中东第三方物流市场 大小和分享 2026-2035

中东第三方物流市场规模

中东第三方物流市场在2025年估计为813亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2026年的867亿美元增长至2035年的1,733亿美元，年复合增长率为8%。

当前市场正经历结构性增长期，主要受基础设施投资、贸易走廊扩展以及电商快速发展的推动，其中阿联酋和沙特阿拉伯成为该地区主要的物流中心。除了将物流作为经济多元化的重要来源（超越石油产业），该地区各国政府还在物流基础设施方面投入大量资金。

该地区正在发展自由贸易区、保税仓库、多式联运枢纽以及数字化海关生态系统，以吸引更多制造商、零售商和跨境卖家采用第三方物流外包服务。例如，2026年1月，阿联酋航空货运宣布其实施“2026年物流战略”，计划年内新增最多10架波音777F货机，从而提升区域空运货运吞吐量，并继续巩固迪拜作为亚洲、欧洲和非洲之间中转枢纽的地位。

全球整合服务商与区域领导者通过规模、技术和专业化能力而非单纯价格竞争来持续巩固市场份额。例如，2025年11月，AKI物流新成立的AKI合同物流事业部宣布在阿联酋设立新的专业第三方物流业务单元，总部位于迪拜工业城和迪拜投资园等核心枢纽，强调当地客户对本地化合同物流、仓储和最后一公里解决方案的需求持续增长。

COVID-19疫情最初对中东第三方物流市场造成严重干扰，主要由于边境关闭、港口拥堵、劳动力短缺以及空运和海运货运能力急剧下降，这些因素成为区域供应链延误的主要原因。阿联酋、沙特阿拉伯及其他海湾合作委员会（GCC）国家实施的大规模封锁措施导致制造业、建筑业和汽车行业活动水平下降，从而使2020年至2021年间企业对企业（B2B）货运量和仓储吞吐量大幅降低。

阿联酋是中东地区最大的第三方物流市场，主要由阿布扎比和迪拜两大物流枢纽提供支撑。例如，耗资35亿美元的Al Mafraq-Al Ghuwaifat公路新线路将为多个主要工业园区提供更快捷的通道，直达杰贝阿里港及阿联酋-沙特边境，这为物流服务商加速货物流通创造了条件，并吸引更多跨国和本土第三方物流（3PL）企业进驻该地区。

中东第三方物流市场趋势

中东主要企业正大举投资高容量、高科技的现代化物流设施，以满足日益增长的需求并获得竞争优势。Kuehne + Nagel和Expeditors International均承诺在迪拜南区投资建设23,000平方米的物流设施，凸显规模与战略位置对于确保高效运营的重要性。这些投资带来了更快的货物处理、更高的吞吐量，并吸引了寻求可靠区域物流枢纽的大型跨国客户。

这一趋势表明，实体产能和现代化基础设施不再是可选项，而是在中东地区取得成功的先决条件。大型设施能够支持一体化仓储、自动化流程和多式联运连接，从而刺激B2B和B2C双向增长。缺乏必要基础设施的运营商可能会在竞争加剧时失去市场份额，被那些能够提供规模化、高速度和可靠性的运营商所取代。

各国政府也在努力改善港口和交通基础设施，以加强区域贸易并提升国际一体化水平。近期的一个例子是2026年1月科威特与中国签署的41亿美元协议，用于开发科威特的穆巴拉克·阿尔卡比尔港，中国交通建设股份有限公司被选定为EPC阶段的主导企业。该项目将提升科威特在区域海运贸易中的地位，并最终与"一带一路"倡议连接。

此类超大型项目将加速货物流通、吸引外资并进一步提升第三方物流运营能力。改善后的港口、铁路和公路网络将缩短运输时间、降低成本，并促进海湾合作委员会国家及其他地区的跨境贸易。对于第三方物流提供商而言，这些发展将创造新的运输走廊和高容量机遇，这些机遇此前未被充分利用。

巴林等国家通过投资基础设施并将新技术融入国家建设，致力于成为智能高效的区域中心。巴林320亿美元的投资通过建设新型"海-空"快速中转枢纽，使服务速度较传统海运或空运快50%，成本降低40%，从而为使用这些服务的企业提供69%的成本优势。当物流提供商将AI和数字技术融入供应链时，最终用户将获得更快速、更可靠且成本更低的物流解决方案。

中东第三方物流市场分析

按运输方式划分，市场分为航空、海运以及铁路与公路。2025年航空运输占据约44%的市场份额，并有望在2026至2035年间以超过7.1%的年复合增长率增长。

• 航空物流领域继续主导中东第三方物流市场，原因在于高价值及时效性货运量的持续增长，以及电商、医疗和工业领域对快速配送服务的需求。2026年2月，阿提哈德航空通过重组和数字化货运追踪系统，提升了运营问责制，使其能够更快响应客户需求，并在亚洲和中东地区提供更优质的服务。
  
• 铁路与公路运输作为区域货运最快增长的运输方式，受益于长途货运需求、成本效益及可持续发展目标的推动。2026年2月，阿联酋铁路管理局发起全国性宣传活动，鼓励物流提供商、制造商及重工业采用铁路货运而非传统陆路运输方式，这将进一步激发市场兴趣。区域高速公路网络的持续扩展以及铁路与公路服务间的多式联运连接，将显著提升这两种运输方式的使用率。

按应用领域划分，中东第三方物流市场可细分为食品饮料、医疗健康、零售、汽车、制造业、电商与物流、化工与石化以及制药等其他领域。其中，电商与物流细分市场在2025年占据约24.2%的市场份额，并有望在2026至2035年间以超过10%的复合年增长率持续增长。

• 电商持续主导市场，主要得益于快速的城市化进程、高互联网普及率以及跨境贸易增长。主要服务商正在加大对自动化仓储能力、末端配送解决方案及实时可视化技术的投资，以更好地满足客户对更快配送的需求。此外，电商是区域3PL收入中最大且最具战略重要性的组成部分，将在整个海湾合作委员会（GCC）地区的基础设施与技术发展中扮演日益关键的角色。
  
• 该细分市场受益于在线零售需求增长、快速配送期望以及配送网络机会扩展。CargoCrew于2026年1月在迪拜设立区域总部进军GCC地区，标志着阿联酋作为全球物流与航空货运枢纽的崛起，以及电商在GCC地区重要性的日益凸显。
  
• 医药物流作为中东地区增长最快的细分市场，正受到冷链解决方案需求增长、产品专业化处理以及合规性要求提升的驱动。穆巴达拉投资公司于2024年12月收购全球医疗供应链公司80%股权及阿联酋联合药店，大举进入医疗物流业务，这一举措体现了医药分销市场私营部门投资与整合加速的显著趋势。
  

按解决方案划分，中东第三方物流市场可细分为DCC、DTM、ITM、仓储与配送以及物流软件。其中，DTM细分市场在2025年占据主导地位，市场价值达284亿美元。

• 国内运输管理（DTM）细分市场持续领跑市场，在管理高频、时效性强且成本优化的国内货运方面发挥着至关重要的作用。DTM解决方案具备路线规划、承运商选择、货运可视化及末端配送优化等功能。通过支持快速履约、准时交付及可扩展供应链执行运营，DTM为电商、零售、快消品与制造业供应链提供价值。因此，DTM继续成为货主与物流服务商的主要关注领域。
  
• 仓储与配送以及综合运输模式（ITM）细分市场也是市场扩张的重要贡献者。仓储与配送细分市场为高效库存管理、订单履约及全渠道物流提供必要支撑；ITM细分市场则协助跨境贸易、国际货运代理及海关合规。此外，直销渠道（DCC）解决方案还支持长期专用车队需求，而物流软件解决方案则为物流网络提供可视化、分析与自动化能力。

阿联酋在2025年主导了中东第三方物流市场，收入达396亿美元。

• 阿联酋仍是中东最大且最发达的第三方物流市场，主要受益于强劲的贸易流动、电商增长以及世界级基础设施。阿联酋作为区域关键枢纽和全球供应链入口，迪拜、阿布扎比等地区凭借自由贸易区、先进港口及多式联运网络持续吸引大量跨国物流供应商。
  
• 例如，2025年2月，德国凯傲集团（Kuehne + Nagel）在EZDubai开设了新的2.3万平方米保税电商履约中心，并新增4.5万个托盘位。此举进一步强化了其在阿联酋大规模电商与跨境物流的技术设施承诺，也加剧了当地市场竞争。
  

土耳其第三方物流市场将在2026至2035年间以10.8%的年复合增长率快速增长。

• 土耳其第三方物流市场正快速发展。电商、数字配送平台及跨境物流是市场增长的主要驱动力；外部投资者通过战略并购或投资不断扩大在土耳其的市场存在。市场整合将助力物流服务商提升运营规模与末端配送效率。
  
• 例如，2026年2月，Uber同意以3.35亿美元收购土耳其Getir的配送业务（由阿联酋主权基金穆巴达拉持股），巩固其在土耳其的地位并强化区域配送网络。此举凸显全球企业如何通过并购抢占快速增长的电商与城市配送市场。
  

沙特阿拉伯第三方物流市场将在2026至2035年间实现强劲增长。

• 沙特阿拉伯正在中东地区确立其物流重要地位。多项因素将推动这一发展，包括《国家交通与物流战略》及政府主导的投资。该国计划通过与私营部门合作、扩大港口产能、增加公路数量及提供一体化运输解决方案，打造高效的第三方物流供应链。
  
• 例如，2026年2月，交通大臣萨利赫·贾西尔（Saleh Al-Jasser）在第四届PIF私营部门论坛上强调与私营部门合作的重要性。他在演讲中提到，物流领域的总投资已超过2500亿沙特里亚尔（约666亿美元），其中250亿沙特里亚尔来自私有化项目。这表明物流领域的投资规模，也体现了公私合作在提升沙特物流能力中的关键作用。
  

阿曼第三方物流市场将在2026至2035年间实现5.2%的强劲增长。

• 阿曼第三方物流市场正借助区域一体化带来的连通性与多式联运解决方案，通过港口、铁路与公路网络，将该国与日益增长的海湾合作委员会跨境贸易流相连。同时，阿曼还聚焦优化货物处理、清关及末端配送流程，并特别关注工业与重型货运贸易领域。
  
• 例如，2025年10月，哈菲特铁路公司与阿西亚德物流宣布合作，通过整合海、陆、铁三种运输方式，为区域内客户提供无缝服务，并推出包含货物装卸、海关清关及末端配送在内的全方位物流解决方案。此次合作展现了阿曼致力于发展多式联运与高效物流体系，以促进区域贸易便利化的决心。
  

以色列第三方物流市场将在2026至2035年间以3.9%的复合年增长率实现大幅增长。

• 以色列物流行业致力于通过提升速度、增强创新并开发新贸易路线，改善陆路与区域货运流通。为此，该行业已与海湾国家合作，构建协同网络，通过创新贸易路线提高效率，缩短至欧盟及亚洲市场的运输时间。
  
• 例如，2024年1月，以色列初创企业Trucknet Enterprise与总部位于迪拜的DP World及Puretrans FZCO合作，开辟了一条新的陆路运输路线，将货物从海湾地区运至以色列海法港。与传统海运相比，该路线可将货物运输时间缩短高达80%。此举展现了以色列政府通过区域合作推动创新、强化物流网络的决心。
  

中东第三方物流市场份额

2025年，市场前7家企业包括Agility Logistics、DHL、CEVA Logistics、Kuehne + Nagel、DB Schenker、Aramex及Gulf Agency Company，合计约占15%的市场份额。

• Agility Logistics 是该地区最具影响力的第三方物流企业，业务覆盖所有海湾合作委员会（GCC）及黎凡特国家。Agility Logistics运营着遍布战略要地的仓储、分销中心及工业园区网络，包括在科威特的大型项目Agility Logistics Parks，为客户提供合同物流、货运代理及项目物流等多样化解决方案。
  
• DHL 也是全球知名的综合物流集成商，在中东地区拥有庞大的第三方物流业务。其为客户提供空运、海运、陆运货运服务，以及合同物流与电商履约服务。DHL的区域业务依托其技术驱动的运营模式及覆盖全球的区域枢纽网络。
  
• CEVA Logistics 在中东地区提供综合合同物流服务，并提供定制化运输管理服务以满足不同客户需求。CEVA Logistics服务于汽车、航空航天、工业及消费品等多个行业的客户。该公司与全球海运巨头CMA CGM保持紧密合作，后者为CEVA Logistics提供端到端供应链解决方案的支持。
  
• Kuehne + Nagel 是全球最大的货运代理与物流企业之一，在中东地区设有广泛业务网络，在沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国及巴林王国等地表现尤为突出。其专长领域包括货运代理、多式联运及高价值货物（如制药、化工产品）的专业物流服务。
  
• DB Schenkeroperates in all modes of transportation (contract logistics, freight forwarding and land transport) throughout the Middle East and has a strong presence in Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Oman. The largest areas of focus for DB Schenker are industrial logistics, automotive logistics, and project logistics. DB Schenker utilizes multimodal networks in all its operations.
  
• Aramex 是一家在中东地区具有领先地位的第三方物流（3PL）和快递公司，在海湾合作委员会（GCC）、黎凡特地区和北非市场拥有主导地位，提供最后一公里配送、电商履约服务以及国际货运代理服务。Aramex大力投资数字化物流领域，并正在实施智能仓储方法以提升服务能力。
  
• GAC 是一家总部位于GCC地区的物流/运输公司，业务遍及中东其他地区，为该地区客户提供服务。GAC为客户提供仓储、货运代理、供应链集成、海运支持服务以及部分专业项目支持。GAC通过建立本地和区域合作伙伴关系，利用多式联运能力和项目物流专业知识，为客户提供优质定制化服务，使客户信任GAC作为其物流合作伙伴。
  

中东第三方物流市场公司

在中东第三方物流行业中运营的主要企业包括：

• Agility Logistics

• Aramex
• CEVA Logistics
• DB Schenker
• DHL
• Expeditors International
• FedEx
• Gulf Agency Company
• Kuehne + Nagel
• UPS
  

• 中东3PL市场在物流领域仍呈现中度分散格局，但全球物流企业（如DHL、Kuehne + Nagel、CEVA和DB Schenker）的影响力日益增强。这些企业凭借全球办事网络、技术化物流系统以及在细分行业的丰富经验，为国际和跨国客户及相关产业提供支持。
  
• 然而，许多为国内客户提供支持的物流服务商或需要专业项目支持的物流供应商，难以与这些全球供应商竞争。不过，Agility、Aramex和Gulf Agency Company等公司作为区域内最大的物流供应商，已建立显著的运营基础，覆盖其服务区域，并凭借本地灵活性或深厚的市场知识，在竞争中拥有优势，特别是在跨国物流供应商运营灵活性较低的地区。
  
• 竞争日益由规模、技术采用和服务差异化驱动，而非仅仅依赖价格。例如，Kuehne + Nagel和Expeditors在迪拜南部均拥有23,000平方米的大型物流仓储与履约中心，而科威特和巴林等地新兴区域港口的开发，表明这些大规模投资是维持企业市场份额的必要手段。
  
• 同样，服务提供商之间的区域整合与合作正在通过整合与协作改变市场竞争格局——服务提供商通过此类方式扩大服务覆盖范围、提升运营效率并提供更多端到端解决方案。典型案例包括科威特的Agility Logistics Park以及穆巴达拉在医疗物流领域的投资，这些项目打造了集规模与专业化于一体的多服务物流枢纽。
  

中东第三方物流行业新闻

• 2025年12月，达纳物流（DahNAY Logistics）在迪拜杰贝阿里启用了一座25万平方英尺的先进第三方物流（3PL）仓库。这一举措是实现区域发展目标的重要一步，设施提升了连通性，并为行业间高效货物流通提供更智能的物流解决方案。
  
• 2025年11月，哈利雅特投资（Al Khayyat Investments，AKI）推出新的3PL事业部，通过位于迪拜工业城和迪拜投资园的区域枢纽，为阿联酋企业提供端到端物流服务。该3PL事业部为零售、医疗保健和快消品行业提供仓储、履约和配送服务。
  
• 2025年6月，NEOM在穆罕默德·本·拉希德港一期安装了首批自动化远程控制起重机，该港口是世界级物流枢纽，具备高吞吐量和运营效率。这将使沙特阿拉伯的业务量较目前增长三倍。
  
• 2025年4月，CEVA物流通过收购土耳其物流公司Borusan Tedarik（交易金额4.4亿美元），将覆盖走廊从欧洲扩展至海湾合作委员会贸易流。此次收购增强了CEVA在第三方物流、货运代理和跨境服务方面的能力，遍及中东地区。该收购也体现了中东地区持续的整合趋势。
  

第三方物流市场研究报告涵盖了该行业的深度分析，包含2022年至2035年的市场规模与收入（单位：十亿美元）估算，涵盖以下细分领域：

按解决方案划分的市场

• 专用合同运输（DCC）
• 专用运输管理（DTM）
• 国际运输管理（ITM）
• 仓储与配送
• 物流软件

按运输方式划分的市场

• 航空
• 海运
• 铁路与公路

按应用领域划分的市场

• 食品与饮料
• 医疗保健
• 零售
• 汽车
• 制造业
• 电商与物流
• 化工与石化
• 制药
• 其他
  

上述信息涵盖以下国家/地区：

• 阿联酋
• 土耳其
• 沙特阿拉伯
• 阿曼
• 以色列
• 卡塔尔
• 科威特
• 巴林
• 塞浦路斯
• 中东其他地区