Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de transporte de mercancías Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI6509
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Fecha de publicación: June 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de transporte de mercancías
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Mercado de transporte de mercancías
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Tamaño del mercado de transitarios
El mercado de transitarios entró en 2025 tras un acusado reajuste de los ingresos. Los ingresos globales descendieron de 202,700 millones de USD en 2022 a 162,400 millones de USD en 2024, lo que supuso una disminución acumulada de aproximadamente el 19,9 %, a medida que se deshicieron las primas tarifarias del transporte marítimo y aéreo propias de la pandemia. El valor de 166,200 millones de USD registrado en 2025 representó una recuperación interanual del 2,3 %, lo que indica que la expansión del volumen y las mejoras en la combinación de servicios habían empezado a compensar la normalización de las tarifas que frenó los ingresos en 2023 y 2024. Esta distinción es importante: el mercado ya no se ve impulsado principalmente por unas tarifas al contado infladas. Se está reconstruyendo en torno al volumen de envíos, la complejidad y la amplitud de los servicios.
Principales conclusiones del mercado de servicios de transitarios
Líder del mercado: DSV A/S lideró el mercado con una cuota superior al 15,9 % en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son DSV A/S, Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding, Freight, Expeditors International, A.P. Møller–Maersk, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 52,9 % en 2025.
El período de previsión 2026–2035 muestra un patrón de crecimiento más equilibrado. Se prevé que los ingresos aumenten de 170,100 millones de USD en 2026 a 267,800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 %. El crecimiento se acelera del 2,3 % en 2026 al 3,1 % en 2028, alcanza el 5,8 % en 2031 y supera el 7 % en 2033–2034, a medida que maduran las plataformas digitales, se estabilizan los corredores de deslocalización cercana y se acumula el crecimiento de las categorías de servicios de mayor margen. Se prevé que el transporte multimodal/intermodal sea la modalidad de más rápido crecimiento, con una TCAC del 7 %, mientras que los servicios de valor añadido lideran la segmentación por servicios, con una TCAC del 6,8 %. A escala regional, Asia-Pacífico aumenta de 64,500 millones de USD en 2025 a 114,700 millones de USD en 2035, lo que representa aproximadamente el 42,8 % de los ingresos globales al final del período de previsión.
Factores clave
Análisis del impacto de los factores de crecimiento
Expansión del comercio mundial y del comercio transfronterizo
+1,4 %
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Crecimiento del comercio electrónico y de la logística minorista omnicanal
+1,2 %
APAC, América del Norte, Europa
Medio plazo (2–4 años)
Diversificación de la cadena de suministro e iniciativas de deslocalización cercana
+0,8 %
América del Norte, Europa
Medio plazo (2–4 años)
Mayor externalización logística y demanda de envíos de alto valor y con plazos críticos
+1,3 %
Global
Largo plazo (≥ 4 años)
Expansión del comercio mundial y del comercio transfronterizo
Los flujos transfronterizos de mercancías siguen siendo el principal motor de la demanda del mercado de servicios de transitarios. Los transitarios aportan valor cuando confluyen las ubicaciones de abastecimiento, los regímenes aduaneros, la capacidad de los transportistas y los compromisos de entrega. El marco comercial RCEP en Asia-Pacífico, los flujos sostenidos del USMCA en América del Norte y las exportaciones de bienes vinculadas a los servicios en los sectores de la tecnología y los productos farmacéuticos están incorporando un mayor número de envíos con múltiples orígenes a las redes de los transitarios.[1] Organización Mundial del Comercio, https://www.wto.org
Crecimiento del comercio electrónico y de la logística minorista omnicanal
El comercio minorista y el comercio electrónico generaron ingresos por valor de 38,200 millones de USD en 2025, equivalentes al 23 % del mercado mundial, y se prevé que se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % hasta 2035. El comercio electrónico transfronterizo requiere almacenamiento aduanero, consolidación de paquetes, coordinación de devoluciones, embalaje para exportación y un despacho de aduanas más rápido. Los análisis comerciales de la UNCTAD siguen mostrando el crecimiento estructural de los canales comerciales habilitados digitalmente, especialmente en Asia-Pacífico y Europa.[2]Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, https://www.unctad.org
Diversificación de la cadena de suministro e iniciativas de deslocalización cercana
