飞机租赁市场 - 按租赁类型、飞机类型、租赁期限、最终用途、增长预测（2025 - 2034 年）

飞机租赁市场规模

2024年全球飞机租赁市场估值为1871亿美元. 市场预计将从2025年的2071亿美元增长到2030年的3,545亿美元,到2034年的5,651亿美元,预测期间CAGR增长11.8%.

• 飞机租赁市场的增长归因于空运量增加、机队扩大以及不断的OEM交付延误和生产限制。
• 客运量的增长极大地推动了航空业对快速车队扩张的需求. ACI-ICAO联合报告指出,预计全球客流量在2024年将达到95亿,与2019年的水平相比增长104%,表明大面积后全面恢复. ACI还预测,到2030年,国际客运量将达到120亿人次,主要受亚太地区和中东地区国际飞机市场扩张的驱动. 航空公司越来越多地转向租赁模式,以保持资本和机队灵活性。 预测这一变化将大大增加对飞机租赁的需求,使航空公司能够迅速扩大业务规模,管理机队老化情况,并整合新一代飞机,而不会因直接购买而承担财政负担。
• 空中客车和波音等OEM公司在飞机交付方面面临持续拖延,这反过来又促进了飞机租赁市场的增长. 供应链的先期问题、熟练的劳动力短缺和严格的生产工作流程延长了新飞机的周转时间。 例如,美国政府问责局报告说,在2023年,波音公司只交付了528架商用飞机,由于持续的制造问题,这些飞机未能达到其预计产量. 为了满足这一需要,承运人现在越来越多地转向租赁,以满足中短期的能力需要,并填补供需之间的差距。 随着OEM积压情况继续扩大至多年时间,租赁证明是航空公司获得新的、节油飞机的最迅速和适应性最强的方法,从而能够持续增加租赁市场的需求。
• 2024年,北美由于地区航空基础设施发达,航空流量增加,占飞机租赁市场的35.1%. 据ACI报道,2024年北美机场客运总量增长4.5%,同时货运量和飞机移动量也有所增加. 目前的业务增长促使航空公司采用租赁模式,以迅速扩大能力,购置新型飞机,优化机队管理费用。 本区域存在许多低成本航空公司,加上支持出租人活动的金融市场强劲,加强了北美在全球飞机租赁业的支配地位。

飞机租赁市场 趋势

• 在飞机租赁业,全服务航空公司越来越多地采用节能、窄体飞机,这正在成为一个显著的发展。 航空公司大力投资A321LR等下一代飞机,以提高运营效率和客运经验. 2025年7月,AerCap计划向Etihad航空公司交付20架新A321LR飞机中的第一架。 这些飞机配备了私人头等舱套房,是伊蒂哈德机队中第一架A321LR,将使航空公司能够更有竞争力地运营中长航. 这符合伊蒂哈德租借现代飞机以合理成本服务中长航线的战略. 预计这一发展将在2025年至2030年期间加速。
• 影响飞机租赁业的另一个趋势是,随着航空公司寻求长期扩大机队,增加多机租赁承诺。 为了保证及时运力,由于客运量增加和OEM交货延误,承运人正在锁定多项租赁协议。 例如,中国飞机租赁公司(CALC)在Q2期间签署了44项租赁承诺,并于2025年7月完成了8项飞机租赁交易,这表明租赁活动激增,航空公司再度乐观. 预计这一趋势在2025年至2027年期间将加快,因为航空公司优先考虑灵活的资产灯增长战略。
• 由于出租人利用区块链、人工智能和数据分析技术实现合同监测、资产估价和维护监督的自动化,该行业正在经历快速的数字转型。 预计这一发展将提高出租人和承租人的业务和战略透明度。 由于该行业寻求提高运营效率,预计这些技术将在2025年至2028年间被广泛采用.
• 与可持续性挂钩的融资越来越吸引人,在租赁飞机方面也越来越值得注意。 出租人和融资人正在缓慢地执行租赁,而租赁受到飞机环境性能衡量标准的限制,而环境性能衡量标准促使航空公司运营商在运营中较少使用燃料。 随着航空业的去碳化压力越来越大,预计2025至2030年将出现显著发展,从而改进有关环境、社会和发展目标的总体租赁做法。

飞机租赁市场分析

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根据飞机型号,市场分为窄体型,宽体型,区域型喷气机.

• 窄体部分由于其燃油效率和快速的周转时间,2024年市场份额达到43.9%,占据市场主导地位. 这些飞机通过提供频率和航线优化,支持新兴和成熟市场的高利用率模型.
• 减员者应通过扩大窄体船队,优先安排LCC和区域连通性. 出租商还应通过提供慷慨的灵活租赁条件和快速交货时间表,呼吁经营商寻求车队现代化或扩大。
• 预计在2025-2034年的预测期间,宽体部分将增长14.2%。 宽体飞机对大容量和长途国际航线至关重要。 由于对洲际旅行和货运的需求日益增加,全程运输公司和国际货运运营商被吸引到这些飞机,因为它们支持枢纽式和点球式,并提供了特殊的乘客舒适度和货运能力。
• 减员者应投资于下一代宽体模型,以捕捉全面服务的航空公司的需求,使机队现代化。 结构化租赁包,对寻求具有成本效益的长期服务能力的运营商有吸引力。

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根据租赁类型,飞机租赁市场分为湿租赁,干租赁,湿租赁.

• 预计到2034年湿租赁部分将达到2401亿美元。 湿租赁模式包括提供飞机、机组人员、维修和保险(ACMI),以满足季节性需求,推出新的航线,或减少运营中断。 这一模式对恢复或动荡的市场特别有用,因为它使航空公司能够在不作出重大长期承诺的情况下迅速提高其业务能力。
• 就新成立的承运人而言,出租人应侧重于面临短缺的航空公司,并提供短期湿租赁解决办法。 在紧迫的具有时间敏感性的租赁情况下,注重业务可用性可增强吸引力。
• 预计干租赁部分在2025-2034年预测期间将增长11.2%。 干租赁是指在没有任何机组人员或业务支持的情况下,一般长期租赁飞机的过程. 这种租赁模式受到拥有所有必要基础设施的老牌航空公司的青睐,因为它在提供业务自主权和控制成本的同时,也为车队扩展或更换战略所流行。
• 租户应以灵活的融资和优惠条件安排其干租赁报价,以侧重于具有长期扩展计划的稳定承运人。 为了满足不断提高的可持续性目标,出租人应当为新的、更节省燃料的模式提供量身定制的一揽子计划。

在终端用户的基础上,飞机租赁市场被分割成商业航空公司,航空货运运营商,政府及国防,包机运营商,培训及航空学校等.

• 预计到2034年商业航空公司部分将达到2023亿美元。 租赁飞机的主要使用者是商业航空公司,作为机队扩展、能力管理和财政灵活性方面的租赁辅助工具。 飞机租赁使航空公司能够对需求变化作出反应,以最低限度的资本支出管理扩建,这对于有竞争力的市场经营利润紧缩至关重要。
• 为了最大限度地提高商业航空公司的效率,出租人应当提供包含售后租合同的标定租赁结构。 对新飞机的全面一揽子支援计划加强了与以机队现代化为重点的航空公司的关系。
• 预计在2025-2034年的预测期间,航空货运运营商部分将增长13.5%。 租赁飞机对于航空货运经营人应对全球电子商务和快递及物流服务日益增长的需求至关重要。 租赁有助于增加网络的灵活度,因为租赁可提供使用宽体货轮和改装货轮的机会,其成本是全部购置费用的一小部分。
• 为了抓住物流的增长,出租人需要为货轮转换的窄宽体飞机开发租赁报价. 季节性和长期租赁安排将在繁荣的电子商务货运业中带来竞争优势。

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北美在2024年的市场份额为35.1%,预计在2025-2034年的预测期间CAGR将增长11.4%。 广泛利用航空和完善的基础设施。 航空和维护服务提供商优先实施预测技术,以提高机队可靠性,尽量减少运营中断. 此外,本区域还受益于既定的监管环境,以及对数字航空技术的高投资。

• 美国主导飞机租赁市场,2024年占577亿美元. 据交通统计局(BTS)统计,2024年12月美国航空公司运送了近8,330万名乘客. 这一巨大数量表明,航空公司以最佳效率运营的压力越来越大。 它还强调,飞机租赁已成为以成本效益高的方式迅速扩大能力、优化机队和需求规模的业务战略的重要组成部分。
• 提供灵活的租借条件和售后租回的选择,将有助于美国承运公司管理流动资金,同时应对日益增加的客运量.
• 预计加拿大在2025-2034年的预测期间将增长9.1%。 在加拿大,加拿大航空正在进行机队现代化,其中包括重新引进波音767飞机,以及到2029年收购90架新飞机. 这一事态发展表明,航空公司继续强调用更高效和多功能的模型取代老旧的飞机,从而使飞机出租人能够提供灵活的租赁选择,便利机队的扩充和更新。
• 在加拿大,出租人应当支持加拿大航空的机队现代化目标,延长下一代宽体和货运机的长期租赁.

2024年,欧洲占全球飞机租赁市场的27.5%,预计在2025-2034年预测期间,CAGR将增长10.4%。 欧洲航空公司越来越多地实行机队标准化,同时延长租赁协议,以优化资本支出,同时保持机队的连续性。

• 预计德国在2025-2034年的预测期间将增长12%。 德国的承运人正在续签长期租约,以保持成本效益并减少更换风险。 2024年8月,德国航空公司延长了它与美国阿佐拉的Embraer E190-100LR飞机的租赁协议. 这表明正在转向加强业务合作,而不是购买新的资本。
• 预计在预测期间,联合王国的飞机租赁市场将增长11.3%。 舰队现代化和遵守可持续性是联合王国的主要优先事项,通过租赁而不是直接所有权驱动对新一代飞机的需求。 预计到2025年,英国飞机市场将累积35.9亿美元的收入,这表明由于运营商试图获得更节省燃料的飞机,租赁活动激增。
• 在联合王国,租赁供应商应侧重于具有可持续性相关条件的下一代飞机,并提供售后租赁安排,以帮助航空公司在达到环境、社会和治理目标的同时解锁资本。

亚太在全球飞机租赁市场占有24.7%的份额,是预测期间增长最快的区域,占15.1%。 亚太区域在新兴中产阶级人口和扩大低成本载体网络的推动下,正在经历快速的空中旅行增长。 由于该区域的航空公司注重可扩展性,租赁已成为扩大机队的首选战略,因为它减轻了预付购买费用的负担。

• 预计到2034年,中国市场将达到773亿美元。 中国航母积极拓展国内网络,由于监管压力和OEM积压,飞机租赁需求增加. 为了满足日益增长的能力需求,租赁仍然是资源效率最高的选择。
• 在中国,租赁商应当为新一代窄体飞机提供长期租赁,并与当地租赁公司合作导航货币和政策要求.
• 日本飞机租赁市场2024年估值70亿美元. 在日本,航空公司将业务可靠性放在优先地位,同时持续提高支出效率,逐步转向租赁飞机而不是直接购买。 这还得到车队标准化、调度可靠性目标(DRO)和稳定维护间隔安排的需要的支持。
• 在日本,建议出租人提供高可靠性飞机的展期租约,同时提供基于性能的维护、租赁期结束时租赁资产的灵活过渡程序以及资产生命周期管理备选方案。
• 印度的飞机租赁市场预计在预测期间将增长16.6%以上。 印度的航空部门正在迅速扩张,航空公司正在利用租赁来有效提升机队和规模化业务. 例如,印度第一架空中客车A350-900飞机于2023年9月通过与汇丰银行的融资租赁,被印度航空(Air India)成功收购,是印度最大的国际航空公司之一. 这表明租赁模式对获得当代飞机越来越重要。
• 在印度,租赁公司应把推销工作重点放在全方位和低成本的承租商上,并有针对性地选择大面积和窄体的地理战略租赁。 此外,这些供应商应利用GIFT城市租赁模式,充分利用监管税收优惠和其他租赁机会。

2024年,拉丁美洲拥有3.6%的市场份额,预计在预测期间将增长9.7%。 拉丁美洲飞机运营商正在使其机队现代化,以提高区域和国际航线的效率。 它们正在战略性地租赁,以减轻金融过度风险。 在不确定的经济条件下,租赁被视为扩大和替换车队的战略工具。

2024年,中东和非洲所占的份额为9.1%,预计在2025-2034年的预测期间增长6.2%。 MEA航空公司正在努力更新和扩大机队,以应对日益增长的客货服务需求。

• 2024年,沙特阿拉伯占24.7%的市场份额. 沙特阿拉伯2030年远景战略通过建立新的航空公司,如利雅得航空,刺激车队的购置。 租赁是提高机队规模的具有成本效益的办法,符合沙特阿拉伯航空业的增长计划。
• 在沙特阿拉伯,出租人应通过伊贾拉等符合伊斯兰教法的结构提供宽体和窄体飞机,并与新兴的航空公司订立长期合同,进行多飞机部署。
• 预计在预测期间,南非市场将增长4.3%。 在南非,由于航空公司注重经济飞机以恢复其全部能力,因此在大流行病发生后,车队的恢复工作正在展开。 租赁飞机正在成为该国首选的解决办法,因为它使业务准备就绪,而不会引起前期资本投资。
• 南非的租赁公司应提供低价租赁的中年窄体飞机,并纳入维修、维修和运营,以协助受财政限制的航空公司。
• 阿联酋2024年占市场份额30.7%. 以阿拉伯联合酋长国为基地的承运人,如阿联酋和埃蒂哈德,正在扩大其长途运输业务,并持续需要下一代宽体飞机。 在阿联酋的航空枢纽内,租赁仍然是扩大机队的最受欢迎的方法.
• 在阿联酋,租赁公司应注重远程宽体租赁,同时通过实际办公或战略合作扩大区域足迹,以保持与关键客户的接近。

飞机租赁市场份额

市场上的关键角色是AerCap,Avoron,SMBC航空资本,航空租赁公司,以及BOC航空. 2024年,这些公司共占市场份额的8.4%。

• AerCap在2024年以3.7%的市场份额领先市场. AerCap通过战略收购和售后租借协议获得新飞机,以维持该行业最大和最多样化的机队. 除了在窄体和宽体客机和货机区段实现多样化的风险和收入外,其目的是最大限度地利用资产。
• 阿沃隆在2024年持有1.2%的市场份额. 阿沃隆强调通过有纪律的资本部署实现可持续的机队发展,并注重节能飞机. Avolon将直接投资投向销售和租赁回购交易和订货簿安排,并在新兴和成熟的市场建立长期客户关系。 Avolon还将环境、社会和租赁因素及绿色租赁框架纳入其长期战略规划。
• SMBC航空资本公司在2024年拥有1%的市场份额. SMBC Aviation Capital运营着一支年轻,狭窄的体型主导的机队,并致力于低风险,保守的租赁方式. 它以长期租赁战略为目标,有信誉良好的航空公司、日本股东的有力支持和严格的资产管理。 该公司积极主动地管理投资组合周转,旨在整合环保型飞机,以满足不断变化的航空公司需求。
• 航空租赁公司在2024年拥有1.4%的市场份额. 航空租赁公司专注于以竞争条件从OEMs获得下一代飞机的直接订单. ALC专注于与全球航空公司的长期租赁和机队现代化. 其低杠杆、全球市场覆盖和与航空公司的关系相结合,使其能够维持稳定的收入增长并保持投资组合价值。
• BOC航空在2024年持有约1.1%的飞机租赁市场. BOC航空采用纪律严明的投资方式,由中国母银行支持,优先采用节油飞机和长期租赁. 在坚实的航空公司联盟的支持下,该企业优先考虑金融稳定和风险多样化。 BOC航空利用其流动性和广泛的全球范围,战略性地扩大其在亚太地区的支配地位。

飞机租赁市场公司

飞机租赁业的主要运营商是:

• ACIA 航空租赁
• 阿尔卡普
• 航空租赁公司
• 空中卡斯尔
• ALAFCO 航空租赁和金融公司
• 阿维亚姆租赁
• 阿伏龙
• 银行
• BOC 航空
• 泽弗鲁斯航空首都
• AerCap,Air Leader Corporation,Avoron,BOC Aviation,以及SMBC Aviation Capital被认为是这个市场的领先者. 这些公司是全球飞机租赁组合中的关键角色,与主要航空公司保持强有力的伙伴关系,并继续投资于下一代飞机。 这些公司由于拥有广泛的车队管理专门知识和强大的全球存在而保持竞争优势。
• CDB航空,迪拜航空航天企业,杰克逊广场航空,BBAM,以及ALAFCO航空租赁和金融公司被认为是飞机租赁市场上的挑战者. 这些企业拥有强大的订单书和战略支持,并且正在迅速扩张. 这些公司正在使其船队现代化,提高业务能力,并大大增加其区域足迹。
• Aircastle、Macquarie航空财务公司、Merx航空财务公司、Sky租赁公司和AviaAM公司 租赁被归类为追随者. 这些公司拥有稳定的租赁市场存在,拥有较小的车队和有选择的伙伴关系. 它们的业务是机会性的,侧重于具体的飞机类型、区域航空公司和地方市场。
• ACIA Aero Leasing, Truenoord, Falko,以及Zephyrus Aviation Capital被归类为优势角色. 这些公司从事区域飞机和中年资产租赁业务,往往侧重于具体、服务不足的地理图。 这些玩家专注于针对客户的租赁模式和服务,而不是数量或规模.

飞机租赁工业新闻

• 2025年5月,IndiGo与挪威廉价航空母公司Norse Atlantic Aviation签订了两架新增的波音787-9 Dreamliner飞机的潮湿租赁协议. 该协定扩大了它们现有的伙伴关系,其中已经包括从Norse租赁的四架飞机。
• 2025年6月,AIP Capital和Monroe Capital组成了一个合资企业,以获得价值高达10亿美元的多样化飞机租赁组合. 投资组合将包括长期租赁给全世界航空公司的中年飞机。

飞机租赁市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2034年收入(10亿美元), 用于下列部分:

市场,按租赁类型

• 湿租赁
• 干租赁
• 潮湿租赁

按飞机类型分列的市场

• 紧身
• 宽体
• 区域喷气机

按租赁权分列的市场

• 短期( < 2年)
• 中期(2-6年)
• 长期( > 6年)

市场,按最终用途

• 商业航空公司
• 航空货运运营商
• 政府和国防
• 特许经营人
• 培训和航空学校
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 页:1
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 美国
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