Mercato della logistica conto terzi in Medio Oriente Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della logistica conto terzi in Medio Oriente

Il mercato della logistica conto terzi in Medio Oriente era stimato a 81,3 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato cresca da 86,7 miliardi di dollari USA nel 2026 a 173,3 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

Gli Emirati Arabi Uniti trainano la domanda regionale, con una quota del 48,7% nel 2025, seguiti dall'Arabia Saudita con il 25,4% e dalla Turchia con l'11,9%. I poli emergenti, tra cui Kuwait, Bahrein, Cipro e Oman, stanno complessivamente crescendo a tassi superiori al 10% annuo, poiché gli investimenti nelle infrastrutture liberano una capacità logistica latente in mercati che storicamente sono stati scarsamente serviti dagli operatori 3PL strutturati.

Il contesto della domanda è plasmato da diversi cambiamenti strutturali interconnessi. L'e-commerce è emerso come il mercato finale in più rapida crescita e richiede reti capillari di evasione degli ordini, capacità di consegna dell'ultimo miglio e strumenti di visibilità delle spedizioni in tempo reale, servizi che la maggior parte degli spedizionieri preferisce affidare a operatori esterni. Parallelamente, i programmi di diversificazione economica in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar stanno ampliando i settori manifatturiero, delle scienze della vita, della vendita al dettaglio e automobilistico, tutti caratterizzati da una crescente complessità e da volumi logistici in aumento. L'adozione tecnologica nel settore stesso, attraverso automazione, sistemi di gestione del magazzino, tracciamento basato sull'IoT e ottimizzazione dei percorsi mediante l'intelligenza artificiale, sta innalzando gli standard qualitativi dei servizi 3PL e consentendo contemporaneamente ai fornitori di offrire soluzioni più sofisticate e differenziate.

Il mercato della logistica conto terzi (3PL) in Medio Oriente è un settore di servizi integrati nel quale fornitori esterni gestiscono il trasporto, lo stoccaggio, l'intermediazione doganale, la distribuzione e le funzioni della catena di fornitura a valore aggiunto per conto degli spedizionieri che operano nella regione. L'area geografica definita per questa analisi comprende gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia, l'Arabia Saudita, l'Oman, Israele, il Qatar, il Kuwait, il Bahrein, Cipro e il resto del Medio Oriente. Il mercato è espresso in milioni di dollari USA a livello dei servizi 3PL e comprende il trasporto dedicato a contratto, la gestione dei trasporti, lo stoccaggio e la distribuzione nonché i software logistici, attraverso modalità di trasporto aerea, marittima, ferroviaria e stradale. L'anno di riferimento è il 2025 e le previsioni si estendono fino al 2035.

Il Medio Oriente occupa una posizione strutturalmente vantaggiosa nel commercio globale. La regione si trova all'incrocio tra Asia, Europa e Africa e controlla i principali corridoi marittimi del Mar Rosso, del Golfo Arabico e del Golfo di Oman, rotte attraverso le quali transita una quota significativa del commercio mondiale containerizzato. I governi del GCC e del Levante hanno riconosciuto la logistica come un pilastro economico strategico, convogliando investimenti pubblici in porti, aeroporti, zone franche e infrastrutture intermodali su una scala che poche regioni comparabili sono in grado di eguagliare. Questi investimenti hanno creato le basi fisiche e normative per operazioni logistiche esternalizzate sofisticate e stanno progressivamente spostando la proposta di valore regionale dal semplice trasbordo alla gestione integrata della catena di fornitura.

Il panorama competitivo conserva una distintiva struttura duale. Gli integratori globali, come DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel e DB Schenker, operano in più Paesi e modalità di trasporto, disponendo della profondità di rete necessaria per gestire mandati complessi affidati da spedizionieri multinazionali. Gli specialisti regionali, tra cui Agility Logistics, Aramex e Gulf Agency Company, beneficiano di una profonda conoscenza delle normative locali, di relazioni consolidate con governi e istituzioni e di reti di asset calibrate sui flussi di merci intra-regionali. Nonostante la presenza di questi fornitori, circa l'85% del mercato resta distribuito tra un numero elevato di operatori locali e regionali, indicando che la transizione verso l'esternalizzazione e la penetrazione dei servizi 3PL strutturati nella regione dispongono ancora di ampi margini di crescita.

Principali fattori di crescita

Rapida crescita dell'e-commerce

L'espansione della vendita al dettaglio online in tutto il Medio Oriente ha creato una domanda strutturale e duratura di servizi logistici di operatori terzi per l'evasione degli ordini, la consegna dell'ultimo miglio e la gestione dei resi, attività che la maggior parte dei rivenditori e dei marchi non è in grado di gestire internamente in modo efficiente. La popolazione digitalmente connessa degli Emirati Arabi Uniti, caratterizzata da una penetrazione di Internet tra le più elevate al mondo, e le sue infrastrutture avanzate per i pagamenti hanno portato la vendita al dettaglio online a una scala che richiede una fitta rete urbana di centri per l'evasione degli ordini, consegne in giornata e sofisticati sistemi di logistica dei resi, servizi che i fornitori stanno sempre più organizzando attraverso rapporti contrattuali con operatori 3PL. Anche l'Arabia Saudita ha accelerato il proprio percorso di crescita della vendita al dettaglio online, con piattaforme che stanno ampliando rapidamente le consegne B2C e l'evasione degli ordini di prodotti elettronici di consumo, articoli di moda e beni di largo consumo nel grande e giovane mercato consumer del Regno.

Le implicazioni per la logistica sono dirette e rilevanti. L'evasione degli ordini dell'e-commerce richiede superfici di magazzino accessibili dalle aree urbane, reti di consegna dell'ultimo miglio, funzionalità di tracciamento in tempo reale e sistemi di logistica inversa: servizi che costituiscono il fulcro della proposta di valore dei fornitori 3PL e che pochi rivenditori possono gestire internamente in modo economicamente efficiente su larga scala. I fornitori 3PL globali e regionali stanno investendo di conseguenza. DHL eCommerce ha finalizzato nell'agosto 2025 l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in AJEX Logistics Services dell'Arabia Saudita, un operatore di consegna di pacchi dell'ultimo miglio con oltre 60 strutture e 1.200 veicoli, specificamente per capitalizzare sulla crescita a due cifre prevista per il settore dell'e-commerce saudita. ^{[1]DHL Group, dhl.com}Aramex, il più importante operatore logistico regionale della regione, ha registrato ricavi FY2024 pari a 6,3 miliardi di AED, con un aumento dell'11% su base annua, registrando una crescita a due cifre dei ricavi e dell'utile lordo sia nei mercati del GCC sia in quelli MENAT, sostenuta in parte dalla domanda di servizi espresso e di logistica conto terzi legata alla crescita dei volumi del commercio al dettaglio online. I ricavi della logistica conto terzi di Aramex sono cresciuti dell'11% nel 2024, raggiungendo 124 milioni di dollari USA, sostenuti dall'acquisizione di nuovi clienti nel commercio elettronico e dall'espansione della capacità di magazzinaggio in strutture per circa 800.000 m². Il segmento applicativo del commercio elettronico e della logistica detiene il maggiore valore di mercato nel 2025 tra le categorie applicative, pari a 19,81 milioni di dollari USA, con un CAGR previsto del 10,21% fino al 2035.

Investimenti nelle infrastrutture e connettività

La struttura fisica alla base della crescita della logistica conto terzi in Medio Oriente è stata ampiamente potenziata attraverso ingenti investimenti pubblici e privati nella capacità portuale, nelle reti stradali interne e nelle zone logistiche multimodali. Il porto di Jebel Ali, gestito da DP World, ha movimentato 15,5 milioni di TEU nel 2024-its, il maggiore traffico annuo dal 2015, pari a circa il 18% del traffico globale record di DP World, che ha raggiunto 88,3 milioni di TEU, sostenuto dalla forte crescita dei carichi legata agli Accordi di partenariato economico globale degli Emirati Arabi Uniti e all'aumento degli scambi commerciali con i mercati asiatici. ^{[2]Seatrade Maritime, seatrade-maritime.com} Solo nel primo semestre del 2024, il porto ha movimentato 7,3 milioni di TEU, in aumento del 3,9% su base annua, mentre le merci varie sono cresciute di quasi il 25%, raggiungendo 5,4 milioni di tonnellate, il secondo risultato più elevato in quasi un decennio. L'espansione della Fase 3 del Terminal 4 di DP World ha aggiunto una capacità annua di movimentazione dei container pari a 1,5 milioni di TEU, portando la capacità totale del Terminal 4 a 7,8 milioni di TEU, e ha integrato gru di banchina a funzionamento remoto e gru automatizzate per l'impilamento. All'interno della vicina Jebel Ali Free Zone, l'occupazione dei magazzini ha raggiunto il 96% nel 2024, rispetto al 93% dell'anno precedente, riflettendo la crescente scarsità di spazi logistici a fronte dell'espansione della domanda.

In Arabia Saudita, il governo si è impegnato a investire oltre 500 miliardi di SAR (133 miliardi di dollari USA) entro il 2030 per ampliare il settore dei trasporti nell'ambito della National Transport and Logistics Strategy (NTLS), che punta a portare il Paese tra i primi 10 a livello globale nell'Indice di performance logistica e a una 59-logistics-center rete che coprirà oltre 100 milioni di metri quadrati. I lavori su 21 di questi centri sono già in corso. In Oman, Asyad Ports ha inaugurato l'Asyad Container Terminal presso il porto di Duqm nel gennaio 2024, una struttura con tre banchine, oltre 1.000 metri di banchina, una capacità di stoccaggio di 26.000 TEU e quattro gru twin-lift da 65 tonnellate a funzionamento remoto, progettata per intercettare i volumi di trasbordo sulla rotta Asia-Europa. Il porto di Hamad, in Qatar, ha registrato un aumento del 23% dei volumi di trasbordo nel 2024, rafforzando il proprio ruolo di emergente hub per i container nel Golfo. Queste espansioni infrastrutturali riducono strutturalmente i tempi di transito e migliorano l'affidabilità dei servizi, consentendo agli operatori di logistica conto terzi di offrire soluzioni di catena di fornitura più prevedibili e competitive in tutta la regione.

Iniziative governative e zone franche

La modernizzazione normativa e la proliferazione di zone franche orientate alla logistica hanno ridotto in modo significativo gli ostacoli alle operazioni strutturate di logistica conto terzi in tutto il Medio Oriente, migliorando l'attrattività finanziaria della regione per gli investimenti nella logistica e rafforzando la domanda di outsourcing formale attraverso la creazione di nuovi bacini di attività manifatturiere, commerciali e distributive all'interno di contesti normativi strutturati.

L'autorità saudita ZATCA ha emanato le Bonded Zones Rules nel gennaio 2024, con efficacia da marzo 2024, definendo un quadro formale di sospensione doganale per le merci immagazzinate, lavorate e riesportate attraverso zone logistiche doganali, migliorando la gestione della liquidità per gli operatori di logistica conto terzi e gli spedizionieri.La Zona logistica integrata speciale (SILZ), adiacente a Riyadh e all'aeroporto internazionale King Khalid, opera con un'imposta sul reddito dello 0% sulle attività specificate, nessun dazio doganale sulle merci all'interno della zona ed esenzioni dall'IVA, e ha attratto investimenti significativi: DHL Supply Chain ha sottoscritto un contratto di locazione di un terreno presso la SILZ per un nuovo magazzino multiutente di 53.000 m², che richiederà un investimento di 130 milioni di euro e la cui consegna è prevista nel 2027. Negli Emirati Arabi Uniti, le entità operanti nelle zone franche beneficiano di un'imposta sulle società dello 0% sui redditi qualificati; JAFZA, da sola, ospita oltre 10.500 aziende e funge da hub integrato di stoccaggio e distribuzione per l'intera area del GCC. Uno studio comparativo di EY sulle zone economiche speciali del GCC ha rilevato che la Bahrain Logistics Zone (BLZ), il Sohar Port and Freezone in Oman e la King Abdullah Economic City in Arabia Saudita rappresentano gli ambienti più competitivi in termini di costi per le attività logistiche, con proprietà straniera al 100%, esenzioni complete dall'imposta sul reddito delle società, importazioni esenti da dazi e possibilità di rimpatrio dei capitali in ciascuna di esse. La BLZ del Bahrain è adiacente al porto Khalifa bin Salman e offre less-than-60-hour tempi di rotazione dei camion e lo sdoganamento dei container in meno di tre ore. Nel complesso, questi quadri normativi ampliano il mercato indirizzabile per i fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL), consentendo agli spedizionieri di realizzare attività di importazione, riesportazione e a valore aggiunto attraverso una rete interconnessa di zone logistiche esenti da dazi e fiscalmente agevolate.

Domanda di servizi logistici specializzati

La crescente complessità dei trasporti nella regione, determinata dall'espansione delle catene di fornitura farmaceutiche, dagli investimenti nella sicurezza alimentare, dalle importazioni di prodotti di largo valore e dalla crescita delle reti di distribuzione dei beni di largo consumo (FMCG), sta indirizzando una quota crescente dell'esternalizzazione logistica verso servizi specializzati che richiedono infrastrutture certificate, protocolli di gestione conformi alle normative e personale qualificato.

La logistica della catena del freddo e quella farmaceutica rappresentano l'espressione più evidente di questa tendenza. Emirates SkyCargo gestisce la prima operazione logistica farmaceutica multi-aeroporto al mondo certificata GDP, con 378 celle refrigerate, 27 baie per camion a temperatura controllata e 8.600 m² di spazio farmaceutico dedicato negli aeroporti Dubai International e Dubai World Central. Il prodotto PharmaLife di Etihad Cargo ha registrato il quarto anno consecutivo di crescita a doppia cifra dei tonnellaggi, con volumi da inizio anno in aumento del 12% nel 2024; l'introduzione di speciali carrelli refrigerati per i trasferimenti sulle piste ha prodotto un incremento del 30% nelle spedizioni PharmaLife a settembre e ottobre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, con un tasso di conformità del 99,7%. Kuehne+Nagel gestisce un magazzino di 50.000 m² nella Dubai Logistics City, di cui oltre 30.000 m², equivalenti a 50.000 posti pallet, sono dedicati ai prodotti farmaceutici in condizioni conformi ai requisiti GxP; l'azienda ha inoltre ottenuto sia la licenza del Ministero della Salute per l'aggregazione sia la certificazione dell'Emirates Drug Establishment (EDE) per lo stoccaggio di materie prime farmaceutiche negli Emirati Arabi Uniti. La struttura IMDAD dell'Arabia Saudita a Gedda, sviluppata in collaborazione con Nahdi Medical Company e SSI Schaefer, è il primo centro di distribuzione farmaceutica completamente automatizzato del Medio Oriente: dopo l'automazione, ha conseguito un aumento del 98,5% dell'efficienza di magazzino ed è in grado di prelevare fino a 100.000 articoli al giorno in condizioni a temperatura controllata.

L'investimento di DP World pari a 550 milioni di AED (150 milioni di dollari USA) in un complesso Agri Terminals a Jebel Ali, che copre quasi 100.000 m² e dispone di una capacità di stoccaggio di 200.000 tonnellate metriche e di una capacità di lavorazione fino a 500.000 tonnellate metriche all'anno, illustra la dimensione della domanda di servizi logistici specializzati legata alla sicurezza alimentare, considerando che Jebel Ali gestisce già circa il 73% del commercio di prodotti alimentari e bevande degli Emirati Arabi Uniti in termini di valore. Questi investimenti generano una domanda sostenuta di operatori 3PL in grado di soddisfare gli standard GDP per i prodotti farmaceutici, i requisiti di stoccaggio a temperatura controllata e gli impegni di distribuzione dei beni di largo consumo (FMCG), capacità che consentono di applicare prezzi maggiorati e di instaurare rapporti contrattuali più solidi rispetto al trasporto di merci standard.

Principali fattori limitanti

Frammentazione e concorrenza del mercato

Il mercato mediorientale dei servizi logistici di terze parti (3PL) è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di operatori locali e regionali, come dimostra la quota di circa l'85% detenuta dai fornitori diversi dalle sei aziende indicate nel panorama competitivo del 2025. Tale struttura mantiene intensa la concorrenza sui prezzi ed esercita una costante pressione al ribasso sui margini in tutta la regione. In molti segmenti, i committenti possono individuare più fornitori in grado di offrire servizi di base di trasporto e magazzinaggio, limitando il potere di determinazione dei prezzi che capacità più specializzate sosterrebbero altrimenti.

La struttura competitiva esercita una pressione particolare sui fornitori regionali di medie dimensioni, che cercano di investire in tecnologia, certificazioni e ammodernamento degli asset, difendendo al contempo la propria base clienti dalla concorrenza sia dei grandi integratori globali, dotati di vantaggi di scala, sia dei piccoli operatori locali, caratterizzati da costi generali inferiori. I risultati di Aramex per l'esercizio 2024 illustrano questo contesto: i ricavi sono cresciuti dell'11%, raggiungendo 6,3 miliardi di AED, mentre il margine di profitto netto si è ridotto al 2,2%, al di sotto dei margini equivalenti dei concorrenti globali, a dimostrazione della pressione sui prezzi nei segmenti dei servizi espresso e del trasporto merci nazionale. In mercati come Kuwait e Bahrein, dove le infrastrutture logistiche sono meno sviluppate e il livello di sofisticazione dei clienti nei processi di approvvigionamento è variabile, le tariffe di trasporto sono particolarmente sensibili alla concorrenza di operatori locali sottocapitalizzati, che possono proporre prezzi inferiori al livello necessario per sostenere la conformità normativa formale, gli investimenti tecnologici o gli standard qualitativi. La frammentazione limita inoltre il potere negoziale dei fornitori 3PL nei confronti di vettori, operatori portuali e proprietari immobiliari, riducendo la loro capacità di trasferire gli aumenti dei costi del carburante, della manodopera o degli affitti dei magazzini.

Colli di bottiglia infrastrutturali

Nonostante gli ingenti investimenti nelle infrastrutture portuali e stradali, il Medio Oriente continua a registrare problemi di congestione e affidabilità presso nodi logistici strategici, che aumentano la variabilità dei tempi di transito, incrementano i costi di mantenimento delle scorte per i committenti e creano incertezza nella pianificazione operativa dei fornitori 3PL. Gli episodi di congestione nel porto di Jebel Ali durante i periodi di picco della domanda, i ritardi ai valichi di frontiera tra l'Arabia Saudita e gli Stati membri confinanti del GCC e l'elevata densità del traffico urbano in mercati come Istanbul, Riyadh e Il Cairo introducono tutti elementi di attrito nelle operazioni di trasporto dell'ultimo miglio e interurbano.

L'infrastruttura logistica del Kuwait è stata specificamente identificata come una delle meno sviluppate nel GCC, poiché i programmi di modernizzazione portuale sono stati ritardati da processi politici e normativi e lo sviluppo limitato delle zone franche restringe la capacità di movimentazione disponibile per gli operatori 3PL formali. Sebbene Kuwait Vision 2035 abbia individuato quattro città logistiche pianificate, corrispondenti a un investimento complessivo di 400 milioni di dollari USA su 1,9 milioni di metri quadrati, i tempi e l'attuazione di questi progetti restano subordinati alla continuità delle politiche e alle decisioni di allocazione del capitale pubblico. A livello regionale, le interruzioni delle rotte nel Mar Rosso causate dalle tensioni geopolitiche dalla fine del 2023 in poi hanno dimostrato l'esposizione logistica della regione ai rischi delle rotte marittime: il dirottamento delle navi portacontainer attraverso il Capo di Buona Speranza ha aumentato i tempi di transito e le tariffe di trasporto, creando una domanda da parte dei committenti di alternative marittimo-aeree che solo i fornitori dotati di capacità integrate di trasporto aereo potevano offrire con facilità, ponendo gli operatori 3PL più piccoli e specializzati in una singola modalità di trasporto in una posizione di svantaggio strutturale durante tali episodi.

Analisi per segmento del mercato della logistica conto terzi in Medio Oriente

Per soluzione

Trasporto dedicato a contratto (DCC)

Il trasporto dedicato a contratto prevede la messa a disposizione esclusiva di mezzi di trasporto e conducenti a un singolo cliente nell'ambito di un contratto di durata medio-lunga, con l'operatore 3PL responsabile della gestione delle operazioni dei veicoli, della manutenzione, della programmazione e della conformità normativa. Nel 2025, il segmento DCC ha generato 6,56 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto dell'8,62% fino al 2035. La domanda è più forte nei settori caratterizzati da esigenze di distribuzione frequente e prevedibile in termini di percorsi: beni di largo consumo (FMCG), catene di fornitura dei supermercati, distribuzione primaria di prodotti farmaceutici e consegna di componenti per il settore manifatturiero. I clienti di questi comparti sono disposti a pagare un sovrapprezzo per la disponibilità garantita della flotta e per conducenti che conoscano le specifiche strutture e i protocolli di movimentazione. Il modello DCC sta guadagnando terreno in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, poiché i grandi rivenditori e i produttori di beni di consumo cercano di eliminare i costi di proprietà della flotta mantenendo al contempo il controllo sulla programmazione delle consegne e sugli standard dei conducenti. I contratti DCC a temperatura controllata per la distribuzione di prodotti farmaceutici e alimentari, che richiedono veicoli certificati e protocolli convalidati, rappresentano una variante strutturalmente di maggior valore, nella quale gli operatori 3PL stanno investendo sempre più.

Gestione dedicata dei trasporti (DTM)

Il DTM, che comprende la gestione dei trasporti nazionali e l'ottimizzazione della selezione dei vettori, affidate dall'operatore 3PL per conto degli spedizionieri, rappresenta il principale segmento per valore nel 2025, con 28,37 miliardi di dollari USA, e registra il secondo CAGR più elevato tra le soluzioni, pari al 9,32%. La leadership del segmento riflette l'importanza strutturale dei flussi di trasporto nazionali nell'intera regione, in particolare all'interno dell'ampia rete stradale dell'Arabia Saudita e dei densi corridoi di distribuzione industriale degli Emirati Arabi Uniti. Le piattaforme DTM integrano sempre più strumenti di intermediazione digitale dei trasporti, algoritmi di ottimizzazione dei percorsi e dashboard per il monitoraggio delle prestazioni dei vettori, consentendo agli operatori 3PL di offrire garanzie misurabili sui livelli di servizio. Con l'aumento della frequenza e della complessità delle consegne nazionali da parte degli spedizionieri dei settori della vendita al dettaglio, manifatturiero e dell'e-commerce, cresce la domanda di soluzioni di trasporto gestite che riuniscano in un unico rapporto esternalizzato la gestione dei vettori, le funzionalità di tracciamento e rintracciabilità e l'analisi dei costi. Il CAGR del segmento riflette il più ampio passaggio degli spedizionieri regionali dalle flotte gestite internamente verso operatori professionali di gestione dei trasporti in grado di offrire un'ottimizzazione basata sui dati.

Stoccaggio e distribuzione (W&D)

Lo stoccaggio e la distribuzione, che comprendono lo stoccaggio affidato a terzi, la gestione delle scorte, l'elaborazione degli ordini e la distribuzione in uscita, hanno contribuito per 16,84 miliardi di dollari USA nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,60%. Il segmento è il principale beneficiario della crescita dell'e-commerce, poiché brand e rivenditori richiedono centri di distribuzione accessibili dalle aree urbane, operazioni automatizzate di prelievo e imballaggio e capacità di distribuzione multicanale. Il tasso di occupazione dei magazzini di JAFZA, pari al 96% nel 2024, segnala una tensione tra domanda e offerta che sta stimolando lo sviluppo di nuovi magazzini negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Agility Logistics Parks sta costruendo a Gedda un mega parco logistico di circa 600.000 m² e nel 2024 ha annunciato l'espansione di oltre 100.000 m² di spazi di stoccaggio a Riad. DHL Supply Chain ha stanziato 120 milioni di euro per un nuovo magazzino multiutente a Dubai South, destinato a operare a neutralità carbonica, e ulteriori 130 milioni di euro per una struttura di 53.000 m² presso il SILZ dell'Arabia Saudita. La crescita dello stoccaggio e della distribuzione è ulteriormente sostenuta dai sottosettori della catena del freddo farmaceutica e alimentare, nei quali le nuove strutture richiedono certificazioni iniziali significative e investimenti in infrastrutture ad ambiente controllato.

Per modalità

Trasporto aereo

Nel 2025 il trasporto aereo rappresenta la principale modalità in termini di valore, con 36,14 miliardi di dollari USA e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,14%, a conferma del ruolo del Medio Oriente come hub globale per il trasporto aereo delle merci. L'Aeroporto Internazionale di Dubai e l'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, insieme all'Aeroporto Internazionale King Khalid di Riad e all'Aeroporto Internazionale Hamad di Doha, rientrano tra le strutture cargo aeroportuali con i maggiori volumi al mondo e fungono da punti di accesso e trasbordo per le merci sensibili ai tempi di consegna che collegano Asia, Europa e Africa. La logistica farmaceutica e delle scienze della vita, in cui il controllo della temperatura e la velocità di consegna sono fondamentali, rappresenta uno dei bacini di domanda più solidi per i servizi 3PL con modalità aerea. L'operazione farmaceutica multim aeroportuale di Emirates SkyCargo, certificata GDP e dotata di 378 celle frigorifere e baie dedicate per camion a temperatura controllata, insieme al servizio PharmaLife di Etihad Cargo, che ha registrato una crescita del tonnellaggio del 12% dall'inizio dell'anno nel 2024, illustra il livello di sofisticazione operativa della logistica farmaceutica aerea nella regione. ^{[3]Emirates SkyCargo, skycargo.com} DHL Express ha annunciato piani per investire nelle strutture hub e gateway e ampliare la capacità aeronautica negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, nell'ambito del suo investimento di 500 milioni di euro in Medio Oriente fino al 2030.

Per applicazione

Alimenti e bevande

Il segmento applicativo degli alimenti e delle bevande ha raggiunto 6,45 miliardi di dollari USA nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,73%. Le preoccupazioni relative alla sicurezza alimentare regionale, affrontate da DP World attraverso l'investimento di 550 milioni di AED nei terminali agricoli di Jebel Ali, che gestiscono circa il 73% del commercio alimentare degli Emirati Arabi Uniti, stanno stimolando gli investimenti nello stoccaggio a temperatura controllata, nei magazzini agricoli doganali e nelle reti di distribuzione dei beni di largo consumo. Gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e il Qatar, che importano la grande maggioranza del proprio fabbisogno alimentare, rappresentano i principali mercati per i servizi di catena del freddo e di distribuzione a temperatura ambiente affidati a terzi in questo segmento.

Assistenza sanitaria

La logistica sanitaria ha raggiunto 7,98 miliardi di dollari USA nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,69%, sostenuta dall'espansione delle infrastrutture ospedaliere, dalle importazioni di prodotti farmaceutici e dalla distribuzione di dispositivi medici.

I fornitori di servizi 3PL operanti in questo segmento devono rispettare rigorosi standard di movimentazione e stoccaggio; il magazzino di Kuehne+Nagel a Dubai Logistics City, con oltre 30.000 m² dedicati allo stoccaggio di prodotti farmaceutici conforme alle GDP e una licenza del Ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti per le attività di aggregazione, rappresenta il livello di capacità richiesto dai mandati di logistica sanitaria. Con l'aumento della spesa sanitaria regionale e l'espansione della produzione farmaceutica locale nell'ambito di programmi quali la Vision 2030 dell'Arabia Saudita e la strategia sanitaria nazionale del Bahrein, la domanda di servizi 3PL sanitari in outsourcing sta crescendo in tutta la regione.

Produzione

Nel 2025 la logistica per la produzione ammontava a 14,93 miliardi di dollari USA e presentava il CAGR più basso tra le applicazioni, pari al 5,03%, riflettendo l'attuale dimensione delle attività produttive nella regione rispetto ad altri settori e la maturità dei contratti esistenti con operatori affermati come DB Schenker, che vanta una vasta esperienza nella logistica industriale e di progetto. Si prevede che l'espansione industriale dell'Arabia Saudita nell'ambito della Vision 2030 e delle Zone economiche speciali accresca i volumi della logistica per la produzione negli ultimi anni del periodo di previsione, riducendo gradualmente il divario di crescita rispetto alle applicazioni in più rapida evoluzione.

E-commerce e logistica

L'e-commerce e la logistica costituiscono il principale segmento applicativo per valore nel 2025, con 19,81 miliardi di dollari USA e il secondo CAGR più elevato, pari al 10,21%, a conferma del passaggio strutturale della vendita al dettaglio e dell'evasione degli ordini B2C verso fornitori 3PL specializzati. Gli 800.000 m² di strutture logistiche e per l'evasione degli ordini di Aramex nei principali mercati del Medio Oriente e dell'Africa, l'acquisizione di AJEX in Arabia Saudita da parte di DHL eCommerce e la diffusione di dark store e centri di micro-evasione degli ordini nelle aree metropolitane degli Emirati Arabi Uniti illustrano complessivamente l'intensità degli investimenti necessari per servire questo segmento. L'e-commerce transfrontaliero, in particolare quello proveniente dalle piattaforme asiatiche e diretto ai mercati dei consumatori del Golfo, sta generando una domanda crescente di servizi di intermediazione doganale, consolidamento dei pacchi e reti di consegna dell'ultimo miglio, che gli operatori 3PL dotati di capacità integrate nel trasporto aereo, nelle attività doganali e nelle consegne nazionali sono in una posizione unica per offrire.

Prodotti chimici e petrolchimici

Nel 2025 il segmento dei prodotti chimici e petrolchimici ha raggiunto 4,14 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 5,35%. Il segmento comprende la movimentazione specializzata di carichi chimici pericolosi, regolamentati e di elevato valore, che richiede stoccaggio certificato, trasporto conforme e documentazione specifica. Kuehne+Nagel ha identificato i prodotti chimici e le merci di elevato valore come un'area di competenza fondamentale delle proprie attività in Medio Oriente. La Ras Laffan Industrial City del Qatar, il principale centro mondiale per la produzione di gas naturale liquefatto e prodotti petrolchimici, rappresenta una fonte significativa di domanda di logistica di progetto e industriale in questo settore, come dimostra il contratto di CEVA Logistics Qatar per la logistica di progetto del North Field East.

Analisi regionale del mercato della logistica conto terzi in Medio Oriente

EAU

Gli EAU rappresentano il principale mercato della logistica conto terzi in Medio Oriente, con un valore di 39,57 miliardi di dollari USA nel 2025, pari a una quota regionale del 48,7%, e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,03% fino al 2035. La leadership logistica del Paese si fonda su una combinazione di asset fisici – il porto di Jebel Ali, che nel 2024 ha movimentato 15,5 miliardi di TEU, JAFZA, con 10.500 aziende residenti e un tasso di occupazione dei magazzini del 96%, due aeroporti cargo di livello mondiale e la rete ferroviaria interna in espansione di Etihad Rail – e di un contesto normativo che rende gli EAU un hub regionale di distribuzione privilegiato per le aziende multinazionali. L'investimento di DP World pari a 550 milioni di AED nei terminal agricoli e il commercio internazionale annuo di 1,2 miliardi di AED che la struttura dovrebbe agevolare dimostrano il ruolo continuo del porto nell'attrarre investimenti specializzati nella logistica. L'Agenda economica D33 di Dubai punta a portare la città al quinto posto a livello mondiale tra gli hub logistici; il PIL dei trasporti e dello stoccaggio è cresciuto del 9,2% nel 2023 e del 5,6% su base annua nel primo trimestre del 2024, rappresentando il secondo settore a più rapida crescita dell'economia di Dubai. La concentrazione della distribuzione di prodotti farmaceutici, beni di consumo ed e-commerce presso JAFZA e Dubai South crea il bacino più ampio della regione per la domanda complessa di servizi di logistica conto terzi, sostenendo il ruolo degli EAU come punto di ingresso per la maggior parte degli operatori globali di logistica conto terzi che si espandono nell'area. I principali investimenti di DHL, tra cui il magazzino da 120 milioni di euro a Dubai South, e l'hub sanitario della IDA Foundation presso la struttura di Kuehne+Nagel a Dubai South confermano la continua attrattiva degli EAU per gli investimenti.

Turchia

La Turchia si colloca al terzo posto per valore nel 2025, con 9,67 miliardi di dollari USA, e registra il CAGR più elevato tra i primi tre mercati, pari all'8,84%. L'importanza logistica del Paese deriva dalla sua posizione unica, a cavallo tra Europa, Asia e Medio Oriente attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, che garantisce simultaneamente l'accesso alle rotte marittime del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Egeo. Il settore turco della logistica e dei trasporti rappresenta il 2,5% delle esportazioni logistiche mondiali e si colloca all'undicesimo posto a livello globale. ^{[5]Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, invest.gov.tr} Il governo ha posizionato la Turchia come corridoio per le rotte commerciali transcaspiche e punta a raggiungere una posizione tra i primi 25 Paesi al mondo per logistica entro il 2053, con 21 centri logistici in fase di sviluppo lungo i principali punti di transito della Via della Seta. La crescita dell'e-commerce nazionale e dell'attività manifatturiera, in particolare nei settori automobilistico, tessile ed elettronico destinati all'esportazione, sta ampliando la domanda interna di servizi di logistica conto terzi. CEVA Logistics ha evidenziato l'importanza strategica della Turchia con l'acquisizione di Borusan Lojistik, un'operazione che rafforza le sue capacità nel trasporto terrestre e nella logistica a contratto in un mercato fondamentale per il corridoio Europa-Medio Oriente. Il vantaggio in termini di CAGR della Turchia rispetto agli EAU e all'Arabia Saudita riflette sia la fase iniziale di penetrazione formale della logistica conto terzi nel Paese sia lo slancio strutturale derivante dalla sua posizione nel commercio transfrontaliero, sebbene la volatilità valutaria e la complessità macroeconomica restino fattori che gli operatori globali devono incorporare nei propri modelli di investimento regionale.

Arabia Saudita

L'Arabia Saudita è il secondo mercato per dimensioni, con 20,67 miliardi di dollari USA nel 2025, una quota del 25,4% e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,31%. La NTLS del Paese, che punta a investimenti superiori a 500 miliardi di SAR (133 miliardi di dollari USA) nelle infrastrutture di trasporto entro il 2030, allo sviluppo di 59 centri logistici su oltre 100 milioni di metri quadrati e alla creazione della SILZ a Riyadh come hub fiscalmente agevolato per il trasporto aereo delle merci e la distribuzione, posiziona complessivamente l'Arabia Saudita come il secondo polo logistico di riferimento della regione, con il programma di sviluppo più ambizioso. ^{[6]The National, thenationalnews.com} La joint venture CEVA Almajdouie Logistics, finalizzata nell'ottobre 2024 con circa 2.000 dipendenti, una flotta di oltre 2.000 asset e accesso agli 1,2 milioni di m² di infrastrutture terminalistiche e di magazzinaggio di Almajdouie, dovrebbe figurare tra i primi cinque operatori logistici del Regno e rappresenta uno dei cambiamenti strutturali più significativi nel panorama della logistica 3PL saudita. L'investimento di 130 milioni di euro di DHL Supply Chain nella SILZ, insieme all'avvio dei lavori per il mega-parco di Agility Logistics Parks a Jeddah e all'espansione delle strutture di magazzinaggio a Riyadh, conferma l'Arabia Saudita come obiettivo di investimento prioritario nel breve termine per i principali operatori 3PL globali. Il CAGR del 6,31% del Paese, inferiore a quello della Turchia, riflette sia l'elevato valore della base esistente sia il più lungo ciclo di conversione dei settori della produzione nazionale e della logistica industriale, la cui crescita dovrebbe accelerare con la maturazione dei programmi Vision 2030.

Oman

L'Oman contribuisce con 1,17 miliardi di dollari USA nel 2025 e registra il terzo CAGR più elevato a livello nazionale, pari all'11,38%. La strategia logistica del Paese è incentrata su tre porti: Salalah, Sohar e Duqm, e sulla Special Economic Zone at Duqm (SEZAD), la più grande zona economica speciale della regione MENA, con una superficie di 2.000 km², che offre il 100% di proprietà straniera, esenzioni dall'imposta sul reddito fino a 30 anni rinnovabili e dazi dello 0% sulle importazioni e sulle riesportazioni. L'Asyad Container Terminal di Duqm, inaugurato nel gennaio 2024 con tre banchine, oltre 1.000 metri di banchina portuale, una capacità dell'area di stoccaggio pari a 26.000 TEU e gru a funzionamento remoto di quarta e quinta generazione, è destinato a servire il trasbordo Asia-Europa come scalo alternativo sulle rotte marittime che evitano lo Stretto di Hormuz. Il CAGR dell'11,38% dell'Oman riflette la transizione del Paese da un hub logistico emergente a un polo più formalizzato, sostenuta dagli investimenti in infrastrutture greenfield, da un quadro competitivo per le zone economiche speciali e dalla crescente domanda di servizi logistici per le esportazioni di petrolio e gas, prodotti ittici e dei settori industriali emergenti all'interno della SEZAD.

Israele

Il mercato 3PL israeliano raggiunge 2,59 miliardi di dollari USA nel 2025, con il secondo CAGR più elevato a livello nazionale, pari al 12,60%, sostenuto dalla crescita dell'e-commerce, dalla produzione ad alta tecnologia e dalla distribuzione farmaceutica. Le infrastrutture logistiche del Paese sono imperniate sui porti di Haifa e Ashdod, che fungono da porte d'accesso mediterranee per i beni manufatti e le importazioni di beni di consumo. I settori avanzati, tra cui la tecnologia medica, i componenti per semiconduttori e le esportazioni agricole, richiedono servizi logistici conformi ai requisiti normativi, a temperatura controllata e sensibili ai tempi di consegna, che gli operatori 3PL specializzati sono in una posizione privilegiata per fornire. Le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto armato iniziato alla fine di 2023-have, hanno provocato nel breve termine interruzioni nelle rotte del trasporto aereo delle merci e nelle spedizioni transfrontaliere, aumentando costi e complessità per gli operatori che gestiscono mandati logistici israeliani. L'elevata proiezione del CAGR riflette la ripresa e la crescita strutturale della domanda a partire da una base relativamente ridotta, nell'ipotesi di una normalizzazione del contesto di sicurezza, che rimane il principale fattore di rischio per questo mercato nazionale.

Quota di mercato e panorama competitivo della logistica conto terzi in Medio Oriente

Il panorama competitivo della logistica conto terzi (3PL) in Medio Oriente è caratterizzato da un ristretto gruppo di operatori globali e regionali che detengono complessivamente circa il 15% del valore del mercato nel 2025, mentre la quota restante è distribuita tra un elevato numero di operatori locali. Le sei aziende con quote di mercato esplicitamente indicate – Agility Logistics (4,63%), DHL (3,65%), CEVA Logistics (1,92%), Kuehne+Nagel (1,57%), DB Schenker (1,51%) e Aramex (1,32%) – si distinguono dal mercato più ampio per l'estensione della rete, le capacità multimodali, gli investimenti tecnologici e la specializzazione settoriale. Gulf Agency Company (GAC) detiene una quota dello 0,40%, contribuendo al totale degli operatori indicati. Il resto dello spazio competitivo è occupato da operatori globali, tra cui Bolloré Logistics, DSV (Panalpina), Expeditors International, FedEx, Nippon Express e UPS; da operatori regionali quali Al-Falak Logistics, Al-Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics (ora integrata nella joint venture di CEVA) e altri vettori regionali affermati; nonché da operatori emergenti tra cui Al-Bahar Logistics, Alghanim Industries Logistics, Hafeet Logistics e Rak Logistics, che stanno sviluppando capacità di servizio in specifici mercati nazionali.

Agility Logistics detiene la quota di mercato più elevata tra gli operatori indicati, pari al 4,63% nel 2025. La presenza dell'azienda nei Paesi del GCC e nel Levante è sostenuta da Agility Logistics Parks (ALP), il principale sviluppatore e gestore privato di magazzini e parchi industriali leggeri in Medio Oriente, Africa e Asia meridionale. Nel 2024, ALP ha avviato i lavori per un parco logistico a Gedda di circa 600.000 m² e ha annunciato oltre 100.000 m² di ulteriore capacità di stoccaggio a Riyadh, rispondendo in entrambi i casi alla forte domanda di strutture di magazzinaggio di livello internazionale nei mercati sauditi in rapida crescita. ^{[7]Agility Global PLC, agility.com} ALP ha inoltre siglato una partnership strategica con Riyadh Development Company (ARDCO) per lo sviluppo di un nuovo complesso di magazzini a Riyadh. L'utile netto di Agility Global nell'esercizio 2024 è stato pari a 128 milioni di dollari USA, a fronte di ricavi per 4,5 miliardi di dollari USA; nello stesso periodo, l'EBIT di ALP è cresciuto del 25% su base annua (escludendo una rivalutazione della proprietà intellettuale), sostenuto dalla solidità del mercato dell'Arabia Saudita. L'azienda è specializzata nella logistica industriale, governativa e di progetto e mantiene rapporti consolidati con le catene di fornitura degli enti pubblici nei Paesi del GCC e nel Levante.

DHL detiene la seconda quota più elevata tra gli operatori indicati, pari al 3,65%, con un impegno di investimento assoluto di gran lunga maggiore nella regione.

DHL Group ha annunciato l'intenzione di investire oltre 500 milioni di euro in Medio Oriente tra il 2024 e il 2030, coinvolgendo tutte e quattro le divisioni — DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain e DHL eCommerce — con un'attenzione particolare agli Emirati Arabi Uniti e all'Arabia Saudita. DHL Supply Chain sta investendo 130 milioni di euro presso il SILZ in Arabia Saudita e 120 milioni di euro a Dubai South; quest'ultima struttura è adiacente all'Al Maktoum International Airport e opera a neutralità carbonica. DHL eCommerce ha completato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in AJEX Logistics Services, il principale corriere di pacchi dell'Arabia Saudita, per rafforzare la capacità di consegna dell'ultimo miglio nel mercato dell'e-commerce del Regno, in rapida espansione. DHL Global Forwarding ha costituito una joint venture con Etihad Rail per potenziare la connettività multimodale nell'entroterra. Il vantaggio competitivo dell'azienda in Medio Oriente si basa sul suo marchio globale, sulla rete multimodale per spedizioni espresse e merci, sulla piattaforma tecnologica e sulla capacità distintiva nei servizi logistici espressi con tempistiche critiche, nei prodotti farmaceutici, nell'e-commerce e nel settore energetico.

Recenti sviluppi del settore

DSV acquisisce DB Schenker per 14,3 miliardi di euro (settembre 2024). La danese DSV ha firmato nel settembre 2024 un accordo per acquisire il 100% di Schenker AG da Deutsche Bahn attraverso un'operazione interamente in contanti, che valuta Schenker 14,3 miliardi di euro. L'operazione ha ricevuto le approvazioni normative definitive e dovrebbe concludersi creando il più grande spedizioniere al mondo per ricavi e volumi, con una forza lavoro complessiva di circa 147.000 dipendenti e attività in oltre 90 Paesi. Per il Medio Oriente, l'operazione integra due reti regionali complementari e potrebbe indirizzare ulteriori volumi di merci attraverso i principali porti del Golfo e gli hub per il trasporto aereo delle merci, mentre la nuova entità razionalizza i propri itinerari globali.

CEVA Logistics e Almajdouie finalizzano la joint venture saudita (ottobre 2024). CEVA Logistics e Almajdouie Logistics hanno firmato l'accordo definitivo per la loro joint venture in Arabia Saudita — CEVA Almajdouie Logistics — il 13 ottobre 2024, in occasione del primo Global Logistics Forum a Riyadh. La JV, controllata a maggioranza da CEVA, impiega circa 2.000 persone in Arabia Saudita, gestisce una flotta di oltre 2.000 mezzi e accede agli impianti terminalistici e di magazzinaggio di Almajdouie, che si estendono su 1,2 milioni di m². Fin dalla sua costituzione, l'entità si posiziona tra i primi cinque operatori logistici del Regno.

DHL Group si impegna a investire 500 milioni di euro nell'espansione in Medio Oriente (2024–2030). DHL Group ha annunciato un piano per investire oltre 500 milioni di euro negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita tra il 2024 e il 2030, coinvolgendo tutte e quattro le divisioni aziendali. I progetti specifici comprendono un magazzino DHL Supply Chain da 130 milioni di euro presso il SILZ in Arabia Saudita, un magazzino multiutente a neutralità carbonica da 120 milioni di euro a Dubai South e la joint venture di DHL Global Forwarding con Etihad Rail per il trasporto multimodale nell'entroterra.

DHL eCommerce acquisisce una partecipazione di minoranza in AJEX Logistics (agosto 2025). DHL eCommerce ha finalizzato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in AJEX Logistics Services, un corriere saudita per le consegne dell'ultimo miglio che dispone di oltre 60 strutture e 1.200 veicoli, posizionando l'entità combinata per beneficiare della crescita a doppia cifra prevista nel settore dell'e-commerce dell'Arabia Saudita.

Agility Logistics Parks avvia i lavori per il mega-parco di Jeddah e si espande a Riyadh (2024). Agility Logistics Parks ha avviato la costruzione di un mega-parco logistico a Jeddah di circa 600.000 m² e ha annunciato oltre 100.000 m² di ulteriore capacità di magazzinaggio a Riyadh, in collaborazione con Riyadh Development Company (ARDCO), con investimenti in conto capitale (capex) pari a 65 milioni di dollari USA. Questi sviluppi posizionano ALP come il principale sviluppatore privato di magazzini in Arabia Saudita e rispondono direttamente alla crescente scarsità di spazi disponibili, paragonabile a quella di JAFZA, nei principali mercati logistici del Regno.

Terminal container di Asyad a Duqm inaugurato (gennaio 2024). Asyad Ports ha avviato le operazioni presso il nuovo terminal container di Asyad al porto di Duqm nel gennaio 2024, dotato di tre banchine, oltre 1.000 metri di banchina, una capacità di stoccaggio di 26.000 TEU e quattro gru twin-lift da 65 tonnellate a funzionamento remoto, inaugurando un nuovo hub per la movimentazione dei container lungo il corridoio Asia-Europa del Mar Arabico.