Mercado de logística de terceros de Oriente Medio Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de logística de terceros de Oriente Medio

El mercado de logística de terceros de Oriente Medio se estimó en 81,300 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 86,700 millones de USD en 2026 a 173,300 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Los EAU concentran la demanda regional, con una cuota del 48,7% en 2025, seguidos de Arabia Saudí, con el 25,4%, y Turquía, con el 11,9%. Centros logísticos emergentes como Kuwait, Bahréin, Chipre y Omán están creciendo conjuntamente a tasas superiores al 10% anual, a medida que la inversión en infraestructuras libera capacidad logística latente en mercados que históricamente han estado desatendidos por los operadores formales de logística de terceros.

El entorno de la demanda está determinado por varios cambios estructurales interrelacionados. El comercio electrónico se ha consolidado como el mercado de uso final de mayor crecimiento y requiere redes densas de preparación de pedidos, capacidades de entrega de última milla y herramientas de visibilidad de los envíos en tiempo real, servicios que la mayoría de los expedidores prefiere externalizar. Al mismo tiempo, los programas de diversificación económica de Arabia Saudí, los EAU, Omán y Qatar están ampliando las industrias manufacturera, de ciencias de la vida, minorista y automovilística, todas ellas generadoras de una complejidad y un volumen logísticos cada vez mayores. La adopción de tecnología en el propio sector —automatización, sistemas de gestión de almacenes, seguimiento habilitado para IoT y optimización de rutas basada en inteligencia artificial— está elevando el umbral de calidad de los servicios de logística de terceros y, simultáneamente, permite a los proveedores ofrecer soluciones más sofisticadas y diferenciadas.

El mercado de logística de terceros (3PL) de Oriente Medio es un sector integrado de servicios en el que proveedores externos gestionan el transporte, el almacenamiento, la intermediación aduanera, la distribución y las funciones de valor añadido de la cadena de suministro en nombre de expedidores que operan en toda la región. La geografía definida para este análisis comprende los EAU, Turquía, Arabia Saudí, Omán, Israel, Qatar, Kuwait, Bahréin, Chipre y el resto de Oriente Medio. El mercado se valora en millones de USD en el nivel de servicios 3PL e incluye el transporte exclusivo por contrato, la gestión del transporte, el almacenamiento y la distribución, así como el software logístico, en las modalidades aérea, marítima, ferroviaria y por carretera. El año base es 2025 y la previsión se extiende hasta 2035.

Oriente Medio ocupa una posición estructuralmente ventajosa en el comercio mundial. La región se encuentra en la confluencia de Asia, Europa y África y controla los principales corredores marítimos del mar Rojo, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, rutas por las que transita una parte significativa del comercio mundial de mercancías contenerizadas. Los Gobiernos del CCG y del Levante han reconocido la logística como un pilar económico estratégico y están canalizando inversiones públicas hacia puertos, aeropuertos, zonas francas e infraestructuras intermodales a una escala que pocas regiones comparables pueden igualar. Estas inversiones han creado las bases físicas y regulatorias para operaciones logísticas externalizadas sofisticadas y están desplazando progresivamente la propuesta de valor regional del simple transbordo hacia la gestión integrada de la cadena de suministro.

El panorama competitivo conserva una estructura dual distintiva. Integradores globales como DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel y DB Schenker operan en varios países y modalidades de transporte, con la profundidad de red necesaria para atender las complejas necesidades de expedidores multinacionales. Especialistas regionales, como Agility Logistics, Aramex y Gulf Agency Company, se benefician de un profundo conocimiento de la normativa local, de relaciones consolidadas con Gobiernos e instituciones y de redes de activos adaptadas a los flujos de mercancías intrarregionales. A pesar de la presencia de estos proveedores mencionados, aproximadamente el 85% del mercado sigue distribuido entre un gran número de operadores locales y regionales, lo que indica que la transición hacia la externalización y la penetración formal de la logística de terceros en la región aún presentan un amplio margen de desarrollo.

Principales impulsores

Rápido crecimiento del comercio electrónico

La expansión del comercio minorista en línea en Oriente Medio ha creado una demanda estructural y duradera de servicios logísticos de terceros para la preparación de pedidos, la entrega de última milla y la gestión de devoluciones, operaciones que la mayoría de los minoristas y las marcas no pueden gestionar internamente de manera eficiente. La población digitalmente conectada de Emiratos Árabes Unidos —con una penetración de internet de las más elevadas del mundo— y sus avanzadas infraestructuras de pago han impulsado el comercio minorista en línea hasta una escala que requiere una densa red urbana de centros de preparación de pedidos, entregas en el mismo día y una logística de devoluciones sofisticada, servicios que los proveedores estructuran cada vez más en torno a relaciones contractuales con operadores 3PL. Arabia Saudí también ha acelerado su trayectoria en el comercio minorista en línea, con plataformas que amplían con rapidez la entrega B2C y la preparación de pedidos de productos electrónicos de consumo, moda y bienes de consumo de alta rotación en el amplio y joven mercado de consumidores del Reino.

Las implicaciones para la logística son directas y sustanciales. La preparación de pedidos del comercio electrónico requiere superficies de almacén con acceso urbano, redes de entrega de última milla, capacidades de seguimiento en tiempo real y sistemas de logística inversa, servicios que ocupan un lugar central en la propuesta de valor de los operadores 3PL y que pocos minoristas pueden gestionar internamente de forma rentable a gran escala. Los proveedores 3PL globales y regionales están invirtiendo en consecuencia. DHL eCommerce completó en agosto de 2025 la adquisición de una participación minoritaria en AJEX Logistics Services, empresa de transporte de paquetes de última milla de Arabia Saudí, con más de 60 instalaciones y 1.200 vehículos, específicamente para aprovechar el crecimiento previsto de dos dígitos del sector del comercio electrónico en Arabia Saudí. ^{[1]DHL Group, dhl.com}Aramex, el proveedor regional de servicios logísticos más destacado de la región, registró unos ingresos de 6,300 millones de AED en el ejercicio fiscal 2024, lo que supone un incremento interanual del 11%, con un crecimiento de los ingresos y del beneficio bruto de dos dígitos tanto en los mercados del CCG como de MENAT, impulsado en parte por la demanda de servicios exprés y logística contractual vinculada al aumento de los volúmenes del comercio minorista en línea. Los ingresos de logística contractual de Aramex crecieron un 11% en 2024, hasta alcanzar 124 millones de USD, respaldados por la captación de nuevos clientes de comercio electrónico y la ampliación de la capacidad de almacenamiento en instalaciones con una superficie aproximada de 800,000 m². El segmento de aplicaciones de comercio electrónico y logística registra el mayor valor de mercado en 2025 entre las categorías de aplicación, con 19,81 millones de USD y una TCAC prevista del 10,21% hasta 2035.

Inversión en infraestructuras y conectividad

La infraestructura física que sustenta el crecimiento de la logística de terceros (3PL) en Oriente Medio se ha modernizado sustancialmente mediante inversiones públicas y privadas a gran escala en capacidad portuaria, redes viarias interiores y zonas logísticas multimodales. El puerto de Jebel Ali, operado por DP World, gestionó 15,5 millones de TEU en 2024-its, el mayor volumen anual desde 2015, y aproximadamente el 18% del volumen récord mundial de DP World, de 88,3 millones de TEU, impulsado por el sólido crecimiento de la carga vinculado a los Acuerdos de Asociación Económica Integral de los EAU y al aumento del comercio con los mercados asiáticos. ^{[2]Seatrade Maritime, seatrade-maritime.com} Solo en el primer semestre de 2024, el puerto gestionó 7,3 millones de TEU, un 3,9% más interanual, mientras que la carga fraccionada aumentó casi un 25%, hasta 5,4 millones de toneladas, el segundo mejor resultado en casi una década. La ampliación de la fase 3 de la Terminal 4 de DP World añadió una capacidad anual de manipulación de contenedores de 1,5 millones de TEU, elevando el total de la Terminal 4 a 7,8 millones de TEU, e integró grúas de muelle operadas de forma remota y grúas automatizadas de apilamiento. En la zona franca adyacente de Jebel Ali, la ocupación de los almacenes alcanzó el 96% en 2024, frente al 93% del año anterior, lo que refleja la creciente escasez de espacio logístico ante el aumento de la demanda.

En Arabia Saudí, el Gobierno se ha comprometido a invertir más de 500,000 millones de SAR (133,000 millones de dólares) de aquí a 2030 para ampliar el sector del transporte en el marco de la Estrategia Nacional de Transporte y Logística (NTLS), cuyo objetivo es situar al país entre los diez primeros del mundo en el Índice de Desempeño Logístico y desarrollar una red 59-logistics-center que abarque más de 100 millones de metros cuadrados. Las obras de 21 de esos centros ya están en marcha. En Omán, Asyad Ports inauguró la Terminal de Contenedores Asyad en el puerto de Duqm en enero de 2024, una instalación con tres atraques, más de 1,000 metros de muelle, una capacidad de almacenamiento de 26,000 TEU y cuatro grúas de 65 toneladas con doble elevación operadas de forma remota, diseñada para captar volúmenes de transbordo en el corredor Asia-Europa. El puerto de Hamad, en Qatar, registró un aumento del 23% en los volúmenes de transbordo en 2024, consolidando su papel como centro emergente de contenedores del Golfo. Estas ampliaciones de infraestructuras reducen estructuralmente los tiempos de tránsito y mejoran la fiabilidad del servicio, lo que permite a los proveedores de logística de terceros ofrecer soluciones de cadena de suministro más previsibles y competitivas en toda la región.

Iniciativas gubernamentales y zonas francas

La modernización normativa y la proliferación de zonas francas orientadas a la logística han reducido significativamente las barreras para las operaciones de logística de terceros organizadas en Oriente Medio, mejorando el atractivo financiero de la región para la inversión logística y reforzando la demanda de externalización formal al crear nuevos núcleos de actividad manufacturera, minorista y de distribución dentro de entornos regulatorios estructurados.

La ZATCA de Arabia Saudí promulgó las Normas sobre zonas francas aduaneras en enero de 2024, con entrada en vigor en marzo de 2024, estableciendo un marco formal de suspensión de derechos aduaneros para las mercancías almacenadas, procesadas y reexportadas a través de zonas logísticas bajo control aduanero, lo que mejora la gestión de la liquidez de los operadores 3PL y los expedidores.La Zona Logística Integrada Especial (SILZ), adyacente a Riad y al Aeropuerto Internacional Rey Khalid, opera con un impuesto sobre la renta del 0% para determinadas actividades, sin derechos de aduana sobre las mercancías dentro de la zona y con exenciones del IVA, y ha atraído importantes inversiones: DHL Supply Chain firmó un contrato de arrendamiento de terrenos en SILZ para construir un nuevo almacén multiusuario de 53,000 m², que requerirá una inversión de 130 millones de euros y cuya entrega está prevista para 2027. En los EAU, las entidades de las zonas francas se benefician de un impuesto de sociedades del 0% sobre los ingresos que cumplen los requisitos; solo JAFZA alberga más de 10,500 empresas y funciona como un centro integrado de almacenamiento y distribución para todo el CCG. Un estudio comparativo de EY sobre las zonas económicas especiales del CCG concluyó que Bahrain Logistics Zone (BLZ), Sohar Port and Freezone, en Omán, y King Abdullah Economic City, en Arabia Saudí, representan los entornos más competitivos en costes para las operaciones logísticas, con una propiedad extranjera del 100%, exenciones completas del impuesto sobre la renta de sociedades, importaciones libres de derechos y autorización para repatriar capital en cada caso. La BLZ de Bahréin está situada junto al puerto Khalifa bin Salman y ofrece less-than-60-hour tiempos de rotación de camiones y despacho de contenedores en menos de tres horas. En conjunto, estos marcos amplían el mercado potencial de los proveedores de servicios logísticos externalizados (3PL), al permitir que los cargadores establezcan operaciones de importación, reexportación y valor añadido en una red conectada de zonas logísticas libres de derechos y con ventajas fiscales.

Demanda de servicios logísticos especializados

La creciente complejidad del transporte de mercancías en la región, impulsada por la expansión de las cadenas de suministro farmacéuticas, la inversión en seguridad alimentaria, las importaciones de productos minoristas de alto valor y el crecimiento de las redes de distribución de bienes de consumo de alta rotación (FMCG), está orientando una proporción cada vez mayor de la externalización logística hacia servicios especializados que requieren infraestructuras certificadas, protocolos de manipulación conformes con la normativa y personal capacitado.

La logística de cadena de frío y la logística farmacéutica representan la manifestación más clara de esta tendencia. Emirates SkyCargo opera la primera operación logística farmacéutica multi-aeropuerto del mundo certificada conforme a las buenas prácticas de distribución (GDP), con 378 cámaras frigoríficas, 27 muelles para camiones con control de temperatura y 8,600 m² de espacio farmacéutico dedicado en los aeropuertos internacionales de Dubái y Dubai World Central. El producto PharmaLife de Etihad Cargo logró su cuarto año consecutivo de crecimiento de dos dígitos en tonelaje, con volúmenes acumulados en el año un 12% superiores en 2024; la introducción de plataformas rodantes frigoríficas especializadas para las transferencias en pista produjo un aumento del 30% en los envíos de PharmaLife en septiembre y octubre de 2024 frente al mismo período de 2023, con una tasa de cumplimiento del 99,7%. Kuehne+Nagel opera un almacén de 50,000 m² en Dubai Logistics City, de los cuales más de 30,000 m², equivalentes a 50,000 posiciones de palés, están destinados a productos farmacéuticos en condiciones conformes con GxP; además, la empresa ha obtenido tanto la licencia de agrupación del Ministerio de Salud como la certificación de Emirates Drug Establishment (EDE) para el almacenamiento de materias primas farmacéuticas en los EAU. La instalación IMDAD de Arabia Saudí, situada en Yeda y desarrollada en colaboración con Nahdi Medical Company y SSI Schaefer, es el primer centro de distribución farmacéutica totalmente automatizado de Oriente Medio; tras la automatización, logró un aumento del 98,5% en la eficiencia del almacén y puede preparar hasta 100,000 artículos al día en condiciones de temperatura controlada.

La inversión de 550 millones de AED (150 millones de dólares) de DP World en un complejo de Agri Terminals en Jebel Ali, que abarca casi 100,000 m², con una capacidad de almacenamiento de 200,000 toneladas métricas y una capacidad de procesamiento de hasta 500,000 toneladas métricas al año, ilustra la dimensión de la seguridad alimentaria de la demanda de logística especializada, dado que Jebel Ali ya gestiona aproximadamente el 73% del comercio de alimentos y bebidas de los EAU por valor. Estas inversiones generan una demanda sostenida de operadores 3PL capaces de cumplir las normas farmacéuticas GDP, los requisitos de almacenamiento con control de temperatura y los compromisos de distribución de productos FMCG; unas capacidades que permiten aplicar precios superiores y establecer relaciones contractuales más profundas que las asociadas al transporte de mercancías básico.

Principales restricciones

Fragmentación y competencia del mercado

El mercado de servicios logísticos 3PL de Oriente Medio se caracteriza por un gran número de operadores locales y regionales —representados por la cuota aproximada del 85% correspondiente a proveedores distintos de las seis empresas mencionadas en el panorama competitivo de 2025—, lo que mantiene una intensa competencia en precios y ejerce una presión bajista persistente sobre los márgenes en toda la región. Los cargadores de muchos segmentos pueden identificar múltiples proveedores capaces de ofrecer servicios básicos de transporte y almacenamiento, lo que limita el poder de fijación de precios que, de otro modo, respaldarían unas capacidades más especializadas.

La estructura competitiva ejerce una presión especialmente intensa sobre los proveedores regionales de tamaño mediano que intentan invertir en tecnología, certificaciones y mejoras de activos, al tiempo que defienden sus bases de clientes frente a grandes integradores globales con ventajas de escala y pequeños operadores locales con menores costes generales. Los resultados de Aramex correspondientes al ejercicio fiscal de 2024 ilustran este entorno: los ingresos crecieron un 11%, hasta 6,300 millones de AED, pero el margen de beneficio neto se contrajo hasta el 2,2%, por debajo de los márgenes equivalentes de sus competidores globales, lo que refleja la presión sobre los precios en los segmentos de mensajería urgente y transporte de mercancías nacional. En mercados como Kuwait y Baréin, donde la infraestructura logística está menos desarrollada y el grado de sofisticación de los clientes en los procesos de contratación varía, las tarifas de transporte son especialmente sensibles a la competencia de operadores locales con una capitalización insuficiente que pueden fijar precios por debajo del nivel necesario para mantener el cumplimiento normativo formal, la inversión tecnológica o los estándares de calidad. La fragmentación también limita la capacidad de negociación de los proveedores 3PL con transportistas, operadores portuarios y arrendadores, reduciendo su capacidad para repercutir los incrementos de costes del combustible, la mano de obra o los alquileres de almacenes.

Cuellos de botella de infraestructura

A pesar de las importantes inversiones en infraestructura portuaria y viaria, Oriente Medio sigue experimentando problemas de congestión y fiabilidad en nodos logísticos clave, lo que aumenta la variabilidad de los tiempos de tránsito, incrementa los costes de mantenimiento de inventarios para los cargadores y genera incertidumbre en la planificación operativa de los proveedores 3PL. Los episodios de congestión portuaria en Jebel Ali durante los períodos de máxima demanda, los retrasos en los pasos fronterizos entre Arabia Saudí y los estados vecinos del CCG y la densidad del tráfico urbano en mercados como Estambul, Riad y El Cairo introducen fricciones en las operaciones de transporte de última milla e interurbano.

La infraestructura logística de Kuwait ha sido identificada específicamente como una de las menos desarrolladas del CCG, ya que los programas de modernización portuaria se han retrasado debido a procesos políticos y regulatorios, mientras que el limitado desarrollo de zonas francas restringe la capacidad de gestión de mercancías disponible para los operadores 3PL formales. Aunque Kuwait Vision 2035 ha identificado cuatro ciudades logísticas planificadas que representan una inversión conjunta de 400 millones de dólares en 1,9 millones de metros cuadrados, el calendario y la ejecución de estos proyectos siguen dependiendo de la continuidad de las políticas y de las decisiones de asignación de capital público. A escala regional, las interrupciones de las rutas del mar Rojo causadas por las tensiones geopolíticas desde finales de 2023 han demostrado la exposición logística de la región a los riesgos de las rutas marítimas: el desvío de los buques portacontenedores a través del cabo de Buena Esperanza aumentó el tiempo de tránsito, elevó las tarifas de transporte y generó una demanda de los cargadores de alternativas mar-aire que solo los proveedores con capacidades integradas de transporte aéreo podían suministrar fácilmente, lo que situó a los operadores 3PL más pequeños y especializados en un único modo de transporte en una posición de desventaja estructural durante estos episodios.

Análisis por segmentos del mercado de logística de terceros de Oriente Medio

Por solución

Transporte dedicado por contrato (DCC)

El transporte dedicado por contrato consiste en proporcionar activos de transporte y conductores exclusivamente a un único cliente en el marco de un contrato de medio a largo plazo, mientras el proveedor de servicios 3PL gestiona las operaciones de los vehículos, el mantenimiento, la programación y el cumplimiento normativo. El segmento DCC generó 6,560 millones de USD en 2025 y se prevé que registre una TCAC del 8,62 % hasta 2035. La demanda es mayor en los sectores con necesidades de distribución de alta frecuencia y rutas predecibles: bienes de consumo de rápida rotación (FMCG), cadenas de suministro de supermercados, distribución primaria de productos farmacéuticos y entrega de componentes para la fabricación. Los clientes de estos sectores están dispuestos a pagar una prima por disponer de una flota garantizada y por contar con conductores familiarizados con instalaciones específicas y protocolos de manipulación determinados. El modelo DCC está cobrando fuerza en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ya que los grandes minoristas y fabricantes de bienes de consumo buscan eliminar los costes asociados a la propiedad de flotas, sin perder el control sobre la programación de las entregas ni sobre los estándares aplicables a los conductores. Los contratos DCC con control de temperatura para la distribución farmacéutica y alimentaria, que requieren vehículos certificados y protocolos validados, representan una variante estructuralmente de mayor valor en la que los proveedores 3PL están invirtiendo cada vez más.

Gestión del transporte dedicado (DTM)

El DTM, que engloba la gestión del transporte nacional y la optimización de la selección de transportistas gestionadas por el proveedor 3PL en nombre de los cargadores, es el mayor segmento de soluciones por valor en 2025, con 28,370 millones de USD, y presenta la segunda TCAC más elevada entre las soluciones, del 9,32 %. El liderazgo del segmento refleja la importancia estructural de los flujos de mercancías nacionales en toda la región, especialmente en la extensa red viaria de Arabia Saudí y en los densos corredores de distribución industrial de los Emiratos Árabes Unidos. Las plataformas de DTM incorporan cada vez más herramientas digitales de intermediación de cargas, algoritmos de optimización de rutas y paneles de control del rendimiento de los transportistas, lo que permite a los proveedores 3PL ofrecer garantías de nivel de servicio cuantificables. A medida que los cargadores de los sectores minorista, manufacturero y del comercio electrónico aumentan la frecuencia y la complejidad de las entregas nacionales, crece la demanda de soluciones de transporte gestionado que integren la gestión de transportistas, las funciones de seguimiento y localización y el análisis de costes en una única relación externalizada. La TCAC del segmento refleja el cambio más amplio de los cargadores regionales, que están pasando de gestionar sus propias flotas a recurrir a proveedores profesionales de gestión del transporte capaces de ofrecer optimización basada en datos.

Almacenamiento y distribución (W&D)

Almacenamiento y distribución, que abarca el almacenamiento gestionado por terceros, la gestión de inventarios, el procesamiento de pedidos y la distribución de salida, generó 16,840 millones de USD en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,60%. El segmento es el principal beneficiario del crecimiento del comercio electrónico, ya que las marcas y los minoristas necesitan centros de preparación de pedidos con acceso urbano, operaciones automatizadas de preparación y embalaje, y capacidad de distribución multicanal. La ocupación del 96% de los almacenes de JAFZA en 2024 indica una tensión entre la oferta y la demanda que está impulsando el desarrollo de nuevas instalaciones de almacenamiento en los EAU y Arabia Saudí. Agility Logistics Parks está construyendo un megaparque logístico de aproximadamente 600,000 m² en Yeda y anunció una ampliación de más de 100,000 m² de superficie de almacenamiento en Riad en 2024. DHL Supply Chain comprometió 120 millones de euros para un nuevo almacén multiusuario en Dubai South, destinado a operar con neutralidad de carbono, y otros 130 millones de euros para una instalación de 53,000 m² en SILZ, Arabia Saudí. El crecimiento de W&D también se ve respaldado por los subsegmentos de la cadena de frío farmacéutica y alimentaria, en los que las nuevas instalaciones requieren importantes certificaciones iniciales e inversiones en infraestructuras con entornos controlados.

Por modalidad

Aéreo

El transporte aéreo de mercancías representa la principal modalidad por valor en 2025, con 36,140 millones de USD y una TCAC del 7,14%, lo que refleja la posición de Oriente Medio como centro mundial de carga aérea. El Aeropuerto Internacional de Dubái y el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi, junto con el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad y el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha, se encuentran entre las instalaciones de carga aérea con mayor volumen del mundo y funcionan como puntos de entrada y transbordo para mercancías sensibles al tiempo que conectan Asia, Europa y África. La logística farmacéutica y de ciencias de la vida, en la que el control de la temperatura y la rapidez de entrega son fundamentales, constituye uno de los grupos de demanda más sólidos para los servicios logísticos de terceros por vía aérea. La operación farmacéutica multidestino de Emirates SkyCargo, certificada conforme a las GDP, con 378 cámaras frigoríficas y muelles exclusivos para camiones con control de temperatura, y el servicio PharmaLife de Etihad Cargo, con un crecimiento interanual del 12% en el tonelaje durante 2024, ilustran la sofisticación operativa de la logística farmacéutica aérea en la región. ^{[3]Emirates SkyCargo, skycargo.com} DHL Express ha anunciado planes para invertir en instalaciones centrales y de entrada, así como para ampliar la capacidad aeronáutica en los EAU y Arabia Saudí, como parte de su inversión de 500 millones de euros en Oriente Medio hasta 2030.

Por aplicación

Alimentación y bebidas

El segmento de aplicaciones de alimentación y bebidas alcanzó 6,450 millones de USD en 2025, con una TCAC del 8,73%. Las preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria regional, que DP World ha abordado mediante su inversión de 550 millones de AED en Agri Terminals, en Jebel Ali, con una gestión aproximada del 73% del comercio alimentario de los EAU, están impulsando las inversiones en almacenamiento con control de temperatura, almacenes agrícolas bajo control aduanero y redes de distribución de productos de gran consumo. Los EAU, Arabia Saudí y Qatar, que importan la gran mayoría de sus necesidades alimentarias, representan los principales mercados para los servicios de cadena de frío y distribución a temperatura ambiente de terceros en este segmento.

Atención sanitaria

La logística sanitaria alcanzó 7,980 millones de USD en 2025, con una TCAC del 9,69%, impulsada por la expansión de las infraestructuras hospitalarias, las importaciones de productos farmacéuticos y la distribución de dispositivos médicos.

Los proveedores de logística de terceros (3PL) que operan en este segmento deben cumplir estrictas normas de manipulación y almacenamiento; el almacén de Kuehne+Nagel en Dubai Logistics City —con más de 30.000 m² dedicados al almacenamiento farmacéutico conforme a las normas GDP y con licencia de agregación del Ministerio de Salud de los EAU— representa el nivel de capacidad necesario para cumplir los requisitos de la logística sanitaria. A medida que aumenta el gasto sanitario regional y se amplía la fabricación farmacéutica local mediante programas como la Visión 2030 de Arabia Saudí y la estrategia sanitaria nacional de Baréin, la demanda de servicios logísticos sanitarios 3PL subcontratados está creciendo en toda la región.

Fabricación

La logística de fabricación alcanzó 14,930 millones de USD en 2025, con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más baja por aplicación, del 5,03%, lo que refleja la escala actual de la actividad manufacturera en la región frente a otros sectores y la madurez de los contratos existentes con proveedores consolidados como DB Schenker, que cuenta con amplia experiencia en logística industrial y de proyectos. Se espera que la expansión industrial de Arabia Saudí en el marco de la Visión 2030 y las zonas económicas especiales incremente los volúmenes de logística de fabricación en los últimos años del período de previsión, reduciendo gradualmente la brecha de crecimiento con aplicaciones de mayor dinamismo.

Comercio electrónico y logística

Comercio electrónico y logística es el mayor segmento de aplicación por valor en 2025, con 19,810 millones de USD y la segunda TCAC más elevada, del 10,21%, lo que refleja el cambio estructural del comercio minorista y del cumplimiento de pedidos B2C hacia proveedores 3PL especializados. Los 800.000 m² de instalaciones logísticas y de preparación de pedidos de Aramex en los principales mercados de Oriente Medio y África, la adquisición de AJEX en Arabia Saudí por parte de DHL eCommerce y la proliferación de tiendas oscuras y centros de micropreparación de pedidos en las áreas metropolitanas de los EAU ilustran conjuntamente la intensidad inversora necesaria para atender este segmento. El comercio electrónico transfronterizo, especialmente desde plataformas asiáticas hacia los mercados de consumo del Golfo, está generando una demanda creciente de servicios de intermediación aduanera, consolidación de paquetes y redes de entrega de última milla, que los operadores 3PL con capacidades integradas de transporte aéreo, gestión aduanera y distribución nacional están especialmente preparados para proporcionar.

Productos químicos y petroquímicos

Los productos químicos y petroquímicos alcanzaron 4,140 millones de USD en 2025, con una TCAC del 5,35%. El segmento comprende la manipulación especializada de cargas químicas peligrosas, reguladas y de alto valor, que requieren almacenamiento certificado, transporte conforme a la normativa y documentación específica. Kuehne+Nagel ha identificado los productos químicos y los bienes de alto valor como un área central de especialización dentro de sus operaciones en Oriente Medio. Ras Laffan Industrial City, en Qatar, el mayor centro productor de gas natural licuado y productos petroquímicos del mundo, constituye una fuente significativa de demanda de logística de proyectos e industrial en este sector, como demuestra el contrato de CEVA Logistics Qatar para la logística del proyecto North Field East.

Análisis regional del mercado de logística de terceros de Oriente Medio

EAU

Los EAU constituyen el mercado dominante de logística de terceros de Oriente Medio, con un valor de 39,570 millones de USD en 2025, lo que representa una cuota regional del 48,7 %, y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,03 % hasta 2035. La primacía logística del país se sustenta en una combinación de activos físicos —el puerto de Jebel Ali, que gestionó 15,500 millones de TEU en 2024; JAFZA, con 10,500 empresas establecidas y una ocupación de almacenes del 96 %; dos aeropuertos de carga de categoría mundial; y la red interior en expansión de Etihad Rail— y un entorno regulatorio que convierte a los EAU en un centro de distribución regional preferente para las empresas multinacionales. La inversión de 550 millones de AED de DP World en Agri Terminals y los 1,200 millones de AED de comercio internacional que se espera que la instalación facilite anualmente demuestran el papel continuado del puerto en la captación de inversiones logísticas especializadas. La Agenda Económica D33 de Dubái tiene como objetivo situar a la ciudad en el quinto puesto mundial entre los centros logísticos, mientras que el PIB del transporte y el almacenamiento creció un 9,2 % en 2023 y un 5,6 % interanual en el primer trimestre de 2024, convirtiéndose en el segundo sector de mayor crecimiento de la economía de Dubái. La concentración de la distribución de productos farmacéuticos, comercio electrónico y bienes de consumo en JAFZA y Dubai South crea la mayor bolsa regional de demanda compleja de logística de terceros, lo que respalda la posición de los EAU como punto de entrada para la mayoría de los operadores globales de logística de terceros que se expanden en la región. Las principales inversiones de DHL —incluido el almacén de 120 millones de euros en Dubai South— y el centro sanitario de IDA Foundation de Kuehne+Nagel en sus instalaciones de Dubai South confirman el atractivo continuado de los EAU para la inversión.

Turquía

Turquía ocupa el tercer puesto por valor en 2025, con 9,670 millones de USD, y registra la TCAC más elevada entre los tres principales mercados, con un 8,84 %. La importancia logística del país se deriva de su posición única como puente entre Europa, Asia y Oriente Medio a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, lo que le proporciona acceso simultáneo a las rutas marítimas del mar Negro, el Mediterráneo y el Egeo. El sector turco de la logística y el transporte representa el 2,5 % de las exportaciones logísticas mundiales y ocupa el undécimo puesto a escala global. ^{[5]Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, invest.gov.tr} El Gobierno ha posicionado a Turquía como corredor para las rutas comerciales transcaspi​as y aspira a situarla entre los 25 principales países del mundo en logística para 2053, con 21 centros logísticos en desarrollo en puntos clave de tránsito de la Ruta de la Seda. El crecimiento del comercio electrónico nacional y de la actividad manufacturera —especialmente en los sectores de la automoción, el textil y la electrónica destinados a la exportación— está ampliando la demanda nacional de logística de terceros. CEVA Logistics ha señalado la importancia estratégica de Turquía mediante la adquisición de Borusan Lojistik, una operación que refuerza sus capacidades de transporte terrestre y logística contractual en un mercado esencial para el corredor Europa-Oriente Medio. La prima de crecimiento de Turquía frente a los EAU y Arabia Saudí refleja tanto su fase más temprana de penetración formal de la logística de terceros como el impulso estructural derivado de su posición en el comercio transfronterizo, aunque la volatilidad cambiaria y la complejidad macroeconómica siguen siendo factores que los proveedores globales deben incorporar a sus modelos regionales de inversión.

Arabia Saudí

Arabia Saudí es el segundo mercado más grande, con 20,670 millones de USD en 2025, una cuota del 25,4 % y una TCAC del 6,31 %. El NTLS del país, que tiene como objetivo una inversión superior a 500,000 millones de SAR (133,000 millones de dólares) en infraestructuras de transporte para 2030, el desarrollo de 59 centros logísticos en más de 100 millones de metros cuadrados y el establecimiento del SILZ en Riad como centro de carga aérea y distribución con ventajas fiscales, posicionan conjuntamente a Arabia Saudí como el segundo mercado logístico de referencia de la región, con la agenda de desarrollo más ambiciosa. ^{[6]The National, thenationalnews.com} La empresa conjunta CEVA Almajdouie Logistics, finalizada en octubre de 2024 con aproximadamente 2,000 empleados, una flota de más de 2,000 activos y acceso a los 1,2 millones de m² de infraestructura terminal y de almacenamiento de Almajdouie, se prevé que se sitúe entre los cinco principales actores logísticos del Reino y representa uno de los cambios estructurales más significativos del panorama de la logística 3PL en Arabia Saudí. La inversión de 130 millones de euros de DHL Supply Chain en el SILZ y el inicio de las obras del megaparque de Agility Logistics Parks en Yeda, junto con la ampliación de sus instalaciones de almacenamiento en Riad, confirman a Arabia Saudí como el objetivo de inversión prioritario a corto plazo para los principales operadores logísticos 3PL mundiales. La TCAC del país, del 6,31 %, inferior a la de Turquía, refleja tanto el elevado valor de su base existente como el ciclo de conversión más largo de los sectores nacionales de fabricación y logística industrial, cuya aceleración se espera a medida que maduren los programas de Visión 2030.

Omán

Omán aporta 1,170 millones de USD en 2025, con la tercera TCAC más alta por país, del 11,38 %. La estrategia logística del país se articula en torno a tres puertos: Salalah, Sohar y Duqm, y a la Zona Económica Especial de Duqm (SEZAD), la mayor zona económica especial de la región de Oriente Medio y Norte de África, con 2,000 km², que ofrece el 100 % de propiedad extranjera, exenciones del impuesto sobre la renta durante un máximo de 30 años renovables y derechos de importación y reexportación del 0 %. Asyad Container Terminal en Duqm, inaugurada en enero de 2024 con tres atraques, más de 1,000 metros de muelle, una capacidad de patio de 26,000 TEU y grúas de cuarta y quinta generación operadas a distancia, está posicionada para prestar servicios de transbordo entre Asia y Europa como puerto de escala alternativo en las rutas marítimas que evitan el estrecho de Ormuz. La TCAC de Omán, del 11,38 %, refleja la transición del país desde un centro logístico incipiente hacia otro más formalizado, respaldada por inversiones en infraestructuras totalmente nuevas, un marco competitivo para las zonas económicas especiales y una creciente demanda de logística de exportación de los sectores del petróleo y el gas, la pesca y las actividades industriales emergentes dentro de la SEZAD.

Israel

El mercado 3PL de Israel alcanza 2,590 millones de USD en 2025, con la segunda TCAC más alta por país, del 12,60 %, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico, la fabricación de alta tecnología y la distribución farmacéutica. La infraestructura logística del país se articula en torno a los puertos de Haifa y Ashdod, que actúan como puertas de entrada mediterráneas para productos manufacturados e importaciones de bienes de consumo. Los sectores avanzados, incluidos la tecnología médica, los componentes de semiconductores y las exportaciones agrícolas, requieren servicios logísticos conformes con la normativa, con control de temperatura y sujetos a plazos críticos, que los proveedores 3PL especializados están bien posicionados para prestar. Las tensiones geopolíticas —concretamente, el conflicto armado que comenzó a finales de 2023-have— introdujeron una disrupción a corto plazo en las rutas de carga aérea y los envíos transfronterizos, lo que añadió costes y complejidad para los operadores encargados de gestionar las operaciones logísticas israelíes. La elevada proyección de TCAC refleja la recuperación y el crecimiento de la demanda estructural desde una base relativamente reducida, suponiendo la normalización del entorno de seguridad, que sigue siendo el principal factor de riesgo para este mercado nacional.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de logística de terceros de Oriente Medio

El panorama competitivo del mercado 3PL de Oriente Medio está definido por un reducido grupo de proveedores globales y regionales que, en conjunto, representan aproximadamente el 15 % del valor del mercado en 2025, mientras que el resto se distribuye entre un gran número de operadores locales. Las seis empresas con cuotas de mercado indicadas —Agility Logistics (4,63 %), DHL (3,65 %), CEVA Logistics (1,92 %), Kuehne+Nagel (1,57 %), DB Schenker (1,51 %) y Aramex (1,32 %)— se diferencian del mercado más amplio por la escala de sus redes, sus capacidades multimodales, la inversión en tecnología y la especialización sectorial. Gulf Agency Company (GAC) registra una cuota del 0,40 %, lo que contribuye al total de proveedores mencionados. El espacio competitivo restante está ocupado por empresas globales, entre ellas Bolloré Logistics, DSV (Panalpina), Expeditors International, FedEx, Nippon Express y UPS; operadores regionales como Al-Falak Logistics, Al-Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics (ahora integrada en la empresa conjunta de CEVA) y otros transportistas regionales consolidados; y empresas emergentes como Al-Bahar Logistics, Alghanim Industries Logistics, Hafeet Logistics y Rak Logistics, que están desarrollando capacidades de servicio en mercados nacionales específicos.

Agility Logistics registra la mayor cuota de mercado entre las empresas mencionadas, con un 4,63 % en 2025. La presencia de la empresa en el CCG y el Levante está respaldada por Agility Logistics Parks (ALP), el principal promotor y operador privado de parques logísticos e industriales ligeros de Oriente Medio, África y Asia Meridional. En 2024, ALP inició las obras de un parque logístico en Yeda de aproximadamente 600,000 m² y anunció más de 100,000 m² de capacidad adicional de almacenamiento en Riad, en ambos casos como respuesta a la fuerte demanda de instalaciones de almacenamiento de categoría mundial en los mercados saudíes de rápido crecimiento. ^{[7]Agility Global PLC, agility.com} ALP también firmó una asociación estratégica con Riyadh Development Company (ARDCO) para desarrollar nuevas instalaciones de almacenamiento en Riad. El beneficio neto de Agility Global en el ejercicio fiscal de 2024 fue de 128 millones de dólares, sobre unos ingresos de 4,500 millones de dólares, mientras que el EBIT de ALP creció un 25 % interanual (excluida una revalorización de la propiedad intelectual), impulsado por la fortaleza del mercado de Arabia Saudí. La empresa está especializada en logística industrial, gubernamental y de proyectos, y mantiene relaciones consolidadas con cadenas de suministro gubernamentales en el CCG y el Levante.

DHL registra la segunda mayor cuota entre las empresas mencionadas, con un 3,65 %, y, con diferencia, el mayor compromiso de inversión absoluta de la región.

DHL Group anunció planes para invertir más de 500 millones de EUR en Oriente Medio entre 2024 y 2030, en sus cuatro divisiones: DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain y DHL eCommerce, con especial atención a los EAU y Arabia Saudí. DHL Supply Chain está invirtiendo 130 millones de euros en SILZ, Arabia Saudí, y 120 millones de euros en Dubai South; este último se encuentra junto al Aeropuerto Internacional Al Maktoum y opera con neutralidad de carbono. DHL eCommerce completó la adquisición de una participación minoritaria en AJEX Logistics Services, el principal operador de paquetería de Arabia Saudí, para reforzar su capacidad de entrega de última milla en el mercado de comercio electrónico del Reino, en rápida expansión. DHL Global Forwarding ha creado una empresa conjunta con Etihad Rail para mejorar la conectividad interior multimodal. La ventaja competitiva de la empresa en Oriente Medio se basa en su marca global, su red multimodal de transporte urgente y de mercancías, su plataforma tecnológica y su capacidad única en los ámbitos de la logística urgente con plazos críticos, farmacéutica, de comercio electrónico y energética.

Desarrollos recientes del sector

DSV adquiere DB Schenker por 14,3 mil millones de EUR (septiembre de 2024). La empresa danesa DSV firmó en septiembre de 2024 un acuerdo para adquirir el 100 % de Schenker AG a Deutsche Bahn mediante una operación íntegramente en efectivo que valoró Schenker en 14,3 mil millones de EUR. La operación recibió las aprobaciones regulatorias finales y se prevé que se cierre, creando el mayor transitario del mundo por ingresos y volumen, con una plantilla conjunta de aproximadamente 147.000 empleados y operaciones en más de 90 países. En Oriente Medio, la operación integra dos redes regionales complementarias y podría canalizar un volumen adicional de carga a través de los principales puertos del Golfo y centros de carga aérea, a medida que la entidad combinada racionalice sus rutas globales.

CEVA Logistics y Almajdouie finalizan una empresa conjunta en Arabia Saudí (octubre de 2024). CEVA Logistics y Almajdouie Logistics firmaron el acuerdo definitivo para su empresa conjunta en Arabia Saudí, CEVA Almajdouie Logistics, el 13 de octubre de 2024, durante el primer Global Logistics Forum celebrado en Riad. La empresa conjunta, controlada mayoritariamente por CEVA, emplea aproximadamente a 2.000 personas en Arabia Saudí, opera una flota de más de 2.000 activos y obtiene acceso a las instalaciones terminales y de almacenamiento de Almajdouie, con una superficie de 1,2 millones de m². Desde su creación, la entidad se posiciona como uno de los cinco principales proveedores logísticos del Reino.

DHL Group destina 500 millones de EUR a la expansión en Oriente Medio (2024–2030). DHL Group anunció un plan para invertir más de 500 millones de EUR en los EAU y Arabia Saudí entre 2024 y 2030, en sus cuatro divisiones empresariales. Entre los proyectos específicos se incluyen un almacén de DHL Supply Chain de 130 millones de euros en SILZ, Arabia Saudí; un almacén multiusuario con neutralidad de carbono, valorado en 120 millones de euros, en Dubai South; y la empresa conjunta de DHL Global Forwarding con Etihad Rail para el transporte interior multimodal.

DHL eCommerce adquiere una participación minoritaria en AJEX Logistics (agosto de 2025). DHL eCommerce completó la adquisición de una participación minoritaria en AJEX Logistics Services, un operador saudí de paquetería de última milla con más de 60 instalaciones y 1.200 vehículos, lo que posiciona a la entidad combinada para aprovechar el crecimiento de dos dígitos previsto en el sector del comercio electrónico de Arabia Saudí.

Agility Logistics Parks inicia las obras de un megaparque en Yeda y se expande en Riad (2024). Agility Logistics Parks inició la construcción de un megaparque logístico en Yeda de aproximadamente 600.000 m² y anunció más de 100.000 m² de capacidad de almacenamiento adicional en Riad, en colaboración con Riyadh Development Company (ARDCO), con una inversión de capital de 65 millones de dólares. Estos desarrollos posicionan a ALP como el principal promotor privado de almacenes de Arabia Saudí y responden directamente a la escasez de espacio disponible equivalente a la de JAFZA que está surgiendo en los principales mercados logísticos del Reino.

Asyad Container Terminal at Duqm inaugurado (enero de 2024). Asyad Ports inició sus operaciones en el nuevo Asyad Container Terminal del puerto de Duqm en enero de 2024, equipado con tres atracaderos, más de 1,000 metros de muelle, una capacidad de almacenamiento de 26.000 TEU y cuatro grúas de doble elevación de 65 toneladas operadas a distancia, lo que inaugura un nuevo centro de manipulación de contenedores en el corredor Asia-Europa del mar Arábigo.