著者:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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貨物輸送代理市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI6509
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発行日: June 2026
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貨物輸送代理市場
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貨物輸送代理市場
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貨物フォワーディング市場規模
貨物フォワーディング市場は、大幅な収益調整を経て2025年を迎えた。世界の収益は、2022年の2,027億米ドルから2024年には1,624億米ドルに減少し、累積で約19.9%の下落となった。これは、パンデミック時代の海上および航空貨物運賃プレミアムが解消されたためである。2025年の1,662億米ドルという数値は、前年比2.3%の回復を示しており、数量拡大とサービスミックスの向上が、2023年と2024年の収益を抑制した運賃の正常化を相殺し始めたことを示している。この区別は重要である。市場は、もはや主に高騰したスポット運賃によって押し上げられているわけではない。貨物数量、複雑性、サービスの深さを中心に再構築されつつある。
フレイトフォワーディング市場 主要ポイント
市場リーダー: DSV A/Sは2025年に15.9%超の市場シェアで首位を占めました。
主要プレーヤー: 当市場の上位5社にはDSV A/S、Kuehne+Nagel、DHL Global Forwarding、Freight、Expeditors International、A.P. Møller–Maerskが含まれ、2025年に合計52.9%の市場シェアを保持しました。
2026年から2035年の予測期間は、よりバランスの取れた成長パターンを示している。収益は、2026年の1,701億米ドルから2035年までに2,678億米ドルに増加し、年平均成長率(CAGR)は5.2%と予想される。成長率は、2026年の2.3%から2028年には3.1%に加速し、2031年までに5.8%に達し、デジタルプラットフォームが成熟し、ニアショアリング回廊が安定し、高利益率のサービスカテゴリが複合的に成長する中で、2033年から2034年には7%を超える。マルチモーダル輸送またはインターモーダル輸送は、年平均成長率7%で最も急成長する輸送モードになると予測され、付加価値サービスは年平均成長率6.8%でサービスセグメントをリードする。地域レベルでは、アジア太平洋地域は2025年の645億米ドルから2035年までに1,147億米ドルに増加し、予測期間終了時点で世界収益の約42.8%を占める。
主要推進要因
推進要因インパクト分析
世界貿易および国境を越えた商取引の拡大
+1.4%
グローバル
長期(≥ 4年)
Eコマースおよびオムニチャネル小売物流の成長
+1.2%
アジア太平洋、北米、欧州
中期(2~4年)
サプライチェーン多様化およびニアショアリング イニシアティブ
+0.8%
北米、欧州
中期(2~4年)
物流アウトソーシングの増加および高付加価値で時間的制約の高い貨物需要
+1.3%
グローバル
長期(≥ 4年)
世界貿易および国境を越えた商取引の拡大
国境を越えた商品フローは、貨物フォワーディング市場における需要の基盤エンジンであり続けています。フォワーダーは、調達地、税関制度、運送業者の輸送能力、配送コミットメントが交差する場面において付加価値を提供します。アジア太平洋におけるRCEP貿易枠組み、北米における持続的なUSMCA フロー、およびテクノロジーおよび医薬品におけるサービス関連財輸出は、フォワーダー ネットワークに複数の原産地貨物を追加しています。[1]世界貿易機関、https://www.wto.org
Eコマースおよびオムニチャネル小売物流の成長
小売およびEコマースは2025年に382億米ドルの収益を生み出し、グローバル市場の23%に相当し、2035年までCAGR 6.5%で拡大すると予測されています。国境を越えたEコマースでは、保税倉庫、小包集約、返品調整、輸出梱包、および迅速な通関が求められます。UNCTAD貿易分析は、特にアジア太平洋および欧州全域において、デジタルで実現された貿易チャネルの構造的な台頭を示し続けています。[2]国連貿易開発会議、https://www.unctad.org
サプライチェーン多様化およびニアショアリング イニシアティブ
ニアショアリングは、フォワーディング需要を削減するのではなく、貨物の原産地点を変化させています。メキシコは北米のエレクトロニクスおよび自動車フローにとってより重要になり、ポーランド、チェコ、およびルーマニアは追加の欧州産業活動を吸収しています。OECDのサプライチェーン レジリエンスに関する研究は、繰り返される混乱サイクルの後、調達および生産ネットワークの多様化が進んでいることを示しています。[3]経済協力開発機構、https://www.oecd.org
物流アウトソーシングの増加および高付加価値で時間的制約の高い貨物需要
大企業は2025年に1,115億米ドルの収益を計上し、グローバル貨物フォワーディング市場の67.1%を占めました。これは、国際貨物アウトソーシングが複雑な荷主にとって既に標準モデルとなっているためです。より高い成長ベクトルは、CAGR 5.9%のSME アウトソーシングであり、最低実行可能出荷量を削減するデジタル プラットフォームによって支援されています。ヘルスケアおよび医薬品、ならびに食品および飲料も、それぞれCAGR 6.1%および5.8%で市場平均を上回る需要を生み出しています。これは、温度管理、製品完全性、および監査対応可能な文書がフォワーダー サービスの価値を高めるためです。IATAの認証プログラムは、時間的制約の高い貨物および医薬品グレードの航空貨物認定にとって依然として中心的です。[4]国際航空運送協会、https://www.iata.org
主要な課題
阻害要因影響分析
地政学的緊張と貿易の不確実性
-0.9%
グローバル
中期(2~4年)
運賃および燃料価格の変動性
-0.7%
グローバル
短期(2年以内)
地政学的緊張と貿易の不確実性
関税の再調整、制裁関連の迂回ルート設定、海上セキュリティの混乱により、サービス契約の価格設定がより困難になっている。2023年12月に始まった紅海の混乱により、世界のコンテナ輸送の約20%がスエズ運河から喜望峰経由ルートへ迂回を余儀なくされ、影響を受けたアジア欧州ルートに10~14日の輸送日数が追加された。[5]国際通貨基金, https://www.imf.orgフレートフォワーダーは代替ルート設定プロトコル、規制監視システム、事前承認済み通関業者ネットワークを通じてリスクを軽減しているが、これらの機能は固定運営費を押し上げている。
運賃および燃料価格の変動性
運賃の変動性は固定料金契約で運営するフレートフォワーダーにとって利益率リスクのままである。2023年~2024年にかけて、アジア欧州およびトランスパシフィック航路の海上スポット運賃は前年比40%を超える変動を示し、バンカー燃料およびジェット燃料サーチャージメカニズムが請求の複雑性を増した。IEAが追跡するエネルギー市場の変動性により、企業向け運送契約において透明な指数連動型価格設定がより重要になっている。[6]国際エネルギー機関、https://www.iea.org
フレートフォワーディング市場動向
デジタル化およびAI対応フレート管理
デジタルフレート管理はフレートフォワーディング市場において差別化要因から調達要件へと移行した。Kuehne+NagelのKN FreightNet、DSVのSeaExplorerおよびMyDSVツール、Flexportのデジタルオペレーティングシステム、C.H. RobinsonのNavisphere、ExpeditorsのFACTプラットフォームは全て同じ運営上の問題に対処している。すなわち、貨物量、例外処理、文書要件が同時に増加する場合、手作業による調整では効率的に拡大できないという問題である。12カ国280名のフレートフォワーディング業務およびロジスティクスマネージャーを対象とした2025年第1四半期の当社調査では、67%がAI支援TMSまたはレート管理ツールを導入または積極的に試験運用していると報告しており、2023年の調査では約31%であった。この時間軸は既に2025年~2026年に活動中であり、自動文書作成とレート調達が企業ワークフローに組み込まれる予測期間中盤により強い影響が期待される。
予測への影響は直接的である。デジタル化は貨物1件当たりコストを削減し、見積もり速度を向上させ、運営従業員1人当たりが管理できる貨物数を増加させることでCAGRを支える。より重要な変化は基本的なレートアクセスのコモディティ化である。荷主がデジタルポータルを通じて運送業者の価格を比較できるようになると、フォワーダーはコンプライアンス、ルーティングインテリジェンス、例外対応、およびSAP、Oracle、またはMicrosoft Dynamics環境との統合で競争する必要がある。Project44やFourKitesなどのリアルタイム貨物可視性プロバイダーは、予測到着予定時刻(ETA)、港湾滞留時間、内陸区間可視性を、手動でまとめたステータス更新ではなく構造化データとして利用可能にすることで、この変化を加速させている。
マルチモーダル輸送ソリューションの採用拡大
マルチモーダル/インターモーダル貨物運送は、2025年の180億米ドルから2035年には346億米ドルへと年平均成長率7%で拡大すると予測されており、最も成長の速いモード区分となっている。中国ヨーロッパ鉄道回廊は最も明確な商業的事例である。2024年までに、同回廊は一帯一路物流フレームワークの下で年間17,000回以上の往復列車を運行しており、荷主に遅い海上ルートと高価な航空貨物の中間オプションを提供している。[7]世界銀行、https://www.worldbank.org DHL Global ForwardingのユーラシアレールプロダクトおよびCEVA Logisticsの中国ヨーロッパマルチモーダルソリューションは、標準的な海上代替手段の28~35日と比較して14~18日の輸送時間を提供し、FCL海上運賃に対して20~35%のコストプレミアムがかかる。
2025年下半期に欧州製造業およびアジア太平洋地域の輸出企業の35名のサプライチェーン責任者との会話では、58%が過去18ヶ月間にマルチモーダルソリューションへの配分を増やしたことが示された。欧州の回答者はコストリスクのバランスを強調し、アジア太平洋地域の輸出業者は小売サイクルにおける市場投入スピードを指摘した。タイムラインは中期的である。なぜなら、回廊の信頼性、鉄道容量、税関相互運用性はルートによってまだ変動するからである。それでも、貨物運送市場は順次的な運送業者予約ではなく、統合されたモーダル設計に向かっていることは明らかである。
サプライチェーンレジリエンスへの注目の高まり
レジリエンス支出は、もはやパンデミック時代の混乱に対する一時的な対応ではない。2023年12月に始まった紅海攻撃は、単一の海上要衝がアジアヨーロッパルート全体で輸送時間、運送業者容量、着地コストをいかに迅速に変化させるかを示した。フォワーダーは、喜望峰ルーティングプロトコルを起動し、運送業者との容量を事前配置し、TMSプラットフォーム内の自動トリガーを使用して遅延に耐えられない貨物にフラグを立てることで対応した。この傾向は、単なる輸送実行ではなく、アドバイザリー主導の運送への需要を増加させることで市場を支援している。
ニアショアリング要素も同様に重要である。メキシコ米国間の道路および航空回廊、東欧の産業回廊、東南アジアの輸出拠点はすべて、新しい税関、倉庫、マルチモーダル調整能力を必要とする。タイムラインは長期的である。なぜなら、サプライチェーン多様化プログラムには施設立地決定、サプライヤー資格認定、物流契約再設計が含まれるからである。フォワーダーにとって、その意味は明らかである。回廊計画、コンプライアンス監視、危機コミュニケーションは、それ自体が商業製品になりつつある。
持続可能性と炭素削減への重視の高まり
持続可能性は現在、別個の報告作業として扱われるのではなく、貨物調達に組み込まれている。国際海事機関(IMO)の炭素集約度指標規則は2023年1月から有効であり、船舶は年間効率格付けを満たす必要があるが、欧州連合(EU)のFuelEU Maritime規制は2025年1月から適用され、EU港湾で使用される船舶エネルギーの温室効果ガス集約度の段階的削減を義務付けている。[8]国際海事機関、https://www.imo.org 欧州委員会のFuelEU Maritimeフレームワークは、適用開始時に2020年ベースラインから2%の削減を要求し、時間の経過とともにより厳格な削減を求めている。[9]欧州委員会、https://ec.europa.eu これは、キャリア選択、排出量文書化、低炭素ルーティングが入札評価の一部となるため、フォワーダーの行動を変化させるものである。
DHL Global ForwardingのGoGreen Plusプログラムは、その商業モデルを実証している。2024年までに、同プログラムは持続可能な航空燃料または海洋バイオ燃料証明書を使用したカーボンニュートラル貨物オプションを利用する400社以上の企業顧客を獲得した。SAF対応航空貨物量は2030年まで15%を超えるCAGRで成長すると予測されているが、総航空貨物量に対する絶対量は依然として限定的である。フレイトフォワーディング市場への影響は、即座の取扱量拡大よりも、特に監査可能なScope 3報告義務を持つ多国籍荷主向けのプレミアムサービス創出に関するものである。
リアルタイム貨物可視化および追跡技術の拡大
可視化は企業貨物入札の基本要件となっている。IoT対応コンテナセンサー、AIS船舶データ、キャリアAPIフィード、港湾イベントデータにより、フォワーダーは海上、鉄道、道路、航空の各区間にわたって統一された貨物記録を構築できるようになった。この技術は、遅延例外検知が製品損失や顧客ペナルティを生じさせる可能性のある医薬品、生鮮品、高価値電子機器において特に重要である。IATA調査は、時間厳守貨物カテゴリにおいて可視化能力が最重要選択基準であると特定している。
戦略的意味合いとして、フォワーダーは顧客ポータルを超えた投資を行わなければならない。彼らは、顧客が可視化情報を単に観察するのではなく、それに基づいて行動できるようにするデータ品質管理、例外ワークフロー、ERP統合レイヤーを必要としている。SAP、Oracle、Microsoft Dynamicsの統合深度は、大口顧客向けの実用的な販売差別化要因となりつつある。予測到着時刻、通関状況、例外エスカレーションをほぼリアルタイムで提供できないフォワーダーは、低利益率の取引型貨物へと押しやられるリスクがある。
フレイトフォワーディング市場分析
輸送モード別
海上フレイトフォワーディングは最大のモードセグメントであり、2025年に734億米ドルを創出し、世界収益の44.2%を占めている。2035年までに5%のCAGRで1,161億米ドルに達すると予測されている。このセグメントの規模は世界貿易の物理的構造を反映しており、商品貿易の約80%が数量ベースで海上輸送される。海上フォワーディングにはFCL、LCL、プロジェクト貨物、バルクチャーター調整が含まれ、FCLが中核収益基盤であり続ける一方、LCLは中小企業およびEコマース貨物サイズの細分化に伴ってより良いマージン機会を提供している。DSVのSeaExplorerおよびKuehne+NagelのSeaExplorer対応デジタルワークフローは、海上ブッキングがエージェント主導の見積もりからプラットフォーム支援の運賃比較および実行へとどのように移行したかを示している。
航空フレイトフォワーディングは2025年に363億米ドルを創出し、21.8%のシェアに相当し、2035年までに5.7%のCAGRで618億米ドルに達すると予測されている。このセグメントは、速度と製品完全性が輸送コストを上回る医薬品、電子機器、緊急交換部品によって牽引されている。DHL Global ForwardingのGDP認証医薬品航空貨物製品およびKuehne+NagelのKN PharmaChainプラットフォームは、エンドツーエンドのコールドチェーン文書化および温度逸脱管理の確立された例である。マルチモーダル/インターモーダルフォワーディングは、2025年の180億米ドルから2035年の346億米ドルへと、7%のCAGRで最も速く成長している。道路フレイトフォワーディングおよび鉄道フレイトフォワーディングは、特に米国-メキシコ、EU-英国、中国-欧州、欧州域内回廊において、内陸および国境越え接続に不可欠である。
サービス別
輸送・倉庫保管は2025年時点で1,034億米ドルと最大のサービスセグメントであり、全世界収益の62.2%を占めています。その4.7%のCAGRは市場平均を下回っており、コア分野における弱さではなく、より高いマージンのサービスへの段階的なミックスシフトを示しています。保税倉庫、在庫管理、運送業者調達を組み合わせた統合提供は、純粋な輸送調整と比較して1件あたりの出荷収益が15~25%高くなります。マースクの統合ロジスティクスモデルが最も明確な例であり、海上輸送能力、港湾荷役、内陸配送、倉庫保管を一つの商業関係のもとで統合しています。
付加価値サービスは最も急成長しているサービスセグメントであり、2025年の331億米ドルから2035年には621億米ドルへと6.8%のCAGRで拡大しています。通関仲介、コンプライアンスコンサルティング、貨物保険、専門包装設計、コールドチェーン文書作成、貿易金融サポート、サプライチェーン分析が含まれます。北米および欧州の製造・小売企業における190名の調達責任者を対象とした2025年第3四半期の調査では、74%が通関アドバイザリーおよびコンプライアンスサービスを貨物輸送代行契約授与時のトップ3選定基準として評価しました。包装は2025年に174億米ドルを生み出し、シェアは10.5%に相当し、Eコマースおよび持続可能性ラベル付き輸出包装要件の増加により5.4%のCAGRで成長すると予測されています。
最終用途別
小売・Eコマースは最も力強い最終用途成長分野の一つであり、2035年まで6.5%のCAGRを示すと予測されています。このセグメントは従来の産業貨物とは異なる能力を必要とします:保税倉庫保管、SKUレベルの統合、返品管理、マーケットプレイス文書作成、ラストマイル引き渡し調整。フレックスポートの中小企業向けデジタル輸送代行モデル、iコンテナーズの海上予約プラットフォーム、ゼンカーゴのサプライチェーンインテリジェンスツールは、中堅出荷者向けに文書作成と可視性を簡素化することでこの需要に対応しています。製造・工業は、工場投入材、機械、部品、完成品が繰り返しの複数レーン移動を必要とするため、より大規模な輸送代行契約における中核的な業種であり続けています。
ヘルスケア・医薬品は、時間厳守の航空貨物、GDP準拠の取り扱い、IATA CEIV医薬品認定要件に支えられ、6.1%のCAGRで成長すると予測されています。DHLグローバルフォワーディングおよびキューネ・アンド・ナーゲルは、医薬品グレードの航空およびコールドチェーン製品を通じて防御可能なポジションを構築しており、日本通運は管理された国際移動を必要とする日本の電子機器および精密機器顧客から恩恵を受けています。食品・飲料は、生鮮品、温度感応性輸出品、追跡可能性要件に支えられ、5.8%のCAGRで拡大すると予測されています。自動車およびオイル・ガス・エネルギーは、プロジェクト貨物、サプライヤー順序付け、特大設備移動が専門的な文書作成と運送業者調整を必要とする場合、重要な契約市場であり続けています。
顧客別
B2Bは貨物輸送代行市場における主要な顧客基盤であり続けています。なぜなら、製造業者、小売業者、ヘルスケア企業、自動車サプライヤー、エネルギー企業がほとんどの国際貨物契約を占めているからです。大規模なB2B顧客は通常、複数国における運送業者調達、通関コンプライアンス、サービスレベル報告、システム統合を必要とします。キューネ・アンド・ナーゲル、DSV、DHLグローバルフォワーディング、エクスペディターズ、マースクはこれらの契約を積極的に競い合っています。なぜなら、これらは繰り返しの取扱量を生み出し、倉庫保管、通関仲介、保険、可視性サービスへのクロスセリングを支援するからです。B2B需要は、生産ネットワークおよび在庫プログラムが定期的な貨物活動を必要とするため、単発の消費者フローよりも回復力があります。
B2Cは年平均成長率5.7%でより急速に成長している顧客セグメントであり、これは越境電子商取引およびプラットフォーム対消費者小売の直接的な影響を反映している。このカテゴリーは、デジタル予約、小口貨物統合、簡素化された通関書類、および返品調整を備えたフォワーダーを好む。Flexport、Forto、Freights、iContainers、およびZencargoは、小規模商社および中堅輸入業者の管理上の摩擦を軽減するため、ここで特に関連性が高い。同時に、グローバルフォワーダーは、デジタルネイティブ企業が次の成長層を獲得するのを防ぐため、中小企業向けポータルを構築している。
企業規模別
大企業は2025年に1,115億米ドルの収益を生み出し、世界の貨物輸送取次市場の67.1%を占めている。その年平均成長率4.8%は中小企業の成長率を下回るが、大企業顧客は複数のモード、サービス、および地域にわたって購入するため、依然として商業的に重要である。DSVのDB Schenker買収後のネットワーク、DHLのグローバル通関拠点、Kuehne+Nagelの医薬品および生鮮品専門性、およびMaerskの統合物流構造は、すべて幅広さと説明責任を必要とする企業契約を獲得するように設計されている。これらの顧客にとって、フォワーダーは運送業者仲介者であると同時にリスク管理者として機能する。
中小企業は年平均成長率5.9%で拡大すると予測されており、デジタルプラットフォームが国際貨物へのアクセス障壁を低下させるにつれて大企業を上回る成長を遂げている。中小企業は歴史的に運賃発見、書類作成、および運送業者アクセスにおいてより高い摩擦に直面してきたが、デジタル輸送取次ツールがこれらの障壁を低減している。C.H. RobinsonのNavisphere、Flexportのオペレーティングシステム、Fortoの欧州アジアプラットフォーム、およびiContainersの海上予約ワークフローは、小規模荷主にとって貨物実行をよりアクセスしやすくするプラットフォームの例である。このセグメントは、対応可能な基盤を拡大し、企業の成長サイクルの早い段階で継続的な顧客関係を構築するため、戦略的に重要である。
地域別
アジア太平洋地域の貨物輸送取次市場動向
アジア太平洋地域の貨物輸送取次市場は最大かつ最も急成長している地域市場であり、2025年の収益は645億米ドル、世界シェアは38.8%、年平均成長率は6.2%である。中国は2025年に414億米ドルを占め、上海、寧波、深圳の輸出ゲートウェイに支えられて、年平均成長率5.8%で2035年までに711億米ドルに達すると予測されている。Sinotrans LimitedおよびNippon Express Holdingsは中国発および日本APAC回廊において強力な地位を保持しており、一方でKerry Logistics NetworkおよびYusen Logisticsは汎アジアカバレッジおよび日本の多国籍企業顧客関係を通じて競争している。
2022年に発表されたインドの国家物流政策は、複合一貫物流パーク、通関デジタル化、およびインフラ投資を通じて物流コストの低減を目標としており、インド貨物輸送取次市場をアジア太平洋地域その他の中で最も重要な質的成長機会の一つにしている。[10]インド政府 商工省, https://commerce.gov.inベトナム、インドネシア、タイ、マレーシア、および韓国を含むアジア太平洋地域その他は、中国からの製造多様化および地域内消費フローの深化に伴い、年平均成長率6.9%で成長すると予測されている。
北米の貨物輸送取次市場動向
北米市場は2025年に377億米ドルを生み出し、世界収益の22.7%を占め、年平均成長率4.9%で2035年までに594億米ドルに達すると予測されている。米国貨物輸送取次市場は319億米ドルを占め、ロサンゼルス、ロングビーチ、ニューヨーク・ニュージャージー、およびシカゴ複合一貫輸送ハブのゲートウェイインフラに支えられている。カナダは地域内で最も急成長している国内市場であり、年平均成長率6.9%で、2025年の58億米ドルから2035年までに111億米ドルに拡大し、バンクーバーおよびプリンスルパートが太平洋横断輸入フローの恩恵を受けている。
FMCSA(連邦自動車運送安全局)のブローカーライセンスおよび保証金要件は、道路貨物フォワーディングを形成し続けており、C-TPAT認証は米国の主要輸入取引先にとって商業上の前提条件となっています。[11]米国運輸省、https://www.transportation.govExpeditors InternationalおよびC.H. Robinsonは強固な国内道路および航空ネットワークを維持している一方、DSVおよびDHLは米国とカナダ全域にわたる企業向け海上および複合輸送契約を巡って競争しています。
欧州貨物フォワーディング市場の動向
欧州市場は2025年に430億米ドルを生み出し、世界収益の25.9%に相当し、2035年までに年平均成長率3.7%で605億米ドルに達すると予測されており、ドイツが140億米ドルで最大の国内市場であり、フランクフルト空港、ハンブルク、ブレーメンが主要なゲートウェイとして支えています。2025年1月から適用開始のEU FuelEU Maritime規制は、船舶のエネルギー温室効果ガス強度をコンプライアンス義務と結びつけることで、欧州海上貨物契約全体にわたる運送業者の適格性を再構築しています。DACHSER SEの43カ国にわたる陸上ネットワークおよびKuehne+Nagelのロードロジスティクス部門は、特にEU-英国、フランス-ドイツ、フランス-スペイン回廊における欧州域内フォワーディングの中核となっています。2022年1月から運用されている英国のブレグジット後の税関国境は、英国の輸入業者およびEUの輸出業者からの税関助言サービスへの需要を引き続き支えています。
ラテンアメリカ貨物フォワーディング市場の動向
ラテンアメリカ地域は2025年に92億米ドルを生み出し、世界収益の5.5%を占めています。メキシコは地域内で最も戦略的に重要な国です。これは、ニアショアリングが北米の自動車、電子機器、消費財サプライチェーンに関連する国境を越えた産業貨物の流れを拡大しているためです。USMCA関連の貿易レーンは、メキシコと米国間の通関仲介、道路-航空連携、保税倉庫、コンプライアンス助言サービスへの需要を高めています。
DHL Global Forwarding、DSV、Expeditors、C.H. Robinsonは、企業荷主がメキシコ-米国間の可視性と信頼性の高い運送業者調達を必要とする場合に利益を得る立場にあり、一方で地域専門業者は現地税関執行において引き続き関連性を保持しています。この地域の成長プロファイルはアジア太平洋地域や北米よりも小さいままですが、製造業者が調達拠点を最終市場に近づけて再設計するにつれて、回廊特有の需要は改善するはずです。
MEA貨物フォワーディング市場の動向
MEA市場は2025年に118億米ドルに達し、世界収益の7.1%を占めています。UAEは地域内で最も明確な成長の中核であり、ドバイとアブダビが航空-海上トランスシップメント、再輸出、地域流通ハブとして機能し続けるにつれて、UAE貨物フォワーディング産業は年平均成長率5%で拡大すると予測されています。ジェベルアリと連携した海上貨物、ドバイの航空貨物接続性、フリーゾーンのロジスティクス活動は、複合輸送フォワーディング、税関書類作成、付加価値倉庫保管への需要を支えています。
Aramex、Agility Logistics、DHL Global Forwarding、CEVA Logistics、Maerskは、国際フォワーディングネットワークと現地の規制知識および地域流通能力を組み合わせることで、MEA全域で競争しています。紅海の混乱により、湾岸諸国を拠点とするフォワーダーにとって代替ルート専門知識の価値も高まっており、特にアジア-欧州および中東-欧州の出荷がスエズ運河へのエクスポージャーに関する緊急時対応計画を必要とする場合に顕著です。
貨物フォワーディング市場シェア
貨物フォワーディング市場は中程度に集中した構造を持っています。上位5社は2025年に世界収益の52.9%を占め、残りは地域フォワーダー、契約ロジスティクス企業、運送業者系列オペレーター、デジタルネイティブプラットフォームに分散しています。DSV A/Sは15.
2025年1月にDB Schenkerを約143億ユーロで買収完了後、9%のシェアを獲得した。この取引により、シェアベースで世界最大のフレイトフォワーダーが誕生し、DSVのデジタル及びオペレーショナルモデルと、DB Schenkerの欧州陸上ネットワーク、アジア事業、契約物流フットプリントが統合された。
フレイトフォワーディング市場企業
フレイトフォワーディング業界で事業を展開する主要プレーヤーは以下の通りである:
DSV A/Sは、2025年にDB Schenker買収を完了した後、市場リーダーとなった。統合後の事業体は、90カ国以上にまたがるネットワークと約75,000人の従業員を擁し、航空、海上、陸上フォワーディング全般にわたって事業を展開している。その戦略は、規模主導のオペレーティングレバレッジ、MyDSVデジタル可視性、運送業者調達力、及びDB Schenkerの欧州陸上及びアジアフォワーディング資産の統合を中心としている。
A.P. Moller – Maerskは、統合物流提供の一環としてフレイトフォワーディングを再配置している。Maersk Logistics & Servicesは、通関ブローカレッジ、倉庫保管、内陸輸送、航空貨物を同社の海上運送基盤と統合している。Performance Team、Senator International、LF Logisticsは、特に北米及びアジア太平洋地域において、このモデルを強化した。
C.H. Robinson Worldwideは、北米最大級の陸上ブローカレッジネットワークの一つを運営し、Navisphereを通じて国際フォワーディングを拡張している。そのネットワークには85,000社以上の契約運送業者が含まれ、動的ルーティング及びスポットレート可視性を支援している。同社の成長課題は、国内ブローカレッジの規模をより深い海上及び航空フォワーディングシェアに転換することである。
CEVA Logisticsは、CMA CGMの所有により、海上輸送能力へのアクセス、ターミナル接続性、統合シーエアオプションの恩恵を受けている。CEVAは160カ国以上で事業を展開し、契約物流及び自動車貨物において特に強みを持つ。親会社の構造により、独立系フォワーダーが独立した調達に依存しなければならない輸送能力逼迫時に、CEVAは優位性を得る。
DHL Global Forwardingは150カ国以上で事業を展開し、世界最強の航空及び海上フォワーダーの一つである。GoGreen Plusは、DHLに持続可能性主導のサービス提案を提供し、IATA CEIV Pharmaカバレッジは医薬品コールドチェーン貨物を支援している。そのブランド力及び通関ネットワークは、特に新興市場回廊において競争力を発揮する。
Expeditors Internationalは、独自システム及び規律あるアセットライト実行により差別化を図っている。FACTは、予約、書類作成、通関コンプライアンス、財務決済を単一の顧客ワークフローに統合している。同社のフラットなオペレーティング構造は、現地チームに説明責任を与え、コンプライアンス重視回廊において価値を提供する。
GEODISは、SNCF Groupの物流子会社であり、166カ国以上で事業を展開している。その欧州鉄道接続は、フランス・ドイツ及びフランス・スペイン回廊全体でマルチモーダルフォワーディングにおける強固なポジションを生み出している。GEODISはまた、サプライチェーン最適化、配送、契約物流においても競争している。
Kuehne+Nagel Internationalは、世界的なフォワーダーの中で主要な航空物流プロバイダーであり、海上LCL及び医薬品貨物において強固なポジションを保持している。KN FreightNetは、海上、航空、陸上製品全般にわたるセルフサービス予約を支援している。その契約物流事業は、顧客関係を深め、フォワーディングサービスへのクロスセリングを支援している。
Nippon Expressは、収益ベースで日本最大のフレイトフォワーダーであり、日本・アジア、日本・欧州、日本・北米回廊において強固なポジションを持つ。その顧客基盤は、日本の自動車、電子機器、精密機器メーカーと密接に結びついている。インド及び東南アジアにおける拡大は、日本メーカーのサプライチェーン多様化戦略と整合している。
Sinotransは中国最大の国有貨物フォワーディング及び物流グループであり、China Merchantsの子会社として事業を展開しています。中国の港湾、税関当局、国内運送業者との深い関係から恩恵を受けています。100カ国以上にわたるネットワークにより、中国メーカーにとっての主要ゲートウェイフォワーダーとしての地位を確立しています。
地域プレーヤーには、Agility Logistics、Aramex、Bolloré Logistics、DACHSER、Hellmann Worldwide Logistics、Kerry Logistics Network、Morrison Express、Savino Del Bene、Toll、Yusen Logisticsが含まれます。新興のデジタルネイティブプレーヤーには、Flexport、Forto、Freights、iContainers、Zencargoが含まれます。これらの企業は、透明性のある価格設定、簡素化された書類作成、リアルタイムの可視性、中小企業及び中堅市場荷主向けのプラットフォーム主導型アクセスを通じて競争しています。
貨物Eバイク業界ニュース
貨物フォワーディング市場集中度スコア
貨物フォワーディング市場の集中度は10点中6.5点であり、上位5社が2025年収益の52.9%を占め、DSVが15.9%でリードしていますが、地域専門業者及びデジタルネイティブ参入企業は、回廊特化型及び中小企業特化型ニッチにおいて依然として意義あるシェアを保持しています。
貨物フォワーディング市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益(百万ドル/十億ドル)、数量(千トン)における推定値及び予測を含む以下のセグメントについての業界の詳細なカバレッジが含まれています:
市場、輸送モード別
市場、サービス別
市場、最終用途別
市場、顧客別
市場、企業規模別
上記の情報は以下の地域及び国について提供されています:
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
✓ 統計的検証
✓ 専門家検証
✓ 市場実態チェック
信頼性と信用
検証済みデータソース
業界誌・トレード出版物
セキュリティ・防衛分野の専門誌とトレードプレス
業界データベース
独自および第三者市場データベース
規制申請書類
政府調達記録と政策文書
学術研究
大学研究および専門機関のレポート
企業レポート
年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類
専門家インタビュー
経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト
GMIアーカイブ
30以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査
貿易データ
輸出入量、HSコード、税関記録
調査・評価されたパラメータ
本レポートのすべてのデータポイントは、一次インタビュー、真のボトムアップモデリング、および厳密なクロスチェックによって検証されています。 当社のリサーチプロセスについて設明を読む →