Marché des systèmes de propulsion en nacelle pour navires Taille et part 2025 – 2034

Les propulseurs pod pour navires stimulent la taille du marché

La taille du marché mondial des propulseurs pod pour navires était évaluée à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % entre 2025 et 2034. Cette croissance s'explique par la demande croissante de systèmes de propulsion marine économes en carburant, l'amélioration de la manœuvrabilité et l'adoption croissante de ces solutions sur les navires commerciaux et les bâtiments navals.
 

La demande croissante de navires de croisière et de yachts de luxe constitue un moteur clé du marché des propulseurs pod pour navires, car ces bâtiments privilégient une manœuvrabilité accrue, une réduction du bruit et un meilleur confort à bord. Les propulseurs pod offrent une poussée à 360 degrés, permettant une navigation plus fluide dans les ports étroits et les eaux peu profondes, particulièrement adaptées à la navigation de plaisance. Par exemple, selon Statista, le marché des croisières devrait générer un chiffre d'affaires de 44,39 milliards de dollars (USD) dans le monde en 2025. Ce chiffre d'affaires devrait progresser à un rythme annuel de 4,77 % (TCAC 2025–2029), pour atteindre un volume de marché prévu de 53,49 milliards de dollars (USD) en 2029.
 

En outre, leur fonctionnement silencieux et exempt de vibrations améliore considérablement l'expérience des passagers. À mesure que l'industrie mondiale du tourisme de croisière se développe, la demande de systèmes de propulsion efficaces et performants, tels que les propulseurs pod, augmente également.
 

Par ailleurs, les investissements publics dans les infrastructures maritimes stimulent fortement le marché des propulseurs pod pour navires. Les initiatives visant à moderniser les ports, à renforcer les flottes navales et à soutenir les corridors maritimes verts encouragent l'adoption de technologies de propulsion avancées. Ces investissements s'accompagnent souvent d'incitations en faveur d'opérations maritimes durables, ce qui fait des propulseurs pod une solution attrayante grâce à leur efficacité énergétique, leur manœuvrabilité et leur impact environnemental réduit.
 

De plus, la croissance du commerce maritime mondial et du tourisme maritime stimule considérablement le marché des propulseurs pod pour navires. Alors que les volumes du transport maritime international et les déplacements de passagers par voie maritime augmentent, la demande de systèmes de propulsion avancés et efficaces progresse. Les propulseurs pod améliorent la manœuvrabilité, le rendement énergétique et la fiabilité des navires, ce qui les rend adaptés aussi bien aux navires de transport de marchandises qu'aux bâtiments destinés au tourisme, tels que les navires de croisière, soutenant ainsi l'expansion du secteur.
 

Par exemple, en mars 2023, ABB a obtenu un contrat pour fournir des systèmes de propulsion Azipod destinés à quatre nouveaux navires de croisière construits par Fincantieri. Ces propulseurs économes en énergie réduiront la consommation de carburant jusqu'à 20 %.
 

Tendances du marché des propulseurs pod pour navires

• L'industrie maritime adopte de plus en plus les systèmes de propulsion hybrides et électriques afin de respecter des réglementations environnementales strictes et de réduire les coûts d'exploitation. Les propulseurs pod pour navires, qui sont partie intégrante de ces systèmes, offrent un meilleur rendement énergétique et de faibles émissions. Par exemple, l'intégration de moteurs électriques dans les propulseurs pod permet une manœuvrabilité précise et une réduction du bruit, au bénéfice des navires commerciaux comme des bâtiments de plaisance. Cette évolution s'inscrit dans les efforts mondiaux de décarbonation du transport maritime et bénéficie des progrès réalisés dans les technologies de batteries et les systèmes de gestion de l'énergie.
   
• Les progrès des technologies numériques transforment les propulseurs pod pour navires en systèmes intelligents capables d'assurer une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. L'intégration de capteurs IoT et d'algorithmes d'intelligence artificielle permet aux exploitants d'optimiser les performances, d'anticiper les défaillances et de réduire les temps d'arrêt. Ces fonctionnalités intelligentes améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais contribuent également à la sécurité et au respect des normes réglementaires. La tendance à l'automatisation est particulièrement visible sur les navires modernes, dont les systèmes intégrés facilitent la navigation ainsi que le pilotage de la propulsion.
   
• Les progrès des technologies numériques transforment les propulseurs pod pour navires en systèmes intelligents capables d'assurer une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. L'intégration de capteurs IoT et d'algorithmes d'IA permet aux exploitants d'optimiser les performances, d'anticiper les défaillances et de réduire les temps d'arrêt. Ces fonctionnalités intelligentes améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais contribuent également à la sécurité et au respect des normes réglementaires. La tendance à l'automatisation est particulièrement visible sur les navires modernes, dont les systèmes intégrés facilitent la navigation ainsi que le contrôle de la propulsion.
   
• Par exemple, en février 2023, Kongsberg Maritime a annoncé qu'elle fournirait ses propulseurs pod électriques Elegance pour le nouveau navire italien de sauvetage de sous-marins (SDO-SuRS) de la marine italienne. Dotés de moteurs à aimants permanents et de systèmes électriques intégrés, ces propulseurs permettront des opérations à émissions nulles dans les ports et amélioreront la manœuvrabilité pendant les missions de sauvetage.
   

Analyse du marché des propulseurs pod pour navires

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché des propulseurs pod pour navires se divise entre les propulseurs pod électriques, les propulseurs pod diesel-électriques et les propulseurs pod à turbine à gaz. En 2024, le segment des propulseurs pod diesel-électriques dominait le marché, avec une part d'environ 56 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,5 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment des propulseurs pod diesel-électriques détient la plus grande part du marché des propulseurs pod pour navires grâce à son efficacité énergétique supérieure et à sa flexibilité opérationnelle. En séparant la production d'énergie (moteurs diesel) de la propulsion (moteurs électriques), ces systèmes optimisent la consommation de carburant selon les différentes vitesses et conditions d'exploitation. Cette configuration est particulièrement avantageuse pour les navires de croisière, les ferries et les navires offshore, pour lesquels les économies de carburant se traduisent au fil du temps par des réductions substantielles des coûts.
   
• En outre, les configurations diesel-électriques offrent une excellente manœuvrabilité et réduisent les vibrations, ce qui améliore considérablement le confort à bord et la conduite du navire. La capacité des propulseurs pod à pivoter à 360 degrés permet des déplacements précis dans des espaces confinés tels que les ports ou les plateformes offshore. Il s'agit d'une raison majeure de leur adoption généralisée sur les navires à passagers, où la fluidité des opérations et la réduction du bruit sont essentielles.
   
• Par ailleurs, les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations de l'OMI relatives aux émissions incitent l'industrie maritime à adopter des technologies plus propres et plus efficaces. Les systèmes diesel-électriques constituent une étape concrète vers une transition hybride ou entièrement électrique, ce qui en fait une solution privilégiée à l'échelle mondiale.
• Par exemple, en août 2024, Kongsberg Maritime a dévoilé le RD-AZ-2300, un nouveau modèle de sa série de propulseurs azimutaux à entraînement périphérique. Avec un diamètre d'hélice de 2 300 mm, ce modèle comble l'écart entre les modèles existants tout en offrant une manœuvrabilité et une efficacité accrues. Conçu pour des navires tels que les navires de service pour l'éolien offshore et les navires de recherche, il répond à la notation Silent R de DNV, réduisant ainsi le bruit sous-marin et l'impact environnemental.
   

Selon le type de navire, le marché des propulseurs pod pour navires est segmenté entre les navires commerciaux, les navires militaires, les navires de croisière, les navires de soutien offshore, les yachts et les bateaux de plaisance. En 2024, le segment des navires commerciaux dominait le marché avec une part de marché de 35 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,7 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment des navires commerciaux détient la plus grande part du marché des propulseurs en nacelle pour navires, principalement en raison de la forte demande en systèmes de propulsion économes en carburant et manœuvrables pour les porte-conteneurs, les ferries, les vraquiers et les navires de charge. Ces navires naviguent sur des routes long-courriers et nécessitent des systèmes améliorant l’efficacité opérationnelle et réduisant la consommation de carburant, des besoins auxquels les propulseurs en nacelle répondent particulièrement bien grâce à leur conception hydrodynamique et à leurs performances de poussée améliorées.
   
• En outre, l’adoption croissante de pratiques de navigation écologique, notamment dans le commerce international, a accéléré l’intégration des propulseurs en nacelle dans les navires commerciaux. Ces systèmes prennent en charge les configurations hybrides et entièrement électriques, permettant aux opérateurs commerciaux de se conformer à des réglementations environnementales strictes, telles que l’annexe VI de MARPOL de l’OMI. Leur capacité à réduire le bruit et les vibrations est également essentielle pour les navires opérant dans des zones écologiquement sensibles ou réglementées.
   
• Par ailleurs, la croissance mondiale du commerce maritime ainsi que l’expansion de la logistique et des chaînes d’approvisionnement ont entraîné une hausse de la production de navires et des activités de modernisation. Les constructeurs navals proposent de plus en plus de navires commerciaux prééquipés de systèmes avancés de propulsion en nacelle afin de répondre aux programmes de modernisation des flottes et aux objectifs de durabilité, renforçant ainsi la domination de ce segment.
   
• Par exemple, en novembre 2023, le remorqueur nouvellement construit de PSA Marine Peru, le PSA Wayra, sera équipé de la solution hybride mécanique de SCHOTTEL, devenant ainsi le premier remorqueur à propulsion hybride au Pérou. Le navire vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et la durabilité des activités maritimes commerciales.
   

En fonction de la puissance nominale, le marché des propulseurs en nacelle pour navires est segmenté en catégories allant jusqu’à 1 MW, de 1 MW à 5 MW et de plus de 5 MW. En 2024, la catégorie de plus de 5 MW devrait dominer le marché en raison de la demande croissante en systèmes de propulsion haute puissance destinés aux grands navires, tels que les paquebots de croisière, les méthaniers, les navires militaires et les brise-glaces.
 

• Ces navires opèrent dans des environnements exigeants et nécessitent une poussée et une manœuvrabilité élevées, que les propulseurs en nacelle de plus de 5 MW peuvent fournir efficacement. Leur capacité à prendre en charge les trajets longue distance et le transport de charges lourdes en fait une solution privilégiée pour les applications commerciales et de défense en haute mer.
   
• En outre, les réglementations maritimes internationales strictes, notamment celles de l’OMI, ont entraîné une évolution vers des solutions de propulsion plus économes en carburant et plus respectueuses de l’environnement. Les propulseurs en nacelle haute capacité sont compatibles avec les chaînes de traction hybrides et électriques, aidant les opérateurs de navires à réduire la consommation de carburant, les émissions et le bruit. Leur intégration contribue à la réalisation des objectifs de décarbonation tout en améliorant les performances opérationnelles et en réduisant les coûts sur l’ensemble du cycle de vie.
   
• Par ailleurs, l’augmentation des investissements dans la modernisation des flottes et la construction de navires de grande capacité par les principaux constructeurs navals stimule la demande en propulseurs en nacelle de plus de 5 MW. Leur évolutivité, leur fiabilité et leur compatibilité avec les systèmes de navigation avancés renforcent leur domination dans cette catégorie de puissance nominale.
   
• Par exemple, en février 2025, l’Inde a annoncé la création d’un fonds de développement maritime de 2,9 milliards de dollars (USD) afin de soutenir le financement à long terme du secteur de la construction et de la réparation navales. Le gouvernement contribuera à hauteur de 49 % au fonds, le solde provenant des ports et du secteur privé. Cette initiative vise à renforcer les infrastructures et à développer le secteur maritime indien, notamment en favorisant la création de pôles de construction navale et en prolongeant les exonérations de droits à l’importation sur les intrants destinés aux activités de construction et de démantèlement navals.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Allemagne a dominé le marché européen des propulseurs pod pour navires, avec une part de marché d’environ 18 % en Europe et des revenus d’environ 185,9 millions de dollars (USD).
 

• L’Allemagne joue un rôle majeur sur le marché mondial des propulseurs pod pour navires, grâce à son riche patrimoine maritime, à la solidité de son secteur de la construction navale et à l’importance accordée aux technologies maritimes durables. Abritant des chantiers navals et des entreprises d’ingénierie maritime de premier plan, l’Allemagne continue de jouer un rôle de premier plan dans l’adoption de systèmes de propulsion avancés, notamment de propulseurs pod de forte puissance qui améliorent la manœuvrabilité des navires, réduisent la consommation de carburant et permettent de respecter des normes strictes en matière d’émissions.
   
• L’accent mis par le pays sur la durabilité environnementale répond à la demande croissante de navires électriques et hybrides, tels que les ferries, les navires de croisière et les navires de recherche. Les exploitants et constructeurs navals établis en Allemagne intègrent des systèmes de propulsion pod conformément au pacte vert pour l’Europe de l’UE, qui favorise un transport maritime à faibles émissions. Les financements publics en faveur des innovations dans le transport maritime propre et de la recherche et développement (R&D) soutiennent davantage le déploiement de ces technologies de propulsion avancées.
   
• En outre, la participation de l’Allemagne aux initiatives européennes visant à décarboner le transport maritime, ainsi que ses investissements dans des navires propulsés à l’hydrogène et alimentés au GNL, renforcent sa position sur le marché. Cet écosystème réglementaire et industriel proactif fait de l’Allemagne un acteur régional dominant et influent.
   
• Par exemple, en septembre 2022, MAN Energy Solutions a obtenu de Damen Naval une commande portant sur la fourniture de moteurs diesel de propulsion destinés aux frégates F126 de la marine allemande. Chaque navire sera équipé de deux moteurs MAN 32/44CR dotés de systèmes de réduction catalytique sélective afin de respecter les normes IMO de niveau III.
   

Le marché des propulseurs pod pour navires en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché chinois des propulseurs pod pour navires gagne du terrain, porté par l’orientation stratégique du pays en faveur du transport maritime écologique et des technologies maritimes avancées. Face au renforcement des réglementations environnementales et aux efforts nationaux de décarbonation, les armateurs se tournent vers les systèmes de propulsion à pods pour leur efficacité, leurs faibles émissions et leur maniabilité supérieure des navires, notamment dans les voies navigables côtières et intérieures très fréquentées.
   
• Les principaux constructeurs navals nationaux, tels que CSSC et COSCO, accordent la priorité à l’intégration de propulseurs pod dans les projets de construction neuve comme de modernisation. Ces entreprises investissent dans la recherche et développement afin de renforcer les capacités de production locales et de réduire leur dépendance à l’égard des technologies étrangères. Cette démarche s’inscrit dans l’ambition maritime plus large de la Chine, qui souhaite parvenir à l’autosuffisance dans les principaux systèmes maritimes et exporter à l’échelle mondiale des composants navals à forte valeur ajoutée.
   
• Les politiques publiques favorables et les initiatives en faveur de ports écologiques renforcent l’adoption de ces systèmes. Les subventions, les objectifs de réduction des émissions et les programmes d’électrification des flottes encouragent un recours accru aux propulseurs pod, positionnant la Chine à la fois comme un grand consommateur et comme un exportateur émergent sur le marché mondial de la propulsion maritime.
   
• Par exemple, en avril 2025, Norsepower et COSCO Shipping Heavy Industry Equipment (CHIC) ont signé un protocole d’accord stratégique (MoU) visant à accélérer la production et le déploiement des voiles-rotors Norsepower Rotor Sails™ en Chine. Ce partenariat s’appuie sur l’usine de Norsepower située à Dafeng et sur l’expertise de CHIC dans la construction navale afin de répondre à la demande croissante de propulsion assistée par le vent. Cette collaboration favorise le respect des réglementations de l’OMI et la décarbonation. Cette initiative renforce considérablement le leadership de la Chine sur le marché des propulseurs pod et de la propulsion avancée dans la région Asie-Pacifique, en intégrant des innovations durables à grande échelle.
   

Le marché des propulseurs pod pour navires aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché américain des propulseurs en nacelle pour navires connaît une croissance régulière, portée par les avancées en matière de modernisation navale, l’intérêt croissant pour les systèmes de propulsion maritime écoénergétiques et le renforcement des réglementations environnementales. La marine américaine constitue un utilisateur final majeur et investit dans des systèmes de propulsion électrique intégrés pour des navires de nouvelle génération, tels que les sous-marins de la classe Columbia et les destroyers DDG(X). Ces programmes intègrent des technologies avancées de propulsion en nacelle afin d’améliorer la furtivité et la manœuvrabilité des navires, tout en réduisant leur signature acoustique, contribuant ainsi aux objectifs plus larges de modernisation de la défense.
   
• Par ailleurs, le secteur maritime commercial américain adopte de plus en plus les propulseurs en nacelle hybrides et électriques, notamment pour les ferries, les navires de recherche et les navires de soutien offshore. Les mesures d’incitation publiques prévues dans le cadre de l’initiative Green Ports et de l’Inflation Reduction Act accélèrent la transition vers un transport maritime propre. La présence de fabricants clés tels que General Electric et Rolls-Royce Marine renforce encore la croissance du marché américain.
   
• Par exemple, en janvier 2025, l’obtention par Leonardo DRS de contrats d’une valeur supérieure à 3 milliards de dollars pour des systèmes de propulsion destinés aux sous-marins de la classe Columbia met en évidence l’engagement de la marine américaine en faveur de la propulsion électrique. Cette opération renforce la position de leader du pays sur le marché nord-américain des propulseurs en nacelle pour navires et stimule la demande de technologies avancées de propulsion maritime.
   

Part de marché des propulseurs en nacelle pour navires

• Les 7 principales entreprises du secteur des propulseurs en nacelle pour navires — Wärtsilä, Cummins, General Vernova, Caterpillar Marine, ZF Friedrichshafen, ABB Marine et Siemens Energy — représentaient environ 37 % du marché en 2024.
   
• Wärtsilä se concentre sur les solutions intégrées de propulsion maritime et fait progresser ses systèmes de propulsion en nacelle orientables afin d’améliorer l’efficacité et la manœuvrabilité des navires. L’entreprise met l’accent sur les systèmes de propulsion en nacelle hybrides et électriques pour soutenir les objectifs de décarbonation. Wärtsilä investit également dans les services sur l’ensemble du cycle de vie et dans le diagnostic à distance afin d’améliorer la disponibilité opérationnelle et de réduire les coûts d’exploitation. Elle cible les segments des navires de croisière, des ferries et de l’offshore avec des systèmes de propulsion modulaires et personnalisables.
   
• Cummins s’appuie sur son expérience en matière de propulsion maritime en intégrant des systèmes de propulsion en nacelle à des moteurs diesel et hybrides efficaces. L’entreprise s’attache à élargir son portefeuille de solutions maritimes électrifiées, en adéquation avec les réglementations relatives aux émissions et les objectifs de durabilité. Grâce à des partenariats et à des acquisitions, Cummins renforce ses capacités d’intégration de systèmes et propose des solutions compactes et fiables pour les navires de travail et les petits navires à passagers, tout en mettant l’accent sur les commandes numériques et l’optimisation des performances.
   
• GE Vernova met à profit son expertise en propulsion électrique pour développer des propulseurs en nacelle avancés offrant une grande efficacité énergétique et un contrôle précis des navires. Sa stratégie repose sur des systèmes maritimes électriques et hybrides utilisant des moteurs à haute densité de puissance et des variateurs de fréquence. GE Vernova accompagne ses clients des secteurs naval et commercial avec des systèmes intégrés de production d’électricité et de propulsion, en mettant l’accent sur la numérisation, la flexibilité des combustibles et la réduction des émissions, conformément aux objectifs de durabilité maritime.
   

Entreprises du marché des propulseurs en nacelle pour navires

Les principaux acteurs présents dans le secteur des propulseurs en nacelle pour navires sont :

• ABB Marine
• Baker Hughes
• Caterpillar Marine
• Cummins
• General Vernova
• Rolls-Royce
• Siemens Energy
• Thrustmaster of Texas
• Wärtsilä
• ZF Friedrichshafen
   

La stratégie actuelle du marché des propulseurs en nacelle pour navires met l’accent sur l’innovation dans les technologies de propulsion écoénergétiques et à faibles émissions. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) afin de mettre au point des systèmes de propulsion en nacelle hybrides-électriques et entièrement électriques, en adéquation avec les objectifs mondiaux de décarbonation et les réglementations de l’IMO.
 

Les collaborations stratégiques avec les constructeurs navals, les forces navales et les autorités portuaires jouent un rôle central dans l’élargissement du champ d’application aux navires commerciaux, militaires et de recherche. Elles renforcent l’intégration des produits et accélèrent leur adoption dans les projets de modernisation comme dans les projets de construction neuve. L’expansion régionale grâce à des réseaux de fabrication et de services locaux figure également parmi les priorités afin de répondre efficacement à la demande, de réduire les coûts et de garantir la conformité aux normes maritimes régionales.
 

Les propulseurs pod pour navires dynamisent l’actualité du secteur

• En septembre 2024, le géant maritime chinois COSCO Shipping a annoncé son intention d’ajouter 54 nouveaux navires à sa flotte, dont des porte-conteneurs et des vraquiers bicarburant fonctionnant au méthanol. Cette expansion s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone du transport maritime. L’adoption du méthanol comme carburant alternatif représente une étape importante vers des opérations maritimes plus durables.
   
• En octobre 2023, Rolls-Royce et ZF ont élargi leur partenariat de longue date et proposent des systèmes intégrés de propulsion par pods spécialement conçus pour les yachts. Cette collaboration s’appuie sur les moteurs MTU Series 2000 de Rolls-Royce et les propulseurs pod avancés POD 4600 de ZF afin de fournir une solution de propulsion entièrement intégrée au marché des yachts. Le système intégré de propulsion par pods améliore considérablement la manœuvrabilité et l’efficacité de la propulsion des yachts par rapport aux systèmes classiques à hélice fixe.
   
• En janvier 2023, ABB a obtenu un contrat important pour fournir son système de propulsion électrique Azipod destiné à un superyacht écologique, marquant la première installation d’un système Azipod de l’entreprise dans le segment des superyachts. Le projet fait intervenir le constructeur néerlandais de yachts de luxe Oceanco, qui a spécifié deux unités Azipod de 2,5 MW, ainsi que les entraînements et les systèmes de commande associés, pour un superyacht construit selon les normes de durabilité les plus strictes.
   
• En septembre 2022, ZF Marine a dévoilé son système de propulsion POD 4600 au Cannes Yachting Festival. Conçu pour les navires mesurant jusqu’à 130 pieds, il offre de meilleures performances et permet de réaliser jusqu’à 15 % d’économies de carburant par rapport aux systèmes classiques à ligne d’arbre. Le système est compatible avec les solutions hybrides et a été présenté pour la première fois sur le yacht Azimut Grande 26M.
   

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de propulsion par pods pour navires fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions/milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Propulseurs pod électriques
• Propulseurs pod diesel-électriques
• Propulseurs pod à turbine à gaz et transmission électrique

Marché, par type de navire

• Navires commerciaux
• Navires militaires
• Navires de croisière
• Navires de soutien offshore
• Yachts et bateaux de plaisance

Marché, par technologie

• Technologie de propulsion classique
• Systèmes de propulsion intégrés
• Systèmes de commande intelligents
• Technologies de manœuvre autonome

Marché, par puissance nominale

• Jusqu’à 1 MW
• De 1 MW à 5 MW
• Plus de 5 MW

Marché, par utilisation finale

• Constructeurs navals
• Compagnies maritimes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Afrique, Moyen-Orient et Asie
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud