Taille du marché des alternatives végétales aux produits laitiers, par type de produit, par source, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des alternatives laitières à base de plantes

Le marché mondial des alternatives laitières à base de plantes était évalué à 34,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 38,1 milliards de dollars en 2025 à 106,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,1% selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La croissance continue du segment des produits laitiers à base de plantes incite davantage de détaillants à proposer ces produits. Par rapport à 2020, le chiffre d'affaires mondial des ventes au détail de produits à base de plantes a augmenté de 50% en 2023. En tant que principale source de revenus pour le segment des produits laitiers à base de plantes, les alternatives au lait représentent 66% des ventes. Principalement stimulée par le déclin du lait de soja et de riz, le lait d'avoine a capturé une part de marché substantielle, passant d'une marchandise marginale en 2018 à une part à deux chiffres en 2023.
   
• Bien que les alternatives au fromage et au yaourt soient moins importantes en part de marché, elles affichent des taux de croissance relatifs dans le segment avec des taux de croissance annuels composés à deux chiffres depuis 2020. Cela a été rendu possible par des systèmes d'huile de coco-amidon plus réactifs qui offrent la fonte, l'étirement et l'acidité que les consommateurs demandent.  La croissance du segment s'est accompagnée d'investissements accrus. Les entreprises laitières traditionnelles modernisent leurs usines pour traiter l'avoine, les pois et les amandes après avoir lancé des entreprises. L'introduction de directives pour les repas scolaires dans certaines régions qui permettent les boissons à base d'avoine et de nouveaux plans nationaux de nutrition qui encouragent l'utilisation de protéines végétales témoignent des efforts du gouvernement pour stimuler la demande.
   
• Trois facteurs guideront l'avenir du marché : l'équilibre des prix, la clarté des réglementations et la responsabilité des prix du carbone. Harper et Karp ont soutenu que l'imprévisibilité des récoltes d'amandes et de tournesols modifiées par le climat incitera les formulateurs de fèves et de chanvre aux États-Unis et au Canada. Avec des produits de valeur nutritionnelle inférieure, les marques peuvent trouver de la valeur à commercialiser les fèves et le chanvre, évitant les alternatives surévaluées. Les récentes modifications des réglementations européennes permettent aux marques de commercialiser des produits comme nutritionnellement comparables au lait de vache, ce qui pourrait stimuler la demande. Avec les déclarations obligatoires des émissions de portée 3 dans l'UE et en Californie, les détaillants ont commencé à intégrer des alternatives au lait à faible empreinte carbone et à marque privée dans leur inventaire. Ces facteurs combinés maintiendront plus que sa forte croissance à deux chiffres, même lorsque la catégorie mûrit.
   

Tendances du marché des alternatives laitières à base de plantes

• Adoption rapide par le grand public : Ce qui était autrefois un marché de niche est désormais fermement mainstream. Les ventes de produits laitiers à base de plantes ont augmenté rapidement en quelques années, passant de 50% de plus en 2023 par rapport à 2020. Le lait d'avoine, inexistant il y a cinq ans, rivalise désormais avec le soja en popularité. La consommation accrue d'alternatives au lait indique des tendances de consommation axées sur la santé et la durabilité parmi un nombre croissant de consommateurs.
   
• Innovation en matière de goût et de texture : Les attentes des consommateurs en matière de fonctionnalité ont certainement stimulé l'innovation autour du fromage et du yaourt à base de plantes. Les premières incarnations de fromage à base de plantes ont été critiquées pour leurs mauvaises qualités texturales. Cependant, les nouvelles formulations impliquant des matrices d'huile de coco-amidon qui reproduisent la fonte, l'étirement et l'acidité ont été couronnées de succès. Des marques comme Miyoko’s et Violife ont relevé les attentes et les normes, entraînant une croissance constante de 20% dans ces sous-catégories, en particulier sur les marchés occidentaux.
   
• Investissement stratégique dans l'industrie: L'investissement stratégique est évident tant de la part des grandes entreprises alimentaires établies que des nouveaux entrants sur le marché. Danone et Nestlé ont modifié leurs lignes de production pour gérer les avoines et les pois, et plus de 3 milliards de dollars américains en capital-risque sont dirigés vers les marques de lait alternatif et les nouvelles méthodes d'extraction des protéines. Ce nouveau financement cible les méthodes qui neutralisent les mauvais goûts et augmentent la teneur en protéines pour produire des produits plus lisses et plus agréables au palais.
   
• Politiques et Signaux pour Devenir Plus Écologiques : Les politiques mises en œuvre par les gouvernements, combinées à l'accélération des adoptions provoquées par la crise climatique, sont des graines plantées pour l'adoption. Les nouvelles politiques canadiennes en matière de nutrition scolaire permettent l'inclusion des boissons à base d'avoine, et le plan national de nutrition chinois encourage la consommation de protéines végétales.
   

Analyse du Marché des Alternatives Laitières à Base de Plantes

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en lait végétal, yaourt végétal, fromage végétal, crème glacée et desserts glacés à base de plantes, beurre et spreads à base de plantes, crémiers, autres. Le segment des laits végétaux était évalué à 21 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 12,1 % de 2025 à 2034.
 

• Pour l'instant, les boissons et produits dérivés de l'avoine sont les plus largement commercialisés et produits parmi les boissons d'origine végétale. Ils sont commercialisés pour leur polyvalence, leur durabilité positive et leur goût supérieur par rapport aux autres produits à base d'avoine. Les substituts de yaourt et de fromage ont des marchés en rapide évolution, et les marques investissent dans la recherche et le développement concernant le goût et la texture de ces produits. Les entreprises de ces marchés commencent à inclure le pois fève, le chanvre et le coco parmi leurs ingrédients de base, et diversifient leurs gammes au-delà du soja et de l'amande.
   
• Les substituts de desserts glacés et de beurre à tartiner sont en hausse, tout comme les crémiers commercialisés comme sans lait. Les substituts de crème glacée sans lait sont commercialisés comme ayant des saveurs riches, et l'intérêt des consommateurs pour les produits sans allergènes augmente également. Les crémiers sans lait sont utilisés pour les produits à base de plantes dans les grandes chaînes de café, et la commodité et le branding écoresponsable sont deux facteurs cruciaux dans le secteur en maturation. Il y a un intérêt croissant pour la commodité et le branding écoresponsable de menu complet.
   

Sur la base de la source, le marché est le soja, l'amande, l'avoine, le coco, le chanvre, les bases mélangées / mélangées, les protéines nouvelles. Le segment du soja était évalué à 9,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11 % de 2025 à 2034.
 

• Les boissons à base d'avoine ont dépassé le soja et l'amande sur la plupart des marchés. L'amande reste populaire, mais son utilisation diminue en raison des problèmes croissants liés à sa production, des quantités d'eau importantes requises. Le soja est également en déclin, et à une vitesse bien plus grande. Cela est dû aux préoccupations des consommateurs occidentaux concernant son utilisation comme allergène, ainsi que le niveau élevé de transformation inclus dans les produits commercialisés, ou la présence d'ingrédients OGM.
   
• Bien que les noix de coco n'aient pas un goût et un attrait forts pour une acceptation généralisée, elles continuent de bien performer dans les yaourts et les fromages en raison de leur teneur en matières grasses et de leur structure. Les nouvelles protéines comme le chanvre et les bases mélangées deviennent populaires en raison de leur adaptabilité régionale et de leur supériorité nutritionnelle. Il y a une augmentation des innovations en matière de protéines nouvelles - comme les fèves et les pois chiches, et les éléments fermentés avec précision - avec un accent sur un goût plus propre, une multifonctionnalité et un approvisionnement local pour réduire les empreintes carbone et les risques de la chaîne d'approvisionnement.
   

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Dans le segment des canaux de distribution, le segment des supermarchés/hypermarchés était évalué à 14,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,1 % de 2025 à 2034, représentant 43,2 % de la part de marché globale.
 

• La distribution est dominée par les supermarchés et hypermarchés, car ils offrent le plus grand espace d'étagère et de visibilité. Néanmoins, les magasins spécialisés et les magasins d'aliments naturels servent toujours d'incubateurs d'innovation, avec les premiers produits laitiers alternatifs de la catégorie végétale remaniée qui sont lancés. Des offres privées concurrentielles à base de plantes sont désormais disponibles à mesure que ces produits deviennent grand public. Les magasins de proximité ajoutent également plus de produits à base de plantes à leurs offres.
   
• Il y a une croissance robuste dans la vente au détail en ligne, y compris les offres d'abonnement et groupées dans les canaux direct-to-consumer (DTC). L'industrie de la restauration est également de plus en plus significative ; les cafés popularisent les boissons à base de lait d'avoine et le fromage végétalien est désormais utilisé dans certains restaurants de restauration rapide. Il y a également une croissance des ingrédients B2B alors que les clients industriels recherchent des bases personnalisables, sans allergènes, pour les shakes protéinés, les desserts et les produits de boulangerie. Cela est motivé par la demande de sustenance, pour des raisons de goût et/ou de reformulation durable.
   

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• En termes de valeur totale du marché, l'Amérique du Nord devrait passer de 13,3 milliards de dollars en 2024 à 41,8 milliards de dollars en 2034. Cela est dû à une combinaison de sensibilisation des consommateurs, d'innovation et de pénétration du commerce de détail.
   

En 2024, le marché américain des alternatives laitières à base de plantes était évalué à 11,2 milliards de dollars et devrait connaître un TCAC de 12,1 % de 2025 à 2034. Les marques américaines s'appuient sur des R&D avancées ainsi que sur les tendances des étiquettes propres. La croissance du segment des alternatives laitières est stimulée par la présence de grandes marques avec des offres variées et des structures réglementaires favorables.
 

• L'Europe devrait passer de 10,5 milliards de dollars en 2024 à 32,3 milliards de dollars d'ici 2034, en raison d'une sensibilisation accrue à la durabilité, de régimes alimentaires flexitariens généralisés et de lois de labellisation et de publicité favorables.
   
• Le marché allemand était évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,7 % de 2025 à 2034. L'Allemagne est en tête avec des consommateurs écoresponsables et une forte adoption d'alternatives à base d'avoine et d'amande dans la distribution et la restauration. Les acteurs locaux et les chaînes de supermarchés favorisent la concurrence des marques privées et l'essai par les consommateurs.
   
• En ce qui concerne les marchés urbains, les préférences des clients incluent des articles plus propres, plus organiques et enrichis en nutriments supplémentaires. L'assouplissement des cadres réglementaires concernant les droits de dénomination et les comparaisons de revendications nutritionnelles a amélioré la communication des marques et les efficacités marketing au sein de l'UE.
   
• L'Asie-Pacifique devrait se développer plus rapidement que les autres régions du monde. La figure ajustée de 6,9 milliards de dollars en 2024 devrait atteindre 22 milliards de dollars en 2034. Cela est dû à une urbanisation rapide, à l'augmentation de la sensibilisation à la santé de la classe moyenne et à l'augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose.
   
• La Chine devrait avoir le plus grand marché, actuellement évalué à 3,1 milliards de dollars en 2024 et qui devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 12,3 % entre 2025 et 2034. Le Plan quinquennal de nutrition de la Chine encourage la population urbaine à utiliser davantage les substituts laitiers, notamment le lait d'avoine et de soja. Des partenariats sont développés entre les entreprises étrangères et les distributeurs locaux pour améliorer l'accès à ces produits via le commerce électronique et la vente au détail.
   
• Les nouveaux investissements dans la production localisée utilisant les protéines de riz, de fève et de pois aident à réduire les coûts et à se conformer aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de durabilité.
   
• En pleine expansion, passant de 1,7 à 4,9 milliards de dollars entre 2024 et 2034, le marché de l'Amérique latine est porté par la population intolérante au lactose et végétalienne ainsi que par l'amélioration de l'accessibilité des produits non laitiers dans les magasins de détail. Le Brésil, avec un marché estimé à 0,5 milliard de dollars en 2024, devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 11,3 % entre 2025 et 2034.
   
• Les jeunes consommateurs ainsi que les influenceurs urbains au Brésil se tournent vers les boissons et yaourts à base de noix de coco et d'amande comme alternatives au lait à des fins de bien-être et de mode de vie. L'amélioration de l'accès aux supermarchés ainsi que l'expansion des canaux DTC et en ligne rendent les produits autrefois de niche plus abordables et disponibles dans les villes de deuxième catégorie de la région.
   
• Le MEA devrait passer de 1,7 milliard de dollars en 2024 à 5,5 milliards de dollars en 2034. Cela sera dû à l'expansion des tendances santé, à la premiumisation des produits naturels et aux changements dans les habitudes alimentaires régionales.
   
• Le marché des alternatives laitières à base de plantes en Arabie saoudite devrait passer de 612,3 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 12,2 % jusqu'en 2034, atteignant 1,4 milliard de dollars. L'augmentation de la demande pour les boissons et les tartinades à base de plantes en Arabie saoudite est due à la population intolérante au lait et à l'intérêt du gouvernement pour des alternatives saines et stables.
   
• La croissance se fera dans les chaînes de supermarchés et de cafés haut de gamme à Riyad et à Djeddah, où les jeunes générations stimulent l'acceptation des alternatives à la viande et au lait via les réseaux sociaux.
   

Part de marché des alternatives laitières à base de plantes

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms et Hain Celestial Group représentaient une part de marché de 24,5 % en 2024.
   
• Danone S.a. domine les produits laitiers à base de plantes avec Silk et Alpro, vendant leur lait, yaourt et desserts. Sa taille et sa force de distribution donnent un avantage concurrentiel en Europe et en Amérique du Nord. Sa concentration stratégique sur les marchés de détail grand public et premium pour les produits à base d'amande et d'avoine continue de renforcer sa domination.
   
• Oatly Group Ab se concentre sur le marché du lait d'avoine pour les millennials et la santé. Ses messages de durabilité et ses produits pour baristas offrent du lait d'avoine et des alternatives au lait. Sa marque forte et sa croissance rapide dans la distribution et la restauration offrent une valeur dans un marché vieillissant, même si la rentabilité reste hors de portée. Ses produits en expansion et son éloignement de la marque vers l'Asie sont des points positifs supplémentaires.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms et Hain Celestial Group se disputent la part de marché en tant que leaders des boissons à base d'amande, des crèmes végétales premium et des produits stables. Chacun a cultivé des forces de niche : Blue Diamond grâce à son accessibilité et sa portée ; Califia grâce à son innovation et à l'attrait de son emballage ; et Hain Celestial en répondant aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche de valeur avec les marques historiques Dream et WestSoy.
   

Entreprises du marché des alternatives laitières à base de plantes

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des alternatives laitières à base de plantes comprennent :

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: Avec une part de marché de 8,2 % dans le secteur des alternatives laitiers et détenant les marques Alpro et Silk, Danone est le leader du marché. L'entreprise poursuit son expansion géographique et produit. De nouveaux yaourts laitiers à base d'avoine et d'amande ont été lancés en Europe en 2023, et l'expansion de Silk en Amérique latine vise à renforcer la position mondiale de l'entreprise.
   
• Oatly Group AB: Oatly détient 5,5 % du marché mais reste un leader définissant la catégorie dans le lait d'avoine. Oatly associe des marques indépendantes pour le développement de la catégorie lait d'avoine et des partenariats situés dans les cafés pour obtenir la maîtrise des canaux de distribution. L'entreprise a établi des accords de distribution stratégiques en Asie avec des produits barista stables en 2024 pour s'étendre en dehors du marché saturé des États-Unis.
   
• Blue Diamond Growers: Avec 4,5 % du marché, Blue Diamond commercialise la marque Almond Breeze. L'entreprise propose des produits de qualité et à des prix leaders sur le marché. De nouvelles mélanges de protéines d'amande et de lait aromatisé sont proposés dans le cadre de l'expansion à valeur ajoutée. Les partenariats de vente au détail de l'entreprise sur les marchés américain et Asie-Pacifique restent solides.
   
• Califia Farms: Avec 3,6 % du marché, Califia Farms se distingue par ses produits à base d'amande et d'avoine de qualité supérieure. En 2024, l'entreprise s'est diversifiée en proposant des protéines végétales dans les canaux de commodité, des protéines en poudre et des shakes protéinés positionnés sur le marché. La marque de l'entreprise, ses produits de haute qualité formulés pour la santé et ses produits positionnés sur le marché américain orienté santé et durables sont proposés.
   
• Hain Celestial Group: Hain Celestial maintient sa présence grâce à des marques comme WestSoy et Dream, représentant 2,7 % de part de marché. Après avoir consolidé son portefeuille en 2024, l'entreprise s'est concentrée sur la promotion de ses boissons stables et a augmenté sa pénétration dans le commerce électronique. Hain Celestial se concentre désormais sur les SKU à forte marge et les marchés internationaux sélectionnés pour une croissance future.
   

Actualités de l'industrie des alternatives laitiers végétales

• En mai 2024, Oatly a commencé à collaborer avec JD.com, un distributeur de premier plan en Asie, pour augmenter la disponibilité du lait d'avoine stable d'Oatly en Chine et en Asie du Sud-Est afin de répondre à la demande urbaine croissante et de renforcer la présence d'Oatly dans la région Asie-Pacifique.
   
• En août 2023, Danone a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour moderniser sa production de produits laitiers végétaux en France, en particulier les yaourts et boissons à base d'avoine et d'amande, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs flexitariens et végétaliens en Europe.
   
• En novembre 2022, Califia Farms a commencé à commercialiser une nouvelle gamme de smoothies et crèmes végétales visant les millennials soucieux de leur santé. Cette nouvelle ligne de produits et cette diversification du portefeuille ont aidé la marque à pénétrer le sous-segment concurrentiel des boissons fonctionnelles.
   

Le rapport de recherche sur le marché des alternatives laitiers végétales comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Lait végétal
  • Stable
  • Réfrigéré
• Yaourt végétal
  • À la cuillère
  • À boire
• Fromage végétal
  • Bloc et meule
  • Râpé et râpé
  • Tranché
  • Fromage frais et tartinables
  • Analogues de service alimentaire
• Glace et dessert glacé végétal
  • Pots et pots
  • Nouveautés
• Beurre et tartinades végétales
  • Bâton / bloc
  • Tartinades en pot
• Crèmes
  • Liquide réfrigéré
  • Liquide stable
  • En poudre
• Autres

Marché, par source

• Soja
• Amande
• Avoine
• Noix de coco
• Chanvre
• Bases mélangées / mélangées
• Protéines nouvelles
  • Fève
  • Graines de lin
  • Quinoa
  • Autres protéines

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de proximité et épiceries
• Magasins spécialisés et magasins bio
• Vente en ligne / DTC
• Restauration
• Ingrédients industriels / B2B

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique