Marché des snacks salés Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des snacks salés

La taille du marché mondial des snacks salés a atteint 267,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 288,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 472,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %.
 

La croissance devrait être soutenue par l’évolution des tendances de consommation, l’augmentation des revenus disponibles et le besoin croissant de praticité. Les chips et le pop-corn sont particulièrement prisés, car ils constituent une option de collation simple et rapide pour une majorité de consommateurs. L’évolution vers une alimentation davantage axée sur la santé a favorisé l’intérêt pour de nouveaux snacks cuits au four et à plus faible teneur en matières grasses, notamment ceux à base de quinoa et de pois chiches.
 

Bien que l’Amérique du Nord et l’Europe soient déjà des marchés matures pour les snacks salés, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide. L’urbanisation croissante, l’essor de la classe moyenne et l’évolution des habitudes alimentaires en Chine et en Inde stimulent la croissance. En outre, les consommateurs s’intéressent davantage aux snacks fusion et manifestent un intérêt croissant pour l’achat de produits biologiques et à composition transparente.
 

Les fluctuations des prix des principales matières premières et la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de santé compliquent le maintien de la fidélité aux marques, les entreprises étant confrontées à des évolutions imprévues des conditions d’approvisionnement. Les entreprises accordent également une importance accrue à l’utilisation de matériaux durables et écologiques dans la conception d’emballages innovants.
 

L’innovation continue, la diversification géographique rapide et l’évolution des préférences en faveur d’options de snacks saines et durables soutiendront la croissance du marché mondial des snacks salés. Celui-ci est dominé par de grandes multinationales et des entreprises régionales de plus petite taille, qui se disputent toutes deux des parts de marché.

Tendances du marché des snacks salés

• Snacking axé sur la santé : Les nouveaux snacks à faible teneur en matières grasses, en calories et en sodium, fabriqués à partir d’ingrédients alternatifs tels que le quinoa, les pois chiches et le chou kale, gagnent considérablement en popularité, les consommateurs soucieux de leur santé recherchant des collations plus saines. Le marché des produits biologiques, sans gluten et sans OGM progresse également. Cette tendance incite les grands fabricants à reformuler leurs produits afin de répondre aux préférences des consommateurs davantage orientées vers la santé, en proposant des snacks pauvres en matières grasses, riches en protéines, en fibres et en vitamines, ainsi que denses sur le plan nutritionnel. Cette évolution vers un snacking nutritif s’inscrit dans une initiative plus large visant à améliorer les habitudes de santé et le bien-être général de la population.
   
• Emballages durables : Les fabricants comme les consommateurs accordent une importance croissante à la durabilité. Dans le secteur des snacks salés, l’utilisation d’emballages écologiques, notamment compostables, biodégradables et recyclables, augmente. On observe également une transition progressive vers une utilisation moindre du plastique au cours de la production et de la distribution afin de réduire l’empreinte carbone.
   
• Cette évolution est alimentée par les consommateurs, qui privilégient les marques engagées dans la protection de l’environnement. De plus en plus de consommateurs se préoccupent des effets néfastes des déchets plastiques sur l’environnement et sont prêts à dépenser davantage pour des marques utilisant des emballages durables, ce qui oblige les entreprises à rechercher des solutions de remplacement au plastique à usage unique.
   
• Snacks végétaux : La demande est stimulée par l’augmentation du nombre de flexitariens, de végans et de végétariens, ce qui favorise l’essor du marché des snacks végétaux.Ces consommateurs recherchent désormais des en-cas sains, de qualité supérieure et éthiques, élaborés à partir d’ingrédients végétaux respectueux de l’environnement tels que les légumineuses, les noix, les graines et les légumes. La popularité des régimes à base de plantes incite les fabricants d’en-cas salés à proposer des substituts végétaux innovants aux en-cas traditionnels comme les chips, les crackers et les sauces à tremper. Cette évolution leur permet non seulement de cibler un marché plus vaste, mais aussi de soutenir l’orientation favorable vers la réduction de la consommation de viande et la promotion d’une production alimentaire durable.
   

Analyse du marché des en-cas salés

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de produit, le marché des en-cas salés est segmenté en chips de pomme de terre, chips de tortilla, bretzels, pop-corn, noix et graines, en-cas à base de viande, en-cas extrudés et crackers. Les chips de pomme de terre détenaient une part importante du marché, avec une valeur de 121,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Leur faible coût y contribue largement. Les marques peuvent proposer des prix bas grâce à la production de masse, au faible coût des matières premières et aux économies d’échelle. Elles constituent ainsi un en-cas privilégié dans les régions à faibles revenus. 
   
• Les chips de pomme de terre sont les en-cas les plus faciles à produire, à emballer et à consommer, ce qui les rend populaires auprès des consommateurs manquant de temps. Leur disponibilité en sachets individuels et en formats familiaux les rend pratiques pour toutes les catégories de consommateurs. Ces facteurs combinés ont fait des chips un en-cas populaire à la maison, au travail et en déplacement, ce qui soutient la croissance constante du marché. 
   
• L’innovation en matière de profils aromatiques et l’ajout continu de nouvelles options, comme les saveurs épicées ou sucrées, permettent aux chips de pomme de terre de rester attrayantes pour les consommateurs, favorisant ainsi le renouvellement des achats et la fidélité aux marques.
   

Le segment des chips de tortilla était évalué à 26,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 48,7 milliards de dollars (USD) en 2034.
 

• Une croissance soutenue est prévue pour les chips de tortilla sur le marché des en-cas salés, sous l’effet de leur popularité croissante, elle-même liée à une demande accrue pour des en-cas aux saveurs différentes et plus sains. Avec l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’expériences de dégustation internationales et diversifiées, les chips de tortilla, notamment celles assaisonnées d’épices internationales prononcées comme le jalapeño, le citron vert et la salsa, gagnent fortement en popularité.
   
• Alors que la transition vers les en-cas à base de plantes, sans gluten et biologiques se poursuit, la demande de chips de tortilla à base de maïs ou d’autres céréales devrait également progresser, marquant ainsi une nouvelle évolution des produits d’en-cas. Les chips sont étroitement associées aux sauces à tremper et aux occasions de convivialité, ce qui renforce encore l’attrait du marché et contribue aux prévisions de croissance.
   

Selon les critères de santé et de bien-être, le marché des en-cas salés est segmenté en en-cas salés classiques, en-cas pauvres en calories, en-cas biologiques et naturels, en-cas sans gluten et en-cas à base de plantes. Le segment des en-cas salés classiques devrait détenir une part de marché de 64,2 % en 2024 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché est saturé d’en-cas salés classiques peu coûteux en raison de leur notoriété et de leur accessibilité. Malgré l’émergence de nouvelles tendances en matière de santé, ces en-cas conservent des atouts en matière de praticité et de variété, ainsi qu’une forte valeur de marque. Le marché continue d’afficher une croissance stable, ce qui est particulièrement avantageux pour les régions sensibles aux variations de prix.
   
• Les consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d’une approche différente trouvent une réponse dans les snacks salés pauvres en calories. L’intérêt accru pour la forme physique et la gestion du poids stimule déjà la croissance de ce segment. La prise de conscience croissante de l’obésité et des maladies liées au mode de vie, associée à l’amélioration du goût grâce à l’innovation, ouvre des perspectives de croissance pour ces snacks dans les pays développés comme dans les pays en développement.
   
• Ces snacks biologiques et naturels, comme de nombreux autres, gagnent en popularité avec l’essor des produits à étiquette propre et d’une consommation durable et saine. Les acheteurs soucieux de leur santé recherchent des aliments biologiques et moins transformés. Ce segment spécifique offre d’importantes perspectives de croissance auprès des consommateurs aisés et sensibles aux enjeux environnementaux, en raison des préoccupations liées à l’approvisionnement alimentaire et à l’impact environnemental.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché des snacks salés est dominé par les États-Unis, qui représentaient un chiffre d’affaires de 78,2 milliards de dollars (USD) sur le chiffre d’affaires total en 2024.
 

• Le marché américain est stable et le reste, mais une croissance substantielle est toujours observable grâce à la créativité dans le lancement de nouveaux produits, aux options plus saines ainsi qu’à l’utilisation de nouvelles technologies. Chaque snack contribue à faire évoluer légèrement le comportement des consommateurs, ce qui favorise la croissance significative du marché, à mesure que ceux-ci privilégient des produits plus pratiques et faciles à transporter. Les produits portant les mentions biologique, sans gluten et pauvre en matières grasses affluent sur le marché, sous l’effet d’une demande accrue pour des options plus saines.
   
• Le marché des snacks salés est fortement influencé par l’innovation et l’introduction de nouvelles saveurs, textures et autres ingrédients uniques. Ces produits favorables à la santé sont particulièrement populaires auprès des consommateurs qui adoptent le véganisme et le régime cétogène, ce qui favorise l’essor des snacks à base de plantes et riches en protéines.
   
• De grandes entreprises telles que PepsiCo (Lay's), Mondelez International (Oreo, Ritz) et General Mills (Chex Mix) dominent le marché, si bien que la fidélité des consommateurs aux marques constitue un facteur de contribution important. Néanmoins, le marché évolue sensiblement en faveur de petites marques de niche qui se concentrent sur des ingrédients artisanaux, biologiques ou respectueux de l’environnement.
   
• Particulièrement depuis la pandémie, le canal en ligne a gagné en importance, les plateformes d’achat facilitant l’acquisition de snacks sur Internet. De manière générale, et encore aujourd’hui, le marché américain continue d’afficher d’importantes perspectives de croissance à long terme, portées par l’innovation, l’évolution des préoccupations sanitaires, la facilité d’achat des snacks et l’évolution des attentes des consommateurs.
   

Part de marché des snacks salés

Les cinq principales entreprises sont PepsiCo, Kraft Heinz, Kellogg, General Mills et Mondelez International. Ces entreprises représentent environ 40 % de la part de marché.
 

Avec des marques telles que Lay's, Doritos et Cheetos, PepsiCo est le leader mondial des snacks salés et l’une des plus grandes entreprises mondiales de l’alimentation et des boissons. La société donne la priorité à l’innovation et lance de nouvelles chips cuites au four, tout en améliorant ses pratiques en matière de durabilité. Elle tend à répondre à l’ensemble des besoins des consommateurs, ce qui contribue à renforcer sa croissance sur le marché.
 

Kraft Heinz est un acteur mondial majeur de la catégorie des snacks, avec des marques bien établies telles que Planters et Pringles, acquises en 2015. La société s’est efforcée de se concentrer sur des snacks haut de gamme, mais aussi sains, tout en cherchant à atteindre ses objectifs en matière de durabilité. Grâce à des pratiques innovantes et à l’accent mis sur la praticité, Kraft Heinz tente de séduire les consommateurs soucieux de leur santé et d’étendre sa présence sur le marché.
 

Kellogg Company, domiciliée dans le Michigan, est un acteur majeur de la catégorie des snacks salés, commercialisant des marques telles que Cheez-It et Pringles. L’entreprise s’est davantage concentrée sur des alternatives innovantes et saines, telles que les snacks d’origine végétale et riches en protéines, afin de suivre les tendances de consommation. Ses initiatives en matière de développement durable, ainsi que l’engagement de Kellogg en faveur de la diversification de son portefeuille, renforcent sa forte présence sur le marché.
 

Forte de l’héritage des marques américaines de céréales, General Mills, dont le siège est situé dans le Minnesota, est désormais un acteur dominant du marché des snacks salés, avec des marques telles que Chex Mix et Bugles. L’entreprise a adopté la tendance consistant à proposer davantage de produits complets et biologiques aux consommateurs. En outre, General Mills semble compter parmi les chefs de file des pratiques durables, car elle améliore activement le profil environnemental de ses produits en modifiant ses politiques d’approvisionnement et d’emballage.
 

Mondelez International, dont le siège est situé à Chicago, domine le secteur des snacks salés avec des marques telles que Ritz et Triscuit. L’entreprise se concentre sur des produits axés sur la santé, élaborés à partir d’ingrédients complets et issus d’un approvisionnement responsable. Mondelez associe innovation et gestion responsable de l’environnement afin de se positionner comme un acteur concurrentiel sur le marché mondial des snacks salés.
 

Entreprises du marché des snacks salés

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur des snacks salés figurent notamment :

• Calbee
• Conagra Brands
• General Mills
• Intersnack Group
• Kellogg
• Mondelez International
• Nestle
• PepsiCo
• Snyder's-Lance
• The Campbell Soup
• The Hain Celestial Group
• The Hershey
• The Kraft Heinz
• The Wonderful
• Utz Brands
   

Actualités du secteur des snacks salés :

• En août 2022, PepsiCo a marqué le lancement de Lays Gourmet, une variété haut de gamme de chips de pommes de terre de Lays. L’entreprise a également diffusé un film publicitaire télévisé afin de soutenir la commercialisation du produit et le positionnement de la marque.
   
• En juin 2022, Daily Crunch, l’entreprise de snacks aux noix germées connue sous le nom de Uniquely Crunchy (TM), a présenté deux saveurs supplémentaires lors du Summer Fancy Food Show 2022.
   

Le rapport d’étude de marché sur les snacks salés fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars (USD)) et de volume (en kilotonnes) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Chips de pommes de terre
• Chips de tortilla
• Biscuits apéritifs
• Pop-corn
• Noix et graines
• Snacks à base de viande
• Snacks extrudés
• Crackers

Marché, par santé et bien-être

• Snacks salés classiques
• Snacks pauvres en calories
• Snacks biologiques et naturels
• Snacks sans gluten
• Snacks d’origine végétale

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés
• Magasins de proximité
• Vente au détail en ligne
• Magasins spécialisés
• Restauration et restaurants

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis