プロジェクト物流市場 サイズとシェア 2026-2035

プロジェクトロジスティクス市場の規模

プロジェクトロジスティクス市場は2025年に688億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて約5.8%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には1,201億米ドルに達すると予測される。

プロジェクトロジスティクス市場には、重量物輸送、在来船貨物輸送、ターンキー型の調整、産業プロジェクト向けの統合サプライチェーン遂行など、特大貨物、重量貨物、高額貨物、技術的に複雑な貨物を対象とする専門物流が含まれる。標準的な貨物フォワーディングおよび一般貨物物流は市場の対象範囲外である。

エネルギーおよびインフラへの投資により、標準外の物流を必要とするプロジェクトの裾野が拡大している。世界のエネルギー投資額は2025年に3.3兆米ドルに達すると見込まれ、そのうち再生可能エネルギー、送電網、蓄電、原子力、電化などのクリーン技術向け投資は2.2兆米ドルを占める。^{[1]International Energy Agency, iea.org} 2024年度のインフラ融資活動は2.169兆米ドルに達し、プロジェクトファイナンスは7,991.6億米ドルに上った。^{[2]IJGlobal, ijglobal.com} インフラへの民間参加額も2024年には1,007億米ドルに増加した。これらの支出は、機器を複数の原産地で製造し、制約のある港湾や輸送回廊を通過させ、単に出発地から目的地へ輸送するのではなく、建設工程に合わせて納入する必要がある場合に、プロジェクト貨物の需要を生み出す。

石油・ガスは引き続き最大の最終用途産業であり、2025年の市場規模は187億米ドルに達した。市場規模が134億米ドルの電力・公益事業は、洋上風力、送電、蓄電、原子力の各プログラムで重量物、ケーブル、モジュール式機器の輸送が必要となるため、2035年まで約7.2%の最も速いペースで成長すると予測される。アジア太平洋地域の市場規模は2025年に332億米ドルとなり、世界の売上高の48.2%を占めた。一方、中東・アフリカ地域は2035年まで約7.1%の最も速い地域成長率を記録すると見込まれる。

数量の伸びを上回る売上高プレミアムが予測されていることは、業務上の制約も示している。貨物は大型化し、輸送ルートへの依存度が高まり、希少な機器への依存も強まっている一方、投資は納期遅延を許容できない分野に集中している。その結果、従来型フォワーディングにおける規模よりも、専門資産へのアクセス、信頼性の高い輸送エンジニアリング、貿易コンプライアンス対応能力が重要となり得る市場が形成されている。

市場評価の対象期間は2022年から2035年までで、2025年を基準年とし、売上高は10億米ドル単位、取扱量は百万トン単位で測定する。複雑な産業貨物を対象とする専門輸送、エンジニアリング主導のプロジェクト調整、保管、通関・コンプライアンス、貨物取扱い、設置支援が含まれる。

主要な成長要因

インフラ投資と大型プロジェクトの案件パイプライン

インフラ投資がプロジェクト物流需要につながるのは、輸送が困難な物理的資産に資金が拠出される場合に限られる。現在の資金調達サイクルは、輸送、エネルギー、水、港湾、産業システムに集中している。これらの分野では、設備が規格外の大型になることが多く、国際的に製造された後、現地インフラが十分に整備される前に建設現場へ輸送される。Global Infrastructure Outlookは、2040年までに必要とされる94兆米ドルの投資に対し、15兆米ドルのインフラ投資不足が生じると推計している。^{[3]Global Infrastructure Hub, outlook.gihub.org}この不足は持続的な案件パイプラインを下支えする一方、プロジェクトが資金調達段階から建設段階へ移行するなかで、専門物流が実務上必要となることも浮き彫りにしている。

インドは、国家インフラ計画とプロジェクト貨物の関連性を示す好例である。PM Gati Shaktiプログラムには、エネルギー、港湾接続、貨物回廊インフラにまたがる434件のプロジェクトが含まれており、総投資額は約11.17兆インドルピーに上る。サウジアラビアのNEOM港では、150億サウジアラビア・リヤルを超える投資が行われ、6kmの岸壁と大型船舶に対応する水深18.5mの航路が整備されている。このようなプログラムは、物理的な建設工事が完了する前に、海上輸送、内陸アクセス、許認可、現場納入を連携できる物流事業者への需要を生み出す。

エネルギー転換投資

クリーンエネルギー投資は、総需要を増加させるだけでなく、プロジェクト貨物の構成も変化させる。風力発電部品、洋上風力発電基礎、送電網用変圧器、ケーブルドラム、蓄電池関連設備は、従来の荷役能力の上限を超えることが多く、限られた設置期間内の納入が必要となる場合もある。IEAが2025年のクリーンエネルギー投資額を2.2兆米ドルと推計していることは、これらの資産が、同じ専門船舶、港湾、エンジニアリング資源をめぐって競合する規模で展開されていることを示している。

洋上風力発電は、製造ヤードから中継港を経て洋上設置現場に至るまで物流網が広がるため、特に高度な対応が求められる。Jan De NulのLes Alizésは、ドイツの洋上風力発電事業から、相次ぐ契約に基づいてデンマークおよびスコットランドのプロジェクトへ投入先を移しており、希少な超大型（XXL）モノパイル対応能力が数年前から確保され得ることを示している。そのため、資産のスケジューリングはプロジェクト開発上の検討事項となる。物流計画を先送りする開発事業者は、設備調達が予定どおり進んでいても、より高い用船コストや設置順序の変更に直面する可能性がある。

産業モジュール化

モジュール建設では、製造作業をプロジェクト現場から専門ヤードへ移すが、実行上のリスクがなくなるわけではなく、その多くが輸送エンジニアリングに移行する。LNG Canadaでは、中国、インドネシア、イタリアで製造されたモジュールが使用され、最重量のユニットは9,500トンを超えた。この規模のモジュールでは、吊り上げポイント、船舶の選定、港湾の喫水、道路形状、仮置き場、現場で設備を統合する順序に関する設計上の制約が生じる。

出荷前にモジュールの完成度が高まるにつれて、物流上の意思決定がエンジニアリングの成果に及ぼす影響は増大している。JGCのモジュール戦略では、製作ヤードでより多くの統合を完了させることで現地作業を削減する一方、輸送の複雑さをより限定された納入期間に集中させた。その結果、モジュール設計、港湾荷役、定期傭船の調達、最終納入をつなぐことができる事業者は、輸送の下請け業者ではなく、遂行パートナーとして位置付けられている。

再生可能エネルギーと洋上風力の拡大

洋上風力は、プロジェクト物流に求められる技術的水準を引き上げている。WindEuropeは、欧州の洋上風力発電の目標を支えるため、設置速度を大幅に高める必要性を指摘している。新たな設置船は、現在プロジェクトパイプラインに入っている大型の基礎構造物や風力タービンを前提に設計されている。2025年に納入されたVan OordのBoreasは、3,000トンを超えるクレーン能力を備え、1.6 GWのNordseecluster Aプロジェクトでモノパイルの設置を完了した。

船舶と並んで、港湾の処理能力も決定的な制約となっている。Mammoetは、Nordseecluster AおよびThorプログラムに関連して、Eemshavenで116本のモノパイルを取り扱った。個々のモノパイルは約1,500トンに及び、積み込み、保管、積み出しに関して特別な対応が必要となった。Penta-Ocean Constructionは別途、日本の洋上風力市場向けに、5,000-tonne重量物運搬船とケーブル敷設船の建造に約790億円を充てることを承認した。これらの投資は、専門性の高い輸送能力には多額の費用と長い耐用期間が伴い、プロジェクトパイプラインが加速した場合でも容易に再現できないことを示している。

主な抑制要因

特殊資産およびインフラに必要な資本

プロジェクト物流では、一般貨物用の資産とは互換的に運用できない機器が必要となる。多目的船の新造船価格は、2024年後半に30,000 DWT型で5,275万米ドルに達した一方、引き渡し枠は他の海運セグメントとの競争にさらされた。^{[4]Heavy Lift & Project Forwarding International, heavyliftpfi.com}洋上風力発電設備の設置船、大容量クレーン、SPMT、特殊トレーラー、綿密に設計された仮置きエリアには、さらに多額の資本が必要となる。資産を保有することで輸送能力の管理を強化できる一方、プロジェクトが延期されたり、納入順序が再設計されたりした場合には、稼働率リスクにもさらされる。

代替手段である傭船も、需給が逼迫した市場では同様に制約となり得る。deugroは、同社のINEOS Project Oneプログラムに必要な船舶が限られており、しばしばかなり前から確保されていたと報告している。輸送能力を迅速に確保できるかどうかは、確立された運送会社との関係に左右された。このことから、関係資本が商業上重要であることが分かる。小規模な事業者は輸送を管理する技術的能力を備えていても、プロジェクトのリスク特性を踏まえた採算を確保できる条件で適切な資産を確保できない可能性がある。

内陸インフラは、大型貨物輸送作業のコストと所要期間を押し上げる可能性がある。Walvis Bayからザンビアまで輸送された50-meter、171-tonneのコールドボックスでは、ルート準備に2か月、迂回路の設置に11か所、輸送に45日を要した。したがって、物流業務には、土木工事による改修、現地許可、 eskort、予備計画が含まれる。これらの要素に遅れが生じると、高額な機器が動かせなくなり、その後の現場作業に支障をきたす可能性がある。

地政学的および規制上の不確実性

国境をまたぐプロジェクト貨物の輸送は、輸送ルートの寸断、関税変更、制裁スクリーニングの影響をこれまで以上に受けやすくなっている。紅海での混乱により、アジア・欧州航路の船舶は喜望峰を迂回せざるを得なくなり、輸送時間が延びるとともに、運賃と保険のコスト構造も変化した。ブレークバルク貨物や重量物の輸送では、貨物を別のサービスに容易に振り替えられないため、迂回ルートの設定が、荷役可能時間帯、港湾の入港枠、建設工程の順序に影響を及ぼす可能性がある。

関税や貿易措置は、モジュールや産業設備の調達先の決定にも影響を与える。Project Cargo Journal は、開発事業者が原産地の選択、関税、サプライチェーンへのエクスポージャーを見直すなか、関税引き上げがプロジェクト貨物計画に組み込まれるようになったと報じている。その影響は運賃の上昇だけにとどまらない。製造場所の変更により、新たな港湾間の輸送ルート、内陸輸送ルート、通関制度、技術的な接続条件が生じる可能性がある。

制裁コンプライアンスも、同時に負担となる。建設・インフラ契約では、請負業者、下請業者、設備サプライヤー、資金の流れ、輸送事業者を対象に、制裁評価を実施することが求められるケースが増えている。複数年にわたるプロジェクトでは、契約締結時に一度確認して完了するのではなく、サプライチェーンの変化に応じてコンプライアンスを維持しなければならない。スクリーニング、書類管理、輸送ルートのリスク管理プロセスを組み込んだ事業者は、遂行上の混乱を抑制できる一方、それらを備えていない事業者は、終盤に高コストの代替調達を迫られる可能性がある。

商業上の優位性は、早期に不確実性を低減することにある。輸送エンジニアリング、傭船へのアクセス、通関管理、代替輸送ルートを組み合わせる事業者は、建設の遅延につながる前に、実行困難な納入前提を特定できる。資本集約性は依然として参入障壁であり、規制の変動性により、業務規律の維持は付随的なサービスではなく、継続的に求められる要件となっている。

プロジェクト物流市場のセグメント分析

サービス別

輸送・貨物サービスの市場規模は 2025 年に 417 億米ドルとなり、市場の 60.6% を占めた。2035 年には年平均成長率（CAGR）約 6.0% で 740 億米ドルに達すると予測される。同カテゴリーが市場最大であり続けるのは、最終的にすべてのプロジェクトで物理的な貨物輸送が必要となるためである。ただし、その遂行は、輸送ルート調査、荷役検討、許認可、港湾調整、貨物の固縛設計にますます依存している。したがって、このサービスの差別化要因は、貨物輸送能力だけではなく、例外貨物を管理する能力にある。

プロジェクト管理・調整の市場規模は 2025 年に 104 億米ドルとなり、2035 年まで年平均成長率（CAGR）約 6.8% で成長し、198 億米ドルに達すると予測される。Maersk は、プロジェクト物流を、複数の原産地と輸送モードにまたがる資材フロー、注文管理、出荷遂行を統合的に管理するものと位置付けている。^{[5]Maersk, maersk.com}EPCプロジェクトで製作拠点が増え、設置工程がより緊密になるなか、荷主は独立した輸送業者、倉庫、通関業者、現場請負業者間の調整を自ら管理するよりも、責任を一元的に負うコーディネーターを1社選任するインセンティブが高まっています。

倉庫・保管ソリューションの市場規模は 2025年に58億米ドルとなり、2035年には106億米ドルに達すると予測されています。プロジェクト物流において、保管は単なる一時保管作業ではありません。仮置きスペースには、貨物の重量への対応、検査、保全、現場への段階的な搬出を支える機能が求められます。deugroは、モジュール化プロジェクトにおける限られたマーシャリング能力への対応として、専用の仮置き運用を特定しています。このため、適切な保管スペースはスケジュール管理上の資産となります。特に、港湾や建設現場に設計段階で確保されたバッファー容量がない場合に、その重要性が高まります。

通関・コンプライアンスサービスの市場規模は 2025年に35億米ドルとなり、2035年には57億米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーには、通関書類の作成、制裁対象者のスクリーニング、許認可取得、輸送ルートの承認、原産国管理が含まれます。一部のコンプライアンス業務は大型契約に組み込まれるため、その成長率はプロジェクト調整サービスを下回りますが、プロジェクトが複数の法域をまたぐ場合や、遂行中に調達先が変更される場合には、その重要性が高まります。

梱包・木箱梱包・貨物取扱サービスの市場規模は 2025年に31億米ドルとなり、2035年には38億米ドルに達すると予測されています。約2.4%という低い成長率は、通常の梱包作業が相対的に標準化されていることを反映しています。ただし、荷重配分、耐候保護、吊り上げ形状がプロジェクトごとに異なる場合には、特殊貨物の取扱いが引き続き不可欠です。設置・試運転支援サービスの市場規模は22.3億米ドルとなり、34億米ドルに達すると予測されています。輸送エンジニアリングの知見を現場の引き渡しやモジュールの接続支援にまで拡張できる場合、このサービスの重要性は高まります。その他のサービスは 2025年に21.0億米ドルを占め、2035年には28.1億米ドルに達すると予測されています。

輸送手段別

道路輸送は最大の輸送手段であり、2025年の市場規模は252億米ドル、2035年には433億米ドルに達すると予測されています。道路は港湾、鉄道貨物駅、製作ヤード、建設現場を結ぶ最終区間を担いますが、橋梁の許容荷重、旋回半径、上空のクリアランス、公道上の安全規制によって実行可能性が左右されるのも道路輸送です。製作開始前に、モジュールに許容される寸法を道路区間が決定することも少なくありません。

海上輸送の市場規模は 2025年に207億米ドルとなり、2035年には375億米ドルに達すると予測されています。対象となるのは、在来船、多目的重量物運搬船、半潜水式船、RoRo船によるブレークバルク貨物および規格外貨物の輸送です。その経済性の中心となるのは船舶の確保です。多目的船（MPP）の運賃上昇と新造船の供給能力の制約により、新たなプロジェクト需要に合わせて船隊を調整する速度が制限されています。

複合一貫輸送の市場規模は 2025年に148億米ドルとなり、約6.8%と最も速い成長率で拡大し、2035年には285.9億米ドルに達すると予測されています。その価値は、プロジェクト現場が単一の輸送手段では対応できない場合に生まれます。MaerskがWEG向けに実施した輸送では、季節による航行可能性の制約に対応しながら、海上輸送、河川バージ、道路輸送を組み合わせました。このようなルートを単一の運用計画の下で調整すれば、引き渡し時のリスクを低減できますが、単に複数の予約を順番に手配するのではなく、すべての輸送手段にわたるスケジュールを管理する必要があります。

鉄道貨物輸送の市場規模は 2025年に53億米ドルとなり、2035年には72億米ドルに達すると予測されています。鉄道は、鉄道網、積載インフラ、ラストワンマイルの道路アクセスが整備されている場合、重量機器の輸送に適しています。インドの西部専用貨物回廊は、ジャワハルラール・ネルー港への鉄道接続を改善し、プロジェクト貨物を道路による最終配送へ移管できる回廊を拡大しています。航空貨物輸送は 2025年に28億米ドル、2035年に36.0億米ドルとなる見込みですが、高重量のプロジェクト機器向けの実用的な輸送手段ではなく、時間的制約の大きい計器、スペアパーツ、制御装置などに限定的に利用されています。

最終用途産業別

石油・ガスは、2025年の市場規模が187億米ドルで最大の最終用途セグメントであり、2035年には288億米ドルに達すると予測される。LNG、FLNG、製油所、パイプライン、海洋プラットフォーム、石油化学プロジェクトでは、プロセスモジュールから海底設備、試運転設備に至るまで、さまざまな貨物の輸送が必要となる。Marinetransは、2隻のBlack & Veatch製FLNG新造船を対象とする物流契約を獲得した。この契約には、重要部品の輸送、重量物の納入、サプライチェーン調整、現地支援が含まれる。同セグメントは、設備の資本集約度が高く、世界各地から調達されるため、依然として大きな規模を維持している。一方、成長率は約4.5%と、電力・公益事業を下回っている。

建設・インフラは、2025年に155億米ドルを生み出し、2035年には267億米ドルに達すると予測される。需要は、重量設備や大型の製作構造物を必要とするダム、橋梁、トンネル、港湾、工業団地、輸送ネットワークによって生み出される。同セグメントの物流特性はエネルギープロジェクトとは異なる。輸送の進行中に現場へのアクセスや土木工事の状況が変化する可能性があるため、ルート計画と一時保管の重要性が高まる。

電力・公益事業は、2025年に134億米ドルを生み出し、約7.2%と最も速い成長が見込まれ、2035年には268億米ドルに達すると予測される。同セグメントでは、大型風力発電部品、送電網設備、変圧器、ケーブルシステムを扱う。deugroは、日本およびノルウェーからアブダビのケーブル敷設船まで、15,500メートルトンの海底ケーブルを輸送し、単一の電化プロジェクトに必要な国境を越えた調整を示した。^{[6]deugro, deugro.com} また、ドイツのSuedOstLink回廊向けに、800基を超えるケーブルドラムを複数年にわたって納入するプログラムも開始した。したがって、送電網への投資は、単発の重量物輸送ではなく、建設段階を通じて継続的な物流需要を生み出す。

製造業は、2025年に97億米ドルを生み出し、2035年には183.8億米ドルに達すると予測される。新たな生産施設、化学プラント、半導体工場、産業拡張プロジェクトでは、高額な機械設備と組み立て済みプロセス設備を組み合わせて輸送する必要がある。鉱業・金属は72億米ドルを生み出し、132.1億米ドルに達すると予測される。遠隔地の現場では、サービス提供の中核として、輸送ルートの整備、設備の動員、複合輸送計画が重要となる。これは、ナミビアからザンビアへのコールドボックス輸送にも示されている。その他の最終用途は、2025年に42.5億米ドルを占め、62.5億米ドルに達すると予測される。

最も大きなセグメント間の差異は、最終用途に見られる。石油・ガスは、既存のプロジェクトパイプラインとモジュール輸送の多さを背景に、最大の収益プールを維持している。一方、電力・公益事業は、タービン、送電、ケーブルの各プログラムにおいて、重量物輸送能力と継続的な納入調整の双方が求められることから、より速いペースで拡大している。これらの異なる実行パターンを、同一の貨物輸送として一律に扱うことなく対応できる事業者は、より成長が速く、複雑性の高い業務を獲得するうえで有利な立場にある。

プロジェクト物流市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に114億米ドルとなり、世界の売上高の16.5%を占めた。2035年には195億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約5.6%で拡大すると予測される。地域の輸送量は1,790万トンから2,870万トンに増加すると見込まれる。米国のLNG建設、再生可能エネルギーの導入、産業投資、輸送インフラが需要を下支えしている。米国のLNG輸出量は2024年に8,820万メートルトンに達し、新規プロジェクトの進展に伴い、2028年には生産能力が日量252億立方フィートに達すると見込まれる。モジュール式建設の進展により、沿岸輸送、はしけ、鉄道、重量物輸送を連携させる必要性が高まっている。

カナダでは、LNG、オイルサンド、遠隔地の鉱業に関連する需要が加わる。同地域の事業運営上の課題は、プロジェクト活動の不足ではなく、大型・重量超過輸送に関する許認可環境が分断されていることである。物流事業者は、連邦、州、準州、地方自治体の要件を調整する必要があり、輸送機器と同じく、輸送ルートの確実性が重要な価値を持つ場合がある。

欧州

欧州の市場規模は2025年に168億米ドルとなり、世界の売上高の24.4%を占めた。2035年には267億米ドルに達すると予測される。輸送量は2,630万トンから3,910万トンに増加すると見込まれる。洋上風力、連系線、送電回廊、産業の近代化が需要の中核を形成しており、特に港湾、製造能力、設置活動が集中する北欧で需要が強い。

ドイツと英国は、同地域における洋上風力の活発さを示す事例である。Van OordはドイツのNordseecluster AでBoreasを配備し、HeeremaのSleipnirはスコットランドのInch Capeプロジェクト向けに2,700-tonneの洋上変圧器モジュールを設置した。オランダは、Eemshavenを含む港湾を通じて戦略的な貨物集約拠点の役割を果たしており、大型基礎構造物の保管と積み替えが可能である。欧州の成長率は約4.8%とアジア太平洋地域およびMEAを下回るものの、同地域では技術的な要求水準が高く、特殊船舶、基礎構造物の取り扱い、送電ケーブル計画に関わる高付加価値業務が支えられている。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は332億米ドル、世界の売上高に占める割合は48.2%となった。2035年には610億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約6.3%で拡大すると予測される。輸送量は5,060万トンから8,728万トンに増加すると見込まれる。中国のインフラ活動と再生可能エネルギー製造の規模、インドの輸送・エネルギー開発、東南アジアの産業投資、日本・韓国・台湾の洋上風力発電計画が、多様なプロジェクトパイプラインを形成している。

中国のクリーンエネルギー投資額は、2024年に約6,750億米ドルとなった。インドのPM Gati Shaktiプロジェクトと専用貨物輸送回廊への投資は、産業・エネルギー建設を支える物流インフラの改善に寄与している。^{[7]Press Information Bureau, Government of India, pib.gov.in}日本では、Penta-Oceanが提案する5,000-tonneの重量物運搬船およびケーブル敷設船など、洋上風力発電専用資産の開発が進められている。同地域の市場規模が大きいことは、輸送実行上の難しさを解消するものではない。貨物は依然として、製造拠点、混雑した港湾、地理的制約のあるプロジェクトサイト間を移動する可能性があり、複合輸送の調整が中核的な能力となっている。

中東・アフリカ（MEA）

MEAの市場規模は2025年に49億米ドルとなり、2035年には98億米ドルに達すると予測される。地域別成長率は約7.1%と最も高い。輸送量は760万トンから1,420万トンに増加すると予測される。サウジアラビアの産業、港湾、ギガプロジェクトに関する計画が市場展望の中心となっている。Port of NEOMの投資計画は、大型船舶を受け入れ、NEOM開発全体を支援できる施設の整備を目的としている。

この地域は、アジアの製造拠点、欧州の機器サプライヤー、アフリカの資源開発プロジェクトの間に位置することからも恩恵を受けている。CEVA LogisticsとAlmajdouie Logisticsは2024年10月、サウジアラビアでの合弁事業を正式に完了し、現地の車両と人員をCEVAの国際ネットワークと統合した。^{[8]CEVA Logistics, cevalogistics.com} UAEでは、アブダビのケーブル輸送プロジェクトが、エネルギーインフラにおける中継拠点と事業遂行拠点の両方を担う地域の役割を示している。成長は、港湾、内陸輸送、通関の処理能力が建設スケジュールに合わせて拡大するかどうかに左右される。

中南米

中南米の市場規模は2025年に25億米ドルに達し、2035年には32億米ドルに達すると予測されている。これは、地域別では最も低い約2.5%の年平均成長率（CAGR）に相当する。輸送量は380万トンから459万トンに増加すると見込まれる。ブラジルの海洋エネルギー、産業、再生可能エネルギーの各プロジェクトが最大の需要基盤を形成する一方、メキシコ、アルゼンチン、チリ、コロンビアなどの市場も、エネルギー、鉱業、製造関連のプロジェクトに寄与している。

この地域では、主要な産業回廊以外で輸送ルートと資産に制約があるため、機会が制限されている。WEG向けのMaerskによるアマゾン輸送では、季節的な河川状況に対応しながら、海上、はしけ、道路による輸送が必要となった。このような状況は輸送リードタイムを長期化させるほか、特殊機器の輸入を必要とする可能性があるため、早期のルート計画が特に重要となる。したがって、中南米のプロジェクト物流は、市場全体の成長率が低いにもかかわらず、高度な技術対応が求められることで高い付加価値を持つ可能性がある。

MEAの急速な成長は、大規模プロジェクトへの投資が異例なほど集中していることに加え、物理的な開発と並行して物流能力を構築する必要性を反映している。欧州は引き続き専門性が重視される市場であり、洋上風力発電や送電網関連の事業では、一般的な規模よりも港湾へのアクセス、船舶能力、エンジニアリングの精度が成果を左右する。北米ではLNGおよびインフラ関連の需要が大きいものの、輸送ルートの許認可が分散しているため、実際の輸送が遅れる可能性がある。中南米では、収益成長率の低さの一方で、困難な地形、季節的な水路、限られた現地重量物輸送能力によって、オペレーション上のプレミアムが生じている。

プロジェクト物流市場のシェアと競争環境

競争力を決定するのは、従来型の貨物輸送規模だけではなく、希少な輸送能力を確保し、複雑なインターフェースを管理する能力である。主要サービスプロバイダーは、国際ネットワークに加え、プロジェクトエンジニアリングチーム、チャーター契約の関係、通関能力、保管インフラ、業界専門知識を組み合わせている。競争環境には、グローバル物流グループ、特定の輸送回廊に関する専門知識を持つ地域事業者、重量物輸送、ブレークバルク、ケーブル物流、モジュール型プロジェクトに注力する新興企業が含まれる。

Kuehne + Nagelは、グローバルネットワークにエネルギーおよび産業プロジェクトの能力を組み合わせている。同社の2024年の売上高は273億6,000万スイスフランで、94カ国、1,345拠点で事業を展開している。2025年9月、同社はEmpire Energyと提携し、洋上風力発電の物流に、タービンの組立、試運転、操業、保守、重量物輸送の能力を組み合わせた。DHLはDHL Industrial Projectsを通じて参入しており、エネルギー、鉱業、電力、建設プロジェクト向けに、重量物輸送、ブレークバルク、EPC関連サービスを提供している。

DSVは、2025年4月にDB Schenkerを約143億ユーロで買収し、地位を強化した。同社はDSV Global Project and Industry Solutionsを設立し、プロジェクト・ロジスティクスの能力と、60カ国に展開する1,000人超の専門人材、10億ユーロを超える年間売上高を統合した。^{[9]DSV, dsv.com} この統合により、DSVは複雑なプロジェクト業務に対応する、より幅広いプラットフォームを獲得する一方、買収後の業務遂行と専門人材の維持が重要な競争要因となっている。

C.H. Robinsonは、北米における重量貨物輸送および国境を越えるプロジェクト輸送で事業を展開している。Nippon Expressは、アジア太平洋地域のネットワークを活用し、産業、エネルギー、インフラ分野の物流を手掛けている。Agility Logisticsは中東およびアフリカで強固な事業基盤を有しており、Agility Logistics Parksは2025年にジェッダとリヤドで22万6,000平方メートルの物流スペースを供給し、ジェッダで25億サウジアラビア・リヤル規模の物流パーク合弁事業を発表した。Maerskは、統合的な資材フロー管理と複合一貫輸送の実行を軸に、プロジェクト・ロジスティクス事業を展開している。Rhenus Logisticsは、産業建設、石油・ガス、電力市場向けにプロジェクト・ロジスティクスの能力を提供している。

CEVA Logisticsは、サウジアラビアのAlmajdouieとの合弁事業およびFagioli Groupの買収を通じて、地域展開と専門分野の事業基盤を拡大している。CEVAは2026年3月31日にFagioliの買収を完了し、プロジェクト・ロジスティクスのプラットフォームに重量貨物輸送、揚重、吊り上げの専門知識を加えた。Geodisは浮体式洋上風力発電を通じて差別化を図っている。同社は2025年、地中海で浮体式風力発電基礎3基を輸送して海上に浮設し、DOLFINESとともに港湾を拠点とする超大型揚重ソリューションを開発している。

Mainfreight、Kerry Logistics、GAC Internationale、Sinotrans、Yusen Logistics、Logwinは、現地ネットワークと業界知識を通じて地域市場での重要性を維持している。GAC Internationaleは洋上物流事業を展開しており、多目的洋上支援船の需要は、風力発電プロジェクトと従来型エネルギープロジェクト間の競争の影響を受けている。Sinotransは、中国国内および国際的なインフラ関連輸送で事業基盤を築いている。一方、Kerry Logistics、Yusen Logistics、Mainfreight、Logwinは、アジア、オーストラリア・ニュージーランド、欧州および国境を越える産業輸送を支えている。

Ludwig Häberle、Fracht、Crane Worldwide、Deugroは、専門特化型または新興の競争ポジションを示している。Deugroが手掛けたINEOS Project Oneプログラムでは、中国、UAE、オマーンからの重要貨物8万5,500立方メートルを、重量物運搬船10航海で輸送した。ドイツとUAEでの同社のケーブル物流業務は、最大手事業者のグローバルネットワークを再現するのではなく、狭いものの成長する貨物カテゴリーで高度な専門性を培うことで、専門事業者が競争できることを示している。

最近の業界動向

DSV、DB Schenkerを買収し、専用のプロジェクト・ロジスティクス部門を立ち上げ

DSVは2025年4月、DB Schenkerの約143億ユーロ規模の買収を完了し、DSV Global Project and Industry Solutionsを立ち上げた。同部門はDSVとDB Schenkerのプロジェクト・ロジスティクスチームを統合し、60カ国に1,000人を超える専門人材を擁している。

CEVA Logistics、Fagioli Groupの買収を完了

CEVA Logisticsは2026年3月31日、Fagioli Groupの買収を完了した。この買収により、欧州、アジア太平洋、北米全域の産業・エンジニアリングプロジェクトを支える重量貨物輸送、揚重、吊り上げの資産と能力が加わった。

CEVAとAlmajdouie、サウジアラビアの合弁事業を正式化

CEVA LogisticsとAlmajdouie Logisticsは2024年10月、CEVA Almajdouie Logisticsを正式に発足させた。サウジアラビアの同合弁事業はダンマームに本社を置き、約2,000人の従業員と2,000台を超える車両・輸送機器を統合している。

Kuehne + Nagel、Empire Energyと提携

Kuehne + NagelとEmpire Energyは、2025年9月、洋上風力発電物流に関する提携を発表した。この提携では、港湾計画、タービン組立、試運転、保守支援、ブレード検査、重量物輸送、国際フォワーディングを組み合わせる。

Van Oord、Boreasを受領

Van Oordは2025年1月にBoreasを受領した。175-meter洋上設置船である同船は、3,000トンを超えるクレーン吊り上げ能力を備え、2025年中にドイツのNordseecluster Aプロジェクトでモノパイル設置作業を完了した。

deugro、INEOS Project Oneの輸送プログラムを完了

deugroは2025年、INEOS Project One向けの輸送を完了し、中国、アラブ首長国連邦、オマーンから85,500立方メートルの貨物を、10-vessel重量物輸送プログラムを通じてアントワープ港へ輸送した。

deugro、SuedOstLink向けケーブルドラムの輸送を開始

deugroは2024年11月、SuedOstLinkプログラム向けの輸送を開始した。この複数年にわたる業務では、800基を超えるケーブルドラムを取り扱い、その一部は最大86メートルトンに達し、バイエルン州の120か所の建設現場へ納入される。

Penta-Ocean、洋上風力発電船舶に資本を投入

Penta-Ocean Constructionは2024年12月、日本の洋上風力発電市場向けに、5,000-tonne隻の重量物運搬船とケーブル敷設船1隻を建造するため、約790億円の投資を承認した。

Geodis、浮体式洋上風力発電基礎の浮上輸送を完了

Geodisは2025年4月から6月にかけて、半潜水式バージを使用し、地中海で3基の浮体式洋上風力発電基礎の輸送および浮上作業を完了した。

Agility Logistics Parks、ジェッダでの合弁事業を発表

Agility Logistics Parksは2026年、ジェッダに約130万平方メートルのグレードA物流パークを開発するため、Roshnとの25億サウジアラビア・リヤルの合弁事業を発表した。