Mercado de camiones de hidrógeno de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de camiones de hidrógeno de América del Norte

El tamaño del mercado de camiones de hidrógeno de América del Norte se valoró en 139,7 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44,6 % entre 2025 y 2034. América del Norte está centrando sus esfuerzos en reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que está impulsando el aumento de la demanda de camiones con pila de combustible. Las autoridades gubernamentales están adoptando una senda de bajas emisiones de carbono para cumplir los objetivos establecidos de reducción de los niveles de contaminación.
 

Los camiones de hidrógeno pueden contribuir a reducir a largo plazo la contaminación atmosférica, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de combustibles fósiles. Las estrictas normas de eficiencia del combustible desarrolladas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) están promoviendo los automóviles de cero emisiones, lo que está aumentando el tamaño del sector. Los organismos reguladores y las organizaciones internacionales están introduciendo nuevas normas y estándares para limitar los niveles críticos de emisiones.
 

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, aproximadamente el 90 % de la energía utilizada en el transporte en Estados Unidos procede del petróleo. Dado que el sector del transporte genera el 29 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, también es el mayor emisor de estos gases del país.
 

Muchos gobiernos estatales se esfuerzan por diversificar la combinación de combustibles utilizada en el sector del transporte y reducir las emisiones mediante la promoción del uso de combustibles alternativos, como la electricidad, el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles. Para lograrlo, 47 estados y el Distrito de Columbia ofrecen incentivos para respaldar el despliegue de vehículos propulsados por combustibles alternativos y de la infraestructura correspondiente mediante legislación estatal o incentivos de empresas suministradoras privadas dentro de cada estado. Esta medida impulsará el mercado de camiones de hidrógeno durante el período de previsión.
 

Se prevé que el mercado de camiones eléctricos con pila de combustible de América del Norte registre un crecimiento significativo debido a la presencia de una infraestructura adecuada de repostaje y recarga. Las organizaciones gubernamentales están adoptando iniciativas para impulsar la adopción de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) mediante la inversión en la construcción de nuevas estaciones de repostaje y la concesión de descuentos para la compra de vehículos eléctricos.
 

Los avances tecnológicos continuos en la tecnología de pilas de combustible, junto con el aumento de las iniciativas gubernamentales para impulsar la adopción de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV), favorecerán el crecimiento del mercado de camiones de hidrógeno en los próximos años.
 

Tendencias del mercado de camiones de hidrógeno de América del Norte

• El aumento de las iniciativas gubernamentales y de las estrictas políticas en América del Norte para reducir la dependencia del petróleo y mejorar la calidad del aire, mediante la atención a la oferta y la demanda de energía, así como a los combustibles alternativos, las energías renovables y la eficiencia energética, está impulsando el crecimiento del mercado de camiones de hidrógeno en la región.
   
• El Departamento de Energía de Estados Unidos está promoviendo los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) para fabricar vehículos asequibles, respetuosos con el medio ambiente y seguros propulsados por hidrógeno, ya que los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) son más eficientes que los vehículos convencionales con motor de combustión interna y no producen emisiones por el tubo de escape. Las pilas de combustible se consideran un combustible alternativo en virtud de la Ley de Política Energética de 1992; por tanto, el Departamento de Energía de Estados Unidos está fomentando el uso de combustibles alternativos mediante actividades regulatorias y voluntarias.
   
• El aumento de los fondos gubernamentales para construir estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS) en Estados Unidos está impulsando el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de pila de combustible. Según la AIE, Estados Unidos contaba con el segundo parque de vehículos eléctricos de pila de combustible más grande, con más de 12.000 vehículos y 65 HRS.

Por ejemplo, en 2021, el Gobierno anunció el objetivo de instalar 50.000 cargadores de vehículos eléctricos y HRS. En marzo de 2022, Canada Infrastructure Bank invirtió 384 millones de USD en estaciones de carga y en infraestructura de repostaje para vehículos de cero emisiones (ZEV) en el marco del Plan de Reducción de Emisiones (ERP).
 

El aumento del objetivo de cero emisiones y la consecución de un futuro sostenible en el mercado automovilístico están impulsando el crecimiento del mercado de camiones de hidrógeno. Por ejemplo, el ERP de Canadá tiene como objetivo alcanzar una cuota de ventas de vehículos ligeros (LDV) de cero emisiones del 100% para 2040. El plan también incluye el objetivo de que los ZEV representen el 20% de las ventas en 2026 y el 60% en 2030.
 

El aumento de las inversiones públicas en infraestructuras en Canadá para respaldar el despliegue de ZEV y las subvenciones a la compra impulsarán el crecimiento del mercado durante los próximos cinco años. Por ejemplo, en abril de 2022, el Gobierno elevó el precio máximo de los vehículos, de 42.000 USD a 46.000–53.000 USD, para que los ZEV de gran tamaño pudieran optar a subvenciones. Los ZEV de gran tamaño incluyen SUV, monovolúmenes y camiones. En marzo de 2022, el Gobierno invirtió 1,300 millones de USD en ZEV.
 

En Estados Unidos, en 2021, la Infrastructure and Investment Jobs Act asignó 5,000 millones de USD, en el marco del National EV Infrastructure Formula Program, para construir corredores de combustibles alternativos, especialmente en las proximidades del sistema de autopistas interestatales.
 

Análisis del mercado de camiones de hidrógeno en Norteamérica

Por tipo de vehículo, en 2024, el segmento de vehículos pesados representó 139,7 millones de USD y se prevé que registre un crecimiento significativo durante el período de previsión.
 

• En el sector del transporte, los camiones pesados son la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la principal fuente de emisiones de contaminantes atmosféricos a escala mundial. La conversión de los camiones pesados (HDT) a pilas de combustible de hidrógeno reduciría significativamente las emisiones de GEI. La adopción de tecnología de hidrógeno en el mercado de HDT facilitará su amplia implantación. Las pilas de combustible de hidrógeno son adecuadas para la industria de los camiones, ya que su tiempo de repostaje y autonomía son comparables a los de los camiones propulsados por gasolina. Esto reduce la barrera para desarrollar una infraestructura de repostaje.
   
• El aumento del transporte mundial de mercancías está impulsando la expansión del segmento de camiones pesados. El desarrollo de plataformas de comercio electrónico y de las actividades de compra, junto con la creciente demanda de transporte de mercancías y productos a larga distancia, impulsará el crecimiento del sector durante el período de previsión. Los actores del mercado están centrando sus esfuerzos en producir camiones pesados equipados con tecnología de pilas de combustible para satisfacer la creciente demanda.
   
• La electrificación de los HDT está adquiriendo una importancia creciente como tecnología emergente para lograr la neutralidad de carbono del transporte de mercancías, debido a su potencial para evitar la contaminación atmosférica local mediante el despliegue de zonas urbanas de cero emisiones y reducir, o incluso eliminar, las emisiones de CO2 del tubo de escape en aplicaciones de transporte de larga distancia mediante soluciones enchufables altamente electrificadas.
   

Por aplicación, el segmento de logística y distribución registró una cuota del 80% del mercado de camiones de hidrógeno en Norteamérica en 2024.
 

• El aumento de los gastos asociados al abastecimiento de combustible de los camiones está impulsando la demanda de camiones de hidrógeno en el segmento de logística y distribución. La necesidad de transportar mercancías a largas distancias y el mayor peso favorecerán el uso de tecnologías de pila de combustible en estos vehículos.
   
• Los participantes del sector invierten constantemente en investigación y desarrollo (I+D) para crear camiones de pila de combustible avanzados. Por ejemplo, en julio de 2021, Hyundai Motor colaboró con socios públicos y privados para desplegar vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) de Clase 8 destinados a distribuir mercancía regional en California. Hyundai utilizará la información obtenida de este tipo de iniciativas gubernamentales para desarrollar su negocio de flotas comerciales de cero emisiones en Estados Unidos y establecer alianzas regionales en toda la cadena de valor.
   
• Las principales empresas están centrando su atención en alianzas estratégicas y asociaciones para utilizar la tecnología de pila de combustible con el fin de satisfacer la creciente demanda del sector de vehículos de Clase 8 y de largo recorrido. En California, el sector del transporte es responsable del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El transporte pesado representa el 21 % de las emisiones de GEI y el 26 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) del estado. El estado ha implementado la norma Advanced Clean Trucks (ACT) para promover la adopción de tractores de camiones de Clase 8 de cero emisiones como porcentaje de las ventas en California para 2030.
   
• Para responder a las demandas del mercado, los fabricantes de equipos originales (OEM) están invirtiendo en el desarrollo de camiones de hidrógeno. Los camiones de hidrógeno han mostrado resultados prometedores en pruebas precomerciales realizadas en aplicaciones portuarias y de transporte de mercancías en condiciones reales. Varios fabricantes de equipos originales han confirmado que los camiones eléctricos de pila de combustible (FCET) constituyen un sustituto de cero emisiones equivalente, en términos de rendimiento y funcionamiento del vehículo, para los camiones diésel de Clase 8.
   

Según la autonomía, el mercado de camiones de hidrógeno de América del Norte se segmenta en menos de 250 millas, entre 250 y 500 millas y más de 500 millas. Se prevé que el segmento de menos de 250 millas aumente significativamente durante el período de previsión.
 

• La creciente demanda de vehículos, como camiones ligeros y pesados, en América del Norte está impulsando la expansión del mercado de camiones de hidrógeno con una autonomía inferior a 250 millas. La creciente preferencia de los consumidores por los camiones de cero emisiones y el aumento de su poder adquisitivo están impulsando el crecimiento de los segmentos de vehículos con una autonomía inferior a 250 millas, incluidas las bicicletas eléctricas propulsadas por pila de combustible.
   
• Durante el período de previsión, se prevé que la categoría de menos de 250 millas registre un crecimiento significativo. Debido a la creciente demanda de vehículos de bajas emisiones para los desplazamientos diarios, la categoría de menos de 250 millas experimentará un crecimiento considerable frente a la categoría de larga autonomía. Para cubrir distancias más cortas durante los viajes o desplazamientos, los consumidores están optando por vehículos eléctricos de pila de combustible. Muchas empresas utilizan FCEV para transportar mercancías dentro de puertos y aeropuertos. Estas empresas emplean numerosos vehículos de transporte para recorrer distancias cortas y reducir su huella de carbono.
   

Según el uso final, el segmento minorista y de comercio electrónico representó el 60 % de la cuota del mercado de camiones de hidrógeno de América del Norte en 2024.
 

• El crecimiento del comercio electrónico generó una sólida necesidad de sistemas de entrega sostenibles en toda la fase de entrega final. Los gigantes del comercio minorista Amazon y Walmart buscan camiones de pila de combustible de hidrógeno para reducir su impacto medioambiental y mantener la productividad de sus sistemas logísticos. Los camiones de hidrógeno funcionan mejor para las entregas urgentes gracias a su mayor autonomía operativa y a sus rápidos tiempos de repostaje en comparación con los vehículos eléctricos de batería. La combinación de los programas gubernamentales y las directrices corporativas de sostenibilidad está impulsando una sólida aceptación de los camiones de hidrógeno en las cadenas de suministro del comercio minorista.
   
• El establecimiento de estaciones de repostaje de hidrógeno crea más oportunidades para que los operadores de logística minorista y de comercio electrónico integren camiones de hidrógeno en sus operaciones. Empresas como Nikola, junto con Air Liquide y Shell, aumentan sus inversiones para construir corredores de repostaje de hidrógeno destinados a ubicaciones estratégicas en las principales rutas de transporte de mercancías. La nueva infraestructura ampliada de combustibles de hidrógeno permite a los operadores de camiones realizar entregas regionales y de larga distancia utilizando vehículos de hidrógeno. El acceso constante al combustible de hidrógeno beneficia a los minoristas que realizan numerosas entregas, ya que permite una logística de la cadena de suministro más eficiente y reduce las interrupciones operativas frente a los camiones tradicionales con motores diésel o propulsados por baterías.
   

En 2024, el mercado estadounidense de camiones de hidrógeno lideró con más del 90 % de la cuota de ingresos y generó 131,3 millones de USD.
 

El Gobierno de Estados Unidos fomenta la adopción de pilas de combustible de hidrógeno mediante beneficios financieros, incluidas subvenciones, subsidios e incentivos fiscales. A través de la Inflation Reduction Act (IRA) y de la iniciativa Hydrogen Shot del Department of Energy, el Gobierno concede subsidios e incentivos para apoyar la producción de hidrógeno, así como la construcción de infraestructuras y el despliegue de vehículos. Los operadores de flotas industriales pueden acelerar la adopción de sistemas de transporte sin emisiones y la transición de todo el sector al aceptar estos incentivos, que reducen el coste inicial de adquisición de los camiones de hidrógeno.
 

• Estados Unidos registra un rápido crecimiento de las estaciones de repostaje de hidrógeno, concentradas en zonas estratégicas de transporte de mercancías, como California, Texas y el noreste del país. Empresas como Nikola, junto con Shell y Air Liquide, destinan fondos significativos al establecimiento de estaciones de repostaje de hidrógeno, lo que facilita las operaciones de transporte por carretera de larga distancia.
   
• La expansión de las estaciones de repostaje de hidrógeno crea una red que proporciona un suministro estable de combustible para los camiones de hidrógeno, al tiempo que reduce las preocupaciones relacionadas con la autonomía y establece el transporte de mercancías propulsado por hidrógeno como una alternativa viable al diésel.
   
• Grandes empresas estadounidenses como Amazon y Wal-Mart, junto con FedEx, han declarado su compromiso de minimizar las emisiones de carbono mediante la adopción de sistemas de transporte sostenibles. Los camiones con pilas de combustible de hidrógeno funcionan como un sustituto eficaz del diésel, ya que combinan una autonomía amplia con un repostaje rápido. Las empresas que desean alcanzar el objetivo de cero emisiones netas aumentan sus inversiones en flotas propulsadas por hidrógeno. El respaldo empresarial a los camiones de hidrógeno amplía la demanda en los sectores de la logística y el transporte de mercancías, ya que satisface los requisitos medioambientales tanto a escala federal como estatal.
   
• La tecnología de pilas de combustible de hidrógeno recibe innovaciones constantes, lo que se traduce en una mayor eficiencia de los camiones y una durabilidad mejorada, al tiempo que reduce los costes. Hyzon Motors y Ballard Power Systems, que operan en Estados Unidos, continúan desarrollando sus pilas de combustible de próxima generación mediante tecnologías que mejoran la eficiencia energética y amplían los tiempos de funcionamiento.
   
• Las nuevas innovaciones en el sector de los camiones de hidrógeno reducen los costes totales de propiedad, lo que mejora la competitividad de estos vehículos frente a sus equivalentes diésel. El sector estadounidense del transporte por carretera registra una mayor adopción de pilas de combustible de hidrógeno a medida que mejora su rendimiento y disminuyen los costes de producción del hidrógeno.
   

Cuota de mercado de los camiones de hidrógeno en Norteamérica

• Las 7 principales empresas del sector norteamericano de camiones de hidrógeno —Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola y PACCAR— registraron una cuota de mercado de aproximadamente el 95 % en 2024.
   
• Nikola continúa creciendo en los mercados norteamericanos de camiones de hidrógeno mediante el aumento de la producción de camiones de pila de combustible de hidrógeno y el desarrollo de estaciones de repostaje de hidrógeno. La empresa trabaja con proveedores de estaciones de repostaje para acelerar la adopción del hidrógeno mediante múltiples pedidos de flotas. Nikola destina inversiones tanto a tecnologías de camiones autónomos como conectados, que mejoran la eficiencia operativa y reducen los gastos. La empresa refuerza su presencia en el mercado mediante asociaciones con el sector energético que contribuyen al desarrollo de su ecosistema de hidrógeno.
   
• Hyzon refuerza sus operaciones mediante la creación de camiones de pila de combustible de hidrógeno que ofrecen un alto rendimiento para operaciones de larga distancia y de servicio pesado. La empresa lleva a cabo investigaciones activas sobre el avance de las pilas de combustible para desarrollar sistemas más sólidos que aumenten la distancia de conducción y la estabilidad del rendimiento. Para acelerar la aceptación en el mercado, Hyzon desarrolla asociaciones principalmente con operadores de flotas y empresas logísticas. La empresa invierte tanto en la producción de hidrógeno como en el desarrollo de infraestructuras de redes de repostaje con el fin de establecer una cadena de suministro sólida que proporcione una base para la expansión empresarial sostenible y la competitividad del mercado en Norteamérica.
   
• Las capacidades globales de Hyundai en materia de pilas de combustible de hidrógeno permiten a la empresa expandirse eficazmente en el mercado norteamericano. Los camiones XCIENT Fuel Cell están entrando en el mercado mientras Hyundai colabora con entidades públicas y comerciales para desarrollar flotas de hidrógeno. La empresa continúa ampliando su ecosistema relacionado con el hidrógeno mediante inversiones destinadas a construir estaciones de repostaje e instalaciones sostenibles de producción de hidrógeno. Los avances continuos en el rendimiento de las pilas de combustible, junto con las iniciativas de optimización de costes y los proyectos de colaboración con los principales operadores de flotas, consolidan a Hyundai como una fuerza líder en los sectores de camiones de hidrógeno.
   
• Nikola Corporation trabaja para desarrollar su negocio de camiones de hidrógeno en Norteamérica mediante el desarrollo de productos y diversas iniciativas de colaboración. El informe financiero de 2023 mostró que Nikola Corporation generó ingresos de 48,6 millones de USD mientras invertía activamente en camiones eléctricos de pila de combustible de hidrógeno (FCEV). El Nikola Tre FCEV es uno de sus productos, destinado a operaciones de transporte de mercancías de larga distancia. El mercado competitivo exige que Nikola construya estaciones adicionales de repostaje de hidrógeno, al tiempo que trabaja con operadores de flotas de camiones y aprovecha los programas de financiación pública. La empresa anunció recientemente su plan de implantación de camiones de hidrógeno en California, mediante el cual desarrolla su red de estaciones de repostaje a través de su asociación con TC Energy y Voltera.
   
• Hyzon Motors continúa creciendo en el sector, con unos ingresos de 10,3 millones de USD en 2023 debido al aumento de la demanda de sus camiones propulsados por hidrógeno. Como fabricante especializado de camiones pesados con pila de combustible, Hyzon Motors proporciona soluciones a operadores logísticos, organizaciones de gestión de residuos y entidades de servicios municipales. La empresa tiene previsto aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos mediante la oferta de acuerdos estratégicos de suministro a operadores de flotas y el avance de su tecnología de pilas de combustible para mejorar la eficiencia de los vehículos. Hyzon ha acordado colaborar con importantes empresas logísticas en el despliegue de camiones de hidrógeno para transporte de larga distancia, como parte de su compromiso con la prestación de sistemas de movilidad limpia.
   

Empresas del mercado de camiones de hidrógeno en Norteamérica

Entre los principales actores que operan en el sector norteamericano de camiones de hidrógeno se incluyen:

• Daimler
• Honda
• Hyundai
• Hyzon
• Navistar
• Nikola
• PACCAR
• SCANIA
• Symbio
• Volvo
   

Noticias del sector norteamericano de camiones de hidrógeno

• En mayo de 2024, Hyundai, junto con Plus, presentó su primer camión eléctrico autónomo de pila de combustible de hidrógeno de clase 8 y nivel 4 en la feria Advanced Clean Transportation (ACT) Expo, celebrada en Estados Unidos. EE. UU.S. observa ahora en su territorio las primeras evaluaciones de conducción autónoma de nivel 4 del camión XCIENT Fuel Cell, el primer camión eléctrico de pila de combustible de clase 8 del país en ejecutar operaciones autónomas de nivel 4. El proyecto demuestra que los camiones de hidrógeno autónomos mejoran la eficiencia operativa, los estándares de seguridad  y  la sostenibilidad de las flotas de transporte por carretera de EE. UU. mediante el plan de proyecto establecido.
   
• En febrero de 2023, la asociación entre Honda Motor Co. y General Motors Co. permitió establecer una nueva tecnología de pilas de combustible de hidrógeno mientras ambas empresas trabajaban para desarrollar su sector empresarial del hidrógeno mediante el aumento de las operaciones de ventas. Durante los próximos cinco años, Honda aspira a expandir el mercado de FCEV aumentando las ventas de sus unidades de sistemas de combustible de hidrógeno de 2.000 en 2025 a 60.000 en 2030.
   
• En enero de 2023, Nikola formalizó un contrato con E.ON para fabricar productos de vehículos eléctricos propulsados por hidrógeno. Gracias a su experiencia conjunta, Nikola y E.ON establecieron una solución que combina las operaciones de transporte con el suministro energético en un sistema integrado de movilidad. La solución propuesta sustituirá miles de millones de unidades de consumo de combustible diésel por hidrógeno durante el período de 2027 a 2020.
   
• En enero de 2023, Plug Power coordinó un acuerdo con Johnson Matthey para mejorar su tecnología de hidrógeno. Grandes empresas de todo el mundo continúan destinando recursos financieros adicionales al establecimiento de plantas de producción de hidrógeno verde para suministrar energía sin emisiones contaminantes a la generación eléctrica. Johnson Matthey proporcionará a Plug Power varios componentes esenciales para el funcionamiento de sistemas de pilas de combustible y electrolizadores destinados a producir hidrógeno verde. La normativa medioambiental de EE. UU., junto con las situaciones de escasez energética en Europa, respalda esta colaboración en materia de energías renovables entre Plug Power y Johnson Matthey.
   

El informe de investigación del mercado de camiones de hidrógeno de Norteamérica incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de vehículo

• Vehículos ligeros
• Vehículos de servicio medio
• Vehículos pesados

Mercado por aplicación

• Logística y distribución
• Servicios municipales
• Construcción y minería
• Agricultura
• Transporte de mercancías de larga distancia

Mercado por autonomía

• Menos de 250 millas
• 250–500 millas
• Más de 500 millas

Mercado por uso final

• Operadores de flotas
• Venta minorista y comercio electrónico
• Municipios y organismos gubernamentales
• Construcción y minería

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá