Mercato dei ceci Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato globale dei ceci

Il mercato globale dei ceci è valutato a 17,1 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che raggiunga 32,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita annua composta di circa il 6,5% nel periodo 2026–2035. Il volume monitorato a fini commerciali aumenta da 790,43 KT nel 2022 a 967,37 KT nel 2025 e a 1.803,20 KT entro il 2035.

La produzione di ceci è concentrata in un ristretto gruppo di Paesi d'origine, con l'India che rappresenta circa tre quarti della produzione mondiale. Australia, Türkiye, Russia, Etiopia, Myanmar, Pakistan, Stati Uniti, Iran, Messico e Canada forniscono gran parte dell'offerta restante rilevante per il commercio ^{[1]Crop Trust, croptrust.org}. Tale concentrazione conferisce al mercato due distinti motori della domanda: i ceci desi sono alla base dei pasti quotidiani e delle preparazioni a base di farina in Asia meridionale e in alcune aree del Medio Oriente e dell'Africa, mentre i ceci kabuli alimentano la domanda di hummus, alimenti in scatola, snack e prodotti premium della distribuzione al dettaglio nei mercati di esportazione.

Le condizioni commerciali possono modificare rapidamente l'equilibrio tra questi due sistemi della domanda. Nel maggio 2024 l'India ha sospeso il dazio sulle importazioni di ceci desi per far fronte alla pressione sull'offerta interna, riaprendo un importante sbocco per l'offerta australiana. Successivamente, l'Australia ha spedito 789.065 tonnellate di ceci nell'anno terminato a settembre 2024, con Bangladesh, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti tra le principali destinazioni. Il raccolto australiano ha quindi raggiunto 2,0 milioni di tonnellate nel 2024–25, rispetto alle 546.000 tonnellate della stagione precedente, dimostrando l'entità delle variazioni stagionali dell'offerta disponibili per gli acquirenti globali.

La catena del valore si estende dalla produzione agricola e dalla raccolta presso i commercianti fino alla pulizia, calibrazione, decorticazione, divisione, macinazione, estrusione, concentrazione delle proteine e produzione di alimenti a marchio. Questo aspetto è rilevante perché la creazione di valore sta evolvendo in modo disomogeneo. I ceci secchi sfusi rimangono la base degli scambi commerciali, mentre la farina, i concentrati proteici, i prodotti pronti al consumo e le materie prime biologiche certificate consentono ai trasformatori di competere sulla funzionalità, sulla tracciabilità, sulla gestione degli allergeni e sulle prestazioni delle formulazioni, anziché basarsi esclusivamente sulla disponibilità del raccolto. Negli Stati Uniti, i prezzi riconosciuti ai coltivatori di ceci biologici sono rimasti pari a 70,00 USD/cwt fino a novembre 2024, rispetto ai 33,40 USD/cwt dei ceci convenzionali, evidenziando il valore commerciale dell'offerta certificata in un segmento premium caratterizzato da offerta limitata ^{[2]U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, ers.usda.gov}.

L'affidabilità dell'offerta rimane il principale vincolo strategico. Le decisioni dell'India sui dazi e la variabilità dei raccolti australiani possono modificare la disponibilità per l'esportazione e i segnali di prezzo più rapidamente di quanto i cicli di sviluppo dei prodotti a valle riescano ad adeguarsi. Gli acquirenti che utilizzano i ceci come ingrediente a marchio richiedono pertanto un approvvigionamento più diversificato rispetto a un modello di acquisto spot da un'unica origine. Contratti multi-origine, specifiche per uso alimentare, pianificazione delle scorte e programmi di approvvigionamento certificato diventano garanzie commerciali anziché requisiti amministrativi.

Principali fattori di crescita

L'ampiezza della popolazione indiana e il ruolo del dal, del besan e delle preparazioni a base di ceci interi nella dieta conferiscono al mercato una base di volumi insolitamente stabile. La domanda di importazioni fornisce un ulteriore sostegno quando la produzione locale non è sufficiente. Nel 2024 il Pakistan ha importato circa 409 milioni di kg di ceci secchi sgusciati, mentre l'India ne ha importati circa 528 milioni di kg, indicando che le carenze di approvvigionamento nei principali Paesi consumatori possono reindirizzare in misura significativa il commercio globale. Per gli esportatori, l'opportunità commerciale non è legata semplicemente alla crescita della popolazione, ma alla necessità ricorrente di conciliare il consumo alimentare interno con raccolti nazionali volatili.

La riformulazione a base vegetale sta ampliando il mercato indirizzabile oltre i legumi interi. Nel agosto 2023, la Food and Drug Administration statunitense ha completato, senza sollevare obiezioni, la revisione della comunicazione GRAS n. 1098 relativa al concentrato di proteine di ceci, sostenendone l'impiego, a livelli di inclusione specifici, in polveri proteiche da miscelazione a secco, snack estrusi, prodotti da forno, pasta, alternative ai latticini e bevande nutrizionali ^{[3]U.S. Food and Drug Administration, fda.gov}. Ciò offre ai produttori che ricercano l'arricchimento proteico, il posizionamento gluten-free o opzioni per la gestione degli allergeni una maggiore certezza sotto il profilo formulativo.

I lanci commerciali dimostrano come queste caratteristiche tecniche si traducano in una domanda di input di ceci trasformati. Nel giugno 2023, Ardent Mills ha introdotto Egg Replace, un sostituto delle uova a base di farina di ceci, e Ancient Grains Plus Baking Flour Blend; Egg Replace è stato successivamente lanciato in Canada. La partnership di distribuzione esclusiva di Ingredion per il concentrato di proteine di ceci CP-Pro 70 di InnovoPro negli Stati Uniti e in Canada ha creato un canale dedicato al mercato per un ingrediente proteico di ceci senza solventi, con un contenuto proteico del 70%. Questi sviluppi favoriscono i fornitori in grado di garantire funzionalità costanti della farina e specifiche proteiche definite, anziché limitarsi a fornire cereali sfusi.

Gli aspetti nutrizionali e la sostenibilità rafforzano questa transizione. I ceci forniscono proteine, fibre alimentari, micronutrienti e composti bioattivi rilevanti per lo sviluppo di alimenti funzionali. La loro relazione simbiotica con il Rhizobium può ridurre il fabbisogno di fertilizzanti azotati nelle rotazioni colturali, rafforzandone l'idoneità per sistemi agricoli a ridotto impiego di input. Uno studio sulla rotazione frumento-cece nell'Italia mediterranea ha rilevato un potenziale di riscaldamento globale e un'ecotossicità delle acque dolci inferiori rispetto alla monocoltura di frumento, oltre a un margine lordo più elevato. Tali risultati aumentano l'importanza della tracciabilità e della documentazione relativa alla rotazione delle colture per gli acquirenti i cui criteri di approvvigionamento sono legati alla sostenibilità.

Principali fattori limitanti

L'esposizione climatica è concentrata nelle stesse regioni aride che forniscono gran parte delle colture commercializzate. La siccità e il caldo rappresentano importanti vincoli per la resa dei ceci, e la ricerca identifica entrambi gli stress come fattori sostanziali delle perdite di produzione globali ^{[4]National Center for Biotechnology Information, pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. Temperature stagionali più elevate possono ridurre significativamente le rese, soprattutto quando lo stress termico e quello idrico coincidono durante la fioritura e il riempimento dei baccelli. Il conseguente rischio per l'approvvigionamento riguarda più dei soli coltivatori: i trasformatori possono dover gestire una qualità dei semi incostante, i commercianti necessitano di maggiori riserve di capitale circolante e i produttori alimentari con prezzi fissi per i clienti possono subire pressioni sui costi degli input.

L'Australia illustra la conseguenza operativa di questa volatilità. Il raccolto di 546.000 tonnellate del 2023-24 è stato seguito da un raccolto di 2,0 milioni di tonnellate nel 2024-25. Variazioni di questo tipo possono modificare rapidamente la domanda di trasporto, la disponibilità di stoccaggio, i prezzi all'esportazione e l'economia delle origini concorrenti. Un trasformatore che abbia impegnato capacità per una specifica origine può quindi trovarsi a fronteggiare un'offerta insufficiente oppure la necessità improvvisa di assorbire un raccolto molto più abbondante.

La politica commerciale costituisce un'ulteriore fonte di incertezza. La sospensione da parte dell'India, nel 2024, del dazio sui ceci desi ha riaperto una rotta commerciale che era stata limitata dopo l'introduzione dei dazi nel 2017-18. I prezzi dei ceci all'origine in Australia sono aumentati bruscamente dopo la sospensione, mentre la superficie coltivata nel Nuovo Galles del Sud si è ampliata in risposta alla prospettiva di una finestra di domanda. Tuttavia, la riduzione dei dazi volta a gestire l'inflazione alimentare interna non offre la stessa certezza di un accordo permanente di accesso al mercato. Esportatori e importatori devono bilanciare il vantaggio derivante dalla riapertura della domanda con il rischio che i cambiamenti normativi interrompano i contratti, modifichino l'economia delle destinazioni o lascino le scorte esposte.

Tuttavia, la nuova opportunità legata agli ingredienti rimane esposta alle condizioni agricole. Un produttore di snack o di alternative ai latticini può determinare il prezzo del prodotto finito rispetto a quello dei concorrenti di marca, ma il costo del cece utilizzato può comunque risentire della politica tariffaria indiana o della variabilità del raccolto australiano. Il vantaggio competitivo andrà alle aziende che combinano la trasformazione specializzata con reti diversificate di approvvigionamento per origine, invece di considerare la domanda di prodotti a valore aggiunto isolata dalla base di approvvigionamento agricola.

Analisi per segmento del mercato globale dei ceci

Tipologia di prodotto

Nel 2025 i ceci Kabuli sono valutati a 4,238 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 8,050 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,63%. I loro semi più grandi, lisci e di colore chiaro sono adatti a hummus, prodotti in scatola, insalate e formati premium per la vendita al dettaglio. La domanda è particolarmente rilevante in Nord America, Europa, Medio Oriente e nei canali della ristorazione mediterranea, dove l'aspetto, le prestazioni di idratazione e l'uniformità influenzano la qualità del prodotto.

I ceci desi rappresentano 12,862 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 24,150 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,50%. La loro rilevanza riflette il consumo alimentare in India e nell'Asia meridionale, nonché il loro ruolo nella produzione di ceci spezzati e farina di besan. L'offerta di ceci desi è più strettamente legata all'economia degli alimenti di base, alla disponibilità dei raccolti nazionali e alle politiche di importazione, rendendola il principale fattore dei volumi nel mercato complessivo.

Forma

I ceci secchi/crudi rimangono la forma principale, passando da 12,055 miliardi di dollari USA nel 2025 a 22,862 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,61%. Questo segmento costituisce la base del commercio transfrontaliero, della trasformazione primaria e della cucina domestica. Il suo valore è fortemente influenzato dalla qualità, dall'origine, dalla disponibilità dei trasporti e dalle condizioni tariffarie del Paese di destinazione.

La farina e la polvere sono valutate a 2,887 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 5,345 miliardi di dollari USA entro il 2035. La farina di ceci è parte integrante delle applicazioni tradizionali del besan, ma viene utilizzata anche nella produzione di prodotti da forno, pasta, snack e formulazioni sostitutive delle uova senza glutine. Lo stabilimento di Minot di AGT Foods produce prodotti estrusi a base di legumi, mentre i lanci di Ardent Mills mostrano come la farina di ceci venga posizionata come ingrediente funzionale, anziché soltanto come alimento di base per la cucina ^{[5]Agweek, agweek.com}.

I prodotti pronti al consumo ammontano a 2,157 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 3,993 miliardi di dollari USA entro il 2035. Hummus, snack tostati, ceci in scatola, pasta e croccanti proteici creano un collegamento diretto tra il consumo di ceci e la vendita al dettaglio di prodotti di marca. L'investimento di AGT Foods in Chickapea, un marchio di pasta a base di ceci e piselli gialli, riflette l'interesse a trasferire la domanda di legumi verso formati destinati direttamente ai consumatori ^{[6]Milling Middle East & Africa, millingmea.com}.

Natura

I ceci convenzionali rappresentano 14,816 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 28,014 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,58%. Questa categoria fornisce la scala necessaria ai canali degli alimenti di base, della vendita all'ingrosso e della trasformazione destinata al mercato di massa.

I ceci biologici sono valutati a 2,284 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 4,186 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il segmento è più contenuto, ma si differenzia commercialmente per la certificazione, la tracciabilità e i prezzi premium. I dati sui prezzi negli Stati Uniti mostrano in quale misura l'offerta biologica certificata possa ottenere un premio rispetto al valore dei raccolti convenzionali. La trasformazione biologica beneficia inoltre dell'idoneità dei ceci all'interno delle rotazioni colturali basate sui legumi, sebbene la certificazione e la separazione dell'offerta rimangano requisiti importanti in termini di costi ed esecuzione.

Applicazione

Gli alimenti e le bevande costituiscono l'applicazione dominante, passando da 14,879 miliardi di dollari USA nel 2025 a 28,111 miliardi di dollari USA entro il 2035. La cucina domestica e i piatti tradizionali rimangono il principale ambito di utilizzo, in particolare per dal, besan, curry, falafel, hummus e zuppe. I piatti pronti e gli alimenti preparati beneficiano dei vincoli di tempo della popolazione urbana e dello sviluppo della vendita al dettaglio moderna. Le applicazioni nei prodotti da forno e nella pasticceria utilizzano la farina di ceci per formati senza glutine e arricchiti di proteine, mentre snack e prodotti salati sono sostenuti da ceci tostati, croccanti e patatine. I prodotti proteici di origine vegetale rappresentano il sottosegmento ad alto valore di maggiore rilevanza strategica, poiché i concentrati di ceci possono essere utilizzati in proteine in polvere, alternative alla carne, alternative ai latticini e bevande nutrizionali nell'ambito del quadro GRAS. Altri utilizzi alimentari comprendono hummus, salse da intingere, condimenti e zuppe.

Il mercato dei mangimi per animali passa da 1,011 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,835 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le colture di qualità inferiore, le lolle, i sottoprodotti della pulitura e i coprodotti della lavorazione trovano impiego nelle formulazioni per avicoli, suini e acquacoltura. Il loro ruolo è determinato in parte dalla domanda di prodotti per uso alimentare e dalla disponibilità di coprodotti derivanti dalla molitura e dalla lavorazione delle proteine.

Il mercato dei nutraceutici passa da 875 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,739 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le proteine e gli idrolizzati di ceci sono rilevanti per lo sviluppo di alimenti funzionali e integratori, poiché la ricerca pubblicata individua proprietà antiossidanti, di inibizione dell'ACE e altre proprietà bioattive associate alle frazioni proteiche dei ceci. Le applicazioni industriali, tra cui derivati dell'amido, materie prime correlate alla bioplastica e formulazioni cosmetiche, passano da 335 milioni di dollari USA a 515 milioni di dollari USA nello stesso periodo.

Canale di distribuzione

Le vendite all'ingrosso e dirette costituiscono il canale principale, passando da 7,588 miliardi di dollari USA nel 2025 a 14,426 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il canale rimane centrale perché i principali Paesi produttori e importatori effettuano transazioni di ceci sfusi attraverso commercianti, trasformatori e contratti diretti.

I supermercati e gli ipermercati passano da 4,597 miliardi di dollari USA a 8,565 miliardi di dollari USA, servendo ceci secchi confezionati, formati in scatola, farina, hummus e snack di marca. I negozi specializzati passano da 1,896 miliardi di dollari USA a 3,639 miliardi di dollari USA e sono particolarmente rilevanti per i prodotti biologici, senza glutine, etnici e gli alimenti funzionali premium.

Il commercio al dettaglio online passa da 1,720 miliardi di dollari USA nel 2025 a 3,284 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il canale è importante per gli acquisti ripetuti di farine speciali, prodotti biologici e snack di marca, sebbene l'economia dei prodotti dipenda dai costi di evasione degli ordini e dalla strategia relativa ai formati delle confezioni. I minimarket passano da 1,300 miliardi di dollari USA a 2,286 miliardi di dollari USA, sostenuti principalmente dai formati di snack portatili pronti al consumo.

Utilizzatore finale

I trasformatori e produttori alimentari costituiscono il principale segmento per utilizzatore finale, passando da 8,086 miliardi di dollari USA nel 2025 a 15,456 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il gruppo comprende molitori di dal e farina, fornitori di ingredienti, impianti di estrusione e produttori di alimenti confezionati. Le decisioni di acquisto distinguono sempre più tra colture di qualità standard e ingredienti che soddisfano requisiti specifici in termini di contenuto proteico, granulometria, caratteristiche microbiologiche e gestione degli allergeni.

I consumatori domestici/al dettaglio passano da 6,449 miliardi di dollari USA a 11,914 miliardi di dollari USA. Il segmento combina gli acquisti di prodotti di base nei Paesi produttori e importatori con la domanda di prodotti confezionati nei mercati sviluppati. Gli operatori della ristorazione passano da 1,720 miliardi di dollari USA a 3,284 miliardi di dollari USA, sostenuti da hummus, falafel, insalate, curry e dallo sviluppo di menu incentrati su alimenti di origine vegetale. Gli acquirenti istituzionali passano da 845 milioni di dollari USA a 1,546 miliardi di dollari USA, riflettendo gli approvvigionamenti all'ingrosso per scuole, ospedali, programmi di alimentazione pubblica e altri contesti incentrati sulla nutrizione.

La migrazione di valore più significativa, quindi, non avviene isolatamente dai ceci desi ai ceci kabuli o dalle vendite all'ingrosso al commercio al dettaglio online. Consiste nel passaggio dalla coltura non lavorata alle applicazioni in cui è possibile preservare e valorizzare economicamente la funzionalità dei ceci: sistemi di farine senza glutine, concentrati proteici, alternative alle uova, snack e alimenti preparati. I trasformatori che mantengono l'accesso alle forniture sfuse all'origine e sviluppano al contempo una capacità di trasformazione certificata per uso alimentare sono meglio posizionati per partecipare a entrambi i modelli senza essere confinati ai margini del commercio di materie prime.

Analisi regionale del mercato globale dei ceci

Nord America

Nel 2025 il mercato nordamericano è valutato a 1,209 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 2,254 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,43%. Il mercato statunitense passa da 967 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,803 miliardi di dollari USA entro il 2035. La produzione statunitense è concentrata in Montana, Washington, Idaho e North Dakota, mentre le importazioni integrano l'offerta interna destinata agli usi alimentari e alla produzione di ingredienti. Il principale elemento distintivo della crescita regionale è la base di trasformazione a valore aggiunto: le aziende produttrici di ingredienti, i produttori di alimenti senza glutine e i produttori di snack stanno ampliando le applicazioni dei ceci oltre il consumo sfuso.

Il Canada è sia un paese d'origine della produzione sia una base per la trasformazione. Il Saskatchewan è una delle principali regioni produttrici di legumi e l'offerta canadese sostiene sia i trasformatori nazionali sia i mercati di esportazione. La rilevanza del Paese va oltre i volumi delle colture, poiché le aziende canadesi stanno investendo in piattaforme nordamericane per la produzione di farine, l'estrusione e gli alimenti di marca.

Europa

Il mercato europeo passa da 860 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,642 miliardi di dollari USA entro il 2035, registrando il CAGR regionale più elevato, pari a circa il 6,68%. Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e il resto d'Europa costituiscono un mercato in larga misura dipendente dalle importazioni, nel quale hummus, alimenti mediterranei, prodotti senza glutine e offerte a base vegetale sostengono la domanda. Nel 2024 l'Unione europea ha importato circa 166 milioni di kg di ceci secchi sgusciati, confermando la dipendenza della regione da fonti esterne.

La Germania è particolarmente rilevante per lo sviluppo degli alimenti a base vegetale: secondo CBI, il 55% dei consumatori tedeschi si identifica come flexitariano ^{[7]Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, cbi.eu}. La partnership strategica siglata da Ingredion e Lantmännen nel novembre 2024, sostenuta da un investimento annunciato di oltre 100 milioni di euro in uno stabilimento svedese per proteine a base vegetale, la cui entrata in funzione è prevista nel 2027, dimostra la continuità degli investimenti nelle infrastrutture europee per la trasformazione delle proteine. La crescita europea è quindi trainata meno dall'espansione delle coltivazioni locali che dalla domanda dell'industria alimentare e dall'affidabilità delle catene di importazione.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è il principale mercato, in espansione da 12,947 miliardi di dollari USA nel 2025 a 24,472 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,57%. L'India domina i consumi e la produzione regionali, mentre Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud e il resto dell'Asia-Pacifico contribuiscono attraverso la trasformazione alimentare, la domanda dei consumatori o l'offerta. Il ruolo dell'India è determinante, poiché i cambiamenti nelle condizioni delle colture nazionali e nella politica commerciale influenzano la formazione dei prezzi a livello globale.

La sospensione dei dazi nel 2024 ha dimostrato l'esistenza di questo legame. L'iniziativa dell'India volta a contenere l'inflazione alimentare interna ha riaperto la domanda di importazioni e contribuito a stimolare la produzione e le esportazioni australiane. La ripresa del raccolto australiano nel 2024-25 ha quindi aumentato l'offerta disponibile per India, Bangladesh, Pakistan e altri mercati asiatici. Per gli acquirenti regionali, ciò crea sia un'opportunità di diversificazione delle importazioni sia un'esposizione ai cambiamenti dell'economia commerciale determinati dalle politiche.

America Latina

Nel 2025 il mercato latinoamericano è valutato a 635 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,127 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 5,90%. Brasile, Messico, Argentina e il resto dell'America Latina rimangono mercati relativamente orientati alle commodity. Il Messico è importante come produttore ed esportatore di ceci kabuli, mentre l'Argentina sta assumendo un ruolo emergente nell'approvvigionamento dei mercati di esportazione, inclusi gli Stati Uniti e l'Europa. L'adozione da parte dei consumatori di prodotti a base di ceci confezionati, vegetali e orientati alla praticità offre margini di crescita, ma il tasso di crescita della regione rimane inferiore a quello delle altre principali aree geografiche.

Medio Oriente e Africa

Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa aumenta da 1,449 miliardi di dollari USA nel 2025 a 2,705 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,44%. Arabia Saudita, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e il resto del Medio Oriente e dell’Africa sono sostenuti dal consumo consolidato di hummus, falafel, stufati, zuppe e piatti domestici a base di legumi. Nel 2024 l’Algeria ha importato circa 170 milioni di kg di ceci secchi decorticati, evidenziando l’entità della domanda strutturale di importazioni in Nord Africa.

Il ruolo degli Emirati Arabi Uniti come hub commerciale e di riesportazione aggiunge rilevanza logistica, oltre alla domanda interna. Le attività agricole di ETG Group comprendono approvvigionamento, trasformazione e distribuzione in Africa e Asia; il suo stabilimento di lavorazione dei legumi a Calcutta ha una capacità di 360.000 MT all’anno, rafforzando i collegamenti tra l’origine africana e i mercati di consumo dell’Asia meridionale ^{[8]ETC Holdings, etcholdings.net}. La regione combina quindi la resilienza della domanda tradizionale con la necessità di una logistica di importazione affidabile e di forniture accessibili di qualità alimentare.

Europa e Nord America svolgono un ruolo diverso: sono i principali centri per la valorizzazione degli ingredienti, la vendita al dettaglio dei prodotti di marca e la formulazione di prodotti a base vegetale. La loro crescita dipende dall’accesso stabile a importazioni di qualità idonea e dalla capacità dei trasformatori di separare gli ingredienti premium dalla volatilità delle colture destinate ai mercati all’ingrosso. Il Medio Oriente e l’Africa rimangono commercialmente importanti perché il consumo tradizionale è profondamente radicato e la domanda di importazioni è duratura. Una strategia regionale equilibrata richiede sia l’accesso ai corridoi della domanda asiatica di alimenti di base sia la capacità di servire i mercati occidentali degli ingredienti, nei quali la trasformazione e la certificazione determinano la creazione di valore.

Quota di mercato globale dei ceci e panorama competitivo

Il panorama competitivo comprende commercianti di materie prime, operatori dell’origine dei legumi, trasformatori primari, produttori di ingredienti e aziende alimentari a valore aggiunto. Il vantaggio competitivo è determinato sempre più dalla capacità di collegare l’approvvigionamento all’origine delle colture con pulizia, calibrazione, decorticazione, macinazione, estrusione, lavorazione delle proteine e supporto applicativo.

ADM (Archer Daniels Midland)

ADM ha ampliato la propria presenza nella trasformazione dei legumi in Canada attraverso l’acquisizione di Prairie Pulse Inc. a Vanscoy, Saskatchewan, nel luglio 2023. Lo stabilimento offre capacità di stoccaggio alla rinfusa e di pulizia, macinazione, decorticazione, spaccatura, selezione e confezionamento di ceci, lenticchie e piselli. ADM commercializza inoltre la polvere di ceci NutriStem per lo sviluppo di prodotti senza glutine, posizionandosi sia nell’approvvigionamento all’origine sia nelle applicazioni specialistiche degli ingredienti.

Agrocorp Processing Australia

Agrocorp Processing Australia opera nella trasformazione e nell’esportazione di legumi australiani, comprese le attività di selezione, pulizia, calibrazione e preparazione per l’esportazione. La sua posizione è strettamente legata alle condizioni delle colture e all’accesso ai mercati nei principali corridoi di esportazione dei ceci australiani.

AGT Food & Ingredients Inc.

AGT Food & Ingredients gestisce una piattaforma globale per la lavorazione e l'esportazione di legumi secchi, con stabilimenti in Canada, negli Stati Uniti, in Türkiye, in Australia e in Sudafrica. Nel luglio 2024, l'azienda ha aperto a Minot, nel Dakota del Nord, un centro di estrusione che produce pasta senza glutine, analoghi della carne di origine vegetale, croccanti proteici, snack estrusi, granuli e prodotti a base di cereali utilizzando materie prime derivate da legumi secchi. Il suo investimento in Chickapea estende inoltre la partecipazione dell'azienda alla pasta a base di legumi secchi commercializzata con marchio proprio.

Ardent Mills

Ardent Mills ha sviluppato un'offerta di prodotti a base di farina di ceci per applicazioni di panificazione e senza glutine. Il prodotto Egg Replace utilizza la farina di ceci come alternativa alle uova in rapporto 1:1, mentre Ancient Grains Plus Baking Flour Blend incorpora ceci per arricchire il contenuto proteico. Il ruolo dell'azienda dimostra come i molini possano sfruttare le funzionalità dei ceci per entrare in categorie di formulazione a maggior valore aggiunto.

Avena Foods

Avena Foods è un trasformatore canadese specializzato in cereali e legumi secchi, al servizio di applicazioni alimentari senza glutine e a controllo degli allergeni. La sua rilevanza per il mercato risiede nella gestione dei requisiti relativi agli ingredienti a base di ceci destinati ai canali della vendita al dettaglio premium e della produzione alimentare.

Bean Growers Australia

Bean Growers Australia opera nel segmento australiano dell'approvvigionamento dai coltivatori e della commercializzazione primaria. La sua posizione commerciale è legata alle reti di produttori nei principali stati coltivatori e alle opportunità di esportazione create dai cambiamenti della domanda nell'Asia meridionale.

Diefenbaker Spice & Pulse (DSP)

Diefenbaker Spice & Pulse opera nel corridoio produttivo dei legumi secchi del Saskatchewan, fornendo servizi di pulizia, lavorazione e approvvigionamento di legumi secchi coltivati in Canada, tra cui i ceci.

ETG Group

ETG Group è un'azienda di commercializzazione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli che opera in Africa, Asia e Oceania. La sua piattaforma per i legumi secchi comprende uno stabilimento automatizzato di lavorazione con una capacità di 360.000 tonnellate metriche all'anno a Kolkata e attività di approvvigionamento in diversi Paesi africani. I finanziamenti istituzionali di FMO e della Banca europea per gli investimenti hanno sostenuto le iniziative di ETG per la logistica e l'espansione in Africa.

Grain Processing Corporation (GPC)

Grain Processing Corporation fornisce ingredienti a base di cereali, tra cui amidi, proteine e fibre, a clienti dei settori alimentare, dei mangimi e industriale. La sua rilevanza per il mercato è legata alla più ampia espansione dei portafogli di ingredienti di origine vegetale e al potenziale utilizzo di materie prime derivate dai legumi secchi in applicazioni differenziate.

Ingredion Incorporated

Ingredion ha consolidato la propria posizione nel settore delle proteine di ceci attraverso l'investimento in InnovoPro e l'accordo di distribuzione esclusiva negli Stati Uniti e in Canada per CP-Pro 70. La partnership dell'azienda con Lantmännen segnala inoltre investimenti continui nella capacità europea di produzione di proteine vegetali. Il suo vantaggio competitivo risiede nell'esperienza nella formulazione e nei consolidati canali di accesso al mercato presso clienti globali dei settori alimentare e delle bevande.

MT Royal

MT Royal opera nella commercializzazione e nella lavorazione canadese dei legumi secchi, rifornendo trasformatori nazionali e clienti esteri dal corridoio produttivo del Saskatchewan.

Nutriati Inc.

Nutriati ha sviluppato concentrati e farine di proteine di ceci utilizzando una tecnologia proprietaria di frazionamento a umido con il marchio Artesa. Tate & Lyle ha acquisito sostanzialmente tutte le attività di Nutriati nel maggio 2022, compresa la proprietà intellettuale relativa alle proteine e alle farine di ceci ^{[9]Tate & Lyle, tateandlyle.com}. La base di attività rimane rilevante per l'impiego dei ceci nelle formulazioni non lattiero-casearie, a base vegetale e senza glutine.

Superior Pulses

Superior Pulses fornisce servizi di approvvigionamento e lavorazione primaria di legumi secchi nel Saskatchewan, tra cui classificazione, pulizia, selezione e confezionamento per il commercio nazionale e d'esportazione di qualità alimentare.

Vad Industries

Vad Industries opera nel settore indiano della lavorazione dei legumi e degli ingredienti alimentari. Il contesto commerciale è caratterizzato dalla considerevole produzione nazionale di ceci del Paese, dalle reti di lavorazione di dal e besan e dalla coesistenza dei canali tradizionali della vendita al dettaglio con quelli moderni degli alimenti confezionati.

Recenti sviluppi del settore

L'India sospende il dazio sulle importazioni di ceci desi – maggio 2024

L'India ha sospeso il dazio sulle importazioni di ceci desi nel maggio 2024, con efficacia fino al 31 marzo 2025, per contrastare la pressione sui prezzi degli alimenti a livello nazionale e affrontare le condizioni dell'offerta. Il cambiamento normativo ha riaperto la domanda di ceci australiani ed è stato seguito da un aumento della superficie coltivata e dei prezzi in Australia.

Ingredion e Lantmännen avviano una partnership nel settore delle proteine vegetali – novembre 2024

Ingredion e Lantmännen hanno annunciato una partnership strategica nel novembre 2024, sostenuta dall'investimento previsto da parte di Lantmännen di oltre 100 milioni di euro in un impianto svedese per la produzione di proteine vegetali, la cui realizzazione dovrebbe essere completata nel 2027.