La deslocalización cercana está modificando los puntos de origen de las mercancías, en lugar de reducir la necesidad de servicios de transitarios. México ha adquirido mayor importancia para los flujos de productos electrónicos y automóviles de Norteamérica, mientras que Polonia, la República Checa y Rumanía están absorbiendo una mayor actividad industrial europea. Los trabajos de la OCDE sobre resiliencia de la cadena de suministro apuntan a una mayor diversificación de las redes de abastecimiento y producción tras varios ciclos de interrupciones.[3]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, https://www.oecd.org
Mayor externalización logística y demanda de envíos de alto valor y con plazos críticos
Las grandes empresas generaron ingresos por valor de 111,500 millones de USD en 2025, lo que representó el 67,1 % del mercado mundial de servicios de transitarios, porque la externalización del transporte internacional de mercancías ya es el modelo predominante para los remitentes con operaciones complejas. El vector de crecimiento más rápido es la externalización por parte de las pymes, con una TCAC del 5,9 %, favorecida por las plataformas digitales que reducen los volúmenes mínimos viables de envío. Los sectores de la atención sanitaria y los productos farmacéuticos, así como el de la alimentación y las bebidas, también están generando una demanda superior a la del mercado, con una TCAC del 6,1 % y del 5,8 %, respectivamente, ya que el control de la temperatura, la integridad de los productos y la documentación preparada para auditorías elevan el valor de los servicios de los transitarios. Los programas de certificación de la IATA siguen siendo fundamentales para la cualificación del transporte aéreo de mercancías con plazos críticos y de calidad farmacéutica.[4] Asociación Internacional de Transporte Aéreo, https://www.iata.org
Principales retos
Análisis del impacto de las restricciones
Tensiones geopolíticas e incertidumbres comerciales
-0,9 %
Global
Medio plazo (2–4 años)
Volatilidad de las tarifas de flete y de los precios del combustible
-0,7 %
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Tensiones geopolíticas e incertidumbres comerciales
Las recalibraciones arancelarias, los desvíos de rutas relacionados con las sanciones y las alteraciones de la seguridad marítima dificultan la fijación de precios de los compromisos de servicio. La interrupción del tráfico en el mar Rojo que comenzó en diciembre de 2023 obligó a aproximadamente el 20 % del transporte mundial de contenedores a desviarse del canal de Suez hacia el cabo de Buena Esperanza, lo que añadió entre 10 y 14 días de tránsito en las rutas Asia-Europa afectadas.[5]Text: Fondo Monetario Internacional, https://www.imf.org Translation: Los transitarios están mitigando el riesgo mediante protocolos de rutas alternativas, sistemas de seguimiento normativo y redes de agentes de aduanas preaprobados, pero estas capacidades elevan los costes operativos fijos.
Volatilidad de las tarifas de flete y de los precios del combustible
La volatilidad de las tarifas sigue siendo un riesgo para los márgenes de los transitarios que operan con contratos de precio fijo. Las tarifas spot marítimas en los corredores Asia-Europa y transpacífico registraron variaciones interanuales superiores al 40 % durante 2023–2024, mientras que los mecanismos de recargo por combustible marino y combustible de aviación añadieron complejidad a la facturación. La volatilidad del mercado energético, seguida por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), ha hecho más importante la fijación de precios transparente vinculada a índices en los contratos de transporte de mercancías para empresas.[6] Agencia Internacional de la Energía, https://www.iea.org .
Tendencias del mercado de servicios de transitarios
Digitalización y gestión del transporte de mercancías habilitada por IA
La gestión digital del transporte de mercancías ha pasado de ser un elemento diferenciador a convertirse en un requisito de contratación en el mercado de servicios de transitarios. KN FreightNet de Kuehne+Nagel, SeaExplorer y las herramientas MyDSV de DSV, el sistema operativo digital de Flexport, Navisphere de C.H. Robinson y la plataforma FACT de Expeditors abordan el mismo problema operativo: la coordinación manual no puede ampliarse de forma eficiente cuando aumentan simultáneamente los volúmenes de envíos, las incidencias y los requisitos documentales. En nuestra encuesta del primer trimestre de 2025, que abarcó a 280 responsables de operaciones y logística de empresas de servicios de transitarios en 12 países, el 67 % indicó que había implementado o estaba probando activamente herramientas de TMS o de gestión de tarifas asistidas por IA, frente a aproximadamente el 31 % en la edición de la encuesta de 2023. La evolución ya está en marcha en 2025–2026, y se espera un impacto mayor durante la mitad del período de previsión, a medida que la documentación automatizada y la contratación de tarifas se integren en los flujos de trabajo corporativos.
El impacto en la previsión es directo. La digitalización contribuye a la TCAC al reducir el coste por envío, acelerar la elaboración de presupuestos y aumentar el número de envíos que puede gestionar cada empleado de operaciones. El cambio más significativo es la mercantilización del acceso básico a las tarifas.
Una vez que los cargadores pueden comparar las tarifas de los transportistas a través de portales digitales, los transitarios deben competir en materia de cumplimiento normativo, inteligencia de rutas, resolución de incidencias e integración con entornos SAP, Oracle o Microsoft Dynamics. Los proveedores de visibilidad de envíos en tiempo real, como Project44 y FourKites, han acelerado este cambio al ofrecer la hora estimada de llegada predictiva, el tiempo de permanencia en puerto y la visibilidad de los tramos terrestres como datos estructurados, en lugar de actualizaciones de estado recopiladas manualmente.Adopción creciente de soluciones de transporte multimodal
Se prevé que el transporte de mercancías multimodal/intermodal se expanda de 18,000 millones de USD en 2025 a 34,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7 %, lo que lo convierte en el segmento modal de mayor crecimiento. El corredor ferroviario China-Europa es el ejemplo comercial más claro. En 2024, el corredor operaba más de 17,000 trenes anuales de ida y vuelta en el marco logístico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que ofrecía a los cargadores una opción intermedia entre las rutas marítimas más lentas y el transporte aéreo, más costoso.[7]Banco Mundial, https://www.worldbank.org El producto Eurasian Rail de DHL Global Forwarding y las soluciones multimodales China-Europa de CEVA Logistics ofrecen tiempos de tránsito de 14–18 días, frente a los 28–35 días de las alternativas marítimas estándar, con primas de coste del 20–35 % sobre las tarifas del transporte marítimo FCL.
Las conversaciones mantenidas con 35 directores de cadenas de suministro de empresas manufactureras europeas y exportadoras de la región APAC durante el segundo semestre de 2025 indicaron que el 58 % había aumentado la asignación destinada a soluciones multimodales durante los 18 meses anteriores. Los encuestados europeos hicieron hincapié en el equilibrio entre coste y riesgo, mientras que los exportadores de APAC señalaron la rapidez de llegada al mercado para los ciclos minoristas. El horizonte temporal es de medio plazo, ya que la fiabilidad de los corredores, la capacidad ferroviaria y la interoperabilidad aduanera siguen variando según la ruta. Aun así, el mercado del transporte de mercancías avanza claramente hacia un diseño modal integrado, en lugar de la contratación secuencial de transportistas.
Mayor atención a la resiliencia de la cadena de suministro
El gasto en resiliencia ya no constituye una respuesta temporal a las disrupciones de la época de la pandemia. Los ataques en el mar Rojo que comenzaron en diciembre de 2023 demostraron la rapidez con la que un único cuello de botella marítimo puede alterar el tiempo de tránsito, la capacidad de los transportistas y el coste puesto en destino en las rutas entre Asia y Europa. Los transitarios respondieron activando protocolos de enrutamiento por el cabo de Buena Esperanza, reservando capacidad con antelación junto a los transportistas y utilizando activadores automatizados en las plataformas TMS para señalar los envíos que no podían tolerar retrasos. Esta tendencia respalda el mercado al aumentar la demanda de servicios de tránsito respaldados por asesoramiento, no solo de ejecución del transporte.
El componente de deslocalización cercana es igualmente importante. Los corredores terrestres y aéreos entre México y Estados Unidos, los corredores industriales de Europa del Este y los puntos de origen de las exportaciones del Sudeste Asiático requieren nuevas capacidades de coordinación aduanera, almacenamiento y transporte multimodal. El horizonte temporal es de largo plazo, ya que los programas de diversificación de la cadena de suministro implican decisiones sobre la ubicación de instalaciones, la homologación de proveedores y el rediseño de los contratos logísticos. Para los transitarios, la implicación es clara: la planificación de corredores, la supervisión del cumplimiento normativo y la comunicación durante las crisis se están convirtiendo en productos comerciales por derecho propio.
Mayor énfasis en la sostenibilidad y la reducción de emisiones de carbono
La sostenibilidad está ahora integrada en la contratación del transporte de mercancías, en lugar de tratarse como un ejercicio independiente de elaboración de informes. Las normas del Indicador de Intensidad de Carbono de la OMI, vigentes desde enero de 2023, exigen que los buques cumplan calificaciones anuales de eficiencia, mientras que el Reglamento FuelEU Maritime de la UE se aplica desde enero de 2025 y establece reducciones progresivas de la intensidad de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los buques en los puertos de la UE.[8]Organización Marítima Internacional, https://www.imo.org El marco FuelEU Maritime de la Comisión Europea exige una reducción del 2 % con respecto a una base de referencia de 2020 al inicio de su aplicación, con reducciones más estrictas a lo largo del tiempo.[9] Comisión Europea, https://ec.europa.eu Esto modifica el comportamiento de los transitarios, ya que la selección del transportista, la documentación de emisiones y las rutas con menores emisiones de carbono pasan a formar parte de la evaluación de las licitaciones.
El programa GoGreen Plus de DHL Global Forwarding demuestra el modelo comercial. En 2024, el programa había conseguido más de 400 clientes empresariales que utilizaban combustible de aviación sostenible o certificados de biocombustible marino para opciones de transporte de mercancías neutras en carbono. Se prevé que los volúmenes de carga aérea cubiertos por SAF crezcan a una TCAC superior al 15 % hasta 2030, aunque los volúmenes absolutos siguen siendo modestos en relación con el total de carga aérea. El efecto sobre el mercado de los servicios de transitarios está menos relacionado con una expansión inmediata del volumen y más con la creación de servicios premium, especialmente para los cargadores multinacionales con obligaciones auditables de información sobre las emisiones de Alcance 3.
Expansión de las tecnologías de visibilidad y seguimiento de envíos en tiempo real
La visibilidad se ha convertido en un requisito básico para las licitaciones de transporte de mercancías de grandes empresas. Los sensores de contenedores habilitados para IoT, los datos AIS de los buques, las fuentes de datos API de los transportistas y los datos sobre eventos portuarios permiten ahora a los transitarios crear registros unificados de los envíos en los trayectos marítimos, ferroviarios, por carretera y aéreos. Esta tecnología es especialmente importante en los sectores farmacéutico y de productos perecederos, así como en el transporte de productos electrónicos de alto valor, donde la detección tardía de incidencias puede provocar la pérdida del producto o penalizaciones para el cliente. Las investigaciones de IATA han identificado la capacidad de ofrecer visibilidad como uno de los principales criterios de selección en las categorías de transporte de mercancías sensibles al tiempo.
La implicación estratégica es que los transitarios deben invertir más allá de los portales de clientes. Necesitan controles de calidad de los datos, flujos de trabajo para la gestión de incidencias y capas de integración con sistemas ERP que permitan a los clientes actuar a partir de la información sobre visibilidad, en lugar de limitarse a observarla. La profundidad de la integración con SAP, Oracle y Microsoft Dynamics se está convirtiendo en un factor práctico de diferenciación comercial para las grandes cuentas. Los transitarios que no puedan ofrecer una hora estimada de llegada predictiva (ETA), el estado aduanero y la escalada de incidencias casi en tiempo real corren el riesgo de verse relegados al transporte de mercancías transaccional de menor margen.
Análisis del mercado de servicios de transitarios
Por modo de transporte
Los servicios de transitarios para el transporte marítimo constituyen el mayor segmento por modo de transporte, con unos ingresos de 73,4 miles de millones de USD en 2025, equivalentes al 44,2 % de los ingresos mundiales. Se prevé que alcance 116,1 miles de millones de USD en 2035, con una TCAC del 5 %. La magnitud del segmento refleja la estructura física del comercio mundial, ya que aproximadamente el 80 % del comercio de mercancías por volumen se transporta por vía marítima. Los servicios de transitarios marítimos incluyen la coordinación de cargas de contenedor completo (FCL), cargas parciales de contenedor (LCL), cargas de proyecto y fletamentos de carga a granel. FCL sigue siendo la principal fuente de ingresos, mientras que LCL ofrece mejores oportunidades de margen a medida que se fragmentan los tamaños de los envíos de pymes y del comercio electrónico. SeaExplorer de DSV y los flujos de trabajo digitales habilitados por SeaExplorer de Kuehne+Nagel muestran cómo la contratación de transporte marítimo ha pasado de la cotización gestionada por agentes a la comparación y ejecución de tarifas mediante plataformas.
Los servicios de transitarios para el transporte aéreo generaron 36,3 miles de millones de USD en 2025, lo que representa una cuota del 21,8 %, y se prevé que alcancen 61,8 miles de millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,7 %. El segmento está impulsado por los productos farmacéuticos, los productos electrónicos y las piezas de repuesto urgentes, en los que la rapidez y la integridad del producto son más importantes que el coste del transporte. El producto de transporte aéreo de productos farmacéuticos con certificación GDP de DHL Global Forwarding y la plataforma KN PharmaChain de Kuehne+Nagel son ejemplos consolidados de documentación integral de la cadena de frío y gestión de desviaciones de temperatura. Los servicios de transitarios multimodales/intermodales, con un valor de 18 miles de millones de USD en 2025 y de 34,6 miles de millones de USD en 2035, son los que crecen con mayor rapidez, con una TCAC del 7 %. Los servicios de transitarios para el transporte por carretera y por ferrocarril siguen siendo esenciales para la conectividad interior y transfronteriza, especialmente en los corredores Estados Unidos–México, UE–Reino Unido, China–Europa e intraeuropeos.
Por servicio
El transporte y el almacenamiento constituyen el mayor segmento de servicios, con 103,4 mil millones de USD en 2025, lo que representa el 62,2% de los ingresos globales. Su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7% se sitúa por debajo de la media del mercado, lo que indica un cambio gradual de la combinación de servicios hacia otros con mayores márgenes, en lugar de una debilidad en la categoría principal. Las ofertas integradas que combinan almacenamiento aduanero, gestión de inventarios y contratación de transportistas generan entre un 15% y un 25% más de ingresos por envío que la mera coordinación del transporte. El modelo de logística integrada de Maersk es el ejemplo más claro, ya que combina capacidad marítima, operaciones portuarias, distribución terrestre y almacenamiento bajo una única relación comercial.
Los servicios de valor añadido constituyen el segmento de servicios de más rápido crecimiento, al pasar de 33,1 mil millones de USD en 2025 a 62,1 mil millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,8%. Incluyen la gestión aduanera, la consultoría de cumplimiento normativo, el seguro de carga, el diseño de embalajes especializados, la documentación de la cadena de frío, el apoyo a la financiación del comercio y la analítica de la cadena de suministro. Nuestra encuesta del tercer trimestre de 2025, realizada a 190 responsables de compras de empresas manufactureras y minoristas de Norteamérica y Europa, reveló que el 74% consideraba los servicios de asesoramiento aduanero y cumplimiento normativo uno de los tres principales criterios de selección al adjudicar contratos de transporte de mercancías. El embalaje generó 17,4 mil millones de USD en 2025, equivalentes a una cuota del 10,5%, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,4% a medida que aumenten el comercio electrónico y los requisitos de embalajes de exportación con etiquetado de sostenibilidad.
Por uso final
El comercio minorista y el comercio electrónico constituyen una de las categorías de uso final con mayor crecimiento y se prevé que registren una TCAC del 6,5% hasta 2035. El segmento requiere capacidades diferentes de las del transporte de mercancías industrial convencional: almacenamiento aduanero, consolidación a nivel de SKU, gestión de devoluciones, documentación para plataformas de comercio electrónico y coordinación de la entrega al operador de última milla. El modelo digital de transporte de mercancías de Flexport, centrado en las pymes, la plataforma de reserva de transporte marítimo de iContainers y las herramientas de inteligencia de la cadena de suministro de Zencargo responden a esta demanda al simplificar la documentación y mejorar la visibilidad para los cargadores del segmento medio del mercado. El sector manufacturero e industrial sigue siendo el principal segmento para los contratos de transporte de mercancías de mayor tamaño, ya que los insumos de las plantas, la maquinaria, los componentes y los productos terminados requieren movimientos recurrentes por múltiples rutas.
Se prevé que el sector sanitario y farmacéutico crezca a una TCAC del 6,1%, respaldado por el transporte aéreo de mercancías con plazos definidos, la manipulación conforme a las buenas prácticas de distribución (GDP) y los requisitos de cualificación IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding y Kuehne+Nagel han consolidado posiciones sólidas mediante productos farmacéuticos de transporte aéreo y de cadena de frío, mientras que Nippon Express se beneficia de clientes japoneses de los sectores de la electrónica y los equipos de precisión que necesitan un transporte internacional controlado. Se prevé que el sector de alimentación y bebidas se expanda a una TCAC del 5,8%, favorecido por los productos perecederos, las exportaciones sensibles a la temperatura y los requisitos de trazabilidad. La automoción y los sectores del petróleo, el gas y la energía siguen siendo mercados contractuales importantes, especialmente cuando la carga de proyectos, la secuenciación de proveedores o el transporte de equipos sobredimensionados requieren documentación especializada y coordinación con los transportistas.
Por cliente
El segmento B2B sigue siendo la principal base de clientes del mercado de transporte de mercancías, ya que los fabricantes, minoristas, empresas sanitarias, proveedores de automoción y compañías energéticas representan la mayoría de los contratos internacionales de transporte. Las grandes cuentas B2B suelen requerir contratación de transportistas en varios países, cumplimiento de la normativa aduanera, elaboración de informes sobre los niveles de servicio e integración de sistemas. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors y Maersk compiten intensamente por estos contratos, ya que generan volúmenes recurrentes y facilitan la venta cruzada de servicios de almacenamiento, gestión aduanera, seguros y visibilidad. La demanda B2B también es más resiliente que los flujos de consumo puntuales, porque las redes de producción y los programas de inventario requieren una actividad de transporte planificada.
B2C es el segmento de clientes que crece más rápido, con una TCAC del 5,7 %, lo que refleja el impacto directo del comercio electrónico transfronterizo y del comercio minorista de plataforma a consumidor. Esta categoría favorece a los transitarios que ofrecen reservas digitales, consolidación de paquetes, documentación aduanera simplificada y coordinación de devoluciones. Flexport, Forto, Freights', iContainers y Zencargo son especialmente relevantes en este ámbito, ya que reducen la carga administrativa para los pequeños comerciantes y los importadores del segmento medio. Al mismo tiempo, los transitarios globales están desarrollando portales dirigidos a las pymes para evitar que las empresas nativas digitales capten la siguiente fase de crecimiento.
Por tamaño de empresa
Las grandes empresas generaron unos ingresos de 111,500 millones de USD en 2025, lo que representó el 67,1 % del mercado mundial de servicios de transitarios. Su TCAC del 4,8 % es inferior a la de las pymes, pero sigue teniendo relevancia comercial, ya que las grandes cuentas contratan múltiples modos de transporte, servicios y áreas geográficas. La red de DSV posterior a DB Schenker, la presencia aduanera global de DHL, la especialización de Kuehne+Nagel en productos farmacéuticos y perecederos, y la estructura logística integrada de Maersk están diseñadas para captar contratos empresariales que requieren amplitud y responsabilidad. Para estos clientes, el transitario actúa tanto como gestor de riesgos como intermediario de transporte.
Se prevé que las pequeñas y medianas empresas crezcan a una TCAC del 5,9 %, superando a las grandes empresas a medida que las plataformas digitales reducen las barreras de acceso al transporte internacional de mercancías. Históricamente, las pymes se enfrentaban a mayores dificultades para consultar tarifas, gestionar la documentación y acceder a los transportistas; las herramientas digitales de gestión de transporte están reduciendo esas barreras. Navisphere, de C.H. Robinson, el sistema operativo de Flexport, la plataforma Europa-Asia de Forto y los flujos de reserva de transporte marítimo de iContainers son ejemplos de plataformas que facilitan la ejecución del transporte de mercancías para los pequeños cargadores. Este segmento es estratégicamente importante porque amplía la base de clientes potenciales y crea relaciones recurrentes con los clientes en una fase más temprana de los ciclos de crecimiento empresarial.
Por región
Tendencias del mercado de servicios de transitarios en Asia-Pacífico
El mercado de servicios de transitarios de Asia-Pacífico es el mayor y el que crece más rápido entre los mercados regionales, con unos ingresos de 64,500 millones de USD en 2025, una cuota del 38,8 % a escala mundial y una TCAC del 6,2 %. China representa 41,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 71,100 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,8 %, respaldada por las puertas de exportación de Shanghái, Ningbo y Shenzhen. Sinotrans Limited y Nippon Express Holdings mantienen posiciones sólidas en los corredores con origen en China y en las rutas Japón-Asia-Pacífico, mientras que Kerry Logistics Network y Yusen Logistics compiten mediante una cobertura panaasiática y sus relaciones con clientes multinacionales japoneses.
La Política Logística Nacional de India, anunciada en 2022, tiene como objetivo reducir los costes logísticos mediante parques logísticos multimodales, la digitalización aduanera y la inversión en infraestructuras, lo que convierte al mercado de servicios de transitarios de India en una de las oportunidades de crecimiento cualitativo más importantes del resto de APAC.[10]Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de la India, https://commerce.gov.in Se prevé que el resto de APAC, incluidos Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Corea del Sur, crezca a una TCAC del 6,9 %, a medida que se profundicen la diversificación de la fabricación fuera de China y los flujos de consumo intrarregionales.
Tendencias del mercado de servicios de transitarios en Norteamérica
El mercado de Norteamérica generó 37,700 millones de USD en 2025, lo que representó el 22,7 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance 59,400 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,9 %. El mercado estadounidense de servicios de transitarios representa 31,900 millones de USD y cuenta con el respaldo de las infraestructuras de las puertas de entrada de Los Ángeles, Long Beach y Nueva York-Nueva Jersey, así como de los centros intermodales de Chicago. Canadá es el mercado nacional de mayor crecimiento de la región, con una TCAC del 6,9 %, al pasar de 5,800 millones de USD en 2025 a 11,100 millones de USD en 2035; Vancouver y Prince Rupert se benefician de los flujos de importación transpacíficos.
Los requisitos de licencia y fianza de los intermediarios de la FMCSA siguen configurando los servicios de transitarios de transporte por carretera, mientras que la certificación C-TPAT continúa siendo un requisito comercial previo para las principales cuentas de importación de Estados Unidos.[11]Departamento de Transporte de Estados Unidos, https://www.transportation.gov Expeditors International y C.H. Robinson mantienen sólidas redes nacionales de transporte por carretera y aéreo, mientras que DSV y DHL compiten por contratos corporativos de transporte marítimo y multimodal en Estados Unidos y Canadá.
Tendencias del mercado europeo de servicios de transitarios
El mercado europeo generó 43,000 millones de USD en 2025, equivalentes al 25,9 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance los 60,500 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,7 %. Alemania es el mayor mercado nacional, con 14,000 millones de USD, respaldado por el aeropuerto de Fráncfort, Hamburgo y Bremen como principales puertas de entrada. El Reglamento FuelEU Maritime de la UE, cuya aplicación comenzó en enero de 2025, está reconfigurando la cualificación de los transportistas en los contratos europeos de transporte marítimo al vincular la intensidad de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los buques con las obligaciones de cumplimiento. La red terrestre de DACHSER SE en 43 países y la división Road Logistics de Kuehne+Nagel son fundamentales para los servicios de transitarios intraeuropeos, especialmente en los corredores UE-Reino Unido, Francia-Alemania y Francia-España. La frontera aduanera del Reino Unido posterior al Brexit, operativa desde enero de 2022, sigue impulsando la demanda de servicios de asesoramiento aduanero por parte de los importadores británicos y los exportadores de la UE.
Tendencias del mercado latinoamericano de servicios de transitarios
El mercado latinoamericano generó 9,200 millones de USD en 2025, lo que representa el 5,5 % de los ingresos mundiales. México es el país de mayor importancia estratégica de la región, ya que el nearshoring está ampliando los flujos transfronterizos de mercancías industriales vinculados a las cadenas de suministro norteamericanas de los sectores de automoción, electrónica y bienes de consumo. Las rutas comerciales vinculadas al T-MEC están incrementando la demanda de intermediación aduanera, coordinación del transporte por carretera y aéreo, almacenamiento aduanero y servicios de asesoramiento en materia de cumplimiento entre México y Estados Unidos.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors y C.H. Robinson están bien posicionadas para beneficiarse allí donde los cargadores corporativos requieren visibilidad sobre las operaciones entre México y Estados Unidos y una contratación fiable de transportistas, mientras que los especialistas regionales siguen siendo relevantes en la gestión aduanera local. El perfil de crecimiento de la región sigue siendo menor que el de Asia-Pacífico o Norteamérica, pero la demanda específica de determinados corredores debería mejorar a medida que los fabricantes rediseñen sus redes de aprovisionamiento para acercarlas a los mercados finales.
Tendencias del mercado de servicios de transitarios de MEA
El mercado de MEA alcanzó los 11,800 millones de USD en 2025, lo que representa el 7,1 % de los ingresos mundiales. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) constituyen el principal foco de crecimiento de la región, y se prevé que el sector de servicios de transitarios de los EAU crezca a una TCAC del 5 %, dado que Dubái y Abu Dabi siguen funcionando como centros de transbordo aéreo-marítimo, reexportación y distribución regional. El transporte marítimo vinculado a Jebel Ali, la conectividad de carga aérea de Dubái y la actividad logística de las zonas francas respaldan la demanda de servicios de transitarios multimodales, documentación aduanera y almacenamiento de valor añadido.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics y Maersk compiten en MEA combinando redes internacionales de servicios de transitarios con conocimiento de la normativa local y capacidades de distribución regional. Las alteraciones en el mar Rojo también han aumentado el valor de la experiencia en rutas alternativas para los transitarios del Golfo, especialmente cuando los envíos entre Asia y Europa y entre Oriente Medio y Europa requieren planes de contingencia frente a la exposición al canal de Suez.
Cuota de mercado de los servicios de transitarios
El mercado de servicios de transitarios presenta una estructura moderadamente concentrada. Las cinco principales empresas representaron el 52,9 % de los ingresos mundiales en 2025, mientras que el resto se distribuyó entre transitarios regionales, empresas de logística contractual, operadores vinculados a transportistas y plataformas nativas digitales. DSV A/S lidera con un 15.
una cuota del 9 % tras completar la adquisición de DB Schenker por aproximadamente 14,3 mil millones de EUR en enero de 2025. La operación creó el mayor transitario mundial por cuota de mercado y combinó el modelo digital y operativo de DSV con la red de transporte terrestre europeo, las operaciones asiáticas y la presencia en logística contractual de DB Schenker.Empresas del mercado de transporte de mercancías
Los principales actores del sector transitario son:
DSV A/S es el líder del mercado tras completar la adquisición de DB Schenker en 2025. La entidad combinada opera en los segmentos aéreo, marítimo y de transporte por carretera, con una red que abarca más de 90 países y aproximadamente 75.000 empleados. Su estrategia se centra en el apalancamiento operativo derivado de las economías de escala, la visibilidad digital de MyDSV, la fortaleza en la contratación de transportistas y la integración de los activos de transporte terrestre europeo y de transporte internacional en Asia de DB Schenker.
A.P. Moller – Maersk está reposicionando los servicios transitarios como parte de una oferta logística integrada. Maersk Logistics & Services combina la gestión aduanera, el almacenamiento, el transporte interior y el transporte aéreo de mercancías con la base de transporte marítimo de la empresa. Performance Team, Senator International y LF Logistics reforzaron este modelo, especialmente en Norteamérica y Asia-Pacífico.
C.H. Robinson Worldwide opera una de las mayores redes de intermediación de transporte terrestre de Norteamérica y amplía sus servicios transitarios internacionales a través de Navisphere. Su red incluye más de 85.000 transportistas contratados, lo que facilita el enrutamiento dinámico y la visibilidad de las tarifas al contado. El reto de crecimiento de la empresa consiste en convertir la escala de su intermediación nacional en una mayor cuota en el transporte marítimo y aéreo internacional.
CEVA Logistics se beneficia de la propiedad de CMA CGM, que proporciona acceso a capacidad marítima, conectividad con terminales y opciones integradas de transporte marítimo-aéreo. CEVA opera en más de 160 países y cuenta con una especial fortaleza en logística contractual y transporte de mercancías para el sector automovilístico. La estructura de la empresa matriz otorga a CEVA una ventaja durante los períodos de escasez de capacidad, cuando los transitarios independientes deben recurrir a adquisiciones en condiciones de mercado.
DHL Global Forwarding opera en más de 150 países y es uno de los principales transitarios internacionales de carga aérea y marítima. GoGreen Plus proporciona a DHL una propuesta de servicios orientada a la sostenibilidad, mientras que la cobertura farmacéutica IATA CEIV respalda el transporte de mercancías farmacéuticas en cadena de frío. La fortaleza de su marca y su red aduanera la hacen especialmente competitiva en los corredores de los mercados emergentes.
Expeditors International se diferencia por sus sistemas propios y una ejecución disciplinada con un modelo ligero en activos. FACT integra la reserva, la documentación, el cumplimiento aduanero y la liquidación financiera en un único flujo de trabajo para el cliente. La estructura operativa horizontal de la empresa proporciona responsabilidad a los equipos locales, un aspecto valioso en los corredores con elevadas exigencias de cumplimiento normativo.
GEODIS es la filial logística de SNCF Group y opera en más de 166 países. Su conexión ferroviaria europea le proporciona una sólida posición en el transporte transitario multimodal en los corredores Francia-Alemania y Francia-España. GEODIS también compite en optimización de la cadena de suministro, distribución y logística contractual.
Kuehne+Nagel International es uno de los principales proveedores de logística aérea entre los transitarios internacionales y mantiene posiciones sólidas en transporte marítimo de carga inferior a un contenedor (LCL) y mercancías farmacéuticas. KN FreightNet permite realizar reservas de autoservicio para productos de transporte marítimo, aéreo y por carretera. Su negocio de logística contractual estrecha las relaciones con los clientes y facilita la venta cruzada de servicios transitarios.
Nippon Express es el mayor transitario japonés por ingresos, con posiciones sólidas en los corredores Japón-Asia, Japón-Europa y Japón-Norteamérica. Su base de clientes está estrechamente vinculada a fabricantes japoneses de automóviles, productos electrónicos y equipos de precisión. La expansión en India y el Sudeste Asiático se ajusta a las estrategias de diversificación de la cadena de suministro de los fabricantes japoneses.
Sinotranses el mayor grupo estatal chino de transporte de mercancías y logística y opera como filial de China Merchants. Se beneficia de sus sólidas relaciones con los puertos chinos, las autoridades aduaneras y los transportistas nacionales. Su red en más de 100 países lo posiciona como un transitario principal de acceso para los fabricantes chinos.
Entre los actores regionales se encuentran Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll y Yusen Logistics. Entre los actores digitales emergentes se encuentran Flexport, Forto, Freights', iContainers y Zencargo. Estas empresas compiten mediante precios transparentes, una documentación simplificada, visibilidad en tiempo real y acceso a través de plataformas para pymes y expedidores del segmento medio.
Noticias del sector de bicicletas eléctricas de carga
Puntuación de concentración del mercado de servicios transitarios
El mercado de servicios transitarios obtiene una puntuación de concentración de 6,5 sobre 10, ya que los cinco principales actores concentran el 52,9 % de los ingresos de 2025. DSV lidera el mercado con una cuota del 15,9 %, mientras que los especialistas regionales y los nuevos participantes digitales aún mantienen una cuota significativa en nichos específicos por corredor y centrados en las pymes.
El informe de investigación del mercado de servicios transitarios incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) y volumen (000 toneladas) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por modo de transporte
Mercado, por servicio
Mercado, por uso final
Mercado, por cliente
Mercado, por tamaño de empresa
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →