북미 수소 트럭 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

북미 수소 트럭 시장 규모

북미 수소 트럭 시장 규모는 2024년에 1억3,970만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 44.6%를 기록할 것으로 추정됩니다. 북미에서는 화석연료 의존도를 줄이는 데 중점을 두고 있어 연료전지 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부 당국은 정해진 오염 수준 감축 목표를 달성하기 위해 저탄소 전환을 추진하고 있습니다.
 

수소 트럭은 대기오염, 온실가스 및 화석연료 소비를 장기적으로 줄일 수 있는 잠재력을 갖추고 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 수립한 엄격한 연비 기준은 무공해 자동차의 보급을 촉진하고 있으며, 이에 따라 산업 규모도 확대되고 있습니다. 규제 기관과 국제기구는 배출 수준을 제한하기 위해 새로운 기준과 규범을 도입하고 있으며, 이는 중요한 배출 수준 관리에 기여하고 있습니다.
 

미국 에너지정보청에 따르면 미국에서 운송에 사용되는 에너지의 약 90%는 석유에서 비롯됩니다. 미국 전체 온실가스(GHG) 배출량의 29%가 운송 부문에서 발생하는 가운데, 운송 부문은 미국에서 가장 많은 온실가스를 배출하는 부문이기도 합니다.
 

많은 주 정부는 전기, 천연가스, 수소 및 바이오연료와 같은 대체연료의 사용을 장려하여 운송 부문에서 사용되는 연료 구성을 다변화하고 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 47개 주와 컬럼비아 특별구는 주 법률 또는 해당 주 내 민간 유틸리티 인센티브를 통해 대체연료 차량 및 관련 인프라의 보급을 지원하는 인센티브를 제공하고 있습니다. 이는 전망 기간 동안 수소 트럭 시장을 견인할 전망입니다.
 

북미 연료전지 전기 트럭 시장은 지원적인 충전 및 급유 인프라가 구축되어 있어 크게 성장할 전망입니다. 정부 기관은 새로운 수소충전소 건설에 투자하고 전기차 구매 시 리베이트를 제공하는 등 연료전지전기차(FCEV) 보급을 확대하기 위한 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
 

연료전지 기술의 지속적인 발전과 FCEV 보급 확대를 위한 정부 이니셔티브의 증가로 향후 수년간 수소 트럭 시장의 성장이 더욱 확대될 전망입니다.
 

북미 수소 트럭 시장 동향

• 북미에서는 석유 의존도를 줄이고 대기질을 개선하기 위해 에너지 공급 및 수요, 대체연료, 재생에너지 및 에너지 효율성에 중점을 둔 정부 이니셔티브와 엄격한 정책이 확대되고 있으며, 이러한 정책이 지역 내 수소 트럭 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 미국 에너지부는 합리적인 가격의 친환경적이고 안전한 수소 구동 차량을 제조하기 위한 연구개발(R&D) 활동을 지원하고 있습니다. FCEV는 기존 내연기관 차량보다 효율이 높고 배기관 배출가스를 발생시키지 않기 때문입니다. 연료전지는 1992년 에너지정책법에 따른 대체연료로 간주되므로, 미국 에너지부는 규제 및 자발적 활동을 통해 대체연료 사용을 장려하고 있습니다.
   
• 미국 내 수소충전소(HRS) 건설을 위한 정부 자금이 증가하면서 연료전지전기차 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국은 1만2,000대가 넘는 차량과 65개의 HRS를 보유해 두 번째로 큰 FCEV 보유 규모를 기록했습니다.

북미 수소 트럭 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 보면 2024년 대형 트럭 부문 시장 규모는 1억3,970만 미국 달러였으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 운송 부문에서 대형 트럭은 전 세계 온실가스(GHG) 배출량의 두 번째로 큰 배출원이며 대기 오염물질 배출량 기준으로는 최대 배출원입니다. 대형 트럭(HDT)을 수소 연료전지 차량으로 전환하면 GHG 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. HDT 시장에서 수소 기술을 도입하면 수소 트럭의 광범위한 보급이 촉진될 것입니다. 수소 연료전지는 연료 보급 시간이 짧고 주행거리가 가솔린 트럭과 비슷하므로 트럭 산업에 적합합니다. 이는 연료 공급 인프라 구축의 장벽을 낮춥니다.
   
• 글로벌 화물 운송의 증가는 대형 트럭 부문의 확대를 이끌고 있습니다. 전자상거래 포털과 쇼핑 활동의 발전, 장거리 화물 및 상품 운송 수요의 증가는 전망 기간 동안 산업 성장을 뒷받침할 전망입니다. 주요 시장 참여 기업들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 연료전지 기술을 탑재한 대형 트럭 생산에 주력하고 있습니다.
   
• HDT의 전동화는 화물 운송의 탄소중립을 달성하기 위한 신흥 기술로서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 고도의 전동화 플러그인 솔루션을 활용하면 무공해 도시 구역을 도입해 지역 대기오염을 방지하고 장거리 운송 분야에서 배기관 CO2 배출량을 줄이거나 완전히 제거할 수 있기 때문입니다.
   

용도별로 보면 2024년 물류 및 유통 부문은 북미 수소 트럭 시장의 80%를 차지했습니다.
 

• 트럭 연료 공급과 관련된 비용 증가로 물류 및 유통 부문에서 수소 트럭 수요가 확대되고 있습니다. 장거리 화물 운송의 필요성과 더 큰 적재 중량으로 인해 이러한 차량에 연료전지 기술이 더욱 널리 사용될 전망입니다.
   
• 업계 참여 기업들은 첨단 연료전지 트럭을 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 지속적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 2021년 7월 Hyundai Motor는 공공 및 민간 파트너들과 협력하여 캘리포니아에서 지역 화물 운송을 위한 8등급 연료전지 전기차(FCEV)를 배치했습니다. Hyundai는 이러한 정부 이니셔티브를 통해 얻은 인사이트를 활용해 미국 내 무공해 상용차 플릿 사업을 구축하고, 전체 가치사슬에 걸쳐 지역 협력 관계를 형성할 계획입니다.
   
• 주요 기업들은 업계에서 증가하는 8등급 및 장거리 운송 차량 수요에 대응하기 위해 연료전지 기술을 활용하는 전략적 제휴와 협력에 주목하고 있습니다. 캘리포니아에서는 운송 산업이 온실가스(GHG) 배출량의 40%를 차지합니다. GHG 배출량의 21%와 캘리포니아주 질소산화물(NOx) 배출량의 26%는 대형 운송 부문에서 발생합니다. 캘리포니아주는 2030년까지 판매 차량 중 무공해 8등급 트럭 트랙터의 비중을 높이기 위해 Advanced Clean Trucks(ACT) 규정을 시행하고 있습니다.
   
• 시장 수요에 대응하기 위해 주문자상표부착생산(OEM) 기업들은 수소 트럭 개발에 투자하고 있습니다. 수소 트럭은 실제 항만 및 화물 운송 분야에서 진행된 상용화 전 시험에서 유망한 결과를 보였습니다. 여러 OEM 기업은 차량 성능과 운용 측면에서 연료전지 전기 트럭(FCET)이 8등급 디젤 트럭을 일대일로 대체할 수 있는 무공해 차량이라고 확인했습니다.
   

주행거리를 기준으로 북미 수소 트럭 시장은 250마일 미만, 250~500마일, 500마일 초과로 구분됩니다. 250마일 미만 부문은 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 북미 전역에서 경형 및 대형 트럭과 같은 차량에 대한 수요가 증가하면서 250마일 미만 수소 트럭 시장의 확대가 촉진되고 있습니다. 무공해 트럭에 대한 소비자 선호도와 구매력 증가로 인해 연료전지 구동 전기자전거를 포함한 250마일 미만 차량 부문이 성장하고 있습니다.
   
• 전망 기간 동안 250마일 미만 부문은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 일상적인 통근에 사용되는 저배출 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 250마일 미만 부문은 장거리 부문보다 상당한 성장을 기록할 전망입니다. 소비자들은 여행이나 통근 시 짧은 거리를 이동하기 위해 연료전지 전기차(FCEV)를 선호하고 있습니다. 많은 기업이 항만과 공항 내부에서 화물을 운송하기 위해 FCEV를 사용하고 있습니다. 이들 기업은 탄소발자국을 줄이기 위해 여러 운송 차량을 활용해 단거리를 이동합니다.
   

최종 용도를 기준으로 소매 및 전자상거래 부문은 2024년 북미 수소 트럭 시장에서 60%의 점유율을 차지했습니다.
 

• 전자상거래의 성장은 최종 배송 부문 전반에 걸쳐 지속가능한 배송 시스템에 대한 필요성을 크게 높였습니다. Amazon과 Walmart 같은 대형 소매 기업들은 물류 시스템의 생산성을 유지하면서 환경 영향을 줄이기 위해 수소 연료전지 트럭을 모색하고 있습니다. 수소 트럭은 배터리 전기차와 비교할 때 더 긴 운행거리와 빠른 연료 충전 시간을 제공하므로 시간에 민감한 배송에 더욱 적합합니다. 정부 프로그램과 기업의 지속가능성 지침이 결합되면서 소매 중심 공급망에서 수소 트럭의 시장 수용도가 높아지고 있습니다.
   
• 수소 충전소가 구축되면서 소매 및 전자상거래 물류 운영업체가 수소 트럭을 운영에 통합할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다. Nikola는 Air Liquide 및 Shell과 함께 주요 화물 운송 경로를 대상으로 수소 충전 회랑을 구축하기 위한 투자를 확대하고 있습니다. 새롭게 확충된 수소 연료 인프라를 통해 트럭 운영업체는 수소 차량으로 지역 배송과 장거리 배송을 수행할 수 있습니다. 수소 연료에 안정적으로 접근할 수 있게 되면서 배송 건수가 많은 소매업체는 기존 디젤 엔진 트럭이나 배터리 구동 트럭보다 공급망 물류를 더욱 효율적으로 운영하고 운행 중단을 줄일 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국 수소 트럭 시장은 매출 점유율 90% 이상을 차지하며 시장을 주도했고, 매출은 1억3,130만 미국 달러에 달했습니다.
 

미국 정부는 보조금, 지원금 및 세제 혜택을 비롯한 재정적 지원을 통해 수소 연료전지 도입을 뒷받침하고 있습니다. 정부는 인플레이션 감축법(IRA)과 에너지부의 Hydrogen Shot 이니셔티브를 통해 수소 생산, 인프라 구축 및 차량 보급을 지원하는 보조금과 인센티브를 제공합니다. 산업용 차량 운영업체는 수소 트럭의 초기 구매 비용을 낮추는 이러한 인센티브를 활용함으로써 무배출 운송 시스템의 시장 도입과 산업 전반의 전환을 앞당길 수 있습니다.
 

• 미국에서는 수소 충전소가 빠르게 증가하고 있으며, 캘리포니아, 텍사스 및 미국 북동부와 같은 전략적 화물 운송 지역에 집중되어 있습니다. Nikola는 Shell 및 Air Liquide와 함께 수소 충전소 구축에 상당한 자금을 투입하고 있으며, 이를 통해 장거리 트럭 운송이 가능해지고 있습니다.
   
• 수소 충전소가 확대되면서 수소 트럭에 안정적인 연료 공급을 제공하는 네트워크가 구축되고 있습니다. 이는 운행에 대한 우려를 줄이고 수소 기반 화물 운송을 디젤을 대체할 수 있는 실현 가능한 방안으로 자리 잡게 합니다.
   
• Amazon, Wal-Mart 및 FedEx와 같은 미국의 주요 기업들은 지속가능한 운송 시스템을 도입해 탄소 배출량을 줄이겠다는 의지를 밝혔습니다. 수소 연료전지 트럭은 긴 주행거리와 신속한 충전이 가능하므로 효과적인 디젤 대체 수단으로 활용됩니다. 탄소중립 목표를 달성하려는 기업들은 수소 구동 차량에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 수소 트럭에 대한 기업의 지원은 연방 및 주 정부 차원의 환경 요건을 충족하기 때문에 물류 및 화물 운송 부문의 수요를 확대하고 있습니다.
   
• 수소 연료전지 기술은 지속적으로 혁신되고 있으며, 이에 따라 트럭 효율성과 내구성이 향상되고 비용은 낮아지고 있습니다. 미국에서 사업을 운영하는 Hyzon Motors와 Ballard Power Systems는 에너지 효율성을 높이고 운행 시간을 연장하는 기술을 개발하며 차세대 연료전지 발전을 이어가고 있습니다.
   
• 수소 트럭 부문의 새로운 혁신은 총소유비용을 낮춰 수소 트럭의 디젤 트럭 대비 경쟁력을 높이고 있습니다. 성능이 향상되고 수소 생산 비용이 감소하면서 미국 트럭 운송 산업에서는 수소 연료전지 도입이 확대되고 있습니다.
   

북미 수소 트럭 시장 점유율

• 2024년 북미 수소 트럭 산업의 상위 7개 기업인 Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola 및 PACCAR의 시장 점유율은 약 95%에 달했습니다.
   
• Nikola는 수소 연료전지 트럭 생산 확대와 수소 충전소 개발을 통해 북미 수소 트럭 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 기업은 여러 건의 차량 운용 기업 주문을 바탕으로 수소 보급을 가속화하기 위해 충전소 공급업체와 협력하고 있습니다. Nikola는 자율주행 및 커넥티드 트럭 기술에 모두 투자해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 또한 수소 생태계를 구축하는 에너지 산업 파트너십을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
   
• Hyzon은 장거리 운송 및 대형 운송 분야에서 높은 성능을 제공하는 수소 연료전지 트럭을 개발해 사업을 강화하고 있습니다. 이 기업은 주행 거리와 성능 안정성을 높일 수 있는 더욱 강력한 시스템을 구축하기 위해 연료전지 기술 고도화를 적극적으로 연구하고 있습니다. Hyzon은 시장 수용을 촉진하기 위해 주로 차량 운용 기업 및 물류 기업과 파트너십을 구축하고 있습니다. 또한 지속 가능한 사업 확장과 북미 시장 경쟁력의 기반이 되는 견고한 공급망을 구축하기 위해 수소 생산 및 충전 네트워크 인프라 개발에 모두 투자하고 있습니다.
   
• Hyundai는 글로벌 수소 연료전지 역량을 바탕으로 북미 시장에서 효과적으로 사업을 확대하고 있습니다. Hyundai는 공공기관 및 상업 기업과 협력해 수소 차량 운용 체계를 개발하면서 XCIENT Fuel Cell 트럭을 시장에 선보이고 있습니다. 이 기업은 충전소와 지속 가능한 수소 생산 시설을 구축하는 투자를 통해 수소 관련 생태계를 계속 확장하고 있습니다. 연료전지 성능의 지속적인 개선, 비용 최적화 initiatives 및 주요 차량 운용 기업과의 파트너십 프로젝트를 바탕으로 Hyundai는 수소 트럭 산업의 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.
   
• Nikola Corporation은 제품 개발과 파트너십 활동을 병행하며 북미 수소 트럭 사업을 구축하고 있습니다. 2023년 재무 보고서에 따르면 Nikola Corporation은 수소 연료전지 전기 트럭(FCEV)에 적극적으로 투자하는 가운데 4,860만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Nikola Tre FCEV는 장거리 화물 운송을 목표로 하는 제품 중 하나입니다. 경쟁이 치열한 시장에서 Nikola는 추가 수소 충전소를 구축하는 동시에 트럭 차량 운용 기업과 협력하고 정부 지원 프로그램을 활용해야 합니다. 최근 이 기업은 캘리포니아에서 수소 트럭 도입 계획을 발표했으며, TC Energy 및 Voltera와의 파트너십을 통해 충전소 네트워크를 구축하고 있습니다.
   
• Hyzon Motors는 수소 구동 트럭에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년 1,030만 미국 달러의 매출을 기록하며 업계에서 지속적으로 성장하고 있습니다. 대형 연료전지 트럭 전문 제조업체인 Hyzon Motors는 물류 운영업체, 폐기물 관리 기관 및 지방자치단체 서비스 기관을 대상으로 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 기업은 차량 효율성을 높이기 위해 차량 운용 기업에 전략적 공급 계약을 제공하고 연료전지 기술을 발전시키는 한편, 미국 내 생산 역량을 확대할 계획입니다. Hyzon은 청정 모빌리티 시스템을 제공하기 위한 노력의 일환으로 주요 물류 기업과 장거리 수소 트럭을 배치하기로 합의했습니다.
   

북미 수소 트럭 시장의 주요 기업

북미 수소 트럭 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Daimler
• Honda
• Hyundai
• Hyzon
• Navistar
• Nikola
• PACCAR
• SCANIA
• Symbio
• Volvo
   

북미 수소 트럭 산업 뉴스

• 2024년 5월, Hyundai는 Plus와 함께 미국에서 열린 Advanced Clean Transportation(ACT) Expo에서 최초의 레벨 4 자율주행 클래스 8 수소 연료전지 전기 트럭을 공개했습니다. 미국...S.는 현재 자국에서 최초의 레벨 4 자율주행 XCIENT 연료전지 트럭 자율주행 평가를 진행하고 있으며, 이는 해당 국가에서 레벨 4 자율주행을 수행한 최초의 클래스 8 연료전지 전기 트럭입니다. 이 프로젝트는 확정된 프로젝트 계획에 따라 수소 트럭이 미국 운송 차량의 운영 효율성, 안전 기준 및 지속가능성을 향상시킨다는 점을 보여줍니다.
   
• 2023년 2월, Honda Motor Co.와 General Motors Co.의 협력으로 새로운 수소 연료전지 기술이 개발되었으며, 양사는 판매 활동 확대를 통해 수소 사업 부문을 구축하기 위해 노력했습니다. Honda는 향후 5년 동안 수소 연료 시스템의 판매량을 2025년 2,000대에서 2030년 60,000대로 늘려 FCEV 시장을 확대하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 1월, Nikola는 수소 구동 전기차 제품 제조를 위해 E.ON과 계약을 체결했습니다. Nikola와 E.ON은 양사의 공동 전문성을 바탕으로 운송 운영과 에너지 공급을 통합 모빌리티 시스템으로 결합한 솔루션을 구축했습니다. 제안된 솔루션은 2027년부터 2020년까지 수년에 걸쳐 수십억 단위의 디젤 연료 소비를 수소로 대체할 예정입니다.
   
• 2023년 1월, Plug Power는 수소 기술을 개선하기 위해 Johnson Matthey와 협약을 체결했습니다. 전 세계 대기업들은 발전용 무공해 전력을 공급하기 위한 그린 수소 제조 플랜트 구축에 추가적인 재원을 계속 투입하고 있습니다. Johnson Matthey는 연료전지 시스템 운영에 필요한 여러 핵심 부품과 그린 수소 생산용 전해조를 Plug Power에 공급할 예정입니다. 미국의 환경 규제와 유럽의 에너지 부족 상황은 Plug Power와 Johnson Matthey 간의 이번 재생에너지 협력을 뒷받침하고 있습니다.
   

북미 수소 트럭 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 및 출하량(대) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

차량별 시장

• 경형
• 중형
• 대형

용도별 시장

• 물류 및 유통
• 지방자치단체 서비스
• 건설 및 광업
• 농업
• 장거리 화물 운송

주행거리별 시장

• 250마일 미만
• 250~500마일
• 500마일 초과

최종 용도별 시장

• 차량 보유·운영 기업
• 소매 및 전자상거래
• 지방자치단체 및 정부 기관
• 건설 및 광업

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공합니다.

• 미국
• 캐나다