Marché des piles à combustible stationnaires - Par capacité (< 3 kW, 3 - 10 kW, > 10 - 50 kW, > 50 kW), par application (énergie principale, cogénération), par utilisation finale (résidentiel, commercial, industriel/service public), 2025 - 2034

Taille du marché des piles à combustible fixes

La taille du marché mondial des piles à combustible fixes a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 13,7 % entre 2025 et 2034. On s'attend à ce que l'accroissement de la fiabilité et de la durabilité énergétiques stimule la croissance du marché. L'augmentation des pannes d'électricité et des infrastructures de réseau dépassées stimulent la transition vers des systèmes d'énergie propre sur place. Les piles à combustible fixes offrent un rendement élevé avec de faibles émissions, ce qui en fait des solutions de rechange viables. Ces avantages auront une incidence sur le déploiement de produits dans différentes applications.

On s'attend à ce que les investissements croissants dans les solutions de sauvegarde d'énergie dans les grands projets d'infrastructure alimentent la demande de piles à combustible fixes. En mai 2023, Bloom Energy a déployé 1,5 MW pile à combustible système au Valley Children's Hospital en Californie pour un approvisionnement en énergie en douceur. Le projet est conçu pour répondre à environ 65% de la demande d'électricité de l'hôpital. De plus, le besoin croissant d'énergies propres et ininterrompues dans l'ensemble des services essentiels influera davantage sur l'adoption des produits.

Le passage croissant à la production décentralisée d'énergie et à l'indépendance du réseau complétera la croissance du marché des piles à combustible fixes. Une dépendance accrue à l'égard de systèmes de sauvegarde robustes pour les applications clés, y compris les soins de santé, l'infrastructure de données et les services publics, favorisera l'adoption. L'augmentation de la demande de production d'électricité propre sur place est censée favoriser le déploiement des produits, contribuant ainsi à la croissance du marché.

La fiabilité et l'évolutivité des systèmes à piles à hydrogène à haut rendement devraient accélérer leur adoption dans les secteurs commercial et industriel. En avril 2024, Panasonic a annoncé le lancement de son générateur de piles à hydrogène pur de 10 kW (PH3) en Europe, en Australie et en Chine. Le PH3 a un rendement électrique de 57 % (DC, LHV) et un cycle de révision de 15 ans, permettant des plans de production d'électricité flexibles. De plus, l'importance croissante accordée à la production locale d'énergie propre continuera de stimuler l'adoption du produit.

On s ' attend à ce que l ' accent soit mis de plus en plus sur la réalisation des objectifs d ' émissions nettes nulles et l ' adoption de technologies fondées sur l ' hydrogène dans tous les plans énergétiques nationaux pour promouvoir le marché des piles à combustible fixes. Les gouvernements des principales économies accélèrent l'expansion de l'infrastructure hydrogène et réduisent au minimum la consommation d'énergie émettrice de carbone. Ces initiatives stimuleront les investissements dans les technologies propres, ce qui façonnera la croissance à long terme de la pile à combustible fixe.

Marché des piles à combustible fixes Tendances

• L'intégration des piles à hydrogène dans l'infrastructure des énergies renouvelables pour améliorer la production d'électricité expéditable devrait stimuler l'industrie des piles à combustible fixes. En janvier 2023, Ballard Power Systems a reçu un ordre de CrossWind, une coentreprise entre Shell et Eneco, de fournir un système de pile à combustible fixe de 1 MW pour le projet éolien offshore Hollandse Kust Noord aux Pays-Bas. De plus, les objectifs de décarbonisation en cours dans l'ensemble du secteur de l'électricité contribueront à la croissance de l'industrie.
• Une attention accrue accordée à la production d'énergie sans carbone et à la diversification des stratégies énergétiques favorisera l'adoption de piles à combustible fixes. Les gouvernements et les entités privées se tournent de plus en plus vers des technologies à base d ' hydrogène propre pour améliorer la durabilité de l ' énergie et atteindre les objectifs climatiques. En outre, la nécessité croissante de remplacer l'ancienne infrastructure du réseau par des systèmes de production distribués favorisera l'installation de systèmes fixes à piles à combustible.
• Le développement de chaînes d'approvisionnement dédiées aux piles à combustible à membrane échangeuse de protons à haute température (HT-PEM) devrait avoir un impact sur le marché des piles à combustible fixes. En mai 2023, BASF et Advent Technologies se sont associés pour accélérer la production d'AEM dans un établissement prévu en Grèce dans le cadre du programme HiPo IPCEI vert, soutenu par un financement de l'État grec pouvant atteindre 850 millions de dollars. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des piles à combustible HT-PEM entraîneront la pénétration du produit.
• Une augmentation de l'infrastructure hydrogène et un accès accru à l'hydrogène vert stimuleront la demande de produits. L'amélioration des chaînes d'approvisionnement en hydrogène permettra une utilisation plus large de la technologie des piles à combustible. En outre, une collaboration accrue entre les gouvernements et les acteurs de l'industrie pour poursuivre le développement et l'expansion de la production et de la distribution d'hydrogène facilitera la pénétration du marché et stimulera la croissance à long terme de l'industrie.

Analyse du marché des piles à combustible fixes

• Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en secteurs résidentiels, commerciaux et industriels/services. L'industrie des piles à combustible fixes a été évaluée à 1,4 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars et 1,6 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Le segment commercial devrait croître à un TCAC de 13,9 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante de solutions d'alimentation durables et fiables dans les milieux commerciaux. En octobre 2024, Rehlko et Toyota Motor North America ont déployé un système de piles à combustible à hydrogène de 100 kW à l'hôpital de Klickitat Valley Health à Goldendale, dans l'État de Washington. De plus, l'augmentation des engagements des entreprises envers les objectifs de durabilité stimulera la demande de produits.
• Le segment résidentiel devrait atteindre plus de 2,2 milliards de dollars d'ici 2034, en raison du besoin croissant de petites tailles et de sources d'énergie à faible niveau sonore dans l'environnement résidentiel. Ces caractéristiques rendent les piles à combustible fixes très efficaces pour les résidences de banlieue et urbaines sous la forme de solutions énergétiques fiables et compactes. De plus, la sensibilisation des consommateurs à l'indépendance énergétique, à la durabilité et aux avantages de l'énergie propre stimulera l'expansion de l'industrie.
• Le secteur industriel connaîtra une croissance de 13,3 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante d'énergie propre et fiable dans les industries fondées sur les données. En novembre 2024, Bloom Energy a signé un accord avec American Electric Power (AEP) pour fournir 1 gigawatt (GW) de piles à combustible à oxyde solide (SOFC) aux centres de données AI. La commande initiale de 100 mégawatts (MW) de piles à combustible a été placée. De plus, le déploiement croissant de centres de données sur l'IA devrait stimuler la croissance de l'industrie.

• Basé sur des applications, le marché est segmenté en puissance première, CHP, et d'autres. En 2024, le segment de l'énergie primaire détenait 45,4 % du marché, en raison de la dépendance croissante à l'égard des piles à combustible pour fournir des emplacements éloignés ou hors réseau à faible disponibilité du réseau. En octobre 2022, Generac Power Systems s'est associé à EODev pour amener des générateurs de piles à hydrogène GEH2 en Amérique du Nord, produisant jusqu'à 110 kVA de puissance à émission nulle pour une utilisation industrielle et hors réseau. On s'attend à ce que la demande croissante d'une grande efficacité dans les opérations à grande échelle propulse la croissance de l'industrie.
• Le marché des systèmes à piles à combustible est estimé à plus de 0,9 milliard de dollars d'ici 2034, en raison de la grande efficacité thermique des systèmes à pile à combustible qui produisent de l'énergie et de la chaleur ensemble, maximisant l'utilisation de l'énergie et réduisant les pertes. En février 2024, Scale Microgrids a acquis un projet de pile à combustible CHP de 9,6 MW à Bridgeport, Connecticut, qui comprend une boucle thermique de 1,6 mille et sera fabriqué et exploité par HyAxiom. En outre, la demande croissante de chaleur industrielle aura une incidence sur le déploiement des produits.
• L'autre segment augmentera de 13,8% CAGR de 2025 à 2034 en raison de l'intégration croissante des piles à combustible fixes avec des microgrilles pour la production décentralisée d'électricité. Ces systèmes permettent l'indépendance énergétique dans les zones rurales ou sinistrées, avec un approvisionnement stable en électricité indépendant des réseaux centralisés. Une plus grande adoption des systèmes de sauvegarde et des applications de niche dans le secteur des télécommunications et des transports favorisera également la croissance du marché.

• Le marché des piles à combustible fixes aux États-Unis était évalué à 160 millions de dollars, 170 millions de dollars et 180 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie nord-américaine détenait une part de marché de 12,5 % en 2024.
• Les investissements fédéraux dans le développement de la technologie de l'hydrogène et des piles à combustible appuieront la croissance de l'industrie sur le marché américain. En octobre 2024, le Department of Energy des États-Unis a publié 46 millions de dollars pour appuyer la recherche, le développement et la démonstration de technologies rentables d'hydrogène propre et de piles à combustible dans la production, l'infrastructure et l'utilisation. Cela soutiendra les objectifs nets zéro du pays et favorisera l'adoption d'énergies propres et résilientes.
• Le marché européen des piles à combustible fixes connaîtra un taux de croissance de 8,5 % entre 2025 et 2034, influencé par l'augmentation de la production de systèmes manuels de piles à combustible, ce qui stimulera la croissance de l'industrie. En mai 2023, TECO 2030 a réalisé avec succès la première pile à hydrogène de 100 kW fabriquée à la main dans son Centre d'innovation de Narvik, en Norvège. Les piles à combustible sont destinées à de nombreuses applications. En outre, les pressions de l'Europe pour la fabrication à l'échelle de gigawatts augmenteront la croissance du marché.
• Le marché des piles à combustible fixes en Asie-Pacifique devrait atteindre 4,8 milliards de dollars d'ici 2034. L'urbanisation rapide dans des pays comme la Chine et l'Inde devrait stimuler l'adoption des piles à combustible. En outre, les principaux centres de production d'Asie-Pacifique favoriseront une croissance substantielle du marché, les industries cherchant de plus en plus à trouver des solutions énergétiques rentables, efficaces et durables pour répondre à leurs besoins en puissance élevée, ce qui accélérera le déploiement des piles à combustible fixes dans la région.

Part du marché des piles à combustible fixes

• Les 5 principaux acteurs, dont FuelCell Energy, Ballard Power Systems, Plug Power, Bloom Energy et Siemens Energy, détiennent environ 42,5 % des revenus de l'industrie des piles à combustible fixes. Ils visent à élargir leur empreinte en lançant des systèmes de piles à combustible à haute efficacité, en augmentant les capacités de production et en ciblant diverses applications telles que la puissance de pointe et le CHP. Les collaborations stratégiques et les efforts d'expansion régionale renforcent encore leur compétitivité mondiale.
• Les principales entreprises se concentrent sur l'innovation technologique et la commercialisation en investissant dans des conceptions durables et rentables de piles à combustible, en améliorant l'efficacité thermique et en intégrant des systèmes avec des microgrilles et des énergies renouvelables. Leur accent mis sur la décarbonisation industrielle et la production d'électricité durable contribue à renforcer le positionnement à long terme du marché dans les secteurs des services publics, résidentiels et commerciaux.

Sociétés du marché des piles à combustible fixes

• Cummins est l'un des principaux acteurs de l'industrie des piles à combustible fixes. En 2024, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 34,1 milliards de dollars. Elle fait activement progresser les technologies des piles à combustible fixes par le biais de sa division Accelera. La société se concentre sur les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et les systèmes d'échange de membranes de protons (PEM), ciblant des applications telles que les centres de données et les installations industrielles. Cummins compte plus de 2 000 installations de piles à combustible dans le monde.
• Ballard Power Systems est l'un des leaders du marché des piles à combustible fixes, il a enregistré un chiffre d'affaires de US$ 69,7 millions en 2024. En mars 2024, il a obtenu un ordre de 15 MW de systèmes de piles à combustible pour l'énergie renouvelable hors réseau au Royaume-Uni et s'est associé à Vertiv pour développer des solutions de sauvegarde alimentées à l'hydrogène pour les centres de données, renforçant ainsi son engagement en faveur de systèmes d'énergie propres et sans émission.

Les principaux acteurs de l'industrie des piles à combustible fixes sont :

• Altergie
• AFC Énergie
• Énergie solaire
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Cummins
• Pile à combustible Doosan
• Fuji Electric
• Énergie des piles à combustible
• GenCell
• Poscoénergie
• Puissance de prise
• Piles à combustible de Nuvera
• Siemens Énergie
• SFC Énergie
• Société Toshiba

Nouvelles de l'industrie des piles à combustible fixes :

• En mars 2023, Cummins a lancé une nouvelle marque Accelera à son unité commerciale New Power. Il offre un portefeuille varié de solutions zéro émission pour les industries vitales, ce qui permet aux clients d'accélérer leur transition vers un avenir durable. De plus, cela marque une étape importante vers la réalisation de sa stratégie Destination Zero.
• En août 2023, Ballard Power Systems signe une lettre d'intention avec Ford Trucks. L'accord prévoit en son coeur la fourniture de systèmes à pile à combustible pour le prototype d'un véhicule à hydrogène. L'opération comprend également une commande initiale pour deux moteurs à pile à combustible FCmove-XD de 120 kW. Cette initiative vise à promouvoir l'utilisation de véhicules à émissions nulles dans le secteur du transport de marchandises.

Ce rapport d'étude de marché sur les piles à combustible fixes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume en(En millions de dollars des États-Unis et MW)De 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• < 3 kW
• 3-10 kW
• > 10 - 50 kW
• > 50 kW

Marché, par demande

• Puissance première
• CHP
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
• Industrie/utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Espagne
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Mexique