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Mercado de logística de terceros (3PL) de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI14529
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Fecha de publicación: July 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de logística de terceros de América del Norte

El mercado de logística de terceros de América del Norte se estimó en 419,700 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 454,800 millones de USD en 2025 a 1 billón de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 %.
 

Aspectos clave del mercado de logística de terceros (3PL) de América del Norte

Tamaño del mercado en 2024
$ 419,700 millones
Tamaño del mercado en 2025
$ 454,800 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 1 billón
TCAC (2025–2034)
10,4 %
Dominio regional
Mercado más grande
Illinois
País de crecimiento más rápido
California, Georgia, Texas, Ohio, Florida
Principales actores
  • Líder del mercado: Amazon lideró el mercado con una cuota superior al 7 % en 2024.

  • Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado incluyen a Amazon, DB Schenker, GXO Logistics, J.B. Hunt, Kuehne + Nagel, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 13 % en 2024.

Principales impulsores del mercado
  • Aumento de la demanda de servicios logísticos personalizados
  • Mayor complejidad de las cadenas de suministro
  • Crecimiento de la logística de cadena de frío
Oportunidades
  • Integración de la inteligencia artificial y la automatización
  • Expansión hacia la entrega de última milla
Retos
  • Elevados costes operativos
  • Entorno regulatorio complejo

  • El mercado de logística de terceros (3PL) de América del Norte registra una expansión sostenida, impulsada por el auge del comercio electrónico, el aumento de las expectativas de los clientes respecto a las entregas rápidas y la creciente demanda de visibilidad integral de la cadena de suministro. Estados Unidos y Canadá se encuentran a la vanguardia, respaldados por una sólida infraestructura logística, una amplia adopción de tecnologías avanzadas y unos sectores minorista y manufacturero fuertes.
     
  • El impulso hacia la automatización, las plataformas logísticas basadas en inteligencia artificial y los sistemas de gestión del transporte y los almacenes basados en la nube está transformando el panorama de la logística de terceros. Desde las carretillas elevadoras autónomas en los centros de distribución hasta el análisis predictivo para optimizar las rutas, la digitalización está redefiniendo el movimiento de mercancías en toda América del Norte.
     
  • Aunque la pandemia de COVID-19 alteró las cadenas de suministro y la disponibilidad de mano de obra, también aceleró la adopción de la logística de terceros, ya que las empresas buscaban resiliencia y flexibilidad. En el período posterior a la pandemia, las empresas optan cada vez más por modelos logísticos externalizados que puedan ampliarse de forma dinámica y adaptarse a unas condiciones de mercado volátiles.
     
  • Las normativas medioambientales y las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad en Estados Unidos y Canadá están impulsando a los proveedores logísticos a invertir en flotas eléctricas de reparto, almacenes energéticamente eficientes y soluciones de embalaje sostenibles. Los compromisos en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) se están convirtiendo en un factor diferenciador competitivo en toda la cadena de valor logística.
     
  • América del Norte sigue siendo un centro de innovación logística, donde las empresas de logística de terceros colaboran con empresas tecnológicas emergentes, minoristas y grandes empresas del sector para ofrecer servicios más rápidos, inteligentes y sostenibles. La creciente integración de dispositivos del Internet de las cosas (IoT), sistemas de seguimiento en tiempo real y herramientas de análisis de carbono está configurando un futuro logístico conectado, inteligente y responsable.
     

Tendencias del mercado de logística de terceros de América del Norte

  • Desde 2018–2019, el auge del comercio electrónico, el aumento de las expectativas de los consumidores respecto a la entrega el mismo día y la expansión del comercio minorista digital en Estados Unidos y Canadá han acelerado la demanda de servicios de logística de terceros ágiles y habilitados por la tecnología. Las empresas priorizan cada vez más la visibilidad en tiempo real, la automatización y la optimización basada en datos, lo que impulsa la innovación en las operaciones logísticas.
     
  • A mediados de 2025, un proveedor logístico líder con sede en Estados Unidos puso en marcha un centro de distribución totalmente automatizado, equipado con robótica de almacén basada en inteligencia artificial, simulaciones de gemelos digitales y sistemas de transporte inteligentes. Esto representa un avance significativo en la forma en que las empresas de logística de terceros integran tecnologías avanzadas para mejorar la velocidad, la precisión y la escalabilidad del procesamiento de pedidos.
     
  • Los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá han introducido inversiones en infraestructura logística e incentivos para el transporte sostenible con el fin de modernizar los corredores de transporte de mercancías y reducir las emisiones de carbono. Estas políticas, vigentes desde 2017, están impulsando la adopción de flotas eléctricas de reparto, instalaciones integradas en redes eléctricas inteligentes y soluciones intermodales más limpias en el sector logístico.
     
  • Ante la creciente presión en materia de criterios ESG, las empresas de logística de terceros (3PL) de Norteamérica están invirtiendo considerablemente en prácticas logísticas sostenibles, como almacenes neutros en carbono, planificación de rutas energéticamente eficiente y sistemas de embalaje reciclables. Estas iniciativas responden al aumento de la demanda de soluciones logísticas de bajo impacto por parte de minoristas, fabricantes y consumidores finales.
     
  • A principios de 2025, en una importante cumbre norteamericana sobre innovación en la cadena de suministro, una empresa canadiense de tecnología logística presentó una plataforma de torre de control basada en inteligencia artificial, capaz de gestionar de forma predictiva las interrupciones, realizar previsiones automatizadas de la demanda y ofrecer trazabilidad basada en cadena de bloques. Esto pone de relieve el liderazgo de Norteamérica en la integración de tecnología, sostenibilidad y transparencia para satisfacer las necesidades cambiantes de un ecosistema de cadena de suministro habilitado digitalmente.
     

Análisis del mercado norteamericano de logística de terceros

Mercado norteamericano de logística de terceros, por solución, 2022–2034 (miles de millones de USD)

Por solución, el mercado norteamericano de logística de terceros se divide en transporte dedicado bajo contrato (DCC), gestión dedicada del transporte (DTM), gestión del transporte internacional (ITM), almacenamiento y distribución, y software logístico. El segmento de gestión dedicada del transporte (DTM) lideró el mercado, con una cuota de mercado del 29 % en 2024, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13 % hasta 2034.
 

  • El segmento de gestión dedicada del transporte (DTM) domina el mercado norteamericano de logística de terceros (3PL) gracias a su capacidad para ofrecer optimización en tiempo real, visibilidad integral de los envíos y planificación escalable del transporte. A medida que las grandes empresas de Estados Unidos y Canadá demandan una mayor agilidad operativa y eficiencia de costes, las soluciones DTM se han convertido en un elemento central de las estrategias logísticas modernas, impulsadas por la inteligencia artificial, el encaminamiento dinámico y las plataformas TMS basadas en la nube.
     
  • El mercado norteamericano de logística de terceros correspondiente al segmento de transporte dedicado bajo contrato (DCC) registra un crecimiento notable, con una sólida TCAC del 10,2 % entre 2024 y 2030. La demanda está impulsada por las empresas que buscan mantener el control a largo plazo sobre las operaciones de sus flotas privadas, al tiempo que externalizan las responsabilidades de gestión. Las soluciones DCC incluyen cada vez más integración telemática, seguimiento de la eficiencia del combustible y análisis de la seguridad de los conductores para garantizar el cumplimiento y el rendimiento en redes de distribución de gran volumen.
     
  • El creciente interés por la personalización de los servicios y la precisión de las entregas está acelerando el segmento DTM. Los principales proveedores de servicios 3PL de Estados Unidos están lanzando torres de control logísticas habilitadas por inteligencia artificial que ofrecen evaluación comparativa de transportistas en tiempo real, asignación automatizada de cargas y previsión de interrupciones adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.
     
  • A principios de 2025, una importante empresa canadiense del sector logístico presentó un conjunto inteligente de herramientas de gestión del transporte en la North American Supply Chain Expo, con seguimiento de envíos integrado con cadena de bloques, modelización predictiva del consumo de combustible y paneles de control de puntuación ESG, lo que demuestra cómo la tecnología está transformando la logística del transporte en un servicio basado en datos, transparente y sostenible.
     
  • A medida que los minoristas y fabricantes buscan cadenas de suministro resilientes y preparadas para la venta omnicanal, el segmento de almacenamiento y distribución está cobrando impulso. Las instalaciones avanzadas equipadas con robótica, almacenamiento a temperatura ambiente y para cadenas de frío, y sistemas automatizados de inventario están permitiendo agilizar el cumplimiento regional de los pedidos en centros urbanos y suburbanos de Estados Unidos y Canadá, en línea con las crecientes expectativas de los consumidores en materia de rapidez, flexibilidad y fiabilidad.

 

Cuota de mercado de la logística de terceros (3PL) en Norteamérica, por modo, 2024

Por modo, el mercado se segmenta en transporte aéreo, marítimo y ferroviario y por carretera. El segmento ferroviario y por carretera representó alrededor del 78 % de la cuota de mercado de la logística de terceros (3PL) en Norteamérica y generó ingresos por valor de 329,000 millones de dólares (USD) en 2024.
 

  • El segmento ferroviario y por carretera domina el mercado de logística de terceros en Norteamérica, impulsado por su cobertura, flexibilidad y rentabilidad incomparables para el transporte nacional de mercancías. Este modo permite la distribución de grandes volúmenes en Estados Unidos y Canadá, facilitando la entrega justo a tiempo, la gestión de las entregas de última milla y las soluciones de transporte intermodal para sectores clave, como el comercio minorista, la industria manufacturera y la automoción.
     
  • El segmento marítimo del mercado de logística de terceros en Norteamérica está experimentando un sólido crecimiento, con una TCAC del 10,2 % en 2024, debido al aumento continuado de la demanda de comercio internacional, logística portuaria y transporte transfronterizo de contenedores. Los principales puertos de Estados Unidos y Canadá, incluidos Los Ángeles, Vancouver y Halifax, están registrando una mayor actividad de los sectores que dependen del abastecimiento global y de la eficiencia del transporte de mercancías a larga distancia.
     
  • Los avances en visibilidad de la carga en tiempo real, plataformas digitales de servicios de transitarios y tecnologías de automatización portuaria están mejorando la eficiencia tanto de la logística ferroviaria y por carretera como de la marítima. Los proveedores de servicios 3PL recurren cada vez más a herramientas de programación basadas en inteligencia artificial, sistemas de seguimiento de activos habilitados para el IoT y estrategias de uso de combustibles ecológicos para mejorar la velocidad del transporte y la sostenibilidad.
     
  • A principios de 2025, varias empresas líderes de tecnología logística de Estados Unidos, entre ellas Project44 y FourKites, anunciaron importantes avances en plataformas de visibilidad intermodal que unifican los datos ferroviarios, portuarios y del transporte por carretera. Estos sistemas basados en inteligencia artificial permiten a los cargadores optimizar las rutas, reducir los tiempos de permanencia y disminuir las emisiones, lo que demuestra cómo la innovación digital está transformando la logística multimodal en el panorama de la logística de terceros en Norteamérica.
     
  • La creciente tendencia hacia cadenas de suministro resilientes y multimodales que combinan el transporte ferroviario y marítimo está impulsando la inversión en almacenes próximos a los puertos, depósitos interiores de contenedores e infraestructuras de transbordo directo. A medida que las empresas estadounidenses y canadienses buscan cada vez más soluciones fiables y escalables para gestionar los flujos del comercio internacional, el segmento marítimo continúa cobrando impulso en el cambiante panorama de la logística de terceros.
     

Por aplicación, el mercado de logística de terceros (3PL) en Norteamérica se segmenta en alimentos y bebidas, atención sanitaria, comercio minorista, automoción, industria manufacturera y otros. El segmento minorista domina el mercado, con una cuota del 24 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 12 % entre 2025 y 2034.
 

  • El sector minorista domina el mercado 3PL de Norteamérica, impulsado por el rápido crecimiento del comercio electrónico, los modelos de distribución omnicanal y el aumento de las expectativas de los clientes respecto a las entregas en el mismo día y al día siguiente. Los principales minoristas estadounidenses y canadienses subcontratan cada vez más la logística a proveedores 3PL especializados para garantizar una gestión flexible de los pedidos, un seguimiento del inventario en tiempo real y eficiencia en la última milla.
     
  • El segmento manufacturero se está consolidando como un importante motor de crecimiento, con una TCAC prevista de casi el 10 %. A medida que los fabricantes estadounidenses y canadienses adoptan modelos de inventario ajustado y estrategias de deslocalización cercana, la demanda de servicios integrados de almacenamiento, logística de entrada y transporte de mercancías relacionados con la producción se está acelerando significativamente.
     
  • El segmento de alimentación y bebidas del mercado de logística de terceros de América del Norte es el de crecimiento más rápido, con una TCAC del 10,6%, impulsado por la creciente demanda de logística con control de temperatura, trazabilidad en tiempo real y un estricto cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. Los proveedores de logística de terceros están invirtiendo en infraestructura de cadena de frío y sistemas de monitorización de flotas basados en inteligencia artificial para satisfacer las necesidades cambiantes de las cadenas de supermercados, los restaurantes de servicio rápido (QSR) y los fabricantes de alimentos.
     
  • En 2025, una importante cadena de supermercados con sede en Estados Unidos se asoció con una empresa de logística de terceros para poner en marcha una red específica de gestión logística para productos sensibles a la temperatura, utilizando camiones frigoríficos habilitados para IoT y análisis predictivo de la demanda. Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo reducir el deterioro de los productos, garantizar su frescura y mejorar la precisión de las entregas de última milla de productos perecederos.
     
  • A medida que el comercio minorista avanza hacia centros de gestión logística automatizados y microalmacenes regionales, las empresas de logística de terceros de Estados Unidos y Canadá están ampliando el uso de robótica, sistemas de clasificación basados en inteligencia artificial y sistemas de gestión de almacenes basados en la nube (WMS) para satisfacer la demanda de las temporadas de mayor actividad, reducir la dependencia de la mano de obra y mejorar la precisión de los pedidos en redes omnicanal.

 

Tamaño del mercado estadounidense de logística de terceros (3PL), 2022-2034 (miles de millones de USD)

Estados Unidos dominó el mercado de logística de terceros de América del Norte, con una cuota de mercado de alrededor del 85%, y generó unos ingresos de 354,900 millones de USD en 2024.
 

  • Estados Unidos lidera el mercado de logística de terceros de América del Norte, impulsado por su amplia y sofisticada infraestructura de transporte, la avanzada adopción tecnológica y la presencia de importantes proveedores logísticos como XPO Logistics, C.H. Robinson y J.B. Hunt. El mercado estadounidense representa la mayor cuota de los ingresos regionales de la logística de terceros y de la innovación.
     
  • El mercado se beneficia de la experiencia del país en la integración de la cadena de suministro, las redes logísticas multimodales y una mano de obra cualificada que permite gestionar eficazmente cargas de gran volumen y con plazos ajustados en diversos sectores, como el comercio minorista, la industria manufacturera y la alimentación y las bebidas.
     
  • El liderazgo de Estados Unidos se ve reforzado por las continuas inversiones en corredores de transporte de mercancías, centros intermodales y soluciones para la cadena de suministro impulsadas por la tecnología. Las iniciativas federales centradas en la modernización de las infraestructuras, la sostenibilidad y la transformación digital impulsan aún más el crecimiento y la competitividad del mercado.
     
  • Eventos del sector, como el North American Supply Chain Summit anual, actúan como plataformas importantes para mostrar tecnologías emergentes, fomentar alianzas estratégicas e impulsar el liderazgo de opinión en la innovación logística.
     
  • Ante la creciente importancia de la sostenibilidad, los proveedores de logística de terceros de Estados Unidos están adoptando cada vez más flotas eléctricas y de combustibles alternativos, optimización de rutas basada en inteligencia artificial y programas de reducción de la huella de carbono. Estados Unidos sigue marcando la pauta en la prestación de servicios logísticos escalables, resilientes y responsables con el medio ambiente, que establecen el ritmo del mercado norteamericano.
     

Canadá es el segundo país dominante en el mercado de logística de terceros de América del Norte y se prevé que experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

  • Canadá desempeña un papel destacado en el mercado de logística de terceros de América del Norte, respaldado por su posición estratégica como puerta de entrada al comercio transfronterizo y por su red de transporte multimodal bien desarrollada. Importantes proveedores logísticos como TransForce, VersaCold y Purolator impulsan una parte significativa de la actividad del mercado en todo el país.
     
  • El mercado se beneficia de la experiencia de Canadá en logística de cadena de frío, la entrega de última milla en condiciones geográficas y climáticas exigentes, y una mano de obra altamente cualificada especializada en la gestión de diversos tipos de carga, incluidos productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, y bienes manufacturados.
     
  • El liderazgo de Canadá se ve reforzado por las continuas inversiones gubernamentales en ampliaciones portuarias, infraestructura ferroviaria y terminales intermodales, junto con políticas que fomentan unas operaciones logísticas sostenibles y tecnológicamente avanzadas.
     
  • Los congresos del sector, como el Canadian Supply Chain Forum, actúan como foros clave para la presentación de innovaciones y fomentan la colaboración entre proveedores de servicios logísticos de terceros (3PL), empresas tecnológicas y las principales partes interesadas del sector.
     
  • Ante la creciente importancia de la sostenibilidad medioambiental, las empresas canadienses de logística de terceros se encuentran a la vanguardia en la adopción de tecnologías ecológicas, como flotas de vehículos eléctricos, almacenes energéticamente eficientes y optimización de rutas basada en inteligencia artificial, lo que convierte a Canadá en un referente de soluciones logísticas responsables y resilientes en América del Norte.
     

Cuota del mercado de logística de terceros en América del Norte

  • Las 7 principales empresas del sector de la logística de terceros en América del Norte son Amazon, C.H. Robinson, DB Schenker, GXO Logistics, J.B. Hunt, Kuehne + Nagel y UPS Supply Chain, que en conjunto representaron más del 10,5 % del mercado en 2024.
     
  • Amazon Logistics se ha consolidado como una fuerza dominante en el mercado norteamericano de logística de terceros, aprovechando su amplio ecosistema de comercio electrónico y su avanzada red de distribución de última milla. Las inversiones de Amazon en automatización, proyectos piloto de entrega mediante drones y optimización de rutas basada en inteligencia artificial respaldan su liderazgo a la hora de satisfacer la creciente demanda de los consumidores de envíos rápidos y fiables.
     
  • C.H. Robinson continúa ampliando su influencia con una cartera integral de servicios de gestión de mercancías, transporte y soluciones para la cadena de suministro. Reconocida por su sólida red de transportistas y sus plataformas digitales, C.H. Robinson impulsa la innovación mediante el análisis de datos y servicios multimodales integrados, atendiendo a una amplia variedad de sectores en Estados Unidos y Canadá.
     
  • DB Schenker mantiene una presencia significativa en América del Norte al combinar su experiencia logística global con operaciones locales. La empresa se centra en el transporte intermodal fluido, la logística contractual y los servicios de valor añadido, mientras incrementa sus inversiones en iniciativas de logística ecológica para satisfacer las crecientes exigencias de sostenibilidad.
     
  • GXO Logistics, una empresa escindida de XPO Logistics, está reforzando su posición en el mercado mediante su enfoque en la automatización avanzada de almacenes, la integración de robótica y soluciones de preparación y gestión de pedidos escalables. Las inversiones de GXO en sistemas de gestión de almacenes basados en inteligencia artificial y en servicios flexibles de logística contractual le permiten atender eficazmente a los sectores del comercio electrónico y la fabricación.
     
  • J.B. Hunt es un actor clave en los servicios de transporte dedicado por contrato y de gestión del transporte en América del Norte, y ofrece soluciones innovadoras que incluyen transporte intermodal, transporte de carga completa por carretera y distribución de última milla. La red digital de transporte de mercancías de la empresa utiliza la telemática y el análisis predictivo para optimizar el rendimiento de la flota y reducir los costes operativos.
     
  • Kuehne + Nagel combina su experiencia global en la gestión de transporte de mercancías con un profundo conocimiento local del mercado norteamericano, proporcionando soluciones logísticas integradas que abarcan el transporte marítimo, aéreo y por carretera. El enfoque de la empresa en la digitalización y las iniciativas de sostenibilidad ha reforzado su reputación entre las grandes empresas que buscan visibilidad integral de la cadena de suministro.
     
  • UPS Supply Chain Solutions sigue siendo un actor consolidado en el mercado norteamericano de logística de terceros y ofrece amplios servicios de almacenamiento, distribución y gestión de mercancías. Con un enfoque en soluciones impulsadas por la tecnología, como el seguimiento avanzado, el embalaje inteligente y la logística de cadena de frío, UPS presta servicios fiables y escalables a diversos sectores, desde la atención sanitaria hasta el comercio minorista.
     

Empresas del mercado de logística de terceros de América del Norte

Los principales actores que operan en el sector de la logística de terceros (3PL) de América del Norte son:

  • Amazon
  • C.H. Robinson
  • DB Schenker
  • FedEx
  • GXO Logistics
  • J.B. Hunt
  • Kuehne + Nagel
  • Ryder System
  • UPS Supply Chain
  • XPO Logistics
     
  • En el mercado de logística de terceros de América del Norte, actores líderes como Amazon, C.H. Robinson y DB Schenker han realizado importantes inversiones en tecnologías logísticas avanzadas adaptadas a las necesidades de los clientes regionales y a la evolución de la normativa medioambiental.
     
  • Amazon continúa innovando con redes de entrega de última milla impulsadas por inteligencia artificial, centros de distribución autónomos y programas piloto de drones, mientras que C.H. Robinson aprovecha su amplia red de transportistas y sus plataformas digitales de transporte de mercancías para optimizar el transporte multimodal y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. DB Schenker se centra en integrar soluciones de logística ecológica y servicios intermodales fluidos para satisfacer los crecientes requisitos de sostenibilidad.
     
  • GXO Logistics y J.B. Hunt hacen hincapié en la automatización y la digitalización mediante la implementación de almacenes robotizados y sistemas de gestión del transporte habilitados por inteligencia artificial, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la escalabilidad en los sectores del comercio electrónico y la fabricación.
     
  • Kuehne + Nagel y UPS Supply Chain refuerzan su presencia en el mercado mediante la prestación de soluciones integrales para la cadena de suministro que incorporan seguimiento basado en cadena de bloques, logística de la cadena de frío y análisis predictivo, abordando requisitos complejos de sectores como la atención sanitaria, el comercio minorista y la alimentación y las bebidas.
     
  • En conjunto, estos actores priorizan la innovación, el cumplimiento normativo y la colaboración con socios tecnológicos y organismos gubernamentales para abordar la evolución de las demandas de los clientes en materia de transparencia, sostenibilidad y agilidad en las operaciones de la cadena de suministro.
     
  • Sus inversiones específicas en investigación y desarrollo, infraestructuras ecológicas y ecosistemas digitales tienen como objetivo proporcionar a las empresas servicios logísticos de nueva generación que combinen rapidez, fiabilidad y responsabilidad medioambiental, adaptados a los retos y oportunidades únicos del mercado norteamericano.
     

Noticias del sector de la logística de terceros de América del Norte

  • En noviembre de 2024, Amazon Logistics se asoció con la Universidad Purdue para poner en marcha un programa avanzado de certificación en innovación de la cadena de suministro, centrado en la optimización de la entrega de última milla mediante inteligencia artificial y la integración de vehículos autónomos. La iniciativa tiene como objetivo mejorar las competencias de ingenieros y operadores logísticos de todo EE. UU. en tecnologías de distribución inteligente y transporte sostenible.
     
  • En octubre de 2024, C.H. Robinson amplió su academia de formación digital mediante la introducción de módulos sobre seguimiento de mercancías basado en cadena de bloques, análisis de la huella de carbono y previsión predictiva de la demanda. Estas certificaciones ayudan a los transportistas y clientes de toda América del Norte a adaptar sus competencias operativas a la evolución de la normativa medioambiental y a los estándares digitales de la cadena de suministro.
     
  • En julio de 2024, DB Schenker profundizó su colaboración con IBM para integrar robótica de almacén impulsada por inteligencia artificial y soluciones de ciberseguridad en sus centros logísticos. Al mismo tiempo, DB Schenker puso en marcha un programa de formación corporativa para sus equipos de operaciones y socios clave, centrado en simulaciones de gemelos digitales e integración de la logística portuaria inteligente.
     
  • En junio de 2024, GXO Logistics introdujo su Programa para Profesionales de la Logística Sostenible, que ofrece talleres prácticos y estudios de casos diseñados para técnicos de almacén y responsables de la cadena de suministro. El programa apoya la adopción de automatización energéticamente eficiente, gestión inteligente de inventarios y diseño ecológico de almacenes en toda América del Norte.
     
  • En febrero de 2024, J.B. Hunt se asoció con Georgia Institute of Technology para desarrollar cursos de formación personalizados dirigidos a responsables de transporte y operadores de flotas, que abarcan el despliegue de vehículos eléctricos, algoritmos de optimización de rutas y el cumplimiento de las normas norteamericanas sobre emisiones para el transporte de mercancías.
     
  • En enero de 2024, UPS Supply Chain Solutions puso en marcha una iniciativa de aprendizaje combinado que integra simulaciones de realidad virtual, sesiones dirigidas por instructores y formación en diagnósticos en tiempo real. Diseñado para centros de servicio y socios logísticos con sede en Estados Unidos, el programa se centra en la gestión de la cadena de frío, las tecnologías de embalaje inteligente y los sistemas digitales de visibilidad del transporte de mercancías para mejorar el servicio al cliente y la eficiencia operativa.
     

El informe de investigación del mercado norteamericano de logística de terceros (3PL) incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por solución

  • Transporte exclusivo por contrato (DCC)
  • Gestión dedicada del transporte (DTM)
  • Gestión del transporte internacional (ITM)
  • Almacenamiento y distribución
  • Software logístico

Mercado, por modalidad

  • Aéreo
  • Marítimo
  • Ferroviario y por carretera

Mercado, por aplicación

  • Alimentación y bebidas
  • Sanidad
  • Comercio minorista
  • Automoción
  • Manufactura
  • Otros

Mercado, por servicio

  • Servicios de transporte
  • Servicios de almacenamiento y distribución
  • Servicios de transporte de mercancías
  • Otros

Mercado, por uso final

  • Grandes empresas
  • Pequeñas y medianas empresas (SME)

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • Estados Unidos
    • Alabama
    • Alaska
    • Arizona
    • Arkansas
    • California
    • Colorado
    • Connecticut
    • Delaware
    • Florida
    • Georgia
    • Hawái
    • Idaho
    • Illinois
    • Indiana
    • Iowa
    • Kansas
    • Kentucky
    • Luisiana
    • Maine
    • Maryland
    • Massachusetts
    • Míchigan
    • Minnesota
    • Misisipi
    • Misuri
    • Montana
    • Nebraska
    • Nevada
    • Nuevo Hampshire
    • Nueva Jersey
    • Nuevo México
    • Nueva York
    • Carolina del Norte
    • Dakota del Norte
    • Ohio
    • Oklahoma
    • Oregón
    • Pensilvania
    • Rhode Island
    • Carolina del Sur
    • Dakota del Sur
    • Tennessee
    • Texas
    • Utah
    • Vermont
    • Virginia
    • Washington
    • Virginia Occidental
    • Wisconsin
    • Wyoming
  • Canadá
    • Alberta
    • Columbia Británica
    • Manitoba
    • Nuevo Brunswick
    • Terranova y Labrador
    • Nueva Escocia
    • Ontario
    • Isla del Príncipe Eduardo
    • Quebec
    • Saskatchewan
    • Territorios del Noroeste
    • Nunavut
    • Yukón
Autores:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado de logística de terceros de América del Norte en 2024?
El tamaño del mercado fue de 419,700 millones de USD en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % prevista hasta 2034. El crecimiento del mercado está impulsado por el auge del comercio electrónico y el aumento de las expectativas de los consumidores respecto a la rapidez de las entregas.
¿Cuál será el valor previsto del mercado de logística de terceros de América del Norte en 2034?
Se prevé que el mercado alcance 1 billón de USD en 2034, impulsado por los avances en la infraestructura logística, la adopción tecnológica y la expansión de los sectores minorista y manufacturero.
¿Cuántos ingresos generó el segmento ferroviario y de carreteras en 2024?
El segmento ferroviario y de carretera generó aproximadamente 329,000 millones de USD en 2024, lo que representó el 78 % de la cuota de mercado.
¿Cuál fue la cuota de mercado del segmento de gestión del transporte dedicado (DTM) en 2024?
El segmento DTM registró una cuota de mercado del 29 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 13 % hasta 2034.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del segmento minorista de 2025 a 2034?
Se prevé que el segmento minorista, que lideró el mercado con una cuota del 24 % en 2024, registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 12 % hasta 2034.
¿Qué país lidera el sector de la logística de terceros en Norteamérica?
Estados Unidos lidera el mercado con una cuota del 85 % y generó aproximadamente 354,900 millones de dólares (USD) en ingresos en 2024.
¿Cuáles son las próximas tendencias en el mercado de logística de terceros de América del Norte?
Las tendencias incluyen la robótica impulsada por IA, los gemelos digitales, los transportadores inteligentes, las inversiones en transporte ecológico, el almacenamiento neutro en carbono, la optimización de rutas energéticamente eficiente, las torres de control basadas en IA y la trazabilidad mediante cadena de bloques.
¿Quiénes son los principales actores del sector de logística de terceros en Norteamérica?
Entre los principales actores se encuentran Amazon, C.H. Robinson, DB Schenker, FedEx, GXO Logistics, J.B. Hunt, Kuehne + Nagel, Ryder System, UPS Supply Chain y XPO Logistics.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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