Marché de la logistique de projet Taille et partage 2026-2035
Télécharger le PDF gratuit
Télécharger le PDF gratuit
À partir de: $2,450
Année de référence: 2025
Entreprises profilées: 23
Tableaux et figures: 285
Pays couverts: 25
Pages: 260
Télécharger le PDF gratuit
Marché de la logistique de projet
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Taille du marché de la logistique de projet
Le marché mondial de la logistique de projet était évalué à 68,8 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 72,3 milliards de dollars en 2026 à 120,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,8 %.
En termes de volume, le marché était évalué à environ 106,2 millions de tonnes en 2025. Le volume de la logistique projetée devrait croître à un TCAC d'environ 5,1 % entre 2026 et 2035.
L'évolution du marché de la logistique de projet est une réponse directe à l'activité industrielle réelle dans le monde, et les développements récents du marché reflètent la complexité et l'ampleur des mouvements de marchandises. Avec la croissance et le développement économiques, les projets deviennent plus complexes et de plus grande envergure, nécessitant ainsi une gestion efficace des activités de transport et de la chaîne d'approvisionnement.
Les fusions et acquisitions constituent les principales décisions stratégiques pour s'étendre dans une région ou renforcer la position globale, y compris les infrastructures et les professionnels qualifiés. Par exemple, en décembre 2025, CEVA Logistics a annoncé qu'elle acquerrait le groupe Fagioli, une entreprise spécialisée dans les services de levage lourd et de transport technique. Cela permettrait d'ajouter environ 450 employés hautement qualifiés et des équipements de levage lourd aux opérations de CEVA Logistics. Cela s'inscrit dans une tendance vers des services de logistique de projet de bout en bout, où les entreprises utilisent des services d'ingénierie, de transport et d'installation pour répondre aux besoins des entrepreneurs EPC pour des projets industriels complexes.
Les projets liés aux contrats impliquant le développement de parcs éoliens offshore, ainsi que des infrastructures renouvelables, continuent de croître en taille ainsi qu'en complexité technologique. En 2026, Volatus Aerospace a reçu un contrat pour développer des solutions de logistique par drones de levage lourd, capables de livrer des marchandises aux parcs éoliens offshore. Cela reflète la diversification des modes de transport utilisés, ainsi que les défis logistiques associés à la chaîne d'approvisionnement en milieu offshore.
Récemment, Messe München et Heavy Lift & Project Forwarding International (HLPFI) ont annoncé un partenariat stratégique visant à renforcer l'exposition et les opportunités de réseautage pour l'industrie du levage lourd, du breakbulk et du fret projet. L'objectif est d'améliorer la coordination intermodale et l'échange d'innovations, ce qui devient de plus en plus important en raison de la nécessité de solutions logistiques intégrées incluant le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime.
Sur le plan géographique, la Chine est le premier producteur mondial d'énergie renouvelable, avec un soutien continu du gouvernement sous forme d'ajouts de capacité et de réalisation de grands projets dans divers secteurs, tels que l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité. En effet, selon l'Administration nationale de l'énergie, la Chine contribue de manière significative à la nouvelle capacité installée sur le marché mondial de l'énergie renouvelable ces dernières années. De plus, plusieurs pays européens accélèrent leurs investissements dans divers segments de projets d'énergies renouvelables, avec le soutien des gouvernements pour la réalisation de grands projets, tels que des parcs éoliens offshore à grande échelle, l'expansion des réseaux et des projets transfrontaliers, tous nécessitant des services logistiques de projet complexes.
21,6 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 46,4 %
Tendances du marché de la logistique de projet
L'IA transforme l'industrie de la logistique en offrant un retour sur investissement positif aux acteurs du secteur. L'intégration de l'IA devient une tendance clé de transformation pour l'industrie de la logistique de projet.
Par exemple, le groupe CMA CGM, maison mère de CEVA Logistics, a annoncé en avril 2025 un partenariat stratégique avec Mistral AI pour mettre en œuvre des solutions sur mesure pour les secteurs du transport maritime et de la logistique. Ce partenariat sera soutenu par un investissement de 100 millions d’euros visant à accélérer l’intégration de solutions d’intelligence artificielle adaptées dans ses activités de transport maritime, de logistique et de médias.
Ces technologies aident considérablement à réduire les coûts opérationnels. L’IA est utilisée pour optimiser les itinéraires, les plans de chargement et les prévisions de maintenance des navires de transport lourd et de fret projet. Depuis l’introduction de l’IA dans le secteur, il est clair qu’elle permet de réduire la consommation de carburant et d’optimiser les trajets. Il est également possible d’économiser jusqu’à 100 000 USD par navire et par an grâce à l’utilisation de l’IA. L’utilisation de l’IA est particulièrement importante dans le segment du fret projet.
En outre, les projets de transition énergétique continuent d’avoir un impact significatif sur la demande dans le secteur de la logistique de projet. Les projets gouvernementaux d’énergies renouvelables, notamment dans les domaines de l’éolien offshore, du solaire et de l’hydrogène, stimulent toujours le transport de composants et d’équipements de plus en plus lourds et volumineux. Les parcs éoliens offshore, en particulier, nécessitent le transport de nacelles, de pales et de monopieux, qui pèsent des centaines, voire des milliers de tonnes. Le lien entre les projets de transition énergétique et le secteur de la logistique de projet est direct et lié aux politiques énergétiques du pays.
La disponibilité des navires de levage lourd, des transporteurs modulaires automoteurs et des grues est limitée, tandis que la demande pour ces équipements est en hausse. Cela a entraîné des délais d’attente plus longs pour l’affrètement des navires et l’allocation des équipements. Cette situation a incité à anticiper la planification logistique dès les premières étapes. En conséquence, les entreprises de logistique investissent dans l’expansion de leur flotte et dans des contrats à long terme pour améliorer la fiabilité de leurs opérations.
Analyse du marché de la logistique de projet
Selon le service, le marché de la logistique de projet se divise en services de transport et de fret, services de douane et de conformité, emballage, conditionnement et manutention de marchandises, solutions de stockage et d’entreposage, assistance à l’installation et à la mise en service, gestion de projet et coordination, ainsi que d’autres services. Le segment des services de transport et de fret domine le marché avec une part d’environ 60,6 %, générant un chiffre d’affaires d’environ 41,7 milliards de dollars en 2025.
Sur la base du mode de transport, le marché est divisé en multimodal, transport routier, fret maritime, fret aérien et fret ferroviaire. Le segment du transport routier représente 36,6 % en 2025, évalué à environ 25,2 milliards de dollars américains.
Sur la base du secteur d'utilisation finale, le marché de la logistique de projet est divisé en pétrole et gaz, énergie et services publics, construction et infrastructures, mines et métaux, fabrication et autres. Le segment du pétrole et du gaz domine avec une part de marché d'environ 27,2 % en 2025.
Le marché américain de la logistique de projet a atteint 9,4 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,7 % entre 2026 et 2035.
La région d'Amérique du Nord est évaluée à 11,4 milliards de dollars en 2025. En termes de volume, le marché de la logistique de projet est estimé à plus de 17,9 millions de tonnes la même année.
La région Europe détient 24,7 % du marché de la logistique de projet en 2025 et devrait croître au rythme le plus rapide de 4,1 % entre 2026 et 2035.
Le marché de la logistique de projets en Allemagne connaît une croissance rapide en Europe, avec un TCAC de 5,3 % entre 2026 et 2035.
La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,7 % entre 2026 et 2035 sur le marché de la logistique de projets.
La Chine devrait croître à un TCAC de 5,8 % sur la période projetée entre 2026 et 2035, sur le marché de la logistique de projets en Asie-Pacifique.
Le Mexique devrait croître à un TCAC de 2,3 % entre 2026 et 2035, sur le marché de la logistique de projets en Amérique latine.
Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance substantielle sur le marché de la logistique de projets au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
Part de marché de la logistique de projets
Les 7 principales entreprises du secteur de la logistique de projets sont Agility Logistics, CEVA Logistics, DHL, DSV, Geodis, Kuehne + Nagel et Nippon Express, qui représentent 46,4 % du marché en 2025.
Entreprises du marché de la logistique de projets
Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la logistique de projets sont :
Actualités de l'industrie de la logistique de projets
En décembre 2025, CEVA Logistics a accepté d'acquérir le groupe Fagioli, une entreprise spécialisée dans la logistique de projets et le transport de charges lourdes. Cette acquisition permettra à CEVA d'offrir de meilleures solutions techniques et des services complets pour les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'industrie.
En octobre 2025, Maersk et CATL ont signé un nouveau protocole d'accord (MoU). Cela s'appuie sur leur partenariat de cinq ans. Maersk sera désormais le principal partenaire logistique mondial de CATL, offrant des services tels que le fret maritime, le fret aérien, la logistique de projets et l'entreposage.
En septembre 2025, Empire Energy et Kuehne+Nagel ont annoncé un partenariat pour améliorer la logistique éolienne offshore et la livraison de projets. Ils visent à répondre à la demande croissante en éolien offshore en combinant leurs compétences et ressources.
En avril 2025, le groupe CMA CGM s'est associé à Mistral AI pour cinq ans, investissant 100 millions d'euros. Ce partenariat aidera CMA CGM à utiliser des solutions d'IA dans ses activités de transport maritime, de logistique et de médias.
Le rapport de recherche sur le marché de la logistique de projets comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($ Mn/Mds) et de volume (milliers d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par service
Marché, par mode de transport
Marché, par secteur d'utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →