Tamaño del mercado de alternativas lácteas de origen vegetal, por tipo de producto, por fuente, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de alternativas lácteas basadas en plantas

El mercado global de alternativas lácteas basadas en plantas se valoró en USD 34.1 mil millones en 2024 y se espera que crezca de USD 38.1 mil millones en 2025 a USD 106.4 mil millones en 2034, con una CAGR del 12.1% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• El crecimiento continuo en el segmento de lácteos basados en plantas incentiva a más minoristas a ofrecer los productos. En comparación con 2020, los ingresos globales por ventas minoristas de productos basados en plantas aumentaron un 50 por ciento en 2023. Como principal fuente de ingresos para el segmento de lácteos basados en plantas, las alternativas a la leche representan el 66% de las ventas. Impulsado principalmente por el declive de la leche de soja y arroz, la leche de avena capturó una parte sustancial del mercado, expandiéndose de un producto marginal en 2018 a una cifra de dos dígitos en 2023.
  
• Aunque las alternativas al queso y al yogur tienen una menor participación en el mercado, tienen tasas de crecimiento relativas en el segmento con tasas de crecimiento anual compuesto de dos dígitos desde 2020. Esto fue posible gracias a sistemas más receptivos de aceite de coco-almidón que proporcionan el derretimiento, estiramiento y acidez que los consumidores demandan.  El crecimiento del segmento ha venido acompañado de mayores inversiones. Las empresas lácteas tradicionales están modernizando sus plantas para procesar avena, guisantes y almendras después de que las empresas emergentes hayan comenzado. La introducción de directrices para el almuerzo escolar en algunas regiones que permiten bebidas de avena y nuevos planes nacionales de nutrición que incentivan el uso de proteínas vegetales son un testimonio de los esfuerzos del gobierno para estimular la demanda.
  
• Tres factores guiarán el futuro del mercado: equilibrio de precios, claridad en las regulaciones y responsabilidad de los precios del carbono. Harper y Karp han argumentado que la imprevisibilidad de las cosechas de almendras y girasoles alteradas por el clima impulsarán a los formuladores de habas y cáñamo en EE. UU. y Canadá. Con productos de menor valor nutricional, las marcas pueden encontrar valor en comercializar habas y cáñamo, evitando alternativas sobrevaloradas. Los recientes cambios en las regulaciones europeas permiten a las marcas comercializar productos como nutricionalmente comparables a la leche de vaca, lo que podría impulsar la demanda. Con las divulgaciones obligatorias de emisiones de Alcance 3 en la UE y California, los minoristas han comenzado a incorporar alternativas lácteas de bajo carbono y de marca privada en su inventario. Estos factores combinados mantendrán su fuerte crecimiento de dos dígitos, incluso cuando la categoría madure.
  

Tendencias del mercado de alternativas lácteas basadas en plantas

• Adopción rápida en el mercado masivo: Lo que alguna vez fue un mercado de nicho ahora es firmemente mainstream. Las ventas de lácteos basados en plantas han aumentado rápidamente en pocos años, creciendo un 50% más en 2023 en comparación con 2020. La leche de avena, inexistente hace cinco años, ahora rivaliza con la soja en popularidad. El aumento del consumo de alternativas lácteas apunta a tendencias de consumo de salud y sostenibilidad entre un número creciente de consumidores.
  
• Innovación en sabor y textura: Las expectativas de los consumidores en cuanto a funcionalidad han impulsado sin duda la innovación en queso y yogur basados en plantas. Las primeras versiones de queso basado en plantas fueron criticadas por sus pobres cualidades texturales. Sin embargo, las nuevas formulaciones que involucran matrices de aceite de coco-almidón que replican el derretimiento, estiramiento y acidez han sido exitosas. Marcas como Miyoko’s y Violife han elevado las expectativas y estándares, causando un crecimiento constante del 20% en estas subcategorías, particularmente en los mercados occidentales.
  
• Inversión estratégica en la industria: La inversión estratégica es evidente tanto por parte de las corporaciones alimentarias establecidas como de los nuevos actores del mercado. Danone y Nestlé han cambiado sus líneas de producción para gestionar avena y guisantes, y más de USD 3 mil millones en capital de riesgo están dirigidos hacia marcas de lácteos alternativos y nuevos métodos de extracción de proteínas. Esta nueva financiación se dirige a métodos que neutralizan los sabores desagradables y aumentan el contenido de proteínas para obtener productos más suaves y agradables al paladar.
  
• Políticas y Señales para Ser Más Amigables con el Planeta: Las políticas promulgadas por los gobiernos, combinadas con la aceleración de las adopciones impulsadas por la crisis climática, son semillas plantadas para la adopción. Las nuevas políticas de nutrición escolar de Canadá permiten la inclusión de bebidas de avena, y el plan nacional de nutrición de China fomenta el consumo de proteínas vegetales.
  

Análisis del Mercado de Alternativas Lácteas Basadas en Plantas

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en leche vegetal, yogur vegetal, queso vegetal, helado vegetal y postres congelados, mantequilla vegetal y spreads, cremas, otros. El segmento de leche vegetal fue valorado en USD 21 mil millones en 2024 y se anticipa que se expanda con una CAGR del 12.1% durante 2025 a 2034.

• Por ahora, las bebidas y productos derivados de la avena son los más comercializados y producidos de las bebidas derivadas de plantas. Se comercializan por su versatilidad, sostenibilidad positiva y sabor superior en comparación con otros productos de avena. Los sustitutos de yogur y queso tienen mercados en rápida evolución, y las marcas están invirtiendo en Investigación y Desarrollo en cuanto al sabor y la textura de estos productos. Las empresas dentro de estos mercados están comenzando a incluir habas, cáñamo y coco entre sus ingredientes principales, y diversificando sus rangos más allá de solo soja y almendra.
  
• Los sustitutos de postres congelados y mantequilla extendible están en aumento, al igual que las cremas que se comercializan como libres de lácteos. Los sustitutos de helado sin lácteos se comercializan como ricos en sabor, y el interés de los consumidores en productos libres de alérgenos también está aumentando. Las cremas sin lácteos se utilizan para productos basados en plantas en grandes cadenas de café, y la conveniencia y la marca ecológica son dos factores cruciales en el sector en maduración. Hay un creciente interés en la conveniencia de menú completo y ecológica.
  

Según la fuente, el mercado es soja, almendra, avena, coco, cáñamo, bases mezcladas / combinadas, proteínas novedosas. El segmento de soja fue valorado en USD 9.3 mil millones en 2024 y se anticipa que se expanda a una CAGR del 11% durante 2025 a 2034.

• Las bebidas derivadas de la avena han superado a la soja y la almendra en la mayoría de los mercados. La almendra sigue siendo popular, pero su uso está disminuyendo debido a los problemas crecientes asociados con su producción, las grandes cantidades de agua requeridas. La soja también está disminuyendo y a una velocidad mucho mayor. Esto se debe a las preocupaciones de los consumidores occidentales con respecto a su uso como alérgeno, así como al nivel elevado de procesamiento incluido en los productos comercializados, o la presencia de ingredientes transgénicos.
  
• Aunque los cocos pueden no tener un sabor fuerte y un atractivo para una aceptación generalizada, continúan desempeñándose bien en yogures y quesos debido a su contenido de grasa y estructura. Nuevas proteínas como el cáñamo y las bases mezcladas están ganando popularidad debido a la adaptabilidad regional y la superioridad nutricional. Hay un aumento de innovaciones en proteínas novedosas, como las habas y los garbanzos, y elementos de fermentación de precisión, con un enfoque en un sabor más limpio, multifuncionalidad y abastecimiento local para reducir las huellas de carbono y riesgo en la cadena de suministro.
  

En el segmento de canal de distribución, el segmento de supermercados/hipermercados se valoró en USD 14.7 mil millones en 2024 y se anticipa que se expanda a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 11.1% durante 2025 a 2034, constituyendo el 43.2% en la participación total del mercado.

• La distribución está dominada por supermercados e hipermercados, ya que ofrecen la mayor cantidad de espacio en los estantes y visibilidad. Sin embargo, las tiendas especializadas y de alimentos saludables siguen actuando como incubadoras de innovación, con los primeros productos lácteos alternativos de la categoría renovada a base de plantas saliendo al mercado. Ahora están disponibles ofertas de marcas privadas competitivas a medida que estos productos se vuelven convencionales. Las tiendas de conveniencia también están añadiendo más productos a base de plantas a sus ofertas.
  
• Hay un crecimiento robusto en el comercio minorista en línea, incluyendo ofertas de suscripción y paquetes en canales directos al consumidor (DTC). La industria de servicios de alimentos también está adquiriendo mayor importancia; las cafeterías están popularizando bebidas hechas con leche de avena y el queso vegano ahora se utiliza en algunas cadenas de comida rápida. También hay un crecimiento de ingredientes B2B a medida que los clientes industriales buscan bases personalizables, libres de alérgenos para batidos de proteínas, postres y productos horneados. Esto se debe al sabor y/o a la reformulación sostenible, y es impulsado por la demanda de sustento.
  

• En términos de valor total del mercado, se proyecta que Norteamérica aumente de USD 13.3 mil millones en 2024 a USD 41.8 mil millones en 2034. Esto se debe a una combinación de conciencia del consumidor, innovación y penetración en el retail.
  

En 2024, el mercado de alternativas lácteas a base de plantas en EE. UU. se valoró en USD 11.2 mil millones y se anticipa que vea una CAGR del 12.1% de 2025 a 2034. Las marcas de EE. UU. aprovechan la I+D avanzada así como las tendencias de etiquetado limpio. El crecimiento del segmento de alternativas lácteas es impulsado por la presencia de marcas importantes con diversas ofertas y estructuras regulatorias de apoyo.

• Se espera que Europa aumente de USD 10.5 mil millones en 2024 a USD 32.3 mil millones para 2034, debido a una mayor conciencia sobre la sostenibilidad, patrones de alimentación flexitarianos generalizados y leyes de etiquetado y publicidad de apoyo.
  
• El mercado de Alemania se valoró en USD 1.9 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca a una CAGR del 11.7% de 2025 a 2034. Alemania lidera con consumidores ecológicos y alta adopción de alternativas a base de avena y almendras tanto en retail como en servicios de alimentos. Los jugadores locales y las cadenas de supermercados fomentan la competencia de marcas privadas y la prueba del consumidor.
  
• En cuanto a los mercados urbanos, las preferencias de los clientes incluyen artículos más limpios, orgánicos y enriquecidos con nutrientes adicionales. La flexibilización de los marcos regulatorios en cuanto a los derechos de denominación y las comparaciones de reclamos nutricionales ha mejorado la comunicación de las marcas y la eficiencia del marketing dentro de la UE.
  
• Asia Pacífico debería desarrollarse más rápidamente que otras partes del mundo. La cifra ajustada de USD 6.9 mil millones en 2024 se espera que crezca a USD 22 mil millones en 2034. Esto se debe a la rápida urbanización, el aumento de la conciencia de salud de la clase media y el aumento del número de personas intolerantes a la lactosa.
  
• Se anticipa que China tenga el mercado más grande, actualmente valorado en USD 3.1 mil millones en 2024 y que tiene un crecimiento esperado del 12.3% CAGR desde 2025 hasta 2034. El Plan Quinquenal de Nutrición de China fomenta que la población urbana utilice más sustitutos lácteos, especialmente leche de avena y soja. Se están desarrollando asociaciones entre empresas extranjeras y distribuidores locales para mejorar el acceso a estos productos a través del comercio electrónico y la venta minorista.
  
• Las nuevas inversiones en producción localizada utilizando proteínas de arroz, habas y guisantes están ayudando a reducir costos y cumplir con los objetivos nacionales de seguridad alimentaria y sostenibilidad.
  
• Expandiéndose rápidamente de USD 1.7 a 4.9 mil millones entre 2024 y 2034, el mercado de América Latina es impulsado por la población intolerante a la lactosa y vegana, así como por la mejor accesibilidad de los productos no lácteos en las tiendas minoristas. Brasil, con un mercado estimado en 0.5 mil millones de dólares en 2024, se prevé que tenga un crecimiento del 11.3% CAGR desde 2025 hasta 2034.
  
• Los consumidores más jóvenes, además de los influencers urbanos en Brasil, están cambiando a bebidas y yogures a base de coco y almendras como alternativas lácteas con fines de bienestar y estilo de vida. El mejor acceso a los supermercados, junto con los canales DTC y en línea ampliados, están haciendo que los productos antes de nicho sean más asequibles y disponibles en ciudades de nivel medio en toda la región.
  
• MEA crecerá de USD 1.7 mil millones en 2024 a USD 5.5 mil millones en 2034. Esto se deberá a la expansión de las tendencias de salud, la premiumización de los productos naturales y los cambios en los hábitos dietéticos regionales.
  
• El mercado de alternativas lácteas basadas en plantas de Arabia Saudita crecerá de USD 612.3 millones en 2024, con un crecimiento del 12.2% CAGR hasta 2034, alcanzando USD 1.4 mil millones. El aumento de la demanda de bebidas y spreads basados en plantas en Arabia Saudita se debe a la alta población intolerante a los lácteos y al interés del gobierno en alternativas saludables y de larga duración.
  
• El crecimiento se dará en cadenas de supermercados y cafeterías premium en Riad y Yeda, donde las demografías más jóvenes están impulsando la aceptación de alternativas a la carne y los lácteos impulsadas por las redes sociales.
  

Participación en el mercado de alternativas lácteas basadas en plantas

• Danone S.a., Oatly Group Ab, Blue Diamond Growers, Califia Farms y Hain Celestial Group representaron una participación del 24.5% en el mercado en 2024.
  
• Danone S.a. domina los lácteos basados en plantas con Silk y Alpro, vendiendo su leche, yogur y postres. Su tamaño y fuerza de distribución dan a Europa y Norteamérica una ventaja competitiva. Su enfoque estratégico en el mercado minorista de productos de almendra y avena de gama media y premium sigue fortaleciendo su dominio.
  
• Oatly Group Ab se centra en el mercado de leche de avena para millennials y salud. Su mensaje de sostenibilidad y productos para baristas ofrecen leche de avena y alternativas lácteas. Su fuerte marca y el rápido crecimiento en el comercio minorista y de servicios alimentarios ofrecen valor en un mercado envejecido, incluso cuando la rentabilidad sigue siendo inalcanzable. Sus productos en expansión y la distancia de la marca hacia Asia son aspectos positivos adicionales.
  
• Blue Diamond Growers, Califia Farms y Hain Celestial Group compiten por la participación de mercado como líderes en bebidas a base de almendras, cremas vegetales premium y productos estables en el estante. Cada uno ha cultivado fortalezas de nicho: Blue Diamond a través de la asequibilidad y el alcance; Califia a través de la innovación y el atractivo del envasado; y Hain Celestial atendiendo a consumidores conscientes de la salud y en busca de valor con marcas heredadas como Dream y WestSoy.
  

Empresas del mercado de alternativas lácteas basadas en plantas

Los principales actores que operan en la industria de alternativas lácteas basadas en plantas incluyen:

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: Con una participación del 8.2% en el mercado de lácteos alternativos y poseyendo las marcas Alpro y Silk, Danone es el líder del mercado. La empresa continúa su expansión geográfica y de productos. Nuevos yogures de avena y almendra lácteas se lanzaron en Europa en 2023, y la expansión de Silk en América Latina busca fortalecer la posición global de la empresa.
  
• Oatly Group AB: Oatly tiene una participación del 5.5% en el mercado, pero sigue siendo un líder definitorio de la categoría en leche de avena. Oatly combina la construcción independiente de marcas para la categoría de leche de avena y asociaciones situadas en cafés para obtener la propiedad de los canales minoristas. La empresa estableció acuerdos de distribución estratégica en Asia con productos para baristas estables en el estante en 2024 para expandirse fuera del mercado saturado de EE. UU.
  
• Blue Diamond Growers: Con el 4.5% del mercado, Blue Diamond comercializa con la marca Almond Breeze. La empresa ofrece productos consistentes y de calidad a precios líderes en el mercado. Nuevas mezclas de proteína de almendra y leche saborizada se ofrecen como parte de la expansión de valor agregado. Las asociaciones minoristas de la empresa en los mercados de EE. UU. y Asia Pacífico siguen siendo fuertes.
  
• Califia Farms: Con el 3.6% del mercado, Califia Farms se enorgullece de sus productos de almendra y avena de posición premium. En 2024, la empresa se expandió a ofrecer proteínas vegetales en canales de conveniencia, proteínas de canal de conveniencia y batidos de proteínas posicionados en el mercado. La marca de la empresa, los productos de alta calidad formulados para la salud y los productos sostenibles posicionados para el consumidor estadounidense orientado a la salud se ofrecen.
  
• Hain Celestial Group: Hain Celestial mantiene su presencia a través de marcas como WestSoy y Dream, representando el 2.7% de la participación en el mercado. Tras consolidar su cartera en 2024, la empresa se centró en la promoción de sus bebidas estables en el estante y aumentó su penetración en el comercio electrónico. Hain Celestial ahora se enfoca en SKU de alto margen y mercados internacionales selectos para el crecimiento futuro.
  

Noticias de la industria de alternativas lácteas a base de plantas

• En mayo de 2024, Oatly comenzó a colaborar con JD.com, un distribuidor líder en Asia, para aumentar la disponibilidad de la leche de avena estable en el estante de Oatly en China y el sudeste asiático para satisfacer la creciente demanda urbana y fortalecer la presencia de Oatly en la región de Asia-Pacífico.
  
• En agosto de 2023, Danone informó un gasto de USD 50 millones para renovar su producción de lácteos a base de plantas en Francia, en particular yogures y bebidas a base de avena y almendra, con el fin de satisfacer la creciente demanda de consumidores flexitarianos y veganos en Europa.
  
• En noviembre de 2022, Califia Farms comenzó a comercializar una nueva línea de batidos y cremas vegetales dirigidos a los millennials conscientes de la salud. Esta nueva línea de productos y el cambio de enfoque apoyaron la diversificación del portafolio y ayudaron a la marca a penetrar en el subsegmento competitivo de bebidas funcionales.
  

El informe de investigación del mercado de alternativas lácteas a base de plantas incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y (kilotoneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Leche a base de plantas
  
  • Estable en el estante
  • Refrigerada
• Yogur a base de plantas
  
  • Para comer con cuchara
  • Para beber
• Queso a base de plantas
  
  • Bloque y rueda
  • Rallado y gratinado
  • Cortado
  • Queso crema y untables
  • Análogos para servicio de alimentos
• Helado y postre congelado a base de plantas
  
  • Pinturas y recipientes
  • Novelty
• Mantequilla y untables a base de plantas
  
  • Barra / bloque
  • Untables en tubos blandos
• Cremas
  • Líquido refrigerado
  • Líquido estable en el estante
  • En polvo
• Otros

Mercado, por fuente

• Soja
• Almendra
• Avena
• Coco
• Cáñamo
• Bases mezcladas / combinadas
• Proteínas novedosas
  • Alubia
  • Lino
  • Quinoa
  • Otras proteínas

Mercado, por canal de distribución

• Supermercados e hipermercados
• Tiendas de conveniencia y de alimentación
• Tiendas especializadas y de alimentos saludables
• Venta online / DTC
• Servicio de alimentos
• Ingredientes industriales / B2B

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África