Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché du transport de marchandises Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI6509
|
Date de publication: June 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du transport de marchandises
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Marché du transport de marchandises
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Taille du marché de l'expédition de fret
Le marché de l'expédition de fret a entamé l'année 2025 après un net recul des revenus. Les revenus mondiaux sont passés de 202,7 milliards de dollars en 2022 à 162,4 milliards de dollars en 2024, soit une baisse cumulée d'environ 19,9 %, alors que les primes des taux de fret maritime et aérien liés à la pandémie se sont résorbées. La valeur de 166,2 milliards de dollars en 2025 a marqué un rebond de 2,3 % en glissement annuel, indiquant que l'expansion du volume et les gains de mix de services avaient commencé à compenser la normalisation des tarifs qui avait freiné les revenus en 2023 et 2024. Cette distinction est importante : le marché n'est plus principalement porté par des taux spot gonflés. Il se reconstruit autour du volume d'expédition, de la complexité et de la profondeur des services.
Principaux enseignements du marché du transport de marchandises
Leader du marché : DSV A/S a dominé avec plus de 15,9 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent DSV A/S, Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding, Freight, Expeditors International, A.P. Møller–Maersk, qui détenaient collectivement une part de marché de 52,9 % en 2025.
La période de prévision 2026-2035 montre un schéma de croissance plus équilibré. Les revenus devraient augmenter de 170,1 milliards de dollars en 2026 à 267,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,2 %. La croissance s'accélère, passant de 2,3 % en 2026 à 3,1 % en 2028, atteint 5,8 % d'ici 2031 et dépasse 7 % d'ici 2033-2034 à mesure que les plateformes numériques mûrissent, que les corridors de relocalisation se stabilisent et que les catégories de services à plus forte marge se multiplient. L'expédition multimodale/intermodale devrait être le mode à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7 %, tandis que les services à valeur ajoutée mènent le segment des services avec un TCAC de 6,8 %. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique passera de 64,5 milliards de dollars en 2025 à 114,7 milliards de dollars d'ici 2035, représentant environ 42,8 % des revenus mondiaux à la fin de la période de prévision.
Principaux facteurs de croissance
Analyse de l'impact des facteurs
Expansion du commerce mondial et des échanges transfrontaliers
+1,4%
Monde
Long terme (≥ 4 ans)
Croissance du commerce électronique et de la logistique omnicanale
+1,2%
APAC, Amérique du Nord, Europe
Moyen terme (2-4 ans)
Diversification des chaînes d'approvisionnement et initiatives de relocalisation
+0,8%
Amérique du Nord, Europe
Moyen terme (2-4 ans)
Externalisation croissante de la logistique et demande accrue pour des expéditions à haute valeur et sensibles au temps
+1,3%
Monde
Long terme (≥ 4 ans)
Expansion du commerce mondial et des échanges transfrontaliers
Les flux de marchandises transfrontaliers restent le moteur de base de la demande sur le marché du fret aérien. Les transitaires ajoutent de la valeur là où les lieux d'approvisionnement, les régimes douaniers, la capacité des transporteurs et les engagements de livraison se croisent. Le cadre commercial de l'AREP en Asie-Pacifique, les flux soutenus de l'USMCA en Amérique du Nord et les exportations de biens liés aux services dans les secteurs technologiques et pharmaceutiques génèrent davantage d'expéditions multi-origines pour les réseaux de transitaires.[1]Organisation mondiale du commerce, https://www.wto.org
Croissance du commerce électronique et de la logistique omnicanale
Le commerce de détail et l'e-commerce ont généré 38,2 milliards de dollars de revenus en 2025, soit 23 % du marché mondial, et devraient croître à un TCAC de 6,5 % jusqu'en 2035. Le commerce électronique transfrontalier nécessite des entrepôts sous douane, une consolidation des colis, une coordination des retours, un emballage à l'export et un dédouanement plus rapide. Les analyses commerciales de la CNUCED continuent de montrer la hausse structurelle des canaux commerciaux numérisés, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe.[2]Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, https://www.unctad.org
Diversification des chaînes d'approvisionnement et initiatives de relocalisation
La relocalisation modifie les points d'origine du fret plutôt que de réduire les besoins en transitaires. Le Mexique est devenu plus important pour les flux électroniques et automobiles en Amérique du Nord, tandis que la Pologne, la République tchèque et la Roumanie absorbent une activité industrielle supplémentaire en Europe. Les travaux de l'OCDE sur la résilience des chaînes d'approvisionnement indiquent une diversification accrue des réseaux d'approvisionnement et de production après des cycles répétés de perturbations.[3]Organisation de coopération et de développement économiques, https://www.oecd.org
Externalisation croissante de la logistique et demande accrue pour des expéditions à haute valeur et sensibles au temps
Les grandes entreprises ont généré 111,5 milliards de dollars de revenus en 2025, soit 67,1 % du marché mondial du fret aérien, car l'externalisation du fret international est déjà le modèle par défaut pour les expéditeurs complexes. La croissance plus rapide provient de l'externalisation des PME à un TCAC de 5,9 %, soutenue par des plateformes numériques qui réduisent les volumes minimums d'expédition viables. Les secteurs de la santé et des produits pharmaceutiques ainsi que des aliments et boissons génèrent également une demande supérieure à la moyenne, avec des TCAC respectifs de 6,1 % et 5,8 %, car le contrôle de la température, l'intégrité des produits et la documentation prête pour l'audit augmentent la valeur des services des transitaires. Les programmes de certification de l'IATA restent centraux pour la qualification du fret aérien sensible au temps et de qualité pharmaceutique.[4]Association du transport aérien international, https://www.iata.org
Défis clés
Analyse de l'impact des contraintes
Tensions géopolitiques et incertitudes commerciales
-0,9%
Mondial
Moyen terme (2-4 ans)
Volatilité des taux de fret et des prix du carburant
-0,7%
Mondial
Court terme (≤ 2 ans)
Tensions géopolitiques et incertitudes commerciales
Les recalibrages tarifaires, les réacheminements liés aux sanctions et les perturbations de la sécurité maritime rendent plus difficile la tarification des engagements de service. La perturbation de la mer Rouge qui a débuté en décembre 2023 a forcé environ 20 % du transport maritime mondial de conteneurs à éviter le canal de Suez pour emprunter la route du cap de Bonne-Espérance, ajoutant 10 à 14 jours de transit sur les routes Asie-Europe concernées.[5]Fonds monétaire international, https://www.imf.org Les transitaires atténuent ce risque grâce à des protocoles de routage alternatifs, des systèmes de surveillance réglementaire et des réseaux d'agents en douane préapprouvés, mais ces capacités augmentent les coûts fixes d'exploitation.
Volatilité des taux de fret et des prix du carburant
La volatilité des taux reste un risque pour les marges des transitaires opérant sous contrats à tarifs fixes. Les taux spot maritimes sur les corridors Asie-Europe et transpacifiques ont connu des variations annuelles dépassant 40 % en 2023-2024, tandis que les mécanismes de surcharge de carburant (bunker et kérosène) ont complexifié la facturation. La volatilité des marchés de l'énergie, suivie par l'AIE, a rendu la tarification indexée transparente plus importante pour les contrats de fret d'entreprise.[6]Agence internationale de l'énergie, https://www.iea.org.
Tendances du marché du fret
Numérisation et gestion du fret assistée par l'IA
La gestion numérique du fret est passée d'un différentiateur à une exigence d'approvisionnement sur le marché du fret. Les solutions KN FreightNet de Kuehne+Nagel, SeaExplorer et MyDSV de DSV, le système d'exploitation numérique de Flexport, Navisphere de C.H. Robinson et la plateforme FACT d'Expeditors répondent tous au même problème opérationnel : la coordination manuelle ne peut pas s'adapter efficacement lorsque les volumes d'expédition, les exceptions et les exigences de documentation augmentent simultanément. Dans notre enquête du T1 2025 portant sur 280 opérations de transit et responsables logistique dans 12 pays, 67 % ont déclaré avoir déployé ou tester activement des outils de gestion des taux ou de TMS assistés par l'IA, contre environ 31 % lors de l'enquête de 2023. Le calendrier est déjà actif en 2025-2026, avec un impact plus fort attendu au milieu de la période de prévision, à mesure que la documentation automatisée et l'approvisionnement en taux s'intègrent dans les flux de travail des entreprises.
L'impact sur la prévision est direct. La numérisation soutient le TCAC en réduisant le coût par expédition, en améliorant la rapidité des devis et en augmentant le nombre d'expéditions pouvant être gérées par employé opérationnel. Le changement le plus significatif est la marchandisation de l'accès aux taux de base.
Une fois que les expéditeurs peuvent comparer les tarifs des transporteurs via des portails numériques, les transitaires doivent se concurrencer sur la conformité, l’intelligence de routage, la résolution des exceptions et l’intégration avec les environnements SAP, Oracle ou Microsoft Dynamics. Les fournisseurs de visibilité des expéditions en temps réel, tels que Project44 et FourKites, ont accéléré cette évolution en rendant la prévision de l’ETA, le temps de séjour au port et la visibilité des trajets terrestres disponibles sous forme de données structurées plutôt que de mises à jour d’état compilées manuellement.
Adoption croissante des solutions de transport multimodal
Le transport de marchandises multimodal/intermodal devrait passer de 18 milliards de dollars en 2025 à 34,6 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7 %, ce qui en fait le segment de mode affichant la croissance la plus rapide. Le corridor ferroviaire Chine-Europe en est l’exemple commercial le plus clair. D’ici 2024, le corridor a opéré plus de 17 000 trains aller-retour par an dans le cadre du programme logistique de la Ceinture et de la Route, offrant aux expéditeurs une option intermédiaire entre les routes maritimes plus lentes et le fret aérien plus coûteux.[7]Banque mondiale, https://www.banquemondiale.org Le produit Rail Eurasie de DHL Global Forwarding et les solutions multimodales Chine-Europe de CEVA Logistics offrent des temps de transit de 14 à 18 jours, contre 28 à 35 jours pour les alternatives maritimes standard, avec des primes de coût de 20 à 35 % par rapport aux tarifs maritimes FCL.
Les entretiens menés auprès de 35 directeurs de la chaîne logistique dans des entreprises manufacturières européennes et des exportateurs de la région APAC au second semestre 2025 ont révélé que 58 % avaient augmenté l’allocation aux solutions multimodales au cours des 18 mois précédents. Les répondants européens ont souligné l’équilibre coût-risque, tandis que les exportateurs de la région APAC ont mis en avant la rapidité de mise sur le marché pour les cycles de vente au détail. Le calendrier est à moyen terme, car la fiabilité des corridors, la capacité ferroviaire et l’interopérabilité douanière varient encore selon les routes. Toutefois, le marché du fret se dirige clairement vers une conception modale intégrée plutôt que vers une réservation séquentielle de transporteurs.
Attention accrue portée à la résilience de la chaîne logistique
Les dépenses en matière de résilience ne sont plus une réponse temporaire aux perturbations de l’ère pandémique. Les attaques en mer Rouge qui ont débuté en décembre 2023 ont montré à quelle vitesse un seul point de passage maritime stratégique peut modifier le temps de transit, la capacité des transporteurs et le coût à l’arrivée sur les routes Asie-Europe. Les transitaires ont réagi en activant des protocoles de routage par le cap de Bonne-Espérance, en prépositionnant des capacités avec les transporteurs et en utilisant des déclencheurs automatisés dans les plateformes TMS pour signaler les expéditions ne tolérant aucun retard. Cette tendance soutient le marché en augmentant la demande pour des services de transitaires axés sur le conseil, et pas seulement sur l’exécution du transport.
La composante de relocalisation est tout aussi importante. Les corridors routiers et aériens Mexique-États-Unis, les corridors industriels d’Europe de l’Est et les origines d’exportation d’Asie du Sud-Est nécessitent tous de nouvelles capacités de coordination douanière, d’entreposage et multimodale. Le calendrier est à long terme, car les programmes de diversification de la chaîne logistique impliquent des décisions de localisation d’installations, la qualification des fournisseurs et la refonte des contrats logistiques. Pour les transitaires, l’implication est claire : la planification des corridors, le suivi de la conformité et la communication en cas de crise deviennent des produits commerciaux à part entière.
Accent croissant sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone
La durabilité est désormais intégrée dans les achats de fret plutôt que traitée comme un exercice de reporting distinct. Les règles de l’OMI sur l’indicateur d’intensité carbone, en vigueur depuis janvier 2023, obligent les navires à respecter des évaluations annuelles d’efficacité, tandis que le règlement FuelEU Maritime de l’UE, applicable à partir de janvier 2025, impose des réductions progressives de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée par les navires dans les ports de l’UE.[8]Organisation maritime internationale, https://www.imo.org Le cadre FuelEU Maritime de la Commission européenne exige une réduction de 2 % par rapport à une référence 2020 au début de son application, avec des réductions plus strictes au fil du temps. Cela modifie le comportement du transitaire car la sélection du transporteur, la documentation sur les émissions et l'acheminement à faible teneur en carbone deviennent partie intégrante de l'évaluation des offres.
Le programme GoGreen Plus de DHL Global Forwarding illustre ce modèle commercial. D'ici 2024, le programme avait sécurisé plus de 400 clients entreprises utilisant du carburant d'aviation durable ou des certificats de biocarburant marin pour des options de fret neutres en carbone. Les volumes de fret aérien couvert par le SAF devraient croître à un TCAC dépassant 15 % jusqu'en 2030, bien que les volumes absolus restent modestes par rapport au fret aérien total. L'impact sur le marché du frettage concerne moins l'expansion immédiate des volumes que la création de services premium, en particulier pour les expéditeurs multinationaux soumis à des obligations de reporting Scope 3 vérifiables.
Expansion des technologies de visibilité et de suivi des expéditions en temps réel
La visibilité est devenue une exigence de base pour les appels d'offres de fret des entreprises. Les capteurs IoT pour conteneurs, les données de navires AIS, les flux API des transporteurs et les données d'événements portuaires permettent désormais aux transitaires de constituer des dossiers unifiés d'expédition couvrant les segments maritime, ferroviaire, routier et aérien. Cette technologie est particulièrement importante pour les produits pharmaceutiques, les denrées périssables et l'électronique de haute valeur, où la détection tardive d'anomalies peut entraîner des pertes de produits ou des pénalités pour le client. Une étude de l'IATA a identifié la capacité de visibilité comme un critère de sélection principal pour les catégories de fret sensibles au temps.
L'implication stratégique est que les transitaires doivent investir au-delà des portails clients. Ils ont besoin de contrôles de qualité des données, de flux de travail pour les exceptions et de couches d'intégration ERP permettant aux clients d'agir sur les informations de visibilité plutôt que de simplement les observer. La profondeur d'intégration avec SAP, Oracle et Microsoft Dynamics devient un différenciateur commercial pratique pour les grands comptes. Les transitaires incapables de fournir des ETA prédictifs, l'état des formalités douanières et l'escalade des exceptions en temps quasi réel risquent d'être relégués à des frets transactionnels à faible marge.
Analyse du marché du fret
Par mode de transport
Le fret maritime est le segment le plus important, générant 73,4 milliards USD en 2025 et représentant 44,2 % des revenus mondiaux. Il devrait atteindre 116,1 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5 %. L'ampleur de ce segment reflète la structure physique du commerce mondial, car environ 80 % du commerce de marchandises en volume transite par voie maritime. Le fret maritime comprend la coordination des conteneurs FCL, LCL, des cargaisons projet et des affrètements en vrac, avec le FCL restant la base principale des revenus et le LCL offrant de meilleures opportunités de marge à mesure que les tailles d'expédition des PME et du commerce électronique se fragmentent. Des outils comme SeaExplorer de DSV et les flux de travail numériques activés par SeaExplorer de Kuehne+Nagel montrent comment la réservation maritime est passée de devis gérés par des agents à des comparaisons de tarifs et des exécutions assistées par plateforme.
Le fret aérien a généré 36,3 milliards USD en 2025, soit une part de 21,8 %, et devrait atteindre 61,8 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,7 %. Ce segment est tiré par les produits pharmaceutiques, l'électronique et les pièces de rechange urgentes, où la rapidité et l'intégrité du produit priment sur le coût de transport. Des produits comme le fret aérien pharmaceutique certifié GDP de DHL Global Forwarding et la plateforme KN PharmaChain de Kuehne+Nagel sont des exemples établis de gestion documentaire de la chaîne du froid et de suivi des écarts de température. Le fret multimodal/intermodal, à 18 milliards USD en 2025 et 34,6 milliards USD d'ici 2035, est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7 %. Le fret routier et ferroviaire reste essentiel pour la connectivité intérieure et transfrontalière, notamment sur les corridors États-Unis-Mexique, UE-Royaume-Uni, Chine-Europe et intra-européens.
Par service
Le secteur des transports et de l'entreposage est le plus important en termes de chiffre d'affaires avec 103,4 milliards de dollars en 2025, représentant 62,2 % des revenus mondiaux. Son TCAC de 4,7 % est inférieur à la moyenne du marché, ce qui indique un changement progressif vers des services à plus forte marge plutôt qu'une faiblesse dans la catégorie de base. Les offres intégrées combinant entreposage en entrepôt sous douane, gestion des stocks et approvisionnement en transporteurs génèrent un chiffre d'affaires par expédition de 15 à 25 % supérieur à celui de la simple coordination des transports. Le modèle de Logistique Intégrée de Maersk en est l'exemple le plus clair, combinant capacité maritime, manutention portuaire, distribution intérieure et entreposage dans le cadre d'une relation commerciale unique.
Les services à valeur ajoutée constituent le segment à la croissance la plus rapide, passant de 33,1 milliards de dollars en 2025 à 62,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,8 %. Il inclut les services de courtage en douane, le conseil en conformité, l'assurance fret, la conception d'emballages spécialisés, la documentation pour la chaîne du froid, le soutien au financement du commerce et l'analyse de la chaîne logistique. Notre enquête du T3 2025 auprès de 190 responsables des achats de sociétés manufacturières et de distribution nord-américaines et européennes a révélé que 74 % d'entre eux considèrent le conseil en douane et les services de conformité comme l'un des trois principaux critères de sélection lorsqu'ils attribuent des contrats de transit de fret. L'emballage a généré 17,4 milliards de dollars en 2025, soit une part de 10,5 %, et devrait croître à un TCAC de 5,4 % à mesure que les exigences en matière d'emballage export durable et lié au commerce électronique augmentent.
Par utilisation finale
Le commerce de détail et l'e-commerce constituent l'une des catégories de croissance les plus fortes en termes d'utilisation finale et devraient enregistrer un TCAC de 6,5 % jusqu'en 2035. Ce segment nécessite des capacités différentes de celles du fret industriel classique : entreposage en entrepôt sous douane, consolidation au niveau des références, gestion des retours, documentation pour les marketplaces et coordination de la livraison finale. Les modèles de transit numérique axés sur les PME de Flexport, la plateforme de réservation maritime d'iContainers et les outils d'intelligence logistique de Zencargo répondent à cette demande en simplifiant la documentation et la visibilité pour les expéditeurs du marché intermédiaire. La fabrication et l'industrie restent le secteur clé des contrats de transit plus importants, car les intrants des usines, les machines, les composants et les produits finis nécessitent des mouvements récurrents sur plusieurs lignes.
Le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 6,1 %, soutenu par le fret aérien à date fixe, la manutention conforme au GDP et les exigences de qualification IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding et Kuehne+Nagel ont bâti des positions défendables grâce à des produits de fret aérien et de chaîne du froid de qualité pharmaceutique, tandis que Nippon Express bénéficie de clients japonais dans l'électronique et les équipements de précision qui ont besoin de mouvements internationaux contrôlés. Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait s'étendre à un TCAC de 5,8 %, soutenu par les produits périssables, les exportations sensibles à la température et les exigences de traçabilité. L'automobile ainsi que le pétrole, le gaz et l'énergie restent des marchés contractuels importants, notamment lorsque le fret de projet, la séquence des fournisseurs ou les mouvements d'équipements surdimensionnés nécessitent une documentation et une coordination spécifiques des transporteurs.
Par client
Le B2B reste la base de clientèle principale du marché du transit de fret, car les fabricants, les distributeurs, les entreprises de santé, les fournisseurs automobiles et les entreprises énergétiques représentent la majorité des contrats de fret international. Les grands comptes B2B nécessitent généralement l'approvisionnement en transporteurs dans plusieurs pays, la conformité douanière, des rapports sur les niveaux de service et l'intégration des systèmes. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors et Maersk se livrent une concurrence agressive pour ces contrats, car ils génèrent un volume récurrent et permettent la vente croisée de services d'entreposage, de courtage en douane, d'assurance et de visibilité. La demande B2B est également plus résiliente que les flux ponctuels des consommateurs, car les réseaux de production et les programmes de stocks nécessitent une activité de fret planifiée.
Le B2C est le segment de clientèle à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,7 %, reflétant l'impact direct du commerce électronique transfrontalier et de la vente au détail de plateforme à consommateur.
La catégorie favorise les transitaires disposant de réservation numérique, de consolidation de colis, de documentation douanière simplifiée et de coordination des retours. Flexport, Forto, Freights', iContainers et Zencargo sont particulièrement pertinents ici car ils réduisent les frictions administratives pour les petits commerçants et les importateurs de taille moyenne. Dans le même temps, les grands transitaires développent des portails dédiés aux PME pour éviter que les entreprises natives du numérique ne captent la prochaine couche de croissance.
Par taille d'entreprise
Les grandes entreprises ont généré 111,5 milliards de dollars de revenus en 2025, représentant 67,1 % du marché mondial du fret. Leur TCAC de 4,8 % est inférieur à celui des PME, mais reste commercialement important car les grands comptes achètent sur plusieurs modes, services et géographies. Le réseau post-DB Schenker de DSV, l'empreinte douanière mondiale de DHL, la spécialisation en produits pharmaceutiques et périssables de Kuehne+Nagel et la structure logistique intégrée de Maersk sont tous conçus pour capter des contrats d'entreprise exigeant une large couverture et une responsabilité. Pour ces clients, le transitaire fonctionne autant comme un gestionnaire de risques que comme un intermédiaire de transport.
Les petites et moyennes entreprises devraient croître à un TCAC de 5,9 %, dépassant les grandes entreprises grâce à des plateformes numériques qui abaissent les barrières d'accès au fret international. Historiquement, les PME faisaient face à des frictions plus élevées dans la découverte des tarifs, la documentation et l'accès aux transporteurs ; les outils de fret numérique réduisent ces obstacles. Navisphere de C.H. Robinson, le système d'exploitation de Flexport, la plateforme Europe-Asie de Forto et les flux de réservation maritime d'iContainers sont des exemples de plateformes qui rendent l'exécution du fret plus accessible pour les petits expéditeurs. Ce segment est stratégiquement important car il élargit la base adressable et crée des relations clients récurrentes plus tôt dans les cycles de croissance des entreprises.
Par région
Tendances du marché du fret en Asie-Pacifique
Le marché du fret en Asie-Pacifique est le plus grand et le plus dynamique des régions, avec 64,5 milliards de dollars de revenus en 2025, soit 38,8 % de la part mondiale, et un TCAC de 6,2 %. La Chine représente 41,4 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 71,1 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 5,8 %, soutenu par des portes d'exportation à Shanghai, Ningbo et Shenzhen. Sinotrans Limited et Nippon Express Holdings occupent des positions solides dans les corridors Chine-Japon et Asie-Pacifique, tandis que Kerry Logistics Network et Yusen Logistics rivalisent grâce à une couverture pan-asiatique et des relations avec des clients multinationaux japonais.
La politique nationale de logistique de l'Inde, annoncée en 2022, vise à réduire les coûts logistiques grâce à des parcs logistiques multimodaux, la numérisation des douanes et des investissements dans les infrastructures, faisant du marché indien du fret l'une des opportunités de croissance qualitative les plus importantes au sein du reste de l'Asie-Pacifique.[10]Gouvernement de l'Inde Ministère du Commerce et de l'Industrie, https://commerce.gov.in Le reste de l'Asie-Pacifique, incluant le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et la Corée du Sud, devrait croître à un TCAC de 6,9 % grâce à la diversification manufacturière depuis la Chine et à l'approfondissement des flux de consommation intra-régionaux.
Tendances du marché du fret en Amérique du Nord
Le marché nord-américain a généré 37,7 milliards de dollars en 2025, représentant 22,7 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 59,4 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 4,9 %. Le marché américain du fret représente 31,9 milliards de dollars, soutenu par des infrastructures portuaires à Los Angeles, Long Beach, New York–New Jersey et les hubs intermodaux de Chicago. Le Canada est le marché national à la croissance la plus rapide de la région avec un TCAC de 6,9 %, passant de 5,8 milliards de dollars en 2025 à 11,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec Vancouver et Prince Rupert bénéficiant des flux d'importation transpacifiques.
Les exigences de licence et de caution de la FMCSA pour les courtiers continuent de façonner le transport routier de marchandises, tandis que la certification C-TPAT reste une condition commerciale préalable pour les principaux comptes d'importation aux États-Unis.[11]Département des Transports des États-Unis, https://www.transportation.gov Expeditors International et C.H. Robinson conservent des réseaux routiers et aériens nationaux solides, tandis que DSV et DHL se disputent les contrats multimodaux et océaniques pour entreprises à travers les États-Unis et le Canada.
Tendances du marché du fret en Europe
Le marché européen a généré 43 milliards de dollars en 2025, soit 25,9 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 60,5 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 3,7 %, l'Allemagne étant le plus grand marché national à 14 milliards de dollars, soutenu par les aéroports de Francfort, Hambourg et Brême en tant que principales portes d'entrée. Le règlement FuelEU Maritime de l'UE, applicable à partir de janvier 2025, transforme la qualification des transporteurs dans les contrats océaniques européens en liant l'intensité des gaz à effet de serre des navires à des obligations de conformité. Le réseau terrestre de DACHSER SE dans 43 pays et la division Logistique routière de Kuehne+Nagel sont au cœur du fret intra-européen, notamment sur les corridors UE-Royaume-Uni, France-Allemagne et France-Espagne. La frontière douanière post-Brexit du Royaume-Uni, opérationnelle depuis janvier 2022, continue de soutenir la demande de services de conseil en douane des importateurs britanniques et des exportateurs de l'UE.
Tendances du marché du fret en Amérique latine
L'Amérique latine a généré 9,2 milliards de dollars en 2025, représentant 5,5 % des revenus mondiaux. Le Mexique est le pays le plus stratégique de la région, car la relocalisation industrielle renforce les flux de fret transfrontaliers liés aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines dans les secteurs automobile, électronique et des biens de consommation. Les corridors commerciaux liés à l'USMCA stimulent la demande de courtage en douane, de coordination routier-aérien, d'entreposage en douane et de services de conseil en conformité entre le Mexique et les États-Unis.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors et C.H. Robinson sont bien positionnés pour profiter des besoins des chargeurs d'entreprise exigeant une visibilité Mexique-États-Unis et une gestion fiable des transporteurs, tandis que les spécialistes régionaux restent pertinents pour l'exécution locale des formalités douanières. Le profil de croissance de la région reste inférieur à celui de l'Asie-Pacifique ou de l'Amérique du Nord, mais la demande spécifique aux corridors devrait s'améliorer à mesure que les fabricants reconçoivent leurs chaînes d'approvisionnement plus près des marchés finaux.
Tendances du marché du fret en MEA
Le marché MEA a atteint 11,8 milliards de dollars en 2025, représentant 7,1 % des revenus mondiaux. Les Émirats arabes unis constituent l'ancrage de croissance le plus clair de la région, avec un secteur du fret en expansion projeté à un TCAC de 5 %, tandis que Dubaï et Abou Dabi continuent de fonctionner comme des hubs de transbordement aérien-maritime, de réexportation et de distribution régionale. Le fret océanique lié à Jebel Ali, la connectivité du fret aérien de Dubaï et l'activité logistique en zone franche soutiennent la demande de fret multimodal, de documentation douanière et d'entreposage à valeur ajoutée.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics et Maersk se disputent le marché MEA en combinant des réseaux de fret internationaux avec une connaissance réglementaire locale et des capacités de distribution régionale. Les perturbations en mer Rouge ont également accru la valeur de l'expertise en routage alternatif pour les transitaires du Golfe, notamment lorsque les expéditions Asie-Europe et Moyen-Orient-Europe nécessitent une planification de contingence autour de l'exposition au canal de Suez.
Part de marché du fret
Le marché du fret présente une structure modérément concentrée. Les cinq premières entreprises représentaient 52,9 % des revenus mondiaux en 2025, le reste étant réparti entre les transitaires régionaux, les entreprises de logistique contractuelle, les opérateurs affiliés aux transporteurs et les plateformes natives du numérique. DSV A/S domine avec 15
9 % de part de marché après l'acquisition de DB Schenker pour environ 14,3 milliards d'euros en janvier 2025. La transaction a créé le plus grand transitaire mondial en termes de part de marché et a combiné le modèle numérique et opérationnel de DSV avec le réseau terrestre européen, les opérations asiatiques et la logistique contractuelle de DB Schenker.
Entreprises du marché du fret
Les principaux acteurs opérant dans le secteur du fret sont :
DSV A/S est le leader du marché après l'acquisition de DB Schenker en 2025. L'entité combinée opère dans les domaines du fret aérien, maritime et routier avec un réseau couvrant plus de 90 pays et environ 75 000 employés. Sa stratégie repose sur l'effet de levier opérationnel basé sur l'échelle, la visibilité numérique MyDSV, la force d'approvisionnement des transporteurs et l'intégration des actifs terrestres européens et asiatiques de DB Schenker.
A.P. Moller – Maersk repositionne le fret comme faisant partie d'une offre logistique intégrée. Maersk Logistics & Services combine la gestion des douanes, l'entreposage, le transport intérieur et le fret aérien avec la base de transporteurs maritimes de l'entreprise. Performance Team, Senator International et LF Logistics ont renforcé ce modèle, notamment en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.
C.H. Robinson Worldwide exploite l'un des plus grands réseaux de courtage terrestre d'Amérique du Nord et étend le fret international via Navisphere. Son réseau comprend plus de 85 000 transporteurs sous contrat, soutenant le routage dynamique et la visibilité des tarifs spot. Le défi de croissance de l'entreprise est de convertir l'échelle du courtage national en une part plus importante de fret maritime et aérien.
CEVA Logistics bénéficie de la propriété de CMA CGM, qui offre un accès à la capacité maritime, une connectivité terminale et des options mer-air intégrées. CEVA opère dans plus de 160 pays et dispose d'une force particulière dans la logistique contractuelle et le fret automobile. La structure parentale donne à CEVA un avantage en période de tension de capacité, lorsque les transitaires indépendants doivent s'appuyer sur des approvisionnements à distance.
DHL Global Forwarding opère dans plus de 150 pays et est l'un des plus grands transitaires mondiaux pour le fret aérien et maritime. GoGreen Plus offre à DHL une proposition de service axée sur la durabilité, tandis que la couverture IATA CEIV Pharma soutient le fret de la chaîne du froid pharmaceutique. Sa force de marque et son réseau douanier le rendent particulièrement compétitif dans les corridors des marchés émergents.
Expeditors International se différencie par ses systèmes propriétaires et une exécution disciplinée sans actifs lourds. FACT intègre la réservation, la documentation, la conformité douanière et le règlement financier dans un seul flux de travail client. La structure opérationnelle plate de l'entreprise donne aux équipes locales une responsabilité, ce qui est précieux dans les corridors exigeant une forte conformité.
GEODIS est la filiale logistique du groupe SNCF et opère dans plus de 166 pays. Sa connexion ferroviaire européenne lui confère une position solide dans le fret multimodal entre la France et l'Allemagne ainsi qu'entre la France et l'Espagne. GEODIS se positionne également dans l'optimisation de la chaîne logistique, la distribution et la logistique contractuelle.
Kuehne+Nagel International
est un leader de la logistique aérienne parmi les transitaires mondiaux et occupe des positions solides dans le groupage maritime (LCL) et le fret pharmaceutique. KN FreightNet prend en charge la réservation en libre-service pour les produits maritimes, aériens et routiers. Son activité de logistique contractuelle approfondit les relations avec les clients et favorise la vente croisée vers les services de transit.
Nippon Express est le plus grand transitaire japonais en termes de chiffre d'affaires, avec des positions fortes sur les corridors Japon-Asie, Japon-Europe et Japon-Amérique du Nord. Sa clientèle est étroitement liée aux fabricants japonais d'automobiles, d'électronique et d'équipements de précision. Son expansion en Inde et en Asie du Sud-Est s'aligne sur les stratégies de diversification des chaînes d'approvisionnement des fabricants japonais.
Sinotrans est le plus grand groupe chinois de transit et de logistique détenu par l'État et opère en tant que filiale de China Merchants. Il bénéficie de relations étroites avec les ports chinois, les autorités douanières et les transporteurs nationaux. Son réseau couvrant plus de 100 pays en fait un transitaire principal pour les fabricants chinois.
Les acteurs régionaux incluent Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll et Yusen Logistics. Les nouveaux acteurs digitaux incluent Flexport, Forto, Freights', iContainers et Zencargo. Ces entreprises se concurrencent par des prix transparents, une documentation simplifiée, une visibilité en temps réel et un accès basé sur des plateformes pour les PME et les chargeurs du marché intermédiaire.
Actualités du secteur des vélos-cargos
Score de concentration du marché du transit
Le marché du transit obtient un score de concentration de 6,5 sur 10, car les cinq premiers acteurs détiennent 52,9 % des revenus de 2025, avec DSV en tête à 15,9 %, tandis que les spécialistes régionaux et les nouveaux acteurs digitaux conservent une part significative sur des niches spécifiques aux corridors et aux PME.
Le rapport de recherche sur le marché du transit inclut une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars), de volume (en milliers de tonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par mode de transport
Marché, par service
Marché, par utilisation finale
Marché, par client
Marché, par taille d'entreprise
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →