de acceso en Los Ángeles, Long Beach, Nueva York-Nueva Jersey y centros intermodales de Chicago. Canadá es el mercado nacional de más rápido crecimiento en la región, con un CAGR del 6,9%, pasando de 5.800 millones de USD en 2025 a 11.100 millones de USD en 2035, con Vancouver y Prince Rupert beneficiándose de los flujos de importación transpacíficos.
Los requisitos de licencia y fianza de la FMCSA para corredores de carga siguen moldeando el transporte de mercancías por carretera, mientras que la certificación C-TPAT sigue siendo un requisito comercial previo para las principales cuentas de importación en EE. UU.[11]Departamento de Transporte de los Estados Unidos, https://www.transportation.gov Expeditors International y C.H. Robinson mantienen fuertes redes domésticas por carretera y aéreas, mientras que DSV y DHL compiten por contratos empresariales de transporte marítimo y multimodal en EE. UU. y Canadá.
Tendencias del mercado de transporte de mercancías en Europa
El mercado europeo generó 43.000 millones de dólares en 2025, lo que equivale al 25,9% de los ingresos globales, y se proyecta que alcance los 60.500 millones de dólares en 2035 con una TACC del 3,7%, siendo Alemania el mayor mercado nacional con 14.000 millones de dólares y respaldado por el aeropuerto de Fráncfort, Hamburgo y Bremen como principales puertas de entrada. El reglamento FuelEU Maritime de la UE, efectivo desde enero de 2025, está reconfigurando la cualificación de los transportistas en los contratos de transporte marítimo europeo al vincular la intensidad de gases de efecto invernadero de la energía de los buques con las obligaciones de cumplimiento. La red terrestre de DACHSER SE en 43 países y la división de Logística por Carretera de Kuehne+Nagel son fundamentales para el transporte intraeuropeo, especialmente en los corredores UE-Reino Unido, Francia-Alemania y Francia-España. La frontera aduanera del Reino Unido tras el Brexit, operativa desde enero de 2022, sigue respaldando la demanda de servicios de asesoramiento aduanero por parte de importadores británicos y exportadores de la UE.
Tendencias del mercado de transporte de mercancías en América Latina
América Latina generó 9.200 millones de dólares en 2025, lo que representa el 5,5% de los ingresos globales. México es el país más estratégico de la región, ya que la relocalización industrial está expandiendo los flujos de carga industrial transfronteriza vinculados a las cadenas de suministro de automoción, electrónica y bienes de consumo de América del Norte. Las rutas comerciales vinculadas al T-MEC están aumentando la demanda de servicios de agenciamiento de aduanas, coordinación carretera-aérea, almacenes de depósito temporal y asesoramiento en cumplimiento entre México y Estados Unidos.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors y C.H. Robinson están posicionados para beneficiarse donde los cargadores empresariales requieren visibilidad México-EE. UU. y una contratación fiable de transportistas, mientras que los especialistas regionales mantienen relevancia en la ejecución aduanera local. El perfil de crecimiento de la región sigue siendo menor que el de Asia-Pacífico o América del Norte, pero la demanda específica de corredores debería mejorar a medida que los fabricantes rediseñen sus cadenas de suministro más cerca de los mercados finales.
Tendencias del mercado de transporte de mercancías en Oriente Medio y África (MEA)
El mercado de MEA alcanzó los 11.800 millones de dólares en 2025, lo que representa el 7,1% de los ingresos globales. Emiratos Árabes Unidos es el principal motor de crecimiento de la región, con una industria de transporte de mercancías proyectada para expandirse a una TACC del 5% mientras Dubái y Abu Dabi siguen funcionando como centros de transbordo aéreo-marítimo, reexportación y distribución regional. La conectividad de carga aérea de Dubái, la actividad logística en zonas francas y el transporte marítimo vinculado a Jebel Ali respaldan la demanda de transporte multimodal, documentación aduanera y almacenamiento de valor añadido.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics y Maersk compiten en MEA combinando redes internacionales de transporte con conocimiento regulatorio local y capacidades de distribución regional. La interrupción en el Mar Rojo también ha aumentado el valor de la experiencia en rutas alternativas para los transitarios del Golfo, especialmente donde los envíos Asia-Europa y Oriente Medio-Europa requieren planificación de contingencia ante la exposición al Canal de Suez.
Cuota de mercado del transporte de mercancías
El mercado de transporte de mercancías tiene una estructura moderadamente concentrada. Las cinco principales empresas representaron el 52,9% de los ingresos globales en 2025, mientras que el resto se distribuye entre transitarios regionales, empresas de logística por contrato, operadores afiliados a transportistas y plataformas digitales nativas. DSV A/S lidera con un 15.
9% de participación después de completar la adquisición de DB Schenker por aproximadamente EUR 14.300 millones en enero de 2025. La transacción creó el mayor operador global de transporte de mercancías por participación y combinó el modelo digital y operativo de DSV con la red europea de transporte por carretera, las operaciones asiáticas y la infraestructura de logística por contrato de DB Schenker.
Empresas del Mercado de Transporte de Mercancías
Principales actores que operan en la industria del transporte de mercancías:
DSV A/S es el líder del mercado tras completar la adquisición de DB Schenker en 2025. La entidad combinada opera en transporte aéreo, marítimo y por carretera con una red que abarca más de 90 países y aproximadamente 75.000 empleados. Su estrategia se centra en la ventaja operativa basada en la escala, la visibilidad digital de MyDSV, la fortaleza en la contratación de transportistas y la integración de los activos de transporte por carretera europeo y asiático de DB Schenker.
A.P. Moller – Maersk está reposicionando el transporte de mercancías como parte de una oferta integrada de logística. Maersk Logistics & Services combina la agencia de aduanas, almacenamiento, transporte terrestre y transporte aéreo con la base de su operador marítimo. Performance Team, Senator International y LF Logistics reforzaron este modelo, especialmente en América del Norte y la región de Asia Pacífico.
C.H. Robinson Worldwide opera una de las mayores redes de correduría de superficie de América del Norte y amplía el transporte internacional de mercancías a través de Navisphere. Su red incluye más de 85.000 transportistas contratados, lo que permite el enrutamiento dinámico y la visibilidad de tarifas al contado. El desafío de crecimiento de la empresa es convertir la escala de su correduría nacional en una mayor participación en el transporte marítimo y aéreo.
CEVA Logistics se beneficia de la propiedad de CMA CGM, que proporciona acceso a capacidad marítima, conectividad en terminales y opciones integradas de transporte marítimo-aéreo. CEVA opera en más de 160 países y tiene una fortaleza particular en logística por contrato y transporte de automoción. La estructura matriz le da a CEVA una ventaja durante los momentos de escasez de capacidad, cuando los operadores independientes deben depender de la contratación a distancia.
DHL Global Forwarding opera en más de 150 países y es uno de los principales operadores globales de transporte aéreo y marítimo. GoGreen Plus le da a DHL una propuesta de servicio liderada por la sostenibilidad, mientras que la cobertura IATA CEIV Pharma respalda el transporte de cadena de frío farmacéutica. Su fortaleza de marca y red de aduanas lo hacen especialmente competitivo en corredores de mercados emergentes.
Expeditors International se diferencia por sus sistemas propietarios y una ejecución disciplinada con pocos activos. FACT integra la reserva, documentación, cumplimiento aduanero y liquidación financiera en un único flujo de trabajo para el cliente. La estructura operativa plana de la empresa otorga responsabilidad a los equipos locales, lo que es valioso en corredores con altos requisitos de cumplimiento.
GEODIS es la filial de logística del Grupo SNCF y opera en más de 166 países. Su conexión ferroviaria europea crea una posición sólida en el transporte multimodal en los corredores Francia-Alemania y Francia-España. GEODIS también compite en optimización de cadenas de suministro, distribución y logística por contrato.
Kuehne+Nagel International es un proveedor líder de logística aérea entre los operadores globales de transporte de mercancías y ocupa posiciones sólidas en transporte marítimo LCL y mercancías farmacéuticas. KN FreightNet respalda la reserva de autoservicio en productos de transporte marítimo, aéreo y por carretera. Su negocio de logística por contrato profundiza las relaciones con los clientes y respalda la venta cruzada en servicios de transporte de mercancías.
Nippon Express es el mayor operador japonés de transporte de mercancías por ingresos, con posiciones sólidas en los corredores Japón-Asia, Japón-Europa y Japón-América del Norte. Su base de clientes está estrechamente ligada a fabricantes japoneses de automoción, electrónica y equipos de precisión. La expansión en India y el Sudeste Asiático se alinea con las estrategias de diversificación de cadenas de suministro de los fabricantes japoneses.
Sinotrans
China es el mayor grupo de transporte marítimo y logística de propiedad estatal de China y opera como una subsidiaria de China Merchants. Se beneficia de relaciones profundas con puertos chinos, autoridades aduaneras y transportistas nacionales. Su red en más de 100 países lo posiciona como un agente de carga principal para fabricantes chinos.
Los actores regionales incluyen Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll y Yusen Logistics. Los nuevos actores digitales emergentes incluyen Flexport, Forto, Freights', iContainers y Zencargo. Estas empresas compiten mediante precios transparentes, documentación simplificada, visibilidad en tiempo real y acceso basado en plataformas para pymes y transportistas del mercado medio.
Noticias de la Industria de Carga en Bicicleta de Carga
Puntuación de Concentración del Mercado de Transporte Marítimo
El mercado de transporte marítimo obtiene una puntuación de 6,5 sobre 10 en concentración porque los cinco principales actores poseen el 52,9% de los ingresos de 2025, liderados por DSV con el 15,9%, mientras que los especialistas regionales y los nuevos actores digitales aún retienen una participación significativa en nichos específicos de corredores y enfocados en pymes.
El informe de investigación del mercado de transporte marítimo incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos ($ Mn/Bn), volumen (000 toneladas) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Modo de Transporte
Mercado, por Servicio
Mercado, por Uso Final
Mercado, por Cliente
Mercado, por Tamaño de Empresa
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →