Mercato della logistica di terze parti nel Medio Oriente Dimensioni e condivisione 2026-2035
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Anno Base: 2025
Aziende coperte: 20
Tabelle e Figure: 305
Paesi coperti: 10
Pagine: 190
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Mercato della logistica di terze parti nel Medio Oriente
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Dimensione del mercato dei servizi logistici terziari in Medio Oriente
Il mercato dei servizi logistici terziari in Medio Oriente è stato stimato a 81,3 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà da 86,7 miliardi di USD nel 2026 a 173,3 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR dell'8% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
Il mercato sta attualmente vivendo un periodo di crescita strutturale, trainato dagli investimenti nelle infrastrutture. L'espansione dei corridoi commerciali e la rapida crescita dell'e-commerce, con gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita come principali centri logistici della regione. Oltre a rendere la logistica una fonte importante di diversificazione delle loro economie oltre il petrolio, i governi della regione stanno investendo in modo sostanziale nelle infrastrutture logistiche.
La regione sta sviluppando zone franche, magazzini doganali, hub multimodali e ecosistemi doganali digitali che possono attrarre più produttori, rivenditori e venditori transfrontalieri a utilizzare l'outsourcing della logistica terziaria. Ad esempio, a gennaio 2026, Emirates SkyCargo ha annunciato la sua "Strategia Logistica per il 2026", aumentando rapidamente la sua flotta aggiungendo fino a 10 nuovi Boeing 777F cargo entro la fine dell'anno, migliorando così il throughput delle merci aeree regionali e continuando a stabilire Dubai come punto di transito intermedio tra Asia, Europa e Africa.
I grandi integratori globali e i leader regionali continuano a consolidare la loro quota di mercato principalmente attraverso la scala, la tecnologia e le capacità specializzate invece di competere solo sul prezzo. Ad esempio, a novembre 2025, una nuova unità di AKI Logistics, AKI Contract Logistics, ha annunciato l'istituzione di una nuova unità aziendale dedicata 3PL negli Emirati Arabi Uniti con sede in hub centrali come Dubai Industrial City e Dubai Investment Park, sottolineando la crescente domanda da parte di clienti multinazionali e domestici per soluzioni logistiche contrattuali, magazzini e soluzioni di ultima miglio negli Emirati Arabi Uniti.
COVID-19 ha causato molte interruzioni nel mercato dei servizi logistici terziari (3PL) del Medio Oriente inizialmente a causa di frontiere chiuse, porti congestionati, carenza di manodopera e un forte calo della capacità di movimento delle merci via aria e mare, che sono state alcune delle principali cause dei ritardi in molte delle catene di approvvigionamento regionali. Le estese chiusure imposte in molte aree degli Emirati Arabi Uniti (UAE), dell'Arabia Saudita e di altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) hanno ridotto i livelli di produzione, costruzione e attività automobilistica, portando a volumi inferiori di trasporto merci business to business (B2B) e throughput dei magazzini dal 2020 al 2021.
Gli Emirati Arabi Uniti sono il mercato dei servizi logistici terziari più grande del Medio Oriente e sono supportati da due principali hub logistici ad Abu Dhabi e Dubai nella regione. Ad esempio, la strada Al Mafraq-Al Ghuwaifat del valore di 3,5 miliardi di USD, una nuova strada fornirà un accesso più rapido da diverse zone industriali direttamente al porto di Jebel Ali e al confine tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, rendendo più facile per i fornitori di logistica spostare le merci più rapidamente e attrarre fornitori di servizi logistici terziari (3PL) multinazionali e domestici nella regione.
5% di quota di mercato
Quota di mercato collettiva nel 2025 è del 13%
Tendenze del mercato dei servizi logistici terziari in Medio Oriente
I principali attori del Medio Oriente stanno investendo pesantemente in strutture logistiche di alta capacità e all'avanguardia per soddisfare la crescente domanda e ottenere un vantaggio competitivo. Kuehne + Nagel e Expeditors International stanno entrambi impegnandosi in strutture logistiche di 23.000 m² all'interno di Dubai South, sottolineando l'importanza della scala e della posizione strategica per garantire un'efficiente operatività.Questi investimenti portano a una gestione più rapida, a una maggiore capacità di throughput e attirano grandi clienti multinazionali alla ricerca di hub logistici regionali affidabili.
Questa tendenza illustra che la capacità fisica e le infrastrutture moderne non sono più opzionali; piuttosto, sono prerequisiti per il successo nel Medio Oriente. Grandi strutture possono supportare magazzinaggio integrato, processi automatizzati e connessioni multimodali, stimolando così sia la crescita B2B che B2C. Gli operatori senza le infrastrutture necessarie perderanno probabilmente quote di mercato a favore di operatori in grado di offrire scala, velocità e affidabilità man mano che la concorrenza diventa più intensa.
I governi stanno lavorando anche per migliorare le infrastrutture portuali e di trasporto per rafforzare il commercio regionale e aumentare l'integrazione internazionale. Un esempio recente è la firma di un accordo da 4,1 miliardi di dollari tra Kuwait e Cina a gennaio 2026 per lo sviluppo del porto di Mubarak Al-Kabeer in Kuwait, con la China Communications Construction Company selezionata come azienda leader per la fase EPC. Questo progetto migliorerà la posizione del Kuwait nel commercio marittimo regionale e alla fine si collegherà all'Iniziativa della Cintura e della Via della Seta.
Questi tipi di mega-progetti creeranno flussi più rapidi di merci, attireranno investimenti esteri e miglioreranno ulteriormente la capacità delle operazioni 3PL. Porti, reti ferroviarie e autostradali migliorati riducono i tempi di transito, abbassano i costi e facilitano il commercio transfrontaliero all'interno del GCC e oltre. Per i fornitori 3PL, questi sviluppi creano nuovi corridoi e opportunità ad alto volume che in precedenza erano sottoutilizzati.
Paesi come il Bahrein mirano a stabilirsi come centri regionali intelligenti e ad alta efficienza investendo in infrastrutture e integrando nuove tecnologie nella nazione. L'investimento di 32 miliardi di dollari fatto dal Bahrein lo ha reso un centro logistico di primo piano grazie alla costruzione di un nuovo hub veloce mare-aria con servizi che sono il 50% più veloci e il 40% più economici rispetto alle opzioni tradizionali solo via mare o solo via aria. Questo offre alle aziende che utilizzano questi servizi un vantaggio del 69% in termini di costi rispetto ai metodi alternativi. Quando i fornitori di logistica integrano l'IA e le tecnologie digitali nelle loro catene di approvvigionamento, gli utenti finali avranno soluzioni logistiche più veloci, affidabili e convenienti.
Analisi del mercato della logistica terziaria in Medio Oriente
In base alla modalità, il mercato è suddiviso in aria, mare e ferrovia e strada. Il segmento aereo ha dominato il mercato, rappresentando circa il 44% nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR superiore al 7,1% dal 2026 al 2035.
In base all'applicazione, il mercato della logistica terziaria in Medio Oriente è suddiviso in alimentari e bevande, sanità, retail, automotive, manifatturiero, e-commerce e logistica, chimica e petrochimica e farmaceutica e altri. Il segmento e-commerce e logistica domina il mercato, rappresentando circa il 24,2% nel 2025, e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR superiore al 10% dal 2026 al 2035.
In base alle soluzioni, il mercato della logistica terziaria in Medio Oriente è suddiviso in DCC, DTM, ITM, Magazzinaggio e Distribuzione e Software Logistico. Il segmento DTM ha dominato il mercato ed è stato valutato 28,4 miliardi di USD nel 2025.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno dominato il mercato dei servizi logistici di terze parti nel Medio Oriente con un fatturato di 39,6 miliardi di USD nel 2025.
Il mercato dei servizi logistici di terze parti in Turchia crescerà in modo significativo con un CAGR del 10,8% tra il 2026 e il 2035.
Il mercato dei servizi logistici di terze parti in Arabia Saudita in Germania registrerà una crescita robusta durante il periodo 2026-2035.
L'Oman registrerà una crescita robusta del 5,2% tra il 2026 e il 2035.
Il mercato della logistica terziaria di Israele crescerà enormemente con un CAGR del 3,9% tra il 2026 e il 2035.
Quota di mercato della logistica terziaria in Medio Oriente
Le prime 7 aziende del mercato sono Agility Logistics, DHL, CEVA Logistics, Kuehne + Nagel, DB Schenker, Aramex e Gulf Agency Company. Queste aziende detengono circa il 15% della quota di mercato nel 2025.
Società del mercato della logistica di terzi nel Medio Oriente
I principali attori operanti nel settore della logistica di terzi nel Medio Oriente includono:
Agility Logistics
Notizie sull'industria della logistica di terzi nel Medio Oriente
Il rapporto di ricerca sul mercato della logistica di terze parti include una copertura approfondita del settore con stime e ricavi ($Bn) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:
Mercato, Per Soluzione
Mercato, Per Modalità
Mercato, Per Applicazione
Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti paesi: