Marché des piles à combustible Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des piles à combustible

La taille du marché mondial des piles à combustible était évaluée à plus de 7,29 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 18,58 milliards de dollars américains d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2025 et 2034. La forte hausse de la demande d’électricité dans les zones reculées, conjuguée à des normes d’émissions strictes, a conduit les acteurs industriels à rechercher des technologies plus performantes et rentables pour répondre à leurs besoins en électricité. En raison de leur rendement élevé, de leur durabilité accrue et de leur structure tarifaire abordable, les piles à combustible sont de plus en plus largement adoptées dans le secteur manufacturier. Par exemple, selon l’IEA, plus de 40 pays élaborent des stratégies nationales en matière d’hydrogène dans le monde, en raison de l’expansion rapide de l’hydrogène à faibles émissions (2023).
 

La mise en place continue d’objectifs de réduction des émissions et de normes d’efficacité énergétique par les décideurs politiques a stimulé la demande mondiale pour ces piles dans de nombreuses applications. Les perspectives commerciales seront portées par des investissements importants d’organismes gouvernementaux et d’organisations financières, notamment le DOE, Emerald Technology, GSV Capital et Credit Suisse, dans le développement et l’exploration de technologies modernes. En octobre 2024, par exemple, le DOE des États-Unis a annoncé un financement pouvant atteindre 46 millions de dollars américains pour soutenir des travaux de recherche, de développement et de démonstration visant à améliorer les technologies abordables de l’hydrogène propre et des piles à combustible.
 

L’industrie des piles à combustible a été particulièrement touchée par les droits de douane imposés par Trump, qui ont perturbé la chaîne d’approvisionnement en énergie propre. En raison de ces taxes, les fabricants doivent payer davantage, ce qui complique leur concurrence à l’international. Les entreprises sont contraintes de s’adapter en augmentant leur production locale, en trouvant de nouveaux fournisseurs ou en relevant les prix facturés aux clients. Ces changements peuvent également affecter leur rentabilité à court terme et leur part de marché.
 

Tendances du marché des piles à combustible

• La multiplication des activités de recherche et développement et des initiatives stratégiques de croissance externe menées par les principaux acteurs du secteur continuera de stimuler la demande de grands systèmes de piles à combustible dans le pays. En outre, les ambitieux projets d’intégration des énergies renouvelables au réseau énergétique, les activités de recherche et développement ainsi que les subventions accordées pour l’installation de piles à combustible stimuleront la croissance du marché. Par exemple, en mars 2025, Cummins est devenu membre fondateur de l’Hydrogen Engine Alliance of North America (H2EA-NA), une initiative lancée par des dirigeants du monde universitaire, du secteur de l’énergie, des pouvoirs publics et de l’industrie des transports.
   
• Les principaux acteurs stratégiques continueront également de collaborer avec différents fabricants afin de promouvoir et de développer l’utilisation de cette technologie. En outre, la mise en place de garanties d’origine, la facilitation du commerce transfrontalier de l’hydrogène et la simplification des procédures d’autorisation pour les infrastructures liées à l’hydrogène figurent parmi les mesures couramment adoptées pour stimuler la demande de systèmes de piles à combustible. En janvier 2024, Ballard Power Systems a signé un accord à long terme avec NFI Group Inc. pour la fourniture de 100 modules de piles à combustible FCmove- HD.
   
• La croissance soutenue du marché de l’électronique grand public dans les années à venir entraînera une forte hausse de la fabrication et du déploiement de piles à combustible. Le développement d’une société de l’hydrogène, conjugué à l’adoption croissante de cette technologie dans les établissements résidentiels et commerciaux, renforcera les perspectives du secteur. L’octroi de subventions par les autorités gouvernementales concernées pour favoriser l’adoption des piles à combustible soutiendra la croissance du secteur. En mars 2025, le fabricant nord-américain de fils et de câbles Southwire a conclu un partenariat avec Plug Power Inc., leader mondial des technologies de l’hydrogène, en vue de mettre en place un écosystème d’hydrogène propre dans son nouveau centre de distribution situé à Dallas-Fort Worth, au Texas.
   

Analyse du marché des piles à combustible

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le produit, le marché est segmenté en PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC et AFC, et MCFC. Le marché mondial des piles à combustible a atteint respectivement 6,36 milliards, 6,77 milliards et 7,29 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024.
   
• Le segment des PEMFC dépassera 8,8 milliards de dollars américains d’ici 2034, grâce à leur faible température de fonctionnement, qui les rend adaptées aux applications mobiles et stationnaires de production d’énergie, notamment l’alimentation de secours des centres de données, des tours de télécommunications et des systèmes énergétiques résidentiels. La multiplication des projets de démonstration contribuera également à cette tendance. Par exemple, en mars 2025, dans le cadre de l’appel Advanced Hydrogen and Fuel Cell Call 2021, le ministère indien de la Science et de la Technologie a piloté le déploiement de piles à combustible à hydrogène pour alimenter des tours de télécommunications.
   
• Le segment des SOFC progressera à un taux supérieur à 9,5 % jusqu’en 2034, sous l’effet des investissements continus dans la recherche. En janvier 2025, une équipe de recherche italienne a mis au point un système de cogénération à pile à combustible à oxyde solide de 1 kW destiné aux habitations. Leur intégration à des dispositifs de stockage de l’énergie et à des sources d’énergie renouvelable les rend indispensables aux futurs systèmes énergétiques bas carbone. L’introduction des SOFC coïncidera avec la demande croissante de piles à combustible offrant un rendement élevé, une grande flexibilité en matière de combustibles et une adaptation à la production d’énergie stationnaire et décentralisée.
   
• Le segment des PAFC et des AFC progressera à un TCAC supérieur à 10 % jusqu’en 2034, grâce à leur fiabilité et à leur longue durée de vie opérationnelle. Par exemple, AFC Energy a annoncé en juin 2024 que son générateur H-Power de 200 kW, affichant la puissance nominale la plus élevée de la catégorie des générateurs pour charges légères à moyennes (50 kW), serait livré. Les travaux de recherche et développement en cours ont permis l’utilisation d’électrolytes alcalins non corrosifs à base de polymères, qui remédient aux problèmes antérieurs de contamination par les carbonates et de corrosion. Ces avancées ont stimulé la croissance du produit en améliorant la durabilité du système et en réduisant les besoins de maintenance.
   
• Les MCFC conviennent parfaitement aux applications industrielles et à l’échelle des services publics, où le rendement est essentiel, ce qui soutiendra la tendance du marché. Leur utilisation augmentera sous l’effet de la demande croissante des services publics et des industries lourdes pour la cogénération et la production d’énergie de base. En outre, la croissance du produit bénéficiera de l’élargissement des mesures incitatives publiques, en particulier aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, qui favorisent la R&D et le déploiement des MCFC grâce au financement de l’énergie propre et aux objectifs de décarbonation.
   

• Selon l’application, le marché des piles à combustible se répartit entre les segments stationnaire, portable et des transports. Le segment des transports représentait plus de 78,4 % de parts de marché en 2024, grâce au déploiement continu de piles à combustible dans les vélos électriques, les drones et de nombreux véhicules commerciaux. L’introduction de politiques renforçant la réduction des émissions de CO2 dans le secteur maritime, les progrès de la logistique du transport maritime à courte distance et l’abondance de l’hydroélectricité pour produire de l’hydrogène vert par électrolyse favoriseront le déploiement dans le secteur maritime.
   
• Le chiffre d’affaires du marché des piles à combustible stationnaires devrait dépasser 4,3 milliards de dollars américains d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante de piles à combustible capables de soutenir la production d’énergie décentralisée. En outre, leur flexibilité en matière de combustibles — hydrogène, gaz naturel ou biogaz — permet aux utilisateurs de passer à des combustibles plus propres tout en tirant parti des infrastructures existantes. Cela facilitera une décarbonation progressive sans rénovations majeures, favorisant ainsi la croissance du produit. Les financements, subventions et dispositifs d’incitations fiscales accordés par les gouvernements nationaux, notamment en Europe, aux États-Unis et dans certaines régions d’Asie, continueront de soutenir le développement et le déploiement du produit.
   
• Le segment portable progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 14 % jusqu’en 2034, grâce à une autonomie accrue, à une recharge rapide, à un poids réduit, à sa fiabilité et à sa commodité, ainsi qu’à de faibles coûts d’exploitation. Les entreprises poursuivent leurs investissements, obtiennent de nouvelles commandes et bénéficient du soutien des pouvoirs publics sous forme de politiques et de subventions, ce qui stimule la croissance des piles à combustible portables. Par exemple, en juin 2024, SFC Energy a obtenu auprès de FCSL une commande de 4,5 millions de dollars américains portant sur ses piles à combustible au méthanol EFOY destinées à des applications d’alimentation hybride stationnaires, portables et mobiles.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché américain des piles à combustible a dépassé 1,52 milliard, 1,53 milliard et 1,55 milliard de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché des piles à combustible en Amérique du Nord affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % jusqu’en 2034. L’introduction de stations de production sur site intégrant une technologie de production d’hydrogène par reformage du méthane a permis de proposer une solution économique pour la mise en place de stations de ravitaillement.
   
• Les initiatives stratégiques non organiques des principaux acteurs, conjuguées à l’augmentation des investissements dans le développement de stations à hydrogène, stimuleront les perspectives du secteur. Par exemple, en 2024, le département américain de l’Énergie (DOE) a alloué 750 millions de dollars américains à des universités et à des entreprises, dont Plug Power, General Motors et Cummins, afin d’accroître la production de piles à combustible.
   
• Le marché européen des piles à combustible affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % jusqu’en 2034. L’introduction de plusieurs politiques nationales vient compléter le pacte vert et porte une vision dans divers secteurs, notamment ceux des véhicules électriques à pile à combustible, de l’alimentation électrique stationnaire, des stations de remplissage en hydrogène et des infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Le gouvernement entend également aligner le cadre réglementaire grâce à l’introduction de dispositifs et de mesures visant à atteindre l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
   
• Le marché des piles à combustible en Asie-Pacifique contribuera à la dynamique du secteur. Des mandats gouvernementaux favorables, l’introduction de feuilles de route sur l’hydrogène et l’adoption de normes favorisent le déploiement de systèmes stationnaires à grande échelle dans la région. La Corée du Sud devrait notamment connaître le plus important déploiement de systèmes à pile à combustible, grâce à un réseau de gaz naturel bien développé, à d’importants investissements privés et publics, à une forte demande énergétique et à l’introduction de politiques respectueuses de l’environnement.
   

Part de marché des piles à combustible

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont Cummins, Ballard Power System, Fuji Electric, Toshiba Corporation et Plug Power. Ensemble, ils détiennent 40 % des parts de marché. Les collaborations et les partenariats entre les fabricants de piles à combustible, les entreprises du secteur de l’énergie et les constructeurs automobiles contribueront à la croissance du marché.
   
• En outre, les coentreprises et les alliances stratégiques renforcent les capacités de recherche, élargissent la présence sur le marché et favorisent l’innovation dans l’ensemble du secteur des piles à combustible. Le secteur bénéficie largement du financement de sociétés d’investissement privées et publiques, qui apportent un soutien financier à l’innovation ainsi qu’à la recherche et au développement. Le secteur bénéficie largement du financement de sociétés d’investissement privées et publiques, qui apportent depuis plusieurs années un soutien financier à l’innovation ainsi qu’à la recherche et au développement.
   

Entreprises du marché des piles à combustible

• Ballard Power Systems dispose de trois installations couvrant une superficie totale de plus de 22 000 m², où sont produits plus de 1 GW d’assemblages membrane-électrode (MEA) et de piles à combustible. L’entreprise possède des sites de production aux États-Unis et au Danemark, ainsi que des activités de coentreprise en Chine. Environ 1 GW de piles à combustible ont été expédiées à ce jour. En mars 2025, Ballard Power Systems a conclu un accord de fourniture d’environ 5 MW de moteurs à pile à combustible avec un grand constructeur de véhicules commerciaux en Égypte.
   
• Plug Power est spécialisée dans le développement de systèmes à pile à combustible à hydrogène destinés à remplacer les batteries classiques dans les équipements et les véhicules électriques. L’entreprise propose une vaste gamme de solutions à pile à combustible à hydrogène. En avril 2025, Hidrogenii, la coentreprise de Plug Power Inc. et d’Olin Corporation, a commencé ses activités dans son usine de liquéfaction d’hydrogène aux États-Unis, d’une capacité de 15 tonnes métriques par jour (TPD).
   

Les principaux acteurs du secteur des piles à combustible sont :

• Cummins
• Ballard Power Systems
• Plug Power
• Nuvera Fuel Cells
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Bloom Energy
• Panasonic Corporation
• Doosan Fuel Cell
• Aisin Corporation
• Ceres
• SFC Energy
• Toshiba Corporation
• Robert Bosch
• TW Horizon Fuel Cell Technologies
• AFC Energy
• FuelCell Energy
• Fuji Electric
• Hyundai Motor Company
   

Actualités du secteur des piles à combustible

• En janvier 2024, Ballard Power Systems a signé un accord à long terme avec NFI Group Inc. pour fournir 100 modules de piles à combustible FCmove- HD. Ces moteurs à pile à combustible seront déployés dans des bus aux États-Unis et au Canada. Les piles à combustible produites dans l’usine de Ballard en Oregon alimenteront principalement les bus à pile à combustible à hydrogène Xcelsior CHARGE FC de New Flyer. Cet accord renforcera l’attrait des bus à pile à combustible à hydrogène en Amérique du Nord.
   
• En avril 2025, STEF Group, prestataire européen de services logistiques et de transport de produits alimentaires sensibles à la température, a lancé deux projets de développement de piles à combustible à hydrogène avec Plug Power, fournisseur de solutions d’hydrogène vert, et Toyota Material Handling Europe, fabricant d’équipements à pile à combustible à hydrogène. Ces projets sont situés à Athis-Mons (France) et à Torrejón De Ardoz (Espagne). Cette initiative favorise la création d’une économie de l’hydrogène entièrement intégrée, qui englobe la production et l’utilisation opérationnelle de l’hydrogène. Les installations espagnoles produisent de l’hydrogène sur place au moyen d’un électrolyseur qui décompose l’eau et produit de l’hydrogène et de l’oxygène. L’hydrogène propre est fourni par un système photovoltaïque en toiture de 2.9 MWp qui alimente l’électrolyse, tandis que l’électricité est complétée par des énergies renouvelables locales.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les piles à combustible propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en « MW et millions de dollars américains » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC et AFC
• MCFC

Marché, par application

• Stationnaire
  • < 200 kW
  • 200 kW - 1 MW
  • ≥ 1 MW 
• Portable
• Transport
  • Transport maritime
  • Chemins de fer
  • Véhicules électriques à pile à combustible
  • Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Centres de données
• Militaire et défense
• Services publics et gouvernement
• Transport

Marché, par taille

• Petite échelle
• Grande échelle

Marché, par combustible

• Hydrogène
• Méthanol
• Ammoniac
• Hydrocarbures

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Philippines
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Mexique