Marché des pois chiches Taille et part 2026-2035

Taille du marché mondial des pois chiches

Le marché mondial des pois chiches est évalué à 17,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 32,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 6,5 % selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) sur la période 2026–2035. Le volume commercial suivi passe de 790,43 KT en 2022 à 967,37 KT en 2025, puis à 1 803,20 KT d'ici 2035.

La production de pois chiches est concentrée dans un petit groupe de pays d'origine, l'Inde représentant environ les trois quarts de la production mondiale. L'Australie, la Türkiye, la Russie, l'Éthiopie, le Myanmar, le Pakistan, les États-Unis, l'Iran, le Mexique et le Canada fournissent une grande partie du reste de l'offre commercialement pertinente ^{[1]Crop Trust, croptrust.org}. Cette concentration confère au marché deux moteurs de demande distincts : les pois chiches desi sous-tendent les repas quotidiens et les préparations à base de farine en Asie du Sud ainsi que dans certaines régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, tandis que les pois chiches kabuli approvisionnent les marchés du houmous, des aliments en conserve, des snacks et des produits de détail haut de gamme sur les marchés d'exportation.

Les conditions commerciales peuvent rapidement modifier l'équilibre entre ces deux systèmes de demande. L'Inde a suspendu son droit de douane à l'importation sur les pois chiches desi en mai 2024 afin de répondre aux tensions sur l'approvisionnement intérieur, rouvrant ainsi un débouché important pour l'offre australienne. L'Australie a ensuite expédié 789 065 tonnes de pois chiches au cours de l'exercice clos en septembre 2024, le Bangladesh, le Pakistan et les Émirats arabes unis (UAE) comptant parmi ses principales destinations. La récolte australienne a ensuite atteint 2,0 millions de tonnes en 2024–2025, contre 546 000 tonnes lors de la campagne précédente, ce qui illustre l'ampleur des variations saisonnières de l'offre accessibles aux acheteurs mondiaux.

La chaîne de valeur s'étend de la production agricole et du regroupement par les négociants au nettoyage, au calibrage, au fractionnement, à la décortication, à la mouture, à l'extrusion, à la concentration des protéines et à la fabrication d'aliments de marque. Cette évolution est importante, car la création de valeur se déplace de manière inégale. Les pois chiches secs en vrac restent le socle des échanges, tandis que la farine, les concentrés de protéines, les produits prêts à consommer et les produits certifiés biologiques permettent aux transformateurs de se différencier par leurs propriétés fonctionnelles, leur traçabilité, la gestion des allergènes et la performance des formulations, plutôt que de dépendre uniquement de la disponibilité des récoltes. Aux États-Unis, les prix payés aux producteurs de pois chiches biologiques sont restés à 70,00 USD/cwt jusqu'en novembre 2024, contre 33,40 USD/cwt pour les pois chiches conventionnels, ce qui illustre la valeur commerciale d'une offre certifiée sur un segment haut de gamme soumis à des contraintes d'approvisionnement ^{[2]U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, ers.usda.gov}.

La fiabilité de l'approvisionnement reste la principale contrainte stratégique. Les décisions de l'Inde en matière de droits de douane et la variabilité des récoltes australiennes peuvent modifier la disponibilité à l'exportation et les signaux de prix plus rapidement que les cycles de développement des produits en aval ne peuvent s'adapter. Les acheteurs qui utilisent le pois chiche comme ingrédient commercialisé sous marque doivent donc s'approvisionner auprès de plusieurs origines plutôt que de s'appuyer sur un modèle d'achat ponctuel auprès d'une seule origine. Les contrats multisources, les spécifications de qualité alimentaire, la planification des stocks et les programmes d'approvisionnement certifié deviennent des garanties commerciales plutôt que de simples exigences administratives.

Facteurs clés

L’ampleur de la population indienne et le rôle alimentaire du dal, de la besan et des préparations à base de pois chiches entiers confèrent au marché une base volumique exceptionnellement stable. La demande à l’importation apporte un soutien supplémentaire lorsque la production locale est insuffisante. Le Pakistan a importé environ 409 millions de kg de pois chiches secs décortiqués en 2024, tandis que l’Inde en a importé environ 528 millions de kg, ce qui montre que les déficits d’approvisionnement dans les principaux pays consommateurs peuvent réorienter sensiblement les échanges mondiaux. Pour les exportateurs, l’opportunité commerciale ne réside pas uniquement dans la croissance démographique, mais aussi dans la nécessité récurrente de concilier la consommation alimentaire intérieure avec la volatilité des récoltes nationales.

La reformulation à base de végétaux élargit le marché adressable au-delà des légumineuses entières. La U.S. Food and Drug Administration a achevé en août 2023 son examen de la notification GRAS 1098 concernant le concentré de protéines de pois chiches, sans soulever de question, ce qui étaye les applications dans les poudres protéinées à mélange sec, les produits extrudés, les produits de boulangerie, les pâtes, les substituts de produits laitiers et les boissons nutritionnelles, aux taux d’incorporation spécifiés ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. Cette décision apporte une sécurité réglementaire aux fabricants qui recherchent l’enrichissement en protéines, un positionnement sans gluten ou des solutions de gestion des allergènes.

Les lancements commerciaux montrent comment ces caractéristiques techniques se traduisent par une demande d’ingrédients transformés à base de pois chiches. Ardent Mills a lancé Egg Replace, un substitut d’œuf à base de farine de pois chiches, ainsi que Ancient Grains Plus Baking Flour Blend en juin 2023 ; Egg Replace a ensuite été lancé au Canada. Le partenariat exclusif de distribution conclu par Ingredion pour le concentré de protéines de pois chiches CP-Pro 70 d’InnovoPro aux États-Unis et au Canada a créé une voie d’accès dédiée au marché pour un ingrédient protéiné à base de pois chiches, sans solvant, contenant 70 % de protéines. Ces évolutions favorisent les fournisseurs capables de garantir une fonctionnalité constante de la farine et des spécifications protéiques précises, plutôt que de proposer uniquement des grains en vrac.

La nutrition et la durabilité confortent cette évolution. Les pois chiches apportent des protéines, des fibres alimentaires, des micronutriments et des composés bioactifs pertinents pour le développement d’aliments fonctionnels. Leur relation symbiotique avec Rhizobium peut réduire les besoins en engrais azotés dans les rotations culturales, ce qui renforce leur adéquation avec des systèmes agricoles à faibles intrants. Une étude consacrée à une rotation blé-pois chiches dans l’Italie méditerranéenne a mis en évidence un potentiel de réchauffement climatique et une écotoxicité des eaux douces inférieurs à ceux d’une monoculture de blé, ainsi qu’une marge brute plus élevée. Ces résultats renforcent l’importance de la traçabilité et de la documentation des rotations culturales pour les acheteurs appliquant des critères d’approvisionnement liés à la durabilité.

Principaux freins

L’exposition aux risques climatiques est concentrée dans les mêmes régions arides qui approvisionnent une grande partie du marché mondial des cultures négociées. La sécheresse et la chaleur constituent des contraintes majeures pour le rendement des pois chiches, et les travaux de recherche identifient ces deux facteurs comme des contributeurs importants aux pertes de production mondiales ^{[4]National Center for Biotechnology Information, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. Des températures saisonnières plus élevées peuvent réduire sensiblement les rendements, en particulier lorsque le stress thermique et hydrique coïncide avec la floraison et le remplissage des gousses. Le risque d’approvisionnement qui en résulte ne concerne pas uniquement les producteurs : les transformateurs peuvent être confrontés à une qualité irrégulière des semences, les négociants doivent prévoir des besoins plus importants en fonds de roulement et les fabricants de produits alimentaires pratiquant des prix fixes pour leurs clients peuvent subir une pression sur leurs coûts d’intrants.

L’Australie illustre les conséquences opérationnelles de cette volatilité. Sa récolte de 546 000 tonnes en 2023-2024 a été suivie d’une récolte de 2,0 millions de tonnes en 2024-2025. De telles variations peuvent modifier rapidement la demande de fret, la disponibilité des capacités de stockage, les prix à l’exportation et la compétitivité économique des origines concurrentes. Un transformateur ayant réservé des capacités pour une origine précise peut donc être confronté soit à une offre insuffisante, soit à la nécessité soudaine d’absorber une récolte beaucoup plus abondante.

La politique commerciale constitue une autre source d’incertitude. La suspension par l’Inde, en 2024, de ses droits de douane sur les pois chiches desi a rouvert une voie commerciale qui était restreinte depuis l’instauration de droits de douane en 2017-2018. Les prix départ exploitation en Australie ont fortement augmenté après cette suspension, tandis que les superficies ensemencées en Nouvelle-Galles du Sud se sont étendues en réponse à la perspective d’une nouvelle fenêtre de demande. Toutefois, l’allègement tarifaire destiné à maîtriser l’inflation alimentaire intérieure n’offre pas le même niveau de certitude qu’un accord permanent d’accès au marché. Les exportateurs et les importateurs doivent arbitrer entre le potentiel d’une demande réactivée et le risque que des changements de politique interrompent les contrats, modifient la rentabilité selon les destinations ou exposent les stocks.

Pourtant, la nouvelle opportunité liée aux ingrédients reste exposée aux conditions agricoles. Un fabricant de produits de snacking ou d’alternatives aux produits laitiers peut fixer le prix de son produit fini par rapport à celui de concurrents de marque, mais ses approvisionnements en pois chiches peuvent toujours être affectés par la politique tarifaire indienne ou par une récolte australienne variable. L’avantage concurrentiel reviendra aux entreprises qui associent une transformation spécialisée à des réseaux d’approvisionnement diversifiés, plutôt qu’à celles qui considèrent la demande à valeur ajoutée comme indépendante de la base d’approvisionnement agricole.

Analyse des segments du marché mondial des pois chiches

Type de produit

Le marché des pois chiches kabuli est évalué à 4,238 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8,050 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,63 %. Leurs graines plus grosses, lisses et de couleur claire conviennent à la préparation du houmous, aux produits en conserve, aux salades et aux formats de vente au détail haut de gamme. La demande est particulièrement importante en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans les circuits de restauration méditerranéens, où l’apparence, les propriétés d’hydratation et la régularité influencent la qualité des produits.

Les pois chiches Desi représentent 12,862 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 24,150 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,50 %. Leur importance s’explique par leur utilisation alimentaire en Inde et en Asie du Sud, ainsi que par leur rôle dans la production de pois chiches cassés et de farine de pois chiches (besan). L’approvisionnement en pois chiches Desi est plus étroitement lié à l’économie des aliments de base, à la disponibilité des récoltes nationales et à la politique d’importation, ce qui en fait le principal moteur des volumes sur l’ensemble du marché.

Forme

Les pois chiches séchés/bruts demeurent la principale forme commercialisée, leur valeur passant de 12,055 milliards de dollars (USD) en 2025 à 22,862 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 6,61 %. Ce segment constitue la base du commerce transfrontalier, de la première transformation et de la cuisine domestique. Sa valeur dépend fortement du calibre, de l’origine, de la disponibilité du fret et des conditions tarifaires du pays de destination.

La farine et la poudre sont évaluées à 2,887 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 5,345 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La farine de pois chiches est profondément ancrée dans les applications traditionnelles à base de besan, mais elle est également utilisée dans les formulations de produits de boulangerie, de pâtes, de snacks et de substituts d’œufs sans gluten. Le site de Minot d’AGT Foods produit des produits extrudés à base de légumineuses, tandis que les lancements d’Ardent Mills montrent comment la farine de pois chiches est positionnée comme un ingrédient fonctionnel plutôt que comme une simple denrée alimentaire traditionnelle ^{[5]Agweek, agweek.com}.

Les produits prêts à consommer totalisent 2,157 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,993 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le houmous, les snacks grillés, les pois chiches en conserve, les pâtes et les produits soufflés riches en protéines établissent un lien direct entre la consommation de pois chiches et la vente au détail de produits de marque. L’investissement d’AGT Foods dans Chickapea, une marque de pâtes à base de pois chiches et de pois jaunes, témoigne de l’intérêt pour le transfert de la demande de légumineuses vers des formats destinés directement aux consommateurs ^{[6]Milling Middle East & Africa, millingmea.com}.

Nature

Les pois chiches conventionnels représentent 14,816 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 28,014 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 6,58 %. Cette catégorie fournit les volumes nécessaires aux circuits des aliments de base, de la vente en gros et de la transformation destinée au marché de masse.

Les pois chiches biologiques sont évalués à 2,284 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 4,186 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment est plus restreint, mais se distingue commercialement par la certification, la traçabilité et des prix élevés. Les données de prix aux États-Unis montrent dans quelle mesure l’offre biologique certifiée peut bénéficier d’une prime par rapport à la valeur des récoltes conventionnelles. La transformation biologique tire également parti de l’intégration des pois chiches dans les rotations de cultures à base de légumineuses, bien que la certification et la séparation de l’approvisionnement restent des exigences importantes en matière de coûts et d’exécution.

Application

L’alimentation et les boissons constituent l’application dominante, leur valeur passant de 14,879 milliards de dollars (USD) en 2025 à 28,111 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La cuisine domestique et les plats traditionnels demeurent les principaux usages sous-jacents, notamment dans le dal, le besan, les currys, les falafels, le houmous et les soupes. Les plats préparés et les aliments cuisinés bénéficient des contraintes de temps liées à l’urbanisation et du développement de la distribution moderne. Les applications en boulangerie et confiserie utilisent la farine de pois chiches dans des produits sans gluten et enrichis en protéines, tandis que les snacks et produits salés bénéficient des produits à base de pois chiches grillés, des produits soufflés et des chips. Les produits protéinés d’origine végétale constituent le sous-segment stratégique à forte valeur le plus important, car les concentrés de pois chiches peuvent être utilisés dans les poudres protéinées, les substituts de viande, les substituts de produits laitiers et les boissons nutritionnelles dans le cadre GRAS. Les autres applications alimentaires comprennent le houmous, les sauces à tremper, les sauces et les soupes.

L'alimentation animale progresse de 1,011 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,835 milliard de dollars (USD) à l'horizon 2035. Les récoltes de qualité inférieure, les enveloppes, les issues de criblage et les coproduits de transformation offrent des débouchés dans les formulations destinées à la volaille, aux porcins et à l'aquaculture. Leur rôle dépend en partie de la demande de produits de qualité alimentaire et de la disponibilité de coproduits issus de la mouture et de la transformation des protéines.

Les nutraceutiques passent de 875 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,739 milliard de dollars (USD) à l'horizon 2035. Les protéines et hydrolysats de pois chiche sont pertinents pour le développement d'aliments fonctionnels et de compléments, car les recherches publiées mettent en évidence des propriétés antioxydantes, inhibitrices de l'ECA et d'autres propriétés bioactives associées aux fractions protéiques du pois chiche. Les applications industrielles, notamment les dérivés de l'amidon, les matières premières destinées aux bioplastiques et les formulations cosmétiques, progressent de 335 millions de dollars (USD) à 515 millions de dollars (USD) sur la même période.

Canal de distribution

Les ventes en gros et directes constituent le principal canal, passant de 7,588 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,426 milliards de dollars (USD) à l'horizon 2035. Ce canal reste essentiel, car les principaux pays producteurs et importateurs négocient les pois chiches en vrac par l'intermédiaire de négociants, de transformateurs et de contrats directs.

Les supermarchés et hypermarchés progressent de 4,597 milliards de dollars (USD) à 8,565 milliards de dollars (USD), en répondant à la demande de pois chiches secs conditionnés, de formats en conserve, de farine, de houmous et de snacks de marque. Les magasins spécialisés passent de 1,896 milliard de dollars (USD) à 3,639 milliards de dollars (USD) et sont particulièrement pertinents pour les produits biologiques, sans gluten, ethniques et les aliments fonctionnels haut de gamme.

La vente au détail en ligne progresse de 1,720 milliard de dollars (USD) en 2025 à 3,284 milliards de dollars (USD) à l'horizon 2035. Ce canal est important pour les achats récurrents de farines spécialisées, de produits biologiques et de snacks de marque, bien que l'économie des produits dépende des coûts de préparation et d'expédition ainsi que de la stratégie de format des emballages. Les magasins de proximité passent de 1,300 milliard de dollars (USD) à 2,286 milliards de dollars (USD), principalement soutenus par les formats de snacks nomades prêts à consommer.

Utilisateur final

Les transformateurs et fabricants de produits alimentaires constituent le principal segment d'utilisateurs finaux, passant de 8,086 milliards de dollars (USD) en 2025 à 15,456 milliards de dollars (USD) à l'horizon 2035. Ce groupe comprend les entreprises de mouture du dal et de la farine, les fournisseurs d'ingrédients, les installations d'extrusion et les fabricants de produits alimentaires conditionnés. Leurs décisions d'achat distinguent de plus en plus les récoltes de qualité standard des ingrédients répondant à des exigences précises en matière de teneur en protéines, de granulométrie, de qualité microbiologique et de gestion des allergènes.

Les consommateurs des ménages et du commerce de détail passent de 6,449 milliards de dollars (USD) à 11,914 milliards de dollars (USD). Ce segment associe les achats de produits de base dans les pays producteurs et importateurs à la demande de produits conditionnés dans les marchés développés. Les opérateurs de la restauration progressent de 1,720 milliard de dollars (USD) à 3,284 milliards de dollars (USD), soutenus par le houmous, les falafels, les salades, les currys et le développement de menus à dominante végétale. Les acheteurs institutionnels passent de 845 millions de dollars (USD) à 1,546 milliard de dollars (USD), ce qui reflète les achats en vrac destinés aux écoles, aux hôpitaux, aux programmes de restauration publique et à d'autres contextes axés sur la nutrition.

La migration de valeur la plus importante ne s'effectue donc pas, prise isolément, des pois chiches Desi vers les pois chiches Kabuli, ni de la vente en gros vers la vente au détail en ligne. Elle correspond au passage de la récolte non transformée vers des applications où les fonctionnalités du pois chiche peuvent être préservées et valorisées : systèmes de farines sans gluten, concentrés de protéines, substituts de l'œuf, snacks et aliments préparés. Les transformateurs qui conservent un accès à l'approvisionnement en vrac à l'origine tout en développant une capacité certifiée de transformation destinée aux produits de qualité alimentaire sont mieux placés pour participer aux deux modèles sans se limiter aux marges du négoce de matières premières.

Analyse régionale du marché mondial des pois chiches

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est évalué à 1,209 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,254 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,43 %. Le marché américain passe de 0,967 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,803 milliard de dollars (USD) d'ici 2035. La production américaine est concentrée dans le Montana, l'État de Washington, l'Idaho et le Dakota du Nord, tandis que les importations complètent l'offre nationale destinée à l'alimentation et à la fabrication d'ingrédients. Le principal facteur distinctif de la croissance régionale réside dans sa base de transformation à valeur ajoutée : les entreprises productrices d'ingrédients, les fabricants de produits sans gluten et les producteurs de snacks étendent les applications du pois chiche au-delà de la consommation en vrac.

Le Canada est à la fois une région d'origine de la production et une base de transformation. La Saskatchewan est une importante région productrice de légumineuses à graines, et l'offre canadienne approvisionne les transformateurs nationaux ainsi que les marchés d'exportation. L'importance du pays ne se limite pas au volume des récoltes, car les entreprises canadiennes investissent dans des plateformes nord-américaines de production de farine, d'extrusion et de produits alimentaires de marque.

Europe

Le marché européen passe de 0,860 milliard de dollars (USD) en 2025 à 1,642 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec le taux de croissance annuel composé régional le plus élevé, d'environ 6,68 %. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et le reste de l'Europe forment un marché largement dépendant des importations, où le houmous, les aliments méditerranéens, les produits sans gluten et les offres d'origine végétale soutiennent la demande. L'Union européenne a importé environ 166 millions de kg de pois chiches secs décortiqués en 2024, ce qui confirme la dépendance de la région à l'égard des sources externes.

L'Allemagne est particulièrement importante pour le développement des aliments d'origine végétale, CBI indiquant que 55 % des consommateurs allemands se définissent comme flexitariens ^{[7]Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, cbi.eu}. Le partenariat stratégique conclu en novembre 2024 par Ingredion et Lantmännen, soutenu par l'annonce d'un investissement de plus de 100 millions d'euros dans une installation suédoise de protéines d'origine végétale dont la mise en service est prévue en 2027, témoigne de la poursuite des investissements dans les infrastructures européennes de transformation des protéines. La croissance de l'Europe est donc moins portée par l'expansion des cultures locales que par la demande de l'industrie agroalimentaire et la fiabilité des chaînes d'importation.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché, passant de 12,947 milliards de dollars (USD) en 2025 à 24,472 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 6,57 %. L'Inde domine la consommation et la production régionales, tandis que la Chine, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique contribuent par leurs activités de transformation alimentaire, leur demande des consommateurs ou leur offre. Le rôle de l'Inde est déterminant, car l'évolution des conditions de culture nationales et de la politique commerciale influence la formation des prix mondiaux.

La suspension des droits de douane en 2024 a démontré ce lien. Les mesures prises par l'Inde pour contenir l'inflation alimentaire nationale ont relancé la demande d'importations et contribué à stimuler la production et les exportations australiennes. La reprise de la récolte australienne en 2024-2025 a ensuite accru l'offre disponible pour l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et d'autres marchés asiatiques. Pour les acheteurs régionaux, cette situation crée à la fois une possibilité de diversification des importations et une exposition aux évolutions de l'économie des échanges commerciaux induites par les politiques publiques.

Amérique latine

Le marché latino-américain est évalué à 0,635 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,127 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 5,90 %. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le reste de l'Amérique latine demeurent des marchés relativement axés sur les produits de base. Le Mexique joue un rôle important en tant que producteur et exportateur de pois chiches kabuli, tandis que l'Argentine occupe une place émergente dans l'approvisionnement des marchés d'exportation, notamment des États-Unis et de l'Europe. L'adoption par les consommateurs de produits à base de pois chiches conditionnés, d'origine végétale et axés sur la praticité offre un potentiel de croissance, mais le rythme de progression de la région reste inférieur à celui des autres grandes régions.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique passe de 1,449 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,705 milliards de dollars (USD) d’ici à 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,44 %. L’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis ainsi que le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique bénéficient d’une consommation ancienne et bien établie de houmous, de falafels, de ragoûts, de soupes et de plats familiaux à base de légumineuses. L’Algérie a importé environ 170 millions de kg de pois chiches secs décortiqués en 2024, ce qui met en évidence l’ampleur de la demande structurelle d’importations en Afrique du Nord.

Le rôle des Émirats arabes unis en tant que plateforme commerciale et de réexportation revêt une importance logistique qui dépasse leur demande intérieure. Les activités agricoles d’ETG Group couvrent l’approvisionnement, la transformation et la distribution en Afrique et en Asie ; son usine de transformation des légumineuses à Kolkata dispose d’une capacité de 360 000 tonnes métriques par an, favorisant les liens entre les zones d’origine africaines et les marchés de consommation sud-asiatiques ^{[8]ETC Holdings, etcholdings.net}. La région associe donc une demande traditionnelle résiliente à la nécessité de disposer d’une logistique d’importation fiable et d’un approvisionnement accessible en produits de qualité alimentaire.

L’Europe et l’Amérique du Nord jouent un rôle différent : elles constituent les principaux centres de valorisation des ingrédients, de distribution de produits de marque et de formulation de produits à base de plantes. Leur croissance dépend d’un accès stable aux importations de qualité appropriée et de la capacité des transformateurs à distinguer les ingrédients haut de gamme de la volatilité des cultures en vrac. Le Moyen-Orient et l’Afrique restent commercialement importants, car la consommation traditionnelle y est profondément ancrée et la demande d’importation demeure durable. Une stratégie régionale équilibrée nécessite à la fois un accès aux corridors de la demande asiatique de produits alimentaires de base et la capacité de servir les marchés occidentaux des ingrédients, où la transformation et la certification déterminent la création de valeur.

Part du marché mondial des pois chiches et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel englobe les négociants en matières premières, les entreprises spécialisées dans l’approvisionnement en légumineuses, les transformateurs primaires, les fabricants d’ingrédients et les entreprises de produits alimentaires à valeur ajoutée. L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de la capacité à relier l’origine des récoltes au nettoyage, au calibrage, au décorticage, à la mouture, à l’extrusion, à la transformation des protéines et à l’accompagnement des applications.

ADM (Archer Daniels Midland)

ADM a étendu son implantation canadienne dans la transformation des légumineuses grâce à l’acquisition, en juillet 2023, de Prairie Pulse Inc. à Vanscoy, en Saskatchewan. Le site offre des capacités de stockage en vrac ainsi que de nettoyage, de mouture, de décorticage, de fractionnement, de tri et d’ensachage des pois chiches, des lentilles et des pois. ADM commercialise également la poudre de pois chiche NutriStem destinée au développement de produits sans gluten, ce qui positionne l’entreprise à la fois dans l’approvisionnement à l’origine et dans les applications d’ingrédients spécialisés.

Agrocorp Processing Australia

Agrocorp Processing Australia exerce des activités de transformation et d’exportation de légumineuses australiennes, notamment le tri, le nettoyage, le calibrage et la préparation à l’exportation. Sa position est étroitement liée aux conditions des récoltes et à l’accès aux marchés dans les principaux corridors australiens d’exportation de pois chiches.

AGT Food & Ingredients Inc.

AGT Food & Ingredients exploite une plateforme mondiale de transformation et d’exportation de légumineuses, avec des installations au Canada, aux États-Unis, en Türkiye, en Australie et en Afrique du Sud. En juillet 2024, l’entreprise a ouvert à Minot, dans le Dakota du Nord, un centre d’extrusion produisant des pâtes sans gluten, des analogues de viande d’origine végétale, des produits croustillants protéinés, des soufflés, des granulés et des produits céréaliers à partir de matières premières issues de légumineuses. Son investissement dans Chickapea étend également la participation de l’entreprise au segment des pâtes de marque à base de légumineuses.

Ardent Mills

Ardent Mills a développé une offre de produits à base de farine de pois chiches destinée aux applications de boulangerie et sans gluten. Son produit Egg Replace utilise la farine de pois chiches comme substitut aux œufs selon un rapport de 1:1, tandis que son Ancient Grains Plus Baking Flour Blend intègre des pois chiches pour enrichir la teneur en protéines. Le rôle de l’entreprise montre comment les minoteries peuvent exploiter les fonctionnalités du pois chiche pour se positionner sur des catégories de formulation à plus forte valeur ajoutée.

Avena Foods

Avena Foods est une entreprise canadienne spécialisée dans la transformation de céréales et de légumineuses, qui dessert les applications alimentaires sans gluten et à contrôle des allergènes. Sa pertinence pour le marché tient à sa capacité à répondre aux exigences de traitement des ingrédients à base de pois chiches destinés aux circuits de distribution haut de gamme et à l’industrie agroalimentaire.

Bean Growers Australia

Bean Growers Australia intervient dans la collecte auprès des producteurs australiens et la commercialisation primaire. Sa position commerciale est liée à ses réseaux de producteurs dans les principaux États agricoles et aux débouchés à l’exportation créés par l’évolution de la demande en Asie du Sud.

Diefenbaker Spice & Pulse (DSP)

Diefenbaker Spice & Pulse opère dans le corridor de production de légumineuses de la Saskatchewan et fournit des services de nettoyage, de transformation et d’approvisionnement auprès des producteurs pour les légumineuses cultivées au Canada, notamment les pois chiches.

ETG Group

ETG Group est une entreprise de négoce, de transformation et de distribution de produits agricoles opérant en Afrique, en Asie et en Océanie. Sa plateforme dédiée aux légumineuses comprend une installation automatisée de transformation d’une capacité de 360 000 tonnes métriques par an à Kolkata, ainsi que des activités d’approvisionnement dans plusieurs pays africains. Des financements institutionnels de FMO et de la Banque européenne d’investissement ont soutenu les initiatives logistiques et d’expansion d’ETG en Afrique.

Grain Processing Corporation (GPC)

Grain Processing Corporation fournit des ingrédients à base d’amidon, de protéines et de fibres issus de céréales aux clients des secteurs alimentaire, de l’alimentation animale et de l’industrie. La pertinence de l’entreprise pour le marché est liée à l’expansion plus large des portefeuilles d’ingrédients d’origine végétale et à l’utilisation potentielle de matières premières issues de légumineuses dans des applications différenciées.

Ingredion Incorporated

Ingredion a développé une position dans le secteur des protéines de pois chiche grâce à son investissement dans InnovoPro et à son accord de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada pour CP-Pro 70. Le partenariat de l’entreprise avec Lantmännen témoigne également d’investissements continus dans la capacité européenne de production de protéines végétales. Son avantage concurrentiel repose sur son expertise en formulation et sur son accès établi aux clients mondiaux des secteurs de l’alimentation et des boissons.

MT Royal

MT Royal opère dans le négoce et la transformation de légumineuses au Canada et approvisionne les transformateurs nationaux ainsi que les clients à l’exportation depuis le corridor de production de la Saskatchewan.

Nutriati Inc.

Nutriati a développé des concentrés et des farines de protéines de pois chiche à l’aide d’une technologie exclusive de fractionnement humide sous la marque Artesa. Tate & Lyle a acquis la quasi-totalité des actifs de Nutriati en mai 2022, y compris sa propriété intellectuelle relative aux protéines et aux farines de pois chiche ^{[9]Tate & Lyle, tateandlyle.com}. Ces actifs restent pertinents pour l’utilisation du pois chiche dans les formulations sans produits laitiers, à base de végétaux et sans gluten.

Superior Pulses

Superior Pulses fournit des services de collecte auprès des producteurs et de transformation primaire de légumineuses en Saskatchewan, notamment le calibrage, le nettoyage, le tri et l’ensachage pour le commerce national et international de produits de qualité alimentaire.

Vad Industries

Vad Industries opère dans le secteur indien de la transformation des légumineuses et des ingrédients alimentaires. Son environnement commercial est façonné par l'importante récolte nationale de pois chiches, les réseaux de transformation du dal et du besan, ainsi que la coexistence des circuits de vente au détail traditionnels et des canaux modernes de produits alimentaires conditionnés.

Évolutions récentes du secteur

L'Inde suspend les droits de douane à l'importation sur les pois chiches desi — mai 2024

L'Inde a suspendu ses droits de douane à l'importation sur les pois chiches desi en mai 2024, une mesure applicable jusqu'au 31 mars 2025, afin de faire face aux tensions sur les prix alimentaires intérieurs et aux conditions d'approvisionnement. Cette modification de la politique commerciale a relancé la demande de pois chiches australiens et a été suivie d'une augmentation des superficies ensemencées et des prix en Australie.

Ingredion et Lantmännen forment un partenariat dans le domaine des protéines végétales — novembre 2024

Ingredion et Lantmännen ont annoncé un partenariat stratégique en novembre 2024, soutenu par l'investissement prévu de plus de 100 millions d'euros de Lantmännen dans une installation suédoise de production de protéines végétales, dont l'achèvement est prévu en 2027.