Taille du marché des piles à combustible - Par produit (PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC et AFC, MCFC), par application (stationnaire, portable, transport), par combustible, par taille, par utilisation finale, 2025-2034

Taille du marché des piles à combustible

La taille du marché mondial des piles à combustible a été évaluée à plus de 7,29 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 18,58 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 9,9 % du TCAC entre 2025 et 2034. La demande croissante d'énergie dans les régions éloignées, ainsi que des normes d'émission rigoureuses, ont amené les acteurs industriels à rechercher des technologies de meilleure qualité et rentables pour répondre à leurs besoins en électricité. Les piles à combustible, en raison de leur grande efficacité, d'une plus grande durabilité et d'une structure de prix abordable, sont de plus en plus acceptées dans l'ensemble du secteur manufacturier. Ainsi, selon l'AIE 2023, plus de 40 pays établissent des stratégies nationales en matière d'hydrogène à travers le monde en raison de l'expansion rapide de l'hydrogène à faibles émissions.

L'adoption continue par les décideurs d'objectifs de réduction des émissions et de normes d'efficacité énergétique a accru la demande mondiale de ces cellules pour de nombreuses applications. Le scénario commercial sera alimenté par des investissements importants pour le développement et l'exploration de technologies modernes de la part d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux et d'organisations financières, dont DOE, Emerald Technology, GSV Capital et Credit Suisse. En octobre 2024, par exemple, la DOE des États-Unis a annoncé jusqu'à 46 millions de dollars pour appuyer les efforts de recherche, de développement et de démonstration visant à améliorer la technologie de l'hydrogène propre et des piles à combustible à des prix abordables.

L'industrie des piles à combustible a été le plus touchée par les droits de douane imposés, qui ont bouleversé la chaîne d'approvisionnement en énergie propre. En raison des taxes, les fabricants doivent payer davantage, ce qui les rend plus difficiles à concurrencer au niveau international. Les entreprises sont contraintes de s'adapter en augmentant la production locale, en trouvant de nouveaux fournisseurs ou en augmentant les prix des clients. Ces changements peuvent également affecter leur rentabilité à court terme et leur part de marché.

Marché des piles à combustible Tendances

• Augmenter les activités de recherche et de développement, les initiatives de croissance stratégique inorganique menées entre les principaux acteurs de l'industrie continueront de stimuler la demande de grands systèmes de piles à combustible dans le pays. En outre, des plans ambitieux d'intégration des énergies renouvelables dans le réseau énergétique, des activités de recherche et de développement couplées à des subventions prévues pour l'installation de piles à combustible stimuleront la croissance du marché. Par exemple, en mars 2025, Cummins s'est joint à l'Alliance des moteurs d'hydrogène d'Amérique du Nord (H2EA-NA), une initiative lancée par des dirigeants du milieu universitaire, du secteur de l'énergie, du gouvernement et de l'industrie des transports.
• Les principaux acteurs stratégiques continueront également de collaborer avec divers fabricants pour promouvoir et accroître l'utilisation de la technologie. En outre, la mise en œuvre des garanties d'origine, la facilitation du commerce transfrontalier de l'hydrogène et la rationalisation des processus d'autorisation des infrastructures hydrogènes sont quelques-unes des mesures communes adoptées pour stimuler la demande de systèmes à pile à combustible. En janvier 2024, Ballard Power Systems a signé un accord à long terme avec NFI Group Inc. pour fournir 100 modules de piles à combustible FCmove- HD.
• La croissance agressive du marché de l'électronique grand public dans les prochaines années augmentera considérablement la fabrication et le déploiement des piles à combustible. Le développement de la société de l'hydrogène ainsi que l'adoption croissante dans les établissements résidentiels et commerciaux augmenteront les perspectives commerciales. L'introduction de subventions par les autorités gouvernementales respectives pour promouvoir l'adoption de piles à combustible favorisera la croissance de l'industrie. En mars 2025, le producteur nord-américain de fils et de câbles Southwire collabore avec le leader mondial de la technologie de l'hydrogène Plug Power Inc pour la mise en place d'un écosystème d'hydrogène propre dans son nouveau centre de distribution situé à Dallas Fort Worth au Texas.

Analyse du marché des piles à combustible

• Basé sur le produit, le marché est segmenté comme PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC et MCFC. Le marché mondial des piles à combustible a atteint 6,36 milliards de dollars, 6,77 milliards et 7,29 milliards en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Le segment PEMFC traversera 8,8 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de leur faible température de fonctionnement, adapté aux applications d'énergie mobiles et fixes, y compris la puissance de secours pour les centres de données, les tours de télécommunications et les systèmes énergétiques résidentiels. L'augmentation des projets de démonstration complétera en outre la tendance des entreprises. Par exemple, en mars 2025, dans le cadre de l'appel à l'hydrogène et à la pile à combustible avancée 2021, le Département des sciences et de la technologie de l'Inde a piloté le déploiement de piles à hydrogène pour alimenter les tours de télécommunications.
• Le segment de la SOFC augmentera à un taux de plus de 9,5 % jusqu'en 2034 en raison de l'investissement continu dans les activités de recherche. En janvier 2025, une équipe de recherche italienne a mis au point un système de cogénération à pile à combustible à oxyde solide de 1 kW pour les habitations. Leur intégration avec les dispositifs de stockage de l'énergie et les sources d'énergie renouvelables les rend indispensables aux paysages énergétiques à faible intensité de carbone. La demande croissante de piles à combustible qui offrent un rendement élevé, une flexibilité et une adéquation à la production d'électricité stationnaire et distribuée coïncidera avec l'introduction de SOFC.
• Le segment PAFC & AFCs augmentera à plus de 10 % CAGR jusqu'en 2034, car ils sont fiables et ont une longue durée de vie. Par exemple, AFC Energy a déclaré en juin 2024 que son générateur de puissance H de 200 kW, le générateur de puissance nominal le plus élevé de la classe des générateurs de puissance légère à moyenne (50 kW), serait livré. L'utilisation d'électrolytes alcalins non corrosifs à base de polymères, qui s'attaquent aux problèmes antérieurs de contamination et de corrosion du carbonate, est le résultat de la recherche et du développement en cours. La croissance du produit a résulté de ces développements une plus grande endurance du système et une diminution des besoins d'entretien.
• Les MCFC sont idéales pour les applications à l'échelle des services publics et industrielles où l'efficacité est essentielle, ce qui soutiendra la tendance commerciale. L'utilisation des MCFC augmentera en raison de la demande croissante de piles à combustible des services publics et des industries lourdes pour la cogénération et la puissance de base. En outre, la croissance des produits sera stimulée par l'augmentation des incitatifs gouvernementaux, en particulier aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, qui favorisent la R-D et le déploiement du MCFC par le biais d'objectifs de financement et de décarbonisation de l'énergie propre.

• Sur la base de l'application, le marché des piles à combustible est segmenté comme stationnaire, portable et de transport. Le segment des transports représentait plus de 78,4% du marché en 2024 en raison du déploiement continu de piles à combustible dans les vélos électriques, les UAV et dans de nombreux véhicules utilitaires. L'introduction de politiques de renforcement pour la réduction des émissions de CO2 dans l'industrie maritime, les progrès de la logistique dans le transport maritime à courte distance et l'hydroélectricité importante pour faire vert H2 par électrolyse favoriseront le déploiement dans le secteur maritime.
• Les marché des piles à combustible fixes En 2034, le chiffre d'affaires passera à 4,3 milliards de dollars en raison de l'augmentation de la demande de piles à combustible offrant un soutien à la production d'énergie distribuée. De plus, leur flexibilité en matière de carburant, y compris l'hydrogène, le gaz naturel ou le biogaz, qui permettra aux utilisateurs de passer à des combustibles plus propres tout en tirant parti de l'infrastructure existante, facilitera la décarbonisation progressive sans révision majeure menant à la croissance des produits. La poursuite du financement, des subventions et des programmes d'incitation fiscale fournis par les gouvernements nationaux, en particulier en Europe, aux États-Unis et dans certaines parties de l'Asie, soutiendra le développement et le déploiement de produits.
• Le segment portable augmentera à TCAC de plus de 14 % jusqu'en 2034 en raison du temps de fonctionnement plus long, du rechargement rapide, du poids réduit, de la fiabilité, de la commodité et du faible coût d'exploitation. Les entreprises s'engagent continuellement dans des investissements, obtiennent de nouveaux ordres et reçoivent l'appui du gouvernement en termes de politiques, accordent des subventions pour favoriser la croissance des piles à combustible portables. Par exemple, en juin 2024, SFC Energy a obtenu de FCSL une commande de 4,5 millions de dollars pour ses piles à combustible au méthanol EFOY pour des applications électriques hybrides fixes, portables et mobiles.

• La taille du marché américain des piles à combustible a dépassé 1,52 milliard de dollars, 1,53 milliard de dollars et 1,55 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché nord-américain des piles à combustible augmentera avec un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. La mise en place d'une station de production sur place dotée d'une technologie de reformage du méthane a permis de trouver une solution rentable pour la mise en place de stations de ravitaillement.
• Les initiatives stratégiques inorganiques des principaux acteurs ainsi que les investissements croissants pour le développement des stations d'hydrogène stimuleront les perspectives d'affaires. Par exemple, en 2024, la DOE américaine a alloué 750 millions de dollars aux universités et aux entreprises, dont Plug Power, General Motors et Cummins, pour améliorer la production de piles à combustible.
• Le marché des piles à combustible en Europe connaîtra une croissance de plus de 9 % jusqu'en 2034 en raison de l'introduction de plusieurs politiques nationales qui complètent l'accord vert et impliquent une vision dans divers secteurs, notamment les véhicules électriques à pile à combustible, l'énergie fixe, les stations de remplissage de l'hydrogène et les infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Le gouvernement vise en outre à aligner le cadre réglementaire par l'introduction de régimes et de paquets pour atteindre l'ambition de réduction de 55% des GES d'ici 2030.
• Le marché des piles à combustible de l'Asie-Pacifique contribuera à la dynamique économique en raison des mandats favorables des gouvernements, de l'introduction de feuilles de route et de normes sur l'hydrogène, qui influencent l'adoption de systèmes fixes à grande échelle dans la région. La Corée du Sud devrait surtout disposer du plus grand nombre de systèmes de piles à combustible grâce au réseau de gaz naturel bien développé, à d'énormes investissements privés et publics, à une forte demande d'énergie et à l'adoption de politiques respectueuses de l'environnement.

Part du marché des piles à combustible

• Parmi les 5 principaux acteurs de l'industrie figurent Cummins, Ballard Power System, Fuji Electric, Toshiba Corporation et Plug Power, ce qui représente 40% de la part de marché. Les collaborations et les partenariats entre les fabricants de piles à combustible, les entreprises énergétiques et les constructeurs automobiles contribueront à la croissance du marché.
• De plus, les coentreprises et les alliances stratégiques améliorent les capacités de recherche, élargissent la portée du marché et favorisent l'innovation dans l'industrie des piles à combustible. L'industrie est largement financée par des entreprises d'investissement privées et publiques qui apportent un soutien financier à l'innovation et à la recherche-développement. L'industrie est largement financée par des entreprises d'investissement privées et publiques qui fournissent un soutien financier à l'innovation et à la recherche-développement au fil des ans.

Sociétés du marché des piles à combustible

• Ballard Power Systems dispose de trois installations de plus de 22 000 m², produisant plus de 1 GW de MEA et piles à combustible. La société a des installations de fabrication aux États-Unis et au Danemark avec des activités de coentreprise en Chine. Il y a environ 1 piles à combustible GW expédiées à ce jour. En mars 2025, Ballard Power Systems, un des principaux constructeurs de véhicules utilitaires en Égypte, a conclu un accord d'approvisionnement pour environ 5 MW de moteurs à pile à combustible.
• Plug Power se spécialise dans le développement de systèmes de piles à hydrogène qui remplacent les batteries conventionnelles dans les équipements et les véhicules alimentés par l'électricité. La société offre une large gamme de solutions de piles à hydrogène. En avril 2025, la coentreprise de Plug Power Inc. et Olin Corporation, Hidrogenii, a commencé ses activités à son installation de liquéfaction d'hydrogène aux États-Unis, avec une capacité de 15 tonnes métriques par jour (TPD).

Les principaux acteurs de l'industrie des piles à combustible sont :

• Cummins
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Puissance de prise
• Piles à combustible de Nuvera
• Technologie des piles à combustible Nedstack
• Énergie solaire
• Société Panasonic
• Pile à combustible Doosan
• Aisin Corporation
• Ceres
• SFC Énergie
• Société Toshiba
• Robert Bosch
• TW Horizon Technologies des piles à combustible
• AFC Énergie
• Énergie Combustible
• Fuji Electric
• Hyundai Motor Company

Nouvelles de l'industrie des piles à combustible

• En janvier 2024, Ballard Power Systems a signé un accord à long terme avec NFI Group Inc. pour fournir 100 modules de piles à combustible FCmove- HD. Ces moteurs à pile à combustible seront déployés dans les autobus des États-Unis et du Canada. Les piles à combustible produites à l'usine de BallardS Oregon alimenteront principalement les bus à hydrogène Xcelsior CHARGE FC de New Flyer. L'accord accroîtra la préférence des autobus alimentés à l'hydrogène dans toute l'Amérique du Nord.
• En avril 2025, le Groupe STEF, fournisseur européen de services logistiques et de transport pour les produits alimentaires sensibles à la température, a lancé deux projets de développement de piles à hydrogène avec Plug Power, fournisseur de solutions d'hydrogène vert, et Toyota Material Handling Europe, fabricants d'équipements de piles à hydrogène. Ces projets sont basés à Athis-Mons (France) et Torrejón De Ardoz (Espagne). Cette initiative favorise la création d'une économie de l'hydrogène pleinement intégrée, qui comprend la production et l'utilisation opérationnelle de l'hydrogène. Les installations espagnoles ont produit de l'hydrogène sur place par l'intermédiaire d'une électrolyse qui produit de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène propre est fourni par un système photovoltaïque sur le toit de 2,9 MWp qui alimente l'électrolyse et l'énergie renouvelable locale vient compléter l'électricité.

Ce rapport d'étude de marché sur les piles à combustible couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de «MW et millions de dollarsDe 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC & AFC
• MCFC

Marché, par demande

• Stationnaires
  • < 200 kW
  • 200 kW - 1 MW
  • ≥ 1 MW
• Portable
• Transports
  • Marine
  • Chemins de fer
  • VEFC
  • Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial & industriel
• Centres de données
• Militaire et défense
• Services publics
• Transports

Marché, par taille

• Petite échelle
• Grande échelle

Marché, par carburant

• Hydrogène
• Méthanol
• Ammoniac
• Hydrocarbures

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Mexique