Autoren:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Markt für Speditionen Größe und Anteil 2026-2035
Berichts-ID: GMI6509
|
Veröffentlichungsdatum: June 2026
|
Berichtsformat: PDF/Excel/Armaturenbrett/Plattform
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Markt für Speditionen
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Markt für Speditionen
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Marktgröße der Speditionsbranche
Der Markt für Speditionsdienstleistungen trat nach einer deutlichen Umsatzkorrektur in das Jahr 2025 ein. Der weltweite Umsatz sank von 202,7 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 162,4 Milliarden USD im Jahr 2024, was einem kumulierten Rückgang von etwa 19,9 % entspricht, da die Aufschläge auf See- und Luftfrachtraten aus der Pandemiezeit zurückgingen. Der Wert von 166,2 Milliarden USD im Jahr 2025 markierte eine Erholung von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr und deutet darauf hin, dass die Ausweitung des Frachtvolumens und Zugewinne beim Dienstleistungsmix begonnen hatten, die Normalisierung der Raten auszugleichen, die den Umsatz 2023 und 2024 gedrückt hatte. Dieser Unterschied ist entscheidend: Der Markt wird nicht mehr primär durch überhöhte Spotraten getragen. Er wird auf der Grundlage von Sendungsvolumen, Komplexität und Servicetiefe neu aufgebaut.
Wichtigste Erkenntnisse zum Markt für Speditionsdienstleistungen
Marktführer: DSV A/S führte den Markt 2025 mit einem Marktanteil von über 15.9% an.
Führende Marktteilnehmer: Zu den 5 führenden Marktteilnehmern in diesem Markt gehören DSV A/S, Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding, Freight, Expeditors International, A.P. Møller–Maersk, die 2025 gemeinsam einen Marktanteil von 52.9% hielten.
Der Prognosezeitraum 2026–2035 zeigt ein ausgewogeneres Wachstumsmuster. Es wird erwartet, dass der Umsatz von 170,1 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 267,8 Milliarden USD bis 2035 steigt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 %. Das Wachstum beschleunigt sich von 2,3 % im Jahr 2026 auf 3,1 % im Jahr 2028, erreicht bis 2031 5,8 % und steigt bis 2033–2034 auf über 7 %, da digitale Plattformen ausgereift sind, Nearshoring-Korridore sich stabilisieren und margenstärkere Dienstleistungskategorien sich kumulativ entwickeln. Für multimodale/intermodale Speditionsdienstleistungen wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % das schnellste Wachstum erwartet, während wertschöpfende Dienstleistungen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,8 % die Segmentierung nach Dienstleistungen anführen. Auf regionaler Ebene steigt der asiatisch-pazifische Raum von 64,5 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 114,7 Milliarden USD bis 2035 und wird damit am Ende des Prognosezeitraums etwa 42,8 % des weltweiten Umsatzes ausmachen.
Wichtige Wachstumstreiber
Auswirkungsanalyse der Wachstumstreiber
Ausweitung des globalen Handels und des grenzüberschreitenden Warenverkehrs
+1.4%
Global
Langfristig (≥ 4 Jahre)
Wachstum des E-Commerce und der Omnichannel-Einzelhandelslogistik
+1.2%
Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa
Mittelfristig (2–4 Jahre)
Diversifizierung der Lieferketten und Nearshoring-Initiativen
+0.8%
Nordamerika, Europa
Mittelfristig (2–4 Jahre)
Zunehmendes Outsourcing der Logistik und steigende Nachfrage nach hochwertigen, zeitkritischen Sendungen
+1.3%
Global
Langfristig (≥ 4 Jahre)
Ausweitung des globalen Handels und des grenzüberschreitenden Warenverkehrs
Grenzüberschreitende Warenströme bleiben der grundlegende Nachfragefaktor für den Speditionsmarkt. Spediteure schaffen dort Mehrwert, wo Beschaffungsstandorte, Zollregelungen, Transportkapazitäten und Lieferverpflichtungen aufeinandertreffen. Der RCEP-Handelsrahmen im asiatisch-pazifischen Raum, die anhaltenden USMCA-Warenströme in Nordamerika und dienstleistungsbezogene Warenexporte in den Bereichen Technologie und Pharmazeutika führen zu mehr Sendungen mit mehreren Ursprungsorten in den Netzwerken der Spediteure.[1]Welthandelsorganisation, https://www.wto.org
Wachstum des E-Commerce und der Omnichannel-Einzelhandelslogistik
Der Einzelhandel und E-Commerce erzielten 2025 einen Umsatz von 38,2 Milliarden USD, was 23 % des globalen Marktes entspricht, und sollen bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % expandieren. Grenzüberschreitender E-Commerce erfordert Zolllager, die Konsolidierung von Paketen, die Koordination von Rücksendungen, Exportverpackungen und eine schnellere Zollabfertigung. Handelsanalysen der UNCTAD zeigen weiterhin den strukturellen Anstieg digital unterstützter Handelskanäle, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa.[2]Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, https://www.unctad.org
Diversifizierung der Lieferketten und Nearshoring-Initiativen
Nearshoring verändert die Ursprungsorte von Fracht, anstatt den Bedarf an Speditionsleistungen zu verringern. Mexiko ist für den nordamerikanischen Elektronik- und Automobilverkehr wichtiger geworden, während Polen, die Tschechische Republik und Rumänien zusätzliche industrielle Aktivitäten in Europa aufnehmen. Die Arbeiten der OECD zur Resilienz von Lieferketten deuten nach wiederholten Störungszyklen auf eine zunehmende Diversifizierung von Beschaffungs- und Produktionsnetzwerken hin.[3]Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, https://www.oecd.org
Zunehmendes Outsourcing der Logistik und steigende Nachfrage nach hochwertigen, zeitkritischen Sendungen
Großunternehmen erzielten 2025 einen Umsatz von 111,5 Milliarden USD beziehungsweise 67,1 % des globalen Speditionsmarktes, da das Outsourcing des internationalen Frachttransports für komplexe Versender bereits das Standardmodell ist. Der schneller wachsende Bereich ist das Outsourcing durch KMU mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 %, unterstützt durch digitale Plattformen, die die Mindestmengen für wirtschaftlich rentable Sendungen reduzieren. Auch die Bereiche Gesundheitswesen und Pharmazeutika sowie Lebensmittel und Getränke sorgen für eine überdurchschnittliche Nachfrage mit Wachstumsraten von 6,1 % beziehungsweise 5,8 %, da Temperaturkontrolle, Produktintegrität und prüfungsgerechte Dokumentation den Mehrwert von Speditionsleistungen erhöhen. Die Zertifizierungsprogramme der IATA bleiben zentral für die Qualifizierung von zeitkritischen Luftfrachttransporten und Luftfrachttransporten pharmazeutischer Qualität.[4]Internationale Luftverkehrsvereinigung, https://www.iata.org
Zentrale Herausforderungen
Analyse der Auswirkungen von Hemmnissen
Geopolitische Spannungen und Handelsunsicherheiten
-0.9%
Global
Mittelfristig (2–4 Jahre)
Volatilität bei Frachtraten und Kraftstoffpreisen
-0.7%
Global
Kurzfristig (≤ 2 Jahre)
Geopolitische Spannungen und Handelsunsicherheiten
Neukalibrierungen von Zöllen, durch Sanktionen bedingte Umleitungen und Störungen der maritimen Sicherheit erschweren die Kalkulation von Serviceverpflichtungen. Die im Dezember 2023 begonnene Störung im Roten Meer zwang etwa 20 % der globalen Containerschifffahrt, den Suezkanal zu meiden und stattdessen das Kap der Guten Hoffnung zu umfahren, wodurch sich die Transitzeiten auf den betroffenen Asien-Europa-Routen um 10–14 Tage verlängerten.[5]Internationaler Währungsfonds, https://www.imf.org Spediteure mindern das Risiko durch alternative Routing-Protokolle, Systeme zur Überwachung regulatorischer Entwicklungen und vorab genehmigte Netzwerke von Zollagenten, doch diese Fähigkeiten erhöhen die fixen Betriebskosten.
Volatilität bei Frachtraten und Kraftstoffpreisen
Die Ratenvolatilität bleibt ein Margenrisiko für Spediteure, die mit Verträgen zu festen Gebühren arbeiten. Die Spotraten im Seeverkehr auf den Korridoren Asien–Europa und Transpazifik schwankten im Zeitraum 2023–2024 im Jahresvergleich um mehr als 40 %, während Mechanismen für Zuschläge auf Bunker- und Flugkraftstoff die Abrechnung komplexer machten. Die vom IEA beobachtete Volatilität an den Energiemärkten hat transparente, indexgebundene Preisgestaltung für Frachtverträge mit Unternehmen wichtiger gemacht.[6]Internationale Energieagentur, https://www.iea.org.
Trends auf dem Markt für Speditionsdienstleistungen
Digitalisierung und KI-gestütztes Frachtmanagement
Das digitale Frachtmanagement hat sich im Speditionsmarkt von einem Differenzierungsmerkmal zu einer Beschaffungsanforderung entwickelt. KN FreightNet von Kuehne+Nagel, SeaExplorer und MyDSV von DSV, das digitale Betriebssystem von Flexport, Navisphere von C.H. Robinson und die FACT-Plattform von Expeditors adressieren alle dasselbe betriebliche Problem: Die manuelle Koordination kann nicht effizient skaliert werden, wenn Sendungsvolumen, Ausnahmefälle und Dokumentationsanforderungen gleichzeitig zunehmen. In unserer im ersten Quartal 2025 durchgeführten Umfrage unter 280 Fach- und Führungskräften aus den Bereichen Spedition und Logistik in 12 Ländern gaben 67 % an, KI-gestützte TMS- oder Ratenmanagement-Tools eingeführt zu haben oder aktiv zu testen, verglichen mit etwa 31 % in der Umfragewelle von 2023. Die Entwicklung ist bereits 2025–2026 im Gange, wobei in der Mitte des Prognosezeitraums stärkere Auswirkungen erwartet werden, da automatisierte Dokumentation und Frachtratenbeschaffung in die Unternehmensabläufe integriert werden.
Die Auswirkungen auf die Prognose sind direkt. Die Digitalisierung unterstützt die CAGR, indem sie die Kosten pro Sendung senkt, die Geschwindigkeit der Angebotserstellung verbessert und die Anzahl der Sendungen erhöht, die pro Mitarbeiter im operativen Bereich verwaltet werden können. Der folgenreichere Wandel ist die Kommerzialisierung des grundlegenden Zugangs zu Frachtraten.Sobald Verlader die Preise von Frachtführern über digitale Portale vergleichen können, müssen Spediteure bei Compliance, Routing-Intelligenz, Ausnahmefallbearbeitung und der Integration in SAP-, Oracle- oder Microsoft-Dynamics-Umgebungen konkurrieren. Anbieter von Echtzeit-Sendungsvisibilität wie Project44 und FourKites haben diesen Wandel beschleunigt, indem sie voraussichtliche Ankunftszeiten, Liegezeiten in Häfen und die Visibilität von Inlandstransportabschnitten als strukturierte Daten statt als manuell zusammengestellte Statusaktualisierungen verfügbar machen.
Zunehmende Einführung multimodaler Transportlösungen
Es wird erwartet, dass die multimodale/intermodale Spedition von 18 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 34,6 Milliarden USD im Jahr 2035 wächst, bei einer CAGR von 7 %, und damit das am schnellsten wachsende Segment nach Transportart darstellt. Der Schienenkorridor zwischen China und Europa ist das deutlichste kommerzielle Beispiel. Bis 2024 verkehrten im Rahmen des Logistikprogramms der Belt and Road Initiative jährlich mehr als 17.000 Züge auf der Hin- und Rückstrecke, was Verladern eine mittlere Option zwischen langsameren Seetransportrouten und teureren Luftfrachtverbindungen bot.[7]Weltbank, https://www.worldbank.org
Gespräche mit 35 Supply-Chain-Direktoren aus europäischen Produktionsunternehmen und APAC-Exportfirmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 ergaben, dass 58 % ihre Nutzung multimodaler Lösungen in den vorangegangenen 18 Monaten erhöht hatten. Die europäischen Befragten betonten die Abwägung zwischen Kosten und Risiken, während APAC-Exporteure die Markteinführungsgeschwindigkeit für Einzelhandelszyklen hervorhoben. Der Zeithorizont ist mittelfristig, da die Zuverlässigkeit der Korridore, die Schienenkapazität und die Interoperabilität der Zollsysteme je nach Route weiterhin variieren. Dennoch bewegt sich der Speditionsmarkt eindeutig in Richtung einer integrierten Gestaltung der Transportarten statt einer sequenziellen Buchung von Frachtführern.
Zunehmender Fokus auf die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette
Ausgaben für Resilienz sind keine vorübergehende Reaktion auf pandemiebedingte Störungen mehr. Die Angriffe im Roten Meer, die im Dezember 2023 begannen, zeigten, wie schnell ein einzelner maritimer Engpass die Transitzeit, die Kapazität der Frachtführer und die Gesamtkosten entlang der Asien-Europa-Routen verändern kann. Spediteure reagierten mit der Aktivierung von Routing-Protokollen über das Kap der Guten Hoffnung, der Vorpositionierung von Kapazitäten bei Frachtführern und dem Einsatz automatisierter Auslöser in TMS-Plattformen, um Sendungen zu kennzeichnen, die keine Verzögerung tolerieren konnten. Dieser Trend unterstützt den Markt, indem er die Nachfrage nach beratungsorientierter Spedition und nicht nur nach der Durchführung von Transporten erhöht.
Die Nearshoring-Komponente ist ebenso wichtig. Straßen- und Luftfrachtkorridore zwischen Mexiko und den USA, osteuropäische Industriekorridore sowie südostasiatische Exportursprünge erfordern allesamt neue Fähigkeiten in den Bereichen Zoll, Lagerhaltung und multimodale Koordination. Der Zeithorizont ist langfristig, da Programme zur Diversifizierung der Lieferkette Entscheidungen über die Standortwahl von Anlagen, die Qualifizierung von Lieferanten und die Neugestaltung von Logistikverträgen umfassen. Für Spediteure ist die Schlussfolgerung eindeutig: Korridorplanung, Compliance-Überwachung und Krisenkommunikation werden zu eigenständigen kommerziellen Produkten.
Zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung
Nachhaltigkeit ist inzwischen in die Frachtbeschaffung integriert und wird nicht mehr als separate Berichtspflicht behandelt. Die Regeln der IMO zum Carbon Intensity Indicator, die seit Januar 2023 gelten, verpflichten Schiffe zur Einhaltung jährlicher Effizienzbewertungen, während die EU-Verordnung FuelEU Maritime seit Januar 2025 gilt und schrittweise Reduzierungen der Treibhausgasintensität der in EU-Häfen eingesetzten Schiffsenergie vorschreibt.[8]Internationale Seeschifffahrts-Organisation, https://www.imo.org[9] Dies verändert das Verhalten von Spediteuren, da die Auswahl des Frachtführers, die Dokumentation der Emissionen und emissionsärmere Routen Bestandteil der Ausschreibungsbewertung werden.
Das GoGreen-Plus-Programm von DHL Global Forwarding veranschaulicht das kommerzielle Modell. Bis 2024 hatte das Programm mehr als 400 Unternehmenskunden gewonnen, die Zertifikate für nachhaltigen Flugkraftstoff oder Marine-Biokraftstoff für klimaneutrale Frachtoptionen nutzten. Es wird erwartet, dass die mit SAF abgedeckten Luftfrachtvolumina bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 15 % wachsen, obwohl die absoluten Volumina im Verhältnis zur gesamten Luftfracht weiterhin bescheiden bleiben. Die Auswirkungen auf den Markt für Speditionsdienstleistungen bestehen weniger in einer unmittelbaren Ausweitung der Volumina als vielmehr in der Schaffung von Premium-Dienstleistungen, insbesondere für multinationale Verlader mit überprüfbaren Berichtspflichten für Scope 3.
Ausweitung von Technologien zur Echtzeit-Sichtbarkeit und Sendungsverfolgung
Sichtbarkeit ist zu einer grundlegenden Anforderung bei Frachtausschreibungen von Unternehmen geworden. IoT-fähige Containersensoren, AIS-Schiffsdaten, API-Datenströme von Frachtführern und Hafendaten ermöglichen es Spediteuren inzwischen, einheitliche Sendungsaufzeichnungen über See-, Schienen-, Straßen- und Luftfrachtabschnitte hinweg zu erstellen. Die Technologie ist besonders in der Pharmaindustrie, bei verderblichen Waren und hochwertiger Elektronik von Bedeutung, da eine verspätete Erkennung von Ausnahmefällen zu Produktverlusten oder Kundenstrafen führen kann. Untersuchungen der IATA haben die Sichtbarkeit als eines der wichtigsten Auswahlkriterien für zeitkritische Frachtkategorien identifiziert.
Die strategische Implikation besteht darin, dass Spediteure über Kundenportale hinaus investieren müssen. Sie benötigen Kontrollen der Datenqualität, Workflows für Ausnahmefälle und ERP-Integrationsschichten, die es Kunden ermöglichen, auf Sichtbarkeitsinformationen zu reagieren, anstatt sie lediglich zu beobachten. Die Integrationstiefe mit SAP, Oracle und Microsoft Dynamics entwickelt sich für Großkunden zu einem praktischen Differenzierungsmerkmal im Vertrieb. Spediteure, die keine vorausschauende voraussichtliche Ankunftszeit, keinen Zollstatus und keine Eskalation von Ausnahmefällen nahezu in Echtzeit bereitstellen können, laufen Gefahr, in margenärmere transaktionale Frachtbereiche gedrängt zu werden.
Marktanalyse für Speditionsdienstleistungen
Nach Transportart
Die Seefrachtspedition ist das größte Segment nach Transportart und erzielte 2025 einen Umsatz von 73,4 Milliarden USD, was 44,2 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Bis 2035 soll sie bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % 116,1 Milliarden USD erreichen. Die Größe des Segments spiegelt die physische Struktur des Welthandels wider, da etwa 80 % des Warenhandels gemessen am Volumen auf dem Seeweg abgewickelt werden. Die Seefrachtspedition umfasst die Koordination von FCL, LCL, Projektladungen und Bulk-Charterverkehren, wobei FCL weiterhin die wichtigste Umsatzbasis darstellt und LCL bessere Margenpotenziale bietet, da sich die Sendungsgrößen im KMU- und E-Commerce-Bereich zunehmend fragmentieren. SeaExplorer von DSV und die digitalen, auf SeaExplorer basierenden Workflows von Kuehne+Nagel zeigen, wie sich die Seebuchung von einer agentengeführten Angebotserstellung hin zu einem plattformgestützten Tarifvergleich und einer entsprechenden Abwicklung verlagert hat.
Die Luftfrachtspedition erzielte 2025 einen Umsatz von 36,3 Milliarden USD, was einem Anteil von 21,8 % entspricht, und soll bis 2035 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % 61,8 Milliarden USD erreichen. Das Segment wird von Pharmazeutika, Elektronik und dringenden Ersatzteilen getragen, bei denen Geschwindigkeit und Produktintegrität die Transportkosten überwiegen. Das GDP-zertifizierte Pharma-Luftfrachtprodukt von DHL Global Forwarding und die KN-PharmaChain-Plattform von Kuehne+Nagel sind etablierte Beispiele für eine durchgängige Kühlkettendokumentation und das Management von Temperaturabweichungen. Die multimodale/intermodale Spedition, die 2025 bei 18 Milliarden USD lag und bis 2035 34,6 Milliarden USD erreichen soll, wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % am schnellsten. Die Straßenfrachtspedition und die Schienengüterspedition bleiben für die Binnentransport- und grenzüberschreitende Anbindung unverzichtbar, insbesondere auf den Korridoren USA–Mexiko, EU–Vereinigtes Königreich, China–Europa und innerhalb Europas.
Nach Dienstleistung
Transport und Lagerhaltung ist mit 103,4 Milliarden USD im Jahr 2025 das größte Dienstleistungssegment und macht 62,2 % des weltweiten Umsatzes aus. Die CAGR von 4,7 % liegt unter dem Marktdurchschnitt, was auf eine allmähliche Verschiebung des Angebotsmixes hin zu margenstärkeren Dienstleistungen und nicht auf eine Schwäche der Kernkategorie hindeutet. Integrierte Angebote, die Zolllagerung, Bestandsmanagement und die Beschaffung von Spediteuren kombinieren, erzielen pro Sendung 15–25 % höhere Umsätze als die reine Transportkoordination. Das integrierte Logistikmodell von Maersk ist das deutlichste Beispiel und vereint Seetransportkapazitäten, Hafenabfertigung, Inlandverteilung und Lagerhaltung in einer einzigen Geschäftsbeziehung.
Mehrwertdienste sind das am schnellsten wachsende Dienstleistungssegment und steigen von 33,1 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 62,1 Milliarden USD im Jahr 2035 bei einer CAGR von 6,8 %. Dazu gehören Zollabfertigung, Compliance-Beratung, Frachtversicherung, die Entwicklung spezieller Verpackungen, Dokumentation für die Kühlkette, Unterstützung bei der Handelsfinanzierung und Analysen der Lieferkette. Unsere Umfrage im dritten Quartal 2025 unter 190 Beschaffungsleitern aus nordamerikanischen und europäischen Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen ergab, dass 74 % Zollberatung und Compliance-Dienstleistungen als eines der drei wichtigsten Auswahlkriterien bei der Vergabe von Speditionsverträgen bewerteten. Verpackungen erzielten 2025 einen Umsatz von 17,4 Milliarden USD, was einem Anteil von 10,5 % entspricht, und dürften mit einer CAGR von 5,4 % wachsen, da die Anforderungen an exportfähige, mit Nachhaltigkeitssiegeln versehene Verpackungen im E-Commerce zunehmen.
Nach Endverbrauch
Einzelhandel und E-Commerce gehören zu den wachstumsstärksten Kategorien nach Endverbrauch und dürften bis 2035 eine CAGR von 6,5 % verzeichnen. Das Segment erfordert Fähigkeiten, die sich vom konventionellen industriellen Frachtverkehr unterscheiden: Zolllagerung, Konsolidierung auf SKU-Ebene, Retourenmanagement, Marktplatzdokumentation und Koordination der Übergabe auf der letzten Meile. Das auf KMU ausgerichtete digitale Speditionsmodell von Flexport, die Plattform für Seebuchungen von iContainers und die Supply-Chain-Intelligence-Tools von Zencargo bedienen diese Nachfrage, indem sie die Dokumentation und Transparenz für mittelständische Verlader vereinfachen. Fertigung und Industrie bleiben das wichtigste Vertikalsegment für größere Speditionsverträge, da Betriebsmittel, Maschinen, Komponenten und Fertigwaren regelmäßige Transporte auf mehreren Routen erfordern.
Das Segment Gesundheitswesen und Pharmazeutika dürfte mit einer CAGR von 6,1 % wachsen, unterstützt durch zeitgebundene Luftfracht, GDP-konforme Abwicklung und die Anforderungen an die IATA-CEIV-Pharma-Qualifikation. DHL Global Forwarding und Kuehne+Nagel haben durch pharmazeutische Luftfracht- und Kühlkettenprodukte starke Wettbewerbspositionen aufgebaut, während Nippon Express von Kunden aus der japanischen Elektronik- und Präzisionsgerätebranche profitiert, die kontrollierte internationale Transporte benötigen. Lebensmittel und Getränke dürften mit einer CAGR von 5,8 % wachsen, unterstützt durch verderbliche Waren, temperaturempfindliche Exporte und Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit. Automobil sowie Öl, Gas und Energie bleiben wichtige Vertragsmärkte, insbesondere dort, wo Projektladung, die sequenzielle Belieferung von Zulieferern oder der Transport übergroßer Ausrüstung spezielle Dokumentation und die Koordination mit Spediteuren erfordern.
Nach Kunden
B2B bleibt die wichtigste Kundenbasis für den Speditionsmarkt, da Hersteller, Einzelhändler, Gesundheitsunternehmen, Automobilzulieferer und Energieunternehmen den Großteil der internationalen Frachtverträge ausmachen. Große B2B-Kunden benötigen typischerweise die Beschaffung von Transportkapazitäten in mehreren Ländern, die Einhaltung zollrechtlicher Vorschriften, die Berichterstattung über Service-Level und die Integration von Systemen. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors und Maersk konkurrieren intensiv um diese Verträge, da sie wiederkehrende Volumina generieren und Cross-Selling in den Bereichen Lagerhaltung, Zollabfertigung, Versicherung und Transparenzdienste ermöglichen. Die B2B-Nachfrage ist zudem widerstandsfähiger als einmalige Verbraucherströme, da Produktionsnetzwerke und Bestandsprogramme planmäßige Frachtaktivitäten erfordern.
B2C ist das am schnellsten wachsende Kundensegment mit einer CAGR von 5,7 %, was die direkten Auswirkungen des grenzüberschreitenden E-Commerce und des Einzelhandels vom Anbieter zum Verbraucher widerspiegelt. Die Kategorie bevorzugt Spediteure mit digitaler Buchung, Paketzusammenführung, vereinfachter Zolldokumentation und Retourenkoordination. Flexport, Forto, Freights', iContainers und Zencargo sind hier besonders relevant, da sie den Verwaltungsaufwand für kleinere Händler und Importeure im mittleren Marktsegment reduzieren. Gleichzeitig bauen globale Spediteure Portale für KMU auf, um zu verhindern, dass digital ausgerichtete Unternehmen die nächste Wachstumsebene erobern.
Nach Unternehmensgröße
Großunternehmen erzielten 2025 einen Umsatz von 111,5 Milliarden USD und machten damit 67,1 % des globalen Speditionsmarktes aus. Ihre CAGR von 4,8 % liegt unter der der KMU, ist aber weiterhin kommerziell relevant, da Großkunden mehrere Transportarten, Dienstleistungen und Regionen abdecken. Das Netzwerk von DSV nach der Übernahme von DB Schenker, die globale Zollpräsenz von DHL, die Spezialisierung von Kuehne+Nagel auf Pharmazeutika und verderbliche Waren sowie die integrierte Logistikstruktur von Maersk sind allesamt darauf ausgelegt, Unternehmenskunden zu gewinnen, die eine umfassende Abdeckung und Verantwortlichkeit verlangen. Für diese Kunden fungiert der Spediteur ebenso sehr als Risikomanager wie als Vermittler zwischen ihnen und dem Frachtführer.
Für kleine und mittlere Unternehmen wird eine Expansion mit einer CAGR von 5,9 % prognostiziert, womit sie Großunternehmen übertreffen, da digitale Plattformen die Zugangshürden zur internationalen Fracht senken. KMU waren bei der Preisermittlung, Dokumentation und dem Zugang zu Frachtführern traditionell mit höheren Hürden konfrontiert; digitale Speditionslösungen bauen diese Hürden ab. Navisphere von C.H. Robinson, das Betriebssystem von Flexport, die Europa-Asien-Plattform von Forto und die Buchungsabläufe für Seefracht von iContainers sind Beispiele für Plattformen, die die Frachtabwicklung für kleinere Verlader zugänglicher machen. Dieses Segment ist strategisch wichtig, da es die adressierbare Basis erweitert und bereits in früheren Wachstumsphasen eines Unternehmens wiederkehrende Kundenbeziehungen schafft
Nach Region
Trends im Speditionsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum
Der Speditionsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist der größte und am schnellsten wachsende regionale Markt mit einem Umsatz von 64,5 Milliarden USD im Jahr 2025, einem globalen Anteil von 38,8 % und einer CAGR von 6,2 %. Auf China entfallen 2025 41,4 Milliarden USD; bis 2035 soll der Markt bei einer CAGR von 5,8 % auf 71,1 Milliarden USD wachsen, unterstützt durch Exportdrehscheiben in Shanghai, Ningbo und Shenzhen. Sinotrans Limited und Nippon Express Holdings verfügen über starke Positionen in den Korridoren von China aus sowie zwischen Japan und dem asiatisch-pazifischen Raum, während Kerry Logistics Network und Yusen Logistics durch eine panasiatische Abdeckung und Beziehungen zu japanischen multinationalen Kunden konkurrieren.
Indiens Nationale Logistikpolitik, die 2022 angekündigt wurde, zielt durch multimodale Logistikparks, die Digitalisierung des Zolls und Infrastrukturinvestitionen auf eine Senkung der Logistikkosten ab und macht den indischen Speditionsmarkt zu einer der wichtigsten qualitativen Wachstumschancen im übrigen asiatisch-pazifischen Raum.[10]Regierung von Indien, Ministerium für Handel und Industrie, https://commerce.gov.in Für den übrigen asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Vietnam, Indonesien, Thailand, Malaysia und Südkorea, wird ein Wachstum mit einer CAGR von 6,9 % prognostiziert, da die Diversifizierung der Produktion weg von China und die intraregionalen Konsumströme an Tiefe gewinnen
Trends im Speditionsmarkt in Nordamerika
Der nordamerikanische Markt erzielte 2025 einen Umsatz von 37,7 Milliarden USD und machte damit 22,7 % des globalen Umsatzes aus; bis 2035 soll er bei einer CAGR von 4,9 % auf 59,4 Milliarden USD anwachsen. Auf den US-amerikanischen Speditionsmarkt entfallen 31,9 Milliarden USD, unterstützt durch die Infrastruktur der Umschlagplätze in Los Angeles, Long Beach, New York–New Jersey und an den intermodalen Knotenpunkten von Chicago. Kanada ist mit einer CAGR von 6,9 % der am schnellsten wachsende nationale Markt der Region und soll von 5,8 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 11,1 Milliarden USD im Jahr 2035 wachsen, wobei Vancouver und Prince Rupert von transpazifischen Importströmen profitieren.
Die Anforderungen der FMCSA an die Lizenzierung und Bürgschaft von Maklern prägen weiterhin die Straßengüterfrachtvermittlung, während die C-TPAT-Zertifizierung für wichtige US-Importkunden eine kommerzielle Voraussetzung bleibt.[11]Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten, https://www.transportation.gov Expeditors International und C.H. Robinson verfügen weiterhin über starke nationale Straßen- und Luftfrachtnetzwerke, während DSV und DHL um Unternehmensverträge für Seefracht und multimodale Transporte in den USA und Kanada konkurrieren.
Trends auf dem europäischen Speditionsmarkt
Der europäische Markt erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 43 Milliarden USD, was 25,9 % des weltweiten Umsatzes entspricht, und soll bis 2035 bei einer CAGR von 3,7 % 60,5 Milliarden USD erreichen. Deutschland ist mit 14 Milliarden USD der größte nationale Markt und wird durch den Flughafen Frankfurt sowie Hamburg und Bremen als wichtige Drehkreuze unterstützt. Die EU-Verordnung FuelEU Maritime, die seit Januar 2025 anwendbar ist, verändert die Qualifizierung von Frachtführern bei europäischen Seefrachtverträgen, indem sie die Treibhausgasintensität der Schiffsenergie mit Compliance-Verpflichtungen verknüpft. Das Überlandnetz von DACHSER SE in 43 Ländern und die Road-Logistics-Sparte von Kuehne+Nagel sind für die innereuropäische Spedition von zentraler Bedeutung, insbesondere auf den Korridoren EU–Vereinigtes Königreich, Frankreich–Deutschland und Frankreich–Spanien. Die Zollgrenze des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit, die seit Januar 2022 in Betrieb ist, trägt weiterhin zur Nachfrage nach Zollberatungsleistungen durch britische Importeure und EU-Exporteure bei.
Trends auf dem lateinamerikanischen Speditionsmarkt
Der lateinamerikanische Markt erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 9,2 Milliarden USD, was 5,5 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Mexiko ist das strategisch bedeutendste Land der Region, da Nearshoring die grenzüberschreitenden industriellen Frachtströme im Zusammenhang mit den nordamerikanischen Lieferketten für die Automobil-, Elektronik- und Konsumgüterindustrie ausweitet. Die mit dem USMCA verbundenen Handelsrouten steigern die Nachfrage nach Zollabfertigung, der Koordination von Straßen- und Lufttransporten, Zolllagerung und Compliance-Beratungsleistungen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors und C.H. Robinson sind gut positioniert, um dort zu profitieren, wo Unternehmensversender Transparenz für Mexiko-USA-Transporte und eine zuverlässige Beschaffung von Frachtführern benötigen, während regionale Spezialisten bei der lokalen Zollabwicklung weiterhin relevant bleiben. Das Wachstumsprofil der Region bleibt kleiner als das des asiatisch-pazifischen Raums oder Nordamerikas, doch die korridorspezifische Nachfrage dürfte steigen, da Hersteller ihre Beschaffungsstrukturen näher an den Absatzmärkten neu ausrichten.
Trends auf dem MEA-Speditionsmarkt
Der MEA-Markt erreichte 2025 einen Umsatz von 11,8 Milliarden USD und machte damit 7,1 % des weltweiten Umsatzes aus. Die VAE sind der eindeutigste Wachstumstreiber der Region. Für die Speditionsbranche der VAE wird ein Wachstum von 5 % CAGR prognostiziert, da Dubai und Abu Dhabi weiterhin als Drehkreuze für den Umschlag zwischen Luft- und Seefracht, den Reexport und die regionale Distribution fungieren. Seefracht mit Anbindung an Jebel Ali, die Luftfrachtanbindung Dubais und die Logistikaktivitäten in Freizonen stützen die Nachfrage nach multimodaler Spedition, Zolldokumentation und Lagerhaltung mit Mehrwertleistungen.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics und Maersk konkurrieren in MEA, indem sie internationale Speditionsnetzwerke mit lokaler regulatorischer Expertise und regionalen Distributionskapazitäten kombinieren. Die Störungen im Roten Meer haben zudem den Wert von Fachkenntnissen zur alternativen Routenplanung für Spediteure mit Sitz in der Golfregion erhöht, insbesondere wenn Sendungen zwischen Asien und Europa sowie dem Nahen Osten und Europa eine Notfallplanung im Hinblick auf die Abhängigkeit vom Suezkanal erfordern.
Marktanteil der Speditionsbranche
Der Speditionsmarkt weist eine mäßig konzentrierte Struktur auf. Die fünf größten Unternehmen erzielten 2025 zusammen 52,9 % des weltweiten Umsatzes, während sich der Rest auf regionale Spediteure, Kontraktlogistikunternehmen, mit Frachtführern verbundene Betreiber und digital ausgerichtete Plattformen verteilte. DSV A/S führt mit 15.
9 % Marktanteil nach Abschluss der Übernahme von DB Schenker für etwa 14,3 Milliarden EUR im Januar 2025. Die Transaktion schuf gemessen am Marktanteil den weltweit größten Spediteur und kombinierte das digitale und operative Modell von DSV mit dem europäischen Landverkehrsnetz, den asiatischen Aktivitäten und dem Kontraktlogistik-Footprint von DB Schenker.Unternehmen im Frachtspeditionsmarkt
Zu den wichtigsten Unternehmen in der Frachtspeditionsbranche gehören:
DSV A/S ist nach Abschluss der Übernahme von DB Schenker im Jahr 2025 Marktführer. Das kombinierte Unternehmen ist in der Luft-, See- und Straßenfrachtspedition tätig und verfügt über ein Netzwerk in mehr als 90 Ländern sowie etwa 75.000 Beschäftigte. Die Strategie konzentriert sich auf skalierungsbedingte operative Hebeleffekte, die digitale Transparenz durch MyDSV, die Stärke bei der Beschaffung von Transportkapazitäten und die Integration der europäischen Landverkehrs- und asiatischen Speditionsaktivitäten von DB Schenker.
A.P. Moller – Maersk positioniert die Frachtspedition als Teil eines integrierten Logistikangebots neu. Maersk Logistics & Services kombiniert Zollabfertigung, Lagerhaltung, Inlandstransport und Luftfracht mit der Seefrachtbasis des Unternehmens. Performance Team, Senator International und LF Logistics haben dieses Modell insbesondere in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum gestärkt.
C.H. Robinson Worldwide betreibt eines der größten Vermittlungsnetzwerke für Landtransporte in Nordamerika und erweitert seine internationale Spedition über Navisphere. Sein Netzwerk umfasst mehr als 85.000 vertraglich gebundene Spediteure und unterstützt eine dynamische Routenplanung sowie die Transparenz von Spotraten. Die Wachstumsherausforderung des Unternehmens besteht darin, die Größe seines inländischen Vermittlungsgeschäfts in einen größeren Anteil an der See- und Luftfrachtspedition umzuwandeln.
CEVA Logistics profitiert von der Eigentümerschaft durch CMA CGM, die Zugang zu Seefrachtkapazitäten, Terminalanbindungen und integrierten See-Luft-Optionen bietet. CEVA ist in mehr als 160 Ländern tätig und verfügt über besondere Stärken in der Kontraktlogistik und bei Automobiltransporten. Die Konzernstruktur verschafft CEVA bei Kapazitätsengpässen einen Vorteil, wenn unabhängige Spediteure auf Beschaffung zu marktüblichen Bedingungen angewiesen sind.
DHL Global Forwarding ist in mehr als 150 Ländern tätig und zählt zu den stärksten globalen Luft- und Seefrachtspediteuren. GoGreen Plus verleiht DHL ein nachhaltigkeitsorientiertes Serviceangebot, während die IATA-CEIV-Pharma-Abdeckung den temperaturgeführten Pharmatransport unterstützt. Die Markenstärke und das Zollnetzwerk machen das Unternehmen aufstrebenden Handelskorridoren gegenüber besonders wettbewerbsfähig.
Expeditors International differenziert sich durch proprietäre Systeme und eine disziplinierte, anlagenarme Umsetzung. FACT integriert Buchung, Dokumentation, Zoll-Compliance und finanziellen Ausgleich in einen einzigen Kundenworkflow. Die flache operative Struktur des Unternehmens gibt lokalen Teams Verantwortung, was in compliance-intensiven Korridoren wertvoll ist.
GEODIS ist die Logistiktochter der SNCF-Gruppe und in mehr als 166 Ländern tätig. Die europäische Bahnanbindung schafft eine starke Position in der multimodalen Spedition auf den Korridoren Frankreich-Deutschland und Frankreich-Spanien. GEODIS konkurriert außerdem in den Bereichen Optimierung der Lieferkette, Distribution und Kontraktlogistik.
Kuehne+Nagel International ist unter den globalen Spediteuren ein führender Anbieter von Luftlogistik und verfügt über starke Positionen in der Seefracht-Teilladung (LCL) und bei Pharmatransporten. KN FreightNet unterstützt die eigenständige Buchung von See-, Luft- und Straßenfrachtprodukten. Das Kontraktlogistikgeschäft vertieft die Kundenbeziehungen und unterstützt den Cross-Selling-Vertrieb von Speditionsdienstleistungen.
Nippon Express ist gemessen am Umsatz der größte japanische Frachtspediteur und verfügt über starke Positionen auf den Korridoren Japan-Asien, Japan-Europa und Japan-Nordamerika. Die Kundenbasis ist eng mit japanischen Automobil-, Elektronik- und Präzisionsgeräteherstellern verbunden. Die Expansion in Indien und Südostasien steht im Einklang mit den Strategien japanischer Hersteller zur Diversifizierung ihrer Lieferketten.
Sinotransist Chinas größte staatliche Speditions- und Logistikgruppe und operiert als Tochtergesellschaft von China Merchants. Sie profitiert von engen Beziehungen zu chinesischen Häfen, Zollbehörden und inländischen Frachtführern. Ihr Netzwerk in mehr als 100 Ländern positioniert sie als wichtigsten Gateway-Spediteur für chinesische Hersteller.
Zu den regionalen Akteuren gehören Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll und Yusen Logistics. Zu den aufstrebenden digital nativen Akteuren gehören Flexport, Forto, Freights', iContainers und Zencargo. Diese Unternehmen konkurrieren durch transparente Preisgestaltung, vereinfachte Dokumentation, Echtzeit-Transparenz und plattformgestützten Zugang für KMU und Verlader im mittleren Marktsegment.
Branchennachrichten zur Frachtfahrradindustrie
Konzentrationsscore des Speditionsmarktes
Der Speditionsmarkt erreicht einen Konzentrationswert von 6,5 von 10, da die fünf führenden Akteure 52,9 % des Umsatzes im Jahr 2025 halten, angeführt von DSV mit 15,9 %, während regionale Spezialisten und digital native Anbieter weiterhin bedeutende Marktanteile in korridorspezifischen und auf KMU ausgerichteten Nischen halten.
Der Marktforschungsbericht zum Speditionsmarkt umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich Umsatz (Mio./Mrd. $) und Volumen (000 Tonnen) von 2022 bis 2035 für die folgenden Segmente:
Markt nach Transportart
Markt nach Dienstleistung
Markt nach Endverbrauch
Markt nach Kundentyp
Markt nach Unternehmensgröße
Die oben genannten Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:
Häufig gestellte Fragen(FAQ):
Forschungsmethodik, Datenquellen und Validierungsprozess
Dieser Bericht basiert auf einem strukturierten Forschungsprozess, der auf direkten Branchengesprächen, proprietärer Modellierung und rigoroser Kreuzvalidierung aufbaut – und nicht nur auf Schreibtischrecherche.
Unser 6-stufiger Forschungsprozess
1. Forschungsdesign und Analystenüberwachung
Bei GMI basiert unsere Forschungsmethodik auf menschlicher Expertise, strenger Validierung und vollständiger Transparenz. Jeder Einblick, jede Trendanalyse und jede Prognose in unseren Berichten wird von erfahrenen Analysten entwickelt, die die Nuancen Ihres Marktes verstehen.
Unser Ansatz integriert umfangreiche Primärforschung durch direktes Engagement mit Branchenteilnehmern und Experten, ergänzt durch umfassende Sekundärforschung aus verifizierten globalen Quellen. Wir wenden quantifizierte Wirkungsanalysen an, um zuverlässige Prognosen zu liefern, während wir vollständige Rückverfolgbarkeit von den ursprünglichen Datenquellen bis zu den endgültigen Erkenntnissen aufrechterhalten.
2. Primärforschung
Die Primärforschung bildet das Rückgrat unserer Methodik und trägt nahezu 80% zu den Gesamterkenntnissen bei. Sie umfasst direktes Engagement mit Branchenteilnehmern, um Genauigkeit und Tiefe in der Analyse zu gewährleisten. Unser strukturiertes Interviewprogramm deckt regionale und globale Märkte ab, mit Beiträgen von Führungskräften, Direktoren und Fachexperten. Diese Interaktionen bieten strategische, operative und technische Perspektiven und ermöglichen umfassende Einblicke und zuverlässige Marktprognosen.
3. Data Mining und Marktanalyse
Data Mining ist ein wesentlicher Teil unseres Forschungsprozesses und trägt etwa 20% zur Gesamtmethodik bei. Es umfasst die Analyse der Marktstruktur, die Identifizierung von Branchentrends und die Bewertung makroökonomischer Faktoren durch Umsatzanteilsanalyse der wichtigsten Akteure. Relevante Daten werden aus kostenpflichtigen und kostenlosen Quellen gesammelt, um eine zuverlässige Datenbank aufzubauen. Diese Informationen werden dann integriert, um die Primärforschung und Marktdimensionierung zu unterstützen, mit Validierung durch wichtige Stakeholder wie Distributoren, Hersteller und Verbände.
4. Marktgrößenbestimmung
Unsere Marktgrößenbestimmung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, beginnend mit Unternehmenserlösdaten, die direkt durch Primärinterviews erhoben werden, ergänzt durch Produktionsvolumendaten von Herstellern und Installations- oder Einsatzstatistiken. Diese Eingaben werden über regionale Märkte hinweg zusammengefügt, um zu einer globalen Schätzung zu gelangen, die in der tatsächlichen Branchenaktivität verankert bleibt.
5. Prognosemodell und Schlüsselannahmen
Jede Prognose enthält eine explizite Dokumentation von:
✓ Wichtigste Wachstumstreiber und ihr angenommener Einfluss
✓ Hemmende Faktoren und Minderungsszenarien
✓ Regulatorische Annahmen und das Risiko von Politikwechseln
✓ Parameter der Technologieadoptionskurve
✓ Makroökonomische Annahmen (BIP-Wachstum, Inflation, Währung)
✓ Wettbewerbsdynamik und Erwartungen beim Markteintritt/-austritt
6. Validierung und Qualitätssicherung
In den letzten Phasen erfolgt eine manuelle Validierung durch Fachexperten, die gefilterte Daten überprüfen, um Nuancen und kontextuelle Fehler zu identifizieren, die automatisierte Systeme möglicherweise übersehen. Diese Expertenprüfung fügt eine kritische Ebene der Qualitätssicherung hinzu und stellt sicher, dass die Daten den Forschungszielen und domainenspezifischen Standards entsprechen.
Unser dreistufiger Validierungsprozess gewährleistet maximale Datenzuverlässigkeit:
✓ Statistische Validierung
✓ Expertenvalidierung
✓ Marktrealitätscheck
Vertrauen & Glaubwürdigkeit
Verifizierte Datenquellen
Fachpublikationen
Fachzeitschriften, Handelspublikationen und spezialisierte Medien
Branchendatenbanken
Eigenentwickelte und Drittanbieter-Marktdatenbanken
Regulatorische Einreichungen
Staatliche Beschaffungsunterlagen und Richtliniendokumente
Akademische Forschung
Universitätsstudien und Berichte spezialisierter Institutionen
Unternehmensberichte
Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Einreichungen
Experteninterviews
C-Suite, Beschaffungsleiter und technische Spezialisten
GMI-Archiv
Über 13.000 veröffentlichte Studien in mehr als 20 Branchensegmenten
Handelsdaten
Import-/Exportvolumina, HS-Codes und Zollunterlagen
Untersuchte und bewertete Parameter
Jeder Datenpunkt in diesem Bericht wird durch Primärinterviews, echtes Bottom-up-Modelling und strenge Querprüfungen validiert. Mehr über unseren Forschungsprozess erfahren →