中东第三方物流市场 尺寸和份额 2026-2035

中东第三方物流市场规模

2025 年，中东第三方物流市场规模估计为 813 亿美元。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，市场规模预计将从 2026 年的 867 亿美元增长至 2035 年的 1,733 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 8%。

2025 年，阿联酋以 48.7% 的市场份额成为区域需求的主要支撑，其次是沙特阿拉伯，占 25.4%；土耳其占 11.9%。随着基础设施投资释放潜在物流能力，包括科威特、巴林、塞浦路斯和阿曼在内的新兴枢纽正以超过 10% 的年增长率共同扩张，这些市场长期以来一直未得到正规 3PL 运营商的充分服务。

需求环境受到多项相互交织的结构性变化影响。电子商务已成为增长最快的终端市场，需要密集的履约网络、最后一公里配送能力以及实时货运可视化工具，而大多数货主更倾向于将这些服务外包。同时，沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼和卡塔尔的经济多元化计划正在推动制造业、生命科学、零售业和汽车行业扩张——这些行业均带来了日益复杂且不断增长的物流需求。行业自身的技术采用，包括自动化、仓库管理系统、物联网追踪和人工智能驱动的路线优化，正在提高 3PL 服务的质量门槛，同时使服务商能够提供更加先进且差异化的解决方案。

中东第三方物流（3PL）市场是一个综合服务行业，外部服务商代表在该地区开展业务的货主管理运输、仓储、报关、配送以及增值供应链职能。本分析所界定的地理范围包括阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯、阿曼、以色列、卡塔尔、科威特、巴林、塞浦路斯以及中东其他地区。该市场以 3PL 服务层的百万美元计价，涵盖专用合同运输、运输管理、仓储与配送以及物流软件，并覆盖航空、海运、铁路和公路运输方式。基准年为 2025 年，预测期延伸至 2035 年。

中东在全球贸易中占据结构性优势地位。该地区位于亚洲、欧洲和非洲的交汇处，控制着红海、阿拉伯湾和阿曼湾的主要海运通道，全球集装箱贸易中相当一部分货物经由这些航线运输。海湾合作委员会（GCC）和黎凡特地区各国政府已将物流业视为战略性经济支柱，并大规模引导公共投资流向港口、机场、自由区和多式联运基础设施，其投资规模是其他少数可比地区难以匹敌的。这些投资为复杂的外包物流运营奠定了实体和监管基础，并正逐步推动区域价值主张从简单的转运转向综合供应链管理。

竞争格局呈现出鲜明的双重结构。DHL、CEVA Logistics、Kuehne+Nagel 和 DB Schenker 等全球综合物流服务商在多个国家和运输方式中开展业务，凭借深厚的网络覆盖能力满足跨国货主复杂的服务需求。包括 Agility Logistics、Aramex 和 Gulf Agency Company 在内的区域专业服务商，则受益于深厚的本地监管知识、稳固的政府及机构关系，以及针对区域内货物流动特点构建的资产网络。尽管市场中存在这些知名服务商，但约 85% 的市场仍由大量本地和区域运营商分散占据，这表明该地区的外包转型和正规 3PL 渗透仍有较大的发展空间。

关键驱动因素

电子商务快速增长

中东各地网络零售的扩张，为履约、最后一公里配送和退货管理等第三方物流服务创造了结构性且持久的需求，而大多数零售商和品牌无法高效地自行运营这些服务。阿联酋拥有高度数字化互联的人口，其互联网普及率位居全球前列，加之先进的支付基础设施，推动网络零售发展到需要密集的城市微型履约、当日配送和复杂退货物流的规模。服务提供商越来越多地围绕合同制第三方物流关系来组织这些服务。沙特阿拉伯的网络零售发展轨迹同样加速，在该国庞大且年轻的消费市场中，各平台正迅速扩大 B2C 配送、消费电子产品、时装和快速消费品（FMCG）履约业务。

这对物流业的影响直接且重大。电子商务履约需要便于城市配送的仓储网络、最后一公里配送网络、实时追踪能力和逆向物流系统——这些服务处于第三方物流价值主张的核心，但很少有零售商能够以具有成本效益的方式实现规模化自营。全球和区域第三方物流服务商正相应加大投资。DHL eCommerce 于 2025 年 8 月完成了对沙特阿拉伯 AJEX Logistics Services 少数股权的收购。AJEX Logistics Services 是一家最后一公里包裹承运商，拥有超过 60 座设施和 1,200 辆车辆。DHL eCommerce 此次交易的具体目的是抓住沙特阿拉伯电子商务行业预期的两位数增长机遇。 ^{[1]DHL Group, dhl.com}Aramex 是该地区最具影响力的区域物流服务提供商，其 2024 财年营收为 63 亿阿联酋迪拉姆，同比增长 11%；在 GCC 和 MENAT 市场，营收和毛利润均实现两位数增长，这部分得益于不断增长的线上零售业务量所带来的快递和合同物流需求。2024 年，Aramex 的合同物流营收增长 11%，达到 1.24 亿美元，主要受电子商务领域新增客户以及仓储能力扩张的支持，其设施总面积约为 80 万平方米。按应用类别划分，电子商务与物流应用细分市场在 2025 年的市场规模最大，达到 1,981 万美元，预计到 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 10.21%。

基础设施投资与互联互通

通过对港口能力、内陆公路网络和多式联运物流园区进行大规模公共与私人投资，中东地区支持第三方物流（3PL）增长的实体基础设施已得到大幅升级。由 DP World 运营的杰贝阿里港处理了 1,550 万个 TEU 2024-its，创下 2015 年以来的最高年度吞吐量；DP World 全球创纪录的 8,830 万个 TEU 吞吐量中，约 18% 来自该港口，这一增长由与阿联酋《全面经济伙伴关系协定》相关的强劲货运增长以及与亚洲市场贸易的增加所推动。^{[2]Seatrade Maritime, seatrade-maritime.com} 仅在 2024 年上半年，该港口就处理了 730 万个 TEU，同比增长 3.9%；件杂货吞吐量增长近 25%，达到 540 万公吨，创下近十年来的第二高水平。DP World 的杰贝阿里港 4 号码头三期扩建项目新增了每年 150 万个 TEU 的集装箱处理能力，使 4 号码头的总能力达到 780 万个 TEU，并整合了远程操作岸桥和自动化堆垛起重机。在相邻的杰贝阿里自由区内，仓库入住率从上一年的 93% 升至 2024 年的 96%，反映出在需求不断扩大的背景下物流空间日趋紧张。

在沙特阿拉伯，政府已承诺到 2030 年投入超过 5,000 亿沙特里亚尔（1,330 亿美元），依据《国家交通与物流战略》（NTLS）扩大交通运输行业规模；该战略的目标是使沙特在全球物流绩效指数中跻身前十，并建设一个覆盖超过 1 亿平方米的 59-logistics-center 网络。其中 21 个此类中心的建设工作已经启动。在阿曼，Asyad Ports 于 2024 年 1 月在杜库姆港启用 Asyad 集装箱码头。该设施设有 3 个泊位、超过 1,000 米的码头岸线、26,000 个 TEU 的堆场容量以及 4 台远程操作的 65 吨双起升起重机，有望承接亚欧航线的转运货量。卡塔尔哈马德港 2024 年的转运量增长了 23%，进一步巩固了其作为海湾地区新兴集装箱枢纽的地位。这些基础设施扩建项目从结构上缩短了运输时间并提升了服务可靠性，使 3PL 服务提供商能够在整个区域提供更加可预测且更具竞争力的供应链解决方案。

政府举措与自由区

监管现代化以及物流导向型自由区的不断发展，实质性降低了中东地区开展规范化 3PL 运营的障碍，通过在结构化监管环境中创造新的制造、零售和分销活动集群，提高了该地区对物流投资的财务吸引力，并进一步推动了正式外包需求。

沙特阿拉伯天课、税务与海关管理局（ZATCA）于 2024 年 1 月发布《保税区规则》，并于 2024 年 3 月生效，为通过保税物流区储存、加工和再出口的货物建立了正式的海关暂缓监管框架，从而改善了 3PL 运营商和托运人的流动性管理。利雅得附近、毗邻哈立德国王国际机场的特殊综合物流区（SILZ）针对指定活动实行 0% 的所得税税率，区内货物免征关税，并享受增值税豁免；该区域已吸引重大投资：DHL Supply Chain 已在 SILZ 签署土地租赁协议，将投资 1.3 亿欧元建设一座面积为 53,000 平方米的新型多用户仓库，计划于 2027 年交付。在阿联酋，自由区实体符合条件的收入可享受 0% 的企业税税率，仅 JAFZA 就拥有超过 10,500 家企业，并作为面向整个海湾合作委员会（GCC）的综合仓储与配送枢纽。EY 对海湾合作委员会特殊经济区开展的一项比较研究发现，巴林物流区（BLZ）、阿曼苏哈尔港及自由区，以及沙特阿拉伯阿卜杜拉国王经济城，是物流运营成本竞争力最强的环境；这些区域均允许 100% 外资持股，全面豁免企业所得税，进口货物免税，并允许资本汇回。巴林 BLZ 毗邻哈利法·本·萨勒曼港，可实现less-than-60-hour的卡车周转时间，并在三小时内完成集装箱清关。这些框架通过使货主能够在相互连通的免关税、税收优惠物流区网络中开展进口、再出口和增值业务，共同扩大了第三方物流（3PL）服务商的可服务市场。

专业物流需求

该地区货运复杂程度不断上升，背后的驱动因素包括制药供应链扩张、食品安全投资、高价值零售商品进口以及日益扩大的快速消费品（FMCG）配送网络。这些因素正推动越来越多的物流外包需求转向专业服务，此类服务需要经过认证的基础设施、合规的操作流程以及受过专业培训的人员。

冷链和制药物流最能体现这一趋势。Emirates SkyCargo 运营着全球首个获得 GDP 认证的多机场医药物流业务，在迪拜国际机场和迪拜世界中心机场设有 378 个冷藏单元、27 个温控卡车装卸月台以及 8,600 平方米的专用医药物流空间。Etihad Cargo 的 PharmaLife 产品连续第四年实现两位数吨位增长，2024 年年初至今的货运量增长了 12%；2024 年 9 月和 10 月推出用于停机坪转运的专用冷藏拖车后，PharmaLife 货运量较 2023 年同期增长了 30%，合规率达到 99.7%。Kuehne+Nagel 在迪拜物流城运营着一座面积为 50,000 平方米的仓库，其中超过 30,000 平方米（相当于 50,000 个托盘库位）在符合 GxP 要求的条件下用于存储药品；该公司还获得了卫生部聚合许可，以及阿联酋药品管理局（EDE）颁发的阿联酋原料药存储认证。沙特阿拉伯位于吉达的 IMDAD 设施由 Nahdi Medical Company 与 SSI Schaefer 合作开发，是中东首个全自动化药品配送中心。该设施实现自动化后，仓库效率提升了 98.5%，并能够在温控条件下每天拣选最多 100,000 件商品。

DP World 投资 5.5 亿迪拉姆（1.5 亿美元）建设位于杰贝阿里、名为 Agri Terminals 的综合设施。该设施占地近 100,000 平方米，仓储能力为 200,000 公吨，年处理能力最高达 500,000 公吨，体现了食品安全对专业物流需求的推动作用；值得注意的是，杰贝阿里目前已按价值计算承担阿联酋约 73% 的食品与饮料贸易。这些投资持续产生对 3PL 运营商的需求，要求其具备满足药品 GDP 标准、温控仓储要求以及 FMCG 配送承诺的能力；与普通货运相比，这些能力能够带来更高的溢价和更深入的合同关系。

主要制约因素

市场碎片化与竞争

中东 3PL 市场的特点是本地和区域运营商数量众多。在 2025 年竞争格局中，除六家所列公司外的其他服务商合计占据约 85% 的市场份额，这一结构维持了激烈的价格竞争，并持续对整个地区的利润率施加下行压力。在许多细分市场，货主可以从多家能够提供基础运输和仓储服务的供应商中进行选择，从而限制了专业化能力原本能够支持的定价能力。

这种竞争结构对中型区域服务商造成了特别大的压力。这些企业在维护客户基础的同时，还必须投资于技术、认证和资产升级，并应对具有规模优势的大型全球综合物流商以及运营成本更低的小型本地运营商的竞争。Aramex 的 2024 财年业绩体现了这一环境：营收增长 11%，达到 63亿阿联酋迪拉姆，但净利润率降至 2.2%，低于全球同行的相应利润率，反映出快递和国内货运细分市场的定价压力。在科威特和巴林等物流基础设施相对不发达、客户采购成熟度存在差异的市场，运价尤其容易受到资金不足的本地运营商竞争影响。这些运营商可能将服务定价压低至不足以支撑正式合规、技术投资或质量标准的水平。市场碎片化还限制了 3PL 服务商与承运商、港口运营商和物业业主谈判时的议价能力，削弱了其将燃料、劳动力或仓库租金上涨成本转嫁出去的能力。

基础设施瓶颈

尽管港口和公路基础设施获得了大量投资，中东主要物流节点仍持续面临拥堵和可靠性方面的挑战。这些问题提高了运输时间的波动性，增加了货主的库存持有成本，并给 3PL 服务商的运营规划带来不确定性。杰贝阿里港在需求高峰期出现的拥堵、沙特阿拉伯与邻近海湾合作委员会（GCC）国家之间过境点的延误，以及伊斯坦布尔、利雅得和开罗等市场的城市交通密度，均给最后一公里配送和城际货运运营带来了阻力。

科威特的物流基础设施被明确认定为海湾合作委员会（GCC）中发展最落后的基础设施之一。港口现代化项目因政治和监管程序而延误，自由区开发有限也制约了正规 3PL 服务商可获得的吞吐能力。尽管《科威特愿景 2035》已确定规划建设四座物流城市，预计总投资 4亿美元，覆盖面积达 190万平方米，但这些项目的时间表和执行情况仍取决于政策的连续性以及公共资本配置决策。在区域层面，自 2023 年末以来，由地缘政治紧张局势引发的红海航线中断，已表明该地区容易受到航运通道风险的影响：集装箱船改经好望角航线增加了运输时间、推高了运价，并促使货主产生对海空联运替代方案的需求。只有具备综合航空货运能力的服务商才能较为迅速地提供这类方案，使规模较小、专注于单一运输方式的 3PL 运营商在此类事件期间处于结构性劣势。

中东第三方物流市场细分分析

按解决方案

专用合同运输（DCC）

专用合同运输是指根据中长期合同，仅向单一客户专门提供运输资产和驾驶员，并由第三方物流服务提供商负责车辆运营、维护、调度和合规管理。2025年，专用合同运输细分市场规模为 65.6亿美元，预计到2035年年均复合增长率（CAGR）为 8.62%。在对高频次、路线可预测的配送需求较高的行业中，需求最为强劲，包括快速消费品（FMCG）、超市供应链、药品一级配送和制造业零部件交付。这些行业的客户愿意为车队可用性的保障，以及驾驶员熟悉特定设施和操作规范而支付溢价。随着大型零售商和消费品制造商寻求消除车队所有成本，同时保留对配送调度和驾驶员标准的控制，专用合同运输模式正在沙特阿拉伯和阿联酋逐渐获得发展动力。医药和食品配送所需的温控专用合同运输合同要求使用经过认证的车辆并执行经验证的操作规程，属于结构性价值更高的细分模式，第三方物流服务提供商正日益加大对该模式的投资。

专用运输管理（DTM）

专用运输管理涵盖国内运输管理以及由第三方物流服务提供商代表托运人进行的承运商选择优化。按2025年市场规模计算，专用运输管理是规模最大的解决方案细分市场，市场规模为 283.7亿美元，且其解决方案层面的年均复合增长率为 9.32%，位居第二。该细分市场的领先地位反映了国内货物流动对整个地区的重要结构性作用，尤其是在沙特阿拉伯庞大的公路网络和阿联酋密集的工业配送走廊中。专用运输管理平台正日益整合数字货运经纪工具、路线优化算法和承运商绩效仪表板，使第三方物流服务提供商能够提供可量化的服务水平保障。随着零售、制造业和电子商务行业的托运人提高国内配送频率并应对日益复杂的配送需求，对托管运输解决方案的需求不断增长。这类解决方案可将承运商管理、货物追踪与查询功能以及成本分析整合到单一的外包合作关系中。该细分市场的年均复合增长率体现了区域托运人的整体转变趋势，即从自主管理车队转向能够提供数据驱动优化的专业运输管理服务提供商。

仓储与配送（W&D）

仓储与配送涵盖第三方仓储、库存管理、订单处理和出库配送，2025 年贡献了 168.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 7.60%。该细分市场是电子商务增长的主要受益者，因为品牌商和零售商需要靠近城市的履约中心、自动化拣选与包装作业，以及多渠道配送能力。JAFZA 2024 年 96% 的仓库入住率表明供需趋紧，正推动阿联酋和沙特阿拉伯的新仓储设施建设。Agility Logistics Parks 正在吉达建设一座占地约 600,000 平方米的大型物流园，并于 2024 年宣布将在利雅得扩建超过 100,000 平方米的仓储设施。DHL Supply Chain 承诺投资 1.2 亿欧元，在 Dubai South 建设一座面向多个用户的新仓库，该仓库计划实现碳中和运营；此外，公司还将投资 1.3 亿欧元，在沙特阿拉伯的 SILZ 建设一座占地 53,000 平方米的设施。制药和食品冷链子行业进一步支撑了 W&D 的增长，这些领域的新设施需要大量前期认证以及受控环境基础设施投资。

按运输方式

航空运输

按 2025 年市场规模计算，航空货运是领先的运输方式，市场规模为 361.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 7.14%，这反映出中东作为全球航空货运枢纽的地位。Dubai International Airport 和 Abu Dhabi International Airport，以及 Riyadh 的 King Khalid 和 Doha 的 Hamad International，均属于全球货运量最高的航空货运设施之一，为连接亚洲、欧洲和非洲的时效性货物提供门户和中转服务。制药和生命科学物流对温度控制和交付速度有极高要求，是航空运输模式下 3PL 服务最强劲的需求来源之一。Emirates SkyCargo 获得 GDP 认证的多机场制药物流业务配备 378 个冷藏单元和专用温控卡车装卸站；Etihad Cargo 的 PharmaLife 服务在 2024 年年初至今实现 12% 的吨位增长，这些都体现了该地区航空制药物流的运营成熟度。^{[3]Emirates SkyCargo, skycargo.com} DHL Express 已宣布计划投资其在阿联酋和沙特阿拉伯的枢纽及门户设施，并扩大航空运输能力，作为其截至 2030 年在中东投资 5 亿欧元计划的一部分。

按应用领域

食品与饮料

食品与饮料应用细分市场在 2025 年达到 64.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 8.73%。区域粮食安全问题正推动温控仓储、保税农产品仓储和快速消费品（FMCG）配送网络的投资；DP World 已通过在 Jebel Ali 投资 5.5 亿阿联酋迪拉姆建设 Agri Terminals 予以应对，该设施处理了阿联酋食品贸易约 73% 的货物。阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔的大部分食品需求依赖进口，因此这些国家是该细分市场第三方冷链和常温配送服务的主要市场。

医疗保健

医疗保健物流在 2025 年达到 79.8 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.69%，增长动力来自医院基础设施扩建、药品进口和医疗器械配送。

该细分市场的第三方物流（3PL）服务商必须满足严格的处理和存储标准；Kuehne+Nagel 在迪拜物流城设有一座仓库，其中超过 30,000 平方米的区域专门用于符合 GDP 要求的药品存储，并获得阿联酋卫生部的聚合许可，这代表了满足医疗保健物流要求所需的能力水平。随着区域医疗保健支出增加，以及在沙特阿拉伯“2030 愿景”和巴林国家卫生战略等计划推动下本地制药业扩大规模，整个地区对合同制医疗保健第三方物流服务的需求正在增长。

制造业

2025 年，制造业物流市场规模为 149.3 亿美元，其应用领域年均复合增长率最低，仅为 5.03%，这反映出与其他行业相比，目前该地区制造业活动的规模相对有限，以及 DB Schenker 等成熟服务商现有合同已较为成熟。DB Schenker 在工业物流和项目物流方面拥有丰富经验。预计沙特阿拉伯在“2030 愿景”和特别经济区推动下的工业扩张，将在预测期后期扩大制造业物流量，逐步缩小与增长更快的应用领域之间的差距。

电子商务与物流

按 2025 年市场规模计算，电子商务与物流是最大的应用细分市场，市场规模达到 198.1 亿美元，年均复合增长率为 10.21%，在各应用领域中位居第二。这反映出零售和面向消费者（B2C）的履约业务正发生结构性转变，逐渐转向专业第三方物流服务商。Aramex 在中东和非洲主要市场拥有总面积达 800,000 平方米的物流与履约设施；DHL eCommerce 收购了沙特阿拉伯的 AJEX；阿联酋大都市区的暗店和微型履约中心也日益普及。这些发展共同体现了服务该细分市场所需的高强度投资。跨境电子商务，尤其是亚洲平台面向海湾地区消费者市场的业务，正不断推动对报关代理、包裹集运和最后一公里配送网络的需求增长。具备航空运输、报关和国内配送一体化能力的第三方物流运营商，在提供这些服务方面具有独特优势。

化学品与石化产品

2025 年，化学品与石化产品物流市场规模达到 41.4 亿美元，年均复合增长率为 5.35%。该细分市场涉及危险化学品、受监管化学品和高价值化学品货物的专业化处理，因此需要经过认证的存储设施、合规运输以及特定文件。Kuehne+Nagel 已将化学品和高价值货物确定为其中东业务的核心专长领域。卡塔尔拉斯拉凡工业城是全球最大的液化天然气和石化产品生产地，为该领域的项目物流和工业物流提供了重要需求来源；CEVA Logistics Qatar 获得北部气田东部项目物流合同，便证明了这一点。

中东第三方物流市场区域分析

阿联酋（UAE）

阿联酋是中东占主导地位的第三方物流市场，2025年市场规模为 395.7亿美元，占区域市场份额的 48.7%，预计到 2035年将以 7.03%的年均复合增长率（CAGR）增长。该国的物流主导地位建立在实体资产与监管环境的共同基础之上：实体资产包括杰贝阿里港（2024年处理量达 155亿 TEU）、拥有 10,500 家常驻企业且仓库入住率达到 96%的 JAFZA、两座世界级货运机场，以及不断扩展的 Etihad Rail 内陆铁路网络；监管环境则使阿联酋成为跨国公司首选的区域配送枢纽。DP World 对 Agri Terminals 投资 5.5亿阿联酋迪拉姆，以及该设施预计每年促成 12亿阿联酋迪拉姆国际贸易，体现了该港口持续吸引专业物流投资的作用。迪拜 D33 经济议程将全球物流枢纽排名第五设为目标；2023年，迪拜运输与仓储业国内生产总值增长 9.2%，2024年第一季度同比增长 5.6%，成为迪拜经济中增速第二快的行业。在 JAFZA 和 Dubai South 集中的制药、电子商务和消费品配送业务，形成了该地区最深厚的复杂第三方物流需求池，巩固了阿联酋作为大多数拓展中东市场的全球第三方物流运营商进入该地区门户的地位。DHL 的重大投资——包括其在 Dubai South 建设的 1.2亿欧元仓库——以及 Kuehne+Nagel 在其 Dubai South 设施内建设的 IDA Foundation 医疗保健枢纽，均进一步印证了阿联酋持续具备较强的投资吸引力。

土耳其

土耳其按 2025年市场规模计排名第三，市场规模为 96.7亿美元；在前三大市场中，该国拥有最高的年均复合增长率，达到 8.84%。土耳其的物流重要性源于其跨越博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡、连接欧洲、亚洲和中东的独特地理位置，可同时通达黑海、地中海和爱琴海海运航线。土耳其物流与运输业占全球物流出口的 2.5%，全球排名第十一。 ^{[5]Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, invest.gov.tr} 土耳其政府已将该国定位为跨里海贸易路线的通道，并计划到 2053年跻身全球物流业前 25 名；目前，政府正在关键丝绸之路运输节点开发 21个物流中心。国内电子商务和制造业活动不断增长，尤其是面向出口的汽车、纺织和电子产品制造活动，正在扩大国内第三方物流需求。CEVA Logistics 通过收购 Borusan Lojistik 表明了土耳其的战略重要性；该交易进一步增强了 CEVA Logistics 在地面运输和合同物流方面的能力，而土耳其市场对于欧洲—中东走廊至关重要。土耳其相较于阿联酋和沙特阿拉伯的年均复合增长率溢价，既反映了其正式第三方物流渗透率仍处于较早阶段，也反映了其跨境贸易区位所蕴含的结构性增长动能；不过，货币波动和宏观经济环境的复杂性仍是全球服务商在制定区域投资模型时必须计入定价的因素。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯是第二大市场，2025年市场规模为 206.7 亿美元，市场份额为 25.4%，年均复合增长率（CAGR）为 6.31%。该国《国家运输与物流战略》（NTLS）计划到 2030 年在交通基础设施方面投资超过 5,000 亿沙特里亚尔（1,330 亿美元），在超过 1 亿平方米的区域内建设 59 个物流中心，并在利雅得建立沙特综合物流区（SILZ），将其打造为享受税收优惠的航空货运与配送枢纽。这些举措共同使沙特阿拉伯成为该地区第二大物流支柱市场，并拥有最具雄心的发展规划。 ^{[6]The National, thenationalnews.com} CEVA 与 Almajdouie Logistics 的合资企业于 2024 年 10 月完成组建，目前拥有约 2,000 名员工、超过 2,000 项资产，并可使用 Almajdouie 旗下 120 万平方米的码头和仓储基础设施。预计该合资企业将跻身沙特王国前五大物流企业之列，也代表着沙特第三方物流（3PL）市场格局最重大的结构性变化之一。DHL 供应链对 SILZ 投资 1.3 亿欧元，以及 Agility Logistics Parks 在吉达大型园区的开工建设和利雅得仓储业务扩建，表明沙特阿拉伯将在近期成为全球主要 3PL 运营商最优先考虑的投资目标。沙特阿拉伯 6.31% 的 CAGR 低于土耳其，既反映出其现有市场基数较大，也反映出国内制造业和工业物流行业的转化周期较长；随着“2030 愿景”项目逐步成熟，这些行业预计将加快发展。

阿曼

2025年，阿曼市场规模为 11.7 亿美元，国家层面的 CAGR 为 11.38%，位居各国第三。该国的物流战略以萨拉拉港、苏哈尔港和杜库姆港三大港口，以及杜库姆经济特区（SEZAD）为核心。杜库姆经济特区面积达 2,000 平方公里，是中东和北非（MENA）地区最大的经济特区，提供 100% 外资所有权、最长可续期 30 年的所得税豁免，以及 0% 的进口和再出口关税。杜库姆阿斯亚德集装箱码头于 2024 年 1 月启用，配备 3 个泊位、超过 1,000 米的码头岸线、26,000 个标准箱（TEU）的堆场容量，以及第四代和第五代远程操控起重机。该码头定位于服务亚欧转运业务，可作为绕过霍尔木兹海峡的航线上替代性的挂靠港。阿曼 11.38% 的 CAGR 反映出该国正从新兴物流中心转向更加规范化的物流枢纽。绿色基础设施投资、具有竞争力的经济特区框架，以及来自石油和天然气、渔业和 SEZAD 内新兴工业部门的出口物流需求增长，为这一转型提供了支持。

以色列

2025年，以色列 3PL 市场规模为 25.9 亿美元，国家层面的 CAGR 为 12.60%，在各国中位居第二，主要受电子商务增长、高技术制造业和药品配送的推动。该国的物流基础设施以海法港和阿什杜德港为支点，这两座港口是制成品和消费品进口进入地中海地区的重要门户。医疗技术、半导体零部件和农产品出口等先进产业，需要合规、温控和时效性强的物流服务，而专业 3PL 供应商能够较好地提供此类服务。地缘政治紧张局势，尤其是始于 2023-have 年末的武装冲突，导致航空货运路线和跨境运输在短期内受到干扰，为负责以色列物流业务的运营商增加了成本和复杂性。较高的 CAGR 预测反映出，在相对较小的市场基数上，市场复苏和结构性需求增长的共同作用；但这一预测以安全环境趋于正常为前提，而安全环境仍是该国市场面临的主要风险因素。

中东第三方物流市场份额与竞争格局

中东 3PL 竞争格局由少数全球和区域服务商构成。这些企业合计约占 2025 年市场价值的 15%，其余市场则分散在大量本地运营商之间。六家已公布市场份额的企业——Agility Logistics（4.63%）、DHL（3.65%）、CEVA Logistics（1.92%）、Kuehne+Nagel（1.57%）、DB Schenker（1.51%）和 Aramex（1.32%）——凭借网络规模、多式联运能力、技术投资和行业专业化程度，与更广泛的市场参与者形成差异化。Gulf Agency Company（GAC）占据 0.40% 的市场份额，为已列名服务商的市场份额总和作出了贡献。其余竞争空间由全球企业构成，包括 Bolloré Logistics、DSV（Panalpina）、Expeditors International、FedEx、Nippon Express 和 UPS；区域运营商包括 Al-Falak Logistics、Al-Futtaim Logistics、Almajdouie Logistics（现已整合至 CEVA 合资企业）以及其他成熟的区域承运商；新兴参与者包括 Al-Bahar Logistics、Alghanim Industries Logistics、Hafeet Logistics 和 Rak Logistics，这些企业正在特定国家市场发展服务能力。

Agility Logistics 在 2025 年以 4.63% 的市场份额位居已列名企业之首。该公司在海湾合作委员会（GCC）成员国和黎凡特地区的业务版图以 Agility Logistics Parks（ALP）为核心。ALP 是中东、非洲和南亚领先的私营仓储及轻工业园区开发商和运营商。2024 年，ALP 在吉达启动了一个占地约 600,000 平方米的物流园区项目，并宣布将在利雅得新增超过 100,000 平方米的仓储设施，以响应沙特阿拉伯快速增长市场对世界级仓储设施的强劲需求。 ^{[7]Agility Global PLC, agility.com} ALP 还与 Riyadh Development Company（ARDCO）签署了战略合作协议，共同开发利雅得一座新的仓储设施。Agility Global 在 2024 财年的净利润为 1.28 亿美元，营收为 45 亿美元；在沙特阿拉伯市场强劲表现的推动下，ALP 的息税前利润（EBIT）同比增长 25%（不包括知识产权重估影响）。该公司专注于工业物流、政府物流和项目物流，并在海湾合作委员会成员国及黎凡特地区维持着成熟的政府客户供应链关系。

DHL 以 3.65% 的市场份额位居已列名企业第二位，其在该地区的绝对投资承诺规模远超其他企业。

DHL Group 宣布计划于 2024 年至 2030 年期间在中东投资超过 5 亿欧元，覆盖 DHL Express、DHL Global Forwarding、DHL Supply Chain 和 DHL eCommerce 四个部门，重点布局阿联酋和沙特阿拉伯。DHL Supply Chain 将在沙特阿拉伯的 SILZ 投资 1.3 亿欧元，并在 Dubai South 投资 1.2 亿欧元；后者毗邻 Al Maktoum International Airport，并以碳中和方式运营。DHL eCommerce 已完成对 AJEX Logistics Services 少数股权的收购。AJEX Logistics Services 是沙特阿拉伯领先的包裹承运商，此次收购旨在增强 DHL 在该国快速扩张的电子商务市场中的最后一公里配送能力。DHL Global Forwarding 已与 Etihad Rail 成立合资企业，以提升多式联运的内陆连接能力。该公司在中东的竞争优势集中体现在其全球品牌、多式联运快递与货运网络、技术平台，以及在时效敏感型快递、医药品、电子商务和能源物流领域的独特能力。

近期行业发展

DSV 以 143 亿欧元收购 DB Schenker（2024 年 9 月）。丹麦 DSV 于 2024 年 9 月签署协议，计划以全现金交易方式从 Deutsche Bahn 收购 Schenker AG 100% 的股权，对 Schenker 的估值为 143 亿欧元。该交易已获得最终监管批准，预计将完成交割。交易完成后，合并实体将按收入和货运量计成为全球最大的货运代理商，拥有约 147,000 名员工，业务覆盖 90 多个国家。对于中东地区而言，该交易将整合两张互补的区域网络。随着合并实体优化全球运输路线，更多货运量可能经由海湾地区的主要港口和航空货运枢纽进行转运。

CEVA Logistics 与 Almajdouie 完成沙特合资企业交易（2024 年 10 月）。CEVA Logistics 与 Almajdouie Logistics 于 2024 年 10 月 13 日在利雅得举行的首届 Global Logistics Forum 期间，签署了沙特阿拉伯合资企业 CEVA Almajdouie Logistics 的最终协议。该合资企业由 CEVA 控股，在沙特阿拉伯雇用约 2,000 名员工，运营规模超过 2,000 项资产，并可使用 Almajdouie 的 120 万平方米码头和仓储设施。该实体自成立之初即定位为沙特王国排名前五的物流服务提供商。

DHL Group 承诺投资 5 亿欧元拓展中东业务（2024～2030 年）。DHL Group 宣布计划于 2024 年至 2030 年期间在阿联酋和沙特阿拉伯投资超过 5 亿欧元，覆盖旗下四个业务部门。具体项目包括：DHL Supply Chain 在沙特阿拉伯 SILZ 建设一座投资额为 1.3 亿欧元的仓库；在 Dubai South 建设一座投资额为 1.2 亿欧元的碳中和多用户仓库；以及 DHL Global Forwarding 与 Etihad Rail 成立合资企业，开展多式联运内陆运输。

DHL eCommerce 收购 AJEX Logistics 少数股权（2025 年 8 月）。DHL eCommerce 已完成对 AJEX Logistics Services 少数股权的收购。AJEX Logistics Services 是一家沙特最后一公里包裹承运商，拥有 60 多座设施和 1,200 辆车辆。此次交易将助力合并实体把握沙特电子商务行业预期的两位数增长机遇。

Agility Logistics Parks 启动吉达大型园区建设并扩大利雅得业务（2024 年）。Agility Logistics Parks 已开始建设一座位于吉达、面积约 600,000 平方米的大型物流园区，并宣布与 Riyadh Development Company（ARDCO）合作，在利雅得新增超过 100,000 平方米的仓储容量，资本支出为 6,500 万美元。这些发展使 ALP 成为沙特阿拉伯领先的私营仓储开发商，并直接回应了该国主要物流市场中日益显现的类似 JAFZA 的高入住率和仓储供应紧张状况。

Duqm 的 Asyad Container Terminal 正式启用（2024 年 1 月）。Asyad Ports 于 2024 年 1 月开始运营位于 Port of Duqm 的新 Asyad Container Terminal。该码头配备 3 个泊位、超过 1,000 米的码头岸线、26,000 个标准箱（TEU）的堆场容量，以及 4 台由远程操作的 65 吨双吊具起重机，标志着阿拉伯海亚欧航线上的新集装箱处理枢纽正式启用。