Mercado de alternativas lácteas de origen vegetal Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de alternativas lácteas de origen vegetal

El tamaño del mercado mundial de alternativas lácteas de origen vegetal ascendió a 34.100 millones de USD en 2024 y se prevé que aumente de 38.100 millones de USD en 2025 a 106.400 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El crecimiento continuo del segmento de productos lácteos de origen vegetal incentiva a un mayor número de minoristas a ofrecer estos productos. En comparación con 2020, los ingresos mundiales por ventas minoristas de productos de origen vegetal aumentaron un 50% en 2023. Como principal fuente de ingresos del segmento de productos lácteos de origen vegetal, las alternativas a la leche representan el 66% de las ventas. Impulsada principalmente por el declive de las bebidas de soja y arroz, la leche de avena captó una cuota de mercado considerable al pasar de ser un producto marginal en 2018 a alcanzar una cifra de dos dígitos en 2023.
   
• Aunque las alternativas al queso y al yogur tienen una cuota de mercado menor, registran tasas de crecimiento relativas de dos dígitos dentro del segmento desde 2020. Esto ha sido posible gracias a sistemas de almidón y aceite de coco más eficaces, que proporcionan la capacidad de fundirse, elasticidad y sabor ácido que demandan los consumidores.  El crecimiento del segmento ha ido acompañado de un aumento de las inversiones. Las empresas lácteas tradicionales están modernizando sus plantas para procesar avena, guisantes y almendras tras poner en marcha nuevas empresas. La introducción en algunas regiones de directrices para los almuerzos escolares que permiten las bebidas de avena, así como de nuevos planes nacionales de nutrición que incentivan el uso de proteínas vegetales, demuestra los esfuerzos de los gobiernos por estimular la demanda.
   
• Tres factores marcarán el futuro del mercado: el equilibrio de precios, la claridad normativa y la rendición de cuentas asociada a los precios del carbono. Harper y Karp han sostenido que la imprevisibilidad de las cosechas de almendras y girasol alteradas por el clima impulsará a los formuladores de productos a base de habas y cáñamo en Estados Unidos y Canadá. Ante los productos de menor valor nutricional, las marcas podrían encontrar valor en la comercialización de habas y cáñamo, evitando alternativas con precios excesivos. Los cambios recientes en la normativa europea permiten a las marcas comercializar productos nutricionalmente comparables a la leche de vaca, lo que podría impulsar la demanda. Con la divulgación obligatoria de las emisiones de Alcance 3 en la Unión Europea y California, los minoristas han comenzado a incorporar en su inventario leches alternativas bajas en carbono y de marca blanca. En conjunto, estos factores mantendrán con creces su sólido crecimiento de dos dígitos, incluso a medida que la categoría madure.
   

Tendencias del mercado de alternativas lácteas de origen vegetal

• Adopción rápida en el mercado general: Lo que antes era un mercado nicho se ha integrado plenamente en el mercado general. Las ventas de productos lácteos de origen vegetal han aumentado con rapidez en los últimos años, hasta ser un 50% superiores en 2023 que en 2020. La leche de avena, inexistente hace cinco años, compite ahora con la leche de soja en popularidad. El aumento del consumo de alternativas lácteas apunta a tendencias de consumo relacionadas con la salud y la sostenibilidad entre un número creciente de consumidores.
   
• Innovación en sabor y textura: Las expectativas de los consumidores en torno a la funcionalidad han impulsado claramente la innovación en el queso y el yogur de origen vegetal. Las primeras versiones de queso de origen vegetal fueron criticadas por sus deficientes propiedades texturales. Sin embargo, las formulaciones más recientes, que incorporan matrices de aceite de coco y almidón capaces de reproducir la fusión, la elasticidad y el sabor ácido, han tenido éxito. Marcas como Miyoko’s y Violife han elevado las expectativas y los estándares, lo que ha generado un crecimiento constante del 20% en estas subcategorías, especialmente en los mercados occidentales.
   
• Inversión estratégica del sector: La inversión estratégica es evidente tanto por parte de empresas alimentarias consolidadas como de nuevos participantes en el mercado. Danone y Nestlé han adaptado líneas de producción para procesar avena y guisantes, y se han destinado más de 3.000 millones de USD en capital riesgo a marcas de alternativas lácteas y nuevos métodos de extracción de proteínas. Esta nueva financiación se dirige a métodos que neutralizan los sabores desagradables y aumentan el contenido proteico para obtener productos más suaves y agradables al paladar.
   
• Políticas y señales para avanzar hacia una mayor sostenibilidad: Las políticas adoptadas por los Gobiernos, junto con la aceleración de la adopción impulsada por la crisis climática, constituyen factores que favorecen la adopción. Las nuevas políticas de nutrición escolar de Canadá permiten incluir bebidas de avena, mientras que el plan nacional de nutrición de China fomenta el consumo de proteínas vegetales.
   

Análisis del mercado de alternativas lácteas de origen vegetal

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de producto, el mercado se segmenta en leche de origen vegetal, yogur de origen vegetal, queso de origen vegetal, helados y postres congelados de origen vegetal, mantequilla y untables de origen vegetal, cremas para café y otros productos. El segmento de leche de origen vegetal alcanzó un valor de 21.000 millones de USD en 2024 y se prevé que se expanda a una TCAC del 12,1 % entre 2025 y 2034.
 

• En la actualidad, las bebidas y los productos derivados de la avena son las bebidas de origen vegetal que se comercializan y producen con mayor amplitud. Se comercializan por su versatilidad, sus beneficios en materia de sostenibilidad y su sabor superior en comparación con otros productos de avena. Los mercados de sustitutos del yogur y el queso están experimentando cambios rápidos, y las marcas invierten en investigación y desarrollo (I+D) para mejorar el sabor y la textura de estos productos. Las empresas de estos mercados están empezando a incorporar habas, cáñamo y coco entre sus ingredientes principales y a diversificar sus gamas más allá de la soja y la almendra.
   
• Los sustitutos de los postres congelados y de la mantequilla para untar están ganando popularidad, al igual que las cremas para café comercializadas como alternativas sin lácteos. Los sustitutos de los helados sin lácteos se comercializan por sus sabores intensos, y también está aumentando el interés de los consumidores por los productos sin alérgenos. Las cremas para café sin lácteos se utilizan en productos de origen vegetal de grandes cadenas de cafeterías, y la conveniencia y las marcas orientadas a la conciencia ecológica son dos factores cruciales en la maduración del sector. Existe un interés creciente por la conveniencia respetuosa con el medioambiente en menús completos.
   

Por fuente, el mercado se divide en soja, almendra, avena, coco, cáñamo, bases mixtas o combinadas y proteínas novedosas. El segmento de la soja alcanzó un valor de 9.300 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 11 % entre 2025 y 2034.
 

• Las bebidas derivadas de la avena han superado a las de soja y almendra en la mayoría de los mercados. La almendra sigue siendo popular, pero su uso está disminuyendo debido a los crecientes problemas asociados con su producción y a las grandes cantidades de agua que requiere. La soja también está perdiendo presencia, y a un ritmo mucho mayor. Esto se debe a la preocupación de los consumidores occidentales por su uso como alérgeno, así como al elevado nivel de procesamiento de los productos comercializados o a la presencia de ingredientes modificados genéticamente.
   
• Aunque el coco puede no tener un sabor y un atractivo suficientemente intensos para lograr una aceptación generalizada, sigue funcionando bien en yogures y quesos gracias a su contenido de grasa y su estructura. Las nuevas proteínas, como el cáñamo, y las bases combinadas están ganando popularidad por su adaptabilidad regional y su superioridad nutricional. Se observa un aumento de las innovaciones en proteínas novedosas —como las procedentes de habas y garbanzos, así como los elementos obtenidos mediante fermentación de precisión—, centradas en lograr un sabor más limpio, una mayor multifuncionalidad y un abastecimiento local que reduzca la huella de carbono y los riesgos de la cadena de suministro.
   

En el segmento de canales de distribución, el segmento de supermercados e hipermercados se valoró en 14.700 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 11,1% entre 2025 y 2034, con una cuota del 43,2% del mercado total.
 

• La distribución está dominada por los supermercados e hipermercados, ya que ofrecen la mayor superficie de exposición y visibilidad. No obstante, las tiendas especializadas y de alimentación saludable siguen actuando como incubadoras de innovación, con el lanzamiento de los primeros productos alternativos a los lácteos de la renovada categoría de productos de origen vegetal. Actualmente también hay ofertas competitivas de marca blanca de productos de origen vegetal, a medida que estos productos se generalizan. Las tiendas de conveniencia también están incorporando más productos de origen vegetal a su oferta.
   
• El comercio minorista en línea registra un sólido crecimiento, incluidas las ofertas por suscripción y en lotes en los canales directos al consumidor (DTC). El sector de la restauración también está adquiriendo mayor relevancia; las cafeterías están popularizando las bebidas elaboradas con leche de avena y algunos restaurantes de servicio rápido ya utilizan queso vegano. También crece la demanda de ingredientes B2B, ya que los clientes industriales buscan bases personalizables y sin alérgenos para batidos de proteínas, postres y productos de panadería. Esta tendencia responde a objetivos de sabor o de reformulación sostenible, y está impulsada por la demanda de productos alimentarios.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• En términos de valor total del mercado, se prevé que América del Norte aumente de 13.300 millones de USD en 2024 a 41.800 millones de USD en 2034. Este crecimiento se debe a una combinación de concienciación de los consumidores, innovación y penetración minorista.
   

En 2024, el mercado estadounidense de alternativas lácteas de origen vegetal se valoró en 11.200 millones de USD y se prevé que registre una TCAC del 12,1% entre 2025 y 2034. Las marcas estadounidenses aprovechan la I+D avanzada y las tendencias de etiquetado limpio. El crecimiento del segmento de alternativas lácteas está impulsado por la presencia de grandes marcas con una oferta diversificada y por unos marcos regulatorios favorables.
 

• Se espera que Europa aumente de 10.500 millones de USD en 2024 a 32.300 millones de USD en 2034, debido a una mayor concienciación sobre la sostenibilidad, la generalización de los patrones de alimentación flexitariana y unas leyes favorables en materia de etiquetado y publicidad.
   
• El mercado alemán se valoró en 1.900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,7% entre 2025 y 2034. Alemania lidera el mercado gracias a sus consumidores concienciados con el medio ambiente y a la elevada adopción de alternativas a base de avena y almendra tanto en el comercio minorista como en la restauración. Los actores locales y las cadenas de supermercados fomentan la competencia entre marcas blancas y la prueba de estos productos por parte de los consumidores.
   
• En los mercados urbanos, las preferencias de los consumidores incluyen productos más naturales, ecológicos y enriquecidos con nutrientes adicionales. La flexibilización de los marcos regulatorios relativos a las denominaciones y la comparación de declaraciones nutricionales ha mejorado la comunicación de las marcas y la eficiencia del marketing en la UE.
   
• Asia-Pacífico debería desarrollarse más rápidamente que las demás regiones del mundo. Se prevé que la cifra ajustada de 6.900 millones de USD en 2024 aumente hasta 22.000 millones de USD en 2034. Este crecimiento es consecuencia de la rápida urbanización, el aumento de la concienciación sobre la salud entre la clase media y el incremento del número de personas intolerantes a la lactosa.
   
• Se prevé que China sea el mayor mercado, con un valor actual de 3.100 millones de USD en 2024 y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 12,3% entre 2025 y 2034. El Plan Quinquenal de Nutrición de China fomenta que la población urbana utilice sustitutos de los productos lácteos de forma más generalizada, especialmente leche de avena y de soja. Se están desarrollando alianzas entre empresas extranjeras y distribuidores locales para mejorar el acceso a estos productos a través del comercio electrónico y el comercio minorista.
   
• Las nuevas inversiones en producción localizada a partir de arroz, haba y proteínas de guisante están contribuyendo a reducir los costes y a cumplir los objetivos nacionales de seguridad alimentaria y sostenibilidad.
   
• El mercado de América Latina, que crecerá rápidamente de 1.700 a 4.900 millones de USD entre 2024 y 2034, está impulsado por la población intolerante a la lactosa y vegana, así como por la mayor accesibilidad de los productos no lácteos en las tiendas minoristas. Se prevé que Brasil, con un mercado estimado en 500 millones de dólares en 2024, registre una TCAC del 11,3% entre 2025 y 2034.
   
• Los consumidores más jóvenes, junto con los prescriptores urbanos de Brasil, están optando por bebidas y yogures a base de coco y almendra como alternativas a los productos lácteos por motivos relacionados con el bienestar y el estilo de vida. La mejora del acceso a los supermercados, junto con la expansión de los canales directos al consumidor (DTC) y digitales, está haciendo que productos antes considerados de nicho sean más asequibles y estén más disponibles en las ciudades de tamaño medio de toda la región.
   
• Oriente Medio y África (MEA) crecerá de 1.700 millones de USD en 2024 a 5.500 millones de USD en 2034. Este crecimiento se deberá a la expansión de las tendencias relacionadas con la salud, la premiumización de los productos naturales y los cambios en los hábitos alimentarios regionales.
   
• El mercado de alternativas vegetales a los productos lácteos en Arabia Saudí crecerá desde los 612,3 millones de USD registrados en 2024, con una TCAC del 12,2% hasta 2034, hasta alcanzar los 1.400 millones de USD. El aumento de la demanda de bebidas y untables de origen vegetal en Arabia Saudí se debe a la elevada proporción de población intolerante a los productos lácteos y al interés del Gobierno por alternativas saludables y estables a temperatura ambiente.
   
• El crecimiento se concentrará en los supermercados prémium y las cadenas de cafeterías de Riad y Yeda, donde los grupos demográficos más jóvenes están impulsando, a través de las redes sociales, la aceptación de las alternativas a la carne y los productos lácteos.
   

Cuota del mercado de alternativas vegetales a los productos lácteos

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms y Hain Celestial Group representaron el 24,5% de la cuota de mercado en 2024.
   
• Danone S.a. lidera el sector de los productos lácteos de origen vegetal con Silk y Alpro, que comercializan leche, yogures y postres. Su tamaño y la solidez de su distribución le proporcionan una ventaja competitiva en Europa y Norteamérica. Su enfoque estratégico en los productos a base de almendra y avena para los segmentos minoristas generalista y prémium continúa reforzando su liderazgo.
   
• Oatly Group Ab se centra en los millennials y en el mercado de la leche de avena orientado a la salud. Sus mensajes sobre sostenibilidad y sus productos para baristas ofrecen leche de avena y alternativas a la leche. Su sólida marca y el rápido crecimiento en el comercio minorista y el servicio de alimentación aportan valor en un mercado envejecido, aunque la rentabilidad siga sin alcanzarse. La ampliación de su oferta y la expansión de la marca hacia Asia son factores positivos adicionales.
   
• Blue Diamond Growers, Califia Farms y Hain Celestial Group compiten por cuota de mercado como empresas líderes en bebidas a base de almendra, cremas vegetales prémium para el café y productos estables a temperatura ambiente. Cada una ha desarrollado fortalezas de nicho: Blue Diamond, mediante la asequibilidad y el alcance; Califia, a través de la innovación y el atractivo de sus envases; y Hain Celestial, al atender a consumidores preocupados por la salud y orientados al valor con sus marcas consolidadas Dream y WestSoy.
   

Empresas del mercado de alternativas vegetales a los productos lácteos

entre los principales actores que operan en el sector de las alternativas vegetales a los productos lácteos se incluyen:

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: Con una cuota del 8,2 % del mercado de alternativas lácteas y propietaria de las marcas Alpro y Silk, Danone es líder del mercado. La empresa continúa ampliando su presencia geográfica y su cartera de productos. En 2023, lanzó en Europa yogures de avena y almendra, y la expansión de Silk por parte de Danone en América Latina busca reforzar el posicionamiento global de la empresa.
   
• Oatly Group AB: Oatly cuenta con una cuota del 5,5 % del mercado, pero sigue siendo una empresa líder que define la categoría de la leche de avena. Oatly combina la construcción independiente de la marca en la categoría de leche de avena con alianzas con cafeterías para obtener presencia en los canales minoristas. En 2024, la empresa estableció acuerdos estratégicos de distribución en Asia para sus productos de larga duración para baristas, con el fin de expandirse más allá del saturado mercado estadounidense.
   
• Blue Diamond Growers: Con una cuota del 4,5 % del mercado, Blue Diamond comercializa sus productos mediante la marca Almond Breeze. La empresa ofrece productos consistentes y de calidad a precios líderes en el mercado. Como parte de su expansión hacia productos de mayor valor añadido, ofrece nuevas mezclas proteicas de almendra y leches saborizadas. Las alianzas minoristas de la empresa en Estados Unidos y Asia-Pacífico siguen siendo sólidas.
   
• Califia Farms: Con una cuota del 3,6 % del mercado, Califia Farms destaca por sus productos premium de almendra y avena. En 2024, la empresa amplió su oferta con proteínas vegetales en los canales de conveniencia y batidos proteicos posicionados para el mercado. La empresa ofrece una marca consolidada, productos saludables de alta calidad y formulados para el bienestar, así como productos sostenibles dirigidos a consumidores estadounidenses preocupados por la salud.
   
• Hain Celestial Group: Hain Celestial mantiene su presencia mediante marcas como WestSoy y Dream, que representan el 2,7 % de la cuota de mercado. Tras consolidar su cartera en 2024, la empresa se centró en promocionar sus bebidas de larga duración y aumentar su penetración en el comercio electrónico. Actualmente, Hain Celestial se centra en referencias de alto margen y en determinados mercados internacionales para impulsar su crecimiento futuro.
   

Noticias del sector de alternativas lácteas de origen vegetal

• En mayo de 2024, Oatly comenzó a colaborar con JD.com, uno de los principales distribuidores de Asia, para aumentar la disponibilidad de su leche de avena de larga duración en China y el Sudeste Asiático, atender la creciente demanda urbana y reforzar su presencia en la región de Asia-Pacífico.
   
• En agosto de 2023, Danone comunicó un gasto de 50 millones de USD para renovar su producción de alternativas lácteas de origen vegetal en Francia, especialmente de yogures y bebidas a base de avena y almendra, con el fin de atender la creciente demanda de los consumidores europeos flexitarianos y veganos.
   
• En noviembre de 2022, Califia Farms comenzó a comercializar una nueva línea de batidos y cremas vegetales dirigida a los mileniales preocupados por la salud. Esta nueva línea de productos y el cambio de estrategia respaldaron la diversificación de la cartera y ayudaron a la marca a penetrar en el competitivo subsegmento de las bebidas funcionales.
   

El informe de investigación sobre el mercado de alternativas lácteas de origen vegetal incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y kilotoneladas, de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Leche de origen vegetal
  • De larga duración
  • Refrigerada
• Yogur de origen vegetal
  • Para comer con cuchara
  • Bebible
• Queso de origen vegetal
  • En bloque y en rueda
  • Rallado y desmenuzado
  • En lonchas
  • Queso crema y untables
  • Alternativas para servicios de alimentación
• Helado y postres congelados de origen vegetal
  • Envases tipo pinta y tarrinas
  • Productos novedosos
• Mantequilla y untables de origen vegetal
  • En barra o bloque
  • Untables en tarrina blanda
• Cremas para café
  • Líquidas refrigeradas
  • Líquidas de larga duración
  • En polvo
• Otros

Mercado, por fuente

• Soja
• Almendra
• Avena
• Coco
• Cáñamo
• Bases mixtas o combinadas
• Proteínas novedosas
  • Haba
  • Semilla de lino
  • Quinoa
  • Otras proteínas

Mercado, por canal de distribución

• Supermercados e hipermercados
• Tiendas de conveniencia y alimentación
• Tiendas especializadas y de alimentos saludables
• Comercio minorista en línea / DTC
• Servicios de alimentación
• Ingredientes industriales / B2B

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África