Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Marché du transit de fret Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI6509
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Date de publication: June 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du transit de fret
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Marché du transit de fret
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Taille du marché du transit de fret
Le marché du transit de fret a abordé 2025 après une forte correction des revenus. Les revenus mondiaux sont passés de 202,7 milliards de dollars américains en 2022 à 162,4 milliards de dollars américains en 2024, soit une baisse cumulée d’environ 19,9 %, à mesure que les surtarifs du fret maritime et aérien pratiqués pendant la pandémie se sont résorbés. La valeur de 166,2 milliards de dollars américains enregistrée en 2025 correspond à une reprise de 2,3 % en glissement annuel, signe que la croissance des volumes et l’amélioration de la composition des services avaient commencé à compenser la normalisation des tarifs, qui avait pesé sur les revenus en 2023 et 2024. Cette distinction est importante : le marché n’est plus porté principalement par des tarifs spot gonflés. Il se reconstruit autour des volumes d’expédition, de leur complexité et de la profondeur de l’offre de services.
Points clés à retenir sur le marché du transit de fret
La période de prévision 2026–2035 se caractérise par une croissance plus équilibrée. Les revenus devraient passer de 170,1 milliards de dollars américains en 2026 à 267,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %. La croissance s’accélère, passant de 2,3 % en 2026 à 3,1 % en 2028, atteint 5,8 % en 2031, puis dépasse 7 % en 2033–2034, à mesure que les plateformes numériques arrivent à maturité, que les corridors de délocalisation à proximité se stabilisent et que les catégories de services à plus forte marge enregistrent une croissance cumulée. Le transit multimodal/intermodal devrait être le mode connaissant la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7 %, tandis que les services à valeur ajoutée arrivent en tête de la segmentation des services, avec un TCAC de 6,8 %. À l’échelle régionale, les revenus de l’Asie-Pacifique passent de 64,5 milliards de dollars américains en 2025 à 114,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit environ 42,8 % des revenus mondiaux à la fin de la période de prévision.
Principaux moteurs de croissance
Analyse de l’impact des moteurs de croissance
Expansion du commerce mondial et des échanges transfrontaliers
+1,4 %
Monde
Long terme (≥ 4 ans)
Essor du commerce électronique et de la logistique omnicanale du commerce de détail
+1,2 %
Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe
Moyen terme (2 à 4 ans)
Diversification des chaînes d’approvisionnement et initiatives de délocalisation à proximité
+0,8 %
Amérique du Nord, Europe
Moyen terme (2 à 4 ans)
Recours accru à l’externalisation logistique et demande croissante d’expéditions de grande valeur et urgentes
+1,3 %
Monde
Long terme (≥ 4 ans)
Expansion du commerce mondial et des échanges transfrontaliers
Les flux transfrontaliers de marchandises restent le principal moteur structurel de la demande sur le marché du transit de fret. Les transitaires créent de la valeur à la croisée des lieux d’approvisionnement, des régimes douaniers, des capacités des transporteurs et des engagements de livraison. Le cadre commercial du RCEP en Asie-Pacifique, la pérennité des flux dans le cadre de l’USMCA en Amérique du Nord et les exportations de biens liées aux services dans les secteurs des technologies et des produits pharmaceutiques entraînent une augmentation des expéditions provenant de plusieurs pays d’origine dans les réseaux des transitaires.[1]World Trade Organization. wto.org
Essor du commerce électronique et de la logistique omnicanale du commerce de détail
Le commerce de détail et le commerce électronique ont généré 38,2 milliards de dollars américains de revenus en 2025, soit 23 % du marché mondial, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % jusqu’en 2035. Le commerce électronique transfrontalier nécessite des entrepôts sous douane, la consolidation des colis, la coordination des retours, des emballages adaptés à l’exportation et un dédouanement plus rapide. Les analyses du commerce de la CNUCED continuent de mettre en évidence l’essor structurel des circuits commerciaux rendus possibles par le numérique, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe.[2]United Nations Conference on Trade and Development. unctad.org
Diversification des chaînes d’approvisionnement et initiatives de délocalisation à proximité
La délocalisation à proximité modifie les points d’origine des flux de fret plutôt que de réduire les besoins en services de transit. Le Mexique occupe une place de plus en plus importante dans les flux nord-américains de produits électroniques et automobiles, tandis que la Pologne, la République tchèque et la Roumanie accueillent une activité industrielle européenne supplémentaire. Les travaux de l’OCDE sur la résilience des chaînes d’approvisionnement font état d’une diversification accrue des réseaux d’approvisionnement et de production à la suite de cycles de perturbations répétés.[3]Organisation for Economic Co-operation and Development. oecd.org
Externalisation croissante de la logistique et demande d’expéditions à forte valeur ajoutée et sensibles aux délais
Les grandes entreprises ont généré 111,5 milliards de dollars américains de revenus en 2025, soit 67,1 % du marché mondial du transit de fret, car l’externalisation du transport international de marchandises est déjà le modèle par défaut des expéditeurs ayant des besoins complexes. Le segment qui connaît la croissance la plus rapide est celui de l’externalisation par les PME, avec un TCAC de 5,9 %, soutenu par des plateformes numériques qui réduisent les volumes minimaux d’expédition économiquement viables. Les secteurs de la santé et des produits pharmaceutiques, ainsi que de l’alimentation et des boissons, génèrent également une demande supérieure à celle du marché, avec des TCAC respectifs de 6,1 % et de 5,8 %, car la maîtrise de la température, l’intégrité des produits et une documentation prête pour les audits renforcent la valeur des services des transitaires. Les programmes de certification de l’IATA restent essentiels pour la qualification du fret aérien soumis à des contraintes de délai et répondant aux normes pharmaceutiques.[4]International Air Transport Association. iata.org
Principaux défis
Analyse de l’impact des freins
Tensions géopolitiques et incertitudes commerciales
-0,9 %
Monde
Moyen terme (2 à 4 ans)
Volatilité des tarifs de fret et des prix des carburants
-0,7 %
Monde
Court terme (≤ 2 ans)
Tensions géopolitiques et incertitudes commerciales
Les réajustements tarifaires, les changements d’itinéraire liés aux sanctions et les perturbations de la sécurité maritime compliquent l’établissement du prix des engagements de service. La perturbation en mer Rouge, qui a débuté en décembre 2023, a contraint environ 20 % du transport maritime mondial de conteneurs à contourner le canal de Suez par le cap de Bonne-Espérance, ajoutant 10 à 14 jours de transit sur les itinéraires Asie-Europe concernés.[5]International Monetary Fund. imf.org Les commissionnaires de transport atténuent ces risques grâce à des protocoles d’acheminement alternatifs, des systèmes de veille réglementaire et des réseaux d’agents en douane agréés à l’avance, mais ces capacités augmentent les coûts fixes d’exploitation.
Volatilité des tarifs de fret et des prix des carburants
La volatilité des tarifs demeure un risque pour les marges des commissionnaires de transport soumis à des contrats à tarif fixe. En 2023–2024, les tarifs spot du fret maritime sur les axes Asie-Europe et transpacifique ont connu des variations annuelles supérieures à 40 %, tandis que les mécanismes de surcharge pour le fioul de soute et le carburant aviation ont complexifié la facturation. La volatilité des marchés de l’énergie, suivie par l’AIE, a renforcé l’importance d’une tarification transparente indexée sur les prix de référence pour les contrats de transport de marchandises des grandes entreprises.[6]International Energy Agency. iea.org.
Tendances du marché du transit de marchandises
Numérisation et gestion du fret assistée par l’IA
La gestion numérique du fret est passée du statut d’avantage différenciateur à celui d’exigence en matière d’approvisionnement sur le marché du transit de marchandises. KN FreightNet de Kuehne+Nagel, les outils SeaExplorer et MyDSV de DSV, le système d’exploitation numérique de Flexport, Navisphere de C.H. Robinson et la plateforme FACT d’Expeditors répondent tous au même problème opérationnel : la coordination manuelle ne peut pas évoluer efficacement lorsque le volume des expéditions, les exceptions et les exigences documentaires augmentent simultanément. Dans notre enquête du premier trimestre 2025, menée auprès de 280 responsables des opérations de transit de marchandises et de la logistique dans 12 pays, 67 % ont indiqué avoir déployé ou tester activement des outils de gestion des systèmes TMS ou des tarifs assistés par l’IA, contre environ 31 % lors de l’édition 2023 de l’enquête. Cette tendance est déjà à l’œuvre en 2025–2026. Son impact devrait s’accentuer au milieu de la période de prévision, à mesure que la documentation automatisée et l’achat de tarifs s’intègrent aux processus opérationnels des entreprises.
L’impact sur les prévisions est direct. La numérisation soutient le TCAC en réduisant le coût par expédition, en accélérant l’établissement des devis et en augmentant le nombre d’expéditions pouvant être gérées par employé des opérations. Le changement le plus important tient à la banalisation de l’accès aux tarifs de base. Dès lors que les expéditeurs peuvent comparer les tarifs des transporteurs sur des portails numériques, les transitaires doivent se démarquer par leur expertise en matière de conformité, d’intelligence du routage, de gestion des incidents et d’intégration aux environnements SAP, Oracle ou Microsoft Dynamics. Des fournisseurs de solutions de suivi des expéditions en temps réel comme Project44 et FourKites ont accéléré cette évolution en mettant à disposition des données structurées sur les heures d’arrivée estimées prédictives, les temps d’attente dans les ports et la visibilité sur les trajets terrestres, plutôt que des mises à jour de statut compilées manuellement.
Adoption croissante des solutions de transport multimodal
Le fret multimodal/intermodal devrait progresser de 18 milliards de dollars américains en 2025 à 34,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 %, ce qui en fait le segment de mode de transport à la croissance la plus rapide. Le corridor ferroviaire Chine-Europe en est l’exemple commercial le plus probant. En 2024, plus de 17 000 trains aller-retour circulaient chaque année sur ce corridor dans le cadre du dispositif logistique des Nouvelles routes de la soie, offrant aux expéditeurs une solution intermédiaire entre les itinéraires maritimes plus lents et le fret aérien plus coûteux.[7]World Bank. worldbank.org Le produit ferroviaire eurasiatique de DHL Global Forwarding et les solutions multimodales Chine-Europe de CEVA Logistics offrent des délais de transit de 14 à 18 jours, contre 28 à 35 jours pour les solutions maritimes classiques, moyennant un surcoût de 20 à 35 % par rapport aux tarifs du transport maritime en conteneur complet (FCL).
Des échanges avec 35 directeurs de la chaîne d’approvisionnement d’entreprises manufacturières européennes et d’exportateurs de la région APAC au cours du second semestre 2025 ont indiqué que 58 % d’entre eux avaient accru la part allouée aux solutions multimodales au cours des 18 mois précédents. Les répondants européens ont mis l’accent sur l’équilibre entre coûts et risques, tandis que les exportateurs de la région APAC ont souligné l’importance de la rapidité de mise sur le marché pour les cycles de vente au détail. L’évolution s’inscrit à moyen terme, car la fiabilité des corridors, la capacité ferroviaire et l’interopérabilité douanière varient encore selon les itinéraires. Le marché du transit de fret s’oriente néanmoins clairement vers une conception intégrée des modes de transport, plutôt que vers la réservation successive de transporteurs.
Importance croissante de la résilience de la chaîne d’approvisionnement
Les dépenses consacrées à la résilience ne sont plus une réponse temporaire aux perturbations de la pandémie. Les attaques en mer Rouge, qui ont débuté en décembre 2023, ont montré à quelle vitesse un seul point de passage maritime stratégique peut modifier les délais de transit, la capacité des transporteurs et le coût rendu sur les itinéraires Asie-Europe. Les transitaires ont réagi en activant des protocoles de routage par le cap de Bonne-Espérance, en réservant des capacités auprès des transporteurs et en utilisant des déclencheurs automatisés dans les plateformes TMS pour signaler les expéditions ne pouvant tolérer de retard. Cette tendance soutient le marché en renforçant la demande de services de transit axés sur le conseil, et pas seulement sur l’exécution du transport.
La composante liée au nearshoring est tout aussi importante. Les corridors routiers et aériens entre le Mexique et les États-Unis, les corridors industriels d’Europe de l’Est et les points d’origine des exportations d’Asie du Sud-Est nécessitent tous de nouvelles capacités en matière de douane, d’entreposage et de coordination multimodale. L’évolution s’inscrit à long terme, car les programmes de diversification de la chaîne d’approvisionnement impliquent des décisions sur l’emplacement des installations, la qualification des fournisseurs et la refonte des contrats logistiques. Pour les transitaires, la conclusion est claire : la planification des corridors, le suivi de la conformité et la communication en situation de crise deviennent des offres commerciales à part entière.
Accent accru sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone
La durabilité est désormais intégrée aux achats de services de fret, plutôt que considérée comme un exercice de reporting distinct. Les règles de l’indicateur d’intensité carbone (CII) de l’OMI, en vigueur depuis janvier 2023, imposent aux navires de respecter des notes annuelles d’efficacité, tandis que le règlement FuelEU Maritime de l’UE s’applique depuis janvier 2025 et prévoit une réduction progressive de l’intensité en gaz à effet de serre de l’énergie utilisée par les navires dans les ports de l’UE.[8]International Maritime Organization. imo.org Le cadre FuelEU Maritime de la Commission européenne impose une réduction de 2 % par rapport au niveau de référence de 2020 dès le début de son application, puis des réductions plus strictes au fil du temps.[9]European Commission. ec.europa.eu Cela modifie le comportement des commissionnaires de transport : le choix du transporteur, la documentation des émissions et les itinéraires à plus faible empreinte carbone entrent désormais dans l’évaluation des appels d’offres.
Le programme GoGreen Plus de DHL Global Forwarding illustre ce modèle commercial. En 2024, le programme comptait plus de 400 entreprises clientes ayant recours à des certificats de carburant d’aviation durable ou de biocarburant marin pour bénéficier d’options de fret neutres en carbone. Les volumes de fret aérien couverts par du carburant d’aviation durable devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 15 % d’ici 2030, même si les volumes absolus restent modestes par rapport au fret aérien total. L’incidence sur le marché de la commission de transport tient moins à une expansion immédiate des volumes qu’à la création de services haut de gamme, en particulier pour les expéditeurs multinationaux soumis à des obligations de reporting vérifiable sur leurs émissions de Scope 3.
Développement des technologies de suivi et de visibilité des expéditions en temps réel
La visibilité est devenue une exigence de base dans les appels d’offres de fret des grandes entreprises. Les capteurs IoT installés dans les conteneurs, les données AIS des navires, les flux de données API des transporteurs et les données événementielles des ports permettent désormais aux commissionnaires de transport de constituer des dossiers d’expédition unifiés couvrant les segments maritimes, ferroviaires, routiers et aériens. Cette technologie est particulièrement importante dans les secteurs pharmaceutique et des produits périssables, ainsi que pour les produits électroniques de grande valeur, où la détection tardive d’un incident peut entraîner une perte de produits ou des pénalités imposées par les clients. Les études de l’IATA ont identifié les capacités de visibilité comme un critère de sélection majeur pour les catégories de fret soumises à des délais serrés.
Sur le plan stratégique, les commissionnaires de transport doivent investir au-delà des portails clients. Ils ont besoin de contrôles de la qualité des données, de processus de gestion des incidents et de couches d’intégration aux ERP qui permettent aux clients d’agir à partir des informations de suivi, plutôt que de simplement les consulter. Le niveau d’intégration avec SAP, Oracle et Microsoft Dynamics devient un véritable facteur de différenciation commerciale pour les grands comptes. Les commissionnaires incapables de fournir en quasi-temps réel des heures d’arrivée estimées prédictives, le statut douanier et l’escalade des incidents risquent d’être cantonnés au fret transactionnel à plus faible marge.
Analyse du marché de la commission de transport
Par mode de transport
La commission de transport maritime est le plus grand segment par mode de transport. Elle a généré 73,4 milliards de dollars américains en 2025, soit 44,2 % du chiffre d’affaires mondial. Elle devrait atteindre 116,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 %. L’ampleur de ce segment reflète la structure physique du commerce mondial, puisque le transport maritime représente environ 80 % du volume des échanges de marchandises. La commission de transport maritime couvre les expéditions en conteneur complet (FCL), en groupage (LCL), les cargaisons de projet et la coordination des affrètements de vrac. Le FCL reste la principale source de revenus, tandis que le LCL offre de meilleures perspectives de marge à mesure que les expéditions des PME et du commerce électronique se fragmentent. SeaExplorer de DSV et les flux de travail numériques de Kuehne+Nagel intégrant SeaExplorer illustrent le passage de la réservation de fret maritime, auparavant fondée sur des devis établis par les agents, à la comparaison des tarifs et à l’exécution assistées par des plateformes.
La commission de transport aérien a généré 36,3 milliards de dollars américains en 2025, soit une part de marché de 21,8 %, et devrait atteindre 61,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 5,7 %. Ce segment est porté par les produits pharmaceutiques, l’électronique et les pièces de rechange urgentes, pour lesquels la rapidité et l’intégrité des produits priment sur le coût du transport. Le service de fret aérien pharmaceutique certifié GDP de DHL Global Forwarding et la plateforme KN PharmaChain de Kuehne+Nagel sont des exemples établis de gestion de bout en bout de la documentation de la chaîne du froid et des excursions de température. La commission de transport multimodal/intermodal, qui représentait 18 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 34,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7 %. Les commissions de transport routier et ferroviaire restent essentielles à la connectivité intérieure et transfrontalière, notamment sur les corridors États-Unis–Mexique, UE–Royaume-Uni, Chine–Europe et intra-européens.
Par service
Le transport et l’entreposage constituent le plus grand segment de services, avec 103,4 milliards de dollars américains en 2025, soit 62,2 % du chiffre d’affaires mondial. Son TCAC de 4,7 %, inférieur à la moyenne du marché, témoigne d’un glissement progressif de la composition de l’offre vers des services à plus forte marge plutôt que d’un affaiblissement de la catégorie principale. Les offres intégrées combinant entreposage sous douane, gestion des stocks et approvisionnement auprès des transporteurs génèrent un chiffre d’affaires par expédition supérieur de 15 à 25 % à celui de la simple coordination du transport. Le modèle de logistique intégrée de Maersk en est l’exemple le plus probant : il regroupe la capacité de transport maritime, la manutention portuaire, la distribution intérieure et l’entreposage dans le cadre d’une même relation commerciale.
Les services à valeur ajoutée constituent le segment de services qui connaît la croissance la plus rapide : leur valeur devrait passer de 33,1 milliards de dollars américains en 2025 à 62,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 6,8 %. Ils comprennent le courtage en douane, le conseil en conformité, l’assurance cargo, la conception d’emballages spécialisés, la documentation de la chaîne du froid, le soutien au financement du commerce et l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Notre enquête du troisième trimestre 2025, menée auprès de 190 responsables des achats de sociétés manufacturières et de distribution en Amérique du Nord et en Europe, a révélé que 74 % d’entre eux considéraient les services de conseil douanier et de conformité comme l’un des trois principaux critères de sélection lors de l’attribution de contrats de commission de transport. L’emballage a généré 17,4 milliards de dollars américains en 2025, soit une part de marché de 10,5 %, et devrait progresser à un TCAC de 5,4 % sous l’effet de la croissance du commerce électronique et du renforcement des exigences relatives aux emballages d’exportation portant un label de durabilité.
Par utilisation finale
Le commerce de détail et le commerce électronique comptent parmi les catégories d’utilisation finale affichant la plus forte croissance et devraient enregistrer un TCAC de 6,5 % d’ici 2035. Ce segment nécessite des capacités différentes de celles du transport de fret industriel traditionnel : entreposage sous douane, consolidation au niveau des références, gestion des retours, documentation destinée aux places de marché et coordination de la remise pour la livraison du dernier kilomètre. Le modèle numérique de commission de transport de Flexport, axé sur les PME, la plateforme de réservation de fret maritime d’iContainers et les outils d’analyse de la chaîne d’approvisionnement de Zencargo répondent à cette demande en simplifiant la documentation et en améliorant la visibilité pour les expéditeurs de taille intermédiaire. Le secteur manufacturier et industriel reste le principal pilier des contrats de commission de transport de grande envergure, car l’approvisionnement des usines en intrants, machines et composants, ainsi que l’expédition de produits finis, nécessitent des flux réguliers sur plusieurs voies.
Le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %, soutenu par le fret aérien à délai garanti, la manutention conforme aux bonnes pratiques de distribution (BPD) et les exigences de qualification IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding et Kuehne+Nagel ont consolidé des positions défendables grâce à leurs offres de transport aérien et de chaîne du froid adaptées aux produits pharmaceutiques, tandis que Nippon Express bénéficie de sa clientèle japonaise dans l’électronique et les équipements de précision, qui nécessite un acheminement international contrôlé. Le secteur de l’alimentation et des boissons devrait progresser à un TCAC de 5,8 %, sous l’effet des denrées périssables, des exportations sensibles à la température et des exigences de traçabilité. L’automobile ainsi que le pétrole, le gaz et l’énergie restent des marchés contractuels importants, notamment lorsque le fret de projet, la coordination des fournisseurs ou le transport d’équipements surdimensionnés nécessitent une documentation spécialisée et une coordination des transporteurs.
Par type de client
Les entreprises (B2B) constituent la principale clientèle du marché du transit de fret, car les fabricants, les détaillants, les entreprises du secteur de la santé, les fournisseurs automobiles et les entreprises du secteur de l’énergie représentent la majorité des contrats de fret international. Les grands comptes B2B ont généralement besoin d’une passation de marchés auprès de transporteurs dans plusieurs pays, du respect des règles douanières, de rapports sur les niveaux de service et de l’intégration de systèmes. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors et Maersk se livrent une concurrence intense pour ces contrats, car ils génèrent des volumes récurrents et favorisent les ventes croisées de services d’entreposage, de courtage en douane, d’assurance et de visibilité. La demande B2B est également plus résiliente que les flux ponctuels de consommateurs, car les réseaux de production et les programmes de gestion des stocks nécessitent des activités de transport planifiées.
Le B2C est le segment de clientèle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,7 %, sous l’effet direct du commerce électronique transfrontalier et de la vente au détail des plateformes aux consommateurs. Cette catégorie privilégie les transitaires proposant la réservation numérique, le groupage de colis, une documentation douanière simplifiée et la coordination des retours. Flexport, Forto, Freights', iContainers et Zencargo sont particulièrement pertinents dans ce domaine, car ils réduisent les contraintes administratives pour les petits commerçants et les importateurs de taille moyenne. Parallèlement, les transitaires mondiaux mettent en place des portails destinés aux PME afin d’éviter que les entreprises nées du numérique ne captent le prochain relais de croissance.
Par taille d’entreprise
Les grandes entreprises ont généré 111,5 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025, soit 67,1 % du marché mondial du transit de fret. Leur TCAC de 4,8 % est inférieur à celui des PME, mais ce segment reste commercialement important, car les grands comptes achètent des services couvrant plusieurs modes de transport, prestations et zones géographiques. Le réseau de DSV après l’acquisition de DB Schenker, l’empreinte douanière mondiale de DHL, la spécialisation de Kuehne+Nagel dans les produits pharmaceutiques et les denrées périssables, ainsi que la structure logistique intégrée de Maersk visent tous à remporter des contrats d’entreprise qui exigent une offre étendue et une responsabilité clairement établie. Pour ces clients, le transitaire joue autant un rôle de gestionnaire des risques que d’intermédiaire entre eux et les transporteurs.
Les petites et moyennes entreprises devraient progresser à un TCAC de 5,9 %, dépassant les grandes entreprises à mesure que les plateformes numériques abaissent les obstacles à l’accès au fret international. Historiquement, les PME étaient confrontées à davantage de difficultés pour comparer les tarifs, gérer la documentation et accéder aux transporteurs ; les outils numériques de transit réduisent ces obstacles. Navisphere de C.H. Robinson, le système d’exploitation de Flexport, la plateforme Europe-Asie de Forto et les processus de réservation maritime d’iContainers sont autant d’exemples de plateformes qui facilitent l’organisation du transport pour les petits expéditeurs. Ce segment revêt une importance stratégique, car il élargit la clientèle potentielle et permet de nouer des relations récurrentes avec les clients plus tôt dans le cycle de croissance des entreprises
Par région
Tendances du marché du transit de fret en Asie-Pacifique
Le marché du transit de fret en Asie-Pacifique est le plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un chiffre d’affaires de 64,5 milliards de dollars américains en 2025, une part de 38,8 % du marché mondial et un TCAC de 6,2 %. La Chine représente 41,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 71,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 5,8 %, grâce aux plateformes d’exportation de Shanghai, Ningbo et Shenzhen. Sinotrans Limited et Nippon Express Holdings occupent des positions solides sur les corridors au départ de la Chine et entre le Japon et l’Asie-Pacifique, tandis que Kerry Logistics Network et Yusen Logistics rivalisent grâce à leur couverture panasiatique et à leurs relations avec des clients multinationaux japonais.
La politique logistique nationale de l’Inde, annoncée en 2022, vise à réduire les coûts logistiques grâce à des plateformes logistiques multimodales, à la numérisation des douanes et aux investissements dans les infrastructures. Elle fait ainsi du marché indien du transit de fret l’une des occasions de croissance qualitative les plus importantes dans le reste de l’Asie-Pacifique.[10]Government of India Ministry of Commerce & Industry. commerce.gov.in Le reste de l’Asie-Pacifique, notamment le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et la Corée du Sud, devrait afficher un TCAC de 6,9 %, à mesure que la diversification de la production manufacturière hors de Chine et les flux de consommation intrarégionaux s’intensifient
Tendances du marché du transit de fret en Amérique du Nord
Le marché nord-américain a généré 37,7 milliards de dollars américains en 2025, soit 22,7 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait atteindre 59,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 4,9 %. Le marché américain du transit de fret représente 31,9 milliards de dollars américains, grâce aux infrastructures des plateformes de Los Angeles, Long Beach et New York–New Jersey, ainsi qu’aux pôles intermodaux de Chicago. Le Canada est le marché national qui connaît la croissance la plus rapide de la région, avec un TCAC de 6,9 % : son marché devrait passer de 5,8 milliards de dollars américains en 2025 à 11,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, Vancouver et Prince Rupert bénéficiant des flux d’importation transpacifiques.
Les exigences de la FMCSA en matière de licence et de cautionnement des courtiers continuent de façonner le transit de fret routier, tandis que la certification C-TPAT demeure une condition commerciale préalable pour les principaux importateurs américains.[11]United States Department of Transportation. transportation.gov Expeditors International et C.H. Robinson conservent de solides réseaux nationaux routiers et aériens, tandis que DSV et DHL se disputent les contrats de transport maritime et multimodal des grandes entreprises aux États-Unis et au Canada.
Tendances du marché du transit de fret en Europe
Le marché européen a généré 43 milliards de dollars américains en 2025, soit 25,9 % du chiffre d’affaires mondial, et devrait atteindre 60,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 3,7 %. L’Allemagne est le plus grand marché national, avec 14 milliards de dollars américains, soutenue par les grandes plateformes que sont l’aéroport de Francfort, Hambourg et Brême. Le règlement FuelEU Maritime de l’UE, applicable depuis janvier 2025, remodèle les critères de qualification des transporteurs dans les contrats européens de fret maritime en liant l’intensité des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie des navires aux obligations de conformité. Le réseau terrestre de DACHSER SE, qui couvre 43 pays, et la division Road Logistics de Kuehne+Nagel jouent un rôle central dans le transit de fret intra-européen, notamment sur les corridors entre l’UE et le Royaume-Uni, entre la France et l’Allemagne, et entre la France et l’Espagne. La frontière douanière entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit, opérationnelle depuis janvier 2022, continue de soutenir la demande de services de conseil douanier de la part des importateurs britanniques et des exportateurs de l’UE.
Tendances du marché du transit de fret en Amérique latine
L’Amérique latine a généré 9,2 milliards de dollars américains en 2025, soit 5,5 % du chiffre d’affaires mondial. Le Mexique est le pays le plus stratégique de la région, car le nearshoring entraîne une hausse des flux transfrontaliers de fret industriel liés aux chaînes d’approvisionnement nord-américaines des secteurs automobile et électronique ainsi que des biens de consommation. Les corridors commerciaux liés à l’ACEUM stimulent la demande de services de courtage en douane, de coordination route-air, d’entreposage sous douane et de conseil en conformité entre le Mexique et les États-Unis.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors et C.H. Robinson sont bien placés pour tirer parti des besoins des expéditeurs industriels en matière de visibilité sur les flux entre le Mexique et les États-Unis et d’approvisionnement fiable auprès des transporteurs, tandis que les spécialistes régionaux restent incontournables pour les opérations douanières locales. Les perspectives de croissance de la région restent plus modestes qu’en Asie-Pacifique ou en Amérique du Nord, mais la demande sur certains corridors devrait s’améliorer à mesure que les fabricants rapprochent leurs approvisionnements des marchés finaux.
Tendances du marché du transit de fret dans la région MEA
Le marché MEA a atteint 11,8 milliards de dollars américains en 2025, soit 7,1 % du chiffre d’affaires mondial. Les Émirats arabes unis constituent le principal moteur de croissance de la région, leur secteur du transit de fret devant progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 %, tandis que Dubaï et Abou Dhabi continuent de jouer le rôle de plateformes de transbordement air-mer, de réexportation et de distribution régionale. Le fret maritime transitant par Jebel Ali, la connectivité du fret aérien à Dubaï et l’activité logistique des zones franches soutiennent la demande de services de transit multimodal, de documentation douanière et d’entreposage à valeur ajoutée.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics et Maersk se concurrencent dans la région MEA en associant des réseaux internationaux de transit de fret à une connaissance des réglementations locales et à des capacités de distribution régionale. Les perturbations en mer Rouge ont également accru la valeur de l’expertise en matière d’itinéraires alternatifs pour les transitaires basés dans le Golfe, notamment lorsque les expéditions entre l’Asie et l’Europe et entre le Moyen-Orient et l’Europe nécessitent une planification d’urgence tenant compte des risques liés au canal de Suez.
Part de marché du transit de fret
Le marché du transit de fret est modérément concentré. Les cinq premières entreprises représentaient 52,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, le reste étant réparti entre des transitaires régionaux, des entreprises de logistique contractuelle, des opérateurs affiliés à des transporteurs et des plateformes natives du numérique. DSV A/S domine le marché avec une part de 15,9 %, après avoir finalisé l’acquisition de DB Schenker pour environ 14,3 milliards d’euros en janvier 2025. Cette opération a donné naissance au premier transitaire mondial en termes de part de marché et a associé le modèle numérique et opérationnel de DSV au réseau terrestre européen, aux activités asiatiques et à l’empreinte de logistique contractuelle de DB Schenker.
Entreprises du marché du transit de fret
Les principaux acteurs du secteur du transit de fret sont :
DSV A/S est le leader du marché depuis la finalisation de l’acquisition de DB Schenker en 2025. L’entité combinée exerce des activités de transit aérien, maritime et routier dans plus de 90 pays et compte environ 75 000 employés. Sa stratégie repose sur les économies d’échelle, la visibilité numérique offerte par MyDSV, sa force d’achat auprès des transporteurs et l’intégration des actifs de DB Schenker dans le transport terrestre européen et le transit de fret en Asie.
A.P. Moller – Maersk repositionne le transit de fret comme une composante d’une offre logistique intégrée. Maersk Logistics & Services regroupe le courtage en douane, l’entreposage, le transport intérieur et le fret aérien avec les activités de transport maritime de l’entreprise. Performance Team, Senator International et LF Logistics ont renforcé ce modèle, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
C.H. Robinson Worldwide exploite l’un des plus grands réseaux de courtage en transport de surface d’Amérique du Nord et étend ses services de commission de transport international grâce à Navisphere. Son réseau compte plus de 85 000 transporteurs sous contrat, ce qui favorise le dynamisme des itinéraires et la visibilité sur les tarifs spot. Son défi de croissance consiste à convertir son envergure dans le courtage national en parts plus importantes dans le transport maritime et aérien international.
CEVA Logistics bénéficie de son appartenance à CMA CGM, qui lui donne accès à des capacités maritimes, à un réseau de terminaux et à des solutions intégrées mer-air. CEVA exerce ses activités dans plus de 160 pays et possède une expertise particulière en logistique contractuelle et dans le transport de fret automobile. Cette structure capitalistique lui confère un avantage en période de tension sur les capacités, lorsque les commissionnaires indépendants doivent s’approvisionner dans des conditions de pleine concurrence.
DHL Global Forwarding exerce ses activités dans plus de 150 pays et figure parmi les commissionnaires de transport aérien et maritime les plus puissants au monde. GoGreen Plus confère à DHL une offre de services axée sur la durabilité, tandis que sa couverture IATA CEIV Pharma soutient le transport pharmaceutique sous chaîne du froid. La force de sa marque et son réseau douanier le rendent particulièrement compétitif sur les corridors des marchés émergents.
Expeditors International se distingue par ses systèmes propriétaires et une exécution rigoureuse selon un modèle à faible intensité capitalistique. FACT intègre la réservation, la documentation, la conformité douanière et le règlement financier dans un flux de travail client unique. Sa structure opérationnelle décentralisée responsabilise les équipes locales, un atout précieux sur les corridors soumis à de fortes exigences de conformité.
GEODIS est la filiale logistique du groupe SNCF et exerce ses activités dans plus de 166 pays. Ses liaisons ferroviaires européennes lui confèrent une position solide dans le transport multimodal sur les corridors France-Allemagne et France-Espagne. GEODIS est également présent dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la distribution et la logistique contractuelle.
Kuehne+Nagel International figure parmi les principaux prestataires mondiaux de logistique aérienne et occupe des positions solides dans le transport maritime LCL et le fret pharmaceutique. KN FreightNet permet la réservation en libre-service de services maritimes, aériens et routiers. Son activité de logistique contractuelle renforce les relations avec les clients et favorise les ventes croisées de services de commission de transport.
Nippon Express est le plus grand commissionnaire de transport japonais en termes de chiffre d’affaires, avec des positions solides sur les corridors Japon-Asie, Japon-Europe et Japon-Amérique du Nord. Sa clientèle est étroitement liée aux fabricants japonais des secteurs automobile, électronique et des équipements de précision. Son expansion en Inde et en Asie du Sud-Est s’inscrit dans les stratégies de diversification des chaînes d’approvisionnement des fabricants japonais.
Sinotrans est le premier groupe chinois de commission de transport et de logistique détenu par l’État et opère en tant que filiale de China Merchants. Il bénéficie de relations étroites avec les ports chinois, les autorités douanières et les transporteurs nationaux. Son réseau, qui couvre plus de 100 pays, en fait un commissionnaire de transport de premier plan pour les fabricants chinois.
Les acteurs régionaux comprennent Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll et Yusen Logistics. Parmi les nouveaux acteurs natifs du numérique figurent Flexport, Forto, Freights', iContainers et Zencargo. Ces entreprises se démarquent par la transparence de leurs tarifs, la simplification des formalités, la visibilité en temps réel et l’accès à des plateformes pour les PME et les expéditeurs de taille intermédiaire.
Actualités du secteur des vélos cargo électriques
Score de concentration du marché de la commission de transport
Le marché de la commission de transport obtient un score de concentration de 6,5 sur 10, car les cinq premiers acteurs détiennent 52,9 % du chiffre d’affaires de 2025, DSV arrivant en tête avec 15,9 %, tandis que les spécialistes régionaux et les nouveaux acteurs natifs du numérique conservent une part significative dans des niches propres à certains corridors et axées sur les PME.
Le rapport d’étude sur le marché de la commission de transport présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (M$/Md$) et de volume (000 tonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par mode de transport
Marché, par service
Marché, par utilisation finale
Marché, par type de client
Marché, par taille d’entreprise
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →