プロジェクト物流市場 サイズとシェア 2026-2035

プロジェクト・ロジスティクス市場規模

世界のプロジェクト・ロジスティクス市場は、2025年に688億米ドルと評価されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の723億米ドルから2035年には1,201億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されています。

数量ベースでは、市場規模は2025年に約1億620万トンでした。プロジェクト・ロジスティクスの取扱量は、2026年から2035年にかけて約5.1%の年平均成長率（CAGR）で増加すると予測されています。

プロジェクト・ロジスティクス市場の発展は、世界の実際の産業活動に直接対応したものであり、近年の市場動向には貨物輸送の複雑性と規模が反映されています。経済成長と発展に伴い、プロジェクトはより複雑かつ大規模になっており、輸送およびサプライチェーン活動の効率的な管理が求められています。

合併・買収は、地域への進出や、インフラおよび熟練人材を含む総合的な事業基盤の強化を図るための主要な戦略的施策です。例えば、CEVA Logisticsは2025年12月、重量物吊り上げおよびエンジニアリング輸送サービスを専門とするFagioli Groupを買収すると発表しました。これにより、CEVA Logisticsの事業に約450人の高度な技能を持つ従業員と重量物吊り上げ設備が加わることになります。これは、複雑な産業プロジェクトにおけるEPC請負業者のニーズに対応するため、企業がエンジニアリング、輸送、据え付けサービスを活用する、エンドツーエンドのプロジェクト・ロジスティクスサービスの拡大傾向の一環です。

洋上風力発電所や再生可能エネルギーインフラの開発に関する契約に基づくプロジェクトは、規模だけでなく技術的な複雑性も増し続けています。2026年には、Volatus Aerospaceが洋上風力発電所への貨物輸送を可能にする重量物輸送用ドローン物流ソリューションを開発する契約を受注しました。これは、利用される輸送手段の多様化に加え、洋上環境におけるサプライチェーンに伴う物流上の課題を反映しています。

最近では、Messe MünchenとHeavy Lift & Project Forwarding International（HLPFI）が、重量物輸送、ブレークバルク、プロジェクト貨物業界における認知度とネットワーキング機会の向上を目的として、戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。これは、道路、鉄道、航空、海運を含む統合物流ソリューションの必要性が高まるなか、異なる輸送モード間の連携とイノベーションの共有を促進するものです。

地域別に見ると、中国は世界最大の再生可能エネルギー生産国であり、風力、太陽光、水力などの各分野で、設備容量の増強や大規模プロジェクトの実施に対する政府の継続的な支援を受けています。実際、国家能源局（National Energy Administration）によると、中国は近年、世界の再生可能エネルギー市場で新たに導入された設備容量の相当な割合を占めています。さらに、欧州の複数の国では、再生可能エネルギープロジェクトの各分野への投資を迅速に進めています。政府の支援を受けて、大規模な洋上風力発電所、送電網の拡張、国境を越えたプロジェクトなどの大規模事業が実施されており、これらすべてで複雑なプロジェクト・ロジスティクスサービスが必要とされています。

プロジェクト・ロジスティクス市場の動向

AIは物流企業に投資対効果（ROI）をもたらしており、物流業界を変革しています。AIの統合は、プロジェクト・ロジスティクス業界における重要な変革トレンドとなっています。

これらの技術は、業務コストの削減に大きく寄与している。AI技術は、重量物輸送船やプロジェクト貨物船における航路、貨物計画、保守予測の最適化に利用されている。同業界でAI技術が導入されていることから、燃料消費量の削減と航路の最適化に寄与することは明らかである。AI技術の活用により、船舶1隻当たり年間最大10万米ドルを節約できる可能性もある。AIの活用は、特にプロジェクト貨物セグメントにおいて重要である。

さらに、エネルギー転換プロジェクトは、プロジェクト物流分野の需要動向に引き続き大きな影響を及ぼしている。同分野における、政府の支援を受けた洋上風力、太陽光発電、水素関連の再生可能エネルギープロジェクトは、重量・寸法がますます大きくなる部品や設備の輸送を引き続き牽引している。特に洋上風力発電所では、数百トンから数千トンに及ぶナセル、ブレード、モノパイルの輸送が必要となる。エネルギー転換プロジェクトとプロジェクト物流分野の関係は非常に明確であり、各国のエネルギー政策に関連している。

重量物運搬船、自走式モジュール輸送車両、クレーンの供給は限られている一方、これらに対する需要は増加している。その結果、船舶のチャーターや設備の割り当てにかかるリードタイムが長期化している。これにより、早期段階での物流計画が必要となっている。また、物流企業は業務の信頼性を高めるため、車隊の拡大や長期契約への投資を進めている。

プロジェクト物流市場分析

サービス別に見ると、プロジェクト物流市場は、運輸・貨物輸送サービス、通関・コンプライアンスサービス、梱包・木枠梱包・貨物取扱い、倉庫保管・貯蔵ソリューション、据付・試運転支援、プロジェクト管理・調整、その他に分類される。運輸・貨物輸送サービスセグメントは、約60.6%の市場シェアを占め、2025年には約417億米ドルの売上高を生み出して市場をリードした。

• プロジェクト物流業界の企業は、運輸・貨物輸送サービスから最も多くの売上高を得ている。これは、運輸・貨物輸送サービスの料金が他のサービスと比べて相対的に高いためである。また、このセグメントが優位を占めている主な理由は、超大型貨物、重量物、高価値のプロジェクト貨物の輸送に利用されていることである。通常の貨物とは異なり、プロジェクト貨物には専用船、トラック、輸送手段が必要となるため、輸送はプロジェクト物流業務の中核を担っている。
• プロジェクト貨物とは、重量機械、電力変圧器、風力タービン部品、モジュールなどを指し、その輸送には自走式モジュール輸送車両、重量物運搬船、道路・港湾インフラの整備が必要となる。プロジェクト貨物の輸送には極めて高い複雑性とリスクが伴うため、貨物を安全に目的地まで届けるには、運輸・貨物輸送企業による輸送から貨物輸送までの一貫したサービスが求められる。
• 輸送・貨物サービス以外にも、「倉庫保管・貯蔵ソリューション」や「通関・コンプライアンスサービス」などのセグメントが、プロジェクト物流市場に大きく貢献しています。倉庫保管・貯蔵ソリューションは、港湾、内陸部、建設現場周辺など、さまざまな段階でプロジェクト貨物を取り扱ううえで不可欠です。国際プロジェクト物流では、複数の国と異なる規制要件が関わります。国境を越えて貨物を輸送する際には、さまざまな輸送書類を提出する必要があります。

輸送手段別に見ると、市場は複合輸送、道路輸送、海上輸送、航空輸送、鉄道輸送に分類されます。道路輸送セグメントは 2025 年に 36.6% を占め、市場規模は約 252 億米ドルでした。

• 道路輸送セグメントは、プロジェクト物流市場で最大のシェアを占めました。電力・公益事業、鉱業・金属、製造、建設・インフラなどの用途では、現場周辺で他の輸送手段を利用できない場合があるため、最終目的地まで到達できる道路輸送が唯一の選択肢となります。道路輸送は、大型貨物、重量物、プロジェクト貨物を、港湾、鉄道、空路への接続が不足する多様な地形で取り扱える柔軟性と適応性に優れていることが、この背景にあります。
• 道路輸送は、エネルギー、インフラ、産業用途を中心に、国内外のプロジェクトにおける輸送手段間の空白を埋めるうえで極めて重要です。ドア・ツー・サイト配送により貨物を現場まで届けられるため、複数の中継手段を介した貨物の取り扱いが不要になります。
• 道路輸送は、港湾や鉄道ターミナルなど、他の輸送手段の間をつなぐ役割も果たします。例えば、大型風力タービン設備は海上輸送で港湾まで運び、その後、道路輸送によって設置地点まで輸送できます。極めて重量の大きい貨物や超大型貨物を輸送できるトラック輸送技術と強固な道路インフラの整備により、このセグメントの優位性はさらに高まっています。これにより、国境を越えるプロジェクトの遂行が可能になります。

最終用途産業別に見ると、プロジェクト物流市場は石油・ガス、電力・公益事業、建設・インフラ、鉱業・金属、製造、その他に分類されます。石油・ガスセグメントが最大で、2025 年の市場シェアは約 27.2% でした。

• 石油・ガスセグメントが優位に立つ主な理由は、石油・ガスプロジェクトが非常に専門性の高い性質を持つことです。こうしたプロジェクトでは、掘削リグ、石油精製設備、海底パイプラインなど、大型かつ重量のある設備の輸送が必要になることが多くあります。このセグメントの優位性は、石油・ガス産業が輸送サービスおよび重量物輸送サービスに大きく依存していることを反映しています。
• パイプラインインフラ、LNG施設、石油・ガス探査の開発には、多額の投資が行われています。こうしたプロジェクトでは、建設スケジュールに応じて、道路、海上、鉄道を含む複数の輸送手段を調整する必要があります。一方で、規制環境や安全面の懸念から、プロジェクトは正確に計画する必要があります。これらのプロジェクトの規模と戦略的重要性により、石油・ガスセグメントは最高の市場シェアを維持しています。
• 電力・公益事業セクターは、エネルギー分野における大規模プロジェクトを背景に著しい成長を遂げています。明確な事例として、洋上風力発電プロジェクトの改善に向け、Empire Energy と Kuehne+Nagel が 2025 年 9 月に発表した提携が挙げられます。この提携は、拡大する洋上風力発電プロジェクトの需要に対応するうえで重要です。

米国のプロジェクト物流市場は 2025 年に 94 億米ドルに達し、2026 年から2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7% で成長すると予測されています。

• 米国市場は、インフラ、エネルギー、産業化開発プロジェクトの規模に左右されます。連邦政府は、送電線および電力網インフラの改修・整備を引き続き支援しており、電力需要の増加に対応するため、中西部全域で約 5,000 マイルの送電線を改修することを目的とした 16 億米ドルの融資保証プログラムなどを実施しています。
• インフラ面では依然として課題が残っており、特にボルチモアの Francis Scott Key Bridge の架け替えのような大規模な橋梁・輸送ハブプロジェクトでは顕著です。同橋の架け替え費用は 40 億米ドルを超えるため、建設現場への輸送前に揚重機器の手配や特定の許可取得が必要となり、プロジェクト物流に向けた物流計画が求められます。
• 連邦および州レベルでの貨物輸送インフラへの追加投資も、プロジェクトの物流事業者による超大型貨物の管理を支えています。こうした投資には、St. Louis freightway projectsに見られるような、高速道路や橋梁の改良など、インフラ開発プロジェクトへの資金配分の優先化が含まれます。これらの構造的な投資は、特に産業、エネルギー、インフラ分野のプロジェクトにおける物流需要を下支えしています。

北米地域の市場規模は、2025年に 114億米ドルに達しています。数量ベースでは、同年のプロジェクト物流市場は 1,790万トンを超えると推定されます。

• 北米は、プロジェクト物流サービスにおいて、依然として世界で最も先進的かつ成熟した市場の一つと見なされています。その背景には、同地域における大規模なエネルギーインフラ、天然資源開発、産業化があります。LNG、石油化学プラント、電力網インフラ開発に関連する超大型貨物の輸送需要が最も大きく、これらは事業継続上極めて重要な用途です。
• 同地域の物流事業者は、強固な輸送網と高水準のインフラに支えられています。カナダにおける LNG 輸出能力の強化や、米国における電力網・産業プロジェクトへの注力は、今後もプロジェクト貨物の需要を下支えする見込みです。州・省の許認可制度と連邦政府の輸送政策の連携に加え、厳格な安全規制への対応も求められるため、物流事業者には高度な専門知識が必要です。
• 一方、同地域では燃料価格の変動や許認可手続きの複雑さが、プロジェクトの予定どおりの遂行に影響を及ぼす可能性があります。重量物荷役に対応できる港湾能力や輸送回廊などのインフラ制約も、依然として同地域における運用上の課題です。そのため、物流事業者間で早期に計画を策定し、連携して実行することが重要となります。

欧州地域は、2025年にプロジェクト物流市場の 24.7% を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR） 4.1% で最も速い成長が見込まれます。

• 欧州市場の基盤は、欧州グリーン・ディールや各種輸送戦略を背景とする、整備されたインフラ、密なネットワーク、エネルギー移行戦略にあります。欧州では、より持続可能でスマートかつ強靭な輸送網の構築に加え、プロジェクト貨物の主要な資産区分を構成する大型車両の排出削減目標を引き上げ、低排出型の輸送インフラを整備することが目指されています。
• クリーン自動車指令や代替燃料インフラ指令などの EU 規制は、ゼロエミッション大型貨物輸送車両や代替燃料インフラの利用を促進しています。これにより、企業は車両群を更新し、プロジェクト貨物輸送のニーズに対応する環境負荷の低いソリューションを導入する必要があります。これは、環境配慮型のプロジェクト物流および実行計画に向けた、より広範な動きの一環です。
• 北欧および西欧、特にドイツ、デンマーク、オランダでは再生可能エネルギーの導入が拡大しており、大容量風力タービン部品や電力網インフラ部品の輸送需要が生じています。2025年にドイツの風力発電分野で承認件数と設置件数が過去最高水準となったことは、この動向を示しています。

ドイツのプロジェクトロジスティクス市場は欧州で急速に拡大しており、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は5.3%となる見込みです。

• ドイツでは、インフラ整備とエネルギー転換、すなわち「Energiewende」への関心が改めて高まっていることが、プロジェクトロジスティクスサービスの需要を押し上げています。現在、閣議審査中のドイツ連邦政府によるインフラ未来法案は、重要な鉄道、高速道路、橋梁、ならびに水路を、公共の利益に特に資するプロジェクトとして指定することを優先しています。これにより許認可手続きが迅速化され、これらのプロジェクトの建設に要する時間が短縮されるため、重量物輸送および貨物輸送サービスの需要が高まっています。
• エネルギー分野では、2025年のドイツにおける再生可能エネルギーの比率は、総電力需要の約57%に達しました。これは、インフラおよび蓄電への支援と相まって、タービン、変圧器、送電設備を輸送するロジスティクスへの需要を生み出しています。こうした支援政策により、気候政策と輸送政策の統合が進んでいます。ドイツはパートナー国とともに、世界的な送電網の拡張と蓄電システム導入のペースを高める政策を2025年に導入しました。

アジア太平洋地域のプロジェクトロジスティクス市場は、2026年から2035年にかけて5.7%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。

• アジア太平洋地域は、プロジェクトロジスティクスサービスの世界的な中心地です。同地域では、中国、インド、東南アジア、オーストラリアにおけるインフラ開発、産業成長、エネルギープロジェクトへの巨額投資が市場を牽引しています。急速な工業化と成長プログラムが進展しており、超大型機器やモジュールの貨物流動を支えています。
• 中国による一帯一路構想（BRI）の展開は、地域のロジスティクスネットワークを強化し、重量物およびプロジェクト貨物に対応する国境を越えた鉄道・港湾接続を改善しています。地域間接続構想の一環である中・キルギス・ウズベキスタン鉄道などの開発により、中央アジアの貨物輸送ルートが改善され、完成後は輸送時間が短縮されるとともに、プロジェクト貨物の輸送経路が向上する見込みです。

アジア太平洋地域のプロジェクトロジスティクス市場において、中国市場は予測期間である2026年から2035年にかけて、5.8%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると推定されます。

• 中国市場は、同国のインフラ開発計画に加え、一帯一路構想（BRI）の影響を大きく受けています。一帯一路構想は10年以上前に開始されましたが、輸送インフラ、港湾施設、経済回廊の開発を引き続き牽引しており、アジア、ユーラシア、アフリカ全域で重量物輸送の増加につながっています。
• 太陽光、風力、水力発電事業を含む中国国内の再生可能エネルギーインフラは急速に拡大しており、重量プラント・設備および関連インフラの輸送に対するプロジェクトロジスティクス需要の強さに引き続き寄与しています。さらに中国は、海南自由貿易港を含む自由貿易ハブの開発を優先しており、輸出向けプロジェクト貨物の通関およびロジスティクス効率を高めています。

ラテンアメリカのプロジェクトロジスティクス市場において、メキシコ市場は2026年から2035年にかけて2.3%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると推定されます。

• 2026年初頭、メキシコ政府は、鉄道、高速道路、港湾、エネルギー、水資源などのインフラに5.6兆メキシコペソ（MXN）を投資する「発展と福祉のためのインフラ投資計画2026〜2030」を承認しました。超大型機器、重機、産業用モジュールは長距離輸送を必要とするため、この計画は市場に直接的な影響を及ぼします。
• 国家天然ガス管理センター（CENAGAS）は、電力、製造業、産業向けの天然ガス供給の信頼性と継続性を確保するため、2030年までに天然ガスパイプラインインフラへ320億メキシコペソ（MXN）を超える投資を行うと発表しました。パイプラインの建設、コンプレッサー、重機には慎重な取り扱いと輸送が必要であるため、エネルギー分野におけるプロジェクトロジスティクスサービスの需要が高まっています。

アラブ首長国連邦（UAE）は、2025年に中東・アフリカのプロジェクトロジスティクス市場で大幅な成長が見込まれます。

• 同国では、エネルギー部門の高度化、都市開発の拡大、石油掘削施設の増加を背景に、市場が大幅な成長率で拡大している。UAE政府は 2025 年、港湾、鉄道、道路、税関など、UAEのさまざまな政府機関を統合する物流統合評議会を設立した。同評議会は、今後 7 年間で同部門の価値を 1,367億 AED から 2,000億 AED 超へ引き上げることを目的としている。
• インフラの継続的な整備は、市場の主要な成長要因である。シャルジャに拠点を置く Gulftainer は、UAEで拡大する港湾・内陸ネットワークに接続する一連の複合輸送物流プラットフォームの計画を発表した。これにより、海上、陸上、さらには将来的に鉄道を利用した貨物の円滑な移動が可能になる。これらの施設は、主要港から地域ネットワークへ重量物および超大型のプロジェクト貨物を輸送できるようにする。

プロジェクト物流市場のシェア

プロジェクト物流業界の上位 7 社である Agility Logistics、CEVA Logistics、DHL、DSV、Geodis、Kuehne + Nagel、Nippon Express は、2025 年に市場の 46.4% を占めた。

• Agility Logistics は、重量物輸送、モジュール式機器の輸送、複合輸送物流などのプロジェクト貨物サービスを提供している。同社は、地域およびグローバルなニーズに対応するカスタマイズ型ソリューションを通じて、産業、エネルギー、インフラプロジェクトに注力している。
• CEVA Logistics は、超大型貨物および重量貨物を対象に、輸送、エンジニアリング、サプライチェーン管理などのプロジェクト物流サービスを提供している。同社は、複合輸送ソリューションと専門的な取扱能力により、エネルギー、産業、インフラプロジェクトを支援している。
• DHL は、超大型貨物、産業機器、モジュール部品など、大規模で複雑な貨物輸送を取り扱っている。同社はグローバルネットワークを活用し、さまざまな輸送モードをまたぐ輸送を管理している。
• DSV は、複合輸送、重量物の荷役、輸送調整などのプロジェクト物流サービスを提供している。同社は、世界各地の産業、エネルギー、インフラプロジェクト向けに、信頼性と効率性に優れたソリューションを重視している。
• Geodis は、産業およびインフラ分野向けにプロジェクト物流を提供している。同社のサービスには、超大型貨物輸送、複合輸送ソリューション、プロジェクト計画が含まれ、精度とリスク管理を重視している。
• Kuehne + Nagel は、重量貨物、産業機器、複合輸送向けのプロジェクト物流を提供している。同社はグローバルネットワークを基盤に、インフラ、エネルギー、産業プロジェクトに注力している。
• Nippon Express は、産業、エネルギー、インフラプロジェクト向けにプロジェクト物流を提供している。同社のサービスには、重量物輸送、モジュール貨物の取扱い、複合輸送の調整が含まれ、アジアでの専門知識を有している。

プロジェクト物流市場の主要企業

プロジェクト物流業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Agility Logistics
• C.H. Robinson
• CEVA Logistics
• DHL
• DSV
• Geodis
• Kuehne + Nagel
• Maersk
• Nippon Express
• Rhenus Logistics

• Agility Logistics は新興市場で強固な事業基盤を有し、政府プロジェクトにも取り組んでいる。同社は、インフラ、エネルギー、防衛などの分野で複雑な貨物を取り扱っている。
• CEVA Logistics は、グローバルなサプライチェーンとエンジニアリングの専門知識を活用し、超大型貨物を管理している。同社は、複合輸送と強固な業界ネットワークに依拠している。
• DHL は、広範なグローバルネットワーク、知名度の高いブランド、高度なデジタルツールを有している。同社は、大規模な産業プロジェクト向けの複雑な物流を取り扱っている。
• DSV は、資産を極力保有しない事業モデルと貨物フォワーディングのノウハウを通じて、柔軟な物流ソリューションを提供している。同社は、グローバルサプライチェーンにおける複雑な輸送ニーズを管理している。
• Geodis は、サプライチェーン管理とプロジェクト物流を組み合わせている。同社は、複合輸送と欧州における強固な事業基盤を活用し、産業貨物およびインフラ貨物を取り扱っている。
• Kuehne + Nagelは、デジタルツールと海上・航空貨物輸送に関する専門知識を活用し、エネルギー、インフラ、産業プロジェクト向けにカスタマイズした物流サービスを提供している。
• Nippon Expressはアジアに強固な基盤を持ち、エンジニアリング・ロジスティクスに注力している。同社は、産業、自動車、インフラプロジェクト向けの重量機器や精密機器を取り扱っている。

プロジェクト・ロジスティクス業界のニュース

• 2025年12月、CEVA Logisticsは、プロジェクト・ロジスティクスおよび重量物輸送で知られるFagioli Groupの買収に合意した。この取引により、CEVAはエネルギー、インフラ、産業分野向けに、より高度な技術ソリューションと一貫したサービスを提供できるようになる。

• 2025年10月、MaerskとCATLは新たな覚書（MoU）を締結した。これは両社の5年間にわたる提携関係を基盤とするものである。Maerskは今後、CATLのグローバル物流における主要パートナーとなり、海上貨物輸送、航空貨物輸送、プロジェクト・ロジスティクス、倉庫保管などのサービスを提供する。

• 2025年9月、Empire EnergyとKuehne+Nagelは、洋上風力発電の物流およびプロジェクト遂行を改善するための提携を発表した。両社は、スキルとリソースを組み合わせることで、拡大する洋上風力発電の需要に対応することを目指している。
• 2025年4月、CMA CGM GroupはMistral AIと5年間の提携を締結し、1億ユーロを投資した。この提携により、CMA CGM Groupは海運、物流、メディア事業でAIソリューションを活用できるようになる。

プロジェクト・ロジスティクス市場調査レポートでは、2022年から2035年までの売上高（100万米ドル／10億米ドル）および数量（千単位）に関する推計と予測に基づき、業界を以下のセグメント別に詳細に分析している。

サービス別市場

• 輸送・貨物輸送サービス
  • 重量物輸送
  • ばら積み貨物物流
• 通関・コンプライアンスサービス
• 梱包・木箱梱包・貨物取扱い
• 倉庫保管・貯蔵ソリューション
• 据付・試運転支援
• プロジェクト管理・調整
• その他

輸送手段別市場

• 複合輸送
• 道路輸送
• 海上貨物輸送
• 航空貨物輸送
• 鉄道貨物輸送

最終用途産業別市場

• 石油・ガス
  • 上流プロジェクト
  • 中流インフラ
  • 下流施設
  • LNG・ガス処理プラント
• 電力・公益事業
• 建設・インフラ
• 鉱業・金属
• 製造業
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • オランダ
  • ノルウェー
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • マレーシア
  • ベトナム
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
• 中東・アフリカ（MEA）
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦（UAE）