プロジェクトロジスティクス市場 サイズとシェア 2026-2035

プロジェクト物流市場規模

世界のプロジェクト物流市場は2025年に688億米ドルと評価された。同市場は2026年の723億米ドルから2035年の1,201億米ドルまで、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると見込まれており、グローバル・マーケット・インサイツ社の最新レポートによると発表されている。

数量ベースでは、市場は2025年に約1億620万トンと評価された。プロジェクト物流の数量は2026年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）約5.1%で成長すると見込まれている。

プロジェクト物流市場の発展は、世界の実際の産業活動に対する直接的な反応であり、市場の最近の動向は貨物輸送の複雑さと規模を反映している。経済成長と発展に伴い、プロジェクトはより複雑で大規模化しており、そのため輸送とサプライチェーン活動の効率的な管理が求められている。

M&Aは、地域への拡大やインフラ・熟練専門家を含む全体的な強化を図る主要な戦略的判断となる。例えば、CEVAロジスティクスは2025年12月に、重量物リフティングとエンジニアード輸送サービスを専門とするファジョリ・グループを買収すると発表した。これにより、CEVAロジスティクスの業務に約450人の熟練スタッフと重量物リフティング機器が追加される。これは、エンジニアリング、輸送、設置サービスを活用してEPC請負業者の複雑な産業プロジェクトのニーズに対応する、エンド・ツー・エンドのプロジェクト物流サービスのトレンドの一環である。

洋上風力発電所や再生可能エネルギーインフラの開発に関わるプロジェクトは、規模と技術的複雑さの両面で拡大を続けている。2026年には、ボラタス・エアロスペースが重量物ドローン物流ソリューションを開発する契約を獲得し、洋上風力発電所への貨物輸送が可能となる。これは、輸送モードの多様化と、洋上環境のサプライチェーンに伴う物流課題を反映している。

最近、ミュンヘンメッセとヘビーリフト＆プロジェクトフォワーディング・インターナショナル（HLPFI）は、重量物リフト、バルク貨物、プロジェクトカーゴ業界の露出とネットワーキング機会を向上させることを目的とした戦略的パートナーシップを締結した。これは、陸・海・空・鉄道を含む統合物流ソリューションの必要性が高まる中、モーダル間の調整とイノベーション交流を強化するものである。

地理的には、中国は再生可能エネルギーの世界最大の生産国であり、風力・太陽光・水力発電など各分野における大規模プロジェクトの実行と容量拡大を政府が継続的に支援している。実際、国家エネルギー局によると、中国は近年、世界の再生可能エネルギー市場における新規導入容量のかなりの部分を占めている。また、欧州諸国でも洋上風力発電所や送電網拡張、国境を越えるプロジェクトなど大規模プロジェクトへの投資が政府支援のもと加速しており、いずれも複雑なプロジェクト物流サービスを必要としている。

プロジェクト物流市場のトレンド

AIは物流業界に正のROIをもたらすことで物流プレイヤーに変革をもたらしている。AIの統合は、プロジェクト物流業界における重要な変革トレンドとなっている。

例えば、CEVAロジスティクスの親会社であるCMA CGMは、2025年4月にMistral AIと戦略的パートナーシップを締結し、海運・ロジスティクス業界向けにカスタマイズされたソリューションを導入すると発表しました。このパートナーシップは、海運・ロジスティクス・メディア事業全体にわたるAIソリューションの統合を加速させるため、1億ユーロの投資によって支援されます。

これらの技術は、業務コストの削減に大きく貢献しています。AI技術は、航路の最適化、貨物計画、重量物・プロジェクト貨物船のメンテナンス予測などに活用されています。業界へのAI技術導入により、燃料消費の削減や航路の最適化が可能であることが明らかになっています。また、AI技術の活用により、1隻あたり年間最大10万ドルのコスト削減が見込まれています。特にプロジェクト貨物分野におけるAIの活用は重要です。

加えて、エネルギー転換プロジェクトは、プロジェクトロジスティクス分野の需要パターンに依然として大きな影響を与えています。洋上風力、太陽光発電、水素などの政府支援による再生可能エネルギープロジェクトが、ますます大型化・重量化する機器や部品の輸送をけん引しています。特に洋上風力発電所では、ナセル、ブレード、モノパイルなどの数百～数千トンに及ぶ部品の輸送が求められています。エネルギー転換プロジェクトとプロジェクトロジスティクス分野の関連性は明確であり、各国のエネルギー政策と密接に関連しています。

重量物輸送船、自走式モジュラートランスポーター、クレーンなどの稼働可能な設備は限られており、需要は増加傾向にあります。これにより、船舶のチャーターや設備の割り当てに長いリードタイムが発生しています。このため、早期段階からのロジスティクス計画が必要不可欠となっています。その結果、ロジスティクス企業はフリートの拡大や長期契約に投資し、業務の信頼性向上を図っています。

プロジェクトロジスティクス市場分析

サービス別に見ると、プロジェクトロジスティクス市場は、輸送・貨物サービス、通関・コンプライアンスサービス、梱包・クレート輸送・貨物取扱、倉庫・保管ソリューション、据付・試運転支援、プロジェクト管理・調整、その他に分類されます。このうち、輸送・貨物サービス部門が市場をけん引しており、2025年には約60.6%のシェアを獲得し、約417億米ドルの売上を上げています。

• プロジェクトロジスティクス業界のプレーヤーは、主に輸送・貨物サービスから収益を得ています。これは、輸送・貨物サービスのコストが他のサービスと比較して相対的に高額であるためです。また、この部門が市場を支配している主な理由は、超大型・重量物・高付加価値のプロジェクト貨物の輸送に特化している点にあります。通常の貨物とは異なり、プロジェクト貨物は専用船舶、トラック、輸送手段を必要とするため、輸送がプロジェクトロジスティクスの基盤となっています。
• プロジェクト貨物とは、重機、変圧器、風力タービン部品、モジュールなどを指し、自走式モジュラートランスポーター、重量物輸送船、道路・港湾インフラの整備を必要とします。プロジェクト貨物の輸送はリスクと複雑性が極めて高く、輸送・貨物会社によるエンドツーエンドのサービスが求められ、貨物が安全に目的地に届けられることが保証されています。
• 輸送・貨物サービスに加え、「倉庫・保管ソリューション」や「通関・コンプライアンスサービス」といった他のセグメントもプロジェクトロジスティクス市場に大きく貢献しています。倉庫・保管ソリューションは、港湾、内陸部、建設現場近くなど、プロジェクト貨物の取り扱いにおいて重要な役割を果たします。国際プロジェクトロジスティクスでは複数の国と異なる規制要件が関わるため、国際間の貨物輸送にはさまざまな船積書類の提示が求められます。

輸送手段別に見ると、市場は multimodal（複合一貫輸送）、道路輸送、海上輸送、航空輸送、鉄道輸送に分類されます。このうち道路輸送セグメントは2025年に36.6%のシェアを占め、約252億米ドルの価値があります。

• 道路輸送セグメントはプロジェクトロジスティクス市場において最も大きなシェアを占めています。発電・公益、鉱業・金属、製造業、建設・インフラなどの用途に適した他の輸送手段が近隣に利用できない場合、最終目的地まで到達できる唯一の手段が道路輸送です。このモードは柔軟性と適応性に優れ、港湾、鉄道、航空との接続が不十分な多様な地形においても大型・重量物・プロジェクト貨物を取り扱うことができます。
• 道路輸送は国内外のプロジェクト、特にエネルギー、インフラ、産業用途のプロジェクトにおいてギャップを埋める重要な役割を果たします。ドア・トゥ・サイトデリバリーにより、貨物を中間拠点で扱う必要がなく、現場まで直接輸送できるためです。
• 道路輸送は港湾や鉄道ターミナルなど他の輸送手段との橋渡し役も果たします。例えば、大型風力タービン機器は海上輸送で港まで運ばれ、その後道路輸送で設置場所まで運ばれます。このセグメントの優位性は、超大型・超重量貨物の輸送に対応できるトラック技術や堅牢な道路インフラの発展によってさらに高まっています。これにより、国家間をまたぐプロジェクトの実行が容易になっています。

最終用途産業別に見ると、プロジェクトロジスティクス市場は石油・ガス、発電・公益、建設・インフラ、鉱業・金属、製造業、その他に分類されます。このうち石油・ガスセグメントは2025年に約27.2%の市場シェアを占めています。

• 石油・ガスセグメントの優位性は、掘削リグ、石油精製所、海底パイプラインなどの超大型・重量物機器の輸送を必要とする、非常に専門的なプロジェクトの性質に大きく起因しています。このセグメントの優位性は、石油・ガス部門が輸送・重量物リフトサービスに極めて依存していることを反映しています。
• パイプラインインフラ、LNG施設、石油・ガス探査への大規模な投資が進められています。こうしたプロジェクトでは、建設スケジュールに応じて道路、海上、鉄道など複数の輸送手段を調整する必要があります。ただし、規制環境や安全上の懸念から、プロジェクトは正確に計画される必要があります。これらのプロジェクトの規模と戦略的重要性により、石油・ガスセグメントは引き続き最大の市場シェアを維持しています。
• 発電・公益セクターはエネルギー分野における大規模プロジェクトの増加により急成長しています。その一例として、2025年9月に発表されたEmpire EnergyとKuehne+Nagelの提携があり、洋上風力プロジェクトの需要増加に対応するための重要な取り組みとなっています。

米国のプロジェクトロジスティクス市場は2025年に94億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると見込まれています。

• 米国市場は、インフラ、エネルギー、産業化開発プロジェクトの規模に影響を受けます。連邦政府は、中西部全域の約5,000マイルに及ぶ送電網のアップグレードを目指す16億米ドルの融資保証プログラムなど、送電線や送電網インフラのアップグレード支援に引き続き取り組んでいます。
• インフラ面では、特にボルチモアのフランシス・スコット・キー橋の架け替え（40億米ドル以上の費用を要する）など主要な橋梁・交通拠点プロジェクトで依然として課題が残っており、このためリフト機器や特定の許可が輸送前に必要となることから、プロジェクトロジスティクスが求められています。
• 連邦・州レベルでの貨物輸送インフラへのさらなる投資、例えばセントルイス・フレイトウェイプロジェクトのような道路・橋梁整備への資金優先配分は、プロジェクト運営者が超大型貨物を管理するのに役立ちます。こうした構造的投資は、特に産業、エネルギー、インフラ分野のプロジェクトのロジスティクス需要を維持しています。

北米地域の2025年の市場規模は114億米ドルと評価されています。また、同年のプロジェクトロジスティクス市場の取扱量は1,790万トンを超えると推定されています。

• 北米は依然として、プロジェクトロジスティクスサービスにおいて世界で最も進んだ成熟市場の一つとされています。これは、同地域におけるエネルギーインフラ、天然資源開発、産業化の進展が要因です。とりわけLNG、石油化学プラント、送電網インフラ開発に関連する超大型貨物の輸送需要が高まっています。
• 同地域のロジスティクス事業者は、強固な輸送ネットワークと高度なインフラによって支援されています。カナダのLNG輸出能力強化や米国の送電網・産業プロジェクトへの重点が、引き続きプロジェクトカーゴ需要を支えるでしょう。州・連邦の許認可や輸送政策、厳格な安全規制の統合により、ロジスティクス事業者には高度な専門知識が求められます。
• その一方で、燃料価格の変動や許認可の複雑さがプロジェクトの円滑な実施に影響を及ぼす可能性があります。重量物用港湾の処理能力や輸送ルートといったインフラ制約も依然として課題であり、早期計画やロジスティクス事業者間の連携実施の必要性が高まっています。

欧州地域は2025年にプロジェクトロジスティクス市場の24.7%を占め、2026年から2035年にかけて4.1%の最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

• 欧州市場の基盤は、欧州グリーンディールや各種交通戦略に牽引される発達したインフラ、密なネットワーク、エネルギー転換戦略にあります。目標は、より持続可能で知的、強靭な交通網の構築とともに、プロジェクトカーゴの主力資産クラスである重量車両の排出削減目標の引き上げ、そして低排出型交通インフラの整備です。
• クリーンエネルギービークル指令や代替燃料インフラ指令といったEU規制は、ゼロエミッション重量貨物輸送や代替燃料インフラの導入を促進します。これにより企業は車両のアップグレードやプロジェクト輸送に向けたより環境に配慮したソリューションの採用を迫られています。これは、グリーンプロジェクトロジスティクスと実行計画の広範な動きの一環です。
• ドイツ、デンマーク、オランダを中心とした北西欧州における再生可能エネルギーの拡大は、大型風力タービン部品や送電網インフラ部品の輸送需要を生み出しています。2025年のドイツ風力セクターにおける記録的な承認と設置件数は、この傾向を示すものです。

ドイツのプロジェクト物流市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で急速に拡大しています。

• ドイツでは、インフラ整備とエネルギー転換（いわゆる「エネルギーヴェンデ」）への再注力により、プロジェクト物流サービスの需要が高まっています。ドイツ連邦政府が閣議で審議中の「未来インフラ法」案では、鉄道、高速道路、橋梁、水路などの重要インフラを「公益上特に重要なプロジェクト」に指定し、許認可プロセスを迅速化するとともに建設期間の短縮を図っており、これにより重量物輸送や貨物サービスの需要が増加しています。
• エネルギー分野では、2025年のドイツにおける再生可能エネルギーの割合は総発電需要の約57%に達しました。この動きに加え、インフラ整備や蓄電システムの支援が進むことで、タービン、変圧器、送電設備などの輸送ニーズが生まれています。こうした政策は気候対策と交通網の統合を強化するものです。ドイツは2025年に、パートナー国とともに世界的な送電網拡大と蓄電システム導入の促進策を発表しました。

アジア太平洋地域は、2026年から2035年にかけてプロジェクト物流市場で年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると見込まれています。

• アジア太平洋地域は、プロジェクト物流サービスのグローバルハブです。中国、インド、東南アジア、オーストラリアにおけるインフラ開発、産業成長、エネルギープロジェクトへの巨額投資が地域を牽引しています。同地域では急速な工業化と成長プログラムが進み、巨大な機器やモジュールの貨物輸送を支えています。
• 中国の「一帯一路」構想の展開により、同地域の物流ネットワークが強化され、重量物やプロジェクト貨物の輸送に不可欠な鉄道や港湾の国際接続が向上しています。中国・キルギス・ウズベキスタン鉄道などの地域接続プロジェクトは、完成すれば中央アジアの貨物ルートを改善し、輸送時間を短縮するとともにプロジェクト貨物のルートを強化します。

中国は、2026年から2035年にかけてアジア太平洋地域のプロジェクト物流市場で年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると見込まれています。

• 中国の市場は、同国のインフラ整備計画と「一帯一路」構想の影響を強く受けています。同構想は10年以上前に発表されましたが、今なおアジア、ユーラシア、アフリカ全域の交通インフラ、港湾施設、経済回廊の整備を牽引し、重量物物流の需要を拡大させています。
• 中国の太陽光、風力、水力発電などの再生可能エネルギーインフラの急速な拡大により、重機や関連インフラの輸送ニーズが高まり、プロジェクト物流の需要が堅調に推移しています。また、中国は海南自由貿易港などの自由貿易拠点の整備を優先しており、輸出向けプロジェクト貨物の通関・物流効率を最適化しています。

メキシコは、2026年から2035年にかけてラテンアメリカのプロジェクト物流市場で年平均成長率（CAGR）2.3%で成長すると見込まれています。

• 2026年初頭、メキシコ政府は「2026-2030年 幸福のためのインフラ投資計画」を承認しました。この計画では鉄道、高速道路、港湾、エネルギー、水資源などのインフラに5.6兆MXNを投資します。この計画は、巨大な機器、重機、産業モジュールの長距離輸送ニーズに直接影響を与えています。
• メキシコの天然ガス国家管理センター（CENAGAS）は、2030年までに320億MXN以上を投じて天然ガスパイプラインインフラを整備し、発電、製造、産業分野への安定的な天然ガス供給を確保します。パイプライン建設や圧縮機、重機の輸送には細心の注意と専門的な取り扱いが求められ、エネルギー分野におけるプロジェクト物流サービスの需要を高めています。

UAEは、2025年に中東・アフリカ地域のプロジェクト物流市場で大幅な成長が見込まれています。

• 同国はエネルギー分野の近代化、都市開発、石油掘削施設の拡大により、顕著な成長率で発展を続けています。UAE政府は2025年に「物流統合評議会」を設立し、港湾、鉄道、道路、税関などの政府機関を統合することで、当該セクターの価値を現在の1,367億AEDから今後7年間で2,000億AED以上に引き上げることを目指しています。
• インフラ整備の継続的な発展が市場を牽引しています。シャールジャを拠点とするGulftainer社は、UAEの拡大する港湾・内陸ネットワークに接続する複数のマルチモーダル物流拠点の整備を発表しました。これにより、海上・陸上・将来的には鉄道を通じた貨物輸送が容易になります。これらの施設により、大型・超大型プロジェクト貨物を主要港から地域ネットワークへと円滑に輸送できるようになります。

プロジェクト物流の市場シェア

プロジェクト物流業界の上位7社（アジリティ・ロジスティクス、CEVAロジスティクス、DHL、DSV、ジオディス、クーニュ＋ナーゲル、日本通運）は、2025年の時点で市場の46.4%を占めています。

• アジリティ・ロジスティクスは、重量物輸送、モジュール設備の移動、マルチモーダル物流などのプロジェクト貨物サービスを提供しています。産業、エネルギー、インフラ分野のプロジェクトに対し、地域およびグローバルなニーズに合わせたカスタマイズソリューションに注力しています。
• CEVAロジスティクスは、輸送、エンジニアリング、サプライチェーン管理などのプロジェクト物流サービスを提供しています。超大型・重量物貨物の輸送に特化し、エネルギー、産業、インフラ分野のプロジェクトをマルチモーダルソリューションと専門的な取り扱いで支援しています。
• DHLは、超大型貨物、産業機器、モジュール構成部品などの大規模で複雑な輸送を手掛けています。グローバルネットワークを活用し、さまざまな輸送手段を通じた管理を実現しています。
• DSVは、マルチモーダル輸送、重量物取り扱い、輸送調整などのプロジェクト物流サービスを提供しています。産業、エネルギー、インフラ分野のプロジェクトに対し、信頼性と効率性を重視したソリューションを世界規模で展開しています。
• ジオディスは、産業・インフラ分野向けのプロジェクト物流を提供しています。超大型貨物輸送、マルチモーダルソリューション、プロジェクト計画を専門とし、精密性とリスク管理に重点を置いています。
• クーニュ＋ナーゲルは、重量物、産業機器、マルチモーダル輸送などのプロジェクト物流を提供しています。グローバルネットワークを活かし、インフラ、エネルギー、産業プロジェクトを支援しています。
• 日本通運は、産業、エネルギー、インフラ分野のプロジェクト物流を提供しています。重量物輸送、モジュール貨物取り扱い、マルチモーダル調整などのサービスを展開し、アジア地域における専門性を有しています。

プロジェクト物流の主要企業

プロジェクト物流業界で活躍する主要企業は以下の通りです。

• アジリティ・ロジスティクス
• C.H.ロビンソン
• CEVAロジスティクス
• DHL
• DSV
• ジオディス
• クーニュ＋ナーゲル
• マースク
• 日本通運
• レヌス・ロジスティクス

• アジリティ・ロジスティクスは新興市場に強い存在感を持ち、政府プロジェクトを手掛けています。インフラ、エネルギー、防衛分野などにおける複雑な貨物輸送を担っています。
• CEVAロジスティクスは、グローバルサプライチェーンとエンジニアリングの専門知識を活かし、超大型貨物の管理を行っています。マルチモーダル輸送と業界との強固なつながりを基盤としています。
• DHLは、広大なグローバルネットワーク、知名度の高いブランド、先進的なデジタルツールを有しており、大規模産業プロジェクトの複雑な物流を担っています。
• DSVは、資産軽量モデルとフォワーディング技術を活かした柔軟なロジスティクスソリューションを提供しています。グローバルなサプライチェーンにおける複雑な輸送ニーズを管理しています。
• Geodisは、サプライチェーンマネジメントとプロジェクトロジスティクスを融合。欧州に強固な拠点を持ち、産業・インフラ貨物の取り扱いに優れています。マルチモーダル輸送を活用しています。
• Kuehne + Nagelは、デジタルツールと海上・航空貨物の専門知識を活かし、エネルギー、インフラ、産業プロジェクト向けにカスタマイズされたロジスティクスを提供しています。
• Nippon Expressはアジアを拠点に、エンジニアリングロジスティクスに注力。産業、自動車、インフラプロジェクト向けの重量物・精密機器の輸送を手掛けています。

プロジェクトロジスティクス業界ニュース

• 2025年12月、CEVAロジスティクスはプロジェクトロジスティクスと重量物輸送で知られるFagioli Groupの買収に合意。この取引により、CEVAはエネルギー、インフラ、産業分野向けにより高度な技術ソリューションとフルサービスを提供できるようになります。

• 2025年10月、MaerskとCATLは新たな覚書（MoU）を締結。5年にわたるパートナーシップをさらに発展させ、MaerskはCATLのグローバル物流パートナーとして、海上・航空貨物、プロジェクトロジスティクス、倉庫サービスなどを提供します。

• 2025年9月、Empire EnergyとKuehne+Nagelは洋上風力発電ロジスティクスとプロジェクトデリバリーの向上に向けた提携を発表。双方の専門知識とリソースを活かし、洋上風力発電の需要拡大に対応します。

• 2025年4月、CMA CGMグループはMistral AIと5年間の提携を締結し、1億ユーロを投資。この提携により、CMA CGMは海運、ロジスティクス、メディア事業におけるAIソリューションの活用を推進します。

プロジェクトロジスティクス市場調査レポートでは、2022年から2035年までの収益（$ Mn/Bn）と数量（千単位）の推定・予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。以下のセグメントに対応しています。

市場区分（サービス別）

• 輸送・貨物サービス
  • 重量物輸送
  • ばら積み貨物ロジスティクス
• 通関・コンプライアンスサービス
• 梱包・クレート輸送・貨物取扱い
• 倉庫・保管ソリューション
• 設置・試運転支援
• プロジェクト管理・調整
• その他

市場区分（輸送モード別）

• マルチモーダル
• 陸上輸送
• 海上貨物
• 航空貨物
• 鉄道貨物

市場区分（最終用途産業別）

• 石油・ガス
  • 上流プロジェクト
  • 中流インフラ
  • 下流施設
  • LNG・ガス処理プラント
• 電力・公益事業
• 建設・インフラ
• 鉱業・金属
• 製造業
• その他

上記情報は、以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • オランダ
  • ノルウェー
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • マレーシア
  • ベトナム
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE