Marché des alternatives végétales aux produits laitiers Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des alternatives végétales aux produits laitiers

Le marché mondial des alternatives végétales aux produits laitiers était évalué à 34,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 38,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 106,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La croissance continue du segment des produits laitiers végétaux encourage un nombre croissant de distributeurs à proposer ces produits. Par rapport à 2020, le chiffre d’affaires mondial des ventes au détail de produits végétaux a augmenté de 50 % en 2023. Principale source de revenus du segment des produits laitiers végétaux, les alternatives au lait représentaient 66 % des ventes. Principalement porté par le recul des laits de soja et de riz, le lait d’avoine a conquis une part de marché importante, passant du statut de produit de niche en 2018 à une part à deux chiffres en 2023.
   
• Bien que les alternatives au fromage et au yaourt détiennent une part de marché plus faible, elles affichent des taux de croissance à deux chiffres au sein du segment depuis 2020. Cette évolution a été rendue possible par des systèmes plus performants à base d’huile de coco et d’amidon, qui apportent les propriétés de fonte, d’élasticité et d’acidité recherchées par les consommateurs.  La croissance du segment s’est accompagnée d’une hausse des investissements. Les entreprises historiques du secteur laitier modernisent leurs usines afin de traiter l’avoine, les pois et les amandes, alors que de jeunes entreprises se lancent sur le marché. L’introduction, dans certaines régions, de directives relatives aux repas scolaires autorisant les boissons à base d’avoine, ainsi que de nouveaux plans nationaux de nutrition encourageant l’utilisation de protéines végétales, témoigne des efforts déployés par les pouvoirs publics pour stimuler la demande.
   
• Trois facteurs orienteront l’avenir du marché : l’équilibre des prix, la clarté de la réglementation et la prise en compte du prix du carbone. Harper et Karp ont fait valoir que l’imprévisibilité des récoltes d’amandes et de tournesol perturbées par le climat pousserait les formulateurs de produits à base de féveroles et de chanvre aux États-Unis et au Canada à se tourner vers ces ingrédients. Face à des produits de moindre valeur nutritionnelle, les marques pourraient trouver un intérêt à commercialiser des produits à base de féveroles et de chanvre, en évitant les alternatives hors de prix. De récentes évolutions de la réglementation européenne autorisent les marques à commercialiser des produits présentant une valeur nutritionnelle comparable à celle du lait de vache, ce qui pourrait stimuler la demande. Avec la publication obligatoire d’informations sur les émissions de scope 3 dans l’Union européenne et en Californie, les distributeurs ont commencé à intégrer à leur assortiment des alternatives au lait à faible empreinte carbone sous marque de distributeur. La combinaison de ces facteurs devrait largement soutenir la forte croissance à deux chiffres du marché, même à mesure que la catégorie gagne en maturité.
   

Tendances du marché des alternatives végétales aux produits laitiers

• Adoption rapide par le grand public : autrefois un marché de niche, ce segment est désormais solidement implanté dans le grand public. Les ventes de produits laitiers végétaux ont progressé rapidement en quelques années, augmentant de 50 % en 2023 par rapport à 2020. Le lait d’avoine, qui n’existait pas il y a cinq ans, rivalise désormais avec le lait de soja en popularité. La hausse de la consommation d’alternatives aux produits laitiers reflète les tendances de consommation liées à la santé et à la durabilité chez un nombre croissant de consommateurs.
   
• Innovation en matière de goût et de texture : les attentes des consommateurs en matière de fonctionnalité ont indéniablement stimulé l’innovation dans les domaines du fromage et du yaourt végétaux. Les premières formulations de fromage végétal étaient critiquées pour leurs propriétés texturales médiocres. Toutefois, les formulations plus récentes intégrant des matrices à base d’huile de coco et d’amidon, qui reproduisent les propriétés de fonte, d’élasticité et d’acidité, ont rencontré un vif succès. Des marques telles que Miyoko’s et Violife ont rehaussé les attentes et les standards, entraînant une croissance régulière de 20 % dans ces sous-catégories, en particulier sur les marchés occidentaux.
   
• Investissements stratégiques du secteur: Les investissements stratégiques sont manifestes tant chez les entreprises agroalimentaires établies que chez les nouveaux entrants sur le marché. Danone et Nestlé ont adapté leurs lignes de production afin de traiter l’avoine et les pois, tandis que plus de 3 milliards de dollars de capital-risque sont consacrés aux marques de produits laitiers alternatifs et aux nouvelles méthodes d’extraction des protéines. Ces nouveaux financements ciblent des méthodes permettant de neutraliser les arrière-goûts et d’augmenter la teneur en protéines afin d’obtenir des produits plus onctueux et plus agréables au goût.
   
• Politiques et signaux en faveur d’un mode de production plus respectueux de la planète : Les politiques mises en œuvre par les gouvernements, conjuguées à l’accélération de l’adoption sous l’effet de la crise climatique, constituent les fondements de cette adoption. Les nouvelles politiques nutritionnelles scolaires du Canada autorisent l’inclusion des boissons à base d’avoine, tandis que le plan national de nutrition de la Chine encourage la consommation de protéines végétales.
   

Analyse du marché des alternatives végétales aux produits laitiers

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en lait végétal, yaourt végétal, fromage végétal, glaces et desserts glacés végétaux, beurre et tartinables végétaux, crèmes à café et autres produits. Le segment du lait végétal était évalué à 21 milliards de dollars USD en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 % au cours de la période 2025–2034.
 

• À ce jour, les boissons et produits à base d’avoine sont les boissons d’origine végétale les plus largement commercialisés et produits. Ils sont commercialisés pour leur polyvalence, leur durabilité et leur goût supérieur à celui d’autres produits à base d’avoine. Les marchés des substituts au yaourt et au fromage évoluent rapidement, et les marques investissent dans la recherche et le développement afin d’améliorer le goût et la texture de ces produits. Les entreprises présentes sur ces marchés commencent à intégrer la fève, le chanvre et la noix de coco parmi leurs ingrédients principaux, diversifiant ainsi leurs gammes au-delà du soja et de l’amande.
   
• Les substituts aux desserts glacés et au beurre à tartiner gagnent du terrain, tout comme les crèmes à café commercialisées comme exemptes de produits laitiers. Les substituts de glaces sans produits laitiers sont commercialisés pour leurs saveurs riches, tandis que l’intérêt des consommateurs pour les produits exempts d’allergènes augmente également. Les crèmes à café sans produits laitiers sont utilisées dans les produits végétaux proposés par les grandes chaînes de cafés, et la commodité ainsi que le positionnement écoresponsable constituent deux facteurs essentiels dans la maturation du secteur. L’intérêt pour une offre pratique et écoresponsable couvrant l’ensemble du menu augmente.
   

Selon la matière première, le marché comprend le soja, l’amande, l’avoine, la noix de coco, le chanvre, les bases mixtes ou mélangées et les nouvelles protéines. Le segment du soja était évalué à 9,3 milliards de dollars USD en 2024 et devrait atteindre un TCAC de 11 % au cours de la période 2025–2034.
 

• Les boissons à base d’avoine ont dépassé le soja et l’amande sur la plupart des marchés. L’amande reste populaire, mais son utilisation diminue en raison des problèmes croissants liés à sa production, notamment les volumes considérables d’eau nécessaires. Le soja recule également, et à un rythme bien plus rapide. Cette évolution s’explique par les préoccupations des consommateurs occidentaux concernant son utilisation en tant qu’allergène, ainsi que par le niveau élevé de transformation des produits commercialisés ou la présence d’ingrédients génétiquement modifiés.
   
• Bien que la noix de coco ne présente pas un goût ni un attrait suffisamment marqués pour être largement adoptée, elle continue d’obtenir de bons résultats dans les yaourts et les fromages en raison de sa teneur en matières grasses et de sa structure. Les nouvelles protéines, telles que le chanvre et les bases mélangées, gagnent en popularité grâce à leur adaptabilité régionale et à leur supériorité nutritionnelle. Les innovations dans le domaine des nouvelles protéines, comme celles à base de fèves et de pois chiches, ainsi que les éléments issus de la fermentation de précision, connaissent un essor, avec un accent mis sur un goût plus pur, la multifonctionnalité et l’approvisionnement local afin de réduire l’empreinte carbone et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.
   

Dans le segment des canaux de distribution, le segment des supermarchés et hypermarchés était évalué à 14,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % entre 2025 et 2034, représentant 43,2 % de la part de marché globale.
 

• La distribution est dominée par les supermarchés et les hypermarchés, qui offrent la plus grande capacité d’exposition en rayon et la meilleure visibilité. Néanmoins, les magasins spécialisés et les enseignes de produits diététiques continuent de jouer le rôle d’incubateurs d’innovation, avec le déploiement des premiers produits de substitution aux produits laitiers de la nouvelle génération de produits d’origine végétale. Des offres concurrentielles de produits d’origine végétale sous marque de distributeur sont désormais disponibles, à mesure que ces produits se généralisent. Les supérettes élargissent également leur assortiment de produits d’origine végétale.
   
• Le commerce de détail en ligne connaît une forte croissance, notamment grâce aux offres par abonnement et aux offres groupées proposées dans les canaux de vente directe au consommateur (DTC). Le secteur de la restauration gagne également en importance : les cafés contribuent à populariser les boissons à base de lait d’avoine, tandis que le fromage végétalien est désormais utilisé dans certains restaurants à service rapide. La demande d’ingrédients B2B progresse aussi, les clients industriels recherchant des bases personnalisables et exemptes d’allergènes pour les boissons protéinées, les desserts et les produits de boulangerie. Cette évolution répond à des objectifs de goût et/ou de reformulation durable et est portée par la demande de produits alimentaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• En termes de valeur totale du marché, l’Amérique du Nord devrait passer de 13,3 milliards de dollars (USD) en 2024 à 41,8 milliards de dollars (USD) en 2034. Cette évolution s’explique par la combinaison de la sensibilisation des consommateurs, de l’innovation et de la pénétration de la distribution.
   

En 2024, le marché américain des produits de substitution aux produits laitiers d’origine végétale était évalué à 11,2 milliards de dollars (USD) et devrait afficher un TCAC de 12,1 % entre 2025 et 2034. Les marques américaines s’appuient sur une recherche et développement (R&D) avancée ainsi que sur les tendances en faveur d’une composition simple et transparente. La croissance du segment des substituts aux produits laitiers est soutenue par la présence de grandes marques proposant des offres diversifiées et par un cadre réglementaire favorable.
 

• Le marché européen devrait passer de 10,5 milliards de dollars (USD) en 2024 à 32,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux enjeux de durabilité, de la généralisation des régimes flexitariens et de lois favorables en matière d’étiquetage et de publicité.
   
• Le marché allemand était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser selon un TCAC de 11,7 % entre 2025 et 2034. L’Allemagne se distingue par des consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux et par une forte adoption des produits de substitution à base d’avoine et d’amande, tant dans la distribution que dans la restauration. Les acteurs locaux et les chaînes de supermarchés stimulent la concurrence des marques de distributeur et l’essai de ces produits par les consommateurs.
   
• Dans les marchés urbains, les préférences des clients se portent notamment sur des produits à la composition plus simple, plus biologiques et enrichis en nutriments supplémentaires. L’assouplissement des cadres réglementaires concernant les règles de dénomination et la comparaison des allégations nutritionnelles a renforcé la communication des marques et amélioré l’efficacité marketing au sein de l’Union européenne.
   
• L’Asie-Pacifique devrait se développer plus rapidement que les autres régions du monde. Le chiffre ajusté de 6,9 milliards de dollars (USD) en 2024 devrait atteindre 22 milliards de dollars (USD) en 2034. Cette évolution résulte de l’urbanisation rapide, de la sensibilisation croissante des classes moyennes aux questions de santé et de l’augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose.
   
• La Chine devrait représenter le plus grand marché, évalué actuellement à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 % entre 2025 et 2034. Le Plan quinquennal de nutrition de la Chine encourage la population urbaine à utiliser davantage de substituts aux produits laitiers, notamment le lait d’avoine et le lait de soja. Des partenariats sont mis en place entre des entreprises étrangères et des distributeurs locaux afin d’améliorer l’accès à ces produits dans le commerce électronique et la distribution de détail.
   
• Les investissements récemment lancés dans une production locale utilisant des protéines de riz, de fève et de pois contribuent à réduire les coûts et à assurer la conformité avec les objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire et de durabilité.
   
• Passant de 1,7 à 4,9 milliards de dollars (USD) entre 2024 et 2034, le marché d’Amérique latine connaît une croissance portée par la population intolérante au lactose et végane, ainsi que par l’amélioration de l’accessibilité des produits sans produits laitiers dans les magasins de détail. Au Brésil, où le marché était estimé à 0,5 milliard de dollars en 2024, le TCAC devrait atteindre 11,3 % entre 2025 et 2034.
   
• Au Brésil, les jeunes consommateurs et les influenceurs urbains se tournent vers les boissons et les yaourts à base de noix de coco et d’amande comme alternatives aux produits laitiers, pour des raisons liées au bien-être et au mode de vie. L’amélioration de l’accès aux supermarchés, ainsi que l’expansion des canaux de vente directe au consommateur (DTC) et en ligne, rendent ces produits autrefois de niche plus abordables et plus disponibles dans les villes de taille intermédiaire de la région.
   
• Le marché de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) passera de 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024 à 5,5 milliards de dollars (USD) en 2034. Cette évolution sera due à l’essor des tendances liées à la santé, à la montée en gamme des produits naturels et à l’évolution des habitudes alimentaires régionales.
   
• Le marché saoudien des alternatives végétales aux produits laitiers passera de 612,3 millions de dollars (USD) en 2024 à 1,4 milliard de dollars (USD) en 2034, avec un TCAC de 12,2 %. L’augmentation de la demande de boissons et de produits à tartiner végétaux en Arabie saoudite s’explique par la forte proportion de personnes intolérantes aux produits laitiers et par l’intérêt du gouvernement pour des alternatives saines et stables à température ambiante.
   
• La croissance concernera les épiceries haut de gamme et les chaînes de cafés à Riyad et à Djeddah, où les jeunes catégories démographiques favorisent l’acceptation des alternatives à la viande et aux produits laitiers, sous l’influence des réseaux sociaux.
   

Part de marché des alternatives végétales aux produits laitiers

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms et Hain Celestial Group représentaient 24,5 % des parts de marché en 2024.
   
• Danone S.a. domine le marché des produits laitiers végétaux avec Silk et Alpro, qui commercialisent du lait, des yaourts et des desserts. Sa taille et sa puissance de distribution confèrent à l’Europe et à l’Amérique du Nord un avantage concurrentiel. Son orientation stratégique vers les marchés grand public et haut de gamme, ainsi que vers la distribution au détail de produits à base d’amande et d’avoine, continue de renforcer sa position dominante.
   
• Oatly Group Ab cible les milléniaux et le marché du lait d’avoine axé sur la santé. Son discours sur la durabilité et ses produits adaptés aux baristas proposent du lait d’avoine et des alternatives au lait. Sa marque forte, ainsi que la croissance rapide de ses activités dans la distribution de détail et la restauration, offrent un potentiel dans un marché vieillissant, même si la rentabilité reste hors de portée. L’expansion de sa gamme et le développement de sa marque en Asie constituent des facteurs supplémentaires favorables.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms et Hain Celestial Group se disputent des parts de marché en tant que leaders des boissons à base d’amande, des crèmes végétales haut de gamme et des produits stables à température ambiante. Chacune de ces entreprises a développé des atouts propres à son segment : Blue Diamond grâce à son accessibilité tarifaire et à sa portée commerciale ; Califia grâce à son innovation et à l’attrait de ses emballages ; et Hain Celestial en répondant aux attentes de consommateurs soucieux de leur santé et attentifs à la valeur, avec ses marques historiques Dream et WestSoy.
   

Entreprises du marché des alternatives végétales aux produits laitiers

Les principaux acteurs du secteur des alternatives végétales aux produits laitiers sont notamment :

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: Avec une part de 8,2 % du marché des produits laitiers alternatifs et en détenant les marques Alpro et Silk, Danone est le leader du marché. La société poursuit son expansion géographique et l’élargissement de son offre. De nouveaux yaourts à base d’avoine et d’amande ont été lancés en Europe en 2023, tandis que l’expansion de Silk par Danone en Amérique latine vise à renforcer le positionnement mondial de la société.
   
• Oatly Group AB : Oatly détient 5,5 % du marché, mais reste un leader qui définit la catégorie du lait d’avoine. Oatly associe la création indépendante de la marque dans la catégorie du lait d’avoine à des partenariats avec des cafés afin de s’assurer une présence dans les canaux de vente au détail. En 2024, la société a conclu des accords de distribution stratégiques en Asie pour ses produits longue conservation destinés aux baristas, afin de se développer au-delà du marché américain saturé.
   
• Blue Diamond Growers : Avec 4,5 % du marché, Blue Diamond commercialise ses produits sous la marque Almond Breeze. La société propose des produits réguliers et de qualité à des prix parmi les plus compétitifs du marché. De nouveaux mélanges protéinés à base d’amande et des boissons aromatisées sont proposés dans le cadre de l’élargissement de l’offre à valeur ajoutée. Les partenariats de distribution de la société aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique restent solides.
   
• Califia Farms : Avec 3,6 % du marché, Califia Farms mise sur des produits haut de gamme à base d’amande et d’avoine. En 2024, la société a élargi son offre aux protéines végétales dans les circuits de proximité, notamment avec des protéines végétales et des boissons protéinées destinées à ce canal. La société propose des produits à forte image de marque, de grande qualité, formulés pour répondre aux attentes en matière de santé, ainsi que des produits durables destinés aux consommateurs américains sensibles aux enjeux de santé.
   
• Hain Celestial Group : Hain Celestial maintient sa présence sur le marché grâce à des marques telles que WestSoy et Dream, qui représentent 2,7 % de la part de marché. Après avoir rationalisé son portefeuille en 2024, la société s’est concentrée sur la promotion de ses boissons longue conservation et a accru sa pénétration du commerce électronique. Hain Celestial se concentre désormais sur les références à forte marge et sur certains marchés internationaux pour soutenir sa croissance future.
   

Actualités du secteur des produits laitiers alternatifs d’origine végétale

• En mai 2024, Oatly a commencé à collaborer avec JD.com, l’un des principaux distributeurs en Asie, afin d’accroître la disponibilité de son lait d’avoine longue conservation en Chine et en Asie du Sud-Est, de répondre à la demande croissante dans les zones urbaines et de renforcer sa présence dans la région Asie-Pacifique.
   
• En août 2023, Danone a annoncé une dépense de 50 millions de dollars (USD) pour moderniser ses installations de production de produits laitiers alternatifs en France, notamment pour les yaourts et boissons à base d’avoine et d’amande, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs flexitariens et végans en Europe.
   
• En novembre 2022, Califia Farms a commencé à commercialiser une nouvelle gamme de smoothies et de préparations à café d’origine végétale destinée aux millennials soucieux de leur santé. Cette nouvelle gamme et cette réorientation, qui ont contribué à diversifier le portefeuille, ont aidé la marque à pénétrer le sous-segment concurrentiel des boissons fonctionnelles.
   

Le rapport d’étude de marché sur les produits laitiers alternatifs d’origine végétale présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Lait d’origine végétale
  • Longue conservation
  • Réfrigéré
• Yaourt d’origine végétale
  • À consommer à la cuillère
  • À boire
• Fromage d’origine végétale
  • En bloc et en meule
  • Râpé et en copeaux
  • En tranches
  • Fromage à tartiner et préparations à tartiner
  • Analogues destinés à la restauration
• Glace et dessert glacé d’origine végétale
  • En pots
  • Produits glacés individuels
• Beurre et préparations à tartiner d’origine végétale
  • En bâtonnet / en bloc
  • Préparations à tartiner en pot souple
• Préparations pour boissons chaudes
  • Liquides réfrigérés
  • Liquides longue conservation
  • En poudre
• Autres

Marché, par source

• Soja
• Amande
• Avoine
• Noix de coco
• Chanvre
• Bases mixtes / mélangées
• Nouvelles protéines
  • Féverole
  • Graines de lin
  • Quinoa
  • Autres protéines

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de proximité et épiceries
• Magasins spécialisés et magasins de produits diététiques
• Vente au détail en ligne / vente directe au consommateur
• Restauration hors domicile
• Ingrédients industriels / B2B

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique