Marché nord-américain des camions à hydrogène Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché nord-américain des camions à hydrogène

La taille du marché nord-américain des camions à hydrogène était évaluée à 139,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 44,6 % entre 2025 et 2034. L’Amérique du Nord s’attache fortement à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, ce qui entraîne une hausse de la demande de camions à pile à combustible. Les autorités gouvernementales adoptent une trajectoire bas carbone afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de réduction des niveaux de pollution.
 

Les camions à hydrogène offrent un potentiel de réduction à long terme de la pollution atmosphérique, des gaz à effet de serre et de la consommation de combustibles fossiles. Les normes strictes d’économie de carburant élaborées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) favorisent les automobiles à zéro émission, ce qui accroît la taille du secteur. Les organismes de réglementation et les organisations internationales instaurent de nouvelles normes et règles afin de limiter les niveaux d’émissions critiques.
 

Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, environ 90 % de l’énergie utilisée dans les transports aux États-Unis provient du pétrole. Le secteur des transports est également le principal émetteur de gaz à effet de serre du pays, puisqu’il est à l’origine de 29 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.
 

De nombreux gouvernements d’États s’efforcent de diversifier le bouquet de carburants utilisé dans le secteur des transports et de réduire les émissions en favorisant l’utilisation de carburants alternatifs tels que l’électricité, le gaz naturel, l’hydrogène et les biocarburants. À cette fin, 47 États et le district de Columbia proposent des incitations pour soutenir le déploiement de véhicules à carburants alternatifs et des infrastructures associées, par l’intermédiaire de lois adoptées au niveau des États ou d’incitations accordées par des services publics privés au sein des États. Cette mesure devrait stimuler le marché des camions à hydrogène au cours de la période de prévision.
 

Le marché nord-américain des camions électriques à pile à combustible devrait connaître une croissance significative grâce à la présence d’infrastructures de ravitaillement et de recharge adaptées. Les organismes gouvernementaux prennent des initiatives pour accélérer l’adoption des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), en investissant dans la construction de nouvelles stations de ravitaillement et en accordant des remises à l’achat de véhicules électriques.
 

Les avancées technologiques continues dans le domaine des piles à combustible, conjuguées au renforcement des initiatives gouvernementales visant à accélérer l’adoption des FCEV, devraient soutenir la croissance du marché des camions à hydrogène au cours des prochaines années.
 

Tendances du marché nord-américain des camions à hydrogène

• Le renforcement des initiatives gouvernementales et des politiques strictes en Amérique du Nord visant à réduire la dépendance au pétrole et à améliorer la qualité de l’air, en mettant l’accent sur l’offre et la demande d’énergie ainsi que sur les carburants alternatifs, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, stimule la croissance du marché des camions à hydrogène dans la région.
   
• Le département de l’Énergie des États-Unis encourage les efforts de recherche et développement (R&D) visant à fabriquer des véhicules à hydrogène abordables, écologiques et sûrs, car les FCEV sont plus efficaces que les véhicules conventionnels équipés d’un moteur à combustion interne et ne produisent pas d’émissions à l’échappement. Les piles à combustible sont considérées comme un carburant alternatif au titre de l’Energy Policy Act de 1992 ; le département de l’Énergie des États-Unis encourage donc l’utilisation de carburants alternatifs au moyen d’activités réglementaires et volontaires.
   
• L’augmentation des financements publics consacrés à la construction de stations de ravitaillement en hydrogène (HRS) aux États-Unis stimule la croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible. Selon l’AIE, les États-Unis possédaient le deuxième parc de FCEV en importance, avec plus de 12 000 véhicules et 65 HRS.Par exemple, en 2021, le gouvernement a annoncé un objectif de 50 000 bornes de recharge pour VE et de HRS. En mars 2022, la Banque de l’infrastructure du Canada, dans le cadre du Plan de réduction des émissions (ERP), a investi 384 millions de dollars (USD) dans les infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules zéro émission (ZEV).
   
• L’objectif croissant de réduction des émissions et la volonté d’atteindre un avenir durable dans le secteur automobile stimulent la croissance du marché des camions à hydrogène. Par exemple, l’ERP du Canada vise un taux de ventes de véhicules légers zéro émission (LDV) de 100 % d’ici 2040. Le plan prévoit également un objectif de ventes de ZEV de 20 % d’ici 2026 et de 60 % d’ici 2030.
   
• L’augmentation des investissements publics dans les infrastructures canadiennes pour soutenir le déploiement des ZEV, ainsi que les subventions à l’achat, stimuleront la croissance du marché au cours des cinq prochaines années. Par exemple, en avril 2022, le gouvernement a relevé le prix maximal des véhicules admissibles aux subventions, de 42 000 USD à 46 000–53 000 USD pour les ZEV de grande taille. Les ZEV de grande taille comprennent les SUV, les monospaces et les camions. En mars 2022, le gouvernement a investi 1,3 milliard de dollars (USD) dans les ZEV.
   
• Aux États-Unis, en 2021, la loi Infrastructure Investment and Jobs Act a affecté 5 milliards de dollars (USD), dans le cadre du National EV Infrastructure Formula Program, à la construction de corridors pour carburants alternatifs, notamment à proximité du réseau autoroutier inter-États.
   

Analyse du marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le segment des véhicules lourds représentait 139,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• Dans le secteur des transports, les poids lourds constituent la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et la première source d’émissions de polluants atmosphériques à l’échelle mondiale. La conversion des poids lourds aux piles à combustible hydrogène réduirait considérablement les émissions de GES. L’adoption de la technologie de l’hydrogène sur le marché des poids lourds favorisera son déploiement à grande échelle. Les piles à combustible hydrogène sont adaptées au secteur des camions, car leur temps de ravitaillement et leur autonomie sont comparables à ceux des camions fonctionnant à l’essence. Cela réduit les obstacles à la mise en place d’une infrastructure de ravitaillement.
   
• L’augmentation du transport mondial de marchandises stimule l’expansion du segment des poids lourds. Le développement des plateformes de commerce électronique et des activités commerciales, ainsi que la demande croissante de transport de marchandises et de biens sur longue distance, stimuleront la croissance du secteur au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la production de poids lourds équipés d’une technologie de pile à combustible afin de répondre à la demande croissante.
   
• L’électrification des poids lourds devient de plus en plus importante en tant que technologie émergente permettant d’atteindre la neutralité carbone du fret, grâce à son potentiel de réduction de la pollution atmosphérique locale par le déploiement de zones urbaines zéro émission et de réduction, voire d’élimination, des émissions de CO₂ à l’échappement dans les applications de transport longue distance au moyen de solutions rechargeables fortement électrifiées.
   

Selon l’application, le segment de la logistique et de la distribution détenait une part de 80 % du marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord en 2024.
 

• La hausse des dépenses liées au ravitaillement des camions stimule la demande de camions à hydrogène dans le segment de la logistique et de la distribution. La nécessité de transporter des marchandises sur de longues distances ainsi que le poids plus élevé favoriseront l’utilisation de technologies de piles à combustible dans ces véhicules.
   
• Les acteurs du secteur consacrent en permanence des investissements à la R&D afin de développer des camions à pile à combustible avancés. Par exemple, en juillet 2021, Hyundai Motor a collaboré avec des partenaires publics et privés afin de déployer des véhicules électriques à pile à combustible de classe 8 pour distribuer du fret régional en Californie. Hyundai s’appuiera sur les enseignements tirés de telles initiatives gouvernementales pour développer ses activités liées aux flottes commerciales zéro émission aux États-Unis et établir des alliances régionales couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.
   
• Les principales entreprises se tournent vers des alliances stratégiques et des coopérations afin d’exploiter la technologie des piles à combustible pour répondre à la demande croissante du secteur en véhicules de classe 8 et destinés au transport longue distance. En Californie, le secteur des transports est responsable de 40 % des émissions de GES. Le transport lourd représente 21 % des émissions de GES et 26 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx) de l’État. L’État a mis en œuvre la réglementation Advanced Clean Trucks (ACT) afin de promouvoir l’adoption de tracteurs routiers de classe 8 zéro émission, en fixant une proportion de ces véhicules dans les ventes réalisées en Californie d’ici à 2030.
   
• Pour répondre aux besoins du marché, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) investissent dans le développement de camions à hydrogène. Les camions à hydrogène ont affiché des résultats prometteurs lors d’essais précommerciaux menés dans des applications portuaires et de transport de marchandises en conditions réelles. Plusieurs OEM ont confirmé que les camions électriques à pile à combustible (FCET) constituent une solution de remplacement zéro émission équivalente aux camions diesel de classe 8 en matière de performances et d’exploitation.
   

Selon l’autonomie, le marché nord-américain des camions à hydrogène est segmenté en véhicules de moins de 250 miles, de 250 à 500 miles et de plus de 500 miles. Le segment des véhicules de moins de 250 miles devrait enregistrer une progression significative au cours de la période de prévision.
 

• La demande croissante de véhicules, tels que les camions légers et les poids lourds, en Amérique du Nord stimule l’expansion du marché des camions à hydrogène de moins de 250 miles. La préférence croissante des consommateurs pour les camions zéro émission et l’augmentation de leur pouvoir d’achat stimulent la croissance des segments de véhicules de moins de 250 miles, notamment les vélos électriques alimentés par une pile à combustible.
   
• Au cours de la période de prévision, la catégorie des véhicules de moins de 250 miles devrait connaître une croissance significative. En raison de la demande croissante de véhicules à faibles émissions pour les déplacements quotidiens, la catégorie des véhicules de moins de 250 miles connaîtra une croissance substantielle, supérieure à celle de la catégorie des véhicules à longue autonomie. Pour couvrir de courtes distances lors de leurs déplacements ou trajets quotidiens, les consommateurs privilégient les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). De nombreuses entreprises utilisent des FCEV pour transporter des marchandises à l’intérieur des ports et des aéroports. Elles emploient plusieurs véhicules de transport pour parcourir de courtes distances et réduire leur empreinte carbone.
   

Selon l’utilisation finale, le segment de la vente au détail et du commerce électronique détenait une part de 60 % du marché nord-américain des camions à hydrogène en 2024.
 

• La croissance du commerce électronique a créé un besoin important de systèmes de livraison durables pour le dernier kilomètre. Les géants de la vente au détail Amazon et Walmart recherchent des camions à pile à combustible à hydrogène afin de réduire leur impact environnemental tout en maintenant la productivité de leurs systèmes logistiques. Par rapport aux véhicules électriques à batterie, les camions à hydrogène sont mieux adaptés aux livraisons urgentes grâce à leur plus grande autonomie opérationnelle et à leurs temps de ravitaillement plus courts. La combinaison des programmes gouvernementaux et des directives de développement durable des entreprises favorise fortement l’adoption des camions à hydrogène au sein des chaînes d’approvisionnement de la vente au détail.
   
• L’établissement de stations de ravitaillement en hydrogène crée davantage d’opportunités pour les opérateurs de la logistique de détail et du commerce électronique souhaitant intégrer des camions à hydrogène à leurs activités. Des entreprises telles que Nikola, Air Liquide et Shell accroissent leurs investissements afin de construire des corridors de ravitaillement en hydrogène ciblant les principaux axes de transport de marchandises. L’extension récente de l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène permet aux opérateurs de camions d’effectuer des livraisons régionales et longue distance au moyen de véhicules à hydrogène. L’accès constant au carburant hydrogène profite aux distributeurs réalisant de nombreuses livraisons, car il permet une gestion plus efficace de la chaîne d’approvisionnement et réduit les interruptions opérationnelles par rapport aux camions traditionnels équipés de moteurs diesel ou fonctionnant sur batterie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, le marché américain des camions à hydrogène dominait, avec plus de 90 % des revenus, soit 131,3 millions de dollars (USD).
 

Le gouvernement américain soutient l’adoption des piles à combustible à hydrogène au moyen d’aides financières, notamment des subventions, des aides publiques et des incitations fiscales. Dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA) et de l’initiative Hydrogen Shot du Department of Energy, le gouvernement accorde des subventions et des incitations destinées à soutenir la production d’hydrogène, ainsi que la construction d’infrastructures et le déploiement de véhicules. Les opérateurs de flottes industrielles peuvent accélérer l’adoption des systèmes de transport zéro émission et la transition à l’échelle du secteur en acceptant ces incitations, qui réduisent le coût d’acquisition initial des camions à hydrogène.
 

• Les États-Unis connaissent une croissance rapide du nombre de stations de ravitaillement en hydrogène, concentrées dans des zones stratégiques de transport de marchandises, notamment en Californie, au Texas et dans le Nord-Est. Des entreprises telles que Nikola, Shell et Air Liquide consacrent des fonds importants à l’établissement de stations de ravitaillement en hydrogène, ce qui permet les activités de transport routier longue distance.
   
• L’extension des stations de ravitaillement en hydrogène crée un réseau garantissant un approvisionnement stable en carburant pour les camions à hydrogène, tout en réduisant les préoccupations liées à l’autonomie. Elle établit ainsi le transport de marchandises propulsé à l’hydrogène comme une solution de remplacement viable du diesel.
   
• De grandes entreprises américaines telles qu’Amazon et Wal-Mart, ainsi que FedEx, ont annoncé leur engagement à réduire leurs émissions de carbone grâce à l’adoption de systèmes de transport durables. Les camions à pile à combustible à hydrogène constituent un substitut efficace au diesel, car ils combinent une grande autonomie et un ravitaillement rapide. Les entreprises qui souhaitent atteindre l’objectif de zéro émission nette accroissent leurs investissements dans des flottes fonctionnant à l’hydrogène. Le soutien des entreprises aux camions à hydrogène stimule la demande dans les secteurs de la logistique et du transport de marchandises, car il répond aux exigences environnementales aux niveaux fédéral et des États.
   
• La technologie des piles à combustible à hydrogène bénéficie d’innovations constantes, qui améliorent l’efficacité et la durabilité des camions tout en réduisant les coûts. Hyzon Motors et Ballard Power Systems, qui exercent leurs activités aux États-Unis, continuent de faire progresser leurs piles à combustible de nouvelle génération en développant des technologies renforçant l’efficacité énergétique et prolongeant la durée de fonctionnement.
   
• Les nouvelles innovations dans le secteur des camions à hydrogène réduisent les coûts globaux de possession, ce qui améliore la compétitivité des camions à hydrogène par rapport à leurs homologues diesel. Le secteur américain du transport routier adopte de plus en plus les piles à combustible à hydrogène à mesure que leurs performances progressent et que les coûts de production de l’hydrogène diminuent.
   

Part de marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord

• En 2024, les 7 principales entreprises du secteur nord-américain des camions à hydrogène — Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola et PACCAR — détenaient une part de marché d’environ 95 %.
   
• Nikola poursuit sa croissance sur les marchés nord-américains des camions à hydrogène en augmentant sa production de camions à hydrogène équipés de piles à combustible et en développant des stations de ravitaillement en hydrogène. L'entreprise collabore avec des fournisseurs de stations de ravitaillement afin d'accélérer l'adoption de l'hydrogène grâce à plusieurs commandes de flottes. Nikola consacre des investissements aux technologies de camions autonomes et connectés, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts. L'entreprise renforce sa résilience sur le marché grâce à des partenariats avec le secteur de l'énergie, qui contribuent à développer son écosystème de l'hydrogène.
   
• Hyzon renforce ses activités en créant des camions à hydrogène équipés de piles à combustible, offrant de hautes performances pour les opérations de transport longue distance et les applications lourdes. L'entreprise mène des travaux de recherche actifs sur l'amélioration des piles à combustible afin de développer des systèmes plus robustes, qui augmentent à la fois l'autonomie et la stabilité des performances. Pour accélérer l'adoption par le marché, Hyzon noue principalement des partenariats avec des exploitants de flottes ainsi qu'avec des entreprises de logistique. L'entreprise investit également dans la production d'hydrogène et le développement d'infrastructures de réseaux de ravitaillement afin d'établir une chaîne d'approvisionnement solide, qui constitue la base d'une expansion durable de ses activités et de sa compétitivité sur le marché nord-américain.
   
• Les capacités mondiales de Hyundai dans le domaine des piles à combustible à hydrogène permettent à l'entreprise de se développer efficacement sur le marché nord-américain. Les camions XCIENT Fuel Cell font leur entrée sur le marché alors que Hyundai s'associe à des entités publiques et commerciales pour développer des flottes fonctionnant à l'hydrogène. L'entreprise poursuit l'expansion de son écosystème lié à l'hydrogène grâce à des investissements dans la construction de stations de ravitaillement et d'installations de production d'hydrogène durable. Les avancées constantes en matière de performances des piles à combustible, les initiatives d'optimisation des coûts et les projets de partenariat avec les principaux exploitants de flottes font de Hyundai un acteur majeur du secteur des camions à hydrogène.
   
• Nikola Corporation s'efforce de développer ses activités dans le secteur des camions à hydrogène en Amérique du Nord grâce au développement de produits et à des initiatives de partenariat. Le rapport financier de 2023 a indiqué que Nikola Corporation avait généré un chiffre d'affaires de 48,6 millions de dollars (USD), tout en investissant activement dans des camions électriques à hydrogène équipés de piles à combustible (FCEV). Le Nikola Tre FCEV fait partie des produits de l'entreprise et cible les opérations de transport de marchandises longue distance. La concurrence sur le marché oblige Nikola à construire des stations de ravitaillement en hydrogène supplémentaires, tout en collaborant avec des exploitants de flottes de camions et en tirant parti des programmes de financement publics. L'entreprise a récemment annoncé son plan de déploiement de camions à hydrogène en Californie, qui prévoit de développer son réseau de stations de ravitaillement grâce à son partenariat avec TC Energy et Voltera.
   
• Hyzon Motors poursuit sa croissance dans le secteur en générant un chiffre d'affaires de 10,3 millions de dollars (USD) en 2023, porté par la demande croissante pour ses camions fonctionnant à l'hydrogène. En tant que fabricant spécialisé de camions lourds équipés de piles à combustible, Hyzon Motors fournit des solutions aux opérateurs logistiques, aux organismes de gestion des déchets et aux organisations de services municipaux. L'entreprise entend accroître sa capacité de production aux États-Unis en proposant des accords d'approvisionnement stratégiques aux exploitants de flottes et en faisant progresser sa technologie de piles à combustible afin d'améliorer l'efficacité des véhicules. Hyzon a convenu de collaborer avec de grandes entreprises de logistique au déploiement de camions à hydrogène destinés au transport longue distance, dans le cadre de son engagement en faveur de systèmes de mobilité propre.
   

Entreprises du marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur des camions à hydrogène en Amérique du Nord sont notamment :

• Daimler
• Honda
• Hyundai
• Hyzon
• Navistar
• Nikola
• PACCAR
• SCANIA
• Symbio
• Volvo
   

Actualités du secteur des camions à hydrogène en Amérique du Nord

• En mai 2024, Hyundai et Plus ont présenté leur premier camion électrique autonome de classe 8 équipé d'une pile à combustible à hydrogène de niveau 4 lors du salon Advanced Clean Transportation (ACT) Expo, aux États-Unis. Les États-Unis.
S. observe désormais sur son territoire les premières évaluations de conduite autonome de niveau 4 du camion XCIENT Fuel Cell, premier camion électrique à pile à combustible de classe 8 à effectuer des opérations autonomes de niveau 4 dans le pays. Le projet démontre que les camions à hydrogène autonomes améliorent l’efficacité opérationnelle, les normes de sécurité et la durabilité des flottes de transport routier aux États-Unis grâce au plan de projet établi.
 
• En février 2023, l’association de Honda Motor Co. avec General Motors Co. a permis de mettre au point une nouvelle technologie de pile à combustible à hydrogène, tout en contribuant au développement de l’activité hydrogène de Honda grâce à l’intensification des opérations commerciales. Au cours des cinq prochaines années, Honda entend développer le marché des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en faisant passer les ventes unitaires de ses systèmes d’alimentation à l’hydrogène de 2 000 en 2025 à 60 000 d’ici 2030.
   
• En janvier 2023, Nikola a conclu un contrat avec E.ON pour fabriquer des produits pour véhicules électriques alimentés à l’hydrogène. Grâce à leur expertise conjointe, Nikola et E.ON ont mis au point une solution qui associe les opérations de transport à l’approvisionnement en énergie au sein d’un système intégré de mobilité. La solution proposée remplacera des volumes de carburant diesel se chiffrant en milliers de millions par de l’hydrogène au cours de la période allant de 2027 à 2020.
   
• En janvier 2023, Plug Power a conclu un accord avec Johnson Matthey afin d’améliorer sa technologie liée à l’hydrogène. Les grandes entreprises du monde entier continuent d’allouer des ressources financières supplémentaires à la création d’usines de production d’hydrogène vert destinées à fournir une énergie non polluante pour la production d’électricité. Johnson Matthey fournira à Plug Power plusieurs composants essentiels au fonctionnement des systèmes de piles à combustible ainsi que des électrolyseurs destinés à produire de l’hydrogène vert. La réglementation environnementale des États-Unis, conjuguée aux situations de pénurie énergétique en Europe, soutient cette collaboration dans le domaine des énergies renouvelables entre Plug Power et Johnson Matthey.
   

Le rapport d’étude sur le marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Véhicules légers
• Véhicules de moyen tonnage
• Véhicules lourds

Marché, par application

• Logistique et distribution
• Services municipaux
• Construction et exploitation minière
• Agriculture
• Transport de marchandises longue distance

Marché, par autonomie

• Moins de 250 miles
• 250–500 miles
• Plus de 500 miles

Marché, par utilisation finale

• Opérateurs de flottes
• Commerce de détail et commerce électronique
• Municipalités et organismes publics
• Construction et exploitation minière

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada