병아리콩 시장 규모 및 점유율 2026-2035

글로벌 병아리콩 시장 규모

글로벌 병아리콩 시장 규모는 2025년 171억 미국 달러로 평가되었습니다. 2035년에는 322억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 동안 연평균 약 6.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 상업적으로 집계된 물량은 2022년 790.43 KT에서 2025년 967.37 KT, 2035년에는 1,803.20 KT로 증가할 전망입니다.

병아리콩 생산은 소수의 주요 생산지에 집중되어 있으며, 인도가 전 세계 생산량의 약 4분의 3을 차지합니다. 호주, 튀르키예, 러시아, 에티오피아, 미얀마, 파키스탄, 미국, 이란, 멕시코, 캐나다가 상업적으로 중요한 나머지 공급량의 상당 부분을 담당합니다 ^{[1]Crop Trust, croptrust.org}. 이러한 생산 집중도는 시장에 서로 다른 두 가지 수요 동력을 제공합니다. 데시 병아리콩은 남아시아와 중동·아프리카 일부 지역의 일상 식사 및 밀가루 기반 식품의 핵심 원료인 반면, 카불리 병아리콩은 수출 시장에서 후무스, 통조림 식품, 스낵 및 프리미엄 소매 제품에 사용됩니다.

무역 여건은 이러한 두 수요 체계 간 균형을 빠르게 변화시킬 수 있습니다. 인도는 국내 공급 압박에 대응하기 위해 2024년 5월 데시 병아리콩 수입 관세를 일시적으로 폐지했으며, 이에 따라 호주산 공급의 주요 판로가 다시 열렸습니다. 이후 호주는 2024년 9월까지 1년 동안 789,065톤의 병아리콩을 수출했으며, 방글라데시, 파키스탄, 아랍에미리트(UAE)가 주요 목적지에 포함되었습니다. 호주의 수확량은 2024~2025년에 200만 톤으로 증가했으며, 이는 이전 시즌의 54만6,000톤과 비교되는 수치로, 글로벌 구매자가 직면할 수 있는 계절적 공급 변동의 규모를 보여줍니다.

가치사슬은 농장 생산과 상인 집하에서 세척, 등급 분류, 분할, 탈피, 제분, 압출, 단백질 농축 및 브랜드 식품 제조에 이르기까지 다양합니다. 이는 가치 창출이 고르게 진행되지 않고 있기 때문에 중요합니다. 대량 건조 병아리콩은 여전히 거래의 기반이지만, 병아리콩가루, 단백질 농축물, 즉석섭취 제품 및 인증 유기농 원료를 활용하면 가공업체는 단순히 작물 가용성에 의존하는 대신 기능성, 추적성, 알레르기 유발 물질 관리 및 배합 성능을 바탕으로 경쟁할 수 있습니다. 미국에서는 유기농 병아리콩 재배 농가의 가격이 2024년 11월까지 cwt당 70.00 미국 달러를 유지했으며, 일반 병아리콩은 cwt당 33.40 미국 달러였습니다. 이는 공급이 제한된 프리미엄 부문에서 인증 공급이 갖는 상업적 가치를 보여줍니다 ^{[2]U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, ers.usda.gov}.

공급 신뢰성은 여전히 가장 중요한 전략적 제약 요인입니다. 인도의 관세 결정과 호주의 수확량 변동성은 다운스트림 제품 개발 주기가 대응할 수 있는 속도보다 빠르게 수출 가용 물량과 가격 신호를 변화시킬 수 있습니다. 따라서 병아리콩을 브랜드 원료로 사용하는 구매업체에는 단일 생산지의 현물 조달 모델보다 폭넓은 소싱 체계가 필요합니다. 다수 생산지와의 계약, 식품 등급 규격, 재고 계획 및 인증 공급 프로그램은 단순한 행정 요건이 아니라 상업적 안전장치가 됩니다.

주요 성장 요인

인도의 인구 규모와 콩류 요리, 병아리콩 가루 및 통병아리콩 조리식품이 식단에서 차지하는 비중은 병아리콩 시장에 이례적으로 안정적인 물량 기반을 제공합니다. 현지 생산량이 수요를 충족하지 못할 경우 수입 수요가 추가적인 뒷받침 요인으로 작용합니다. 파키스탄은 2024년에 건조·탈피 병아리콩을 약 4억900만 kg 수입했으며, 인도는 약 5억2,800만 kg을 수입했습니다. 이는 주요 소비국의 공급 부족이 글로벌 무역 흐름을 크게 전환할 수 있음을 보여줍니다. 수출업체가 확보할 수 있는 상업적 기회는 단순한 인구 증가가 아니라, 국내 식량 소비와 변동성이 큰 국내 수확량을 지속적으로 조정해야 하는 수요에 있습니다.

식물성 원료를 활용한 제품 재구성으로 전체 콩류를 넘어 시장의 활용 범위가 확대되고 있습니다. 미국 식품의약국은 2023년 8월 병아리콩 단백질 농축물에 대한 GRAS Notice 1098 검토를 이견 없이 완료했으며, 이에 따라 특정 첨가 수준에서 건식 혼합 단백질 분말, 압출 스낵, 베이커리 제품, 파스타, 유제품 대체품 및 영양 음료에 사용할 수 있는 기반이 마련되었습니다 ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. 이는 단백질 강화, 글루텐 프리 포지셔닝 또는 알레르기 유발 물질 관리 방안을 모색하는 제조업체에 배합 관련 확실성을 제공합니다.

상업적 제품 출시는 이러한 기술적 특성이 가공 병아리콩 원료 수요로 어떻게 이어지는지를 보여줍니다. Ardent Mills는 2023년 6월 병아리콩 가루 기반 달걀 대체품인 Egg Replace와 Ancient Grains Plus Baking Flour Blend를 출시했으며, Egg Replace는 이후 캐나다에서도 출시되었습니다. Ingredion은 미국과 캐나다에서 InnovoPro의 병아리콩 단백질 농축물 CP-Pro 70에 대한 독점 유통 파트너십을 체결하여 단백질 함량이 70%인 무용매 병아리콩 단백질 원료의 전용 시장 공급 경로를 구축했습니다. 이러한 개발은 단순한 대량 곡물 공급업체보다 일관된 가루 기능성과 단백질 사양을 제공할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

영양 및 지속가능성 요인은 이러한 전환을 더욱 뒷받침합니다. 병아리콩은 기능성 식품 개발과 관련된 단백질, 식이섬유, 미량영양소 및 생리활성 화합물을 제공합니다. 병아리콩과 근류균(Rhizobium)의 공생 관계는 작물 윤작 과정에서 질소 비료의 필요량을 줄여 투입재를 절감하는 농업 시스템과의 적합성을 높일 수 있습니다. 지중해 지역 이탈리아에서 실시된 밀·병아리콩 윤작 연구에서는 밀 단작에 비해 총이윤이 높았으며, 지구온난화 잠재력과 담수 생태독성은 낮은 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 지속가능성 연계 조달 기준을 적용하는 구매업체에 추적성과 작물 윤작 관련 문서의 중요성을 높입니다.

주요 제약 요인

기후 노출은 거래되는 작물의 상당 부분을 공급하는 동일한 건조지대에 집중되어 있습니다. 가뭄과 고온은 병아리콩 수확량을 제약하는 주요 요인이며, 연구에 따르면 두 스트레스 요인은 모두 전 세계 생산량 손실에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다 ^{[4]National Center for Biotechnology Information, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. 계절 기온 상승은 수확량을 크게 감소시킬 수 있으며, 특히 개화와 꼬투리 충실 시기에 고온과 수분 스트레스가 동시에 발생할 경우 그 영향이 커집니다. 그에 따른 공급 리스크는 재배농가에만 영향을 미치지 않습니다. 가공업체는 종자 품질의 불균일성에 직면할 수 있고, 상품 거래업체는 더 큰 운전자본 완충 여력을 확보해야 하며, 고객 판매가격이 고정된 식품 제조업체는 원재료 비용 압박을 받을 수 있습니다.

호주의 사례는 이러한 변동성이 초래하는 운영상의 영향을 잘 보여줍니다. 호주의 2023~2024년 작황은 54만6,000미터톤이었으나, 2024~2025년 수확량은 200만 미터톤에 달했습니다. 이러한 변화는 화물 운송 수요, 저장시설 가용성, 수출 가격, 경쟁 산지의 경제성을 빠르게 변화시킬 수 있습니다. 따라서 특정 산지에 처리 용량을 배정한 가공업체는 공급 부족에 직면하거나, 갑자기 훨씬 큰 규모의 작물을 처리해야 할 수 있습니다.

무역 정책은 별도의 불확실성 요인을 만듭니다. 인도가 2024년 데시형 병아리콩에 대한 관세를 중단하면서, 2017~2018년 관세 도입 이후 제약을 받아온 무역 경로가 다시 열렸습니다. 관세 중단 이후 호주의 산지 가격은 급등했으며, 잠재적인 수요 창출에 대응해 뉴사우스웨일스주의 재배 면적도 확대되었습니다. 그러나 국내 식품 인플레이션을 관리하기 위한 관세 완화는 영구적인 시장 접근 협정과 같은 확실성을 제공하지 않습니다. 수출업체와 수입업체는 재개된 수요의 상승 가능성과 정책 변화로 인해 계약이 중단되거나 도착지의 경제성이 달라지거나 재고가 위험에 노출될 가능성 사이에서 균형을 잡아야 합니다.

그러나 새로운 원료 기회 역시 농업 여건의 영향을 받습니다. 스낵 또는 유제품 대체식품 제조업체는 브랜드 경쟁 제품을 기준으로 완제품 가격을 책정할 수 있지만, 병아리콩 원료는 여전히 인도의 관세 정책이나 호주의 변동성 높은 수확량에 영향을 받을 수 있습니다. 부가가치 수요가 농업 공급 기반과 분리되어 있다고 간주하기보다, 전문 가공 역량과 다변화된 산지 네트워크를 결합하는 기업이 경쟁 우위를 확보할 것입니다.

글로벌 병아리콩 시장 부문별 분석

제품 유형

카불리 병아리콩 시장 규모는 2025년 42억3,800만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 약 6.63%로 성장해 2035년에는 80억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 크고 매끄러우며 밝은 색상의 종자는 후무스, 통조림 제품, 샐러드 및 프리미엄 소매 제품에 적합합니다. 외관, 수분 흡수 성능, 균일성이 제품 품질에 영향을 미치는 북미, 유럽, 중동 및 지중해 식품 서비스 채널에서 수요가 특히 중요합니다.

데시 병아리콩은 2025년 128억6,200만 미국 달러 규모를 차지하며, 약 6.50%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년까지 241억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 규모는 인도 및 남아시아의 식문화에서의 활용뿐 아니라 분할 병아리콩과 베산 가루에서의 역할을 반영합니다. 데시 병아리콩 공급은 주식 식품의 경제성, 국내 작물 공급량 및 수입 정책과 더욱 밀접하게 연계되어 있어 전체 시장에서 주요 물량 성장 요인으로 작용합니다.

형태

건조/생 병아리콩이 가장 큰 형태로 남아 있으며, 2025년 120억5,500만 미국 달러에서 약 6.61%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년 228억6,200만 미국 달러까지 증가할 전망입니다. 이 부문은 국경 간 무역, 1차 가공 및 가정 요리의 기반입니다. 해당 부문의 가치는 품질 등급, 원산지, 운송 서비스 이용 가능성 및 도착국의 관세 여건에 크게 영향을 받습니다.

가루 및 분말 부문은 2025년 28억8,700만 미국 달러 규모로 평가되며, 2035년에는 53억4,500만 미국 달러에 이를 전망입니다. 병아리콩 가루는 전통적인 베산 요리에 활용되어 왔지만, 글루텐 프리 베이커리, 파스타, 스낵 및 계란 대체 제품의 제조에도 사용됩니다. AGT Foods의 Minot 시설은 콩류 기반 압출 제품을 생산하며, Ardent Mills의 출시 제품은 병아리콩 가루가 단순한 요리용 주식 재료를 넘어 기능성 원료로 자리매김하고 있음을 보여줍니다 ^{[5]Agweek, agweek.com}.

즉석섭취 제품은 2025년 총 21억5,700만 미국 달러 규모이며, 2035년에는 39억9,300만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 후무스, 볶은 스낵, 통조림 병아리콩, 파스타 및 단백질 크리스프는 병아리콩 소비와 브랜드 소매 시장을 직접 연결합니다. 병아리콩과 노란 완두콩을 원료로 하는 파스타 브랜드 Chickapea에 대한 AGT Foods의 투자는 콩류 수요를 소비자 대상 제품 형태로 확대하려는 관심을 보여줍니다 ^{[6]Milling Middle East & Africa, millingmea.com}.

재배 유형

관행 재배 병아리콩은 2025년 148억1,600만 미국 달러 규모를 차지하며, 약 6.58%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년 280억1,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 범주는 주식 식품, 도매 및 대량 시장 가공 채널에 필요한 규모를 공급합니다.

유기농 병아리콩은 2025년 22억8,400만 미국 달러 규모로 평가되며, 2035년에는 41억8,600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 규모는 작지만 인증, 추적성 및 프리미엄 가격을 기반으로 상업적 차별성을 확보하고 있습니다. 미국 가격 데이터는 인증된 유기농 공급이 관행 재배 작물 가격보다 어느 정도의 프리미엄을 확보할 수 있는지를 보여줍니다. 유기농 가공은 병아리콩이 콩과 작물 윤작 체계에 적합하다는 점에서도 이점을 얻지만, 인증과 공급망 분리는 여전히 중요한 비용 및 운영 요건으로 남아 있습니다.

용도

식품 및 음료는 가장 큰 용도 부문으로, 2025년 148억7,900만 미국 달러에서 2035년 281억1,100만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 가정 요리와 전통 음식은 특히 달, 베산, 카레, 팔라펠, 후무스 및 수프를 중심으로 가장 큰 기저 수요를 유지하고 있습니다. 즉석식품과 조리식품은 도시 생활에서의 시간 제약과 현대적 소매 유통의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 베이커리 및 제과 용도에서는 글루텐 프리 및 단백질 강화 제품에 병아리콩 가루를 사용하며, 스낵 및 세이보리 제품은 볶은 병아리콩 제품, 크리스프 및 칩을 기반으로 성장하고 있습니다. 식물성 단백질 제품은 가장 전략적으로 중요한 고부가가치 하위 부문으로, 병아리콩 농축물은 GRAS 기준에 따라 단백질 분말, 육류 대체품, 유제품 대체품 및 영양 음료에 사용할 수 있습니다. 기타 식품 용도에는 후무스, 딥, 소스 및 수프가 포함됩니다.

동물 사료 부문은 2025년 10억1,100만 미국 달러에서 2035년 18억3,500만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 저등급 작물, 껍질, 선별 부산물 및 가공 부산물은 가금류, 돼지 및 양식용 배합사료에 활용될 수 있습니다. 이러한 원료의 활용도는 식품용 수요와 제분 및 단백질 가공 과정에서 발생하는 부산물의 공급 가능성에 따라 부분적으로 결정됩니다.

기능성 식품 및 건강기능식품 부문은 2025년 8억7,500만 미국 달러에서 2035년 17억3,900만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 병아리콩 단백질 및 가수분해물은 기능성 식품과 보충제 개발에 활용될 수 있습니다. 발표된 연구에서 병아리콩 단백질 분획과 관련된 항산화, ACE 억제 및 기타 생리활성 특성이 확인되었기 때문입니다. 전분 유도체, 바이오플라스틱 관련 원료 및 화장품 제형을 포함한 산업용도는 같은 기간 3억3,500만 미국 달러에서 5억1,500만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

유통 채널

도매 및 직접 판매는 가장 큰 유통 채널로, 2025년 75억8,800만 미국 달러에서 2035년 144억2,600만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 주요 생산국과 수입국에서 상인, 가공업체 및 직접 계약을 통해 병아리콩이 대량으로 거래되기 때문에 이 채널은 여전히 핵심적인 역할을 합니다.

슈퍼마켓 및 대형마트 부문은 45억9,700만 미국 달러에서 85억6,500만 미국 달러로 성장할 전망이며, 포장 건조 병아리콩, 통조림 제품, 밀가루, 후무스 및 브랜드 스낵을 공급합니다. 전문점 부문은 18억9,600만 미국 달러에서 36억3,900만 미국 달러로 확대될 전망이며, 유기농, 글루텐 프리, 에스닉 및 프리미엄 기능성 식품에 특히 중요합니다.

온라인 소매 부문은 2025년 17억2,000만 미국 달러에서 2035년 32억8,400만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이 채널은 전문 밀가루, 유기농 제품 및 브랜드 스낵의 반복 구매에 중요하지만, 제품 수익성은 주문 처리 비용과 포장 단위 전략에 따라 달라집니다. 편의점 부문은 13억 미국 달러에서 22억8,600만 미국 달러로 증가할 전망이며, 주로 휴대가 간편한 즉석섭취 스낵 제품의 확대에 힘입을 것으로 예상됩니다.

최종 사용자

식품 가공업체 및 제조업체는 가장 큰 최종 사용자 부문으로, 2025년 80억8,600만 미국 달러에서 2035년 154억5,600만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이 부문에는 달 및 밀가루 제분업체, 식품 원료 공급업체, 압출 가공 시설 및 포장식품 제조업체가 포함됩니다. 이들의 구매 결정에서는 일반 등급 작물과 특정 단백질 함량, 입자 크기, 미생물학적 기준 및 알레르기 유발물질 관리 요건을 충족하는 원료를 점점 더 명확히 구분하고 있습니다.

가정 및 소매 소비자 부문은 64억4,900만 미국 달러에서 119억1,400만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이 부문에는 생산국과 수입국의 기본 식품 구매와 선진국의 포장 소매 수요가 함께 포함됩니다. 식품 서비스 운영업체 부문은 17억2,000만 미국 달러에서 32억8,400만 미국 달러로 증가할 전망이며, 후무스, 팔라펠, 샐러드, 커리 및 식물성 식단 중심 메뉴 개발에 힘입을 것으로 예상됩니다. 기관 구매자 부문은 8억4,500만 미국 달러에서 15억4,600만 미국 달러로 확대될 전망이며, 학교, 병원, 공공 급식 프로그램 및 기타 영양 중심 시설의 대량 조달 수요를 반영합니다.

따라서 가장 중요한 가치 이동은 데시형에서 카불리형으로, 또는 도매에서 온라인 소매로 단순히 이동하는 것이 아닙니다. 핵심은 가공되지 않은 작물에서 병아리콩의 기능성을 보존하고 그 가치를 가격에 반영할 수 있는 용도로 이동하는 것입니다. 여기에는 글루텐 프리 밀가루 시스템, 단백질 농축물, 계란 대체재, 스낵 및 조리식품이 포함됩니다. 원산지의 대량 공급망에 대한 접근성을 유지하면서 인증된 식품용 가공 역량을 구축하는 가공업체는 두 모델 모두에 참여할 수 있는 유리한 위치를 확보하며, 상품 거래 마진에만 의존하는 상황을 피할 수 있습니다.

글로벌 병아리콩 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 12억900만 미국 달러로 평가되며, 약 6.43%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 22억5,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장은 2025년 9억6,700만 미국 달러에서 2035년 18억300만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 미국의 생산은 몬태나주, 워싱턴주, 아이다호주, 노스다코타주에 집중되어 있으며, 식품 및 식품 원료 용도의 국내 공급을 보완하기 위해 수입도 이루어지고 있습니다. 북미 시장의 주요 성장 특징은 부가가치 가공 기반에 있습니다. 식품 원료 기업, 글루텐 프리 제품 제조업체, 스낵 생산업체가 병아리콩의 활용 범위를 대량 소비를 넘어 확대하고 있습니다.

캐나다는 생산지이자 가공 기반입니다. 서스캐처원주는 주요 두류 생산 지역이며, 캐나다의 공급은 국내 가공업체뿐 아니라 수출 시장도 뒷받침합니다. 캐나다의 중요성은 작물 생산량에만 국한되지 않습니다. 캐나다 기업들은 북미 지역의 밀가루, 압출 가공 및 브랜드 식품 플랫폼에 투자하고 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 8억6,000만 미국 달러에서 2035년 16억4,200만 미국 달러로 성장할 전망이며, 약 6.68%로 지역별 연평균성장률이 가장 높습니다. 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 및 기타 유럽 지역으로 구성된 유럽 시장은 대부분 수입에 의존하며, 후무스, 지중해식 식품, 글루텐 프리 제품 및 식물성 제품이 수요를 뒷받침하고 있습니다. 유럽연합은 2024년에 약 1억6,600만 kg의 건조 탈각 병아리콩을 수입했으며, 이는 해당 지역이 외부 공급원에 의존하고 있음을 보여줍니다.

독일은 식물성 식품 개발과 관련해 특히 중요한 시장입니다. CBI에 따르면 독일 소비자의 55%가 플렉시테리언이라고 응답했습니다 ^{[7]Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, cbi.eu}. Ingredion과 Lantmännen은 2024년 11월 전략적 파트너십을 체결했으며, 2027년 가동이 예상되는 스웨덴 식물성 단백질 시설에 1억 유로를 초과하는 투자를 발표했습니다. 이는 유럽의 단백질 가공 인프라에 대한 투자가 지속되고 있음을 보여줍니다. 따라서 유럽의 성장은 현지 작물 재배 확대보다는 식품 제조 수요와 수입망의 안정성에 의해 더욱 크게 좌우됩니다.

아시아·태평양

아시아·태평양은 최대 시장으로, 2025년 129억4,700만 미국 달러에서 2035년 244억7,200만 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률은 약 6.57%입니다. 인도는 지역 내 소비와 생산을 주도하고 있으며, 중국, 일본, 호주, 한국 및 기타 아시아·태평양 지역은 식품 가공, 소비자 수요 또는 공급을 통해 시장에 기여하고 있습니다. 인도의 역할은 매우 중요합니다. 국내 작황과 무역 정책의 변화가 글로벌 가격 형성에 영향을 미치기 때문입니다.

2024년 관세 유예는 이러한 연계성을 보여주었습니다. 인도는 국내 식품 물가 상승을 억제하기 위해 수입 수요를 재개했으며, 이는 호주의 생산 및 수출 확대를 촉진했습니다. 이후 호주의 2024~2025년 작물 생산 회복으로 인도, 방글라데시, 파키스탄 및 기타 아시아 시장에 공급할 수 있는 물량이 증가했습니다. 지역 구매업체 입장에서 이는 수입 다변화의 기회인 동시에 정책 주도 무역 경제 변화에 노출될 가능성을 의미합니다.

중남미

중남미 시장 규모는 2025년 6억3,500만 미국 달러로 평가되며, 약 5.90%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 11억2,700만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 및 기타 중남미 지역은 여전히 비교적 원자재 중심의 시장으로 남아 있습니다. 멕시코는 카불리종 병아리콩 생산국이자 수출국으로 중요하며, 아르헨티나는 미국과 유럽을 포함한 수출 시장에 공급하는 신흥 공급국으로 부상하고 있습니다. 포장 제품, 식물성 제품 및 편의성을 중시하는 병아리콩 제품의 소비자 채택은 성장 잠재력을 제공하지만, 중남미의 성장률은 다른 주요 지역보다 낮은 수준입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 14억4,900만 미국 달러에서 2035년 27억500만 미국 달러로 확대되며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 약 6.44%에 이를 전망입니다. 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트(UAE), 기타 중동 및 아프리카 지역에서는 후무스, 팔라펠, 스튜, 수프 및 두류 기반 가정식에 대한 소비가 오랫동안 이어져 시장을 뒷받침하고 있습니다. 알제리는 2024년에 건조 탈각 병아리콩을 약 1억7,000만 kg 수입했으며, 이는 북아프리카의 구조적인 수입 수요 규모를 보여줍니다.

UAE는 국내 수요를 넘어 무역 및 재수출 허브로서 중요한 물류 역할을 합니다. ETG Group의 농업 사업은 아프리카와 아시아 전역에서 원료 조달, 가공 및 유통을 아우르며, 콜카타의 두류 가공 공장은 연간 36만 MT의 생산 용량을 보유하고 있습니다. 이는 아프리카 산지와 남아시아 소비 시장 간의 연계를 뒷받침합니다 ^{[8]ETC Holdings, etcholdings.net}. 따라서 이 지역은 전통적인 수요의 견고함과 함께 안정적인 수입 물류 및 접근성 높은 식품 등급 원료 공급에 대한 필요성이 공존합니다.

유럽과 북미의 역할은 다릅니다. 이들 지역은 원료 고도화, 브랜드 소매 및 식물성 제품 배합의 주요 중심지입니다. 성장은 적합한 등급의 수입 원료에 안정적으로 접근할 수 있는지, 그리고 가공업체가 대량 작물 가격 변동성에서 프리미엄 원료를 분리할 수 있는지에 달려 있습니다. 중동 및 아프리카는 전통적인 소비가 깊이 자리 잡고 있고 수입 수요가 지속되고 있어 상업적으로 여전히 중요합니다. 균형 잡힌 지역 전략을 위해서는 아시아의 주요 식품 수요 회랑에 접근하는 동시에, 가공 및 인증이 가치 포획을 결정하는 서구 원료 시장에 대응할 수 있는 역량이 필요합니다.

글로벌 병아리콩 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁 구도에는 상품 거래업체, 두류 산지 조달업체, 1차 가공업체, 원료 제조업체 및 부가가치 식품 기업이 포함됩니다. 경쟁 우위는 작물 산지 조달을 세척, 등급 분류, 탈피, 제분, 압출, 단백질 가공 및 용도 지원과 연계하는 역량에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다.

ADM (Archer Daniels Midland)

ADM은 2023년 7월 캐나다 서스캐처원주 밴스코이에 위치한 Prairie Pulse Inc.를 인수하면서 캐나다 두류 가공 기반을 확대했습니다. 해당 시설은 병아리콩, 렌틸콩 및 완두콩을 대상으로 대량 보관과 두류 세척, 제분, 탈피, 분할, 선별 및 포장 역량을 제공합니다. 또한 ADM은 글루텐 프리 제품 개발을 위한 NutriStem 병아리콩 분말을 판매하며, 산지 조달과 특수 원료 용도 모두에서 입지를 확보하고 있습니다.

Agrocorp Processing Australia

Agrocorp Processing Australia는 선별, 세척, 등급 분류 및 수출 준비를 포함해 호주의 두류 가공 및 수출 사업을 운영합니다. 이 기업의 입지는 호주의 주요 병아리콩 수출 회랑에서 작황 여건 및 시장 접근성과 밀접하게 연계되어 있습니다.

AGT Food & Ingredients Inc.

AGT Food & Ingredients는 캐나다, 미국, 튀르키예, 호주 및 남아프리카공화국 전역에 시설을 운영하며 글로벌 두류 가공 및 수출 플랫폼을 구축하고 있습니다. 2024년 7월에는 노스다코타주 미노트에 압출 가공 센터를 개설했으며, 이 센터에서는 두류 원료를 사용해 무글루텐 파스타, 식물성 육류 대체품, 단백질 크리스프, 퍼프, 과립 및 시리얼 제품을 생산합니다. Chickapea에 대한 투자를 통해 브랜드 두류 기반 파스타 부문으로도 사업 참여 범위를 확대하고 있습니다.

Ardent Mills

Ardent Mills는 제빵 및 무글루텐 용도를 위한 병아리콩 분말 기반 제품군을 개발했습니다. Egg Replace 제품은 병아리콩 분말을 달걀과 1:1로 대체할 수 있는 원료로 사용하며, Ancient Grains Plus Baking Flour Blend는 단백질 강화를 위해 병아리콩을 포함합니다. 이 회사의 사업은 제분업체가 병아리콩의 기능성을 활용해 고부가가치 배합 제품군으로 진입할 수 있음을 보여줍니다.

Avena Foods

Avena Foods는 무글루텐 및 알레르기 유발 물질 관리 식품 용도를 대상으로 하는 캐나다의 특수 곡물 및 두류 가공업체입니다. 이 회사가 시장에서 중요한 이유는 프리미엄 소매 및 식품 제조 채널을 대상으로 하는 병아리콩 원료의 취급 요건과 관련이 있습니다.

Bean Growers Australia

Bean Growers Australia는 호주의 재배자 조달 및 1차 마케팅 단계에서 사업을 운영합니다. 이 회사의 사업적 입지는 주요 재배 주에 구축된 생산자 네트워크와 남아시아 수요 변화로 창출된 수출 기회와 연계되어 있습니다.

Diefenbaker Spice & Pulse (DSP)

Diefenbaker Spice & Pulse는 서스캐처원주의 두류 생산 중심지에서 사업을 운영하며, 병아리콩을 포함한 캐나다산 두류에 세척, 가공 및 원료 조달 서비스를 제공합니다.

ETG Group

ETG Group은 아프리카, 아시아 및 오세아니아 전역에서 농산물 거래, 가공 및 유통 사업을 운영하는 기업입니다. 이 회사의 두류 플랫폼에는 콜카타의 연간 36만 미터톤 규모 자동화 처리 시설과 여러 아프리카 국가에서의 조달 사업이 포함됩니다. FMO와 유럽투자은행의 기관 금융 지원은 ETG의 아프리카 물류 및 사업 확장 계획을 뒷받침했습니다.

Grain Processing Corporation (GPC)

Grain Processing Corporation은 식품, 사료 및 산업 고객에게 곡물 기반 전분, 단백질 및 식이섬유 원료를 공급합니다. 이 회사의 시장 관련성은 식물 유래 원료 포트폴리오의 광범위한 확대와 차별화된 용도에서 두류 유래 원료가 활용될 가능성에 기반합니다.

Ingredion Incorporated

Ingredion은 InnovoPro에 대한 투자와 CP-Pro 70의 미국 및 캐나다 독점 유통 계약을 통해 병아리콩 단백질 사업 기반을 구축했습니다. Lantmännen과의 파트너십은 유럽의 식물성 단백질 생산 용량에 대한 지속적인 투자를 시사합니다. 이 회사의 경쟁 우위는 배합 전문성과 글로벌 식음료 고객을 대상으로 구축한 확고한 시장 진출 경로입니다.

MT Royal

MT Royal은 캐나다의 두류 거래 및 가공 사업을 운영하며, 서스캐처원주 생산 중심지에서 내수 가공업체와 수출 고객에게 제품을 공급합니다.

Nutriati Inc.

Nutriati는 Artesa 브랜드로 독점 습식 분획 기술을 사용해 병아리콩 단백질 농축물과 분말을 개발했습니다. Tate & Lyle은 2022년 5월 병아리콩 단백질 및 분말 지식재산을 포함해 Nutriati 자산의 대부분을 인수했습니다 ^{[9]Tate & Lyle, tateandlyle.com}. 해당 자산 기반은 비유제품, 식물성 육류 및 무글루텐 배합 제품에서 병아리콩을 활용하는 데 여전히 중요한 역할을 합니다.

Superior Pulses

Superior Pulses는 서스캐처원주에서 두류 원료 조달 및 1차 가공 서비스를 제공하며, 식품용 내수 및 수출 거래를 위한 등급 분류, 세척, 선별 및 포장 서비스를 운영합니다.

Vad Industries

Vad Industries는 인도의 콩류 가공 및 식품 원료 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. Vad Industries의 사업 환경은 인도의 대규모 국내 병아리콩 생산량, 달 및 베산 가공 네트워크, 전통 소매 채널과 현대적인 포장식품 채널의 공존에 의해 형성됩니다.

최근 산업 동향

인도, 데시 병아리콩 수입 관세 중단 - 2024년 5월

인도는 국내 식품 가격 상승 압력과 공급 여건에 대응하기 위해 2024년 5월 데시 병아리콩에 대한 수입 관세를 2025년 3월 31일까지 중단했습니다. 이러한 정책 변화로 호주산 병아리콩 수요가 다시 확대되었으며, 이후 호주의 재배 면적과 가격이 상승했습니다.

Ingredion과 Lantmännen, 식물성 단백질 파트너십 체결 - 2024년 11월

Ingredion과 Lantmännen은 2024년 11월 전략적 파트너십을 발표했습니다. 여기에는 Lantmännen이 스웨덴의 식물 기반 단백질 시설에 1억 유로를 초과하는 금액을 투자할 계획이라는 내용이 포함되며, 해당 시설은 2027년에 완공될 예정입니다.