Mercato della logistica di progetto Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della logistica di progetto

Il mercato della logistica di progetto era valutato a 68,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 120,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,8% nel periodo 2026–2035.

Il mercato della logistica di progetto comprende servizi logistici specializzati per carichi fuori sagoma, sovrappeso, di alto valore e tecnicamente complessi, inclusi il sollevamento pesante, i carichi breakbulk, il coordinamento chiavi in mano e l'esecuzione integrata della catena di fornitura per progetti industriali. Le attività standard di spedizione e la logistica dei carichi generici non rientrano nei confini del mercato.

Gli investimenti nel settore energetico e nelle infrastrutture stanno ampliando il numero di progetti che richiedono servizi logistici non standard. Si prevede che gli investimenti energetici globali raggiungano 3,3 bilioni di dollari USA nel 2025, inclusi 2,2 bilioni di dollari USA destinati a tecnologie pulite quali energie rinnovabili, reti, sistemi di stoccaggio, energia nucleare ed elettrificazione.^{[1]International Energy Agency, iea.org} Nel FY2024, l'attività di finanziamento delle infrastrutture ha raggiunto 2,169 bilioni di dollari USA, mentre il finanziamento dei progetti è ammontato a 799,16 miliardi di dollari USA.^{[2]IJGlobal, ijglobal.com} Anche la partecipazione privata alle infrastrutture è aumentata, raggiungendo 100,7 miliardi di dollari USA nel 2024. Tali spese generano domanda di logistica per carichi di progetto quando le apparecchiature devono essere fabbricate in più luoghi di origine, movimentate attraverso porti e corridoi soggetti a vincoli e consegnate secondo la sequenza di costruzione, anziché essere semplicemente trasportate dal luogo di origine a quello di destinazione.

Il settore del petrolio e del gas rimane il principale comparto di utilizzo finale, con ricavi pari a 18,7 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il comparto dell'energia elettrica e dei servizi di pubblica utilità, valutato a 13,4 miliardi di dollari USA, registri la crescita più rapida, pari a circa il 7,2% fino al 2035, poiché i programmi relativi all'eolico offshore, alla trasmissione, allo stoccaggio e al nucleare richiedono la movimentazione di carichi pesanti, cavi e apparecchiature modulari. L'area Asia-Pacifico ha generato 33,20 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 48,2% dei ricavi globali, mentre si prevede che il Medio Oriente e l'Africa registrino la crescita regionale più rapida, pari a circa il 7,1% fino al 2035.

Il premio previsto sui ricavi rispetto alla crescita dei volumi segnala inoltre un vincolo operativo. I carichi stanno diventando più grandi, più sensibili ai percorsi e più dipendenti da apparecchiature scarse, mentre gli investimenti sono concentrati in settori che non possono tollerare ritardi nelle consegne. Ne risulta un mercato in cui l'accesso ad asset specializzati, una solida ingegneria dei trasporti e la capacità di gestire gli adempimenti commerciali possono essere più determinanti della dimensione nelle attività di spedizione convenzionali.

La valutazione del mercato copre il periodo 2022–2035, con il 2025 come anno di riferimento, e misura i ricavi in miliardi di dollari USA e i volumi in milioni di tonnellate. Comprende il trasporto specializzato, il coordinamento dei progetti guidato dall'ingegneria, lo stoccaggio, le attività doganali e di conformità, la movimentazione dei carichi e il supporto all'installazione per carichi industriali complessi.

Principali fattori di crescita

Investimenti nelle infrastrutture e pipeline di megaprogetti

Gli investimenti nelle infrastrutture si traducono in domanda di logistica di progetto solo quando il capitale viene destinato ad asset fisici con requisiti di consegna complessi. L'attuale ciclo di finanziamento è concentrato nei trasporti, nell'energia, nell'acqua, nei porti e nei sistemi industriali, dove le apparecchiature sono spesso sovradimensionate, fabbricate a livello internazionale e consegnate ai siti prima che le infrastrutture locali siano pienamente sviluppate. Il Global Infrastructure Outlook stima un divario negli investimenti pari a 15 bilioni di dollari USA rispetto ai 94 bilioni di dollari USA necessari entro il 2040.^{[3]Global Infrastructure Hub, outlook.gihub.org} Tale divario sostiene una pipeline duratura, ma evidenzia anche la necessità concreta di servizi logistici specializzati man mano che i progetti passano dalla fase di finanziamento a quella di costruzione.

L'India illustra il legame tra la pianificazione delle infrastrutture nazionali e il project cargo. Il programma PM Gati Shakti comprende 434 progetti, con uno stanziamento complessivo di circa 11,17 lakh crore di INR, destinato alle infrastrutture energetiche, ai collegamenti portuali e ai corridoi merci. Il porto di NEOM in Arabia Saudita è in fase di sviluppo con investimenti superiori a 15 miliardi di SAR, 6 chilometri di banchine e un canale di 18,5 metri per accogliere navi di grandi dimensioni. Programmi di questo tipo generano domanda per fornitori di servizi logistici in grado di coordinare i trasferimenti marittimi, l'accesso via terra, le autorizzazioni e la consegna al sito prima del completamento dei lavori fisici.

Investimenti nella transizione energetica

Gli investimenti nell'energia pulita modificano la composizione del project cargo tanto quanto ne aumentano la domanda complessiva. I componenti per impianti eolici, le fondazioni offshore, i trasformatori di rete, le bobine di cavo e le apparecchiature legate alle batterie spesso superano i limiti convenzionali di movimentazione o richiedono la consegna entro finestre temporali ristrette per l'installazione. La stima dell'IEA di 2,2 bilioni di dollari USA di investimenti nell'energia pulita nel 2025 indica che questi asset vengono installati su una scala tale da competere sempre più per gli stessi mezzi navali specializzati, porti e risorse ingegneristiche.

L'eolico offshore è particolarmente impegnativo, poiché la sua catena logistica si estende dai cantieri di fabbricazione, passando per i porti di assemblaggio, fino all'installazione offshore. La nave Les Alizés di Jan De Nul è passata dalle attività nell'eolico offshore tedesco ai progetti in Danimarca e Scozia nell'ambito di incarichi successivi, dimostrando come la limitata capacità per monopali XXL possa essere impegnata con anni di anticipo. La programmazione degli asset diventa pertanto un aspetto dello sviluppo del progetto: gli sviluppatori che rinviano la pianificazione logistica possono dover sostenere costi di noleggio più elevati o modificare la sequenza di installazione anche quando l'approvvigionamento delle apparecchiature procede secondo i programmi.

Modularizzazione industriale

La costruzione modulare trasferisce le attività di fabbricazione dal sito del progetto a cantieri specializzati, ma non elimina i rischi di esecuzione; trasferisce gran parte di tali rischi all'ingegneria dei trasporti. LNG Canada ha utilizzato moduli fabbricati in Cina, Indonesia e Italia, con le unità più pesanti oltre le 9.500 tonnellate. Moduli di tale dimensione impongono vincoli progettuali sui punti di sollevamento, sulla selezione delle navi, sul pescaggio portuale, sulla configurazione stradale, sulle aree di stoccaggio temporaneo e sulla sequenza di integrazione delle apparecchiature in sito.

Poiché i moduli sono sempre più completi prima della spedizione, le decisioni logistiche incidono in misura crescente sui risultati ingegneristici. La strategia di JGC relativa ai moduli ha ridotto le attività in sito completando una quota maggiore dell'integrazione presso i cantieri di fabbricazione, concentrando al contempo la complessità del trasporto in una finestra di consegna più ristretta. I fornitori in grado di collegare la progettazione dei moduli, la gestione portuale, l'approvvigionamento di noli a tempo e la consegna finale sono quindi posizionati come partner per l'esecuzione, anziché come subappaltatori del trasporto.

Espansione delle energie rinnovabili e dell'eolico offshore

L'eolico offshore sta innalzando il livello di complessità tecnica della logistica di progetto. WindEurope ha individuato la necessità di incrementare in misura sostanziale i ritmi di installazione per sostenere gli obiettivi europei nell'eolico offshore. Le nuove navi da installazione vengono progettate per le fondazioni e le turbine di maggiori dimensioni che stanno entrando negli attuali portafogli di progetti. La Boreas di Van Oord, consegnata nel 2025, ha una capacità della gru superiore a 3.000 tonnellate e ha completato l'installazione di monopali nel progetto Nordseecluster A da 1,6 GW.

La capacità portuale sta diventando un vincolo decisivo, al pari della disponibilità di navi. Mammoet ha gestito 116 monopali a Eemshaven nell'ambito dei programmi Nordseecluster A e Thor; i singoli monopali, del peso di circa 1.500 tonnellate, hanno richiesto soluzioni personalizzate per le operazioni di carico, stoccaggio e scarico. Penta-Ocean Construction ha inoltre approvato circa 79 miliardi di yen giapponesi per una nave per il sollevamento pesante da 5.000 tonnellate e una nave posacavi destinate al mercato giapponese dell'eolico offshore. Questi investimenti dimostrano che la capacità specializzata è costosa, ha una lunga vita utile e non può essere facilmente replicata quando i portafogli di progetti accelerano.

Principali fattori limitanti

Fabbisogno di capitale per asset e infrastrutture specializzati

La logistica di progetto richiede attrezzature che non possono essere impiegate in modo intercambiabile con gli asset destinati al trasporto di merci generiche. Alla fine del 2024, i prezzi per la costruzione di nuove navi polivalenti hanno raggiunto 52,75 milioni di dollari USA per unità da 30.000 DWT, mentre gli slot di consegna erano soggetti alla concorrenza di altri segmenti del trasporto marittimo.^{[4]Heavy Lift & Project Forwarding International, heavyliftpfi.com} Le navi da installazione per l'eolico offshore, le gru ad alta capacità, gli SPMT, i rimorchi specializzati e le aree di stoccaggio temporaneo progettate ad hoc comportano ulteriori requisiti di capitale. La proprietà degli asset può migliorare il controllo sulla capacità, ma espone inoltre gli operatori al rischio di sottoutilizzo quando i progetti vengono rinviati o ne viene riprogettata la sequenza di consegna.

L'alternativa del noleggio può essere altrettanto limitante nei mercati caratterizzati da scarsità di capacità. deugro ha riferito che le navi necessarie per il programma INEOS Project One erano limitate e spesso impegnate con largo anticipo; la rapida acquisizione della capacità dipendeva da rapporti consolidati con i vettori. Ciò conferisce rilevanza commerciale al capitale relazionale. I fornitori più piccoli possono disporre delle competenze tecniche necessarie per gestire una movimentazione, ma non essere in grado di assicurarsi asset idonei a un margine compatibile con il profilo di rischio del progetto.

Le infrastrutture terrestri possono aumentare i costi e la durata delle attività di trasporto eccezionale. Un cold box di 50 metri e 171 tonnellate, trasportato da Walvis Bay allo Zambia, ha richiesto due mesi di preparazione del percorso, 11 deviazioni e 45 giorni di transito. L'attività logistica comprende quindi modifiche alle infrastrutture civili, permessi locali, scorte e pianificazione di emergenza. I ritardi in questi elementi possono immobilizzare attrezzature costose e compromettere le attività successive in sito.

Incertezza geopolitica e normativa

I movimenti transfrontalieri dei progetti sono diventati maggiormente esposti alle interruzioni delle rotte, alle variazioni tariffarie e ai controlli di conformità alle sanzioni. L'interruzione nel Mar Rosso ha costretto le navi sulle rotte Asia-Europa a deviare intorno al Capo di Buona Speranza, prolungando i tempi di transito e modificando le dinamiche economiche del trasporto merci e delle assicurazioni. Per i trasporti di carichi convenzionali e per i carichi pesanti, una deviazione può incidere sulle finestre operative per il sollevamento, sugli slot portuali e sulla sequenza delle attività di costruzione, poiché il carico non può essere trasferito facilmente a un altro servizio.

Anche i dazi e le misure commerciali influenzano le decisioni di approvvigionamento relative a moduli e apparecchiature industriali. Project Cargo Journal ha riportato che l'aumento dei dazi è entrato nella pianificazione dei carichi di progetto, poiché gli sviluppatori stanno rivalutando la scelta dell'origine, i dazi e l'esposizione della catena di fornitura. La conseguenza non consiste esclusivamente in costi di trasporto più elevati: una variazione del luogo di fabbricazione può creare una nuova coppia di porti, una nuova rotta terrestre, un nuovo regime doganale e una nuova interfaccia tecnica.

La conformità alle sanzioni impone un ulteriore onere. I contratti di costruzione e infrastrutturali richiedono sempre più spesso una valutazione delle sanzioni per appaltatori, subappaltatori, fornitori di apparecchiature, flussi finanziari e operatori di trasporto. Per un progetto pluriennale, la conformità deve essere mantenuta mentre la catena di fornitura cambia, anziché essere verificata una sola volta al momento dell'aggiudicazione del contratto. I fornitori dotati di processi integrati di screening, documentazione e valutazione dei rischi di rotta possono ridurre le interruzioni nell'esecuzione; quelli che ne sono privi possono dover affrontare costose sostituzioni nelle fasi finali.

Il vantaggio commerciale consiste nel ridurre tempestivamente l'incertezza. Un fornitore che combina l'ingegneria dei trasporti, l'accesso ai noleggi, il controllo doganale e rotte alternative può individuare ipotesi di consegna impraticabili prima che si trasformino in ritardi nella costruzione. L'elevata intensità di capitale rimane una barriera all'ingresso, mentre la volatilità normativa rende la disciplina operativa un requisito ricorrente anziché un servizio accessorio.

Analisi per segmento del mercato della logistica di progetto

Per servizio

I servizi di trasporto e spedizione hanno generato 41,7 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 60,6% del mercato, e si prevede che raggiungano 74 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,0%. La categoria rimane la più importante del mercato perché ogni progetto richiede in ultima analisi lo spostamento fisico delle merci, ma la sua esecuzione dipende sempre più da sopralluoghi delle rotte, studi di sollevamento, autorizzazioni, coordinamento portuale e messa in sicurezza tecnica del carico. Il servizio si differenzia quindi per la capacità di gestire carichi eccezionali, non soltanto per la capacità di trasporto.

La gestione e il coordinamento dei progetti hanno generato 10,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un CAGR di circa il 6,8%, raggiungendo 19,8 miliardi di dollari USA entro il 2035. Maersk definisce la logistica di progetto come la gestione integrata del flusso dei materiali, della gestione degli ordini e dell'esecuzione delle spedizioni da più origini e attraverso diverse modalità di trasporto.^{[5]Maersk, maersk.com}

Poiché i progetti EPC utilizzano un numero maggiore di siti di fabbricazione e sequenze di installazione più serrate, i committenti hanno un incentivo più forte a nominare un unico coordinatore responsabile, anziché gestire le interfacce tra vettori indipendenti, magazzini, spedizionieri doganali e appaltatori di cantiere.

Le soluzioni di magazzinaggio e stoccaggio ammontavano a 5,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 10,6 miliardi di dollari USA entro il 2035. Nella logistica di progetto, lo stoccaggio non è un'attività passiva di semplice deposito: lo spazio di stoccaggio temporaneo deve supportare il peso del carico, le ispezioni, la conservazione e il rilascio scaglionato verso il sito. deugro ha individuato nelle operazioni dedicate di stoccaggio temporaneo una risposta alla limitata capacità di raggruppamento dei materiali nei progetti modularizzati. Ciò rende lo spazio di stoccaggio idoneo una risorsa di programmazione, in particolare nei casi in cui i porti o i cantieri non dispongano di una capacità di buffer progettata.

I servizi doganali e di conformità hanno generato 3,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 5,7 miliardi di dollari USA entro il 2035. La categoria comprende la documentazione doganale, lo screening delle sanzioni, le autorizzazioni, le approvazioni dei percorsi e il controllo dell'origine delle merci. La crescita di questa categoria è inferiore a quella del coordinamento di progetto perché alcune attività di conformità sono incluse in contratti di maggiori dimensioni, ma la loro rilevanza aumenta quando un progetto attraversa più giurisdizioni o modifica le fonti di approvvigionamento durante l'esecuzione.

I servizi di imballaggio, cassa e movimentazione delle merci hanno generato 3,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 3,8 miliardi di dollari USA entro il 2035. La crescita più contenuta, pari a circa il 2,4%, riflette la relativa standardizzazione delle attività di imballaggio ordinario, sebbene la movimentazione di carichi speciali rimanga essenziale quando la distribuzione del carico, la protezione dagli agenti atmosferici e la geometria di sollevamento sono specifiche del progetto. I servizi di supporto all'installazione e alla messa in servizio ammontavano a 2,23 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 3,4 miliardi di dollari USA. Il servizio diventa più rilevante quando i fornitori possono estendere le proprie competenze di ingegneria dei trasporti al trasferimento del sito e al supporto per il collegamento dei moduli. Gli altri servizi rappresentano 2,10 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 2,81 miliardi di dollari USA.

Per modalità di trasporto

Il trasporto su strada è la principale modalità di trasporto, con ricavi pari a 25,2 miliardi di dollari USA nel 2025 e previsti a 43,3 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le strade forniscono il collegamento finale tra porti, scali ferroviari, cantieri di fabbricazione e siti, ma sono anche il punto in cui la classificazione dei ponti, i raggi di curvatura, le altezze libere e le restrizioni di sicurezza pubblica possono determinare la fattibilità. La tratta stradale stabilisce spesso le dimensioni massime consentite di un modulo prima dell'avvio della fabbricazione.

Il trasporto marittimo ha generato 20,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 37,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Comprende movimentazioni con navi multipurpose, heavy-lift, semisommergibili e RoRo per carichi convenzionali e fuori sagoma. La disponibilità delle navi è fondamentale per la sua redditività: l'aumento dei prezzi delle navi MPP e la limitata capacità di costruzione di nuove navi riducono la rapidità con cui la flotta può adeguarsi alla nuova domanda dei progetti.

Il trasporto multimodale ammontava a 14,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca più rapidamente, a circa il 6,8%, raggiungendo 28,59 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il suo valore emerge quando i siti di progetto non possono essere serviti da un'unica modalità. La movimentazione effettuata da Maersk per WEG attraverso l'Amazzonia ha combinato trasporto marittimo, chiatte fluviali e trasporto su strada, tenendo conto dei vincoli di navigabilità stagionale. Il coordinamento di tali rotte nell'ambito di un unico piano operativo può ridurre il rischio associato ai passaggi di consegna, ma richiede il controllo delle tempistiche in ogni modalità, anziché limitarsi a organizzare prenotazioni successive.

Il trasporto ferroviario ha generato 5,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 7,2 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il trasporto ferroviario è adatto alle apparecchiature pesanti quando sono disponibili reti, infrastrutture di carico e accessi stradali per l'ultimo miglio. Il Western Dedicated Freight Corridor dell'India sta migliorando i collegamenti ferroviari con il porto di Jawaharlal Nehru e ampliando i corridoi dai quali le merci di progetto possono essere trasferite alla consegna finale su strada. Il trasporto aereo, pari a 2,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e a 3,60 miliardi di dollari USA entro il 2035, rimane un'opzione selettiva per strumenti, pezzi di ricambio e sistemi di controllo urgenti, anziché un canale pratico per apparecchiature di progetto ad alta massa.

Per settore di utilizzo finale

Il segmento del petrolio e del gas per utilizzo finale è il più grande, con 18,7 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 28,8 miliardi di dollari USA entro il 2035. I progetti relativi a GNL, FLNG, raffinerie, oleodotti, piattaforme offshore e impianti petrolchimici richiedono movimentazioni che spaziano dai moduli di processo alle apparecchiature sottomarine e per la messa in servizio. Marinetrans si è aggiudicata contratti per la gestione della logistica di due nuove costruzioni FLNG di Black & Veatch, compresi il trasporto di componenti critici, la consegna con sollevamento pesante, il coordinamento della catena di fornitura e il supporto in sito. Il segmento rimane significativo poiché le relative apparecchiature sono ad alta intensità di capitale e provengono da fornitori di tutto il mondo, sebbene il suo tasso di crescita, pari a circa il 4,5%, sia inferiore a quello dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Il settore delle costruzioni e delle infrastrutture ha generato 15,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 26,7 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda deriva da dighe, ponti, gallerie, porti, zone industriali e reti di trasporto che richiedono apparecchiature pesanti e grandi strutture prefabbricate. Il profilo logistico differisce da quello dei progetti energetici perché l'accesso al sito e le opere civili possono evolversi mentre le consegne sono in corso, aumentando l'importanza della pianificazione dei percorsi e dello stoccaggio temporaneo.

Il segmento dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha generato 13,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbe crescere più rapidamente, a un tasso di circa il 7,2%, raggiungendo 26,8 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il segmento comprende grandi componenti eolici, apparecchiature per la rete, trasformatori e sistemi di cavi. deugro ha consegnato 15.500 tonnellate metriche di cavi sottomarini dal Giappone e dalla Norvegia a una nave posacavi ad Abu Dhabi, dimostrando il coordinamento transfrontaliero necessario per un singolo progetto di elettrificazione.^{[6]deugro, deugro.com} Ha inoltre avviato un programma pluriennale per consegnare oltre 800 bobine di cavo per il corridoio SuedOstLink in Germania. Gli investimenti nella rete generano quindi una domanda logistica ricorrente durante le fasi di costruzione, anziché un singolo intervento di sollevamento pesante.

Il settore manifatturiero ha generato 9,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 18,38 miliardi di dollari USA entro il 2035. I nuovi impianti produttivi, gli stabilimenti chimici, gli impianti per la produzione di semiconduttori e le espansioni industriali richiedono una combinazione di macchinari di elevato valore e apparecchiature di processo preassemblate. Il settore minerario e dei metalli ha generato 7,2 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 13,21 miliardi di dollari USA. I siti remoti rendono centrali nella proposta di servizi la preparazione dei percorsi, la mobilitazione delle apparecchiature e la pianificazione multimodale, come dimostra il trasporto di un cold box dalla Namibia allo Zambia. Gli altri utilizzi finali rappresentano 4,25 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 6,25 miliardi di dollari USA.

La divergenza più marcata tra i segmenti riguarda l'utilizzo finale. Il petrolio e il gas conservano il bacino di ricavi più ampio grazie alla pipeline di progetti già avviati e all'elevata intensità di moduli, mentre l'energia e i servizi di pubblica utilità si espandono più rapidamente poiché i programmi relativi a turbine, trasmissione e cavi richiedono sia capacità di sollevamento pesante sia un coordinamento continuativo delle consegne. I fornitori in grado di gestire questi diversi modelli di esecuzione senza trattarli come movimentazioni di merci intercambiabili saranno in una posizione migliore per acquisire le attività a maggiore crescita e complessità.

Analisi del mercato della logistica di progetto per area geografica

Nord America

Il Nord America ha generato 11,4 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 16,5% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 19,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,6%. Si prevede che i volumi regionali aumentino da 17,9 milioni di tonnellate a 28,7 milioni di tonnellate. La costruzione di impianti GNL negli Stati Uniti, la diffusione delle energie rinnovabili, gli investimenti industriali e le infrastrutture di trasporto sostengono la domanda. Le esportazioni statunitensi di GNL hanno raggiunto 88,2 milioni di tonnellate nel 2024 e si prevede che la capacità raggiunga 25,2 miliardi di piedi cubi al giorno entro il 2028, con l'avanzamento dei nuovi progetti. La costruzione modulare aumenta la necessità di coordinare i trasporti costieri, su chiatta, ferroviari e stradali per carichi pesanti.

Il Canada contribuisce con le esigenze legate al GNL, alle sabbie bituminose e alle attività minerarie in aree remote. La sfida operativa della regione non consiste nella mancanza di attività progettuali, bensì nella frammentazione del contesto autorizzativo per il trasporto di carichi fuori sagoma e di peso eccezionale. I fornitori devono coordinare i requisiti federali, statali, provinciali e locali, rendendo la certezza del percorso potenzialmente importante quanto le attrezzature di trasporto.

Europa

L'Europa ha generato 16,8 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 24,4% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 26,7 miliardi di dollari USA entro il 2035. Si prevede che i volumi aumentino da 26,3 milioni di tonnellate a 39,1 milioni di tonnellate. L'eolico offshore, gli interconnettori, i corridoi di trasmissione e la modernizzazione industriale costituiscono la base della domanda, in particolare nell'Europa settentrionale, dove sono concentrate le infrastrutture portuali, la capacità di fabbricazione e le attività di installazione.

La Germania e il Regno Unito illustrano l'intensità della regione nel settore dell'eolico offshore. Van Oord ha impiegato Boreas nel progetto Nordseecluster A in Germania, mentre Sleipnir di Heerema ha installato un modulo per trasformatori offshore da 2.700 tonnellate metriche per il progetto Inch Cape in Scozia. I Paesi Bassi svolgono un ruolo strategico di raccolta e smistamento attraverso porti tra cui Eemshaven, dove le grandi fondazioni possono essere stoccate e trasferite. Il tasso di crescita europeo, pari a circa il 4,8%, è inferiore a quello dell'Asia Pacifico e dell'area MEA, ma la regione rimane tecnicamente complessa e sostiene attività ad alto valore che coinvolgono navi specializzate, movimentazione di fondazioni e programmi di cavi per la rete elettrica.

Asia Pacifico

L'Asia Pacifico è il principale mercato regionale: ha generato 33,2 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 48,2% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 61 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,3%. Si prevede che i volumi aumentino da 50,6 milioni di tonnellate a 87,28 milioni di tonnellate. L'attività infrastrutturale e la capacità produttiva nel settore delle energie rinnovabili della Cina, lo sviluppo dei trasporti e dell'energia in India, gli investimenti industriali nel Sud-est asiatico e i programmi eolici offshore in Giappone, Corea del Sud e Taiwan creano una pipeline di progetti diversificata.

La Cina ha rappresentato circa 675 miliardi di dollari USA di investimenti nelle energie pulite nel 2024. I progetti PM Gati Shakti dell'India e gli investimenti nei Dedicated Freight Corridors migliorano le infrastrutture logistiche a supporto della costruzione di impianti industriali ed energetici.^{[7]Press Information Bureau, Government of India, pib.gov.in} Il Giappone sta sviluppando risorse dedicate all'eolico offshore, tra cui la nave per il sollevamento di carichi pesanti da 5.000 tonnellate metriche proposta da Penta-Ocean e una nave posacavi. Le dimensioni della regione non eliminano le difficoltà di esecuzione: i carichi possono ancora dover essere trasferiti tra poli di fabbricazione, porti congestionati e siti di progetto geograficamente vincolati, rendendo il coordinamento multimodale una capacità fondamentale.

MEA

L'area MEA ha generato 4,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 9,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con il più elevato tasso di crescita regionale, pari a circa il 7,1%. Si prevede che i volumi aumentino da 7,6 milioni di tonnellate a 14,2 milioni di tonnellate. Il programma industriale, portuale e dei gigaprogetti dell'Arabia Saudita è centrale per le prospettive del mercato. Il programma di investimenti del Port of NEOM mira a creare strutture in grado di ricevere navi di grandi dimensioni e sostenere lo sviluppo più ampio di NEOM.

La regione beneficia inoltre della sua posizione tra i centri di fabbricazione asiatici, i fornitori europei di apparecchiature e i progetti africani legati alle risorse. CEVA Logistics e Almajdouie Logistics hanno perfezionato una joint venture in Arabia Saudita nell'ottobre 2024, combinando una flotta e una forza lavoro locali con la rete internazionale di CEVA.^{[8]CEVA Logistics, cevalogistics.com} Negli Emirati Arabi Uniti, il progetto di trasporto di cavi di Abu Dhabi dimostra il ruolo della regione sia come hub di transito sia come base operativa per le infrastrutture energetiche. La crescita dipenderà dall'espansione della capacità portuale, terrestre e doganale in linea con i programmi di costruzione.

America Latina

L'America Latina ha generato 2,5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 3,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, registrando il tasso di crescita annuo composto (CAGR) regionale più basso, pari a circa il 2,5%. Si prevede che i volumi aumentino da 3,8 milioni di tonnellate a 4,59 milioni di tonnellate. I progetti offshore nel settore energetico, industriali e relativi alle energie rinnovabili in Brasile rappresentano la principale base della domanda, mentre Messico, Argentina, Cile, Colombia e altri mercati contribuiscono con progetti nei settori dell'energia, dell'attività mineraria e della produzione.

L'opportunità della regione è limitata dai vincoli relativi alle rotte e agli asset al di fuori dei principali corridoi industriali. La movimentazione nell'Amazzonia realizzata da Maersk per WEG ha richiesto il trasporto marittimo, su chiatta e su strada, gestendo al contempo le condizioni stagionali dei fiumi. Tali condizioni aumentano i tempi di consegna e possono richiedere l'importazione di apparecchiature specialistiche, rendendo particolarmente importante la pianificazione anticipata delle rotte. La logistica dei progetti in America Latina può quindi richiedere un elevato coinvolgimento tecnico nonostante la minore crescita complessiva del mercato.

La crescita più rapida dell'area MEA riflette investimenti concentrati in megaprogetti e la necessità di sviluppare capacità logistiche parallelamente alle opere fisiche. L'Europa rimane un mercato caratterizzato da un'elevata specializzazione, in cui i progetti eolici offshore e quelli relativi alle reti premiano l'accesso ai porti, la capacità delle navi e la precisione ingegneristica più delle dimensioni generiche. Il Nord America presenta una domanda significativa di GNL e infrastrutture, ma le autorizzazioni frammentate relative alle rotte possono rallentare le consegne fisiche. La minore crescita dei ricavi dell'America Latina nasconde il valore aggiunto operativo generato dal terreno difficile, dalle vie navigabili stagionali e dalla limitata capacità locale di sollevamento di carichi pesanti.

Quota di mercato e panorama competitivo della logistica dei progetti

La concorrenza è determinata dalla capacità di controllare capacità scarse e gestire interfacce complesse, più che dalle sole dimensioni convenzionali del trasporto merci. I principali fornitori combinano reti internazionali con team di ingegneria dei progetti, rapporti con operatori del noleggio, capacità doganali, infrastrutture di stoccaggio e competenze settoriali. Il panorama competitivo comprende gruppi logistici globali, operatori regionali con conoscenze specialistiche dei corridoi e aziende emergenti focalizzate sul sollevamento di carichi pesanti, sul trasporto breakbulk, sulla logistica dei cavi e sui progetti modulari.

Kuehne + Nagel combina una rete globale con competenze nei progetti energetici e industriali. Il suo fatturato nel 2024 è stato pari a 27,36 miliardi di franchi svizzeri (CHF), con attività in 94 Paesi e 1.345 sedi. Nel settembre 2025, l'azienda ha stretto una partnership con Empire Energy per combinare la logistica dell'eolico offshore con le capacità di assemblaggio e messa in servizio delle turbine, gestione operativa, manutenzione e trasporto di carichi pesanti. DHL opera attraverso DHL Industrial Projects, fornendo servizi di sollevamento di carichi pesanti, trasporto breakbulk e servizi orientati all'ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) per progetti nei settori dell'energia, dell'attività mineraria, della produzione di energia elettrica e delle costruzioni.

DSV ha rafforzato la propria posizione attraverso l’acquisizione di DB Schenker nell’aprile 2025 per circa 14,3 miliardi di euro. L’azienda ha creato DSV Global Project and Industry Solutions, combinando le competenze nella logistica di progetto con oltre 1.000 specialisti in 60 Paesi e un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di euro.^{[9]DSV, dsv.com} L’integrazione offre a DSV una piattaforma più ampia per la gestione di progetti complessi, rendendo al contempo l’esecuzione post-acquisizione e la fidelizzazione degli specialisti importanti variabili competitive.

C.H. Robinson opera nel trasporto di carichi pesanti e nei movimenti transfrontalieri di progetto in Nord America. Nippon Express sfrutta la propria rete nell’area Asia-Pacifico per la logistica industriale, energetica e infrastrutturale. Agility Logistics vanta una forte presenza in Medio Oriente e Africa; nel 2025 Agility Logistics Parks ha realizzato 226.000 metri quadrati di spazi logistici a Gedda e Riad e ha annunciato una joint venture da 2,5 miliardi di riyal sauditi (SAR) per un parco logistico a Gedda. Maersk sta orientando la logistica di progetto verso una gestione integrata dei flussi di materiali e un’esecuzione multimodale. Rhenus Logistics offre competenze nella logistica di progetto nei mercati delle costruzioni industriali, del petrolio e del gas e dell’energia.

CEVA Logistics ha ampliato la propria presenza regionale e specialistica attraverso la joint venture in Arabia Saudita con Almajdouie e l’acquisizione di Fagioli Group. CEVA ha completato l’acquisizione di Fagioli il 31 marzo 2026, aggiungendo competenze nel trasporto di carichi pesanti, nel sollevamento e nel sollevamento con gru alla propria piattaforma di logistica di progetto. Geodis si sta differenziando nel settore dell’eolico offshore galleggiante. Nel 2025 ha trasportato e messo in mare tre fondazioni per impianti eolici galleggianti nel Mediterraneo e sta sviluppando, insieme a DOLFINES, una soluzione di sollevamento XXL basata su un porto.

Mainfreight, Kerry Logistics, GAC Internationale, Sinotrans, Yusen Logistics e Logwin mantengono una rilevanza regionale grazie alle reti locali e alla conoscenza dei vari settori. GAC Internationale opera nella logistica offshore, dove la domanda di navi di supporto offshore multiuso è stata influenzata dalla concorrenza tra i progetti eolici e quelli nel settore dell’energia convenzionale. Sinotrans è presente nei flussi infrastrutturali nazionali e internazionali della Cina, mentre Kerry Logistics, Yusen Logistics, Mainfreight e Logwin supportano i movimenti industriali in Asia, Australasia, Europa e quelli transfrontalieri.

Ludwig Häberle, Fracht, Crane Worldwide e Deugro rappresentano posizioni competitive specialistiche o emergenti. Il lavoro di Deugro per il programma INEOS Project One ha comportato il trasporto di 85.500 metri cubi di carichi critici provenienti da Cina, Emirati Arabi Uniti e Oman, attraverso 10 viaggi di navi per carichi pesanti. Gli incarichi di Deugro nella logistica dei cavi in Germania e negli Emirati Arabi Uniti mostrano come gli operatori specializzati possano competere sviluppando competenze approfondite in una categoria di carico ristretta ma in crescita, invece di replicare la rete globale dei maggiori fornitori.

Recenti sviluppi del settore

DSV acquisisce DB Schenker e lancia un’unità dedicata alla logistica di progetto

DSV ha completato l’acquisizione di DB Schenker per circa 14,3 miliardi di euro nell’aprile 2025 e ha lanciato DSV Global Project and Industry Solutions. L’unità combina i team di DSV e DB Schenker dedicati alla logistica di progetto, con oltre 1.000 specialisti in 60 Paesi.

CEVA Logistics completa l’acquisizione di Fagioli Group

CEVA Logistics ha completato l’acquisizione di Fagioli Group il 31 marzo 2026. L’acquisizione aggiunge mezzi e competenze per il trasporto di carichi pesanti, il sollevamento e il sollevamento con gru, a supporto di progetti industriali e di ingegneria in Europa, nell’area Asia-Pacifico e in Nord America.

CEVA e Almajdouie finalizzano la joint venture in Arabia Saudita

CEVA Logistics e Almajdouie Logistics hanno finalizzato CEVA Almajdouie Logistics nell’ottobre 2024. La joint venture saudita ha sede a Dammam e riunisce circa 2.000 dipendenti e oltre 2.000 mezzi di flotta.

Kuehne + Nagel avvia una partnership con Empire Energy

Kuehne + Nagel ed Empire Energy hanno annunciato una partnership logistica per l'eolico offshore nel settembre 2025. La partnership combina la pianificazione portuale, l'assemblaggio delle turbine, la messa in servizio, il supporto alla manutenzione, l'ispezione delle pale, il trasporto con mezzi di sollevamento pesante e le spedizioni internazionali.

Van Oord riceve Boreas

Van Oord ha preso in consegna Boreas nel gennaio 2025. La nave per l'installazione offshore, lunga 175 metri, ha una capacità di sollevamento superiore a 3.000 tonnellate e nel corso del 2025 ha completato i lavori di installazione di monopali presso il progetto Nordseecluster A in Germania.

deugro completa il programma di consegne per INEOS Project One

deugro ha completato nel 2025 le consegne per INEOS Project One, trasportando 85.500 metri cubi di carico dalla Cina, dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Oman attraverso un programma di trasporto con mezzi di sollevamento pesante composto da 10 navi fino al porto di Anversa.

deugro avvia le consegne dei tamburi per cavi per SuedOstLink

deugro ha avviato le consegne per il programma SuedOstLink nel novembre 2024. L'incarico pluriennale comprende più di 800 tamburi per cavi, alcuni dei quali con un peso fino a 86 tonnellate metriche, consegnati a 120 cantieri in Baviera.

Penta-Ocean destina capitale alle navi per l'eolico offshore

Penta-Ocean Construction ha approvato circa 79 miliardi di yen giapponesi nel dicembre 2024 per costruire una nave per il sollevamento pesante da 5.000 tonnellate e una nave posacavi per il mercato giapponese dell'eolico offshore.

Geodis completa la messa in galleggiamento di fondazioni per l'eolico galleggiante

Geodis ha completato il trasporto e la messa in galleggiamento di tre fondazioni per l'eolico galleggiante nel Mediterraneo tra aprile e giugno 2025, utilizzando una chiatta semisommergibile.

Agility Logistics Parks annuncia una joint venture a Gedda

Agility Logistics Parks ha annunciato una joint venture da 2,5 miliardi di riyal sauditi con Roshn nel 2026 per sviluppare a Gedda un parco logistico di grado A di circa 1,3 milioni di metri quadrati.